建筑設計行業(yè)研究：建筑設計的現狀與未來

建筑設計行業(yè)研究：建筑設計的現狀與未來一、建筑設計：首要及靈魂環(huán)節(jié)，科學與藝術的結合建筑設計是建筑物的靈魂和首要環(huán)節(jié)。建筑設計主要提供居住建筑、公共建筑、商業(yè)

建筑和其他建筑的規(guī)劃、設計或咨詢服務，是建筑物的靈魂和首要環(huán)節(jié)，不僅決定了

建筑物外觀、空間和使用功能，還決定了建筑施工成本、建筑質量安全、建筑施工進

度以及能耗等。從工作流程角度，大致包含四大環(huán)節(jié)，與建筑工程相輔相成。建筑設計主要包括方案

設計、初步設計、施工圖設計、施工配合四個階段，其中方案設計是項目整體設計，

業(yè)主據此進行建設工程規(guī)劃許可報批，初步設計用于確定投資規(guī)模，施工圖設計是施

工單位進行建筑施工的依據，在初步設計及施工圖設計審查合格后，業(yè)主方可獲得建

筑工程施工許可，隨后才開始施工，設計院則配合施工，總體來看，建筑設計是工程

項目建設的前提和依據，兩者相輔相成。從內容上看，建筑設計是設計院內部+外部的多專業(yè)協(xié)作。按照專業(yè)劃分，通常設計院

具有建筑設計專業(yè)、結構設計專業(yè)及機電設計專業(yè)三大主要方向，同時還包括與外包的

地源熱泵、巖土工程、幕墻工程、照明工程等輔助性設計企業(yè)之間的協(xié)同，總之，設計

院內部+外部需進行密切配合、協(xié)作，相互提交專業(yè)設計資料，確保整個設計項目的質

量。最終形成設計說明書+設計圖紙等設計文件。本質上而言，建筑設計是科學與藝術的結合。一方面，設計文件必須符合國家現行有關

法律、法規(guī)、技術標準、技術規(guī)范和設計深度的要求。如國務院《建設工程質量管理條

例(2019

修正)》指出“設計文件應當符合國家規(guī)定的設計深度要求”，“施工圖設計文件

未經審查批準的，不得使用”，而根據《建筑工程設計文件編制深度規(guī)定》，無論是方案

設計、初步設計還是施工圖設計，均應該滿足相應的報批/審批要求，比如《規(guī)定》對設

計圖紙的平面圖、立面圖和剖面圖應該如何繪制及標注均作了明確規(guī)定。另一方面，建

筑設計亦要求設計師具備一定的藝術修養(yǎng)，主要體現在前期的概念規(guī)劃和方案設計上?，F階段建筑設計主要依賴二維圖紙展現產品。目前我國建筑設計行業(yè)主要通過繪制圖紙

展現產品，而圖紙必須符合國家二維制圖規(guī)范和標準，現有二維制圖規(guī)范和標準的制定

都是基于二維制圖

CAD工具設計。比如《房屋建筑制圖統(tǒng)一標準》（GB50001—2010）

對設計圖紙幅面規(guī)格與圖紙編排順序、圖線、字體、比例、符號、定位軸線、常用建筑

材料圖例、圖樣畫法、尺寸標注、計算機制圖文件、計算機制圖文件圖層、計算機制圖

規(guī)則等方面都作了明確規(guī)定。因此，為滿足相關標準及規(guī)范，現階段設計院主要通過二

維圖紙展現其設計產品。二、業(yè)務模式：項目周期較短，付款節(jié)奏偏慢項目周期相對較短，各階段工作量從大到小依次為施工圖設計>方案設計>初步設計>施

工配合。從《全國建筑設計周期定額》（2016

版）來看，相比于工程項目，設計項目周

期偏短，其中居住類建筑設計周期僅

2-9

個月不等，辦公、商業(yè)建筑設計周期略微偏長，

在

3-10

個月不等，周期最長的綜合交通樞紐設計周期也僅

14-24

個月；從工作量分配

角度來看，根據中國勘察設計協(xié)會建筑設計分會發(fā)布的設計各階段工作量分配參考來看，

施工圖設計工作量最大，占在

45%-59%之間，方案設計在

15%-25%之間，初步設計在

18%-22%之間，施工配合占比

7-8%之間。設計付費方面，從協(xié)會規(guī)定的付費節(jié)奏來看，與各階段工作量基本匹配。建筑設計分會

發(fā)布的《建筑設計服務計費導則》中明確，建筑設計服務費應該按以下方式支付：合同簽訂后

7

天內，發(fā)包人應向設計人支付設計費總額的

20%作為定金；提交方案設計文件后

7

天內，發(fā)包人向設計人再支付設計費總額的

10%；提交初步設計文件后

7

天內，發(fā)包人向設計人再支付設計費總額的

20%；提交施工圖設計文件后

7

天內，發(fā)包人向設計人再支付設計費總額的

30%；施工圖設計文件通過審查后

7

天內或施工圖設計文件提交后

3

個月內，發(fā)包人向設計人再支付設計費總額的

10%；工程結構封頂后

7

天內，發(fā)包人向設計人再支付設計費總額的

5%；工程竣工設計驗收或投入使用后

7

天內，發(fā)包人向設計人支付全部剩余設計費。但實際執(zhí)行過程中，設計付費節(jié)奏明顯偏慢。我們整理了主要上市建筑設計企業(yè)公告的

重大項目合同中的付款節(jié)奏情況，發(fā)現其總體較建筑分會規(guī)定的節(jié)奏偏慢，主要表現在

以下幾個方面：1）所有項目在簽訂合同后預付款比例均只有

10%，低于協(xié)會規(guī)定的

20%；

2）部分項目對完成方案設計和初步設計后并未明確付款比例，所有項目中，即便完成

了初步設計，其最高付款比例也僅

40%，低于協(xié)會規(guī)定的

50%；3）施工圖通過審查后，

所有項目付款比例在

60-80%之間，低于協(xié)會規(guī)定的

90%；4）部分項目即便在工程竣

工驗收后，付款比例也未達到

100%?？紤]到上市企業(yè)公告的重大項目付款條件大概率

好于其他非重大及非上市企業(yè)項目，我們預計行業(yè)總體付款節(jié)奏或進一步慢于我們整理

的上述項目。三、市場空間：總規(guī)模超千億，設計費率有待提升預計建筑設計市場規(guī)模在

1560

億元左右，近年

CAGR約

11%。根據住建部全國工程

勘察設計統(tǒng)計公報，2019

年全國具有勘察設計資質的企業(yè)實現工程設計收入

5095

億元

（含交通設計+建筑設計），按照近

3

年房建新簽訂單占工程設計訂單

31%的比重測算，

2019

年建筑設計收入總規(guī)模在

1562

億元左右，2015-2019

年期間

CAGR達到

11%左

右。從需求拆分來看，近年下游建筑面積相對穩(wěn)定，設計單價有所提升。若以“建筑面積*單

平米設計費用”拆分建筑設計市場規(guī)模，可以看到近年全國房屋竣工面積（包括住宅、

商業(yè)、辦公、科教醫(yī)療、文體娛樂、廠房、倉庫及其他建筑面積）總體相對穩(wěn)定，2013

年以來維持在

38-40

億平米之間窄幅震蕩，而單平米設計費用則實現逐步提升，根據我

們前文對建筑設計市場空間的測算，2015-2019

年建筑設計單平米收費分別為

26

元、

28

元、31

元、37

元、42

元，我們認為或主要源于近年物價上漲及設計企業(yè)人力成本

持續(xù)上升推動。按照建筑分會相關文件，按照項目投資規(guī)模大小，建筑設計費率應在

1.6%-4.5%之間。

按照建筑設計分會《建筑設計服務計費指導》，設計服務費=設計基本計費+設計其他服

務計費，其中“設計基本計費”是設計院根據發(fā)包人委托，按國家法律、技術規(guī)范和設

計深度要求向發(fā)包人提供編制方案設計、初步設計、施工圖設計文件服務，并相應提供

設計技術交底、解決施工中的設計技術問題、參加竣工驗收服務而收取的費用；“設計其

他服務”是指發(fā)包人要求設計人另行提供且發(fā)包人應當單獨支付費用的服務，包括：總

體設計、主體設計協(xié)調、采用綠色建筑設計、應用

BIM技術、采用預制裝配式建筑設計

等。此處我們重點討論“設計基本計費”，其可采用以投資費率方式計費，具體而言，投

資費率計費采取按照建設項目建筑安裝工程費用分檔定額計取，按照項目投資規(guī)模從大

到小，設計費率在

1.6%-4.5%之間。從實際情況看，現行設計收費標準一方面成了設計單位不可突破的限制，另一方面在一

定程度上成了部分投資主體控制設計費、壓低成本的依據。從實際執(zhí)行情況來看，正如

北京市建筑設計研究院院長在《工程設計收費標準亟待調整》（《建筑設計管理》2011

年

第

5

期）所述，行業(yè)實收設計費率整體比國家標準的低限值向下浮動，且存在拖欠設計

費的現象。我們整理了主要上市建筑設計企業(yè)公告的中標/簽署項目情況，可以看出，不

同類型項目設計費率在

0.36%-2.37%之間，平均水平僅為

1.36%，甚至低于設計分會公

布的最低費率水平（1.6%）。國內設計院提供的大量服務目前并未收費，未來行業(yè)需求空間擴容或主要依賴于設計費

率提升。我國當前設計收費占建筑總投資的比率（設計費率）遠低于發(fā)達國家，如德國

為

7.5%‐14%，英國為

8.85%‐13.25%，美國為

6%‐15%。其背后的主要原因在于

我國建筑設計服務總收費僅包括建筑設計過程中的方案、初設、施工圖設計的內容，這

與國際同行設計服務收費范圍有差異，例如根據《建筑師職能體系與建造實踐》（清華大

學出版社，姜涌著）整理，國際上通行的建筑設計收費范圍包括：咨詢與概念設計、規(guī)

劃設計、結構工程設計、室內設計、照明設計、藝術設計，也包括經營與規(guī)劃顧問等，過國內設計單位常常為業(yè)主提供大量相關的專業(yè)技術咨詢服務，但并未收取與其服務水

平相應的費用。因此，未來我國建筑設計市場空間的擴容，或主要依賴于收費項目的擴

容，從而帶來設計費率的提升。就現階段而言，在設計費率較低背景下，企業(yè)規(guī)模擴張主要依賴人員擴招。在設計費率

固定不變的前提下，建筑設計企業(yè)規(guī)模要實現擴張，主要依賴于承接更多項目，從而創(chuàng)

造更多收入。而建筑設計業(yè)務本質上屬于智力密集性業(yè)務，其主要生產力在于設計人員

數量與畫圖時長，而單個設計人員設計時長存在天然瓶頸，為此設計企業(yè)人員數量決定

了企業(yè)收入增長空間。四、行業(yè)壁壘：資質、人才、品牌三重壁壘資質是企業(yè)開展建筑設計業(yè)務的基礎門檻。住建部等行業(yè)主管部門對建筑設計及其相關

行業(yè)實施資質管理，申請從業(yè)資質的企業(yè)需在注冊資本、專業(yè)技術人員、技術裝備和以

往設計業(yè)績等方面滿足相應的要求，企業(yè)取得相關資質后，方可在資質許可的范圍內從

事生產經營活動。根據《工程設計資質標準》，設計業(yè)務資質分為四個序列：1）工程設

計綜合資質，2）工程設計行業(yè)資質，3）工程設計專業(yè)資質，4）工程設計專項資質。行業(yè)內擁有建筑設計行業(yè)甲級資質企業(yè)居多，上市企業(yè)均具備甲級資質。我們根據住建

部“四庫一平臺”數據進行梳理，截至目前全國擁有工程設計綜合甲級資質企業(yè)達到

80

家，擁有工程設計建筑行業(yè)甲級資質企業(yè)達到

193

家，工程設計建筑行業(yè)乙級資質企業(yè)

為

68

家。其中，主要建筑設計上市企業(yè)均具備工程設計建筑行業(yè)甲級資質，從事相關

設計業(yè)務均不受規(guī)模限制。專業(yè)人才數量和質量是行業(yè)第二重壁壘。專業(yè)技術人才的數量和質量是企業(yè)建筑設計能

力的直觀體現和重要保證，無論是資質評定，還是大型項目招投標，都對勘察設計企業(yè)

提出職稱人數和注冊執(zhí)業(yè)資格人數的要求。與建筑設計業(yè)務相關的注冊建筑師、注冊結

構工程師、注冊建造師等均須通過國家組織的嚴格考試、取得執(zhí)業(yè)資格并在主管部門注

冊，方能按執(zhí)業(yè)范圍開展工作，導致業(yè)內企業(yè)對專業(yè)人才的爭奪較為激烈。典型項目鑄就建筑設計企業(yè)品牌，成就先發(fā)壁壘。建筑設計產品的質量將影響整個建筑

工程項目的質量和進度，因此下游業(yè)主在選擇設計企業(yè)時，往往看重的不僅僅是資質及

技術水平，也更加看重設計企業(yè)過往項目經歷。而對于先進入的企業(yè)，在不斷積累成功

設計項目經驗的基礎上，形成了一定的品牌競爭優(yōu)勢，而后進入的企業(yè)由于缺少典型項

目成功經驗的支撐，短時間內無法形成品牌影響力，其謀求生存和發(fā)展的空間會受到擠

壓。因此，企業(yè)品牌影響力在一定程度上構成了其他企業(yè)進入建筑設計行業(yè)的壁壘。五、競爭格局：低集中度，民企擴張動力更足受制于服務半徑及制度劃分，建筑設計行業(yè)集中度偏低。受服務響應的及時性、便利性

和異地辦公成本約束，建筑設計業(yè)務具有一定的服務半徑，疊加需要對地方文化特色、

建筑風格深入了解，導致建筑設計行業(yè)區(qū)域性較為突出；除此之外，我國建筑設計行業(yè)

基本沿用了計劃經濟的建設體制模式，各省市均成立了相應的設計院，導致制度上對市

場形成分割，這種格局目前尚未完全消除。最終我們看到行業(yè)集中度相對偏低，2018

年

建筑設計市場龍頭市占率僅

5.8%左右，行業(yè)

CR10

僅

25.8%。行業(yè)競爭相對激烈，導致設計價格相對較低。我國建筑設計企業(yè)數量眾多，2016

年全

國建筑設計企業(yè)數量已經達到

4900

余家，同時建筑設計從業(yè)人員規(guī)模持續(xù)擴張，2016

年已達到

100

萬人左右，2007-2016

年期間

CAGR達到

17%左右，供過于求的結果是

行業(yè)無序低價競爭。具體而言，根據

2015

年中國勘察設計協(xié)會建筑設計分會編制的《建

筑設計服務計費指導》，傳統(tǒng)建筑物按不同建筑類別、不同層高，收費標準不盡相同，如

居住類建筑在

20-130

元/㎡，辦公建筑、商業(yè)建筑及教育建筑在

50-120

元/㎡，酒店及

城市綜合體在

80-220

元/㎡，旅游建筑在

110-130

元/㎡，但從上文我們測算可知當年建

筑設計總體收費水平僅為

26

元/㎡，體現出國內建筑設計市場的競爭激烈程度。從內部結構上看，建筑設計企中央國企實力領先，但擴張動力相對缺乏，民企機制更加

靈活，擴張動力強勁。建筑設計行業(yè)參與者主要包括國有設計院、民營設計企業(yè)和外資

設計企業(yè)三大類，呈多元化競爭格局。具體而言：國有設計企業(yè)人才儲備及技術水平領先，在國有投資項目設計領域競爭力較強，業(yè)

務領域以大型公共建筑、工業(yè)工程建筑、交通基建等為主，更注重企業(yè)品牌和工程

品質，對工程影響力和質量更為關注，對影響力低的中小型項目承接意愿不高，擴

張動力相對缺乏。代表性的國有設計企業(yè)包括中國建設科技有限公司（中國建筑設

計研究院）、北京市建筑設計研究院、上?，F代建筑設計（集團）有限公司等。民營建筑設計企業(yè)發(fā)展歷程較短，不過機制相對靈活，在響應客戶需求及技術創(chuàng)新

方面具備一定優(yōu)勢，同時民企往往激勵機制較為充分，企業(yè)規(guī)模擴張動力更加充分。

代表性企業(yè)包括華陽國際、中衡設計、悉地設計、山鼎設計、啟迪設計、漢嘉設計

等。外資設計企業(yè)主要從上世紀八十年代進入我國，憑借品牌知名度、經驗積累和創(chuàng)意

能力，主要承接大型建筑的方案設計等前端業(yè)務。目前國內市場較為活躍的外資設

計企業(yè)包括

CallisonRTKL、SOM等。傳統(tǒng)設計弊端顯現，BIM正向設計大勢所趨傳統(tǒng)二維設計雖然使建筑設計在內容表現上更加簡潔，工作時省時省力，同時設計成果

具有物質載體，便于設計的保留與傳遞。但社會對于建筑的功能和美觀要求不斷增加，

因此建筑設計行業(yè)的工作內容不斷增多并且細化，傳統(tǒng)二維設計兩大主要弊端也逐步顯

現：橫向而言，各專業(yè)協(xié)同性差，錯誤率較高：正如我們前文所述，建筑設計是設計院

內部+外部的多專業(yè)的協(xié)作，而在傳統(tǒng)二維設計中，不同專業(yè)不同系統(tǒng)間的協(xié)同設

計，如結構、給排水、暖通之間設計沖突發(fā)生的可能性極高，且這類設計沖突很難

檢查出來，通常直到實際施工時才會被發(fā)現，解決設計沖突十分棘手。縱向來看，信息傳遞不暢，效率較低：我國傳統(tǒng)的建筑設計過程呈現出串聯(lián)方式的

發(fā)展特征，即建筑項目全生命周期中各個階段之間存在很多的信息割裂和溝通交

流障礙問題，在前一階段完成之后才能進行下一階段。而二維表達方式先天的不足，

傳遞的信息量也非常有限，基本上只是設計的幾何信息，其他相關的施工信息和空間信息以及管理信息都難以表達和傳遞。設計人員與施工人員上下流程溝通交流

的信息不全面，設計人員自身對現場施工經驗的缺乏，設計時考慮的方面不夠全面

極易產生失誤，從而導致施工人員按圖施工中造成影響和阻礙。而

BIM正向設計可有效解決上述問題，實現整個項目周期效率的提升：多專業(yè)協(xié)同性：BIM模型作為一種融合了三維可視化和參數化的信息模型，對項目

中各系統(tǒng)之間的關系都能真實且直觀的表現出來，有助于設計人員協(xié)調項目中各

系統(tǒng)的空間位置關系，能在模型中盡早的對設計沖突進行發(fā)現和應對，各部門間協(xié)

同設計使過去常常出現的“錯、漏、缺、碰”問題的程度有效降低，提升設計工作效率，提高設計質量。同時

BIM模型可與仿真分析軟件相結合，可通過仿真模擬、

分析等手段，獲得設計方案的結構安全性、空氣流通、采光、和能耗等指標，并根

據結果對設計方案進行比選和優(yōu)化工作。打通各環(huán)節(jié)信息交流：BIM技術可作為三維可視化的信息交流平臺，使設計人員與

施工人員間的溝通大大加深，并且有經驗的施工管理人員也可以通過

BIM平臺參

與到設計階段的中去，從而為設計人員提供施工操作的可行性意見。BIM技術在建

筑領域的展開與深入促進了新的項目管理模式的產生，來應對建設項目的施工可

行性等方面的問題。此外，近年政策持續(xù)推廣裝配式建筑模式下，由于裝配式建筑將標準化的

PC構件在工

廠生產，然后運輸到施工現場裝配，因此從建筑設計的初始階段即需要考慮構件的生產、

安裝、維護等，并在設計過程中與結構、設備、電氣、內裝等緊密溝通，進行全過程的

一體化思考。在裝配式建筑設計中應用

BIM技術，可將設計方案、制造需求、安裝需求

集成在

BIM模型中，從而在建造前統(tǒng)籌考慮各種要求，提前消除實際制造、安裝過程中

可能產生的問題。此外，通過建立裝配式建筑的

BIM構件庫，還可模擬工廠加工，以

“預制構件模型”的方式進行系統(tǒng)集成和表達。因此，通過

BIM技術的應用，裝配式建

筑可整合建筑全產業(yè)鏈，實現全過程、全方位的信息化集成。

不過，雖然近年來政策持續(xù)推動

BIM正向設計，但國內

BIM應用現狀仍是先完成二維

施工圖，然后根據施工圖再建立三維模型，也就是通常所說的“翻?！?，之所以出現這種

現象，主要源于當前

BIM正向設計推廣仍面臨標準+效率兩大難題，具體而言：標準問題：設計院交付的成果是圖紙，而正如我們前文所述，圖紙必須符合國家的

二維制圖規(guī)范和標準，二維制圖規(guī)范和標準的制定都是基于當時的二維制圖

CAD工具設計的。因此導致目前“二維圖紙為主，三維模型為輔”的“逆向設計”。若

后期政策逐步建立以三維模型為核心的出圖標準和規(guī)范，BIM設計有望得到大面

積應用。效率問題：BIM強調的前期多花時間，達到后期的節(jié)省時間、提高效率、得到最大

收益。但現在階段還是利用

BIM做輔助二維設計，例如進行翻模、管線綜合排布

分析等。如果將整個設計階段全三維化，雖然整個項目總體設計時間會減少，但前

期需要的工作量是以前的

2~3

倍，設計院的時間+費用會額外增加，帶來施工階段的時間減少，效率提高。但是我國現有的設計及施工主體相對割裂，屬于不同機構，

施工企業(yè)并不會為設計企業(yè)額外付出的成本支付額外費用，因此設計院也缺乏實

施正向設計的根本動力。翻模只是過渡，BIM正向設計將是建筑設計行業(yè)的未來方向。目前限于

BIM正向設計

標準問題及效率問題，還很難做到完全意義上的

BIM正向設計，大部分設計企業(yè)采用的

BIM設計應用是翻模，而翻模只是

BIM發(fā)展的一個過渡，考慮到

BIM正向設計為建筑

全生命周期帶來的效率提升，隨著相關設計標準的出臺，疊加政策推廣，BIM正向設計

終將是建筑設計行業(yè)的未來方向。從企業(yè)層面看，目前國內大型設計院基本都設有

BIM中心或相關研發(fā)部門，不過僅華

陽