并購(gòu)流程及其法律文書起草修改課件

并購(gòu)流程及法律文書起草修改山東誠(chéng)功律師事務(wù)所2012年2月并購(gòu)流程及法律文書起草修改山東誠(chéng)功律師事務(wù)所1并購(gòu)（M&A）1）標(biāo)的復(fù)雜；2）法律關(guān)系復(fù)雜；3）交易架構(gòu)復(fù)雜；4）協(xié)議履行及后續(xù)安排復(fù)雜。按并購(gòu)結(jié)果：買斷式、控股式、參股式。按交易性質(zhì)：股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股、復(fù)合式（股權(quán)轉(zhuǎn)讓+增資擴(kuò)股）、公司合并并購(gòu)（M&A）21.并購(gòu)的基本流程1.1股權(quán)收購(gòu)準(zhǔn)備階段：選擇目標(biāo)市場(chǎng)與并購(gòu)時(shí)機(jī)、確定談判對(duì)象、初步談判并簽訂相關(guān)文件予以鎖定等。實(shí)施階段：盡職調(diào)查、確定交易模式、起草修改協(xié)議、簽訂協(xié)議、報(bào)批、交割等。整合階段：進(jìn)駐公司、經(jīng)營(yíng)整合、債務(wù)整合、組織制度調(diào)整、人力資源整合等。盡職調(diào)查：商務(wù)、法律、財(cái)務(wù)。1.并購(gòu)的基本流程1.1股權(quán)收購(gòu)3法律盡職調(diào)查要點(diǎn)：1）主體資格2）法人治理3）股東及關(guān)聯(lián)企業(yè)4）股東出資5）收購(gòu)、兼并、重組、托管等重大事項(xiàng)6）主要資產(chǎn)7）關(guān)聯(lián)交易8）財(cái)務(wù)信息9）董、監(jiān)、高10）勞動(dòng)用工（人力資源）11）稅務(wù)12）守法信息13）重大訴訟、或有負(fù)債法律盡職調(diào)查要點(diǎn)：41.2國(guó)有獨(dú)資公司或有以國(guó)有資產(chǎn)出資的公司收購(gòu)注意問題：根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)管理法律法規(guī)的要求對(duì)目標(biāo)公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。收購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門審查和批準(zhǔn)。收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)管理法律法規(guī)的要求辦理資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)。1.2國(guó)有獨(dú)資公司或有以國(guó)有資產(chǎn)出資的公司收購(gòu)注意問題：51.3收購(gòu)?fù)馍掏顿Y企業(yè)的出資注意問題如收購(gòu)?fù)夥焦蓶|出資，應(yīng)保證合營(yíng)項(xiàng)目符合《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》的要求，并遵守法律法規(guī)關(guān)于外商投資比例的規(guī)定。如因收購(gòu)?fù)夥焦蓶|出資導(dǎo)致外資比例低于法定比例，應(yīng)辦理相關(guān)審批和公司性質(zhì)變更手續(xù)。涉及合營(yíng)企業(yè)投資額、注冊(cè)資本、股東、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、股權(quán)比例等方面的變更，均需履行審批手續(xù)。1.3收購(gòu)?fù)馍掏顿Y企業(yè)的出資注意問題61.4公司合并的一般程序法律程序： 1）合并決議 2）參加合并各公司編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單 3）簽署合并協(xié)議 4）通知債權(quán)人和公告 5）根據(jù)債權(quán)人要求償還債務(wù)或提供擔(dān)保 6）注銷登記、變更登記或新設(shè)登記1.4公司合并的一般程序7反對(duì)公司合并股東的權(quán)利：公司法第七十五、一百四十三條合并后公司對(duì)合并前公司的繼承：公司法第一百七十五條、合同法第九十條反對(duì)公司合并股東的權(quán)利：公司法第七十五、一百四十三條81.5律師在并購(gòu)中的作用

1）對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行法律調(diào)查，審查工商登記資料，對(duì)交易雙方的主體資格從法律上予以確認(rèn)； 2）審查轉(zhuǎn)讓方是否合法持有目標(biāo)公司股權(quán)，擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)是否存在質(zhì)押，轉(zhuǎn)讓方是否簽署包含禁止或限制公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合同、協(xié)議等； 3）配合財(cái)務(wù)顧問、會(huì)計(jì)師等，審查目標(biāo)公司的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)權(quán)利的合法性和完整性（是否存在租賃、抵押、留置等）； 4）審查目標(biāo)公司的法律合同，查明是否存在當(dāng)目標(biāo)公司控制權(quán)發(fā)生變化，須提前履行支付義務(wù)，解除擔(dān)保或終止使用權(quán)等相關(guān)權(quán)利的規(guī)定；1.5律師在并購(gòu)中的作用9

5）審查目標(biāo)公司納稅情況； 6）審查目標(biāo)公司章程、董事會(huì)及股東大會(huì)決議，查明有無影響并購(gòu)的條款和規(guī)定； 7）對(duì)并購(gòu)事項(xiàng)出具《法律意見書》：對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的主體資格、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的、協(xié)議簽訂、授權(quán)和批準(zhǔn)等是否合法發(fā)表意見；是否符合有關(guān)規(guī)定；并購(gòu)是否已經(jīng)履行法定程序，是否履行信息披露義務(wù)等發(fā)表意見。 5）審查目標(biāo)公司納稅情況；102.法律文件的設(shè)計(jì)與修改2.1股權(quán)并購(gòu)合同2.1.1主合同重要條款1）并購(gòu)的先決條件條款，一般是指：a.并購(gòu)行為己取得相關(guān)的審批手續(xù)，如當(dāng)并購(gòu)項(xiàng)目涉及金融、建筑、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、新聞、電訊、通訊等特殊行業(yè)時(shí)，并購(gòu)項(xiàng)目需要報(bào)請(qǐng)有關(guān)行業(yè)主管部門批準(zhǔn)。b.并購(gòu)各方當(dāng)事人己取得并購(gòu)項(xiàng)目所需的第三方必要的同意。c.至并購(gòu)標(biāo)的交接日止，并購(gòu)各方因并購(gòu)項(xiàng)目所做的聲明及保證均應(yīng)實(shí)際履行。d.在所有先決條件具備后，才能履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓和付款義務(wù)。2.法律文件的設(shè)計(jì)與修改2.1股權(quán)并購(gòu)合同112)并購(gòu)各方的聲明、保證與承諾條款。包括：a.目標(biāo)公司向并購(gòu)方保證沒有隱瞞影響并購(gòu)事項(xiàng)的重大問題。b.并購(gòu)方向目標(biāo)公司保證具有實(shí)施并購(gòu)行為的資格和財(cái)務(wù)能力。c.目標(biāo)公司如經(jīng)履行并購(gòu)義務(wù)的承諾以及其董事責(zé)任函。2)并購(gòu)各方的聲明、保證與承諾條款。包括：12

3)并購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估。

4)確定出資轉(zhuǎn)讓總價(jià)款。

5)確定轉(zhuǎn)讓條件。

6)確定出資轉(zhuǎn)讓的數(shù)量(股比)及交割日。

7)確定擬轉(zhuǎn)讓出資的當(dāng)前價(jià)值。

8)設(shè)定付款方式與時(shí)間，必要時(shí)可以考慮在金融機(jī)構(gòu)設(shè)立雙方共管或第三方監(jiān)管帳戶，并設(shè)定共管或監(jiān)管程序和條件，以盡可能地降低信用風(fēng)險(xiǎn)，以保障并購(gòu)合同的順利履行。

9)確定出資轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)及其他費(fèi)用的承擔(dān)。 10)限制競(jìng)爭(zhēng)條款。 11)確定違約責(zé)任和損害賠償條款。 3)并購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估。132.1.2股權(quán)并購(gòu)合同——主合同附件 1)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告； 2)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告； 3)土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議； 4)政府批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓的文件； 5)其他有關(guān)權(quán)利轉(zhuǎn)讓協(xié)議； 6)固定資產(chǎn)與機(jī)器設(shè)備清單； 7)流動(dòng)資產(chǎn)清單; 8)債權(quán)債務(wù)清單： 9)對(duì)外提供擔(dān)保的清單； 10)聯(lián)合會(huì)議紀(jì)要； 11)談判記錄。2.1.2股權(quán)并購(gòu)合同——主合同附件142.2公司合并協(xié)議 1）前言，多載明合同背景、目的等 2）詞語(yǔ)定義合并、計(jì)價(jià)基準(zhǔn)日 3）參加合并的各方，明確參加合并各方基本情況。 4）簽署協(xié)議的各方，可以是參加合并的公司全體股東或參加合并的公司，但應(yīng)經(jīng)股東會(huì)或股東大會(huì)表決通過。 5）參加合并的各方承諾與保證 6）或然負(fù)債的賠償責(zé)任 7）合并計(jì)價(jià)基準(zhǔn)日和合并方式2.2公司合并協(xié)議15

8）參加合并各方的資產(chǎn)負(fù)債情況 9）合并后公司的情況（名稱、住址、注冊(cè)資本、股東及持股比例等） 10）通知和公告 11）管理權(quán)交割 12）非存續(xù)公司解散 13）變更或登記工作 14）職工安置 15）管理權(quán)交割 16）爭(zhēng)議解決8）參加合并各方的資產(chǎn)負(fù)債情況162.3青島產(chǎn)權(quán)交易所掛牌文件簡(jiǎn)介 按轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)組織形式不同，提交相關(guān)決議（共5份） 1）國(guó)有獨(dú)資公司提交董事會(huì)同意企業(yè)出讓產(chǎn)權(quán)的決議； 2）國(guó)有獨(dú)資企業(yè)提交總經(jīng)理辦公會(huì)同意企業(yè)出讓產(chǎn)權(quán)的決議； 3）公司制企業(yè)提交股東（大）會(huì)決議，決議主要包括：過半數(shù)股東同意國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓；公司股東是否行使優(yōu)先受讓權(quán)及符合市場(chǎng)公開競(jìng)價(jià)原則行使優(yōu)先受讓權(quán)的方式。 4）無股東會(huì)的公司制企業(yè)，各個(gè)股東需提交書面意見，說明是否行使優(yōu)先受讓權(quán)及符合市場(chǎng)公開競(jìng)價(jià)原則行使優(yōu)先受讓權(quán)的方式。 5）相關(guān)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的批復(fù)意見；（共5份） 6）國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案，職工安置方案；（共5份）2.3青島產(chǎn)權(quán)交易所掛牌文件簡(jiǎn)介17

7）標(biāo)的企業(yè)職工代表大會(huì)關(guān)于改制方案職工安置方案的決議；（共5份） 8）勞動(dòng)保障部門對(duì)職工安置方案及相關(guān)費(fèi)用的審核意見。涉及職工安置費(fèi)的，須提交經(jīng)勞動(dòng)保障部門核準(zhǔn)的職工安置費(fèi)發(fā)放明細(xì)；（共5份） 9）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)提交法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證明、組織機(jī)構(gòu)代碼證等有效證件；（共5份）

10）產(chǎn)權(quán)權(quán)屬證明。轉(zhuǎn)讓方和轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)須提交國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證，轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)權(quán)屬不明確或存在糾紛的不得轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓標(biāo)的涉及土地、房產(chǎn)的必須提供房地產(chǎn)證復(fù)印件，房地產(chǎn)證正在辦理之中的須提供相關(guān)部門的確權(quán)證明；涉及特殊行業(yè)的須提供相關(guān)資質(zhì)證明；（共5份） 7）標(biāo)的企業(yè)職工代表大會(huì)關(guān)于改制方案職工安置方案的決議；（18

11）經(jīng)辦人授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證明；（1份） 12）審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（1份）及備案或核準(zhǔn)表；（共5份） 13）公司制企業(yè)須提交符合《公司法》要求的公司章程；（1份） 14）法律意見書；（1份） 11）經(jīng)辦人授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證明；（1份）19

其他有關(guān)材料 1）《入市掛牌申請(qǐng)書》、承諾函、轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)基本情況表； 2）轉(zhuǎn)讓企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓方不再擁有控股地位的，應(yīng)當(dāng)提交經(jīng)債權(quán)金融機(jī)構(gòu)書面同意的金融債權(quán)保全證明；（共5份） 3）被轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)（股）權(quán)，涉及訴訟保全或被依法強(qiáng)制執(zhí)行的，須經(jīng)相關(guān)法院或依法強(qiáng)制執(zhí)行的行政機(jī)關(guān)同意，方可入市掛牌交易； 4）轉(zhuǎn)讓方在改制（股權(quán)轉(zhuǎn)讓）方案中對(duì)受讓方提出受讓條件的，須對(duì)受讓條件的判斷標(biāo)準(zhǔn)提供書面解釋或者具體說明，并在轉(zhuǎn)讓公告中一同公布。

以上材料評(píng)估報(bào)告提供一份原件，其他提供復(fù)印件加蓋企業(yè)公章。 其他有關(guān)材料20謝謝交流！

朱鵬律師，本所律師，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)（金融）學(xué)士，青島市律師協(xié)會(huì)公司事務(wù)委員會(huì)委員，所本部副主任。聯(lián)系電話：86-532-83899763-802213863916718（手機(jī)）辦公地址：青島市延安三路129號(hào)金藝大廈七層E-謝謝交流！朱鵬律師，本所律師，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)學(xué)21演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！22并購(gòu)流程及法律文書起草修改山東誠(chéng)功律師事務(wù)所2012年2月并購(gòu)流程及法律文書起草修改山東誠(chéng)功律師事務(wù)所23并購(gòu)（M&A）1）標(biāo)的復(fù)雜；2）法律關(guān)系復(fù)雜；3）交易架構(gòu)復(fù)雜；4）協(xié)議履行及后續(xù)安排復(fù)雜。按并購(gòu)結(jié)果：買斷式、控股式、參股式。按交易性質(zhì)：股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股、復(fù)合式（股權(quán)轉(zhuǎn)讓+增資擴(kuò)股）、公司合并并購(gòu)（M&A）241.并購(gòu)的基本流程1.1股權(quán)收購(gòu)準(zhǔn)備階段：選擇目標(biāo)市場(chǎng)與并購(gòu)時(shí)機(jī)、確定談判對(duì)象、初步談判并簽訂相關(guān)文件予以鎖定等。實(shí)施階段：盡職調(diào)查、確定交易模式、起草修改協(xié)議、簽訂協(xié)議、報(bào)批、交割等。整合階段：進(jìn)駐公司、經(jīng)營(yíng)整合、債務(wù)整合、組織制度調(diào)整、人力資源整合等。盡職調(diào)查：商務(wù)、法律、財(cái)務(wù)。1.并購(gòu)的基本流程1.1股權(quán)收購(gòu)25法律盡職調(diào)查要點(diǎn)：1）主體資格2）法人治理3）股東及關(guān)聯(lián)企業(yè)4）股東出資5）收購(gòu)、兼并、重組、托管等重大事項(xiàng)6）主要資產(chǎn)7）關(guān)聯(lián)交易8）財(cái)務(wù)信息9）董、監(jiān)、高10）勞動(dòng)用工（人力資源）11）稅務(wù)12）守法信息13）重大訴訟、或有負(fù)債法律盡職調(diào)查要點(diǎn)：261.2國(guó)有獨(dú)資公司或有以國(guó)有資產(chǎn)出資的公司收購(gòu)注意問題：根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)管理法律法規(guī)的要求對(duì)目標(biāo)公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。收購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門審查和批準(zhǔn)。收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)管理法律法規(guī)的要求辦理資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)。1.2國(guó)有獨(dú)資公司或有以國(guó)有資產(chǎn)出資的公司收購(gòu)注意問題：271.3收購(gòu)?fù)馍掏顿Y企業(yè)的出資注意問題如收購(gòu)?fù)夥焦蓶|出資，應(yīng)保證合營(yíng)項(xiàng)目符合《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》的要求，并遵守法律法規(guī)關(guān)于外商投資比例的規(guī)定。如因收購(gòu)?fù)夥焦蓶|出資導(dǎo)致外資比例低于法定比例，應(yīng)辦理相關(guān)審批和公司性質(zhì)變更手續(xù)。涉及合營(yíng)企業(yè)投資額、注冊(cè)資本、股東、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、股權(quán)比例等方面的變更，均需履行審批手續(xù)。1.3收購(gòu)?fù)馍掏顿Y企業(yè)的出資注意問題281.4公司合并的一般程序法律程序： 1）合并決議 2）參加合并各公司編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單 3）簽署合并協(xié)議 4）通知債權(quán)人和公告 5）根據(jù)債權(quán)人要求償還債務(wù)或提供擔(dān)保 6）注銷登記、變更登記或新設(shè)登記1.4公司合并的一般程序29反對(duì)公司合并股東的權(quán)利：公司法第七十五、一百四十三條合并后公司對(duì)合并前公司的繼承：公司法第一百七十五條、合同法第九十條反對(duì)公司合并股東的權(quán)利：公司法第七十五、一百四十三條301.5律師在并購(gòu)中的作用

1）對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行法律調(diào)查，審查工商登記資料，對(duì)交易雙方的主體資格從法律上予以確認(rèn)； 2）審查轉(zhuǎn)讓方是否合法持有目標(biāo)公司股權(quán)，擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)是否存在質(zhì)押，轉(zhuǎn)讓方是否簽署包含禁止或限制公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合同、協(xié)議等； 3）配合財(cái)務(wù)顧問、會(huì)計(jì)師等，審查目標(biāo)公司的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)權(quán)利的合法性和完整性（是否存在租賃、抵押、留置等）； 4）審查目標(biāo)公司的法律合同，查明是否存在當(dāng)目標(biāo)公司控制權(quán)發(fā)生變化，須提前履行支付義務(wù)，解除擔(dān)?；蚪K止使用權(quán)等相關(guān)權(quán)利的規(guī)定；1.5律師在并購(gòu)中的作用31

5）審查目標(biāo)公司納稅情況； 6）審查目標(biāo)公司章程、董事會(huì)及股東大會(huì)決議，查明有無影響并購(gòu)的條款和規(guī)定； 7）對(duì)并購(gòu)事項(xiàng)出具《法律意見書》：對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的主體資格、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的、協(xié)議簽訂、授權(quán)和批準(zhǔn)等是否合法發(fā)表意見；是否符合有關(guān)規(guī)定；并購(gòu)是否已經(jīng)履行法定程序，是否履行信息披露義務(wù)等發(fā)表意見。 5）審查目標(biāo)公司納稅情況；322.法律文件的設(shè)計(jì)與修改2.1股權(quán)并購(gòu)合同2.1.1主合同重要條款1）并購(gòu)的先決條件條款，一般是指：a.并購(gòu)行為己取得相關(guān)的審批手續(xù)，如當(dāng)并購(gòu)項(xiàng)目涉及金融、建筑、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、新聞、電訊、通訊等特殊行業(yè)時(shí)，并購(gòu)項(xiàng)目需要報(bào)請(qǐng)有關(guān)行業(yè)主管部門批準(zhǔn)。b.并購(gòu)各方當(dāng)事人己取得并購(gòu)項(xiàng)目所需的第三方必要的同意。c.至并購(gòu)標(biāo)的交接日止，并購(gòu)各方因并購(gòu)項(xiàng)目所做的聲明及保證均應(yīng)實(shí)際履行。d.在所有先決條件具備后，才能履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓和付款義務(wù)。2.法律文件的設(shè)計(jì)與修改2.1股權(quán)并購(gòu)合同332)并購(gòu)各方的聲明、保證與承諾條款。包括：a.目標(biāo)公司向并購(gòu)方保證沒有隱瞞影響并購(gòu)事項(xiàng)的重大問題。b.并購(gòu)方向目標(biāo)公司保證具有實(shí)施并購(gòu)行為的資格和財(cái)務(wù)能力。c.目標(biāo)公司如經(jīng)履行并購(gòu)義務(wù)的承諾以及其董事責(zé)任函。2)并購(gòu)各方的聲明、保證與承諾條款。包括：34

3)并購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估。

4)確定出資轉(zhuǎn)讓總價(jià)款。

5)確定轉(zhuǎn)讓條件。

6)確定出資轉(zhuǎn)讓的數(shù)量(股比)及交割日。

7)確定擬轉(zhuǎn)讓出資的當(dāng)前價(jià)值。

8)設(shè)定付款方式與時(shí)間，必要時(shí)可以考慮在金融機(jī)構(gòu)設(shè)立雙方共管或第三方監(jiān)管帳戶，并設(shè)定共管或監(jiān)管程序和條件，以盡可能地降低信用風(fēng)險(xiǎn)，以保障并購(gòu)合同的順利履行。

9)確定出資轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)及其他費(fèi)用的承擔(dān)。 10)限制競(jìng)爭(zhēng)條款。 11)確定違約責(zé)任和損害賠償條款。 3)并購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估。352.1.2股權(quán)并購(gòu)合同——主合同附件 1)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告； 2)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告； 3)土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議； 4)政府批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓的文件； 5)其他有關(guān)權(quán)利轉(zhuǎn)讓協(xié)議； 6)固定資產(chǎn)與機(jī)器設(shè)備清單； 7)流動(dòng)資產(chǎn)清單; 8)債權(quán)債務(wù)清單： 9)對(duì)外提供擔(dān)保的清單； 10)聯(lián)合會(huì)議紀(jì)要； 11)談判記錄。2.1.2股權(quán)并購(gòu)合同——主合同附件362.2公司合并協(xié)議 1）前言，多載明合同背景、目的等 2）詞語(yǔ)定義合并、計(jì)價(jià)基準(zhǔn)日 3）參加合并的各方，明確參加合并各方基本情況。 4）簽署協(xié)議的各方，可以是參加合并的公司全體股東或參加合并的公司，但應(yīng)經(jīng)股東會(huì)或股東大會(huì)表決通過。 5）參加合并的各方承諾與保證 6）或然負(fù)債的賠償責(zé)任 7）合并計(jì)價(jià)基準(zhǔn)日和合并方式2.2公司合并協(xié)議37

8）參加合并各方的資產(chǎn)負(fù)債情況 9）合并后公司的情況（名稱、住址、注冊(cè)資本、股東及持股比例等） 10）通知和公告 11）管理權(quán)交割 12）非存續(xù)公司解散 13）變更或登記工作 14）職工安置 15）管理權(quán)交割 16）爭(zhēng)議解決8）參加合并各方的資產(chǎn)負(fù)債情況382.3青島產(chǎn)權(quán)交易所掛牌文件簡(jiǎn)介 按轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)組織形式不同，提交相關(guān)決議（共5份） 1）國(guó)有獨(dú)資公司提交董事會(huì)同意企業(yè)出讓產(chǎn)權(quán)的決議； 2）國(guó)有獨(dú)資企業(yè)提交總經(jīng)理辦公會(huì)同意企業(yè)出讓產(chǎn)權(quán)的決議； 3）公司制企業(yè)提交股東（大）會(huì)決議，決議主要包括：過半數(shù)股東同意國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓；公司股東是否行使優(yōu)先受讓權(quán)及符合市場(chǎng)公開競(jìng)價(jià)原則行使優(yōu)先受讓權(quán)的方式。 4）無股東會(huì)的公司制企業(yè)，各個(gè)股東需提交書面意見，說明是否行使優(yōu)先受讓權(quán)及符合市場(chǎng)公開競(jìng)價(jià)原則行使優(yōu)先受讓權(quán)的方式。 5）相關(guān)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的批復(fù)意見；（共5份） 6）國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案，職工安置方案；（共5份）2.3青島產(chǎn)權(quán)交易所掛牌文件簡(jiǎn)介39

7）標(biāo)的企業(yè)職工代表大會(huì)關(guān)于改制方案職工安置方案的決議；（共5份） 8）勞動(dòng)保障部門對(duì)職工安置方案及相關(guān)費(fèi)用的審核意見。涉及職工安置費(fèi)的，須提交經(jīng)勞動(dòng)保障部門核準(zhǔn)的職工安置費(fèi)發(fā)放明細(xì)；（共5份） 9）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)提交法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證明、組織機(jī)構(gòu)代碼證等有效證件；（共5份）

10）產(chǎn)權(quán)權(quán)屬證明。轉(zhuǎn)讓方和轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)須提交國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證，轉(zhuǎn)讓