2022國內(nèi)智慧供熱行業(yè)分析-現(xiàn)狀及趨勢一覽

2022國內(nèi)智慧供熱行業(yè)分析_現(xiàn)狀及趨勢一覽1.智慧供熱行業(yè)現(xiàn)狀廣義上的智慧供熱是指搭載供熱物聯(lián)網(wǎng)、人工智能及供熱系統(tǒng)的新一代供熱技術(shù)，是信息技術(shù)、人工智能技術(shù)與先進(jìn)供熱技術(shù)的深度融合，狹義智慧供熱，狹義智慧供熱包括智能運(yùn)行、智能管理和人才培養(yǎng)。(1)智慧供熱滲透率智慧供熱當(dāng)前綜合滲透率不足5%，在雙碳訴求下滲透率有望快速提升。以熱計(jì)量單項(xiàng)為例，僅北京、河南、山東的公共建筑熱計(jì)量收費(fèi)面積占比超40%，其余地區(qū)公共建筑及居民建筑熱計(jì)量收費(fèi)占比均在20%以下。以智能熱力站為例，根據(jù)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017-2021年)》中規(guī)劃的“2017-2021年，北方地區(qū)新建智能化熱力站2.2萬座，改造1.4萬座”。按每個熱力站至少配備1套智能模塊化換熱機(jī)組測算，北方地區(qū)平均每年新建、改造熱力站數(shù)量為7200套。(2)智慧供熱規(guī)模超千億從供熱面積角度測算空間：根據(jù)2010年住建部等發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)供熱計(jì)量改革工作的意見》要求北方采暖地區(qū)新竣工建筑采用熱量計(jì)價方式，為熱計(jì)量改造創(chuàng)造更多市場。通過對瑞納智能招股書及中標(biāo)合同進(jìn)行分析，假設(shè)每平方米供熱面積建設(shè)與改造所需費(fèi)用為50-80元。根據(jù)《中國清潔供熱產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2020)》，我國每年新增供熱面積為3-5億平方米，預(yù)計(jì)每年新增智能熱計(jì)量表、單元閥、熱力站市場空間為150-400億元。存量市場看，熱量表的升級改造周期通常為十年，2011年我國城市集中供熱面積為47.38億平方米，縣城集中供熱面積為7.81億平方米，則2011年前建成的建筑對應(yīng)的智慧供熱改造市場空間為2759-4415億元。此外，截止2020年，城市集中供熱面積為98.82億平米、縣城集中供熱面積為18.57億平米，存量市場合計(jì)達(dá)117.39億平方米，每年新增集中供熱面積為4-6億平方米。據(jù)供熱協(xié)會對市場的整體估計(jì)，市場中停留在手工調(diào)試階段、還沒有實(shí)現(xiàn)自動化的老舊供熱設(shè)備占比達(dá)到50%以上，智能化滲透率甚至低于2%。城市新增供熱市場包括新竣工項(xiàng)目和由分布式供熱轉(zhuǎn)化至集中供熱的區(qū)域。瑞納與客戶簽訂的合同與自行披露數(shù)據(jù)顯示，改造業(yè)務(wù)單位平米面積均價在50-80元左右。假設(shè)①每年新增按5億平米速度增長，②目前市場改造存量市場100億平方米，③新建與改造單位面積均價為50元，則未來十年智慧供熱市場規(guī)?？蛇_(dá)到7500億元。2.智慧供熱行業(yè)發(fā)展趨勢(1)物聯(lián)感知與AI相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)運(yùn)維一體智慧供熱系統(tǒng)通過分析與整合海量數(shù)據(jù)，可提供包括運(yùn)行參數(shù)、各類室溫情況、水力平衡度、水電熱及燃料分析等功能，比依據(jù)傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)的調(diào)節(jié)更加精準(zhǔn)、更加及時。同時，智慧供熱系統(tǒng)能夠?qū)⑾冗M(jìn)的經(jīng)驗(yàn)傳承。傳統(tǒng)人工管理模式獲得的經(jīng)驗(yàn)傳遞困難，各個供熱系統(tǒng)都有其特點(diǎn)，利用人力去摸索需耗時數(shù)年之久。此外，利用人力傳承，受到表達(dá)、理解、系統(tǒng)變化等多方面的影響，難以做到全面準(zhǔn)確。智慧供熱不僅可以將各系統(tǒng)的情況完整存儲下來，而且還能快速適應(yīng)系統(tǒng)的變化。(2)將數(shù)字孿生技術(shù)運(yùn)用在智慧供熱領(lǐng)域數(shù)字孿生(DigitalTwin)

是通過數(shù)字技術(shù)，對物理世界進(jìn)行鏡像化描述的一種新方法，使物理世界與數(shù)字世界建立起實(shí)時的雙向映射，從而可通過數(shù)字世界對物理世界進(jìn)行監(jiān)控與干預(yù)。數(shù)字孿生具有天然的靈活擴(kuò)展能力，各類子系統(tǒng)都非常容易納入到數(shù)字孿生的范疇內(nèi)，也非常容易通過接口被外界所集成，不必?fù)?dān)心形成數(shù)據(jù)孤島。同時，采用三維可視化引擎集成展示城市、熱源、管網(wǎng)、樓宇、場站、熱用戶等各種設(shè)備的細(xì)節(jié)結(jié)構(gòu)及物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，并支持多種物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議數(shù)據(jù)接入，是打通現(xiàn)有自動化控制系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)、客服系統(tǒng)、政務(wù)系統(tǒng)最有效技術(shù)手段。建設(shè)空間大數(shù)據(jù)平臺、物聯(lián)網(wǎng)平臺、可視化平臺，對供熱基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營狀況實(shí)現(xiàn)全生命周期的監(jiān)控管理、仿真、預(yù)測，實(shí)現(xiàn)供熱系統(tǒng)的遠(yuǎn)程化、無人化、自動化、智能化的控制。(3)打造全系統(tǒng)智慧供熱，實(shí)現(xiàn)供需側(cè)雙向調(diào)控現(xiàn)狀自控系統(tǒng)的缺陷主要是，盡管可以保障對最不利用戶熱量的供給，卻難以同時較好地適應(yīng)其他用戶需熱的變化。智慧供熱就是通過技術(shù)手段，解決整個系統(tǒng)的聯(lián)調(diào)聯(lián)控，將熱用戶對熱量的真實(shí)需求，反饋到控制系統(tǒng)，使整個供熱系統(tǒng)完成自主適應(yīng)及調(diào)控。3.智慧供熱行業(yè)主要企業(yè)(1)瑞納智能——行業(yè)絕對的龍頭瑞納智能設(shè)備股份有限公司(股票代碼：301129)成立于2008年，

公司致力于供熱核心產(chǎn)品/設(shè)備的智能化研究與應(yīng)用、全信息計(jì)量數(shù)據(jù)生產(chǎn)與管理、大數(shù)據(jù)體系構(gòu)建、智慧化平臺服務(wù)和AI智能數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)，是國內(nèi)領(lǐng)先的一站式城市智慧供熱整體解決方案提供商。目前已為中國前幾大熱力和幾百家供熱企業(yè)提供了產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。瑞納是國家級高新技術(shù)企業(yè)和潛在獨(dú)角獸企業(yè)，下轄四家全資公司，現(xiàn)有員工600余人。(2)工大科雅2002年成立，主要相關(guān)產(chǎn)品包括：智慧供熱應(yīng)用軟件平臺、熱網(wǎng)智能感知與調(diào)控系統(tǒng)、合同能源管理(EMC)等。(3)匯中股份1998年成立，主要相關(guān)產(chǎn)品包括：超聲波熱量表、智能調(diào)節(jié)閥及相關(guān)智慧管理系統(tǒng)等、末端管控一體化方案。(4)天罡股份1993年成立，主要相關(guān)產(chǎn)品包括：超聲波熱量表、溫控設(shè)備;溫控計(jì)量一體化解決方案、二次網(wǎng)平衡解決方案、熱力站自控解決方案、計(jì)量收費(fèi)整體解決方案。(5)同方節(jié)能2002年，主要相關(guān)產(chǎn)品包括：熱泵機(jī)組、首站電廠余熱回收供暖系統(tǒng)、熱力站吸收式換熱大溫差供熱系統(tǒng)等。(6