UV.產(chǎn)品培訓(xùn)銷售管理課件

U8V10.1產(chǎn)品培訓(xùn)

銷售管理(2)用友信息化、、、管理系統(tǒng)U8V10.1產(chǎn)品培訓(xùn)

銷售管理(2)用友3.4信用管理相關(guān)選項(xiàng)-信用控制信用控制對(duì)象選擇信用控制的對(duì)象，復(fù)選，可以控制客戶、部門(mén)、業(yè)務(wù)員的信用。信用控制緯度下拉選擇，可以選擇控制信用額度、信用期限和信用額度+信用期限。選中后，系統(tǒng)將按所選的信用緯度進(jìn)行信用控制。根據(jù)賬期控制信用期限只有當(dāng)信用控制緯度的選擇包含信用期間時(shí)，才可選此項(xiàng)。選中此選項(xiàng)，表示控制信用期限時(shí)，只對(duì)立賬單據(jù)檢查公式中選中的單據(jù)進(jìn)行檢查。需要信用審批選中此選項(xiàng)，則超信用時(shí)需要信用審批人進(jìn)行審批，在該審批人的權(quán)限內(nèi)，當(dāng)前單據(jù)可保存或?qū)徍恕２贿x中，單據(jù)超信用只彈出提示，不嚴(yán)格控制。信用檢查點(diǎn)選擇單據(jù)保存時(shí)，在單據(jù)保存時(shí)檢查信用，信用額度和信用期間計(jì)算時(shí)包括未審核和已審核的單據(jù)。選擇單據(jù)審核時(shí)，在單據(jù)審核時(shí)檢查信用，信用額度和信用期間計(jì)算時(shí)只包括已審核的單據(jù)。設(shè)置當(dāng)前審批人有權(quán)審批的超額度數(shù)和超期間天數(shù)。3.4信用管理相關(guān)選項(xiàng)-信用控制信用控制對(duì)象信用控制緯度3.4信用管理

信用額度控制銷售選項(xiàng)額度檢查公式的本幣價(jià)稅合計(jì)＋當(dāng)前單據(jù)本幣價(jià)稅合計(jì)－信用對(duì)象的信用額度≤0通過(guò)檢查。銷售選項(xiàng)額度檢查公式的本幣價(jià)稅合計(jì)＋當(dāng)前單據(jù)本幣價(jià)稅合計(jì)－信用對(duì)象的信用額度＞0彈出提示。在信用額度的檢查中，若信用對(duì)象復(fù)選，則取其中額度最小的。信用期間控制當(dāng)前單據(jù)日期－銷售選項(xiàng)期間檢查公式中選中的最早未執(zhí)行完畢的單據(jù)日期－信用期限≤0時(shí)通過(guò)檢查；＞0報(bào)警。在信用額度的檢查中，若信用對(duì)象復(fù)選，則取其中期間最小的信用期間檢查時(shí)不考慮紅字單據(jù)。3.4信用管理信用額度控制3.4信用管理

按賬期控制信用期限銷售選項(xiàng)信用控制緯度的選擇包含信用期間時(shí)，可以選中根據(jù)賬期控制信用期限。表示控制信用期限時(shí)，只對(duì)銷售選項(xiàng)立賬單據(jù)檢查公式中選中的立賬單據(jù)進(jìn)行檢查當(dāng)前單據(jù)日期-銷售選項(xiàng)立賬單據(jù)檢查公式中選中的立賬單據(jù)最早的到期日-信用對(duì)象的信用期限≤0時(shí)通過(guò)檢查；＞0報(bào)警。信用期間檢查時(shí)不考慮紅字單據(jù)3.4信用管理按賬期控制信用期限3.4信用管理

3.4信用管理3.4信用管理超信用額度提示超信用期間提示錄入信用審批人密碼3.4信用管理超信用額度提示超信用期間提示錄入信用審批人密3.5銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃編制銷售計(jì)劃方案設(shè)置銷售計(jì)劃審核銷售計(jì)劃變更銷售計(jì)劃是企業(yè)銷售管理工作的首要環(huán)節(jié)，是指導(dǎo)企業(yè)銷售部門(mén)和銷售人員進(jìn)行貨物銷售的目標(biāo)，在期末可將實(shí)際銷售收入與計(jì)劃銷售額、銷售定額進(jìn)行比較，分析各項(xiàng)銷售計(jì)劃的具體執(zhí)行情況。系統(tǒng)為用戶提供多種編制方式，通過(guò)設(shè)置不同的計(jì)劃方案，可以分別按照地區(qū)分類、銷售部門(mén)、業(yè)務(wù)員、存貨大類、存貨、存貨自定義項(xiàng)、客戶分類、客戶和客戶自定義項(xiàng)編制銷售計(jì)劃。銷售計(jì)劃簡(jiǎn)要操作流程：銷售計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告3.5銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃編制銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃審核銷售計(jì)劃變更3.5銷售計(jì)劃選擇對(duì)應(yīng)銷售計(jì)劃編制的維度系統(tǒng)預(yù)置的三個(gè)銷售計(jì)劃編制方案新增銷售計(jì)劃方案時(shí)，選擇單據(jù)模版保存后，系統(tǒng)根據(jù)銷售計(jì)劃編制維度自動(dòng)調(diào)整單據(jù)模版的顯示項(xiàng)與必輸項(xiàng)。選擇計(jì)劃模版，編制不同維度的銷售計(jì)劃可以錄入年度銷售額、回款額、銷售定額等數(shù)據(jù)后按比例分?jǐn)偟矫總€(gè)月也可以錄入每個(gè)月的銷售額、回款額、銷售定額等數(shù)據(jù)后，匯總為年度數(shù)據(jù)3.5銷售計(jì)劃選擇對(duì)應(yīng)銷售計(jì)劃編制的維度系統(tǒng)預(yù)置的三個(gè)銷售3.5銷售計(jì)劃在期末可查詢銷售計(jì)劃的執(zhí)行情況，將實(shí)際銷售情況與計(jì)劃銷售金額、計(jì)劃回款金額等進(jìn)行對(duì)比可以按月或者按季查詢各自然月或者各季度銷售計(jì)劃執(zhí)行情況可以按訂單、發(fā)貨單或者發(fā)票金額分別查詢銷售計(jì)劃執(zhí)行情況通過(guò)切換視圖，可以分別查詢計(jì)劃金額執(zhí)行情況和計(jì)劃回款金額執(zhí)行情況只能查詢已審核的銷售計(jì)劃3.5銷售計(jì)劃在期末可查詢銷售計(jì)劃的執(zhí)行情況，將實(shí)際銷售情3.6.1普通銷售-系統(tǒng)流程3.6.1普通銷售-系統(tǒng)流程3.6.2普通銷售-系統(tǒng)流程簡(jiǎn)要說(shuō)明報(bào)價(jià)單：銷售報(bào)價(jià)是可選單據(jù)，企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價(jià)格、結(jié)算方式等信息，雙方達(dá)成協(xié)議后，銷售報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單。銷售預(yù)訂單：銷售預(yù)訂單是指非正式的、客戶有意向的銷售訂單。用于給計(jì)劃人員來(lái)判斷企業(yè)是否能滿足此訂單，即此訂單是否能插到當(dāng)前生產(chǎn)過(guò)程中。（見(jiàn)其他業(yè)務(wù)說(shuō)明）銷售訂單：銷售訂單反映由購(gòu)銷雙方確認(rèn)的客戶要貨需求的單據(jù)。是銷售系統(tǒng)非常重要的單據(jù)。在銷售系統(tǒng)中，銷售訂單是可選單據(jù)，是否必有訂單根據(jù)選項(xiàng)進(jìn)行控制。銷售發(fā)貨單：發(fā)貨單是銷售系統(tǒng)的必有單據(jù)，是銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，是銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體。發(fā)票：給客戶發(fā)貨以后，根據(jù)雙方賬期的約定，在到期時(shí)，要開(kāi)具銷售發(fā)票，發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)審核以后，形成銷售收入，并增加應(yīng)收賬款。銷售簽回單：發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上進(jìn)行收貨簽屬或是提供簽收的單據(jù)。銷售發(fā)貨出庫(kù)之后,可以參照發(fā)貨單生成簽收單，用于記錄客戶簽收的情況。3.6.2普通銷售-系統(tǒng)流程簡(jiǎn)要說(shuō)明報(bào)價(jià)單：銷售報(bào)價(jià)是可3.6.3普通銷售-報(bào)價(jià)單

可以根據(jù)售前分析的模擬報(bào)價(jià)結(jié)果，得到存貨價(jià)格。3.6.3普通銷售-報(bào)價(jià)單可以根據(jù)售前分析的模擬報(bào)價(jià)結(jié)果3.6.4普通銷售-預(yù)訂單

通過(guò)多階模擬，計(jì)算訂單的交期，以確定是否滿足。3.6.4普通銷售-預(yù)訂單通過(guò)多階模擬，計(jì)算訂單的交期，3.6.5普通銷售-銷售訂單銷售訂單相關(guān)選項(xiàng)

必有訂單選中選項(xiàng)：填制發(fā)貨單、發(fā)票時(shí)需要控制必有訂單。不選中此選項(xiàng)：發(fā)貨單、發(fā)票可以手工錄入，不必控制必有訂單。銷售訂單自由項(xiàng)必輸選中選項(xiàng)，如銷售訂單表體有自由項(xiàng)管理的存貨，所有存貨自由項(xiàng)都必輸。不選中此選項(xiàng)，銷售訂單表體存貨，只有結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)必輸。訂單變更保存歷史記錄選中選項(xiàng)，則系統(tǒng)記錄變更歷史供查詢。訂單非追蹤型存貨預(yù)計(jì)庫(kù)存量查詢公式在保存或?qū)徍擞唵螘r(shí)，可以對(duì)可用量進(jìn)行檢查，并提示用戶，但不強(qiáng)制控制。對(duì)于預(yù)計(jì)庫(kù)存量檢查，只按存貨進(jìn)行檢查，不考慮倉(cāng)庫(kù)、自由項(xiàng)和批號(hào)。訂單非追蹤型存貨預(yù)計(jì)庫(kù)存量檢查公式：預(yù)計(jì)庫(kù)存量＝現(xiàn)存量－凍結(jié)量＋預(yù)計(jì)入庫(kù)－預(yù)計(jì)出庫(kù)。支持引用報(bào)價(jià)單、銷售預(yù)訂單、進(jìn)口訂單、合同生成銷售訂單支持查詢庫(kù)存可用量占用情況支持按銷售選項(xiàng)設(shè)置的取價(jià)方式整單或者單行取價(jià)3.6.5普通銷售-銷售訂單必有訂單銷售訂單自由項(xiàng)必輸訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單、件

件對(duì)于按訂單裝配，系統(tǒng)提供了模型和標(biāo)準(zhǔn)兩種存貨屬性。標(biāo)準(zhǔn)件：存貨屬性選中，在銷售訂單中不需要選配，直接按裝配。標(biāo)準(zhǔn)件既可以自制，也可以委外。模型件：存貨屬性選中，模型；在銷售訂單中需要選配，選配后的結(jié)果保存在訂單上。模型件只支持自制。件對(duì)于按訂單發(fā)貨的情況，在下達(dá)銷售訂單時(shí)，可以通過(guò)選配，將需要的子件選配出來(lái)，系統(tǒng)將選配后的子件帶入到訂單表體記錄中。存貨屬性選中，在銷售訂單中根據(jù)做選配。記錄ATO件存貨屬性及選配狀態(tài)右鍵菜單，選配ATO模型件子件清單。對(duì)于非ATO模型件，該菜單不顯示。ATO模型件下達(dá)生產(chǎn)生成生產(chǎn)訂單；ATO標(biāo)準(zhǔn)件下達(dá)生產(chǎn)或委外，生成生產(chǎn)訂單或委外訂單。ATO模型件，供選擇的子件清單3.6.5普通銷售-銷售訂單件件記錄ATO件存貨屬性及選配3.6.5普通銷售-銷售訂單

選配完成后，可以查詢選配結(jié)果，或者刪除選配結(jié)果重新選配ATO模型件，選配結(jié)果查詢3.6.5普通銷售-銷售訂單選配完成后，可以查詢選配結(jié)果，3.6.5普通銷售-銷售訂單

右鍵，支持選配件的子件清單列出所有PTO存貨，選擇需要選配的PTO件選中PTO存貨供選擇的物料清單刪除或者查詢、修改已有的PTO件選配結(jié)果將PTO件的子件清單帶入訂單表體3.6.5普通銷售-銷售訂單右鍵，支持選配件的子件清單列出3.6.5普通銷售-銷售訂單件

件：對(duì)于一些接單生產(chǎn)的企業(yè)，某些產(chǎn)品需要根據(jù)接單原單進(jìn)行物料的備料、計(jì)劃安排，生產(chǎn)跟蹤，對(duì)于這類的產(chǎn)品，其供需政策為“”。需求跟蹤方式：根據(jù)跟蹤需要，系統(tǒng)提供三種需求跟蹤方式（相當(dāng)于需求合并的方式），包括：訂單行號(hào)、訂單號(hào)、需求分類代號(hào)。具體內(nèi)容參見(jiàn)跟單專題介紹。在銷售訂單中，可以針對(duì)每一個(gè)訂單行，默認(rèn)帶入其存貨檔案中的需求跟蹤方式，可以修改，以確認(rèn)后續(xù)的跟單模式。在設(shè)置存貨檔案時(shí)，物料不選中銷售跟單需求跟蹤方式不作設(shè)置，如果選中，需求跟蹤方式設(shè)置同物料。3.6.5普通銷售-銷售訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單訂單、客戶

訂單有些企業(yè)由于產(chǎn)品的特殊性，在接單時(shí)，需要根據(jù)客戶要求，確定產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的一些子件，這樣可以通過(guò)訂單進(jìn)行處理。對(duì)于非模型的件，系統(tǒng)提供指定訂單的功能對(duì)于指定了訂單的訂單行，在進(jìn)行運(yùn)算、下達(dá)生產(chǎn)時(shí)，都直接取當(dāng)前訂單行對(duì)應(yīng)的，如果沒(méi)有指定訂單，則取標(biāo)準(zhǔn)的?？蛻魧?duì)于某一個(gè)客戶經(jīng)常定購(gòu)的產(chǎn)品特性，可以建立對(duì)應(yīng)的客戶，在銷售訂單中選定客戶、選定產(chǎn)品后，如果有客戶存在，在銷售訂單中先選擇使用訂單，然后可以選擇使用客戶。3.6.5普通銷售-銷售訂單訂單客戶維護(hù)訂單BOM子件清單右鍵功能，可以指定、查詢訂單BOM訂單BOM是否完成：未維護(hù)、已維護(hù)、已完成；訂單BOM完成后訂單才可以審核3.6.5普通銷售-銷售訂單維護(hù)訂單BOM子件清單右鍵功能，可以指定、查詢訂單BOM訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單

定金管理針對(duì)糧油等食品生產(chǎn)企業(yè)，其面向的客戶多，交易方式多，對(duì)于貨款的控制要求很嚴(yán)，由于產(chǎn)品的價(jià)值比較高，發(fā)貨數(shù)量大，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，企業(yè)損失較大。鑒于糧油產(chǎn)品有保質(zhì)期管理、價(jià)格波動(dòng)比較頻繁的特點(diǎn)，企業(yè)對(duì)客戶是否能執(zhí)行完一個(gè)相對(duì)數(shù)量比較大，發(fā)貨周期比較長(zhǎng)的訂單比較關(guān)注，所以會(huì)要求客戶提交一定數(shù)量的訂單執(zhí)行定金，而該定金在最后的發(fā)貨金額等于或小于定金數(shù)額的時(shí)候才會(huì)轉(zhuǎn)化為貨款。3.6.5普通銷售-銷售訂單定金管理針對(duì)糧油等食品生產(chǎn)企業(yè)3.6.5普通銷售-銷售訂單

定金管理定金類型收款單銷售訂單（未生效）銷售訂單生效發(fā)貨、出庫(kù)、開(kāi)票銷售訂單：錄入銷售訂單，計(jì)算：訂單應(yīng)收的定金金額=訂單整單價(jià)稅合計(jì)*定金比例%。收款單：參照銷售訂單錄入“銷售定金”類型的收款單。銷售訂單生效：銷售訂單審核時(shí)判斷實(shí)收定金金額是否等于應(yīng)收定金金額，如果定金金額不足審核不通過(guò)。注意事項(xiàng)：只有普通銷售業(yè)務(wù)類型才有定金管理定金類型的收款單不參與信用額度計(jì)算定金管理不支持先開(kāi)票后發(fā)貨流程發(fā)貨單參照銷售訂單，只能選擇“是否必有定金”相同的訂單實(shí)收定金金額，由銷售定金類型收款單金額回寫(xiě)，不可編輯應(yīng)收定金金額：訂單整單價(jià)稅合計(jì)*定金比例%客戶檔案定義客戶對(duì)應(yīng)的定金比例，帶入訂單后可修改3.6.5普通銷售-銷售訂單定金管理定金類型收款單銷售訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單

模擬運(yùn)算在銷售訂單中，如果在存貨檔案中選中了"檢查售前"，則在銷售訂單中，對(duì)于未關(guān)閉的訂單行，點(diǎn)擊右鍵，可以進(jìn)行模擬，展現(xiàn)模擬的結(jié)果。訂單ATP模擬優(yōu)先取存貨檔案設(shè)置的ATP方案如果存貨檔案未設(shè)置ATP方案，則取銷售選項(xiàng)設(shè)置的模擬方案3.6.5普通銷售-銷售訂單模擬運(yùn)算在銷售訂單中，如果在存3.6.5普通銷售-銷售訂單

銷售訂單自動(dòng)關(guān)閉出庫(kù)完成：訂單累計(jì)出庫(kù)數(shù)量≥訂單數(shù)量發(fā)票完成：訂單累計(jì)開(kāi)票數(shù)量≥訂單數(shù)量收款核銷完成：訂單累計(jì)本幣收款已核銷金額≥訂單本幣價(jià)稅合計(jì)應(yīng)用場(chǎng)景定義關(guān)閉條件，對(duì)符合條件的采購(gòu)\委外\銷售訂單進(jìn)行自動(dòng)關(guān)閉，避免在月末或數(shù)據(jù)卸出時(shí)集中關(guān)閉訂單選項(xiàng)中定義訂單關(guān)閉的條件，可隨時(shí)修改調(diào)用定時(shí)任務(wù)實(shí)現(xiàn)訂單自動(dòng)關(guān)閉定時(shí)任務(wù)中可指定關(guān)閉的執(zhí)行人，執(zhí)行人需要具有訂單關(guān)閉的功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限不同業(yè)務(wù)類型的訂單控制規(guī)則不一樣關(guān)鍵特性3.6.5普通銷售-銷售訂單銷售訂單自動(dòng)關(guān)閉出庫(kù)完成：訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單

內(nèi)控操作日志如果內(nèi)控-內(nèi)部審計(jì)操作日志啟用選項(xiàng)選擇銷售訂單的修改、審核、棄審、變更，銷售訂單，通過(guò)右鍵聯(lián)查操作日志，選擇對(duì)應(yīng)的菜單聯(lián)查內(nèi)控報(bào)表，跟蹤銷售訂單的操作日志。選擇記錄銷售訂單的哪些操作日志顯示可以聯(lián)查的操作類型，選擇后展現(xiàn)對(duì)應(yīng)的操作日志報(bào)表3.6.5普通銷售-銷售訂單內(nèi)控操作日志如果內(nèi)控-內(nèi)部審計(jì)3.6.5普通銷售-銷售訂單

工作流信用審批在審批流中設(shè)置進(jìn)行信用審批，掛接相應(yīng)的信用審批服務(wù)節(jié)點(diǎn)，可以設(shè)置超信用額度/期限且超信用額度/期限值不同時(shí)進(jìn)入不同的審批分支。設(shè)置完成后，該單據(jù)進(jìn)入審批流，并按審批流中設(shè)計(jì)的分支分別提交給了審批人。審批人根據(jù)實(shí)際情況，確認(rèn)是否審批通過(guò)。如果單據(jù)設(shè)置了工作流并且銷售選項(xiàng)啟用了信用控制，如果單據(jù)超信用，會(huì)在終審時(shí)彈出信用控制窗口。價(jià)格審批控制價(jià)格審批流程，可以在審批流中設(shè)置條件，當(dāng)報(bào)價(jià)低于最低售價(jià)不同額度值時(shí)提交到不同的流程分支，由不同的審批人審批。單據(jù)設(shè)置了價(jià)格審批流程，銷售選項(xiàng)仍然可以選擇最低價(jià)控制，在單據(jù)保存時(shí)彈出最低售價(jià)控制窗口。按照不同的信用控制對(duì)象和信用控制維度，在流程中掛接不同的活動(dòng)節(jié)點(diǎn)不同的活動(dòng)節(jié)點(diǎn)之后，按信用控制對(duì)象超信用額度值或者超信用期限值不同時(shí)，走不同的流程分支條件設(shè)置，最低售價(jià)-價(jià)格值不同時(shí)走不同的流程分支。3.6.5普通銷售-銷售訂單工作流信用審批按照不同的信用控3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨

銷售發(fā)貨單相關(guān)選項(xiàng)-業(yè)務(wù)控制允許超訂量發(fā)貨選中選項(xiàng)：參照訂單生成發(fā)貨單，累計(jì)發(fā)貨數(shù)不能超過(guò)訂單數(shù)量（1+存貨檔案的發(fā)貨超額上限%）。不選中此選項(xiàng)：參照訂單生成發(fā)貨單時(shí)，累計(jì)發(fā)貨數(shù)不能超過(guò)訂單數(shù)量。銷售生成出庫(kù)單選中選項(xiàng)，由銷售生成銷售出庫(kù)單，發(fā)貨單或者發(fā)票、零售日?qǐng)?bào)、銷售調(diào)撥單審核時(shí)自動(dòng)生成出庫(kù)單，傳到《庫(kù)存管理》。不選中此選項(xiàng)，銷售出庫(kù)單由庫(kù)存參照銷售發(fā)貨單生成。選中此選項(xiàng)，銷售必填批號(hào)自動(dòng)選中，且不允許取消。近效失效檢查選中選項(xiàng)，在發(fā)貨單、發(fā)票中，對(duì)于保質(zhì)期管理的存貨，如果有存貨達(dá)到近效期或失效時(shí)，系統(tǒng)給予提示。檢查時(shí)，如果單據(jù)日期－存貨的失效日期/有效期至≤保質(zhì)期預(yù)警天數(shù)（存貨檔案），則給認(rèn)為當(dāng)前存貨屬于近效失效存貨。不選中此選項(xiàng)，對(duì)于保質(zhì)期存貨，不進(jìn)行近效失效檢查。發(fā)貨單變更保存歷史記錄選中選項(xiàng)，則系統(tǒng)記錄發(fā)貨單變更歷史供查詢。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨允許超訂量發(fā)貨銷售生成出庫(kù)單近3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨

銷售發(fā)貨單相關(guān)選項(xiàng)-其他控制自動(dòng)指定批號(hào)近效期先出：發(fā)貨單自動(dòng)指定批號(hào)時(shí)，如果批次管理存貨同時(shí)為保質(zhì)期管理存貨，按失效日期順序從小到大進(jìn)行分配。批號(hào)順序發(fā)貨：按批號(hào)順序從小到大進(jìn)行分配。發(fā)貨質(zhì)檢選中選項(xiàng)，如果發(fā)貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則發(fā)貨單需要報(bào)檢，檢驗(yàn)完成后才可以出庫(kù)。新增發(fā)貨單默認(rèn)不參照單據(jù)，新增發(fā)貨單時(shí)，默認(rèn)為手工增加，不彈出參照過(guò)濾條件窗體。參照訂單，新增發(fā)貨單時(shí)，默認(rèn)為參照訂單，彈出參照訂單過(guò)濾條件窗體。統(tǒng)一更新客戶端：選中此選項(xiàng)，某一客戶端更新修改新增默認(rèn)參照選項(xiàng)時(shí)，所有客戶端都同步更新。訂單批量生成發(fā)貨時(shí)表體記錄全部，訂單批量生成發(fā)貨單時(shí)同一張訂單的表體記錄生成一張發(fā)貨單。一條，訂單批量生成發(fā)貨單時(shí)一條訂單表體記錄生成一張發(fā)貨單。自動(dòng)匹配入庫(kù)單先進(jìn)先出：發(fā)貨單自動(dòng)指定入庫(kù)單號(hào)時(shí)，先入庫(kù)的先出庫(kù)，按入庫(kù)日期從小到大分配。后進(jìn)先出：后入庫(kù)的先出庫(kù)，按入庫(kù)日期從大到小分配。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨自動(dòng)指定批號(hào)發(fā)貨質(zhì)檢新增發(fā)貨單3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨

發(fā)貨單相關(guān)選項(xiàng)-可用量控制可用量控制銷售系統(tǒng)的可用量控制可以按倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行設(shè)置，在倉(cāng)庫(kù)檔案中，可以設(shè)置某倉(cāng)庫(kù)是否允許超可用量出庫(kù)，當(dāng)設(shè)置為取銷售系統(tǒng)選項(xiàng)時(shí)，由可用量控制選項(xiàng)來(lái)決定是否允許起可有量出庫(kù)。銷售選項(xiàng)，批次存貨和非批次存貨超可用量需要分別設(shè)置。批次管理的存貨，需要檢查存貨的批次可用量。出庫(kù)跟蹤入庫(kù)存貨不可超可用量發(fā)貨。若設(shè)置不允許超可用量發(fā)貨，則系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，按“倉(cāng)庫(kù)＋存貨＋自由項(xiàng)＋批號(hào)”進(jìn)行控制；當(dāng)超可用量時(shí)，發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)不能保存。發(fā)貨單/發(fā)票非跟蹤型存貨可用量控制公式可用量＝現(xiàn)存量－凍結(jié)量＋預(yù)計(jì)入庫(kù)－預(yù)計(jì)出庫(kù)。銷售發(fā)貨單保存時(shí)數(shù)量占用預(yù)計(jì)出庫(kù)待發(fā)貨量，銷售退貨單保存時(shí)數(shù)量占用預(yù)計(jì)入庫(kù)的到貨/在檢量。發(fā)貨單/發(fā)票非跟蹤型存貨預(yù)計(jì)庫(kù)存量查詢公式預(yù)計(jì)庫(kù)存量＝現(xiàn)存量－凍結(jié)量＋預(yù)計(jì)入庫(kù)－預(yù)計(jì)出庫(kù)。銷售發(fā)貨單保存時(shí)，數(shù)量占用預(yù)計(jì)出庫(kù)待發(fā)貨量；銷售退貨單保存時(shí)，數(shù)量占用預(yù)計(jì)入庫(kù)的到貨/在檢量；退貨檢驗(yàn)完成之前占用庫(kù)存凍結(jié)量；銷售訂單保存時(shí)，數(shù)量占用預(yù)計(jì)出庫(kù)的銷售訂單量。選中做預(yù)計(jì)庫(kù)存量查詢，在發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)保存時(shí)檢查庫(kù)存占用量，小于零彈出提示，不嚴(yán)格控制。只按存貨檢查，不考慮倉(cāng)庫(kù)、批次、自由項(xiàng)。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨可用量控制發(fā)貨單/發(fā)票非跟蹤型3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單

發(fā)貨單審核手工錄入發(fā)貨單銷售出庫(kù)單銷售發(fā)票自動(dòng)生成發(fā)貨單銷售出庫(kù)單銷售發(fā)貨有兩種模式：先發(fā)貨后開(kāi)票開(kāi)票同時(shí)發(fā)貨參照訂單生成發(fā)貨單銷售發(fā)票復(fù)核手工錄入發(fā)票參照訂單生成發(fā)票質(zhì)檢存貨，選項(xiàng)選擇發(fā)貨檢驗(yàn)，在發(fā)貨單可以按整單或者明細(xì)報(bào)檢。按價(jià)格設(shè)置，單行或者整單重新取價(jià)。表體合同號(hào)為分階段合同的發(fā)貨單，可以推式生成合同執(zhí)行單。具體說(shuō)明見(jiàn)分期收款專題。序列號(hào)管理存貨，可以在發(fā)貨單按發(fā)貨數(shù)量指定序列號(hào)明細(xì)。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單發(fā)貨單審核手工錄入發(fā)貨單銷售3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單

現(xiàn)款交易發(fā)貨單（現(xiàn)銷）銷售訂單（現(xiàn)銷）發(fā)貨單審核現(xiàn)款結(jié)算類型收款單銷售發(fā)票銷售出庫(kù)手工增加現(xiàn)銷類型的銷售訂單。參照訂單生成現(xiàn)銷發(fā)貨單。錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的收款單，收款單上錄入發(fā)貨單號(hào)后，對(duì)應(yīng)發(fā)貨單會(huì)帶入收款單號(hào)。也可以錄入現(xiàn)款結(jié)算款項(xiàng)類型的預(yù)收款單，再在訂單或者發(fā)貨單上錄入對(duì)應(yīng)的收款單號(hào)?，F(xiàn)款結(jié)算類型發(fā)貨單審核時(shí)判斷，發(fā)貨單發(fā)貨金額必須小于等于對(duì)應(yīng)收款單金額之和，否則不允許審核通過(guò)。審核后的發(fā)貨單銷售出庫(kù)，開(kāi)票。銷售發(fā)票復(fù)核時(shí)，自動(dòng)與發(fā)貨單相關(guān)的現(xiàn)款結(jié)算收款單核銷。注：現(xiàn)款結(jié)算類型的訂單、發(fā)貨單、發(fā)票不參與信用計(jì)算，不做信用控制。在訂單可以錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的收款單號(hào)，帶入到發(fā)貨單的收款單號(hào)參照錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的發(fā)貨單號(hào)，會(huì)將收款單號(hào)自動(dòng)帶入到發(fā)貨單上參照錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的訂單號(hào)，在發(fā)貨單上可以參照收款單號(hào)收款單上的訂單號(hào)與發(fā)貨單對(duì)應(yīng)的訂單一致，在發(fā)貨單收款單號(hào)處，可以參照該收款單?；蛘咴谟邪l(fā)貨單號(hào)的收款單保存時(shí)自動(dòng)帶入收款單號(hào)。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單現(xiàn)款交易發(fā)貨單銷售訂單（現(xiàn)銷3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單

發(fā)貨檢驗(yàn)如果銷售選項(xiàng)勾選了發(fā)貨檢驗(yàn)，并且銷售發(fā)貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則發(fā)貨單必須報(bào)檢、檢驗(yàn)才可以銷售出庫(kù)。發(fā)貨單的檢驗(yàn)合格數(shù)量、件數(shù)由發(fā)貨檢驗(yàn)單的合格接收數(shù)量和件數(shù)回寫(xiě)，不可編輯。銷售選項(xiàng)選中發(fā)貨檢驗(yàn)，且存貨為質(zhì)檢存貨時(shí)，“是否質(zhì)量檢驗(yàn)”為是，可修改為否。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單發(fā)貨檢驗(yàn)如果銷售選項(xiàng)勾選了發(fā)3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單

立賬單據(jù)銷售業(yè)務(wù)在收付款協(xié)議中，可以選擇按發(fā)貨單立賬，也可以選擇按發(fā)票立賬。手工新增發(fā)貨單時(shí)，如果選擇的收付款協(xié)議中的立賬依據(jù)是發(fā)貨單，則發(fā)貨單就會(huì)自動(dòng)計(jì)算立賬日、到期日。如果選擇的收付款協(xié)議立賬依據(jù)是發(fā)票，則在發(fā)貨單中立賬日、到期日為空，不會(huì)計(jì)算。在參照發(fā)貨單生成發(fā)票時(shí)，在發(fā)票中計(jì)算立賬日、到期日?？梢詤⒄樟①~單據(jù)為銷售發(fā)貨單或者銷售發(fā)票的收付款協(xié)議。根據(jù)選擇的收付款協(xié)議設(shè)置，計(jì)算立賬日、到期日；并可按到期日控制信用期限，詳見(jiàn)信用管理專題。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單立賬單據(jù)銷售業(yè)務(wù)在收付款協(xié)議謝謝12月-2220:54:0520:5420:5412月-2212月-2220:5420:5420:54:0512月-2212月-2220:54:052022/12/1320:54:05謝謝12月-2220:37:5020:3720:3712演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！U8V10.1產(chǎn)品培訓(xùn)

銷售管理(2)用友信息化、、、管理系統(tǒng)U8V10.1產(chǎn)品培訓(xùn)

銷售管理(2)用友3.4信用管理相關(guān)選項(xiàng)-信用控制信用控制對(duì)象選擇信用控制的對(duì)象，復(fù)選，可以控制客戶、部門(mén)、業(yè)務(wù)員的信用。信用控制緯度下拉選擇，可以選擇控制信用額度、信用期限和信用額度+信用期限。選中后，系統(tǒng)將按所選的信用緯度進(jìn)行信用控制。根據(jù)賬期控制信用期限只有當(dāng)信用控制緯度的選擇包含信用期間時(shí)，才可選此項(xiàng)。選中此選項(xiàng)，表示控制信用期限時(shí)，只對(duì)立賬單據(jù)檢查公式中選中的單據(jù)進(jìn)行檢查。需要信用審批選中此選項(xiàng)，則超信用時(shí)需要信用審批人進(jìn)行審批，在該審批人的權(quán)限內(nèi)，當(dāng)前單據(jù)可保存或?qū)徍?。不選中，單據(jù)超信用只彈出提示，不嚴(yán)格控制。信用檢查點(diǎn)選擇單據(jù)保存時(shí)，在單據(jù)保存時(shí)檢查信用，信用額度和信用期間計(jì)算時(shí)包括未審核和已審核的單據(jù)。選擇單據(jù)審核時(shí)，在單據(jù)審核時(shí)檢查信用，信用額度和信用期間計(jì)算時(shí)只包括已審核的單據(jù)。設(shè)置當(dāng)前審批人有權(quán)審批的超額度數(shù)和超期間天數(shù)。3.4信用管理相關(guān)選項(xiàng)-信用控制信用控制對(duì)象信用控制緯度3.4信用管理

信用額度控制銷售選項(xiàng)額度檢查公式的本幣價(jià)稅合計(jì)＋當(dāng)前單據(jù)本幣價(jià)稅合計(jì)－信用對(duì)象的信用額度≤0通過(guò)檢查。銷售選項(xiàng)額度檢查公式的本幣價(jià)稅合計(jì)＋當(dāng)前單據(jù)本幣價(jià)稅合計(jì)－信用對(duì)象的信用額度＞0彈出提示。在信用額度的檢查中，若信用對(duì)象復(fù)選，則取其中額度最小的。信用期間控制當(dāng)前單據(jù)日期－銷售選項(xiàng)期間檢查公式中選中的最早未執(zhí)行完畢的單據(jù)日期－信用期限≤0時(shí)通過(guò)檢查；＞0報(bào)警。在信用額度的檢查中，若信用對(duì)象復(fù)選，則取其中期間最小的信用期間檢查時(shí)不考慮紅字單據(jù)。3.4信用管理信用額度控制3.4信用管理

按賬期控制信用期限銷售選項(xiàng)信用控制緯度的選擇包含信用期間時(shí)，可以選中根據(jù)賬期控制信用期限。表示控制信用期限時(shí)，只對(duì)銷售選項(xiàng)立賬單據(jù)檢查公式中選中的立賬單據(jù)進(jìn)行檢查當(dāng)前單據(jù)日期-銷售選項(xiàng)立賬單據(jù)檢查公式中選中的立賬單據(jù)最早的到期日-信用對(duì)象的信用期限≤0時(shí)通過(guò)檢查；＞0報(bào)警。信用期間檢查時(shí)不考慮紅字單據(jù)3.4信用管理按賬期控制信用期限3.4信用管理

3.4信用管理3.4信用管理超信用額度提示超信用期間提示錄入信用審批人密碼3.4信用管理超信用額度提示超信用期間提示錄入信用審批人密3.5銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃編制銷售計(jì)劃方案設(shè)置銷售計(jì)劃審核銷售計(jì)劃變更銷售計(jì)劃是企業(yè)銷售管理工作的首要環(huán)節(jié)，是指導(dǎo)企業(yè)銷售部門(mén)和銷售人員進(jìn)行貨物銷售的目標(biāo)，在期末可將實(shí)際銷售收入與計(jì)劃銷售額、銷售定額進(jìn)行比較，分析各項(xiàng)銷售計(jì)劃的具體執(zhí)行情況。系統(tǒng)為用戶提供多種編制方式，通過(guò)設(shè)置不同的計(jì)劃方案，可以分別按照地區(qū)分類、銷售部門(mén)、業(yè)務(wù)員、存貨大類、存貨、存貨自定義項(xiàng)、客戶分類、客戶和客戶自定義項(xiàng)編制銷售計(jì)劃。銷售計(jì)劃簡(jiǎn)要操作流程：銷售計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告3.5銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃編制銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃審核銷售計(jì)劃變更3.5銷售計(jì)劃選擇對(duì)應(yīng)銷售計(jì)劃編制的維度系統(tǒng)預(yù)置的三個(gè)銷售計(jì)劃編制方案新增銷售計(jì)劃方案時(shí)，選擇單據(jù)模版保存后，系統(tǒng)根據(jù)銷售計(jì)劃編制維度自動(dòng)調(diào)整單據(jù)模版的顯示項(xiàng)與必輸項(xiàng)。選擇計(jì)劃模版，編制不同維度的銷售計(jì)劃可以錄入年度銷售額、回款額、銷售定額等數(shù)據(jù)后按比例分?jǐn)偟矫總€(gè)月也可以錄入每個(gè)月的銷售額、回款額、銷售定額等數(shù)據(jù)后，匯總為年度數(shù)據(jù)3.5銷售計(jì)劃選擇對(duì)應(yīng)銷售計(jì)劃編制的維度系統(tǒng)預(yù)置的三個(gè)銷售3.5銷售計(jì)劃在期末可查詢銷售計(jì)劃的執(zhí)行情況，將實(shí)際銷售情況與計(jì)劃銷售金額、計(jì)劃回款金額等進(jìn)行對(duì)比可以按月或者按季查詢各自然月或者各季度銷售計(jì)劃執(zhí)行情況可以按訂單、發(fā)貨單或者發(fā)票金額分別查詢銷售計(jì)劃執(zhí)行情況通過(guò)切換視圖，可以分別查詢計(jì)劃金額執(zhí)行情況和計(jì)劃回款金額執(zhí)行情況只能查詢已審核的銷售計(jì)劃3.5銷售計(jì)劃在期末可查詢銷售計(jì)劃的執(zhí)行情況，將實(shí)際銷售情3.6.1普通銷售-系統(tǒng)流程3.6.1普通銷售-系統(tǒng)流程3.6.2普通銷售-系統(tǒng)流程簡(jiǎn)要說(shuō)明報(bào)價(jià)單：銷售報(bào)價(jià)是可選單據(jù)，企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價(jià)格、結(jié)算方式等信息，雙方達(dá)成協(xié)議后，銷售報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單。銷售預(yù)訂單：銷售預(yù)訂單是指非正式的、客戶有意向的銷售訂單。用于給計(jì)劃人員來(lái)判斷企業(yè)是否能滿足此訂單，即此訂單是否能插到當(dāng)前生產(chǎn)過(guò)程中。（見(jiàn)其他業(yè)務(wù)說(shuō)明）銷售訂單：銷售訂單反映由購(gòu)銷雙方確認(rèn)的客戶要貨需求的單據(jù)。是銷售系統(tǒng)非常重要的單據(jù)。在銷售系統(tǒng)中，銷售訂單是可選單據(jù)，是否必有訂單根據(jù)選項(xiàng)進(jìn)行控制。銷售發(fā)貨單：發(fā)貨單是銷售系統(tǒng)的必有單據(jù)，是銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，是銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體。發(fā)票：給客戶發(fā)貨以后，根據(jù)雙方賬期的約定，在到期時(shí)，要開(kāi)具銷售發(fā)票，發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)審核以后，形成銷售收入，并增加應(yīng)收賬款。銷售簽回單：發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上進(jìn)行收貨簽屬或是提供簽收的單據(jù)。銷售發(fā)貨出庫(kù)之后,可以參照發(fā)貨單生成簽收單，用于記錄客戶簽收的情況。3.6.2普通銷售-系統(tǒng)流程簡(jiǎn)要說(shuō)明報(bào)價(jià)單：銷售報(bào)價(jià)是可3.6.3普通銷售-報(bào)價(jià)單

可以根據(jù)售前分析的模擬報(bào)價(jià)結(jié)果，得到存貨價(jià)格。3.6.3普通銷售-報(bào)價(jià)單可以根據(jù)售前分析的模擬報(bào)價(jià)結(jié)果3.6.4普通銷售-預(yù)訂單

通過(guò)多階模擬，計(jì)算訂單的交期，以確定是否滿足。3.6.4普通銷售-預(yù)訂單通過(guò)多階模擬，計(jì)算訂單的交期，3.6.5普通銷售-銷售訂單銷售訂單相關(guān)選項(xiàng)

必有訂單選中選項(xiàng)：填制發(fā)貨單、發(fā)票時(shí)需要控制必有訂單。不選中此選項(xiàng)：發(fā)貨單、發(fā)票可以手工錄入，不必控制必有訂單。銷售訂單自由項(xiàng)必輸選中選項(xiàng)，如銷售訂單表體有自由項(xiàng)管理的存貨，所有存貨自由項(xiàng)都必輸。不選中此選項(xiàng)，銷售訂單表體存貨，只有結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)必輸。訂單變更保存歷史記錄選中選項(xiàng)，則系統(tǒng)記錄變更歷史供查詢。訂單非追蹤型存貨預(yù)計(jì)庫(kù)存量查詢公式在保存或?qū)徍擞唵螘r(shí)，可以對(duì)可用量進(jìn)行檢查，并提示用戶，但不強(qiáng)制控制。對(duì)于預(yù)計(jì)庫(kù)存量檢查，只按存貨進(jìn)行檢查，不考慮倉(cāng)庫(kù)、自由項(xiàng)和批號(hào)。訂單非追蹤型存貨預(yù)計(jì)庫(kù)存量檢查公式：預(yù)計(jì)庫(kù)存量＝現(xiàn)存量－凍結(jié)量＋預(yù)計(jì)入庫(kù)－預(yù)計(jì)出庫(kù)。支持引用報(bào)價(jià)單、銷售預(yù)訂單、進(jìn)口訂單、合同生成銷售訂單支持查詢庫(kù)存可用量占用情況支持按銷售選項(xiàng)設(shè)置的取價(jià)方式整單或者單行取價(jià)3.6.5普通銷售-銷售訂單必有訂單銷售訂單自由項(xiàng)必輸訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單、件

件對(duì)于按訂單裝配，系統(tǒng)提供了模型和標(biāo)準(zhǔn)兩種存貨屬性。標(biāo)準(zhǔn)件：存貨屬性選中，在銷售訂單中不需要選配，直接按裝配。標(biāo)準(zhǔn)件既可以自制，也可以委外。模型件：存貨屬性選中，模型；在銷售訂單中需要選配，選配后的結(jié)果保存在訂單上。模型件只支持自制。件對(duì)于按訂單發(fā)貨的情況，在下達(dá)銷售訂單時(shí)，可以通過(guò)選配，將需要的子件選配出來(lái)，系統(tǒng)將選配后的子件帶入到訂單表體記錄中。存貨屬性選中，在銷售訂單中根據(jù)做選配。記錄ATO件存貨屬性及選配狀態(tài)右鍵菜單，選配ATO模型件子件清單。對(duì)于非ATO模型件，該菜單不顯示。ATO模型件下達(dá)生產(chǎn)生成生產(chǎn)訂單；ATO標(biāo)準(zhǔn)件下達(dá)生產(chǎn)或委外，生成生產(chǎn)訂單或委外訂單。ATO模型件，供選擇的子件清單3.6.5普通銷售-銷售訂單件件記錄ATO件存貨屬性及選配3.6.5普通銷售-銷售訂單

選配完成后，可以查詢選配結(jié)果，或者刪除選配結(jié)果重新選配ATO模型件，選配結(jié)果查詢3.6.5普通銷售-銷售訂單選配完成后，可以查詢選配結(jié)果，3.6.5普通銷售-銷售訂單

右鍵，支持選配件的子件清單列出所有PTO存貨，選擇需要選配的PTO件選中PTO存貨供選擇的物料清單刪除或者查詢、修改已有的PTO件選配結(jié)果將PTO件的子件清單帶入訂單表體3.6.5普通銷售-銷售訂單右鍵，支持選配件的子件清單列出3.6.5普通銷售-銷售訂單件

件：對(duì)于一些接單生產(chǎn)的企業(yè)，某些產(chǎn)品需要根據(jù)接單原單進(jìn)行物料的備料、計(jì)劃安排，生產(chǎn)跟蹤，對(duì)于這類的產(chǎn)品，其供需政策為“”。需求跟蹤方式：根據(jù)跟蹤需要，系統(tǒng)提供三種需求跟蹤方式（相當(dāng)于需求合并的方式），包括：訂單行號(hào)、訂單號(hào)、需求分類代號(hào)。具體內(nèi)容參見(jiàn)跟單專題介紹。在銷售訂單中，可以針對(duì)每一個(gè)訂單行，默認(rèn)帶入其存貨檔案中的需求跟蹤方式，可以修改，以確認(rèn)后續(xù)的跟單模式。在設(shè)置存貨檔案時(shí)，物料不選中銷售跟單需求跟蹤方式不作設(shè)置，如果選中，需求跟蹤方式設(shè)置同物料。3.6.5普通銷售-銷售訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單訂單、客戶

訂單有些企業(yè)由于產(chǎn)品的特殊性，在接單時(shí)，需要根據(jù)客戶要求，確定產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的一些子件，這樣可以通過(guò)訂單進(jìn)行處理。對(duì)于非模型的件，系統(tǒng)提供指定訂單的功能對(duì)于指定了訂單的訂單行，在進(jìn)行運(yùn)算、下達(dá)生產(chǎn)時(shí)，都直接取當(dāng)前訂單行對(duì)應(yīng)的，如果沒(méi)有指定訂單，則取標(biāo)準(zhǔn)的?？蛻魧?duì)于某一個(gè)客戶經(jīng)常定購(gòu)的產(chǎn)品特性，可以建立對(duì)應(yīng)的客戶，在銷售訂單中選定客戶、選定產(chǎn)品后，如果有客戶存在，在銷售訂單中先選擇使用訂單，然后可以選擇使用客戶。3.6.5普通銷售-銷售訂單訂單客戶維護(hù)訂單BOM子件清單右鍵功能，可以指定、查詢訂單BOM訂單BOM是否完成：未維護(hù)、已維護(hù)、已完成；訂單BOM完成后訂單才可以審核3.6.5普通銷售-銷售訂單維護(hù)訂單BOM子件清單右鍵功能，可以指定、查詢訂單BOM訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單

定金管理針對(duì)糧油等食品生產(chǎn)企業(yè)，其面向的客戶多，交易方式多，對(duì)于貨款的控制要求很嚴(yán)，由于產(chǎn)品的價(jià)值比較高，發(fā)貨數(shù)量大，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，企業(yè)損失較大。鑒于糧油產(chǎn)品有保質(zhì)期管理、價(jià)格波動(dòng)比較頻繁的特點(diǎn)，企業(yè)對(duì)客戶是否能執(zhí)行完一個(gè)相對(duì)數(shù)量比較大，發(fā)貨周期比較長(zhǎng)的訂單比較關(guān)注，所以會(huì)要求客戶提交一定數(shù)量的訂單執(zhí)行定金，而該定金在最后的發(fā)貨金額等于或小于定金數(shù)額的時(shí)候才會(huì)轉(zhuǎn)化為貨款。3.6.5普通銷售-銷售訂單定金管理針對(duì)糧油等食品生產(chǎn)企業(yè)3.6.5普通銷售-銷售訂單

定金管理定金類型收款單銷售訂單（未生效）銷售訂單生效發(fā)貨、出庫(kù)、開(kāi)票銷售訂單：錄入銷售訂單，計(jì)算：訂單應(yīng)收的定金金額=訂單整單價(jià)稅合計(jì)*定金比例%。收款單：參照銷售訂單錄入“銷售定金”類型的收款單。銷售訂單生效：銷售訂單審核時(shí)判斷實(shí)收定金金額是否等于應(yīng)收定金金額，如果定金金額不足審核不通過(guò)。注意事項(xiàng)：只有普通銷售業(yè)務(wù)類型才有定金管理定金類型的收款單不參與信用額度計(jì)算定金管理不支持先開(kāi)票后發(fā)貨流程發(fā)貨單參照銷售訂單，只能選擇“是否必有定金”相同的訂單實(shí)收定金金額，由銷售定金類型收款單金額回寫(xiě)，不可編輯應(yīng)收定金金額：訂單整單價(jià)稅合計(jì)*定金比例%客戶檔案定義客戶對(duì)應(yīng)的定金比例，帶入訂單后可修改3.6.5普通銷售-銷售訂單定金管理定金類型收款單銷售訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單

模擬運(yùn)算在銷售訂單中，如果在存貨檔案中選中了"檢查售前"，則在銷售訂單中，對(duì)于未關(guān)閉的訂單行，點(diǎn)擊右鍵，可以進(jìn)行模擬，展現(xiàn)模擬的結(jié)果。訂單ATP模擬優(yōu)先取存貨檔案設(shè)置的ATP方案如果存貨檔案未設(shè)置ATP方案，則取銷售選項(xiàng)設(shè)置的模擬方案3.6.5普通銷售-銷售訂單模擬運(yùn)算在銷售訂單中，如果在存3.6.5普通銷售-銷售訂單

銷售訂單自動(dòng)關(guān)閉出庫(kù)完成：訂單累計(jì)出庫(kù)數(shù)量≥訂單數(shù)量發(fā)票完成：訂單累計(jì)開(kāi)票數(shù)量≥訂單數(shù)量收款核銷完成：訂單累計(jì)本幣收款已核銷金額≥訂單本幣價(jià)稅合計(jì)應(yīng)用場(chǎng)景定義關(guān)閉條件，對(duì)符合條件的采購(gòu)\委外\銷售訂單進(jìn)行自動(dòng)關(guān)閉，避免在月末或數(shù)據(jù)卸出時(shí)集中關(guān)閉訂單選項(xiàng)中定義訂單關(guān)閉的條件，可隨時(shí)修改調(diào)用定時(shí)任務(wù)實(shí)現(xiàn)訂單自動(dòng)關(guān)閉定時(shí)任務(wù)中可指定關(guān)閉的執(zhí)行人，執(zhí)行人需要具有訂單關(guān)閉的功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限不同業(yè)務(wù)類型的訂單控制規(guī)則不一樣關(guān)鍵特性3.6.5普通銷售-銷售訂單銷售訂單自動(dòng)關(guān)閉出庫(kù)完成：訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單

內(nèi)控操作日志如果內(nèi)控-內(nèi)部審計(jì)操作日志啟用選項(xiàng)選擇銷售訂單的修改、審核、棄審、變更，銷售訂單，通過(guò)右鍵聯(lián)查操作日志，選擇對(duì)應(yīng)的菜單聯(lián)查內(nèi)控報(bào)表，跟蹤銷售訂單的操作日志。選擇記錄銷售訂單的哪些操作日志顯示可以聯(lián)查的操作類型，選擇后展現(xiàn)對(duì)應(yīng)的操作日志報(bào)表3.6.5普通銷售-銷售訂單內(nèi)控操作日志如果內(nèi)控-內(nèi)部審計(jì)3.6.5普通銷售-銷售訂單

工作流信用審批在審批流中設(shè)置進(jìn)行信用審批，掛接相應(yīng)的信用審批服務(wù)節(jié)點(diǎn)，可以設(shè)置超信用額度/期限且超信用額度/期限值不同時(shí)進(jìn)入不同的審批分支。設(shè)置完成后，該單據(jù)進(jìn)入審批流，并按審批流中設(shè)計(jì)的分支分別提交給了審批人。審批人根據(jù)實(shí)際情況，確認(rèn)是否審批通過(guò)。如果單據(jù)設(shè)置了工作流并且銷售選項(xiàng)啟用了信用控制，如果單據(jù)超信用，會(huì)在終審時(shí)彈出信用控制窗口。價(jià)格審批控制價(jià)格審批流程，可以在審批流中設(shè)置條件，當(dāng)報(bào)價(jià)低于最低售價(jià)不同額度值時(shí)提交到不同的流程分支，由不同的審批人審批。單據(jù)設(shè)置了價(jià)格審批流程，銷售選項(xiàng)仍然可以選擇最低價(jià)控制，在單據(jù)保存時(shí)彈出最低售價(jià)控制窗口。按照不同的信用控制對(duì)象和信用控制維度，在流程中掛接不同的活動(dòng)節(jié)點(diǎn)不同的活動(dòng)節(jié)點(diǎn)之后，按信用控制對(duì)象超信用額度值或者超信用期限值不同時(shí)，走不同的流程分支條件設(shè)置，最低售價(jià)-價(jià)格值不同時(shí)走不同的流程分支。3.6.5普通銷售-銷售訂單工作流信用審批按照不同的信用控3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨

銷售發(fā)貨單相關(guān)選項(xiàng)-業(yè)務(wù)控制允許超訂量發(fā)貨選中選項(xiàng)：參照訂單生成發(fā)貨單，累計(jì)發(fā)貨數(shù)不能超過(guò)訂單數(shù)量（1+存貨檔案的發(fā)貨超額上限%）。不選中此選項(xiàng)：參照訂單生成發(fā)貨單時(shí)，累計(jì)發(fā)貨數(shù)不能超過(guò)訂單數(shù)量。銷售生成出庫(kù)單選中選項(xiàng)，由銷售生成銷售出庫(kù)單，發(fā)貨單或者發(fā)票、零售日?qǐng)?bào)、銷售調(diào)撥單審核時(shí)自動(dòng)生成出庫(kù)單，傳到《庫(kù)存管理》。不選中此選項(xiàng)，銷售出庫(kù)單由庫(kù)存參照銷售發(fā)貨單生成。選中此選項(xiàng)，銷售必填批號(hào)自動(dòng)選中，且不允許取消。近效失效檢查選中選項(xiàng)，在發(fā)貨單、發(fā)票中，對(duì)于保質(zhì)期管理的存貨，如果有存貨達(dá)到近效期或失效時(shí)，系統(tǒng)給予提示。檢查時(shí)，如果單據(jù)日期－存貨的失效日期/有效期至≤保質(zhì)期預(yù)警天數(shù)（存貨檔案），則給認(rèn)為當(dāng)前存貨屬于近效失效存貨。不選中此選項(xiàng)，對(duì)于保質(zhì)期存貨，不進(jìn)行近效失效檢查。發(fā)貨單變更保存歷史記錄選中選項(xiàng)，則系統(tǒng)記錄發(fā)貨單變更歷史供查詢。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨允許超訂量發(fā)貨銷售生成出庫(kù)單近3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨

銷售發(fā)貨單相關(guān)選項(xiàng)-其他控制自動(dòng)指定批號(hào)近效期先出：發(fā)貨單自動(dòng)指定批號(hào)時(shí)，如果批次管理存貨同時(shí)為保質(zhì)期管理存貨，按失效日期順序從小到大進(jìn)行分配。批號(hào)順序發(fā)貨：按批號(hào)順序從小到大進(jìn)行分配。發(fā)貨質(zhì)檢選中選項(xiàng)，如果發(fā)貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則發(fā)貨單需要報(bào)檢，檢驗(yàn)完成后才可以出庫(kù)。新增發(fā)貨單默認(rèn)不參照單據(jù)，新增發(fā)貨單時(shí)，默認(rèn)為手工增加，不彈出參照過(guò)濾條件窗體。參照訂單，新增發(fā)貨單時(shí)，默認(rèn)為參照訂單，彈出參照訂單過(guò)濾條件窗體。統(tǒng)一更新客戶端：選中此選項(xiàng)，某一客戶端更新修改新增默認(rèn)參照選項(xiàng)時(shí)，所有客戶端都同步更新。訂單批量生成發(fā)貨時(shí)表體記錄全部，訂單批量生成發(fā)貨單時(shí)同一張訂單的表體記錄生成一張發(fā)貨單。一條，訂單批量生成發(fā)貨單時(shí)一條訂單表體記錄生成一張發(fā)貨單。自動(dòng)匹配入庫(kù)單先進(jìn)先出：發(fā)貨單自動(dòng)指定入庫(kù)單號(hào)時(shí)，先入庫(kù)的先出庫(kù)，按入庫(kù)日期從小到大分配。后進(jìn)先出：后入庫(kù)的先出庫(kù)，按入庫(kù)日期從大到小分配。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨自動(dòng)指定批號(hào)發(fā)貨質(zhì)檢新增發(fā)貨單3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨

發(fā)貨單相關(guān)選項(xiàng)-可用量控制可用量控制銷售系統(tǒng)的可用量控制可以按倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行設(shè)置，在倉(cāng)庫(kù)檔案中，可以設(shè)置某倉(cāng)庫(kù)是否允許超可用量出庫(kù)，當(dāng)設(shè)置為取銷售系統(tǒng)選項(xiàng)時(shí)，由可用量控制選項(xiàng)來(lái)決定是否允許起可有量出庫(kù)。銷售選項(xiàng)，批次存貨和非批次存貨超可用量需要分別設(shè)置。批次管理的存貨，需要檢查存貨的批次可用量。出庫(kù)跟蹤入庫(kù)存貨不可超可用量發(fā)貨。若設(shè)置不允許超可用量發(fā)貨，則系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，按“倉(cāng)庫(kù)＋存貨＋自由項(xiàng)＋批號(hào)”進(jìn)行控制；當(dāng)超可用量時(shí)，發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)不