俄烏沖突之后地緣政治變化對(duì)全球價(jià)值鏈的沖擊和影響

俄烏沖突之后地緣政治變化對(duì)全球價(jià)值鏈的沖擊和影響俄烏沖突這一事件是近代史上的重大歷史事件。這一事件的結(jié)果會(huì)影響方方面面，比如，美西方集團(tuán)對(duì)俄羅斯開(kāi)展制裁后對(duì)全球供應(yīng)鏈就產(chǎn)生了成本上升的影響。除此之外，它產(chǎn)生的另外一個(gè)層面影響就是世界越來(lái)越趨向于向集團(tuán)化方向發(fā)展。原來(lái)是在全球互聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)下發(fā)展全球價(jià)值鏈，每個(gè)國(guó)家都是節(jié)點(diǎn)；而現(xiàn)在就可能變成分布式結(jié)構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)。集團(tuán)化是指幾個(gè)分布式的局域網(wǎng)各自循環(huán)，當(dāng)前已經(jīng)具有相互切割的趨勢(shì)，但全球價(jià)值鏈的整體切割仍是緩慢的過(guò)程。從生產(chǎn)制造端看，突發(fā)的疫情對(duì)于我們而言，的確是給了我們兩年多的一個(gè)窗口期，它使得我們?cè)谶^(guò)去兩年對(duì)美出口，尤其去年我們對(duì)美、對(duì)歐、對(duì)東盟的出口增長(zhǎng)非常迅速。原因在于，美國(guó)在構(gòu)建聯(lián)盟和價(jià)值鏈切割的過(guò)程中，在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域受到了阻礙。美國(guó)本土具備恢復(fù)制造端的資本和技術(shù)，但是缺乏合適的勞動(dòng)力，其在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)制造業(yè)的支撐顯然是不可能的。多年以來(lái)，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)形成的供給結(jié)構(gòu)已經(jīng)不適合發(fā)展制造業(yè)，缺少受過(guò)專業(yè)訓(xùn)練的工人，這使得從奧巴馬任期內(nèi)就開(kāi)始倡導(dǎo)的制造業(yè)回流困難重重。因此美國(guó)試圖在世界范圍內(nèi)尋找替代中國(guó)的產(chǎn)地，而印度原本應(yīng)該是美國(guó)的首選，但是這兩年以來(lái)印度也受疫情影響，波折不斷。雖然，印度人口眾多，但其工業(yè)生產(chǎn)體系仍在建立中，使得我們國(guó)家有了兩年多的緩沖期。從全球金融市場(chǎng)來(lái)看，美元的超發(fā)，包括凍結(jié)俄羅斯資產(chǎn)的行為，使美元遭遇了一定的信任危機(jī)，但美元指數(shù)依然上漲，目前位居100以上的高位，而其他主要貨幣都在跌，金融市場(chǎng)認(rèn)為世界上目前還是找不到比美元更好的資產(chǎn)。而俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)一步推動(dòng)了美元非避險(xiǎn)功能，助長(zhǎng)了美元的強(qiáng)勢(shì)。從輿論這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，西方顯然認(rèn)定中俄是一個(gè)集團(tuán)或準(zhǔn)集團(tuán)，原因在于中俄之間事實(shí)上的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)存在，使得俄羅斯敢于采取這樣大膽的行動(dòng)。暫且將烏克蘭危機(jī)的歷史根源放在一邊，當(dāng)前西方已經(jīng)形成共同的“政治正確”認(rèn)識(shí)，即不制裁俄羅斯就是政治不正確。而為了制裁俄羅斯，就要做出適度的犧牲。目前的政治態(tài)勢(shì)是將安全排第一，把經(jīng)濟(jì)往后靠。比如，德國(guó)一開(kāi)始反復(fù)表態(tài)不能切斷俄羅斯能源供應(yīng)，而現(xiàn)在則轉(zhuǎn)變態(tài)度說(shuō)可以切斷，但需要時(shí)間和各國(guó)的協(xié)調(diào)。當(dāng)然在此次危機(jī)中，整個(gè)歐盟承擔(dān)了制裁俄羅斯的最大成本，無(wú)論是政治、經(jīng)濟(jì)、還是安全上的。雖然歐元明顯走弱，但歐洲也坦然面對(duì)了。從能源供應(yīng)端來(lái)看，當(dāng)前全球面臨的主要問(wèn)題是能源結(jié)構(gòu)性的不平衡。西方在短期內(nèi)拿出這么多能源來(lái)填補(bǔ)俄羅斯的供應(yīng)缺口，顯然是不現(xiàn)實(shí)的。即使美國(guó)加大開(kāi)采液化天然氣，或在中東等其他地方尋找替代能源，也需要時(shí)間。但是在政治正確的壓力下，西方人覺(jué)得付出代價(jià)也是可以接受的。而在這種情況下，就使得這個(gè)全球價(jià)值鏈出現(xiàn)了新變數(shù)，具體是指歐洲潛意識(shí)上已經(jīng)把我們開(kāi)始劃入另一個(gè)陣營(yíng)。在尋求歐洲新能源產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)上，并沒(méi)有特別加強(qiáng)與具有組件優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)合作。從戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)端看，美國(guó)目前也在重新評(píng)估印太戰(zhàn)略。我認(rèn)為在印太戰(zhàn)略處理上美國(guó)正在進(jìn)行轉(zhuǎn)向。對(duì)于東盟而言，當(dāng)然不愿意失去兩方的市場(chǎng)。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上看，中國(guó)和東盟在爭(zhēng)奪美國(guó)市場(chǎng)上是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，具有相互替代效應(yīng)，而如果從產(chǎn)業(yè)鏈角度講，中國(guó)與東盟存在一定的上下游關(guān)系，投資、設(shè)備和配件、附件生產(chǎn)方面中國(guó)與東盟都有復(fù)雜性的嵌套關(guān)系。美國(guó)目前的轉(zhuǎn)向也很清晰，對(duì)印度抱有的較高的產(chǎn)出期望，可能暫時(shí)落空，因此，美國(guó)要抓緊時(shí)間拉攏東盟，其中最重要的是推出了印太經(jīng)濟(jì)框架，我認(rèn)為這是美國(guó)在反復(fù)評(píng)估后的一個(gè)新動(dòng)作。在原本的美國(guó)印太戰(zhàn)略框架中，美國(guó)遺漏了韓國(guó)。最近，拜登訪問(wèn)韓國(guó)和日本，希望構(gòu)建緊密關(guān)系。而韓國(guó)目前的政治傾向恰好本身比較親美，而且希望對(duì)北朝鮮采取相對(duì)比較強(qiáng)硬的態(tài)度。在這種背景下，美國(guó)肯定會(huì)抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，通過(guò)印太經(jīng)濟(jì)框架逐步擴(kuò)容，強(qiáng)化其在印太地區(qū)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，這個(gè)可以看成是美國(guó)在TPP以后重新設(shè)計(jì)的框架。從戰(zhàn)略角度來(lái)講，美國(guó)的謀劃比較長(zhǎng)遠(yuǎn)，雖然，對(duì)于這個(gè)框架的運(yùn)作結(jié)果還要看未來(lái)。但是，我認(rèn)為美國(guó)已經(jīng)改變策略，其采用了模塊化策略取代大多邊的集成戰(zhàn)略。模塊化的概念可以這樣理解：類似于安卓操作系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，這個(gè)操作系統(tǒng)的整體架構(gòu)是由美國(guó)設(shè)計(jì)，里面的各類應(yīng)用軟件只要符合美國(guó)的操作標(biāo)準(zhǔn)就可以進(jìn)行靈活組合。進(jìn)一步從供應(yīng)鏈?；蛘呷騼r(jià)值鏈的角度講，美國(guó)可以通過(guò)印太經(jīng)濟(jì)框架將制造業(yè)向亞洲傾斜，印度無(wú)力承擔(dān)的部分可以由東盟國(guó)家分結(jié)構(gòu)承擔(dān)。而東盟國(guó)家的角色顯然是不同的，從全球位置來(lái)看，新加坡目前已經(jīng)成為金融和資本，技術(shù)研發(fā)角度最有利的區(qū)域，未來(lái)會(huì)有大量研發(fā)中心乃至亞太總部可能會(huì)往新加坡遷移。但是，新加坡的容量決定了它無(wú)力承擔(dān)這么多的制造業(yè)，它的杠桿作用僅體現(xiàn)在金融、服務(wù)業(yè)、高端研發(fā)上。那么未來(lái)越南就可能從中更多獲利，人口較多，并且正好處在工業(yè)化的上升期，因此，其可能在印太戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)框架中成為日本和韓國(guó)的下游，承接美國(guó)的大量訂單，同時(shí)自身也完成初級(jí)產(chǎn)品訂單。越南的情況也可以拷貝到印太經(jīng)濟(jì)框架其他參與國(guó)家。從市場(chǎng)范圍和空間角度看，當(dāng)前在美國(guó)市場(chǎng)售賣的產(chǎn)品里面，有很多都是來(lái)自洪都拉斯、秘魯?shù)纫恍┲圃鞓I(yè)水平較差的國(guó)家，從服裝行業(yè)來(lái)看，其面料水平與中國(guó)仍有距離，但是美國(guó)寧可降低品質(zhì)，也要分散采購(gòu)。將全球價(jià)值鏈本身做了一個(gè)帶有意識(shí)形態(tài)背景的切割。全球生產(chǎn)包括原材料產(chǎn)地、制造國(guó)和消費(fèi)國(guó)三塊，從原材料角度講，美國(guó)和歐盟都想要把俄羅斯徹底從這個(gè)全球能源市場(chǎng)踢出去，俄羅斯可以供應(yīng)自己的朋友，但是西方世界并不接受俄羅斯的供應(yīng)，所以將來(lái)能源供應(yīng)鏈?zhǔn)菂^(qū)域割裂的，而全球制成品可能要忍受價(jià)格的上漲，這就是意識(shí)形態(tài)背景的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。我認(rèn)為印太經(jīng)濟(jì)框架是美國(guó)對(duì)印太戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)向后的市場(chǎng)空間擴(kuò)張。再放到大一點(diǎn)的悲觀角度來(lái)講，如果將來(lái)的全球化要按照兩套生態(tài)體系進(jìn)行，那么這個(gè)中間地帶或者說(shuō)有交集的地帶就會(huì)發(fā)生在東南亞。從冷戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，市場(chǎng)范圍和空間非常重要。美蘇冷戰(zhàn)時(shí)，俄羅斯和前蘇東地區(qū)大約有3億多的人口。而歐洲和美國(guó)，連同其控制下的亞洲、美洲市場(chǎng)有十多億人口，大約有1:4的這么一個(gè)體量水平的內(nèi)部市場(chǎng)再循環(huán)。因此，博弈和競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果頁(yè)是顯而易見(jiàn)的，市場(chǎng)空間越大，為技術(shù)進(jìn)步提供的研發(fā)機(jī)會(huì)也會(huì)越大，體系循環(huán)也越有效。因此，未來(lái)印太經(jīng)濟(jì)框架與我們將聚焦于市場(chǎng)空間和范圍的競(jìng)爭(zhēng)，這是真正的核心問(wèn)題。從地緣格局上看，美國(guó)在過(guò)去的兩年中的“印太戰(zhàn)略”推進(jìn)中，明顯冷落了東盟，而現(xiàn)在東盟美國(guó)特別峰會(huì)剛剛結(jié)束，美國(guó)拿出1.5億美元，讓東盟國(guó)家自行探討如何合作。雖然這個(gè)金額被國(guó)內(nèi)許多評(píng)論嘲笑，認(rèn)為掀不起大浪。但不能忘記了，美國(guó)的真正誘惑在于其廣闊的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和強(qiáng)勁的購(gòu)買力，當(dāng)然還有資金與技術(shù)，這對(duì)東盟國(guó)家來(lái)講就是選擇道路的問(wèn)題。國(guó)內(nèi)許多人目前看不上拜登團(tuán)隊(duì)，認(rèn)為他們不會(huì)有什么清晰的戰(zhàn)略。但事實(shí)上，當(dāng)前拜登的團(tuán)隊(duì)在戰(zhàn)略謀劃和執(zhí)行力上并不弱，其模塊化戰(zhàn)略運(yùn)作也開(kāi)始成熟起來(lái)。比如說(shuō)澳大利亞、加拿大不怕跟中國(guó)決裂，那就選政治與安全模塊；日本、韓國(guó)技術(shù)強(qiáng)，就參與技術(shù)合作模塊；越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等需要市場(chǎng)，又不想得罪中國(guó)，那就選經(jīng)濟(jì)模塊，美國(guó)并不要求所有國(guó)家都進(jìn)行政治站隊(duì)。因此，從未來(lái)的價(jià)值鏈的結(jié)構(gòu)來(lái)講，這是一個(gè)很有效的切割且對(duì)中國(guó)有殺傷力的做法，這等于說(shuō)從政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、意識(shí)形態(tài)進(jìn)行了模塊化聯(lián)盟再組合，可以形成生態(tài)和系統(tǒng)性優(yōu)勢(shì)。另一方面在于歐盟，歐盟本來(lái)就試圖推進(jìn)戰(zhàn)略自主，想打造自己的未來(lái)高端競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)業(yè)鏈。而此次正好借俄烏沖突機(jī)會(huì)，將碳減排和歐盟能源獨(dú)立的雙向目標(biāo)結(jié)合了。近段時(shí)間，歐盟發(fā)布了新一輪的太陽(yáng)能計(jì)劃，包括對(duì)海上風(fēng)電計(jì)劃加大投資。而在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)計(jì)中加入了一條“強(qiáng)迫勞動(dòng)”條款，其目標(biāo)就是暗指中國(guó)的新疆，因?yàn)樾陆a(chǎn)大量的太陽(yáng)能硅片，也是中國(guó)較大的太陽(yáng)能配件生產(chǎn)基地。而歐盟是否會(huì)進(jìn)一步對(duì)新疆產(chǎn)品有一定程度的保留，當(dāng)然還有待于觀察。但無(wú)論如何，我認(rèn)為全球價(jià)值鏈的鼎盛高峰期已經(jīng)結(jié)束，無(wú)法在當(dāng)下的環(huán)境中更加進(jìn)行深化或者細(xì)分產(chǎn)業(yè)，只能區(qū)域化和本土化的重新部署和整合。全球價(jià)值鏈將會(huì)向分布式網(wǎng)絡(luò)收縮、在全網(wǎng)功能下降的趨勢(shì)下運(yùn)行。值得注意的是，在此次俄烏沖突中，美西方聯(lián)合起來(lái)針對(duì)俄羅斯的能源價(jià)值鏈進(jìn)行打擊，試圖在全球能源價(jià)值鏈中屏蔽俄羅斯這個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，禁止俄羅斯的售賣，這相當(dāng)于實(shí)施了網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)屏蔽式的網(wǎng)絡(luò)攻擊方法，也是一種具有殺傷力的新手段。因此，從當(dāng)下的現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，疫情反復(fù)帶來(lái)的影響使我們面對(duì)的壓力明顯增大。此次國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)，包括上海疫情的影響，對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)打擊最大的還是中低層老百姓的消費(fèi)能力，許多中小型實(shí)體制造業(yè)、服務(wù)業(yè)企業(yè)在疫情期間倒閉，重建和恢復(fù)的過(guò)程需要時(shí)間和信心?，F(xiàn)在單獨(dú)依靠國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，雖然可以拉動(dòng)一部分的GDP，但是無(wú)法改善本質(zhì)上的消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力，目前貸款也下跌嚴(yán)重，老百姓不愿意花錢，而國(guó)內(nèi)全部恢復(fù)正常后，是否能夠再像以往一樣樂(lè)觀地工作或消費(fèi)，尚需要進(jìn)行觀察?，F(xiàn)實(shí)地看，在閉環(huán)中實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)是有相當(dāng)難度的，這對(duì)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)的考驗(yàn)極大。產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈的運(yùn)行與教學(xué)完全不同，比如說(shuō)你今天有特殊原因不能上課了，跟教務(wù)說(shuō)調(diào)整時(shí)間，這不影響什么。但是生產(chǎn)流程是一分鐘都不能停，一個(gè)配件不能少的。因此，疫情對(duì)生產(chǎn)的阻斷問(wèn)題還是比較嚴(yán)重的。海外訂單并不會(huì)不等人，目前有些訂單已經(jīng)開(kāi)始急速往東南亞轉(zhuǎn)移了，主要還是因?yàn)橐咔榈牟淮_定性依然存在。而這與我們以往碰到的金融危機(jī)局面，包括美國(guó)對(duì)華貿(mào)易戰(zhàn)碰到的問(wèn)題完全不同。必須要重視的是，目前全球合作意愿的下降，比如說(shuō)今年的G20峰會(huì)就難以再找到共同的主題，各國(guó)對(duì)共同維護(hù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的意見(jiàn)不一，各國(guó)共同發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的標(biāo)準(zhǔn)也不同，對(duì)話空間極具萎縮，最后也可能只能看自己的循環(huán)體量了。而對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，如果不能馬上恢復(fù)正常生產(chǎn)，且進(jìn)一步采取擴(kuò)大開(kāi)放的策略，那么我們的外循環(huán)就會(huì)遇到大問(wèn)題，并反過(guò)來(lái)影響內(nèi)循環(huán)。我一直認(rèn)為，客觀地看，經(jīng)濟(jì)博弈美國(guó)并非不擅長(zhǎng)，對(duì)美國(guó)來(lái)講就是一個(gè)市場(chǎng)杠桿和讓利的問(wèn)題，以往在全球自由市場(chǎng)實(shí)踐中比較困難。但現(xiàn)在通過(guò)政治與安全借口，美國(guó)可以將市場(chǎng)變成了一種定向的購(gòu)買補(bǔ)貼工具，即便有一定經(jīng)濟(jì)的代價(jià)也要打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而通過(guò)此次俄烏沖突后的美西方對(duì)俄羅斯制裁，包括美國(guó)通過(guò)對(duì)烏克蘭的援助法案，都可以看到美西方還是秉持了政治正確并可以承受一定的經(jīng)濟(jì)成本，這是國(guó)際政治的目前現(xiàn)狀。因此，可以認(rèn)為，美國(guó)的對(duì)華競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略經(jīng)過(guò)兩年多的摸索，已經(jīng)開(kāi)始逐漸成形了，其通過(guò)模塊組合來(lái)有效打擊，產(chǎn)生一個(gè)強(qiáng)大的