國(guó)內(nèi)外苯酐PA場(chǎng)供需分析

國(guó)內(nèi)外苯酊(PA)市場(chǎng)供需分析鄰苯二甲酸酊(PhthalieAnhydride),簡(jiǎn)稱(chēng)PA,俗稱(chēng)苯酊，是重要的基本有機(jī)化工原料之一。苯酊主要用于生產(chǎn)鄰苯二甲酸酯類(lèi)增塑劑，其中以鄰苯二甲酸二辛酯(DOP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)所占的需求比例為最大，苯酊也是生產(chǎn)醇酸樹(shù)脂和氨基樹(shù)脂涂料的原料，此外，苯酊也可廣泛應(yīng)用于不飽和聚酯樹(shù)脂、慈釀、亞胺硫磷、糖精、酚猷緩瀉劑等產(chǎn)品的生產(chǎn)。一世界苯酊生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景.生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀全球苯酊產(chǎn)能巴斯夫、?？松梨诤臀覈?guó)臺(tái)灣地區(qū)的南亞塑膠是三家最大的生產(chǎn)商。世界主要苯酊消費(fèi)地區(qū)是北美、亞太和歐洲地區(qū)。近年來(lái)北美地區(qū)增塑劑市場(chǎng)需求疲軟，再加來(lái)自亞洲和歐洲苯酊進(jìn)口量增加的影響，其對(duì)苯酊的需求正在不斷減少，苯酊生產(chǎn)商也在移師亞洲。全球主要苯酊生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1表1全球主要苯酊生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)(單位：萬(wàn)噸/年)生產(chǎn)廠(chǎng)家國(guó)家和地區(qū)生產(chǎn)能力1NanYaPlasticsCorp中國(guó)臺(tái)灣20.02AekyungPetrochemicalCoLtd韓國(guó)18.03OCICompany韓國(guó)16.04ConcordChemicalCoLtd中國(guó)臺(tái)灣14.05PetrowidadaPT-(PWD)印尼14.06ExxonMobilChemicalCo美國(guó)13.57BASFCorp-ChemicalsDivision美國(guó)12.58IGPetrochemicalsLtd-(IGPL)印度12.09ShandongHongxinChemicalCoLtd中國(guó)12.010ZhenjiangUnionChemicalIndustryCoLtd中國(guó)12.011ThirumalaiChemicalsLtd-(TCL)印度11.512BASFAG德國(guó)11.013StepanCo美國(guó)11.014ProvironFtalnv比利時(shí)10.515SterlingChemicalsInc美國(guó)10.5其它294.9合計(jì)493.4來(lái)源：ICIS.消費(fèi)結(jié)構(gòu)目前，世界苯酊主要消費(fèi)地區(qū)是北美和亞太地區(qū)，苯酊作為一種中間體主要用于生產(chǎn)增塑劑，醇酸樹(shù)脂和不飽和聚酯樹(shù)脂。增塑劑，主要用于PVC化合物，約占全球苯酊消費(fèi)量的57%醇酸樹(shù)脂約占全千苯酊消費(fèi)量的19%這些樹(shù)脂廣泛用于溶劑型表面涂料，大多數(shù)溶劑型農(nóng)業(yè)覆（蓋）膜是由醇酸樹(shù)脂制得，這些材料近年來(lái)一直受到責(zé)難，因?yàn)樗鼈兒邢喈?dāng)大量的有機(jī)溶劑，給環(huán)境帶來(lái)污染，涂料生產(chǎn)商正在減少溶劑的使用，而采用水性配方。展望未來(lái)，醇酸樹(shù)脂仍將適度增長(zhǎng)。不飽和聚酯樹(shù)脂約占全球苯酊消費(fèi)量的15%主要市場(chǎng)是建筑業(yè)和運(yùn)輸業(yè)。其他用途包括染料和各種專(zhuān)用化學(xué)品。增塑劑和不飽和聚酯樹(shù)脂全球市場(chǎng)需求的增速非常快，因此對(duì)苯酊的需求也正在快速增長(zhǎng)。目前全球苯酊消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況如圖1所示。DC9%ADC9%A57%19%圖1全球苯酊消費(fèi)結(jié)構(gòu)分布圖A增塑劑57%;B醇酸樹(shù)脂19%;C不飽和聚酯樹(shù)脂15%;D其它9%.發(fā)展前景近年來(lái)北美增塑劑市場(chǎng)對(duì)苯酊的需求正在下滑，因?yàn)樾枨笃＼?，?lái)自亞洲和歐洲進(jìn)口量的增加，以及北美的苯酊生產(chǎn)商正在移師亞洲，因此在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，除了現(xiàn)有裝置的脫瓶頸改造提升生產(chǎn)能力外，北美不可能出現(xiàn)新建苯酊裝置。而新建裝置將大部分集中在亞洲地區(qū)，尤其是中國(guó)。預(yù)計(jì)2018—2025年世界苯酊需求年均增長(zhǎng)率將達(dá)到2.0%-2.5%,其中亞太地區(qū)將繼續(xù)引領(lǐng)全球苯酊市場(chǎng)增長(zhǎng)，其年均增長(zhǎng)率將達(dá)到3.0%-3.5%;美國(guó)市場(chǎng)的年均增速將僅為1.3%-1.5%。歐盟正在對(duì)鄰苯二甲酸酯類(lèi)增塑劑會(huì)對(duì)健康產(chǎn)生不利影響進(jìn)行審查，受此影響，歐洲苯酊市場(chǎng)需求非常疲軟，未來(lái)幾年西歐苯酊市場(chǎng)的年均增速將僅為1%左右。二國(guó)內(nèi)苯酊生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景.生產(chǎn)能力近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)苯酊產(chǎn)能迅速提高，而消費(fèi)需求增長(zhǎng)減緩，同時(shí)進(jìn)口產(chǎn)品沖擊市場(chǎng)，加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。苯酊生產(chǎn)企業(yè)的原料來(lái)源主要是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，一些原料生產(chǎn)企業(yè)為化解成本壓力而延伸產(chǎn)業(yè)，加大苯酊生產(chǎn)裝置建設(shè)，對(duì)外的原料銷(xiāo)售數(shù)量大幅減少，進(jìn)而造成苯酊生產(chǎn)的主要原料一鄰二甲苯市場(chǎng)價(jià)格上漲。同時(shí)，苯酊產(chǎn)品與原料的價(jià)格經(jīng)常性倒掛，使得苯酊生產(chǎn)企業(yè)不得不調(diào)整原料進(jìn)貨路線(xiàn)，甚至被迫停產(chǎn)，一些小規(guī)模苯酊生產(chǎn)裝置因生產(chǎn)成本高等問(wèn)題，正面臨被淘汰的境地。我國(guó)苯酊生產(chǎn)廠(chǎng)家有50多家,隨著無(wú)錫焦化5萬(wàn)t/a、浙江偉博5萬(wàn)t/a、天津金源泰5萬(wàn)t/a及上海焦化5萬(wàn)t/a裝置的順利投產(chǎn)，產(chǎn)能主要集中在華東地區(qū)，約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的62.8%,其中山東省產(chǎn)能約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的21%中國(guó)主要苯酊生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。

表2中國(guó)主要苯酊生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)噸/年）生產(chǎn)廠(chǎng)家生產(chǎn)能力1南亞塑膠工業(yè)股份有限公司20.02山東宏信化工股份有限公司18.03和曲化學(xué)股份有限公司14.04鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)工業(yè)有限公司12.05河南慶安化工高科技股份有限公司11.06金陵石化有限責(zé)任公司10.07泰興協(xié)聯(lián)眾達(dá)化學(xué)有限公司10.08珠海聯(lián)成化學(xué)工業(yè)有限公司10.09齊魯增塑有限公司8.010福州寶聯(lián)化工有限公司6.011石家莊白龍化工股份有限公司6.012山東利華益集團(tuán)股份有限公司6.013荊州市博爾德化學(xué)有限公司6.014寧波市鎮(zhèn)海泰達(dá)化工有限公司6.015上海焦化廠(chǎng)5.0其它12.1總計(jì)160.1國(guó)內(nèi)塑料加工業(yè)的迅猛發(fā)展帶動(dòng)了苯酊的市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)苯酊產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。僅華東地區(qū)上海焦化、泰州協(xié)聯(lián)、泰州聯(lián)成以及常州清紅4家企業(yè)擬在建的苯酊產(chǎn)能就達(dá)到26萬(wàn)t/a,另外宜興三木、常州亞邦、寧波聯(lián)泰也有新增項(xiàng)目。我國(guó)鄰二甲苯的供應(yīng)缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大，苯酊生產(chǎn)企業(yè)將更加受到上游原材料的牽制。近年中國(guó)部分新建苯酊裝置情況統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表3。表3近年中國(guó)部分苯酊新建裝置情況統(tǒng)計(jì)\項(xiàng)目生產(chǎn)能力（萬(wàn)噸/年）1浙江慶安化工15.02天津泰森化工集團(tuán)15.0.消費(fèi)現(xiàn)狀目前國(guó)內(nèi)大約60%苯酊用來(lái)制造鄰苯二甲酸酯類(lèi)，其中80%用于各種聚氯乙烯增塑劑。不飽和樹(shù)脂和醇酸樹(shù)脂分別占23%和13%。目前中國(guó)苯酊消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況如圖2所示。A,A,48.50%圖2中國(guó)苯酊消費(fèi)結(jié)構(gòu)分布圖苯酊的下游主導(dǎo)產(chǎn)品主要是增塑劑DO%DA%DINP等等，這些產(chǎn)品由于對(duì)人體有害，因此越來(lái)越多的國(guó)家開(kāi)始停止生產(chǎn)或者停止使用，因此苯酊產(chǎn)業(yè)日趨衰敗，日本就已經(jīng)停止了所有苯酊生產(chǎn)，只有我國(guó)仍在大量生產(chǎn)和使用毒性較大的PVC!料，因此僅在我國(guó)，DO酸的增塑劑還有很大市場(chǎng)。隨著國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)的發(fā)展，醇酸樹(shù)脂漆、氨基樹(shù)脂漆等以醇酸樹(shù)脂為原料的涂料產(chǎn)品已經(jīng)跨過(guò)快速發(fā)展期，今后該領(lǐng)