移動用戶市場調研報告

PAGE12移動用戶市場調研報告班級:XXXXX姓名:XX專業(yè):XXX學號:XX時間：XX

目錄行業(yè)概況………………………市場需求………………………顧客狀況………………………競爭狀況………………………行業(yè)發(fā)展………………………行業(yè)概況

三大運營商指的是中國移動，中國聯(lián)通，中國電信，不管是從通訊或者是地面網絡角度去看這三家都是規(guī)模最大實力最雄厚的，當然他們彼此的側重點不同，例如：·中國移動主要運營GSM、TD-SCDMA和TD-LTE網絡?！ぶ袊?lián)通是唯一的全業(yè)務運營商，同時運營GSM、WCDMA、FDD-LTE，固網;·中國電信主要運營CDMA、CDMA2000、FDD-LTE、TD-LTE網絡和固網。1、中國電信中國電信集團公司是按國家電信體制改革方案組建的特大型國有通信企業(yè)，于2002年5月重組掛牌成立。原中國電信劃分南、北兩個部分后，中國電信下轄21個省級電信公司，擁有全國長途傳輸電信網70%的資產，允許在北方十省區(qū)域內建設本地電話網和經營本地固定電話等業(yè)務。重組后的中國電信集團公司由中央管理，是經國務院授權投資的機構和國家控股的試點。資產和財務關系在財政部實行單列。中國電信集團公司注冊資本1580億元人民幣。主要經營國內、國際各類固定電信網絡設施，包括本地無線環(huán)路；基于中國電信電信網絡的語音、數(shù)據(jù)、圖象及多媒體通信與信息服務；進行國際電信業(yè)務對外結算，開拓海外通訊市場；經營與通訊及信息業(yè)務相關的系統(tǒng)集成、技術開發(fā)、技術服務、信息咨詢、廣告、出版、設備生產銷售和進出口、設計施工等業(yè)務；并根據(jù)市場發(fā)展需要，經營國家批準或允許的其他業(yè)務。中國電信集團公司繼續(xù)擁有“中國電信”的商譽和無形資產。中國電信集團公司下設21個省級企業(yè)。集團公司與21個省級企業(yè)是既以資本為紐帶、又以網絡和業(yè)務為紐帶的母子公司關系。中國電信集團公司的成立，標志著中國電信業(yè)進入了健康發(fā)展的新階段。截止2015年5月中國電信月凈增移動用戶91萬，達1.9068億，其中，3G/4G月凈增201萬，達1.2918億。固網寬帶用戶凈增40萬，達1.0918萬。本地電話用戶數(shù)減少62萬，達1.3994萬。月凈增移動用戶第一，月凈增3G/4G用戶遠超聯(lián)通。月凈增固網寬帶用戶超聯(lián)通，月凈減本地電話用戶少于聯(lián)通。2、中國移動中國移動通信集團公司（簡稱“中國移動通信”）是根據(jù)國家關于電信體制改革的部署和要求，在原中國電信移動通信資產總體剝離的基礎上組建的國有重要骨干企業(yè)，于2000年4月20日成立，由中央直接管理。中國移動通信集團公司注冊資本為518億元人民幣，資產規(guī)模超過3200億元，員工12.08萬人。中國移動通信集團公司在國內10個省（自治區(qū)）設有全資子公司，全資擁有中國移動（香港）集團有限公司，由其控股的中國移動（香港）有限公司在國內21個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）設立全資子公司，并在香港和紐約上市。中國移動通信主要經營移動話音、數(shù)據(jù)、IP電話和多媒體業(yè)務，并具有計算機互聯(lián)網國際聯(lián)網單位經營權和國際出入口局業(yè)務經營權。除提供基本話音業(yè)務外，還提供傳真、數(shù)據(jù)、IP電話等多種增值業(yè)務，擁有“全球通”、“神州行”、“動感地帶”等著名服務品牌，服務網號為“139、138、137、136、135、134、159、158、157、152、151、150、187、188、182、183、184、147”。中國移動通信是國內唯一專注移動通信發(fā)展的通信運營公司，在中國移動通信大發(fā)展的進程中，始終發(fā)揮著主導作用，并在國際移動通信領域占有重要地位。經過十多年的建設與發(fā)展，中國移動通信已建成一個覆蓋范圍廣、通信質量高、業(yè)務品種豐富、服務水平一流的綜合通信網絡。網絡規(guī)模和客戶規(guī)模列全球第一。截止到2002年底，網絡已經覆蓋全國絕大多數(shù)縣（市），主要交通干線實現(xiàn)連續(xù)覆蓋，城市內重點地區(qū)基本實現(xiàn)室內覆蓋，G***移動電話交換容量達到1.82億戶，客戶總數(shù)超過1.38億戶，與116個國家和地區(qū)的近200家移動通信運營商開通了國際漫游業(yè)務。中國移動（香港）有限公司是中國在境外上市公司中市值最大的公司之一。中國移動通信已經成功進入國際資本市場，1997年在境外成功上市后，良好的經營業(yè)績和巨大的發(fā)展?jié)摿ξ吮姸鄧H投資，先后為國家吸納大量外匯。根據(jù)美國《財富》雜志公布的世界500強最新排名，中國移動通信位列第287位。按照國家培育一批具有國際競爭實力的大型企業(yè)集團的要求，中國移動通信確立了“爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略目標。圍繞這一目標，中國移動通信全力實施“服務與業(yè)務領先”的戰(zhàn)略重點，努力提升領先優(yōu)勢，確保企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為推動中國走新型工業(yè)化道路做出應有的貢獻。截止2015年5月中國移動移動用戶達到8.16335億，月凈增37.3萬，前五月總凈增不足1千萬。其中3G用戶達到2.22683億，4G用戶達到1.70335億。月4G用戶凈增1718.8萬，3G用戶月減656.6萬。3、中國聯(lián)通中國聯(lián)合通信有限公司成立于1994年7月19日。中國聯(lián)通的成立在中國基礎電信業(yè)務領域引入競爭，對中國電信業(yè)的改革和發(fā)展起到了積極的促進作用。中國聯(lián)通在全國30個省、自治區(qū)、直轄市設立了300多個分公司和子公司。中國聯(lián)通是國內唯一一家同時在紐約、香港、上海三地上市的電信運營企業(yè)。2000年6月，公司在香港、紐約成功上市，籌資56.5億美元，進入全球首次股票公開發(fā)行史上的前十名。2002年10月，公司又在上海成功完成A股上市，成為國內資本市場流通股最大的上市公司。中國聯(lián)通堅持以市場為導向，以效益為中心，統(tǒng)一規(guī)劃網絡建設，合理利用網絡資源，注重利用社會力量，保持持續(xù)、健康、快速發(fā)展，努力為社會提供綜合、便利、有特色的電信服務。中國聯(lián)通的整體實力不斷增強。經營的電信業(yè)務由成立之初的移動電話（GSM）和無線尋呼發(fā)展到移動電話（包括GSM和CDMA）、長途電話、本地電話、數(shù)據(jù)通信（包括因特網業(yè)務和IP電話）、電信增值業(yè)務、無線尋呼以及與主營業(yè)務有關的其他業(yè)務。展望未來，中國聯(lián)通將結合“移動為主、綜合發(fā)展；兩網協(xié)調、差異經營；效益領先、做大做強”的戰(zhàn)略發(fā)展思路，繼續(xù)推進人力資源各項管理制度的創(chuàng)新和深入發(fā)展，把公司建設成為中國通信市場上“旗鼓相當，各具特色”的市場競爭主體、躋身國際一流電信運營企業(yè)行列！截止2015年5月中國聯(lián)通移動用戶達2.90306億戶，月減191.3萬；其中3G&4G用戶達1.52787億戶，月增73.2萬，GSM用戶達1.37519億戶，月減264.5萬。固網寬帶用戶達7030.7萬戶，月增35.9萬，固網本地電話用戶達7885.5萬，月減73.6萬。2~5月移動用戶連續(xù)4個月下降，總計減少887.5萬。。市場需求中國聯(lián)通移動用戶之中，5月3G和4G用戶增加73.2萬，達1.52787億；GSM用戶流失264.5萬，降至1.37519億，導致移動用戶數(shù)整體下降至2.90306億。相比之下，中國移動的3G用戶也在流失，5月減少656.6萬，但其4G用戶凈增1718.8萬，4G總用戶超1.7億。整體來看，移動5月凈增用戶數(shù)37.3萬，用戶總數(shù)達8.16335億。中國電信5月移動用戶凈增91萬，用戶總數(shù)達1.9068億。其中，3G/4G用戶凈增201萬，用戶總數(shù)為1.2918億。公布數(shù)據(jù)中只有中國移動將報表中3G用戶和4G用戶分開，3G用戶向4G轉移趨勢明顯，相信另兩個運營商也保持類似的態(tài)勢。行業(yè)移動用戶發(fā)展空間趨于飽和。根據(jù)工信部一季度公布數(shù)據(jù)，當前國內移動電話普及率已高達95%，5月三家運營商的移動業(yè)務客戶數(shù)顯現(xiàn)出飽和市場的一些特征。4G市場目前競爭異常激烈，中國聯(lián)通4G在客戶基礎、網絡覆蓋、渠道資源、現(xiàn)金資源等方面均不占優(yōu)。中國聯(lián)通客戶發(fā)展持續(xù)低迷，今年以來其移動電話客戶已連續(xù)4個月負增長，3G/4G客戶和寬帶客戶僅維持低速增長。顧客狀況三大運營商數(shù)據(jù)營運情況主業(yè)務市場收入份額移動用戶市場份額3G用戶市場份額4G用戶市場份額電信、移動、聯(lián)通三大運營商各自優(yōu)勢不同，客戶會針對自己的需求選擇適合自己的運營商品牌及運營商所對應的具體套餐，如：按照月租選擇、按照通話數(shù)選擇、按照流量數(shù)選擇。目前顧客對中國移動的移動業(yè)務滿意度偏高，移動的優(yōu)勢是原有的客戶群體和比較強的營銷勢力，相對比較，中國電信在網絡覆蓋上更勝一籌，中國聯(lián)通在目前中國55個城市開通業(yè)務，資費上目前打對折，網速略快于競爭對手，所以三家可以說是各有優(yōu)勢。競爭狀況對于三大運營商電信、移動、聯(lián)通不同的人有不同的選擇，而選擇的基礎除了價格實惠還有的就是運營商的自身所具有的優(yōu)勢所在。早期中國聯(lián)通號稱最快3G網絡以蘋果iPhone(手機上網)為賣點，為了推動WCDMA終端銷售，中國聯(lián)通方面自2009年9月28日正式商用開始到2010年2月28日，將啟動為期100天的“選3G，就選沃”主題促銷計劃，在全國所有開通3G業(yè)務的285個城市，所有與聯(lián)通合作的代理商、廠商、零售商都可參加對沃3G手機、沃3G上網卡、沃3G上網本的產品促銷。中國聯(lián)通已在215個國家和地區(qū)開通WCDMA的國際漫游，國內3G網絡城市覆蓋年內將達335個。同時，手機上網、手機音樂、手機電視等眾多成熟的3G業(yè)務也已全面上線。09年10月30日，聯(lián)通成功引入iphone。早期中國電信首先打出“單向收費”牌，中國電信在三家運營商中首先打出單向收費牌。中國電信宣布，自10月1日起，新加入“我的e家”“商務領航”和天翼商旅套餐的客戶，在全國31個省區(qū)市范圍內接聽免費。據(jù)中國電信相關部門負責人介紹，為實現(xiàn)手機用戶全國接聽免費，全集團歷時半年，在全網范圍內對IT業(yè)務支撐系統(tǒng)進行了高效整合與升級改造，對移動網絡進行持續(xù)完善與優(yōu)化。目前全國范圍內絕大部分省(市、自治區(qū))已實現(xiàn)新老客戶同時享受接聽免費的優(yōu)惠。為了配合此次行動，中國電信還將陸續(xù)推出70余款千元3G天翼手機，供用戶選用新套餐時選用。早期中國移動技術自主創(chuàng)新、最早投入運營，中國移動的3G網絡采用的是中國自主創(chuàng)新的TD-SCDMA技術，業(yè)務品牌為“G3”。作為一項國產技術，TD的發(fā)展得到了國家的大力扶持，是國內最早投入運營的3G網絡。從2G時代以來，對手機終端實施補貼一直是中國移動黏住舊客戶和開拓新客戶的重要手段。進入3G時代后，該手段將大規(guī)模移植到3G手機上。中國移動內部人士曾隊媒體證實，隨著TD-SCDMA網絡的完善，為了發(fā)展用戶，從明年起，中國移動將大幅度減少2G手機終端補貼，并將相關補貼轉移到3G手機終端補貼上。中國聯(lián)通客戶發(fā)展持續(xù)低迷，今年以來其移動電話客戶已連續(xù)4個月負增長，3G/4G客戶和寬帶客戶僅維持低速增長，我們認為主要有以下幾個方面原因：1、行業(yè)移動用戶發(fā)展空間趨于飽和。根據(jù)工信部一季度公布數(shù)據(jù)，當前國內移動電話普及率已高達95%，我們預計中國移動和中國電信5月當月的移動電話用戶增量均不會超過百萬戶，5月三家運營商的移動業(yè)務客戶數(shù)將大概率延續(xù)上月的下滑態(tài)勢，顯現(xiàn)出飽和市場的一些特征。2、4G市場競爭異常激烈。中國移動4G先發(fā)優(yōu)勢明顯，中國聯(lián)通4G在客戶基礎、網絡覆蓋、渠道資源、現(xiàn)金資源等方面均不占優(yōu)，我們預計5月中國聯(lián)通的3G/4G客戶市場份額將在22%~23%之間，較2014年下降明顯。3、數(shù)據(jù)流量及寬帶降價對用戶增長的拉動作用尚未顯現(xiàn)。政府當前很希望運營商支持互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展，國內信息消費特別是數(shù)據(jù)流量消費的市場需求空間還很大，中國聯(lián)通5月積極響應總理號召采取一系列“提速降費”措施，我們認為此次資費下調對用戶增長的拉動作用還需要一段時間才能顯現(xiàn)，預計資費下調對其經營業(yè)績將造成一定負面影響。三大運營商5月運營商數(shù)據(jù)顯示，在4G業(yè)務上，中國移動繼續(xù)強勢增長，中國聯(lián)通、中國電信緩慢爬坡。而在手機整體業(yè)務表現(xiàn)上，最慘的是中國聯(lián)通，流失了約191萬用戶。數(shù)據(jù)顯示，今年5月份，中國移動凈增37.3萬手機用戶，用戶總數(shù)達8.16335億。中國電信5月手機用戶凈增91萬，用戶總數(shù)達1.9068億。而中國聯(lián)通最慘淡，手機用戶流失191.3萬，總數(shù)降至2.90306億。實際上，今年以來聯(lián)通手機用戶數(shù)一直在流失。今年以來其手機用戶已連續(xù)4個月負增長，在此前的三個月里已經分別流失了282.1萬、160.9萬和253.2萬，算下來近四個月里丟了超過800萬用戶。尤其是當下用戶都在向4G遷移，顯然在對手們的搶攻下，中國聯(lián)通在2G上丟了更多的地盤。中金公司分析指出，中國聯(lián)通的被動局面主要因為行業(yè)移動用戶發(fā)展空間趨于飽和，同時4G市場競爭異常激烈，中國移動4G先發(fā)優(yōu)勢明顯，另外數(shù)據(jù)流量及寬帶降價對用戶增長的拉動作用尚未顯現(xiàn)。在另外一項重要指標4G用戶增量上，中國移動依然保持著強勁的表現(xiàn)。其4G用戶凈增1718.8萬，4G用戶總規(guī)模超過了1.7億。中國聯(lián)通和中國電信都沒有單獨播報4G用戶進展，而是將3G和4G合計在一起。其中，中國電信的3G/4G用戶凈增201萬，中國聯(lián)通的3G和4G用戶共增加了73.2萬。不過，中國電信和中國聯(lián)通被動的局面只是暫時的。今年三大運營商在4G上將展開真正的對拼。行業(yè)發(fā)展預測

運營商的共識是以市場為導向，以客戶為中心的市場口號。中國移動是一個寬帶信息專家。中國電信是寬帶接入，是ICT號碼百事通。中國聯(lián)通也是向綜合信息服務。綜合服務信息是目前的三大運營商互通的地方。

1、全國移動寬帶用戶（3G

4G用戶）占移動用戶比例達到52%，月增2%以上。2G用戶快速向4G轉移。

2、只有中國移動將報表中3G用戶和4G用戶分開，3G用戶向4G轉移趨勢明顯，相信另兩個運營商也保持類似的態(tài)勢。

3、受中國聯(lián)通公司移動用戶數(shù)下降影響，總移動用戶持續(xù)負增長，市場飽和是增長放緩主因，而嚴格實名制、控制營銷費用，使得這一趨勢更加突出。

4、獲得FDD牌照后，中國電信維持3G/4G用戶高速增長，而中國聯(lián)通3G/4G發(fā)展乏力。排除其他因素影響，聯(lián)通3G帶來的時間窗，在電信和移動的夾擊下快速關閉。中國移動主要以守為主。積極穩(wěn)定中高端客戶，防止離網流失。同時通過品牌塑造與傳播、營銷活動和渠道滲透搶奪中低端新增市場。強調以服務促營銷，通過清晰透明的消費來贏得客戶的認可。而聯(lián)通以攻為主，通過各種營銷策略不斷擴大用戶市場份額，同時利用贈機營銷、關系營銷來挖掘我方的中高端客戶。對代理商實行高額的酬金政策，以激勵其業(yè)務發(fā)展。但聯(lián)通公司存在服務落后、支撐不足的問題，客戶大進大出現(xiàn)象比較嚴重。中國電信為應對市場競爭一方面采取價格競爭策略。降低初裝費、入網費和通話費。推廣諸如入網送手機，“固話+寬帶”e8套餐等形式的捆綁降價。通過電視媒體、墻體廣告等進行廣泛宣傳，以此引導客戶消費。另一方面整合資源，開發(fā)創(chuàng)新如號碼百事通、校訊通等增值業(yè)務，不斷挖掘潛力。中國聯(lián)通的套餐組合主要是仿效中國移動的產品，只不過在資費上略低于中國移動，以此凸顯其價格優(yōu)勢。運營商行業(yè)發(fā)展趨勢可歸納為一下幾點：競爭環(huán)境更加嚴峻，但挑戰(zhàn)和機遇并存移固替代趨勢不改，新市場和新業(yè)務也出現(xiàn)類似情況互聯(lián)網寬帶用戶數(shù)迅猛增長，潛力巨大運營商強者更強，弱者更弱國外全業(yè)務運營商的增長重點是互聯(lián)網及信息化業(yè)務對于中國移動而言，發(fā)展4G無疑是一場攻堅戰(zhàn)，攻堅戰(zhàn)可以分為三個階段。第一階段：網絡攻堅戰(zhàn)，也就是所謂的2014年實現(xiàn)50萬基站的建設，這個工作無疑是巨大的，要求全國各地的分公司齊頭并進和設備供應商、網建、網優(yōu)等相關產業(yè)鏈通力合作，其壓力也許是自中國移動組建以來最難最大的，而這也是決定這一攻堅戰(zhàn)能否成功的關鍵。第二階段：終端攻堅戰(zhàn)，這一部分事實上從去年就已經開始，到最近又進行了新的調整，主要是圍繞五模十頻終端以及主流廠商鼎力支持為主，同時大力借助社會渠道提升終端銷量和覆蓋群體。第三階段：營銷攻堅戰(zhàn)，主要通過品牌、廣告、資費、業(yè)務等全面提升中國移動在3G時期網絡不佳的形象，讓用戶認識并接受中國移動4G網絡更勝一籌的狀況（用他們自己的話叫國際主流，領先一步），一是回流一部分中國移動在3G時期轉網到聯(lián)通和電信的高端用戶。二是近2000多萬拿著聯(lián)通WCDMA手機的中國移動GSM用戶的換機。三是，加快移動2G/3G用戶向4G遷移。這個工作應該從第二季度大幅度展開。中國聯(lián)通在3月18日正式對外商用LTE，并且打出一體化戰(zhàn)略，這個戰(zhàn)略的前提是3G覆蓋良好，網絡演進到DC-HSPA的情況下的必然選擇，亦是歐美多國的成熟戰(zhàn)略。對于中國聯(lián)通而言，在目前沒有拿到FDDLTE牌照前期的過渡階段，主要是一場保衛(wèi)戰(zhàn)。其保衛(wèi)的主要對象是之前依靠3G從移動和電信挖掘的中高端用戶不至于在移動強大的4G攻勢下回流。二是進一步穩(wěn)固其在3G時期的優(yōu)勢，延長3G的生命力并消除早期LTE網絡不佳的情況。聯(lián)通保衛(wèi)戰(zhàn)也有三大戰(zhàn)役。第一階段：網絡升級戰(zhàn)。聯(lián)通的首要任務是進一步提升現(xiàn)有3G網絡到42M，并進一步提升網絡的覆蓋，這個沒什么特殊的，就是快。在LTE方面，加大FDDLTE前期建網準備和少數(shù)地區(qū)在融合組網的情況下建試驗網。當然，最大的問題是錢，因此規(guī)模不會大。第二階段：終端升級戰(zhàn)。聯(lián)通網絡升級到42M不難，但是42M的終端似乎并不多，而要來個4模的LTE4G42M3GGSM絲毫不比移動搞五模的容易，因此聯(lián)通還得在終端層面下大工夫。第三階段：概念混淆戰(zhàn)?，F(xiàn)階段聯(lián)通最大的問題是，資金有限不可能3G/4G