中國(guó)白酒行業(yè)場(chǎng)分析報(bào)告-

目錄:1、宏觀經(jīng)濟(jì)背景綜述2、白酒行業(yè)2003年發(fā)展近況3、白酒行業(yè)2004年發(fā)展近況上半年虧損總額大幅度下降白酒淡季銷量呈增加趨勢(shì)2004年1—8月白酒產(chǎn)量2004年前8個(gè)月白酒產(chǎn)量完成情況4、價(jià)格行情分析區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格行情主流品牌價(jià)格行情5、行業(yè)熱點(diǎn)分析龍頭企業(yè)動(dòng)態(tài)企業(yè)動(dòng)態(tài)分析6、新品情況分析新品情況概述新品情況分析7、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)1、宏觀經(jīng)濟(jì)背景綜述世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境明顯改善。2004年美國(guó)經(jīng)濟(jì)已出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，日本經(jīng)濟(jì)也開始走出低迷狀態(tài)，歐盟、俄羅斯、印度等主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也都好于預(yù)期。同時(shí)貿(mào)易環(huán)境也在朝著有利的方向變化。這些都將為我國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供較好的外部環(huán)境。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)良好。改革開放25年來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持了高速穩(wěn)定增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。近幾年來，通過連續(xù)實(shí)施擴(kuò)張性經(jīng)濟(jì)政策，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入良性循環(huán)。農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)將有明顯提高，城鎮(zhèn)服務(wù)性消費(fèi)將大幅回升。可以預(yù)期，今后20年我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)沿良性增長(zhǎng)軌道運(yùn)行，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體環(huán)境將逐步轉(zhuǎn)好。消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)將為相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供難得的機(jī)遇。2003年，我國(guó)人均GDPT次超過1000美元，城鎮(zhèn)人均可支配收入正迅速向10000元大關(guān)邁進(jìn)，農(nóng)村居民潛在購(gòu)買力也開始逐漸釋放，消費(fèi)結(jié)構(gòu)向發(fā)展型、享受型升級(jí)，消費(fèi)品的需求呈加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2、白酒行業(yè)2003年發(fā)展近況2003年規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量331.32萬噸。2002年全國(guó)有20個(gè)省同比下降，2003年同比下降有12個(gè)省，比2002年減少8個(gè)省?？偖a(chǎn)量超10萬噸的有11個(gè)省，其中只有4個(gè)省同比下降?？偖a(chǎn)量超20萬噸有4個(gè)?。荷綎|57.10萬噸，四川50.51萬噸，江蘇28.11萬噸，安徽24.78萬噸。白酒重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)量從1997年開始下滑，2003年終于出現(xiàn)增長(zhǎng)，說明白酒行業(yè)經(jīng)過不斷的磨合與洗禮，無論是在整個(gè)釀酒行業(yè)中的比重，還是自身區(qū)域問、企業(yè)間、品牌間和門類間的重組再造，都已開始進(jìn)入一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的合理階段。白酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整已基本趨于穩(wěn)定。從全國(guó)的產(chǎn)量構(gòu)成來看，2003年的白酒生產(chǎn)進(jìn)一步向傳統(tǒng)生產(chǎn)大省和傳統(tǒng)大企業(yè)集中，而在利潤(rùn)構(gòu)成方面，20家利稅億元企業(yè)占據(jù)了全行業(yè)93.2%的份額。白酒行業(yè)的企業(yè)虧損率同比下降了3.1個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)的虧損總額也比上年降低了13.4%。白酒行業(yè)經(jīng)過這些年的陣痛，露出比較強(qiáng)勁的復(fù)蘇跡象。歷年白酒產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表（單位：萬噸）

年份19491979198519901995199820022003產(chǎn)量（萬噸）10.8187.94337.97513.9841.7573.3323.6331.32數(shù)據(jù)來源：輕工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)整理：糖酒快訊市場(chǎng)分析中心2003年1—6月份白酒產(chǎn)量（單位：萬噸）月份1月2月3月4月5月6月累計(jì)完成量33.3158.154481.4401105.7503126.4908151.9425累計(jì)同比增長(zhǎng)％-7.88-4.59-4.53-3.79-4.87-2.36數(shù)據(jù)來源：輕工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)整理：糖酒快訊市場(chǎng)分析中心2003年7—12月份白酒產(chǎn)量（單位：萬噸）月份7月8月9月10月11月12月累計(jì)完成量170.8147194.0936224.0684249.0682287.9907331.3192累計(jì)同比增長(zhǎng)％-2.43-0.380.881.382.42.03數(shù)據(jù)來源：輕工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)整理：糖酒快訊市場(chǎng)分析中心2003年1-12月白酒制造業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量（單位：噸）

地區(qū)飲料酒（噸）白酒產(chǎn)量（噸）全國(guó)300135213313192北京132824277567天津24720543098河北130828799417山西283228107576內(nèi)家占52003583094遼寧1642449144861吉林977826114613黑龍江214867195490上海5185496561江蘇1535402281086浙江246993821715安徽1508960247841福建139121411453江西52720268798山東4008989570974河南1379886182903湖北1284218130189湖南44918426090OR2303131131337廣西44106624759海南941456159重慶50213750301四川1415490505083貴州270441150445女南20808614873西藏341511164陜西571747313710片27071223706青海1420212290寧夏731705826新疆28555742552數(shù)據(jù)來源：輕工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)整理：糖酒快訊市場(chǎng)分析中心3、白酒行業(yè)2004年發(fā)展近況白酒業(yè)在經(jīng)歷了連續(xù)幾年的低迷狀態(tài)之后，于2003年開始有回暖的跡象，而在2004年，我們從市場(chǎng)表現(xiàn)和來自各方面的數(shù)據(jù)可以看到，白酒行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)在繼續(xù)回暖，虧損面和虧損幅度都有所減少。同時(shí)，在2004年，新舊更替較為頻繁的現(xiàn)象在白酒行業(yè)依然延續(xù)著，大量新品在市場(chǎng)中涌現(xiàn)。但在眾多新品中，真正能夠征服市場(chǎng)的產(chǎn)品并不多見。白酒文化泛濫的現(xiàn)象依然存在。上半年虧損總額大幅度下降截至2004年6月底，白酒制造業(yè)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入2959139.9萬元，比上年同期增長(zhǎng)13.41%;、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額314660.5萬元，比上年同期增長(zhǎng)41.07%。虧損企業(yè)虧損總額大幅度下降，下降幅度達(dá)42.61%。白酒生產(chǎn)集中度向著大型企業(yè)集中；前20位骨干企業(yè)銷售收入占全行業(yè)的52.33%;實(shí)現(xiàn)利稅占行業(yè)的67.15%;其中利潤(rùn)占全行業(yè)利潤(rùn)總額的93.99%,稅金占全行業(yè)稅金總額的54.92%。白酒行業(yè)大部分上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較好。白酒淡季銷量呈增加趨勢(shì)中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)對(duì)全國(guó)重點(diǎn)大型商場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，2004年白酒銷量呈增加趨勢(shì)。今年3月份應(yīng)當(dāng)是白酒的銷售淡季，但全國(guó)重點(diǎn)大型商場(chǎng)酒類銷售增長(zhǎng)了11%,其中白酒更是增加14.3%。從去年酒類銷售收入來看，全國(guó)總額1318.78億元，同比增加16.06%,其中白酒545.32億元，占41.35%,啤酒531.45億元，占40.3%。白酒與啤酒仍是兩大主要銷售酒類，進(jìn)口洋酒并未成為我國(guó)主要消費(fèi)酒類。3.32004年1—8月白酒產(chǎn)量根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，截止到2004年8月份，規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量183.1191萬噸。相比于2003年8月份的累計(jì)總產(chǎn)量194.0936萬噸，尚有一定的距離。在2004年前8個(gè)月中，產(chǎn)量最大的幾個(gè)省份分別為：山東，四川，江蘇，安徽。這幾個(gè)省是白酒大省，歷來都是白酒產(chǎn)量最高的幾個(gè)省份之一，眾多名酒、好酒也多出于此。2004年1—8月份白酒產(chǎn)量（單位：萬千升）月份1月2月3月4月5月6月7月8月當(dāng)月完成量37.6224.65334.5611.030820.292822.979420.399821.5823累計(jì)完成量37.6262.27396.83497.8648118.1576141.137161.5368183.1191累計(jì)同比增長(zhǎng)％9.1-1.39-1.33-18.75-18.56-18.68-19.46-20.33數(shù)據(jù)來源：輕工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)整理：糖酒快訊市場(chǎng)分析中心2004年1—8月的白酒生產(chǎn)產(chǎn)量在1月份最高，達(dá)到37.62萬千升，在4月份，隨著淡季的到來，跌入一個(gè)低谷，產(chǎn)量?jī)H為1.0308萬千升，5月份，白酒企業(yè)開始布局白酒市場(chǎng)，產(chǎn)量才逐步回升，5月至8月都趨于平緩。有理由相信，隨著9月旺季的到來，接下來的幾個(gè)月，白酒產(chǎn)量會(huì)大幅度提高。

3.42004年前8個(gè)月白酒產(chǎn)量完成情況2004年3—8月份各省份白酒產(chǎn)量（單位：萬千升）地區(qū)3月4月5月6月7月8月全國(guó)9683409786481181576141137016153681831191北京193582480429514347823906345232天津7654991212271140671633018535河北249883321039962468245098256588山西211692231326654308753276136259內(nèi)蒙占185882536831084377154294849274遼寧349604095249429573397122582331吉林139062235030072499416890180397黑龍江177882135025013300493627340469上海118016112488301536624119江蘇634527356690543107665121966139963浙江448270349694127081388914749安徽57352716348317993524102947117022

福建258133964334466253735766江西174722164625310300753295232172山東163729207214241758283074325338367981河南22893149385613057820596441117156湖北344844358455232667557420087441湖南6691937311104130131443915255OR313023350038919439174876953336廣西3526525769499119981610434海南213131344338510861907413重慶137211727320149237152565127980四川124007160923196316231967257039286806貴州205342611134098429314985056212女南539469819157112991333715273西藏陜西78349859115451274414186174920片565772818441102251154612661

青海301040964925570463637401寧夏8289801093169818082132新疆116321455216699186552112523340數(shù)據(jù)來源：輕工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)整理：糖酒快訊市場(chǎng)分析中心2004年4-8月白酒制造業(yè)產(chǎn)值完成情況月份總產(chǎn)值產(chǎn)銷率本月（萬元）累計(jì)（萬元）士銖（％本月（%4月份514128215253615.415月份448130260340118.616月份447360304900719.187月份427200347702019.268月份459576394042819.77數(shù)據(jù)來源：輕工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)整理：糖酒快訊市場(chǎng)分析中心從4月到8月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，白酒企業(yè)的總體產(chǎn)值相對(duì)于上一年度來說，都處于增長(zhǎng)狀態(tài)，每一月份的同比增長(zhǎng)都接近20%產(chǎn)銷率在這5個(gè)月份中都能達(dá)到90犯上，可見市場(chǎng)需求比較旺盛，產(chǎn)品的庫(kù)存量比較小，企業(yè)有更多的流動(dòng)資金可以使用，從生產(chǎn)總值來看，白酒企業(yè)在2004年的1—8月中，發(fā)展勢(shì)頭還是不錯(cuò)。4、價(jià)格行情分析糖酒快訊市場(chǎng)分析中心長(zhǎng)期對(duì)52o五糧液，53o茅臺(tái)，52o劍南春，53o郎酒，52o小糊涂仙，52o精制全興大曲，53o汾酒，金六福（一星）等8個(gè)品牌的價(jià)格進(jìn)行跟蹤，調(diào)查城市主要為成都，長(zhǎng)沙，廣州，南京，沈陽(yáng)和北京等6個(gè)城市。調(diào)查結(jié)果如下。以下是具體調(diào)查情況的圖表分析：注：①商品采樣原則，根據(jù)品牌在不同銷售點(diǎn)出現(xiàn)的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的采為樣本②樣本價(jià)格確定原則，不同零售點(diǎn)零售價(jià)格的加權(quán)平均數(shù)③表中“/”處表明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本④抽樣城市：成都、長(zhǎng)沙、廣州、南京、沈陽(yáng)、北京等六個(gè)城市4.1區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格行情成都白酒價(jià)格行情（單位：元，時(shí)間：2004年1月一9月:品牌1月份3E份52o五糧液38038(53o茅臺(tái)31031(52o劍南春158157，.553o郎酒565652o小糊涂仙9898.8

52o精制全興大曲333853o汾酒2421金六福（一星）1616.8上面的分析圖表顯示：成都的白酒市場(chǎng)價(jià)格在近9個(gè)月來，還是比較平穩(wěn)。52o五糧液和53o茅臺(tái)在前7個(gè)月都沒什么大的變化，從7月份開始，價(jià)格有所變動(dòng)，呈現(xiàn)波動(dòng)起伏狀態(tài)。五糧液在7月份的價(jià)格有所下跌，隨后在9月上抬；與此相反的是，茅臺(tái)在7月份的價(jià)格有所上漲，到了9月份價(jià)格回落。而相對(duì)來說，其他的被調(diào)查品牌價(jià)格變動(dòng)不大,比較平穩(wěn)。對(duì)于兩個(gè)白酒巨頭，7月是其在成都布陣的時(shí)期。成都向來是一個(gè)白酒消費(fèi)大7月份的價(jià)格調(diào)7月份的價(jià)格調(diào)整，在一定程度上是為了接下來的旺季做戰(zhàn)略準(zhǔn)備。長(zhǎng)沙白酒價(jià)格行情（單位：元,時(shí)間：2004年1月一9月:品牌1月份3E份52o五糧液36836853o矛臺(tái)27827852o劍南春143145長(zhǎng)沙白酒價(jià)格行情（單位：元,時(shí)間：2004年1月一9月:品牌1月份3E份52o五糧液36836853o矛臺(tái)27827852o劍南春14314553o郎酒59.850.52o小糊涂仙8679.52o精制全興大曲41.841.53o汾酒23.922.9金六福（一星）14.616.8上面的分析圖表顯示：長(zhǎng)沙的高端白酒市場(chǎng)價(jià)格比較穩(wěn)定，“茅五劍”三大佬中的五糧液和劍南春，以及小糊涂仙在7月份之后的價(jià)格變動(dòng)比較明顯。長(zhǎng)沙歷來是酒水企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的市場(chǎng)之一，從高端白酒的價(jià)格變化來看，9月開始的旺季必然是眾多酒企在長(zhǎng)沙的撕殺之日。廣州白酒價(jià)格行情（單位：元，時(shí)間：2004年1月一9月品牌1月份3E份52o五糧液39838853o茅臺(tái)28832852o劍南春15816853o郎酒565652o小糊涂仙808052o精制全興大曲484853o汾酒2323金六福（一星）1818上面的分析圖表顯示：廣州白酒市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)高端變化較大，中低端的白酒價(jià)格平穩(wěn)的趨勢(shì)。廣州向來是一個(gè)高消費(fèi)城市，消費(fèi)量也大。而作為中國(guó)商務(wù)活動(dòng)最多的城市之一，

廣州對(duì)高檔白酒的需求量比較大，成為眾多高檔白酒的必爭(zhēng)之地。52o五糧液在廣州的價(jià)格表現(xiàn)為下降走向，可能意味著五糧液在接下來的幾個(gè)月，將重點(diǎn)開發(fā)廣州市場(chǎng)。53o茅臺(tái)在廣州的價(jià)格呈上漲趨向，看來茅臺(tái)在廣州地區(qū)的營(yíng)銷應(yīng)該做的不錯(cuò)，品牌形象很好。。南京白酒價(jià)格行情（單包：元，時(shí)間：2004年1月一9月:品牌1月份3E份52o五糧液36036(53o茅臺(tái)31832852o劍南春15614853o郎酒484952o小糊涂仙728452o精制全興大曲3836.953o汾酒2424金六福（一星）1414.4上面的分析圖表顯示：南京的白酒市場(chǎng)價(jià)格在近9個(gè)月的變動(dòng)比較大。在調(diào)查的品牌中，53o茅臺(tái)和52o劍南春這兩款高端酒的價(jià)格波動(dòng)較大，其中53o茅臺(tái)的價(jià)格在7月份的時(shí)候開始下跌，估計(jì)可能是南京市場(chǎng)對(duì)高端白酒的消費(fèi)熱情不是很高，而五糧液則更需要在旺季來臨之前做一番準(zhǔn)備。在調(diào)查的品牌中，中低檔的白酒價(jià)格變動(dòng)較大，這可能緣于南京的白酒消費(fèi)者多傾向于消費(fèi)中低端白酒，所以在這個(gè)空間的發(fā)展余地應(yīng)該比較大。

沈陽(yáng)白酒價(jià)格行情（單位：元，時(shí)間:2004年1月一9月品牌1月份3E份52o五糧液35635753o茅臺(tái)29829652o劍南春15215253o郎酒575752o小糊涂仙868652o精制全興大曲282853o汾酒2525金六福（一星）1919上面的分析圖表顯示：沈陽(yáng)的白酒市場(chǎng)在總體呈高端白酒價(jià)格上揚(yáng)，中低端白酒價(jià)格下跌的趨勢(shì)。其中比較明顯的是五糧液，從年初開女L直處于價(jià)格上升階段，而相對(duì)來說，中低端白酒在沈陽(yáng)的價(jià)格卻在下滑。作為東北三省省會(huì)城市之一的沈陽(yáng)，厲來被看作低檔白酒的熱消費(fèi)區(qū)域，中低檔白酒的競(jìng)爭(zhēng)激烈實(shí)屬正常。高端白酒的提價(jià)行為可能給當(dāng)?shù)匕拙剖袌?chǎng)帶來更為嚴(yán)重的兩極分化現(xiàn)象。北京白酒價(jià)格行情（單位：元，時(shí)間:2004年1月一9月品牌1月份3E份

52o五糧液/40853o茅臺(tái)/29852o劍南春/14653o郎酒/5652o小糊涂仙/8853o汾酒/26金六福（一星）/11.3上面的分析圖表顯示：北京的白酒市場(chǎng)價(jià)格比較活躍，從高檔到低檔價(jià)格變動(dòng)都較大。據(jù)觀察，北京的白酒銷售啟著“兩頭俏”的特點(diǎn)。北京作為中國(guó)的政治文化中心，消費(fèi)高，人口流動(dòng)性也強(qiáng)，對(duì)白酒也呈現(xiàn)不同層次的需求。無論何種檔次的白酒，都希望在首都有所建樹，一直在不間斷地調(diào)整價(jià)格，以期能有上好表現(xiàn)。4.2主流品牌價(jià)格行情52o五糧液（500ml）價(jià)格行情（單位：元:時(shí)間:2004年城巾1月份（12日）3月日）成都380380長(zhǎng)沙368368

廣州398388南京360360沈陽(yáng)356357北京/408上面的分析圖表顯示：從這9個(gè)月的變化來看，52o五糧液的價(jià)格比較穩(wěn)定，其變動(dòng)范圍主要控制在350—400元之間。在所調(diào)查的城市中，52o五糧液在北京的價(jià)格是最高的，而且是呈現(xiàn)逐步價(jià)格提升的趨勢(shì)。在沈陽(yáng)，有一個(gè)比較明顯的價(jià)格變化，即從7月份開始，52o五糧液的價(jià)格有一個(gè)較大幅度的上升，9月份的調(diào)查結(jié)果顯示其價(jià)格為421元。而在成者B,長(zhǎng)沙，南京和廣州這四個(gè)城市，52o五糧液的價(jià)格變化并不是很明顯。從6個(gè)城市的總體情況來看，五糧液堅(jiān)持走高端路線，造強(qiáng)勢(shì)品牌的戰(zhàn)略思路可從價(jià)格走勢(shì)中略見一斑。53o茅臺(tái)（500ml）價(jià)格行情（單位：元，時(shí)間：2004年城巾1月份（12日）3月日）成都310310長(zhǎng)沙278278廣州288328南京318328沈陽(yáng)298296

北京/上面的分析圖表顯示：53o茅臺(tái)在2004年1月北京/上面的分析圖表顯示：53o茅臺(tái)在2004年1月—9月中，價(jià)格在總體上變化不是很大，但有一些略微的調(diào)整。53o茅臺(tái)在廣州的價(jià)格走勢(shì)是逐步上漲，1月份月9月份相比，上漲絕對(duì)值達(dá)到52元。在南京，53o茅臺(tái)在前7個(gè)月的價(jià)格走向是微步上升，7月份之后，價(jià)格開始有一些下調(diào)措施。而在成都，長(zhǎng)沙，沈陽(yáng)和北京這四個(gè)城市，價(jià)格變動(dòng)并不是非常明顯。但有一個(gè)需要關(guān)注的地方是，在5月份的調(diào)查中，在這四個(gè)城市的53o茅臺(tái)的價(jià)格全部都有所下跌，應(yīng)該因?yàn)榈镜木壒?。看來茅臺(tái)還是慣用淡季跌旺季漲的市場(chǎng)策略。52o劍南春（500ml）價(jià)格行情（單位：兀，時(shí)間：20城巾1月份（12日）成都158長(zhǎng)沙143廣州158南京156沈陽(yáng)152北京/157.(145168148152146上面的分析圖表顯示：52o劍南春在這9個(gè)月中的價(jià)格變化有點(diǎn)大，主要表現(xiàn)在成都，長(zhǎng)沙，南京和北京四個(gè)城市，而在廣州和沈陽(yáng)兩個(gè)城市來說，價(jià)格變動(dòng)相對(duì)來說要平靜點(diǎn)。從1月份到9月份的價(jià)格來看，52o劍南春的價(jià)格走向是上漲，從原來的140—160元之間

逐步過度到160元左右。今年劍南春增加了在新包裝、新防偽標(biāo)志上的投入，從而提高了成本，再加上原料、運(yùn)輸?shù)确矫娴脑?，劍南春早?月份的時(shí)候就對(duì)一些子品牌提價(jià)10多元左右?？磥?，今年的白酒集體提價(jià)的倡導(dǎo)者可能將是劍南春。53o郎酒（500ml）價(jià)格行情（單位：元，時(shí)間：20（14年城巾1月份（12日）3月日）成都5656長(zhǎng)沙59.850.7廣州5656南京4849沈陽(yáng)5757北京/56上面的分析圖表顯示：53o郎酒在2004年1月—9月中，價(jià)格在總體上變化不是很大,只是有一些正常的調(diào)整。53o郎酒主要在兩個(gè)城市上變動(dòng)有點(diǎn)大，在長(zhǎng)沙，經(jīng)歷了一個(gè)不斷調(diào)整價(jià)格的過程；在沈陽(yáng)，則在進(jìn)入白酒旺季前期，價(jià)格有所下跌，這一系列變動(dòng)，無不體現(xiàn)了郎酒的價(jià)格策略在不斷嘗試中。今年郎酒不惜斥重金在央視上做廣告，而且高層也出現(xiàn)了一些變動(dòng)，表明了郎酒狠抓銷售工作的決心，因而在價(jià)格上的不斷嘗試實(shí)屬應(yīng)該和正常的。

52o小糊涂仙（500ml）價(jià)格行情（單位：元，時(shí)間：200"城巾1月份（12日）3月日）成都9898.8長(zhǎng)沙8679.8廣州8080南京7284沈陽(yáng)8686北京/881月份調(diào)查結(jié)果顯示：在所調(diào)查的6個(gè)城市里，52o小糊涂仙的價(jià)格在72元至I98元之間不等，其中在成都的價(jià)格最高。3月份之后的調(diào)查結(jié)果顯示，52o小糊涂仙以開始逐步調(diào)整價(jià)格體系，下半年開始價(jià)格有趨同化的表現(xiàn)。小糊涂仙在云峰酒業(yè)的運(yùn)作下，一直發(fā)展良好，將價(jià)格趨于合理和是品牌提升的需要。52o精制全興大曲（500ml）價(jià)格行情（單位：元，時(shí)間:200，城巾1月份（12日）3月日）成都3338

長(zhǎng)沙41.841.8廣州4848南京3836.9沈陽(yáng)2828北京//52o精制全興大曲在這9個(gè)月來，價(jià)格比較穩(wěn)定?？傮w來看，52o精制全興大曲在廣州,長(zhǎng)沙和沈陽(yáng)3個(gè)城市的價(jià)格是變化不大的，在成都和南京兩個(gè)城市有一定的價(jià)格變動(dòng)。在所調(diào)查的城市中，52o精制全興大曲在廣州的價(jià)格賣得最高，達(dá)到48元，部分原因是廣州的消費(fèi)比較高；沈陽(yáng)的52o精制全興大曲價(jià)格相對(duì)來說比較低，一直處于28元，這也可能是緣于東北地區(qū)側(cè)重消費(fèi)低檔白酒；52o精制全興大曲在成都的價(jià)格是有漲有跌，全興是成都酒企，自然對(duì)本土的價(jià)格敏感，不斷調(diào)整價(jià)格，是出于對(duì)本地市場(chǎng)的重點(diǎn)維護(hù)。南京52o精制全興52o精制全興大曲在南京的價(jià)格提升就體現(xiàn)了這樣一個(gè)事實(shí)o53o汾酒（500ml）價(jià)格行情（單位：元，時(shí)間：20（)4年城巾1月份（12日）3月日）成都2421長(zhǎng)沙23.922.9

廣州2323南京2424沈陽(yáng)2525北京/26上面的分析圖表顯示：53o汾酒在這9個(gè)月來，價(jià)格在沈陽(yáng)，南京，廣州，長(zhǎng)沙和成都5個(gè)城市都比較穩(wěn)定，變化不明顯，看來是在這幾個(gè)市場(chǎng)的銷售政策比較穩(wěn)定。但是，從調(diào)查結(jié)果來看，53o汾酒在北京的價(jià)格處于一個(gè)動(dòng)蕩的過程，時(shí)漲時(shí)跌，在9月份的時(shí)候甚至超過30大關(guān)，可見西北灑向華北地區(qū)進(jìn)軍的趨勢(shì)比較明顯。金六福（一星）（500ml）價(jià)格行情（單位：元:,時(shí)間：2004城巾1月份（12日）3月日）成都1616.8長(zhǎng)沙14.616.8廣州1818南京1414.4沈陽(yáng)1919北京/11.3上面的分析圖表顯示：金六福（一星）在這9個(gè)月來，價(jià)格變動(dòng)比較穩(wěn)定。從9個(gè)月的價(jià)格變化來看，金六福（一星）的市場(chǎng)銷售應(yīng)該比較出眾，價(jià)格并沒有因市場(chǎng)的原因有太大的變動(dòng)。金六福一向以體育營(yíng)銷著稱白酒行業(yè)，從個(gè)人福到民族福，再到國(guó)家福，最后到世界福，更是把金六福的福文化宣傳到極至。正因?yàn)榻鹆３錾氖袌?chǎng)營(yíng)銷，使其深受消費(fèi)者喜愛。金六福沒有在價(jià)格上采取過多的措施，更多的是給了廣大消費(fèi)者一種文化的感受，一種情感的回味，一種真切的祝福。5、行業(yè)熱點(diǎn)分析5.1龍頭企業(yè)動(dòng)態(tài)企業(yè)名稱2004年1月一10月重點(diǎn)企業(yè)大動(dòng)向茅臺(tái)茅臺(tái)專賣店擴(kuò)容，將出現(xiàn)同一市場(chǎng)多家茅臺(tái)專賣店的局面。將投入4.2億元巨額資金建』個(gè)具有1000噸茅臺(tái)酒生產(chǎn)能力的新廠。旗下習(xí)酒公司銷售收入同比增長(zhǎng)38.6%,銷售量、實(shí)現(xiàn)稅利及貨款回籠率等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，均創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。茅臺(tái)近期制定的“百億茅臺(tái)”工程中，茅臺(tái)習(xí)酒公司將完成其中20%勺任務(wù)，即銷售收入要達(dá)到20個(gè)億。營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)30.23%,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)38.24%0五糧液4月份成功奪回了在韓國(guó)遭惡意搶注的商標(biāo)權(quán)利，并加大力度砍子品牌，加大高中檔酒的生產(chǎn)。

欲投1.15億元改造生產(chǎn)線項(xiàng)目，分別為異型瓶包裝生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目和調(diào)味酒生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目。五糧液原任總經(jīng)理徐可強(qiáng)離職，由陳林擔(dān)任新任總經(jīng)理。五糧液2004年度第三季度的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示：在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入略微同比下降的情況卜，公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)較上年同期大幅度增長(zhǎng)23.87%。劍南春1月份劍南春集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入6億元，同比上年增長(zhǎng)25%是劍南春集團(tuán)歷史上年月銷售收入最高和增長(zhǎng)速度戢快的1個(gè)月。瀘州老窖第一季度實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)增加值均與上年同期相比增加25.37%,銷售收入、利稅和利潤(rùn)分別與上年同期相比增加36.06%、18.85%、26.84%。董事長(zhǎng)袁秀平，因工作變動(dòng)，向公司董事會(huì)提出了辭去董事、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)，由謝明為董事長(zhǎng)，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，由張良擔(dān)任總經(jīng)理。古力集團(tuán)古井的白酒業(yè)在2004年初出現(xiàn)了喜人開端，從古井最『個(gè)多月生產(chǎn)銷售情況看，均創(chuàng)造了歷史第二好水平。3月份生產(chǎn)同比增長(zhǎng)46%古井貢酒的生產(chǎn)銷售創(chuàng)造了歷史第二好水平古井酒在本年度將長(zhǎng)春作為了重點(diǎn)進(jìn)攻對(duì)象。古井貢預(yù)告公司三季度業(yè)績(jī)同比將大巾嚇降，因?yàn)楣局两裼?.1億元的國(guó)債投資面臨難以回收的風(fēng)險(xiǎn)。郎酒銷售公司總經(jīng)理已經(jīng)換人，由董事長(zhǎng)汪俊林親自兼任。西鳳酒股份有限公司截至6月底，該公司完成工業(yè)總產(chǎn)值與上年同比增長(zhǎng)28%;實(shí)現(xiàn)銷售回款1.3億多元，同比增長(zhǎng)51%;實(shí)現(xiàn)利稅總額同比增長(zhǎng)18%;其中利潤(rùn)更是大幅土外長(zhǎng)。其它各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)也均有較大幅度的提圖。5.2企業(yè)動(dòng)態(tài)分析糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為：茅臺(tái)在2004年的前期發(fā)展勢(shì)頭非常好，專賣店的推出在一定程度上起到了很好的市場(chǎng)推動(dòng)作用。在這個(gè)時(shí)候，擴(kuò)大生產(chǎn)能力應(yīng)該是比較合適的時(shí)機(jī)。不過，茅臺(tái)必須把好質(zhì)量關(guān)，把“茅臺(tái)”這個(gè)金子招牌越做越大。習(xí)酒加盟茅臺(tái)后，在一個(gè)大招牌下，改變企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)思路，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。同時(shí)，貴州茅臺(tái)的投資舉措表明了其做大主業(yè)追趕五糧液的決心，其業(yè)績(jī)也是令人矚目的。五糧液在本年度初，銷售業(yè)績(jī)并不是令人滿意的，眾多品牌的存在，造成名酒的無形資產(chǎn)被稀釋和拳頭產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力被削弱的問題。具有堅(jiān)實(shí)的品牌基礎(chǔ)的五糧液，此次清理子品牌、大力發(fā)展高端產(chǎn)品是明智之舉。而7月份徐可強(qiáng)的離職，并非空穴來風(fēng)，多少說明了五糧液高層在一定程度上意識(shí)到經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)了問題，新任總經(jīng)理陳林上任后，重點(diǎn)加強(qiáng)品牌建設(shè)，一系列子品牌被砍掉，五糧液繼續(xù)發(fā)展高檔白酒，走穩(wěn)健發(fā)展道路。而從2004年度第三季度的業(yè)績(jī)報(bào)告看，公司在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入略微同比下降的情況下，實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)大幅度增長(zhǎng)，說明公司提高中價(jià)位產(chǎn)品產(chǎn)銷量的市場(chǎng)策略發(fā)揮了效用。瀘州老窖在本年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是喜人的，其成功在很大程度上應(yīng)該歸功于走高端路線。盡管管理層出現(xiàn)變動(dòng)，但其經(jīng)營(yíng)思路還是相當(dāng)清晰，重視品牌經(jīng)營(yíng)，進(jìn)行子品牌調(diào)整，這些舉措都為瀘州老窖的穩(wěn)定發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。袁秀平的離職，并未對(duì)瀘州老窖造成太大影響，其市場(chǎng)表現(xiàn)是有目共睹的。古井的白酒業(yè)在2004年初出現(xiàn)了喜人開端。作為中國(guó)名酒企業(yè)中堅(jiān)力量之一的古井集團(tuán)直面稅賦增加，原料價(jià)格上漲的殘酷現(xiàn)實(shí)，重視企業(yè)求新精神建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)了企業(yè)和人的全面提升。近來，古井集團(tuán)從內(nèi)部機(jī)制到技術(shù)方面都做了很大的調(diào)整，顯示出更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。但是，古井集團(tuán)旗下的古井貢三季度業(yè)績(jī)同比將可能大幅下降，資金鏈出現(xiàn)了比較嚴(yán)重的問題，主營(yíng)業(yè)務(wù)亦長(zhǎng)期上不去，的確需要古井貢做一番努力了。郎酒董事長(zhǎng)親自掛帥銷售老總，表明了今年郎酒狠抓銷售工作的決心。郎酒在雅典奧運(yùn)會(huì)期間的廣告投入也印證了今年是郎酒銷售提升年的說法。郎酒的良好品牌和優(yōu)良品質(zhì),加上其今年的大手筆投入，郎酒的經(jīng)營(yíng)很可能在2004年有一個(gè)大幅度的提升。西鳳酒在今年也表現(xiàn)也良好的發(fā)展勢(shì)頭。在經(jīng)過體現(xiàn)改革之后，西鳳的活力正在逐漸體現(xiàn)出來。6、新品情況分析6.1新品情況概述品名價(jià)格賣點(diǎn)/定位生產(chǎn)廠家君臨大卜酒680元/瓶和1180元/瓶局端白酒五糧液

金榜題名出廠價(jià)為400元左右定位北京局端市場(chǎng)五糧液絲路花雨/文化和產(chǎn)品結(jié)合物五糧液五龍賓/打造中國(guó)貴賓用酒五糧液錦上添花興典型52168元，380158元；紅典型52298元，380268元高檔五糧液明窖1368終端零售價(jià)在280-880元間高檔禮品酒五糧液湘窖酒500元/瓶左右局端白酒湖南湘窖酒業(yè)福祿春系列酒零向15—260"問高、中、低三個(gè)價(jià)位汾酒蘇源洋河特號(hào)2000元超局檔白酒蘇源集團(tuán)、洋河五十年西鳳1100多元高檔酒西鳳酒雙溝“牡丹王”100多元中高檔灑雙溝新裝茅臺(tái)王子酒150—200元中高檔茅臺(tái)

“珍品王子酒”，“名將”酒珍品王子酒零售價(jià)在168-178元左右高檔酒茅臺(tái)西鳳酒，如意西鳳，吉祥西鳳西鳳酒30—70元，禮盒裝如意西鳳69元，吉祥西鳳76兀針對(duì)省外市場(chǎng)西鳳酒瀘州老告新特曲110兀左右特曲高端價(jià)位瀘州老窖“鶴井坊”酒10多元至100多元不等高、中、低檔產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較全，包裝獨(dú)特6.2新品情況分析糖酒快訊市場(chǎng)分析中心對(duì)2004年1月至10月推出的新品做了大量的收集工作，從中精心挑選出部分新品，這些新品是共性和個(gè)性的結(jié)合體現(xiàn)。今年市場(chǎng)上出現(xiàn)的新品有很大一部份都定位于中高端產(chǎn)品。五糧液在此期間，推出了多款足夠吸引廣大注意力的新品：君臨天下酒，金榜題名，絲路花雨，五龍賓，錦上添花，明窖1368等。君臨天下酒一上市，便以其極具王者氣派和霸主風(fēng)范的包裝吸引了眾多的經(jīng)銷商和消費(fèi)者的目光；金榜題名是五糧液向全國(guó)高端白酒市場(chǎng)進(jìn)軍的又一有力武器；絲路花雨的隆重上市更是體現(xiàn)了全國(guó)最知名的酒品牌與全國(guó)最知名的藝術(shù)品牌合作所取得的巨大成功；五龍賓，明窖1368等新品的更是在五糧液砍掉子品牌后推出的，顯示其對(duì)高端的充分重視。尤其是明窖1368,不管從價(jià)位上看，還是從市場(chǎng)、文化定位上來看，其矛頭都直指當(dāng)今暢銷的白酒品牌“國(guó)窖1573”。茅臺(tái)在此期間，重點(diǎn)推出新裝茅臺(tái)王子酒，珍品王子酒，名將酒等一些新品。新裝茅臺(tái)王子酒為原茅臺(tái)王子酒的升級(jí)換代產(chǎn)品，提倡健康和快樂的消費(fèi)理念，而且從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看，更是填補(bǔ)了茅臺(tái)集團(tuán)旗下產(chǎn)品在150—200元中高檔價(jià)位酒的空白。珍品王子酒,名將酒是茅臺(tái)在秋季糖酒會(huì)上展示的新品，其中珍品王子酒價(jià)格直逼劍南春，表明茅臺(tái)系列酒的價(jià)格體系將逐漸攀高。湖南湘窖酒業(yè)有限公司的湘窖酒，一經(jīng)推出就引起了轟動(dòng)，使得風(fēng)云激蕩的湘酒市場(chǎng)更加莫測(cè)。一直以來，湖南高端白酒的本地品牌可謂是酒鬼酒一枝獨(dú)秀，但目前湘酒鬼重振雄風(fēng)還有待時(shí)日，湖南高端白酒市場(chǎng)都是幾個(gè)白酒大佬在稱霸。湘窖酒的上市，一來可以填補(bǔ)湖南高端白酒之空白，二來可以