金融銷售經(jīng)理的工作計(jì)劃（3篇）

金融銷售經(jīng)理的工作計(jì)劃一、熟?悉公司新的?規(guī)章制度和?業(yè)務(wù)開展工?作。公司在?不斷改革，?訂立了新的?規(guī)定，特別?在訴訟業(yè)務(wù)?方面安排了?專業(yè)法律事?務(wù)人員協(xié)助?。作為公司?一名老業(yè)務(wù)?人員，必須?以身作責(zé)，?在遵守公司?規(guī)定的同時(shí)?全力開展業(yè)?務(wù)工作。?1、在第一?季度，以訴?訟業(yè)務(wù)開拓?為主。針對?現(xiàn)有的老客?戶資源做訴?訟業(yè)務(wù)開發(fā)?，把可能有?訴訟需求的?客戶全部開?發(fā)一遍，有?意向合作的?客戶安排法?律事務(wù)專員?見面洽談。?期間，至少?促成兩件訴?訟業(yè)務(wù)，代?理費(fèi)用達(dá)_?__萬元以?上(每件_?__萬元)?。做訴訟業(yè)?務(wù)開發(fā)的同?時(shí)，不能丟?掉該等客戶?交辦的各類?業(yè)務(wù)，與該?等客戶保持?經(jīng)常性聯(lián)系?，及時(shí)報(bào)告?該等客戶交?辦業(yè)務(wù)的進(jìn)?展情況。?2、在第二?季度的時(shí)候?，以商標(biāo)、?專利業(yè)務(wù)為?主。通過到?專業(yè)市場、?參加專業(yè)展?銷會(huì)、上網(wǎng)?、電話、陌?生人拜訪等?多種業(yè)務(wù)開?發(fā)方式開發(fā)?客戶，加緊?聯(lián)絡(luò)老客戶?感情，組成?一個(gè)循環(huán)有?業(yè)務(wù)作的客?戶群體。以?至于達(dá)到_?__萬元以?上代理費(fèi)(?每月不低于?___萬元?代理費(fèi))。?在大力開拓?市場的同時(shí)?，不能丟掉?該等客戶交?辦的各類業(yè)?務(wù)，與該等?客戶保持經(jīng)?常性聯(lián)系，?及時(shí)報(bào)告該?等客戶交辦?業(yè)務(wù)的進(jìn)展?情況。3?、第三季度?的"十一"?"中秋"雙?節(jié)，帶來的?無限商機(jī),?給后半年帶?來一個(gè)良好?的開端。并?且，隨著我?對高端業(yè)務(wù)?專業(yè)知識(shí)與?綜合能力的?相對提高，?對規(guī)模較大?的企業(yè)符合?了《中國馳?名商標(biāo)》或?者《廣東省?著名商標(biāo)》?條件的客戶?，做一次有?針對性的開?發(fā)，有意向?合作的客戶?可以安排業(yè)?務(wù)經(jīng)理見面?洽談，爭取?簽訂一件《?廣東省著名?商標(biāo)》，承?辦費(fèi)用達(dá)_?__萬元以?上。做馳名?商標(biāo)與著名?商標(biāo)業(yè)務(wù)開?發(fā)的同時(shí)，?不能丟掉該?等客戶交辦?的各類業(yè)務(wù)?，與該等客?戶保持經(jīng)常?性聯(lián)系，及?時(shí)報(bào)告該等?交辦業(yè)務(wù)的?進(jìn)展情況。?4、第四?季度就是年?底了，這個(gè)?時(shí)候要全力?維護(hù)老客戶?交辦的業(yè)務(wù)?情況。首先?，要逐步了?解老客戶中?有潛力開發(fā)?的客戶資源?，找出有漏?洞的地方，?有針對性的?做可行性建?議，力爭為?客戶公司的?知識(shí)產(chǎn)權(quán)保?護(hù)做到面，?代理費(fèi)用每?月至少達(dá)_?__萬元以?上。二、?制訂學(xué)習(xí)計(jì)?劃。學(xué)習(xí)，?對于業(yè)務(wù)人?員來說至關(guān)?重要，因?yàn)?它直接關(guān)系?到一個(gè)業(yè)務(wù)?人員與時(shí)俱?進(jìn)的步伐和?業(yè)務(wù)方面的?生命力。我?會(huì)適時(shí)的根?據(jù)需要調(diào)整?我的學(xué)習(xí)方?向來補(bǔ)充新?的能量。專?業(yè)知識(shí)、綜?合能力、都?是我要掌握?的內(nèi)容。?知己知彼，?方能百戰(zhàn)不?殆，在這方?面還希望業(yè)?務(wù)經(jīng)理給與?我支持。?三、增強(qiáng)責(zé)?任感、增強(qiáng)?服務(wù)意識(shí)、?增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意?識(shí)。積極主?動(dòng)地把工作?做到點(diǎn)上、?落到實(shí)處。?我將盡我的?能力減輕領(lǐng)?導(dǎo)的壓力。?金融銷售經(jīng)理的工作計(jì)劃（二）一?、迅速按《?江西省融資?性擔(dān)保機(jī)構(gòu)?管理暫行辦?法》的有關(guān)?規(guī)定準(zhǔn)備好?相關(guān)資料，?爭取盡早到?省金融辦把?經(jīng)營許可證?辦下來。?二、加強(qiáng)與?銀行溝通，?選定合作銀?行，簡化貸?款手續(xù)，充?分發(fā)揮擔(dān)保?公司的作用?。先由單一?合作銀行再?向多家合作?銀行發(fā)展，?推進(jìn)與金融?機(jī)構(gòu)合作機(jī)?制與信息溝?通機(jī)制的形?成，積極落?實(shí)“利益共?享，風(fēng)險(xiǎn)共?擔(dān)”機(jī)制和?進(jìn)行適當(dāng)?shù)?利率調(diào)整，?從而建立公?平合理的協(xié)?作關(guān)系，為?企業(yè)融資牽?線搭橋。?三、建立和?完善中小企?業(yè)信用體系?第一、開?展中小企業(yè)?資信評(píng)估。?深入企業(yè)了?解其財(cái)務(wù)、?生產(chǎn)、銷售?等情況，通?過查詢收集?企業(yè)的具體?信息，由企?業(yè)申報(bào)資金?需求，將征?集的信息統(tǒng)?一提交管委?會(huì)，評(píng)審。?第二，建?立中小企業(yè)?動(dòng)態(tài)信用信?息數(shù)據(jù)庫。?對所有評(píng)定?等級(jí)的中小?企業(yè)建立信?用信息庫，?包含中小企?業(yè)的信用等?級(jí)、法定代?表人、注冊?資產(chǎn)、經(jīng)營?范圍、納稅?額度等信息?，在湘東政?務(wù)網(wǎng)站公布?，提供可供?查詢的開放?式渠道。?第三，建立?企業(yè)的守信?褒揚(yáng)與失信?懲戒機(jī)制。?企業(yè)的信用?與擔(dān)保機(jī)構(gòu)?和銀行的業(yè)?務(wù)相銜接，?對資信等級(jí)?高的中小企?業(yè)，登記審?核機(jī)構(gòu)應(yīng)簡?化年檢手續(xù)?，逐步實(shí)行?備案制;對?于失信企業(yè)?，將其打入?各種融資方?式的黑名單?，使其被市?場自動(dòng)淘汰?，或者促其?強(qiáng)化信用觀?念、履約守?信。金融銷售經(jīng)理的工作計(jì)劃（三）?首先，做好?公司新年的?第一個(gè)項(xiàng)目?。在自己?手上已有的?客戶資源上?深度挖掘，?在完成公司?擬定的__?_萬目標(biāo)的?前提下，盡?量大限度的?超額，爭取?自己能早日?轉(zhuǎn)正。給公?司帶來效益?的同時(shí)，也?給自己帶來?更多的收益?。同時(shí)，也?不能夠?qū)﹂_?發(fā)新客戶的?工作有所忽?視，每天的?宣傳工作仍?然得認(rèn)真對?待。其次?，加強(qiáng)業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)。學(xué)?習(xí)是成功的?第一要素，?對于每個(gè)銷?售人員來說?，在工作中?不斷學(xué)習(xí)，?開拓視野，?豐富知識(shí)，?總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與?不足，是絲?毫不能懈怠?個(gè)工作。只?有在不斷的?總結(jié)與學(xué)習(xí)?過程中，才?能夠使自己?不斷的成長?。同時(shí)，加?強(qiáng)金融業(yè)其?他行業(yè)知識(shí)?的學(xué)習(xí)，包?括銀行、證?券、保險(xiǎn)、?基金、期貨?、信托、私?募等等，特?別是自己證?券、信托、?私募等這些?自己以前沒?有從事和接?觸過行業(yè)，?加強(qiáng)其他行?業(yè)知識(shí)及其?理財(cái)產(chǎn)品的?學(xué)習(xí)，深挖?他們產(chǎn)品的?特點(diǎn)，與我?們產(chǎn)品進(jìn)行?對比，找出?我們產(chǎn)品中?的優(yōu)缺點(diǎn)，?做到知己知?彼、百戰(zhàn)不?殆。當(dāng)然，?還需加強(qiáng)與?同事之間的?交流與學(xué)習(xí)?，把自己以?前的工作經(jīng)?驗(yàn)與同事們?分享，同事?虛心向身邊?同事請教，?吸取他們的?優(yōu)點(diǎn)，改正?自身的缺點(diǎn)?與不足，達(dá)?到整個(gè)團(tuán)隊(duì)?的共同進(jìn)步?。第三，?工作目標(biāo)的?擬定。任?何工作都是?有目標(biāo)的，?沒有的目標(biāo)?的工作就沒?有成功的基?礎(chǔ)。一個(gè)好?的工作目標(biāo)?就是成功的?開始，對于?今年，現(xiàn)擬?定工作目標(biāo)?如下：1?.堅(jiān)持每天?出去發(fā)單，?保證每天發(fā)?單量達(dá)到1?00以上，?能夠和__?_個(gè)以上客?戶詳談，最?少留下一個(gè)?電話，保證?大約有__?_萬左右的?資金量。?2.每周完?成___個(gè)?左右的意向?客戶，同時(shí)?保證這__?_個(gè)客戶中?有一、兩個(gè)?客戶能投資?。同時(shí)要知?道其他未來?投資客戶的?原因，是資?金最近不足?，還是覺得?我們公司原?因，亦或家?里人不同意?，還有是有?其他的投資?渠道等等，?對每一個(gè)客?戶的原因都?認(rèn)真分析，?通過不同的?方式處理，?有些客戶還?是可以爭取?過來的。?3.每月完?成___個(gè)?左右的意向?客戶，__?_個(gè)客戶能?夠投資，_?__萬的資?金量。4?.每季度_?__個(gè)左右?的意向客戶?，___個(gè)?客戶能夠投?資，___?萬的資金量?。通過以?上目標(biāo)的計(jì)?劃能夠每天?保持進(jìn)步，?一步一個(gè)臺(tái)?階的開展業(yè)?務(wù)，每年完?成___個(gè)?左有的客戶?，資金量能?夠達(dá)到__?_萬左右。?在其他同事?的共同努力?之下，在自?己進(jìn)步和獲?得收益的同?事，使公司?的業(yè)務(wù)能夠?蒸蒸日上?第四，值班?。把握好?每一次值班?機(jī)會(huì)，對每?一個(gè)上門客?戶做到認(rèn)真?對待，樹立?好公司形象?，從內(nèi)心了?解客戶的深?切需要，仔?細(xì)對待客戶?提出的建議?和意見，客?戶遇到問題?，不能置之?不理一定要?盡全力幫助?他們解決。?要先做人再?做生意，讓?客戶相信我?們的工作實(shí)?力，才能更?好的完成任?務(wù)。當(dāng)然最?重要的是爭?取能夠?qū)⑸?門客戶都轉(zhuǎn)?換為有效客?戶。同時(shí)，?在空余時(shí)間?在門口發(fā)D?M單，爭取?能讓過路客?戶能進(jìn)公司?來全面了解?公司及公司?產(chǎn)品。第?五，客戶維?護(hù)和再開發(fā)?。時(shí)刻做?好老客戶的?維護(hù)工作。?包括日常關(guān)?系維護(hù)以及?節(jié)日生日祝?福等，對老?客戶進(jìn)行再?挖掘，盡可?能加大老客?戶的投資金?額。用慧眼?去發(fā)現(xiàn)老客?戶身邊的資?源，做好“?一帶十，十?傳百”的聯(lián)?動(dòng)營銷的效?果，同時(shí)這?也是對公司?的宣傳方式?。第六，?工作總結(jié)。?每天都要?對工作有個(gè)?簡單的計(jì)劃?安排，不能?漫無目的的?工作