中遠集團經(jīng)營優(yōu)勢弊端及變革課件

中國遠洋運輸（集團）公司經(jīng)營優(yōu)勢、弊端及變革中國遠洋運輸（集團）公司Page2第一部分公司簡介目錄第二部分公司經(jīng)營優(yōu)勢第三部分公司經(jīng)營弊端第四部分公司變革Page2第一部分公司簡介目錄第二部分公司經(jīng)營INTRODUCTION公司簡介1Page3中遠簡介中遠發(fā)展簡史中遠發(fā)展戰(zhàn)略INTRODUCTION公司簡介1Page3中遠簡介中遠集團已經(jīng)成為以航運、物流碼頭、修造船為主業(yè)的跨國企業(yè)集團，多次入選《財富》世界500強。一、一、中遠簡介2015年在《財富》世界500強企業(yè)中排名第432位，較上一年度提升了19位。中國遠洋運輸集團成立于1961年4月27日，成立之初是一個僅有4艘船舶、2.26萬載重噸的小型船運公司。50多年發(fā)展Page4中遠集團已經(jīng)成為以航運、物流碼頭、修造船為主業(yè)的跨國企業(yè)集團二、中遠發(fā)展簡史

1961年4月27日，“中國遠洋運輸公司”在北京宣告成立。同日，中國遠洋運輸公司廣州分公司宣告成立。4月28日第一艘懸掛中華人民共和國國旗的“光華”號客輪，在廣州黃埔港舉行隆重的首航典禮。1967年5月，中遠廣州分公司“敦煌”輪從黃埔起航，開往西歐，標志著新中國第一條國際班輪航線的開通。

1978年9月26日，中國第一艘集裝箱班輪、中遠上海分公司的“平鄉(xiāng)城”輪從上海港啟航，駛往澳大利亞悉尼港。標志著中國遠洋集裝箱運輸經(jīng)營從此正式開始。1979年3月，中遠公司與日本飯野海運株式會社在北京簽訂雇傭中遠船員協(xié)議，中遠總公司勞務輸出業(yè)務正式展開。1979年4月18日，中遠上海分公司“柳林海”輪從上海啟航抵達美國西雅圖港。這是新中國成立后第一艘駛抵美國港口的中國商船。1987年6月8日，中國遠洋運輸公司所屬的廣州遠洋公司計算機指揮調(diào)度中心正式運營，標志著中國國際海運開始了計算機指揮船舶調(diào)度運輸生產(chǎn)的時代。Page5二、中遠發(fā)展簡史1961年4月27日，“中國遠洋運二、中遠發(fā)展簡史

1988年11月29日，中遠總公司收購“中好船務代理有限公司”英方股份，使之成為中遠在英國的獨資公司，并于1989年8月18日經(jīng)交通部批準更名為“中遠(英國)有限公司”。這是中遠第一家海外獨資公司。1992年12月25日，國家計委、國家體改委、國務院經(jīng)貿(mào)辦批準“中國遠洋運輸總公司”更名為“中國遠洋運輸（集團）總公司”，同意以中國遠洋運輸（集團）總公司為核心企業(yè)，組建“中國遠洋運輸集團”（簡稱中遠集團）。1993年2月16日中遠集團在北京宣告成立。2001年7月25日，中遠(集團)總公司順利通過中國船級社質(zhì)量認證公司、挪威船級社和國家職業(yè)安全衛(wèi)生體系認證中心聯(lián)合進行的ISO9001：2000質(zhì)量管理體系、ISO14000環(huán)境管理體系和OHSASI8001職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系現(xiàn)場認證審核，成為我國首家獲三大管理證書的企業(yè)。2002年1月8日，中國遠洋物流公司在北京宣告成立，重新組建的中國遠洋物流公司下設大連、北京、青島、上海、寧波、廈門、廣州、武漢8個區(qū)域公司。2011年12月21日，中遠散貨運輸（集團）有限公司正式成立，并于2012年1月1日正式運營。2016年2月18日，中遠集團、中國海運集團重組整合后，中國遠洋海運集團有限公司在上海宣告成立。Page6二、中遠發(fā)展簡史1988年11月29日，中遠總公司三、公司發(fā)展戰(zhàn)略

打造以客戶為中心，世界一流的集成全球航運、供應鏈、海洋工程與

油氣儲運服務的綜合物流企業(yè)核心四個維度——Dimensions規(guī)模增長盈利能力抗周期性全球公司Page7三、公司發(fā)展戰(zhàn)略打造以客戶為中心，世界一流的集成全球三、公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)模增長調(diào)整規(guī)模結(jié)構，實現(xiàn)有速度、有質(zhì)量、有效益的規(guī)模增長盈利能力創(chuàng)新商業(yè)模式，提升價值創(chuàng)造能力，拓展業(yè)務領域，釋放創(chuàng)新活力抗周期性

加強航運主業(yè)抵御市場波動的能力，提升綜合競爭力，結(jié)構調(diào)整全球公司

國內(nèi)海外兩個市場并重拓展，推進中遠集團的海外事業(yè)具體而言Page8三、公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)模增長調(diào)整規(guī)模結(jié)構，實現(xiàn)有速度、有質(zhì)量、STRENGTHS公司經(jīng)營優(yōu)勢分析公司經(jīng)營優(yōu)勢2Page9STRENGTHS公司經(jīng)營優(yōu)勢分析公司經(jīng)營優(yōu)勢2Page9一、公司經(jīng)營優(yōu)勢分析船隊和公司規(guī)模大完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈及全球網(wǎng)絡經(jīng)營及應變能力強建立了完善的可持續(xù)發(fā)展管理體系積極承擔企業(yè)公民責任Page10一、公司經(jīng)營優(yōu)勢分析船隊和公司規(guī)模大完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈及

中遠擁有和經(jīng)營700余艘現(xiàn)代化商船，5100多萬載重噸，年貨運量超4億噸，遠洋航線覆蓋全球160多個國家和地區(qū)的1500多個港口，船隊規(guī)模中國第一、世界第二。

中遠集團在全球范圍內(nèi)投資經(jīng)營碼頭32個，總泊位達157個，中遠集團所屬中遠太平洋的集裝箱碼頭吞吐量持續(xù)保持全球第五。中遠太平洋旗下的佛羅倫公司擁有和代管的集裝箱規(guī)模達177萬標準箱，集裝箱租賃業(yè)務占全球市場份額約12.5%，位居世界第二。中遠集團控制各種物流車輛超過4000臺，堆場77萬平方米，擁有和控制倉庫105萬平方米。

中遠已形成以北京為中心，以香港、美洲、歐洲、新加坡、日本、澳洲、韓國、西亞、非洲等九大區(qū)域公司為輻射點的全球架構，在50多個國家和地區(qū)擁有千余家企業(yè)和分支機構，員工總數(shù)13.5萬人，其中境外員工4600多人，資產(chǎn)總額超過3300億元人民幣，海外資產(chǎn)和收入已超過總量的半數(shù)以上。二、公司經(jīng)營優(yōu)勢分析船隊和公司規(guī)模大Page11中遠擁有和經(jīng)營700余艘現(xiàn)代化商船，5100多萬載二、公司經(jīng)營優(yōu)勢分析完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈及全球網(wǎng)絡Page12二、公司經(jīng)營優(yōu)勢分析完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈Page12WEAKNESS公司經(jīng)營弊端分析公司經(jīng)營弊端3Page13WEAKNESS公司經(jīng)營弊端分析公司經(jīng)營弊端3Page13Page14一、公司經(jīng)營弊端分析1、企業(yè)自身能力和抗風險能力有待進一步加強對航運市場預估不足

帶來巨大經(jīng)營風險企業(yè)競爭力不強

經(jīng)營業(yè)績波幅較大12沒有實現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變:從粗放型發(fā)展向集約型發(fā)展從周期性發(fā)展向可持續(xù)發(fā)展中遠集團是基于計劃經(jīng)濟體制下形成、發(fā)展的企業(yè)能力建設、風險管理水平與國際一流老牌海運企業(yè)存在一定差距Page14一、公司經(jīng)營弊端分析1、企業(yè)自身能力和抗風險能

集裝箱航運盲目擴張行情大好時，中遠集團對干散貨下大注行情開始逆轉(zhuǎn)時，其依舊逆勢擴張Page152、中遠集團下的中國遠洋的潰敗2009

年全球金融危機時，中遠集運依舊陷在虧損的泥潭中，與行業(yè)標桿的盈利能力相差甚遠。2008年，BDI指數(shù)在3個月內(nèi)暴跌至1000點以下，遠低于公認的盈虧臨界點的2500-3000點，干散貨航運暴風雨即將來臨。但中國遠洋依然將新船訂單升至58艘。58艘的訂單需要占用大量的資金，2008年年報顯示，占用資金高達120億元。在巨資打造干散貨船隊之時，中國遠洋同時又在對總運力貢獻有限的條件下以超高租金租入船舶。一、公司經(jīng)營弊端分析集裝箱航運盲目擴張行情大好時，中遠集團對干散貨下大注PREFORM宏觀經(jīng)貿(mào)形勢分析航運市場形勢分析公司變革公司變革4Page16REFORM宏觀經(jīng)貿(mào)形勢分析公司變革4Page16一、宏觀經(jīng)貿(mào)形勢分析1．世界經(jīng)濟進入低速增長的“新常態(tài)”全球經(jīng)濟增速（IMF數(shù)據(jù)）資料來源：IMF《全球經(jīng)濟展望》

2014年10月2015年世界經(jīng)濟延續(xù)溫和增長格局各國分化明顯需求緩慢增長結(jié)構深度調(diào)整新常態(tài)2015年WTO預測全球貿(mào)易增長4.0％低于前次預估的5.3％遠低于過去20年平均增速5.2％5.1%3.2%3.7%Page17一、宏觀經(jīng)貿(mào)形勢分析1．世界經(jīng)濟進入低速增長的“新常態(tài)”全球一、宏觀經(jīng)貿(mào)形勢分析2．中國經(jīng)濟面臨潛在增長水平下降的“新常態(tài)”增長速度換擋期結(jié)構調(diào)整陣痛期前期刺激政策消化期“三期疊加”中國經(jīng)濟當前及未來3-5年都將處于“三期疊加”階段國際貨幣基金組織(IMF)估計2015年中國的經(jīng)濟增長率為6.8%，2016年的經(jīng)濟增長率為6.3%，投資增長將呈放緩（基建增長、制造業(yè)趨緩、房地產(chǎn)大幅減速）消費增長基本穩(wěn)定進出口增速平穩(wěn)2015年拉動我國經(jīng)濟增長的“三駕馬車”亦有分化Page18一、宏觀經(jīng)貿(mào)形勢分析2．中國經(jīng)濟面臨潛在增長水平下降的“新常一、宏觀經(jīng)貿(mào)形勢分析3．全球貨幣政策分化、美元走強預期將使大宗商品價格加劇大宗商品價格接近五年低點自2008年金融危機之后最為嚴重、波及范圍極廣的一次暴跌2010201220142016全球資本、匯率、大宗商品

價格大幅波動2015年各國采取不同貨幣政策國際資本將部分回流美國Page19一、宏觀經(jīng)貿(mào)形勢分析3．全球貨幣政策分化、美元走強預期將使二、航運市場形勢分析全球大宗商品和集裝箱貨超級周期轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長新階段減速航行吸納部分運力若新訂單持續(xù)增加低位盤整期或再度延長“新常態(tài)”經(jīng)濟形勢航運市場需求弱勢增長運力持續(xù)過剩市場復蘇隱憂未來3-5年全球航運市場需求難覓強勁增長動力，高速增長轉(zhuǎn)為平穩(wěn)增長。若市場要再度紅火，需先去除藏在減速航行背后隨時涌現(xiàn)的“隱形”運力航運市場只能溫和恢復，運力仍超需求Page20二、航運市場形勢分析全球大宗商品和集裝箱貨超級周期轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增二、航運市場形勢分析“十三五”期間，中國航運市場發(fā)展面臨政策機遇，政府通過頂層設計，促進多式聯(lián)運發(fā)展Page21將連接中亞、南亞、東南亞、西亞、歐洲等次區(qū)域，有利于互通有無、優(yōu)勢互補，建立健全全球供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈，使泛亞和亞歐區(qū)域合作邁上新臺階政策支持：《國務院關于促進海運業(yè)健康發(fā)展的若干意見》《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014-2020年）》“一帶一路”將有力促進中國國際集裝箱、干散貨、油輪等航運市場，以及國際多式聯(lián)運的發(fā)展二、航運市場形勢分析“十三五”期間，中國航運市場發(fā)展面臨政策Page222003-2014年CCFI走勢圖航運需求的周期性波動更強、更頻繁變化更加頻繁周期性更強波動性更劇烈航運業(yè)一直處于周期性循環(huán)（運價在1000-1200區(qū)間內(nèi)周期性波動）經(jīng)濟全球化國際經(jīng)濟環(huán)境復雜、多變中國經(jīng)濟處于艱難轉(zhuǎn)型期當今企業(yè)面臨經(jīng)濟環(huán)境的三個特征：二、航運市場形勢分析2014年CCFI走勢圖航運需求的周Page232008-2014年BDI走勢圖市場低位運行的“常態(tài)化”全球化逐步放緩+國際航運業(yè)運力過剩航運市場供大于求長期持續(xù)市場低位運行有可能常態(tài)化周期性體現(xiàn)為在低位的反復波動航運市場雙重不利因素：需求不振&造船產(chǎn)能大幅增長周期拉長、底部走出“L”型走勢二、航運市場形勢分析2014年BDI走勢圖市場低位運行的Page24航運業(yè)面臨多個行業(yè)的擠壓，大貿(mào)易商、大貨主對市場操控程度越來越大航運市場造船市場秩序嚴重混亂BANK銀行貨主大貿(mào)易商基金貿(mào)易商通過打造船隊鞏固貿(mào)易地位、控制運輸鏈現(xiàn)貨市場上一手控貨，一手控船，影響市場運價，兩頭操作獲利，造成干散貨市場旺季不旺人為操控改變了市場供需關系規(guī)律貨主貨主發(fā)展自建船隊，擁有自己船隊加劇運力過剩目前所持訂單占到全球訂單總數(shù)的30%二、航運市場形勢分析Page24航運業(yè)面臨多個行業(yè)的擠壓，大貿(mào)易商、大貨主對市Page25世界范圍內(nèi)物流航運業(yè)競爭模式向重視規(guī)模和效率方向轉(zhuǎn)變的趨勢明顯船公司不斷兼并重組、大手筆訂造新船等方式實現(xiàn)快速擴張，打造領先優(yōu)勢全球物流企業(yè)的兼并收購不斷體現(xiàn)了規(guī)?；⒓谢厔菪袠I(yè)集中度不斷提高2012年全球運輸物流領域總并購193筆、805億美元交易額比上年增加35%二、航運市場形勢分析Page25世界范圍內(nèi)物流航運業(yè)競爭模式向重視規(guī)模和效率方大型化、聯(lián)盟化是集裝箱班輪公司成本和效率競爭的主線單一市場門檻不斷提高集裝箱大型船裝備競賽大型船已經(jīng)成為船公司進入并占據(jù)某些關鍵市場的重要籌碼12市場平均單船運力翻番增加，3470TEU萬箱船運力份額增加到17%萬箱以上船型成為訂單的主力船型，占53%不同船型之間的成本差異2014催生巨無霸型船公司超大型船舶訂單進一步鞏固、加強其規(guī)模和成本領先優(yōu)勢，與中型船公司差距進一步擴大船舶大型化二、航運市場形勢分析Page26大型化、聯(lián)盟化是集裝箱班輪公司成本和效率競爭的主線單一市場門Page27大型化、聯(lián)盟化是集裝箱班輪公司成本和效率競爭的主線船公司聯(lián)盟化O3CKYHEG62M聯(lián)盟化與大型化，相伴共生面對行業(yè)低速增長長期化，聯(lián)盟合作是大勢所趨班輪市場將走向聯(lián)盟對抗的競爭格局航運業(yè)周期性強、投入大、回報慢航運企業(yè)普遍債務比高、背景特殊，很難自身進行兼并收購“聯(lián)盟”是一種互利又保持公司獨立性的合作形式，普受歡迎未來東西干線市場競爭將演變?yōu)橐月?lián)盟為競爭主體的抗衡二、航運市場形勢分析Page27大型化、聯(lián)盟化是集裝箱班輪公司成本和效率競爭的形成相對競爭對手的規(guī)模和效率優(yōu)勢進而形成具有壓倒性的成本優(yōu)勢實質(zhì)Page28大型化、聯(lián)盟化是集裝箱班輪公司成本和效率競爭的主線航運市場大型化競賽不斷蔓延中小船公司被迫應戰(zhàn)，背負更沉重的財務負擔，規(guī)模上仍難與領先船公司競爭規(guī)模差距的限制+聯(lián)盟戰(zhàn)略的可復制性大型船公司集團與中型船公司集團差距繼續(xù)擴大中型船公司競爭實力有限迫于壓力訂造大船結(jié)成緊密聯(lián)盟與領先船公司進行抗衡市場供大于求常態(tài)化的大背景下輔以貼近成本的運價策略，船公司業(yè)績大幅分化，迫使落后者逐步淘汰抉擇——Choice二、航運市場形勢分析形成相對競爭對手的規(guī)模和效率優(yōu)勢實質(zhì)Page28大型化在當今經(jīng)濟“新常態(tài)”下，兼并重組為全球航運界的大趨勢。順應這一趨勢，中遠與另一大航運集團中海集團進行了重組，成立了中國遠洋海運集團。兩大集團重組將實現(xiàn)資源重構、信息共享、人才互動、產(chǎn)業(yè)升級的重組整合效應和規(guī)模優(yōu)勢效應。在運營規(guī)模上，中國遠洋海運集團將實現(xiàn)４個世界第一，６個世界前列。三、公司變革四個“世界第一”Page29世界第一船隊綜合運力８５３２萬載重噸／１１１４艘干散貨自有船隊運力３３５２萬載重噸／３６５艘雜貨特種船隊運力３００萬載重噸油輪運力１７８５萬載重噸／１２０艘在當今經(jīng)濟“新常態(tài)”下，兼并重組為全球航運界的大趨勢。順應這三、公司變革六個“世界前列”Page30在全球的集裝箱碼頭將超過４６個，泊位數(shù)超過１９０個，集裝箱吞吐量９０００萬標準箱，排名世界第二全球船舶燃料銷量超過２５００萬噸，排名世界第二集裝箱租賃規(guī)模超過２７０萬標準箱，居世界第三集裝箱船隊規(guī)模１５８萬標準箱，居世界第四海洋工程裝備制造接單規(guī)模穩(wěn)居世界前列船舶代理業(yè)務穩(wěn)居世界前列世界前列三、公司變革六個“世界前列”Page30在全球的集裝箱碼頭中國遠洋海運集團有志于承載中國經(jīng)濟全球化使命，整合優(yōu)勢資源，打造以航運、綜合物流及相關金融服務為支柱，多產(chǎn)業(yè)集群、全球領先的綜合性物流供應鏈服務集團。2014三、公司變革重組后的中國遠洋海運集團目標Page31中國遠洋海運集團有志于承載中國經(jīng)濟全球化使命，整合優(yōu)勢資源，1Page32國際化網(wǎng)絡優(yōu)勢與國際品牌優(yōu)勢重組后的中國遠洋海運集團優(yōu)勢船隊發(fā)展集約化、規(guī)?；瘍?yōu)勢2三、公司變革3整合全球物流服務供應鏈的資源優(yōu)勢1Page32國際化網(wǎng)絡優(yōu)勢與國際品牌優(yōu)勢重組后的中國遠洋1航運業(yè)低迷最大的原因是供需不平衡，運力過剩。而行業(yè)的集中度不夠，只有40%，遠不能阻止運價下跌。重組后的中國遠洋海運集團面臨的挑戰(zhàn)中遠和中海近年來的經(jīng)營業(yè)績都出現(xiàn)連續(xù)虧損。2三、公司變革3航運業(yè)低迷時期，規(guī)模大并不能帶來盈利，合并以后的成效要看接下來效率有沒有提高，服務有沒有提升，航線有沒有優(yōu)化，成本有沒有降低。Page331航運業(yè)低迷最大的原因是供需不平衡，運力過剩。而行業(yè)的集中度Page34Thankyou!Page34Thankyou!中國遠洋運輸（集團）公司經(jīng)營優(yōu)勢、弊端及變革中國遠洋運輸（集團）公司Page36第一部分公司簡介目錄第二部分公司經(jīng)營優(yōu)勢第三部分公司經(jīng)營弊端第四部分公司變革Page2第一部分公司簡介目錄第二部分公司經(jīng)營INTRODUCTION公司簡介1Page37中遠簡介中遠發(fā)展簡史中遠發(fā)展戰(zhàn)略INTRODUCTION公司簡介1Page3中遠簡介中遠集團已經(jīng)成為以航運、物流碼頭、修造船為主業(yè)的跨國企業(yè)集團，多次入選《財富》世界500強。一、一、中遠簡介2015年在《財富》世界500強企業(yè)中排名第432位，較上一年度提升了19位。中國遠洋運輸集團成立于1961年4月27日，成立之初是一個僅有4艘船舶、2.26萬載重噸的小型船運公司。50多年發(fā)展Page38中遠集團已經(jīng)成為以航運、物流碼頭、修造船為主業(yè)的跨國企業(yè)集團二、中遠發(fā)展簡史

1961年4月27日，“中國遠洋運輸公司”在北京宣告成立。同日，中國遠洋運輸公司廣州分公司宣告成立。4月28日第一艘懸掛中華人民共和國國旗的“光華”號客輪，在廣州黃埔港舉行隆重的首航典禮。1967年5月，中遠廣州分公司“敦煌”輪從黃埔起航，開往西歐，標志著新中國第一條國際班輪航線的開通。

1978年9月26日，中國第一艘集裝箱班輪、中遠上海分公司的“平鄉(xiāng)城”輪從上海港啟航，駛往澳大利亞悉尼港。標志著中國遠洋集裝箱運輸經(jīng)營從此正式開始。1979年3月，中遠公司與日本飯野海運株式會社在北京簽訂雇傭中遠船員協(xié)議，中遠總公司勞務輸出業(yè)務正式展開。1979年4月18日，中遠上海分公司“柳林?！陛啅纳虾⒑降诌_美國西雅圖港。這是新中國成立后第一艘駛抵美國港口的中國商船。1987年6月8日，中國遠洋運輸公司所屬的廣州遠洋公司計算機指揮調(diào)度中心正式運營，標志著中國國際海運開始了計算機指揮船舶調(diào)度運輸生產(chǎn)的時代。Page39二、中遠發(fā)展簡史1961年4月27日，“中國遠洋運二、中遠發(fā)展簡史

1988年11月29日，中遠總公司收購“中好船務代理有限公司”英方股份，使之成為中遠在英國的獨資公司，并于1989年8月18日經(jīng)交通部批準更名為“中遠(英國)有限公司”。這是中遠第一家海外獨資公司。1992年12月25日，國家計委、國家體改委、國務院經(jīng)貿(mào)辦批準“中國遠洋運輸總公司”更名為“中國遠洋運輸（集團）總公司”，同意以中國遠洋運輸（集團）總公司為核心企業(yè)，組建“中國遠洋運輸集團”（簡稱中遠集團）。1993年2月16日中遠集團在北京宣告成立。2001年7月25日，中遠(集團)總公司順利通過中國船級社質(zhì)量認證公司、挪威船級社和國家職業(yè)安全衛(wèi)生體系認證中心聯(lián)合進行的ISO9001：2000質(zhì)量管理體系、ISO14000環(huán)境管理體系和OHSASI8001職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系現(xiàn)場認證審核，成為我國首家獲三大管理證書的企業(yè)。2002年1月8日，中國遠洋物流公司在北京宣告成立，重新組建的中國遠洋物流公司下設大連、北京、青島、上海、寧波、廈門、廣州、武漢8個區(qū)域公司。2011年12月21日，中遠散貨運輸（集團）有限公司正式成立，并于2012年1月1日正式運營。2016年2月18日，中遠集團、中國海運集團重組整合后，中國遠洋海運集團有限公司在上海宣告成立。Page40二、中遠發(fā)展簡史1988年11月29日，中遠總公司三、公司發(fā)展戰(zhàn)略

打造以客戶為中心，世界一流的集成全球航運、供應鏈、海洋工程與

油氣儲運服務的綜合物流企業(yè)核心四個維度——Dimensions規(guī)模增長盈利能力抗周期性全球公司Page41三、公司發(fā)展戰(zhàn)略打造以客戶為中心，世界一流的集成全球三、公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)模增長調(diào)整規(guī)模結(jié)構，實現(xiàn)有速度、有質(zhì)量、有效益的規(guī)模增長盈利能力創(chuàng)新商業(yè)模式，提升價值創(chuàng)造能力，拓展業(yè)務領域，釋放創(chuàng)新活力抗周期性

加強航運主業(yè)抵御市場波動的能力，提升綜合競爭力，結(jié)構調(diào)整全球公司

國內(nèi)海外兩個市場并重拓展，推進中遠集團的海外事業(yè)具體而言Page42三、公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)模增長調(diào)整規(guī)模結(jié)構，實現(xiàn)有速度、有質(zhì)量、STRENGTHS公司經(jīng)營優(yōu)勢分析公司經(jīng)營優(yōu)勢2Page43STRENGTHS公司經(jīng)營優(yōu)勢分析公司經(jīng)營優(yōu)勢2Page9一、公司經(jīng)營優(yōu)勢分析船隊和公司規(guī)模大完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈及全球網(wǎng)絡經(jīng)營及應變能力強建立了完善的可持續(xù)發(fā)展管理體系積極承擔企業(yè)公民責任Page44一、公司經(jīng)營優(yōu)勢分析船隊和公司規(guī)模大完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈及

中遠擁有和經(jīng)營700余艘現(xiàn)代化商船，5100多萬載重噸，年貨運量超4億噸，遠洋航線覆蓋全球160多個國家和地區(qū)的1500多個港口，船隊規(guī)模中國第一、世界第二。

中遠集團在全球范圍內(nèi)投資經(jīng)營碼頭32個，總泊位達157個，中遠集團所屬中遠太平洋的集裝箱碼頭吞吐量持續(xù)保持全球第五。中遠太平洋旗下的佛羅倫公司擁有和代管的集裝箱規(guī)模達177萬標準箱，集裝箱租賃業(yè)務占全球市場份額約12.5%，位居世界第二。中遠集團控制各種物流車輛超過4000臺，堆場77萬平方米，擁有和控制倉庫105萬平方米。

中遠已形成以北京為中心，以香港、美洲、歐洲、新加坡、日本、澳洲、韓國、西亞、非洲等九大區(qū)域公司為輻射點的全球架構，在50多個國家和地區(qū)擁有千余家企業(yè)和分支機構，員工總數(shù)13.5萬人，其中境外員工4600多人，資產(chǎn)總額超過3300億元人民幣，海外資產(chǎn)和收入已超過總量的半數(shù)以上。二、公司經(jīng)營優(yōu)勢分析船隊和公司規(guī)模大Page45中遠擁有和經(jīng)營700余艘現(xiàn)代化商船，5100多萬載二、公司經(jīng)營優(yōu)勢分析完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈及全球網(wǎng)絡Page46二、公司經(jīng)營優(yōu)勢分析完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈Page12WEAKNESS公司經(jīng)營弊端分析公司經(jīng)營弊端3Page47WEAKNESS公司經(jīng)營弊端分析公司經(jīng)營弊端3Page13Page48一、公司經(jīng)營弊端分析1、企業(yè)自身能力和抗風險能力有待進一步加強對航運市場預估不足

帶來巨大經(jīng)營風險企業(yè)競爭力不強

經(jīng)營業(yè)績波幅較大12沒有實現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變:從粗放型發(fā)展向集約型發(fā)展從周期性發(fā)展向可持續(xù)發(fā)展中遠集團是基于計劃經(jīng)濟體制下形成、發(fā)展的企業(yè)能力建設、風險管理水平與國際一流老牌海運企業(yè)存在一定差距Page14一、公司經(jīng)營弊端分析1、企業(yè)自身能力和抗風險能

集裝箱航運盲目擴張行情大好時，中遠集團對干散貨下大注行情開始逆轉(zhuǎn)時，其依舊逆勢擴張Page492、中遠集團下的中國遠洋的潰敗2009

年全球金融危機時，中遠集運依舊陷在虧損的泥潭中，與行業(yè)標桿的盈利能力相差甚遠。2008年，BDI指數(shù)在3個月內(nèi)暴跌至1000點以下，遠低于公認的盈虧臨界點的2500-3000點，干散貨航運暴風雨即將來臨。但中國遠洋依然將新船訂單升至58艘。58艘的訂單需要占用大量的資金，2008年年報顯示，占用資金高達120億元。在巨資打造干散貨船隊之時，中國遠洋同時又在對總運力貢獻有限的條件下以超高租金租入船舶。一、公司經(jīng)營弊端分析集裝箱航運盲目擴張行情大好時，中遠集團對干散貨下大注PREFORM宏觀經(jīng)貿(mào)形勢分析航運市場形勢分析公司變革公司變革4Page50REFORM宏觀經(jīng)貿(mào)形勢分析公司變革4Page16一、宏觀經(jīng)貿(mào)形勢分析1．世界經(jīng)濟進入低速增長的“新常態(tài)”全球經(jīng)濟增速（IMF數(shù)據(jù)）資料來源：IMF《全球經(jīng)濟展望》

2014年10月2015年世界經(jīng)濟延續(xù)溫和增長格局各國分化明顯需求緩慢增長結(jié)構深度調(diào)整新常態(tài)2015年WTO預測全球貿(mào)易增長4.0％低于前次預估的5.3％遠低于過去20年平均增速5.2％5.1%3.2%3.7%Page51一、宏觀經(jīng)貿(mào)形勢分析1．世界經(jīng)濟進入低速增長的“新常態(tài)”全球一、宏觀經(jīng)貿(mào)形勢分析2．中國經(jīng)濟面臨潛在增長水平下降的“新常態(tài)”增長速度換擋期結(jié)構調(diào)整陣痛期前期刺激政策消化期“三期疊加”中國經(jīng)濟當前及未來3-5年都將處于“三期疊加”階段國際貨幣基金組織(IMF)估計2015年中國的經(jīng)濟增長率為6.8%，2016年的經(jīng)濟增長率為6.3%，投資增長將呈放緩（基建增長、制造業(yè)趨緩、房地產(chǎn)大幅減速）消費增長基本穩(wěn)定進出口增速平穩(wěn)2015年拉動我國經(jīng)濟增長的“三駕馬車”亦有分化Page52一、宏觀經(jīng)貿(mào)形勢分析2．中國經(jīng)濟面臨潛在增長水平下降的“新常一、宏觀經(jīng)貿(mào)形勢分析3．全球貨幣政策分化、美元走強預期將使大宗商品價格加劇大宗商品價格接近五年低點自2008年金融危機之后最為嚴重、波及范圍極廣的一次暴跌2010201220142016全球資本、匯率、大宗商品

價格大幅波動2015年各國采取不同貨幣政策國際資本將部分回流美國Page53一、宏觀經(jīng)貿(mào)形勢分析3．全球貨幣政策分化、美元走強預期將使二、航運市場形勢分析全球大宗商品和集裝箱貨超級周期轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長新階段減速航行吸納部分運力若新訂單持續(xù)增加低位盤整期或再度延長“新常態(tài)”經(jīng)濟形勢航運市場需求弱勢增長運力持續(xù)過剩市場復蘇隱憂未來3-5年全球航運市場需求難覓強勁增長動力，高速增長轉(zhuǎn)為平穩(wěn)增長。若市場要再度紅火，需先去除藏在減速航行背后隨時涌現(xiàn)的“隱形”運力航運市場只能溫和恢復，運力仍超需求Page54二、航運市場形勢分析全球大宗商品和集裝箱貨超級周期轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增二、航運市場形勢分析“十三五”期間，中國航運市場發(fā)展面臨政策機遇，政府通過頂層設計，促進多式聯(lián)運發(fā)展Page55將連接中亞、南亞、東南亞、西亞、歐洲等次區(qū)域，有利于互通有無、優(yōu)勢互補，建立健全全球供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈，使泛亞和亞歐區(qū)域合作邁上新臺階政策支持：《國務院關于促進海運業(yè)健康發(fā)展的若干意見》《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014-2020年）》“一帶一路”將有力促進中國國際集裝箱、干散貨、油輪等航運市場，以及國際多式聯(lián)運的發(fā)展二、航運市場形勢分析“十三五”期間，中國航運市場發(fā)展面臨政策Page562003-2014年CCFI走勢圖航運需求的周期性波動更強、更頻繁變化更加頻繁周期性更強波動性更劇烈航運業(yè)一直處于周期性循環(huán)（運價在1000-1200區(qū)間內(nèi)周期性波動）經(jīng)濟全球化國際經(jīng)濟環(huán)境復雜、多變中國經(jīng)濟處于艱難轉(zhuǎn)型期當今企業(yè)面臨經(jīng)濟環(huán)境的三個特征：二、航運市場形勢分析2014年CCFI走勢圖航運需求的周Page572008-2014年BDI走勢圖市場低位運行的“常態(tài)化”全球化逐步放緩+國際航運業(yè)運力過剩航運市場供大于求長期持續(xù)市場低位運行有可能常態(tài)化周期性體現(xiàn)為在低位的反復波動航運市場雙重不利因素：需求不振&造船產(chǎn)能大幅增長周期拉長、底部走出“L”型走勢二、航運市場形勢分析2014年BDI走勢圖市場低位運行的Page58航運業(yè)面臨多個行業(yè)的擠壓，大貿(mào)易商、大貨主對市場操控程度越來越大航運市場造船市場秩序嚴重混亂BANK銀行貨主大貿(mào)易商基金貿(mào)易商通過打造船隊鞏固貿(mào)易地位、控制運輸鏈現(xiàn)貨市場上一手控貨，一手控船，影響市場運價，兩頭操作獲利，造成干散貨市場旺季不旺人為操控改變了市場供需關系規(guī)律貨主貨主發(fā)展自建船隊，擁有自己船隊加劇運力過剩目前所持訂單占到全球訂單總數(shù)的30%二、航運市場形勢分析Page24航運業(yè)面臨多個行業(yè)的擠壓，大貿(mào)易商、大貨主對市Page59世界范圍內(nèi)物流航運業(yè)競爭模式向重視規(guī)模和效率方向轉(zhuǎn)變的趨勢明顯船公司不斷兼并重組、大手筆訂造新船等方式實現(xiàn)快速擴張，打造領先優(yōu)勢全球物流企業(yè)的兼并收購不斷體現(xiàn)了規(guī)模化、集中化趨勢行業(yè)集中度不斷提高2012年全球運輸物流領域總并購193筆、805億美元交易額比上年增加35%二、航運市場形勢分析Page25世界范圍內(nèi)物流航運業(yè)競爭模式向重視規(guī)模和效率方大型化、聯(lián)盟化是集裝箱班輪公司成本和效率競爭的主線單一市場門檻不斷提高集裝箱大型船裝備競賽大型船已經(jīng)成為船公司進入并占據(jù)某些關鍵市場的重要籌碼12市場平均單船運力翻番增加，3470TEU萬箱船運力份額增加到17%萬箱以上船型成為訂單的主力船型，占53%不同船型之間的成本差異2014催生巨無霸型船公司超大型船舶訂單進一步鞏固、加強其規(guī)模和成本領先優(yōu)勢，與中型船公司差距進一步擴大船舶大型化二、航運市場形勢分析Page60大型化、聯(lián)盟化是集裝箱班輪公司成本和效率競爭的主線單一市場門Page61大型化、聯(lián)盟化是集裝箱班輪公司成本和效率競爭的主線船公司聯(lián)盟化O3CKYHEG62M聯(lián)盟化與大型化，相伴共生面對行業(yè)低速增長長期化，聯(lián)盟合作是大勢所趨班輪市場將走向聯(lián)盟對