XXXX1017第一章企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營策略

企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營策略劉海波中國科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所2012年5月23日無錫1劉海波中國科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所研究員社會任職：國家文字著作權(quán)保護協(xié)會理事2008年～全國日本經(jīng)濟研究會理事2007年～北京工業(yè)大學(xué)軟件學(xué)院兼職教授研究領(lǐng)域：知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略與商用，技術(shù)轉(zhuǎn)移與經(jīng)營獲獎及榮譽：2007北京市統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)調(diào)研一等獎2從經(jīng)營的角度，怎樣申請專利，才能保證從“不滾動鉛筆”的發(fā)明中獲得最大利益？——最早的鉛筆是圓形的,放在桌上容易滾動,掉到地上摔壞,因此有人就發(fā)明了六棱形鉛筆,使其不易滾動,并申請了專利3您的專利申請，有沒有具體、明確的目的

-研發(fā)管理-資本形成-資質(zhì)取得-經(jīng)營策略-……4知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀具體內(nèi)容實踐案例分析

經(jīng)營觀具體內(nèi)容實踐案例分析具體內(nèi)容實踐案例說明基本概念興起背景ⅠⅡⅢ5經(jīng)營的概念-（法律）個體經(jīng)營、特許經(jīng)營、非法經(jīng)營、企業(yè)經(jīng)營-（語詞）慘淡經(jīng)營、苦心經(jīng)營-（現(xiàn)實）城市經(jīng)營、商品經(jīng)營-（研究）籌劃、謀劃、計劃、規(guī)劃、組織、治理-（近似）運營、管理-（英語）management6在比較中鑒別：經(jīng)營Vs.管理經(jīng)營管理發(fā)散的鼓勵嘗試的商業(yè)意味外向的面向結(jié)果的收斂的傾向遵守紀(jì)律的行政意味內(nèi)向的面向過程的7上帝存在于細(xì)節(jié)ADSL為什么速度快？P.S.ADSL（AsymmetricDigitalSubscriberLine，非對稱數(shù)字用戶環(huán)路）是一種新的數(shù)據(jù)傳輸方式。8經(jīng)營Vs.管理：國內(nèi)的一些認(rèn)識經(jīng)營是選擇對的事情做，管理是把事情做對。

-經(jīng)營關(guān)乎企業(yè)生存和盈虧，管理關(guān)乎效率和成本。這就是兩者的區(qū)別。我們很多企業(yè)差在經(jīng)營上沒有太多的變換和創(chuàng)新，反而在管理上不斷地尋求變化。-這樣就導(dǎo)致了我們很多企業(yè)管理水平遠(yuǎn)大于經(jīng)營水平，而當(dāng)管理水平高于經(jīng)營水平的時候，只會出現(xiàn)企業(yè)虧損的局面。9回到原點：ManagementorAdministration《朗曼當(dāng)代英語辭典》對Management的解釋是：1）theactofmanaging,esp.abusinessormoney;2）skillindealingwithaperson;3）thepeoplewhoareinchargeofafirm,industry,etc.Manage是Management的動詞詞根，同一個辭典的解釋是：1）tocontrol;2）tosucceedindealingwith;3）tosucceedinliving;4）tosucceedintakingorusing."管理"甚至不是Management的基本含義。10丸島儀一11丸島儀一其言關(guān)于企業(yè)經(jīng)營

不論時代如何變遷，企業(yè)經(jīng)營的本質(zhì)都不會改變，就是為了獲得事業(yè)上的成功。所謂“事業(yè)成功”既可以說是用研發(fā)力來一決勝負(fù)，也可以是敢于嘗試研發(fā)，揚長補短，先一步搶占市場，且能持續(xù)占有并拓寬市場。為此，企業(yè)經(jīng)營中，這個過程一直在循環(huán)往復(fù)。關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略

所謂的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略就是為提高企業(yè)自身實力而采取的知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造、保護、利用的戰(zhàn)略。12丸島儀一其言（續(xù)）關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)工作知識產(chǎn)權(quán)部門工作的背景是由于并不完備的法律的存在，即使是知識產(chǎn)權(quán)方面的實用家、管理者和專家也要根據(jù)自己的已有知識和經(jīng)驗來判斷是否合理。但是，即使以現(xiàn)有知識看來現(xiàn)在是不可行的，也必須做好在將來具有其可行性的準(zhǔn)備。這是最重要的出發(fā)點。一味否定的實用家只會制約研發(fā)部門的工作，不利于企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。作為知識產(chǎn)權(quán)專家這是不合格的。13經(jīng)營是一種市場行為

-以市場規(guī)律和機制為基礎(chǔ)-面向未來-追求利潤和成功的決策與行動14知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營定位-知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營是一種新興的經(jīng)營管理模式。特征（作用）

-主動順應(yīng)時代潮流，積極引導(dǎo)財富創(chuàng)造方式的變換-大力強化知識產(chǎn)權(quán)在經(jīng)營管理中的權(quán)重，充分發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)的無形性特點蘊含的商業(yè)能量-立體構(gòu)筑知識產(chǎn)權(quán)和物權(quán)、有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)有機組合的綜合競爭優(yōu)勢-全面提高在價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈等各鏈條、各環(huán)節(jié)的定價力、議價力和影響力15知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營的制度基礎(chǔ)：市場經(jīng)濟是權(quán)利經(jīng)濟包括知識產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的財產(chǎn)權(quán)是索取創(chuàng)新剩余的資格16

社會必要公共權(quán)利有序的獨立自主公務(wù)員出現(xiàn)+職業(yè)經(jīng)理人出現(xiàn)市場經(jīng)濟內(nèi)在要求個體獨立自主個體正當(dāng)權(quán)利

資本所有權(quán)與權(quán)能分離公權(quán)力所有權(quán)與權(quán)能分離憲法現(xiàn)代社會讓渡一部分權(quán)利

現(xiàn)代經(jīng)濟是市場經(jīng)濟，市場經(jīng)濟是權(quán)利經(jīng)濟，權(quán)利經(jīng)濟要求法治社會。社會中的個體相互制衡合作，如此經(jīng)濟才能和諧運轉(zhuǎn)，長久發(fā)展。17知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營的興起背景全球化（globalization）-低成本、快速度、跨國界流動-BrainCycling知識經(jīng)濟（knowledge-basedeconomy）-知識、信息、智慧、文化等“軟”要素對經(jīng)濟的影響力大幅增加重視知識產(chǎn)權(quán)（pro-intellectualproperty）開放創(chuàng)新（openinnovation）（vs.封閉式創(chuàng)新）-創(chuàng)新新規(guī)則：從外部尋找合適的商業(yè)模式，把創(chuàng)新思想變?yōu)楝F(xiàn)實產(chǎn)品和利潤。18開放創(chuàng)新：FromIntellectualPropertytoIntellectualPartnering.HenryChesbroughRichardMatthewStallmanHenryChesbrough

anadjunctprofessorandtheexecutivedirectoroftheCenterforOpenInnovationattheHaasSchoolofBusinessattheUniversityofCalifornia,Berkeley

首創(chuàng)了術(shù)語“開放革新”，并和他人合作創(chuàng)立了開放革新社區(qū)網(wǎng)站，他是伯克利海斯商學(xué)院的教授RichardMatthewStallman

自由軟件運動的精神領(lǐng)袖、GNU計劃以及自由軟件基金會（FreeSoftwareFoundation）的創(chuàng)立者、著名黑客。他所寫作的GNU通用公共許可證（GNUGPL）是世上最廣為采用的自由軟件許可證，為copyleft觀念開拓出一條嶄新的道路。19RobMcEwenRobMcEwenMcEwen礦業(yè)公司的主席兼CEO曾是世界第二大黃金生產(chǎn)公司GoldCorp的創(chuàng)始人及董事會主席McEwen先生是加拿大礦業(yè)市場中的傳奇人物，1990年開始涉足礦業(yè)，同年由一系列小公司集合中創(chuàng)立GoldCorp公司。自1993年，McEwen先生改組GoldCorp公司，使其從市值僅5000萬的中小型公司增長為市值超過100億的大型黃金企業(yè)。LinusBenedictTorvaldsLinusBenedictTorvalds

當(dāng)今世界最著名的電腦程序員、黑客。Linux內(nèi)核的發(fā)明人及該計劃的合作者。托瓦茲利用個人時間及器材創(chuàng)造出了這套當(dāng)今全球最流行的操作系統(tǒng)內(nèi)核之一。20速度JimmyWalesJimmyWales（吉米·威爾士）

維基百科創(chuàng)始人之一，現(xiàn)為維基媒體基金會理事會榮譽主席。威爾士還擁有一個名為Wikia的營利公司（與維基百科無關(guān)）。2006年5月，威爾士被時代周刊選為100個最具影響力人物之一?！恫涣蓄嵃倏迫珪肪W(wǎng)絡(luò)版（EncyclopediaBritannicaOnline，簡稱EBOnline）第一部Internet網(wǎng)上的百科全書，1994年正式發(fā)布。包括印本內(nèi)容外，還包括Britannica的最新文章及大量印本百科全書中沒有的文章.21觀念美國大學(xué)經(jīng)理人協(xié)會

應(yīng)高校的知識產(chǎn)權(quán)管理而產(chǎn)生,隨著社會技術(shù)轉(zhuǎn)移需求的增加而發(fā)展。其運行模式和成功經(jīng)驗有力地促使美國大學(xué)學(xué)術(shù)研究成果商業(yè)化,促進了美國國家競爭力的提高和美國高等教育的發(fā)展。創(chuàng)收創(chuàng)響創(chuàng)好

anon-profitorganisationforprofessionalsengagedinthebusinessoftechnologytransfer,intellectualproperty,internalassetmanagementandlicensing.22形式

InnoCentive是世界著名的制藥企業(yè)美國禮來公司的子公司，成立于2001年，是全球首家商業(yè)威客網(wǎng)，它原本是一家電子商務(wù)公司，2003年轉(zhuǎn)型為將創(chuàng)意者集結(jié)為SNS的平臺，致力于為大公司提供技術(shù)攻關(guān)和破解科學(xué)難題，以滿足企業(yè)對“創(chuàng)新”的渴求。23三種知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀3-DPieChart知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀ⅠⅡⅢ24知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀Ⅰ知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營是創(chuàng)造知識產(chǎn)權(quán)，并靈活運用所創(chuàng)造的知識產(chǎn)權(quán)把組織所從事的事業(yè)做大、做強的經(jīng)營手法。（丸島儀一）

-知識產(chǎn)權(quán)是企業(yè)做大做強的工具-知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營不能脫離企業(yè)自身的生產(chǎn)、銷售等活動代表：佳能（制造業(yè)）25知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀Ⅱ知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營是經(jīng)營知識產(chǎn)權(quán)，用知識產(chǎn)權(quán)直接賺錢-知識產(chǎn)權(quán)是投資品-知識產(chǎn)權(quán)可以直接用來集資、融資和賺錢-在開放創(chuàng)新時代迅速崛起代表：IV公司（新技術(shù)投資業(yè)）、弗朗霍夫協(xié)會（技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)業(yè)）BTG（醫(yī)藥投資業(yè)）、IPS-AJ（新技術(shù)商用服務(wù)業(yè)）26知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營Ⅲ知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀Ⅰ+知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀Ⅱ-既用知識產(chǎn)權(quán)把自己做強做大，還用知識產(chǎn)權(quán)許可直接賺錢-有強大的知識產(chǎn)權(quán)組合-生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品-對外許可知識產(chǎn)權(quán)代表：IBM（服務(wù)＆制造）、施樂（制造＆服務(wù)）、微軟（軟件研發(fā)＆服務(wù)）

27知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的若干比較ⅠⅡⅢ許可消極積極選擇性積極生產(chǎn)積極選擇性積極積極企業(yè)定位產(chǎn)品型技術(shù)服務(wù)型集成型28知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀Ⅰ的實踐適用對象適用要求專利從保護角度分類案例分析29知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀Ⅰ的適用對象一般而言，知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀Ⅰ適用于制造業(yè)企業(yè)制造業(yè)企業(yè)關(guān)心產(chǎn)品的市場競爭力-獨特性（人無我有利最高）基本專利保護技術(shù)獨特性-差異性（人有我優(yōu)利較高）改進專利保護技術(shù)差異性-低成本（人有我廉利不高）無專利保護的競爭狀態(tài)：價格血拼30案例計算器：專利保護失敗引發(fā)價格戰(zhàn)佳能公司的第一臺計算器10個數(shù)字鍵（1964年）世界第一臺晶體管計算（夏普：1964年；535,000日元）卡西歐公司的第一臺計算器（1965年）

佳能1962年開始研發(fā)；

夏普公司-芯片的投入和開發(fā)，建立了自己的獨特優(yōu)勢；

卡西歐公司-把研發(fā)、營銷和生產(chǎn)職能集成起來，不建立自己的生產(chǎn)工廠，這種方式的特點是能夠迅速推出新的設(shè)計產(chǎn)品，等競爭對手推出相類似產(chǎn)品的時候，卡西歐將原有型號降價，同時推出更新的型號。這種方式在消費者看來，這個企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)速度快，產(chǎn)品價格也比較低。

在1973年，卡西歐推出一萬日元的計算器的時候，席卷整個市場。31知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀Ⅰ要求的“三位一體”要和組織其他經(jīng)營資源、要素、形式結(jié)合起來，必須有適合的戰(zhàn)略設(shè)計和制度安排經(jīng)營戰(zhàn)略IP戰(zhàn)略研發(fā)戰(zhàn)略三位一體P.S.IP"intellectualproperty"的縮寫，漢語專業(yè)名稱是“知識產(chǎn)權(quán)”32關(guān)于經(jīng)營戰(zhàn)略產(chǎn)品經(jīng)營戰(zhàn)略企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略業(yè)務(wù)經(jīng)營戰(zhàn)略（事業(yè)-日語/Business-英語）33企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略34企業(yè)根據(jù)自身特點，從不同角度制定知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀要求。日本小宮羲則三位一體模型：現(xiàn)狀與對策富士通公司的三位一體模型：過程與節(jié)點旭化成的三位一體模型：創(chuàng)造“場”小系制作所的三位一體模型：IP部門的價值丸島儀一關(guān)于“三位一體”（日文版翻譯后如下）企業(yè)實行研發(fā)部、財務(wù)部、人事部三位一體的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，各部門之間對這項活動進行評價。研發(fā)部門的責(zé)任是新技術(shù)的研發(fā)，是一個企業(yè)的咽喉；財務(wù)部的職責(zé)是在研發(fā)前合理分析并消減企業(yè)自身的劣勢，研發(fā)后期制定如何延長產(chǎn)品壽命的策略；而人事部門的責(zé)任是做好研發(fā)部和財務(wù)部的協(xié)調(diào)工作，（通過獲得顧客）使企業(yè)（在競爭中）取勝。在這種明確的責(zé)任分工之下，三者之間的合作盡可能的密切，企業(yè)活動更加靈活有效，成果也就顯而易見、唾手可得了。35Top-Down：丸島儀一“三位一體”推動術(shù)（1）最高責(zé)任人認(rèn)識到知識產(chǎn)權(quán)的重要性最高責(zé)任人（董事長、總經(jīng)理、CEO等等）在一年一度的年終總結(jié)中，提到“知識產(chǎn)權(quán)”，向全體員工傳達(dá)重視知識產(chǎn)權(quán)的信號各部門負(fù)責(zé)人在負(fù)責(zé)范圍內(nèi)，結(jié)合實際工作強化重視知識產(chǎn)權(quán)的信號（同理下行）36Middle-Spread：丸島儀一“三位一體”推動術(shù)（2）最高責(zé)任人沒有認(rèn)識到知識產(chǎn)權(quán)的重要性用具體事例向領(lǐng)導(dǎo)人說明-其他企業(yè)的失敗事例更重要-同行其他企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)動態(tài)-本企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的潛力串聯(lián)研發(fā)部門和產(chǎn)品部門-研發(fā)成果是IP部門的工作源頭，產(chǎn)品競爭力是IP部門工作價值的體現(xiàn)37Business-oriented：丸島儀一“三位一體”實踐術(shù)核心技術(shù)決定產(chǎn)品-一個產(chǎn)品通常包含多項核心技術(shù)。確保其中的一項技術(shù)，即可稱為生產(chǎn)這個產(chǎn)品的企業(yè)群中的一個事業(yè)部提技術(shù)問題-

從策劃參與一個產(chǎn)品的階段開始，分析支撐該產(chǎn)品的技術(shù)，辨識其中的核心技術(shù)，確認(rèn)本企業(yè)參與該產(chǎn)品的技術(shù)切入點研發(fā)部門通過研究開發(fā)解決這個問題知識產(chǎn)權(quán)部門制定和實施保護該核心技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略38從保護技術(shù)的角度對專利的分類進攻型權(quán)利為消解自身的弱勢主要是核心技術(shù)之外的技術(shù)的權(quán)利別的企業(yè)想使用的技術(shù)的權(quán)利時刻意識到給他人威脅防御型權(quán)利保衛(wèi)產(chǎn)品，為產(chǎn)品做大做強作為產(chǎn)品基礎(chǔ)的核心技術(shù)的權(quán)利在形成權(quán)利過程中，時刻意識到侵權(quán)訴訟時取勝——丸島儀一（2011）39防御型權(quán)利——修改自丸島儀一（2011）售后服務(wù)對于想要介入本產(chǎn)品流程的企業(yè)，能夠提出侵權(quán)警告生產(chǎn)維權(quán)用權(quán)銷售產(chǎn)品開發(fā)確權(quán)研究開發(fā)40進攻型權(quán)利分析競爭者的專利權(quán),認(rèn)清對方專利權(quán)對本企業(yè)核心技術(shù)的影響（本企業(yè)核心技術(shù)的弱點），制定并實施壓制對方專利權(quán)的策略，甚至使其無力化如果忽視競爭對手的專利權(quán)，放任其發(fā)揮作用，將對本企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)生很大的不利。比如，停止銷售；為了解決糾紛被迫向?qū)Ψ教峁┪曳胶诵募夹g(shù)的許可——丸島儀一（2011）41后續(xù)的防御型權(quán)利：持續(xù)防御“延命”技術(shù)—決定產(chǎn)品在核心技術(shù)專利保護到期后，還能維持一定時間的競爭力取得核心技術(shù)的基本專利后，該專利的保護期限也許剩不長了。這時該如何讓核心技術(shù)最大限度的活用，需要根據(jù)產(chǎn)品事業(yè)的timing，設(shè)計和研發(fā)延命技術(shù)，并申請相應(yīng)的知識產(chǎn)權(quán)延命技術(shù)主要是必要改良技術(shù)和外圍技術(shù)——丸島儀一（2011）42“延命”案例：佳能公司Vs.RecycleAssist2004年4月，佳能以RecycleAssist進口、銷售回收墨盒侵犯其專利（JP3278410）權(quán)為由提起訴訟。東京地方法院于2004年12月一審判決，RecycleAssist對佳能墨盒的加工在修理范圍內(nèi)，RecycleAssist未侵犯其墨盒專利權(quán)，駁回了佳能的訴訟請求。佳能對此判決不服，于2004年12月上訴至東京高等法院。2006年1月，知識財產(chǎn)高等法院（2005年4月成立，隸屬于東京高等法院）二審判決，“RecycleAssist對佳能專利墨盒本質(zhì)部分進行加工、替換，侵犯了佳能專利”。其判斷標(biāo)準(zhǔn)為：1）產(chǎn)品效用用盡后再使用；2）產(chǎn)品的專利發(fā)明的本質(zhì)部分構(gòu)件被加工、替換。二審認(rèn)為RecycleAssist的回收墨盒適用后者。2006年2月，RecycleAssist不服知識財產(chǎn)高等法院的二審判決，上訴至最高法院。2007年11月8日，日本最高法院第一法庭就RecycleAssist不服佳能打印機墨盒再生品專利侵權(quán)訴訟案二審結(jié)果的上訴，作出終審判決，RecycleAssist侵權(quán)成立，駁回其上訴請求，維持知識財產(chǎn)高等法院的二審判決。43佳能公司的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略經(jīng)營案例佳能公司概況1937年創(chuàng)立截至2011年12月31日-資本金：1747.62億日元-雇傭人數(shù)：25,499人-銷售額：35574.33億日元研發(fā)投入：10%-利潤：2486.30億日元主營業(yè)務(wù)-辦公機器（復(fù)印機）-消費品（照相機）-產(chǎn)業(yè)用機器44佳能會長御手洗冨士夫日本經(jīng)濟團體聯(lián)合會會長（2005-2010）2003年，御手洗社長被聘為廣東省經(jīng)濟顧問。同年，被大連、蘇州市評為榮譽市民。2001年耗資1億美金在江蘇投資的第一個生產(chǎn)性項目——蘇州工廠落戶蘇州新區(qū)，主要生產(chǎn)復(fù)印機和軟件。這是佳能在全球投資建成的最大的工廠，也是佳能進入中國20多年來最大的一筆投入。45知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略是經(jīng)營者的責(zé)任一戰(zhàn)功成：日本首批普通紙復(fù)印機62年決定開發(fā)NP65年技術(shù)突破，申請專利65年樣機67年專利公告、授權(quán)68年日本首批普通紙復(fù)印機NP-1100發(fā)布70年發(fā)售，88萬日元73年前后，出口美國100萬美元73年，Xerox侵權(quán)警告78年，Xerox承認(rèn)許可NP；簽訂交叉許可合同46NHK特別節(jié)目介紹PGA（patentgrade-upactivity）(NHK—日本公共廣播電視臺)

在當(dāng)時其他公司獨占市場的局面下，佳能在完全不使用其他公司的專利下，通過自主創(chuàng)新研發(fā)，首批普通紙復(fù)印機NP-1100于1970年問世。47NP復(fù)印機成功帶來的變化由大阪世博會的創(chuàng)想激情，佳能締造了普通紙的復(fù)印時代開創(chuàng)復(fù)印機的數(shù)字時代“別了，黑白”，佳能率先對辦公說：“你好，色彩”！電腦時代，佳能讓復(fù)印機和PC自由互聯(lián)”復(fù)印機的網(wǎng)絡(luò)時代，宣告OA辦公真正實現(xiàn)了“協(xié)同”與“智能”48日本國內(nèi)專利分布（2009年）49專利收入統(tǒng)計（1998-2007年）美國專利登記件數(shù)專利申請件數(shù)專利權(quán)收入（百萬日元）專利收支比例（%）1998192875151795715350199917959463157715292200018901066915798490820011877940724231412720021893956220239194920031992103722169012752004180510317223572272005182892732092413812006238511509280691892007198989973070994850USPTO專利授權(quán)前十名1987年佳能NO.1(847件)1992年佳能NO.1(1106件)51序號申請人（單位）2008200920101華為技術(shù)有限公司4483384130152索尼1569170923023浙江大學(xué)1651172421474清華大學(xué)1163143016575松下2043207015926三星電子3313155413647上海交通大學(xué)1124104312948（日企）792113010969佳能89496495810（日企）1426175695011LG電子946105884412東芝101894263613三菱電機66563063514（日企）76476157015IBM1400752529中國專利公開數(shù)企業(yè)分布（2008-2010年）52日本在華專利布控商業(yè)競爭日本獨特的“國家盈利模式”：在本國經(jīng)濟停滯不前的情況下，通過專利技術(shù)的海外布局，保持很高的投資收益，并保證可持續(xù)創(chuàng)新。日本相當(dāng)重視本國和他國實用新型專利制度的運用，在華申請量自2006年起保持了25.1%的年均增長率。53日企在華專利布控發(fā)明專利申請量：截至2011年底，日本在華有效發(fā)明專利15.314萬件，占近1/4。在華發(fā)明專利申請50強中，而日本則占據(jù)了近1/3的數(shù)量。實用新型申請量：在國外有效實用新型專利中，美國排名第一，日本第二，韓國第三。外觀設(shè)計：在有效外觀設(shè)計專利領(lǐng)域，日本穩(wěn)居國外申請者第一位；企業(yè)排名前三為松下、三星、本田。專利人職務(wù)狀況結(jié)構(gòu)更優(yōu)化，專利權(quán)人分布狀況更穩(wěn)定，平均維持年限遠(yuǎn)超國內(nèi)水平可持續(xù)型專利申請技術(shù)

——《2011年中國有效專利年度報告》54重攻高新技術(shù)領(lǐng)域目前日本重點關(guān)注領(lǐng)域：主要集中在IT、信息、汽車、電子等方面“我國在高新技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠季钟蕊@不足，而在部分領(lǐng)域，國外擁有的發(fā)明專利數(shù)量仍占絕對優(yōu)勢，例如，在光學(xué)和音像技術(shù)兩個領(lǐng)域中，國外擁有的發(fā)明專利數(shù)量均達(dá)國內(nèi)的2.2倍，發(fā)動機為2.1倍，基礎(chǔ)通信技術(shù)和半導(dǎo)體領(lǐng)域均為1.9倍?！薄岸趥€別領(lǐng)域中，某一發(fā)達(dá)國家在我國的有效發(fā)明專利布局力度就已超過國內(nèi)，如光學(xué)領(lǐng)域日本擁有數(shù)量是國內(nèi)的1.5倍，音像技術(shù)領(lǐng)域也達(dá)1.3倍。從35個技術(shù)領(lǐng)域中維持10年以上的有效發(fā)明專利來看，國外在華擁有量都是國內(nèi)的數(shù)倍，甚至十幾倍?！薄?011年中國有效專利年度報告》55在華日企專利占我國總量1/4遠(yuǎn)超其有形資產(chǎn)釣魚島事件的持續(xù)發(fā)酵讓民眾認(rèn)識到日系企業(yè)的產(chǎn)品在中國存在的規(guī)模遠(yuǎn)大于想象，抵制日貨在全球化的大背景下已不切實際。

“事實上，通過在華的專利布局，日本經(jīng)濟牢牢吸附于高速度發(fā)展的中國經(jīng)濟體上，并通過專利這一毛細(xì)血管將大量營養(yǎng)——中國經(jīng)濟高速發(fā)展的成果輸送回本國?！?/p>

——北京海中知識產(chǎn)權(quán)咨詢公司總經(jīng)理黃賢濤56知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀Ⅱ的實踐適用對象發(fā)明資本市場專利許可案例分析57知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀Ⅱ的適用對象知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀Ⅱ主要適用于經(jīng)營型的知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)-專利技術(shù)經(jīng)營，包括專利技術(shù)投資、專利技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)專利技術(shù)經(jīng)營企業(yè)關(guān)心

-專利技術(shù)的價值表達(dá)（向投資者、用戶等闡述技術(shù)的價值）說明、說服、說動-專利技術(shù)受益的判斷（價值評估、價格評估）-專利技術(shù)經(jīng)營的盈利模式58創(chuàng)造新市場實現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)自身的經(jīng)濟價值EvidencesuggeststhatfirmstradeandlincenseIPrightsmorefrequently.Internationally,royaltyandlicensingfeerevenueincreasedfromUSD2.8billionin1970toUSD27billionin1990,andtoapproximatelyUSD180billionin2009outpacinggrowthinglobalGDP.Newmarketintermediarieshaveemerged,suchasIPclearinghousesandbrokerages.WIPO:TheChangingFaceofInnonation59IntellectualVentures高智公司——發(fā)明資本市場的先行者NathanMyhrvoldCORPSofDiscoveryBenFranklinPatentHolding.ZenCorp.Searete,LLC.CurleyCompany.FundingEurekaInventionCapitalMarketCriticalMass高智公司是一家知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險投資公司,2000年創(chuàng)建，十幾年來這家公司通過超過50億美元的投資基金，收集購買了近7萬項科技類“知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)”。三個主要的投資基金投資科學(xué)基金發(fā)明開發(fā)基金發(fā)明投資基金60800名員工（2011.12）科學(xué)家工程師律師專利分析師金融專家專利許可授權(quán)銷售代理商BECDA投資關(guān)系小組-為三個基金籌集資金：Investment,Factory,Development購并小組-購買現(xiàn)有專利或和專利發(fā)生利益關(guān)聯(lián)topicgenerationteams-研究技術(shù)新趨勢和科學(xué)新發(fā)現(xiàn)，找出最佳投資機會外部發(fā)明網(wǎng)絡(luò)-來自7個國家的超過1000名發(fā)明家內(nèi)部發(fā)明小組-30名發(fā)明員工和100多個兼職發(fā)明顧問獨特的業(yè)務(wù)模式強大的人力、財力資源61發(fā)明家學(xué)術(shù)機構(gòu)產(chǎn)品制造商社會環(huán)境提供資金鑒定創(chuàng)造力旺盛的主題以供發(fā)明為具體發(fā)明進行市場評估確定發(fā)明市場利提供可靠地資金補償促進產(chǎn)生強大的專利市場和許可發(fā)明從多種來源聚集發(fā)明以提升其價值提供資金匹配科學(xué)發(fā)現(xiàn)領(lǐng)域與產(chǎn)業(yè)需求領(lǐng)域當(dāng)多個組織機構(gòu)進行專利買賣時組織交易促進發(fā)明創(chuàng)造財富實施專利權(quán)提供一站式專利購買將外部發(fā)明家聚集于此以滿足公司的特定需求通過提供獲取專利的通道來降低訴訟風(fēng)險提供一個現(xiàn)成的市場以實現(xiàn)公司獲得專利許可或出售專利的意愿加速科技進步、減少研究活動對政府資助的依賴培養(yǎng)對知識產(chǎn)權(quán)的尊重高效回收失敗的經(jīng)營項目中的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)意增加競爭和增加消費者選擇的余地出處：NathanMyhrvold.Fundingeureka![J].HarvardBusinessReview,2010(3)發(fā)明資本市場的服務(wù)對象62主要業(yè)務(wù)范圍基于資助者要求的發(fā)明擴展研發(fā)許可協(xié)助購買知識產(chǎn)權(quán)收益化服務(wù)知識產(chǎn)權(quán)訴訟防衛(wèi)戰(zhàn)略63在東亞的重要動態(tài)日本MasanobuKatoh,FormerFujitsuExecutive,JoinsIntellectualVentures(August15,2010)InnovationNetworkCorporationofJapan(SinceJuly2009)韓國SamsungElectronicsandIntellectualVenturesEnterIntoLicenseAgreement(November18,2010)LGElectronicsEntersLicenseAgreementwithIntellectualVentures（November8,2011）IntellectualDiscovery(SinceJuly23,2010)64專利許可概念：指專利權(quán)人將其所擁有的專利技術(shù)許可他人實施的行為。-許可人and被許可人；專利實施許可合同-實施專利技術(shù)，而非轉(zhuǎn)移專利所有權(quán)專利許可的基礎(chǔ)：專利權(quán)是一種壟斷權(quán)（排他權(quán)）-包括對“制造、使用、許諾銷售、銷售、進口”的壟斷權(quán)-在以上業(yè)務(wù)中設(shè)計到專利產(chǎn)品或?qū)＠椒?，須申請和獲得許可，否則構(gòu)成侵權(quán)65許可形式：對外許可專利權(quán)（license-out）/申請專利許可權(quán)（license-in）專業(yè)服務(wù)專利許可分類按實施期限分：在專利整個有效期內(nèi)實施；在有效期內(nèi)某一時間段實施按實施地區(qū)分：在我國境內(nèi)實施的許可；在特定地區(qū)實施的許可按實施范圍分：制造許可；使用許可；銷售許可；制造使用銷售許可按實施專利用途分：一般實施許可；特定實施許可按實施條件分：普通許可；排他許可；獨占許可；交叉許可；分許可66普通許可排他許可獨占許可被許可人實施權(quán)有有有許可人實施權(quán)有有無許可第三方權(quán)有無無交叉許可：也稱互惠許可或相互許可，指當(dāng)事人雙方相互允許對方使用各自的專利。分許可：也稱再許可、從屬許可，指原被許可人經(jīng)許可人事先同意，在一定條件下將專利權(quán)或其中一部分權(quán)利再授權(quán)給第三方在一定條件下使用。67申請專利權(quán)許可同意開展期望業(yè)務(wù)不同意獨自研發(fā)，繞過專利權(quán)（designaround）強行開展期望業(yè)務(wù)68沒有被許可，后果很嚴(yán)重（制造業(yè)的例子）69我的地盤我做主（技術(shù)經(jīng)營企業(yè)的例子）1999年，當(dāng)時的美國Nano-Proprietary公司向佳能授權(quán)了一批SED技術(shù)專利；2004年，佳能和東芝合資組建SEDInc.公司，專門研發(fā)推廣SED技術(shù)；之后，Nano-Proprietary便以未授權(quán)技術(shù)給東芝為由將佳能告上了法庭；2007年1月，佳能買斷了SEDInc.的全部產(chǎn)權(quán)，但法官認(rèn)為為時已晚；2007年5月，法院宣判佳能敗訴，其技術(shù)專利授權(quán)合同終止，佳能隨即提起上訴；2008年，上訴法院終于承認(rèn)了佳能擁有SEDInc.完全所有權(quán)的事實，改判佳能授權(quán)協(xié)議仍然有效；SED(Surface-conductionElectron-emitterDisplay）表面?zhèn)鲗?dǎo)型電子發(fā)射顯示器70SEDIncNano-Proprietary50%50%+1股SED技術(shù)許可重要事項互相協(xié)商

AppliedNanotechHoldings,Inc.apremierresearchandcommercializationorganizationfocusedonsolvingproblemsatthemolecularlevel.71TechnologyCommercializationR＆DServicesIPLicensingANI7273從經(jīng)營戰(zhàn)略的角度看待專利許可的作用許可許可的目的許可的目標(biāo)許可的對象許可的條件不許可74我國專利許可適用的管理制度國家知識產(chǎn)權(quán)局《專利實施許可備案管理辦法》-第二條規(guī)定：“經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)，各省、自治區(qū)、直轄市管理專利工作的部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)專利合同的備案工作?！?576LES2010年調(diào)查發(fā)現(xiàn)許可合同通常包含其他內(nèi)容，如：審計條款（43.7%）在被許可技術(shù)上的改進（38.0%）技術(shù)秘密（36.6%）對非專利的知識產(chǎn)權(quán)的考慮（32.4%）分許可（32.4%）回授或回收條款（Grantbackortakebaceprovision）(32.4%)被許可方對知識產(chǎn)權(quán)的挑戰(zhàn)條款（31.0%）許可方和被許可方的交叉許可（9.9%）77綜合案例JPEG中的專利許可78JPEG792001年秋季，F(xiàn)orgent網(wǎng)絡(luò)科技申明：

使用JPEG圖片要收費！！80JPEG案例：專利經(jīng)營公司的興起JPEGJointPhotographicExpertsGroup（聯(lián)合圖像專家組）在ITU，ISO和IEC以及其他標(biāo)準(zhǔn)化組織的贊助下制定的圖像標(biāo)準(zhǔn)，符合或使用這個標(biāo)準(zhǔn)的圖像文件的后綴名為“.jpg”或“.jpeg”。適合在網(wǎng)絡(luò)（internet）上傳輸，是非常流行的圖形文件格式JPEG標(biāo)準(zhǔn)初定于1987年6月，決定于1992年。1994年2月15日ISO正式推薦

-DCT（DiscreteCosineTransform,離散余弦變換）是其中的關(guān)鍵技術(shù)81但是，DCT被美國4698672號專利覆蓋名稱：Codingsystemforreducingredundancy發(fā)明人：陳文雄（Chen,Wen-hsiung）,DanielJ.權(quán)利人：CompressionLabs,Inc.（陳當(dāng)時所在的企業(yè)）申請日：1986年10月27日授權(quán)日：1987年10月6日46claims82關(guān)于美672號專利：第一發(fā)明人陳文雄被譽為JPEG之父、影像壓縮技術(shù)之父1962年臺灣國立大學(xué)電氣工學(xué)科畢業(yè)，1973年美國南加州大學(xué)博士學(xué)位。1976年CLI成立，陳是創(chuàng)始人之一。1997年，CLI被VTEL合并，陳離職，創(chuàng)立V-BitsInc.，1999年11月以1億2800萬美元的價格把公司出售給思科現(xiàn)在是中國傳媒大學(xué)、天津大學(xué)、臺灣國立中興大學(xué)名譽教授。-關(guān)于672號專利及其許可事件，沒發(fā)表過任何評論（也沒鬧過職務(wù)發(fā)明報酬等）83權(quán)利人CompressionLabsInc.1976年創(chuàng)立，主要業(yè)務(wù)是為電視臺的信號傳送服務(wù)，在圖像壓縮技術(shù)方面投入了很大力量，并且把開發(fā)成功的技術(shù)向電視會議領(lǐng)域推廣。形成了電視臺和電視會議兩套產(chǎn)品線和客戶群1996年2月，GaryTrimm擔(dān)任President兼CEO。6月GaryTrimm把電視信號傳輸設(shè)備業(yè)務(wù)出售給Generalinstruments公司。集中力量做電視會議系統(tǒng)業(yè)務(wù)1997年被VTEL吸收合并INTERNET的出現(xiàn)84權(quán)利繼受人VTELVTEL的前身是VideoTelecomCorporation。創(chuàng)始于1985年1989年10月DickMoeller擔(dān)任President兼CEO,1992年3月31日IPO(NASDAQ)，1993年更名為VTEL，1997年吸收合并CLI合并后，672號專利進入VTEL。在合并的法律文書中，關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的表述是：CLI持有的知識產(chǎn)權(quán)包括專利、商標(biāo)、著作權(quán)、計算機程序等，轉(zhuǎn)給存續(xù)企業(yè)VTEL（672號專利也在其中）85VTEL的困境與苦斗新的VTEL銷售額年年下降DickMoeller把和電視會議系統(tǒng)有關(guān)的唱片開發(fā)、制造、銷售部門集中起來，成立VTELProductsCorporation。這個公司還持有VTEL的商標(biāo)和logo.VTEL持有VTELProductsCorporation19.9%的股份，但VTELProductsCorporation不參與VTEL的合并報表等公開市場要求的工作。年份1997199819992000銷售額（億美元）1.911.81.521.3486VTEL的轉(zhuǎn)型VTEL剩下的部分轉(zhuǎn)向軟件，集中做電視會議預(yù)約軟件2000年DickMoeller辭職，RichardSnyder繼任。2000年5月30日公司改名為ForgentNetworkInc.慘淡經(jīng)營，年均銷售額10萬美元，ASDAQ的股價1美元，多次受到NASDAQ的警告RichardSnyder決定轉(zhuǎn)身-RichardSnyder在康柏、惠普、戴爾等計算機企業(yè)做過多年高管，深諳軟件威力87“哪里有財富，哪里就有理念和行動”KevinG.RivetteDavidKline88引爆672號專利Forgent董事會成員人手一冊“RembrandtsintheAttic:UnlockingtheHiddenValueofPatent”在讀書期間，F(xiàn)orgent聘請達(dá)拉斯實力雄厚的法律事務(wù)所，對企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)進行細(xì)致、縝密的調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)了672號專利是JPEG標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)專利（2001年4月）投資方支持最大限度地活用知識產(chǎn)權(quán)計劃為此，出售了電視會議系統(tǒng)方面的業(yè)務(wù)，大力減員，把多余的辦公面積再出租。-向世界上最大的技術(shù)公司說明使用JPEG是要付費的！89侵權(quán)警告信2001年8月，日本的數(shù)碼相機制造商接到（4頁紙）。日文寫成，正文三段。90672號專利許可的第一個新聞稿2002年6月10日，F(xiàn)orgent網(wǎng)站發(fā)布和索尼簽訂知識產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議新聞。還寫道：“這是Forgent簽訂的第二個美國4698672號專利許可合同。無論第一個還是第二個，被許可方都是大型數(shù)碼相機制造企業(yè)”。

（第一個企業(yè)其實是三洋電機，不過，當(dāng)時三樣做的是OEM數(shù)碼相機，沒有自己的品牌）索尼支付1620萬美元許可金索尼的評價是：簽訂許可合同并不意味著侵權(quán)。不管是否侵權(quán)，綜合考量風(fēng)險后才簽的合同。91專業(yè)服務(wù)的作用在讀書期間，F(xiàn)orgent聘請達(dá)拉斯實力雄厚的法律事務(wù)所，對企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)進行細(xì)致、縝密的調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)了672號專利是JPEG標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)專利。1620萬美元許可金在Forgent和Jenkens＆Gilchrist法律事務(wù)所之間平分。這意味著和索尼談判672號專利許可的事務(wù)，基本上是由Jenkens＆Gilchrist完成的。三洋電機的672號專利許可收入的1500萬美元，分給Jenkens＆Gilchrist44%，也就是660萬美元。92第一輪起訴2004年2月22日，F(xiàn)orgent對31家沒有反應(yīng)的企業(yè)提出侵權(quán)訴訟，選擇的訴訟法院是德克薩斯州東部地區(qū)聯(lián)邦地方法院瑪莎魯斯法庭（EasternDistrictofTexasMarsalsService)。這是一個知識產(chǎn)權(quán)案件原告勝訴率高達(dá)78%的法院。這31家企業(yè)包括：Adabesysems,蘋果電腦，佳能美國，戴爾，伊斯曼柯達(dá)，富士膠卷美國，富士通美國，惠普，IBM，松下電器美國，東芝，等等。93PUBPAT反擊稍后不久美國NPO公眾專利基金（PublicPatentFoundation,PUBPATRepresentsthePublic'sInterestsAgainstUndeservedPatentsandUnsoundPatentPolicy）就672號專利的有效性提起訴訟。USPTO2006年2月受理，5月發(fā)表再審結(jié)論，一部分權(quán)利要求無效，但沒有否定專利權(quán)本身。94收官與轉(zhuǎn)型2006年11月，F(xiàn)orgent和60家計算機廠商（包括：戴爾、惠普、IBM、微軟、太陽微系統(tǒng)）就672號專利簽訂許可合同，并宣布672號專利許可業(yè)務(wù)全部結(jié)束。672號專利全部許可金是1億1000萬美元2007年9月13日，收購人事管理軟件公司iEmployee，加大原有的會議管理軟件NetSimplicity開發(fā)力度，更名為AsureSoftwareInc.95簡要評論672號專利1987年10月6日授權(quán)，按照美國當(dāng)時專利法的規(guī)定，2004年10月6日到期2001年4月，F(xiàn)orgent發(fā)現(xiàn)672號專利和JPEG標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系。距672號專利到期只有3年半的時間2000年前后，正是數(shù)碼相機大量上市時期，JPEG標(biāo)準(zhǔn)被廣泛使用關(guān)鍵是JPEG標(biāo)準(zhǔn)使用了672號專利覆蓋的技術(shù)

-1992年JPEG標(biāo)準(zhǔn)成立前，有人指出了這個問題-但是標(biāo)準(zhǔn)制定組織并沒有認(rèn)真對待這個問題96知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀Ⅲ的實踐適用對象適用要求案例分析97知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營觀Ⅲ適用對象：集成型企業(yè)要求企業(yè)開放的經(jīng)營理念明確的專利判斷標(biāo)準(zhǔn)-哪些專利可以對外許可、哪些專利不能對外許可專利許可作為獨立業(yè)務(wù)通常在特定的情況下走上這條路-在客服危機中發(fā)現(xiàn)了專利許可的價值98

施樂公司是全球最大數(shù)字與信息技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)商，是一家全球500強企業(yè)，復(fù)印技術(shù)的發(fā)明公司。目前在其復(fù)印機市場占有率，特別是彩色機器的市場占有率，占據(jù)全球第一的位置。值得一提的是，國家的居民二代身份證也是由富士施樂的設(shè)備生產(chǎn)。

施樂帕克研究中心，是施樂公司所成立的最重要的研究機構(gòu)，是許多現(xiàn)代計算機技術(shù)的誕生地，研發(fā)成果包括：個人電腦、激光打印機、鼠標(biāo)、以太網(wǎng)；圖形用戶界面、Smalltalk、頁面描述語言Interpress、圖標(biāo)和下拉菜單、所見即所得文本編輯器、語音壓縮技術(shù)