客戶關(guān)系管理系統(tǒng)全國(guó)培訓(xùn)課件

客戶關(guān)系管理系統(tǒng)全國(guó)管理員培訓(xùn)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)全國(guó)管理員培訓(xùn)課程安排第一天基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、客戶管理第二天

培訓(xùn)管理、商機(jī)管理、短信管理第三天呼叫中心、服務(wù)管理、信息發(fā)布第四天收費(fèi)管理課程安排第一天基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、客戶管理參與開(kāi)發(fā)的服務(wù)單位需求及設(shè)計(jì)程序開(kāi)發(fā)測(cè)試四川金穗江蘇航信廣西航信河北航信大連金穗蘇州航信四川金穗重慶航信浙江愛(ài)信諾無(wú)錫航信北京金稅山東航信江蘇航信廣西航信山西航信廣西航信山西航信青島航信北京愛(ài)信諾河北航信參與開(kāi)發(fā)的服務(wù)單位需求及設(shè)計(jì)程序開(kāi)發(fā)測(cè)試四川金穗四川金CRM試點(diǎn)上線日期序號(hào)服務(wù)單位上線日期1黑龍江金穗2012-03-262青島航信2012-04-253北京愛(ài)信諾2012-06-044廣東航信2012-06-185甘肅航信2012-07-266江蘇航信2012-11-127四川金穗2012-12-108江蘇愛(ài)信諾2013-01-14CRM試點(diǎn)上線日期序號(hào)服務(wù)單位上線日期1黑龍江金穗2012-航天信息綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)備流轉(zhuǎn)信息發(fā)布報(bào)表管理服務(wù)管理客戶管理數(shù)據(jù)庫(kù)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)設(shè)備管理總部信息報(bào)表管理培訓(xùn)管理客戶管理呼叫中心服務(wù)管理短信管理商機(jī)管理收費(fèi)管理數(shù)據(jù)庫(kù)部分模塊調(diào)用綜管功能呼叫中心A6開(kāi)票系統(tǒng)其他ERP…呼叫中心電話系統(tǒng)/內(nèi)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)A6等互相嵌套頁(yè)面方式調(diào)用TIBCO方式消息同步數(shù)據(jù)庫(kù)級(jí)數(shù)據(jù)同步系統(tǒng)功能模塊CRM與綜管系統(tǒng)的融合CRM與服務(wù)單位自有系統(tǒng)接口航天信息綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)備流轉(zhuǎn)信息發(fā)布報(bào)表管理服務(wù)管理客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)組織、人員、部門(mén)用戶產(chǎn)品單據(jù)支持?jǐn)?shù)據(jù)系統(tǒng)控制數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)組織、人員、部門(mén)組織、部門(mén)、員工組織

（操作演示）在指定的組織下增加下級(jí)組織保存后給出的用戶為該組織的管理員賬戶部門(mén)

（操作演示）在組織下，增加一級(jí)部門(mén)在指定的部門(mén)下增加下級(jí)部門(mén)部門(mén)不能刪除，只能注銷，注銷后在新增業(yè)務(wù)中不可見(jiàn)員工

（操作演示）在指定部門(mén)下增加人員，可通過(guò)修改部門(mén)調(diào)動(dòng)人員工號(hào)可用于員工選擇時(shí)檢索，身份證號(hào)在內(nèi)部學(xué)員報(bào)名時(shí)必須存在，手機(jī)號(hào)在短信發(fā)送時(shí)作為默認(rèn)值員工不能刪除，可設(shè)置離職，離職員工在新業(yè)務(wù)不可見(jiàn)組織、部門(mén)、員工組織 （操作演示）用戶用戶維護(hù)

（操作演示）可以給指定的組織的員工創(chuàng)建用戶一個(gè)員工只能有一個(gè)用戶創(chuàng)建時(shí)只需錄入用戶名和選擇關(guān)聯(lián)員工，其他項(xiàng)不要改變可在用戶修改中使用重置密碼，恢復(fù)用戶密碼為‘a(chǎn)isino’用戶授權(quán)權(quán)限針對(duì)功能菜單和頁(yè)面工具欄的按鈕分配角色：通過(guò)指定角色來(lái)賦予用戶權(quán)限；可授予的角色范圍為本操作員定義的或擁有的分配權(quán)限：直接指定功能權(quán)限，給用戶授權(quán)；可授予的權(quán)限范圍為本操作員擁有的用戶啟用與禁用被禁用的用戶不能登錄系統(tǒng)角色管理角色定義、給角色授權(quán)、用角色給用戶授權(quán)用戶用戶維護(hù) 產(chǎn)品產(chǎn)品用途

（操作演示）用以區(qū)分客戶、區(qū)分服務(wù)銷售渠道、區(qū)分服務(wù)內(nèi)容渠道（操作演示）描述組織的上下級(jí)關(guān)系統(tǒng)一渠道可以為不同產(chǎn)品使用產(chǎn)品維護(hù)只可以維護(hù)本組織創(chuàng)建的產(chǎn)品已使用的產(chǎn)品不能刪除、只能注銷產(chǎn)品只能在定義單位及其下級(jí)單位使用產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格

（操作演示）設(shè)置服務(wù)價(jià)格才能針對(duì)產(chǎn)品收服務(wù)費(fèi)服務(wù)價(jià)格可以設(shè)一缺省價(jià)格，同一產(chǎn)品的不同價(jià)格可以通過(guò)產(chǎn)品下的物品區(qū)分設(shè)置收費(fèi)時(shí)將從此讀取單價(jià)產(chǎn)品產(chǎn)品用途 （操作演示）單據(jù)支持?jǐn)?shù)據(jù)派工類型：用于定義無(wú)后續(xù)單據(jù)的派工課程類型：定義課程分類客戶等級(jí)：用于客戶的分級(jí)管理其他收費(fèi)項(xiàng)目：定義除服務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)外的其他的收費(fèi)名目建議分類：設(shè)置客戶問(wèn)題的大分類和大分類下的明細(xì)分類銷售類型：定義銷售單分類商機(jī)類型：用于商機(jī)的分類管理商機(jī)階段：用于商機(jī)進(jìn)展情況的分階段管理片區(qū)維護(hù)：用于客戶的分區(qū)管理銀行維護(hù)：提供銀行選擇的內(nèi)容通用數(shù)據(jù)維護(hù)：用于維護(hù)各個(gè)單據(jù)使用的一些數(shù)據(jù)集單據(jù)支持?jǐn)?shù)據(jù)派工類型：用于定義無(wú)后續(xù)單據(jù)的派工系統(tǒng)控制數(shù)據(jù)（一）組織參數(shù)基礎(chǔ)設(shè)置行政區(qū)劃、所屬稅務(wù)局、所屬稅務(wù)分局/所、公安機(jī)關(guān)：設(shè)置對(duì)應(yīng)的參照中樹(shù)形的根節(jié)點(diǎn)值短信長(zhǎng)度設(shè)置：設(shè)置一條短信的最大長(zhǎng)度，用于判斷發(fā)送的短信是否超長(zhǎng)員工工號(hào)必填：設(shè)置員工的工號(hào)屬性是否必填培訓(xùn)控制證書(shū)打印許可條件、證書(shū)打印許可條件金額：設(shè)置打印證書(shū)的前提條件學(xué)員簽到、簽到時(shí)間標(biāo)志：設(shè)置學(xué)員簽到屬性的默認(rèn)值以及簽到的方式客戶控制更新客戶信息需審核：設(shè)置有業(yè)務(wù)單據(jù)提出的客戶信息變更是否需要審核注冊(cè)碼導(dǎo)入文件類型：設(shè)置注冊(cè)碼導(dǎo)入文件格式注冊(cè)碼申請(qǐng)自動(dòng)生成收費(fèi)：設(shè)置申請(qǐng)注冊(cè)碼是否自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)收費(fèi)單據(jù)，以記錄收費(fèi)情況系統(tǒng)控制數(shù)據(jù)（一）組織參數(shù)系統(tǒng)控制數(shù)據(jù)（二）服務(wù)控制默認(rèn)勾選更新客戶信息：根據(jù)是否將單據(jù)上的客戶信息變更提交到客戶檔案設(shè)置此項(xiàng)未知客戶來(lái)電內(nèi)容保存：設(shè)置是否允許記錄系統(tǒng)中不存在的客戶來(lái)電知識(shí)庫(kù)調(diào)用返回行數(shù)：設(shè)置從知識(shí)庫(kù)參照選擇問(wèn)題時(shí)，一次可返回幾行跟蹤下級(jí)單位的單據(jù)：設(shè)置是否允許回訪下級(jí)單位數(shù)據(jù)待派工默認(rèn)部門(mén)為查詢條件：根據(jù)是否各部門(mén)獨(dú)立派工來(lái)設(shè)置此項(xiàng)，獨(dú)立派工的設(shè)為是稅局簽字：服務(wù)單據(jù)上的稅局簽字默認(rèn)值設(shè)置收費(fèi)控制收費(fèi)處理方式：設(shè)置收費(fèi)后財(cái)務(wù)的處理方式，一旦設(shè)定不要輕易修改收費(fèi)嚴(yán)格管理：設(shè)置收費(fèi)時(shí)發(fā)票是否嚴(yán)格管理收費(fèi)發(fā)票必填：設(shè)置錄入收費(fèi)記錄時(shí)要求發(fā)票必錄制單人為必要的匯總條件：設(shè)置收費(fèi)匯總時(shí)是否必須按制單人匯總審核后更新服務(wù)到期日：設(shè)置客戶的產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)到期日更新時(shí)機(jī)，是審核通過(guò)后，還是收費(fèi)單保存時(shí)允許收費(fèi)修改地址：設(shè)置在收費(fèi)時(shí)是否可以修改客戶地址系統(tǒng)控制數(shù)據(jù)（二）服務(wù)控制系統(tǒng)控制數(shù)據(jù)（三）商機(jī)、銷售控制商機(jī)需要審核：設(shè)置商機(jī)是否需要審核商機(jī)自動(dòng)分配：設(shè)置商機(jī)是否按規(guī)則自動(dòng)分配商機(jī)允許自己跟單：設(shè)置是否允許商機(jī)提交者不需經(jīng)過(guò)商機(jī)審核、分配直接自行跟蹤銷售訂單自動(dòng)審核：設(shè)置銷售訂單是否一保存即自動(dòng)審核默認(rèn)銷售訂單類型：設(shè)置銷售訂單上銷售訂單類型的默認(rèn)值默認(rèn)客戶編碼：設(shè)置通過(guò)收費(fèi)匯總轉(zhuǎn)訂單功能生成的銷售訂單的客戶默認(rèn)值稅率：設(shè)置銷售訂單的稅率默認(rèn)值收費(fèi)參數(shù)設(shè)置產(chǎn)品的收費(fèi)方法，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品、地址、物品、設(shè)備、開(kāi)票機(jī)組合來(lái)設(shè)置，一種產(chǎn)品只能有一個(gè)收費(fèi)方法收費(fèi)后，對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的收費(fèi)方法不能修改系統(tǒng)控制數(shù)據(jù)（三）商機(jī)、銷售控制練習(xí)建部門(mén)、人員為新建人員建角色、用戶、授權(quán)增加一個(gè)產(chǎn)品和一組物品并建立對(duì)應(yīng)設(shè)置產(chǎn)品的多組服務(wù)價(jià)格設(shè)置單據(jù)支持?jǐn)?shù)據(jù)設(shè)置組織參數(shù)、收費(fèi)參數(shù)練習(xí)建部門(mén)、人員客戶管理客戶維護(hù)客戶變更注冊(cè)碼管理合同歸檔客戶管理客戶維護(hù)客戶維護(hù)（一）基本信息

（操作演示）客戶固定電話格式：區(qū)號(hào)-電話-分機(jī)上級(jí)單位、有無(wú)分支結(jié)構(gòu)：用于構(gòu)建客戶間的關(guān)系是否有效：客戶有效標(biāo)志；是否小規(guī)模：小規(guī)模納稅人標(biāo)志；是否失蹤：標(biāo)記聯(lián)系不上的客戶地址支持多地址，同時(shí)必須設(shè)一默認(rèn)地址，地址上的電話等信息，在錄入單據(jù)時(shí)將被帶入作為單據(jù)的默認(rèn)值地址上的聯(lián)系人來(lái)自客戶聯(lián)系人中該地址的默認(rèn)聯(lián)系人，不可改已在業(yè)務(wù)中使用的地址不能刪除，可通過(guò)合并地址將欲刪除的地址合并到其他上服務(wù)產(chǎn)品

（操作演示）是系統(tǒng)區(qū)分客戶是不是某產(chǎn)品客戶的標(biāo)準(zhǔn)，可直接維護(hù)，同時(shí)安裝單、服務(wù)收費(fèi)保存時(shí)會(huì)自動(dòng)生成注銷產(chǎn)品會(huì)同時(shí)注銷產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的設(shè)備，反注銷為反向操作；注銷后該客戶不再為該產(chǎn)品客戶聯(lián)系人設(shè)置聯(lián)系人必須指定地址；通過(guò)編輯可創(chuàng)建新的聯(lián)系人；增行后直接選擇則是從現(xiàn)有的所有聯(lián)系人中選擇；學(xué)員保存時(shí)，會(huì)自動(dòng)增加聯(lián)系人每一個(gè)地址有且僅有一個(gè)主聯(lián)系人客戶維護(hù)（一）基本信息 （操作演示）客戶維護(hù)（二）服務(wù)片區(qū)用于設(shè)置客戶的不同產(chǎn)品、地址的服務(wù)人員或歸屬的服務(wù)片區(qū)記錄中的使用環(huán)境、軟件環(huán)境為單據(jù)中相應(yīng)項(xiàng)的默認(rèn)值，在安裝保存時(shí)反寫(xiě)此項(xiàng)記錄中服務(wù)價(jià)格為服務(wù)收費(fèi)的基準(zhǔn)單價(jià)刪除與注銷

（操作演示）

只能刪除未發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶，對(duì)于已發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶只可以注銷，客戶注銷的同時(shí)會(huì)注銷客戶的產(chǎn)品和設(shè)備注銷可從列表指定客戶注銷，也可在客戶維護(hù)時(shí)直接去掉有效標(biāo)志，如客戶只不在是某類產(chǎn)品客戶，則直接注銷產(chǎn)品即可評(píng)級(jí)

（操作演示）為客戶設(shè)定級(jí)別，級(jí)別可自定義可在客戶列表批量設(shè)置客戶等級(jí)客戶維護(hù)（二）服務(wù)片區(qū)客戶變更合并

（操作演示）用于將重復(fù)錄入的本單位客戶合并成一個(gè)客戶，各自的業(yè)務(wù)記錄也會(huì)同時(shí)被合并兩個(gè)具有相同開(kāi)票機(jī)號(hào)的客戶無(wú)法合并，可以修改開(kāi)票機(jī)號(hào)后合并變更

變更的審核：客戶信息發(fā)生變化時(shí)，如果組織參數(shù)中設(shè)置為需審核，則服務(wù)單據(jù)上發(fā)生的客戶信息變化先寫(xiě)入變更請(qǐng)求表，通過(guò)客戶變更審核功能“接受”后，變更的信息才會(huì)修改到客戶信息中，否則，保存服務(wù)單據(jù)時(shí)直接修改客戶表的信息

（操作演示）批量變更：批量變更客戶所屬服務(wù)單位、服務(wù)人員、區(qū)劃、稅局，也可以按規(guī)則批量更新客戶稅號(hào)

（操作演示）地址信息批量變更：變更地址上的服務(wù)人員、片區(qū)客戶變更合并 （操作演示）注冊(cè)碼維護(hù)

（操作演示）現(xiàn)有系統(tǒng)中注冊(cè)碼產(chǎn)品需要與客戶的開(kāi)票機(jī)號(hào)相對(duì)應(yīng)，新建前確?？蛻粢呀?jīng)有“防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)”的設(shè)備信息；一個(gè)“客戶+注冊(cè)碼模板+開(kāi)票機(jī)號(hào)”，只存在一個(gè)“在用”狀態(tài)的注冊(cè)碼記錄自有產(chǎn)品可定制注冊(cè)碼模版客戶信息導(dǎo)入：主要實(shí)現(xiàn)客戶信息批量導(dǎo)入，快速建立客戶相關(guān)注冊(cè)碼的基礎(chǔ)檔案導(dǎo)入：主要實(shí)現(xiàn)客戶續(xù)注冊(cè)信息批量導(dǎo)入客戶注冊(cè)碼上傳：主要實(shí)現(xiàn)客戶注冊(cè)碼文件批量導(dǎo)入，導(dǎo)入前要確保導(dǎo)入文件中的客戶信息已經(jīng)在系統(tǒng)中添加（客戶信息通過(guò)客戶注冊(cè)碼新增或客戶信息導(dǎo)入完成，此處的客戶信息不同于系統(tǒng)的客戶信息）導(dǎo)出：主要實(shí)現(xiàn)客戶注冊(cè)碼到期的客戶信息導(dǎo)出，導(dǎo)出的文件可以直接用于航信注冊(cè)服務(wù)器上傳使用注冊(cè)碼維護(hù) （操作演示）注冊(cè)碼申請(qǐng)支持手工錄入多客戶的注冊(cè)碼申請(qǐng)支持從EXCEL導(dǎo)入，生成申請(qǐng)支持導(dǎo)出生成待注冊(cè)信息導(dǎo)出成功自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的服務(wù)費(fèi)收費(fèi)單

注冊(cè)碼申請(qǐng)支持手工錄入多客戶的注冊(cè)碼申請(qǐng)合同歸檔合同信息維護(hù)當(dāng)“虛擬歸檔”為“是”時(shí)，“合同附件”與“合同掃描件”無(wú)法上傳。當(dāng)“虛擬歸檔”為“否”時(shí)，“合同附件”與“合同掃描件”至少上傳其中一個(gè)才可以保存合同附件為合同附屬的文件；合同掃描件為合同紙質(zhì)版的掃描文件合同掃描件如果不是通過(guò)系統(tǒng)的掃描的，是系統(tǒng)外掃描的，請(qǐng)將圖像文件保存為“合同編號(hào)+000.jpg”的文件（擴(kuò)展名要小寫(xiě)），若是多文件按“合同編號(hào)+000.jpg”、“合同編號(hào)+001.jpg”、“合同編號(hào)+002.jpg”順次增加并打包成“合同編號(hào)+000.zip”文件上傳審核、反審核、批量審核用于完成對(duì)合同的確認(rèn)審核后不可修改合同歸檔合同信息維護(hù)練習(xí)建一組完整的客戶信息練習(xí)客戶合并練習(xí)客戶批量變更練習(xí)客戶地址屬性批量變更維護(hù)注冊(cè)碼（新增、導(dǎo)入、導(dǎo)出、客戶信息導(dǎo)入、注冊(cè)文件導(dǎo)入）申請(qǐng)注冊(cè)碼，并觀察生成的收款單練習(xí)合同歸檔練習(xí)建一組完整的客戶信息培訓(xùn)系統(tǒng)支持的培訓(xùn)流程培訓(xùn)的課程、師資、教室、期次、班次等定義培訓(xùn)的學(xué)員報(bào)名、簽到、過(guò)程記錄、證書(shū)等內(nèi)容培訓(xùn)系統(tǒng)支持的培訓(xùn)流程培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程報(bào)名記錄培訓(xùn)過(guò)程考試培訓(xùn)質(zhì)量調(diào)查發(fā)證是否考試否是培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程報(bào)名記錄培訓(xùn)過(guò)程考試培訓(xùn)質(zhì)量調(diào)查發(fā)證是否否是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)課程

（操作演示）設(shè)置是否考試、是否發(fā)證、是否向下共享定義課程標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程記錄模板證書(shū)的編號(hào)規(guī)則，支持一課程多證書(shū)師資

（操作演示）教師身份證不可重復(fù)可向下共享，下級(jí)可利用上級(jí)共享的師資師資與課程結(jié)合，設(shè)置老師可以上的課程，方便開(kāi)課時(shí)分配師資教室

（操作演示）設(shè)置教室地址、可上的課程設(shè)置教室座次基礎(chǔ)數(shù)據(jù)課程 （操作演示）期次班次期次

（操作演示）說(shuō)明培訓(xùn)的課程、開(kāi)始時(shí)間、人數(shù)、課時(shí)結(jié)期的期次不能進(jìn)行學(xué)員報(bào)名、培訓(xùn)、發(fā)證、收費(fèi)等班次基于期次，每一期次可以有多個(gè)班班次說(shuō)明教室、教師、人數(shù)、培訓(xùn)輔導(dǎo)員期次班次期次 （操作演示）學(xué)員信息維護(hù)學(xué)員信息

（操作演示）學(xué)員對(duì)應(yīng)企業(yè)可空，可從現(xiàn)有企業(yè)選擇，也可通過(guò)新增客戶按鈕生成新客戶同一期次下，學(xué)員的身份證號(hào)不能相同除繼承課程的費(fèi)用外，可獨(dú)立設(shè)置學(xué)員的費(fèi)用可通過(guò)修改班次，調(diào)整學(xué)員的班次、期次學(xué)員將被自動(dòng)加入到聯(lián)系人表和客戶聯(lián)系人中刪除未有任何后續(xù)活動(dòng)（如簽到、審核等）的可刪除簽到

（操作演示）支持按系統(tǒng)時(shí)間或指定時(shí)間簽到支持多次簽到回訪用于記錄對(duì)學(xué)員的回訪內(nèi)容也可通過(guò)電話記錄完成內(nèi)部學(xué)員

（操作演示）用于內(nèi)部培訓(xùn)，從員工中選擇學(xué)員信息維護(hù)學(xué)員信息 （操作演示）培訓(xùn)過(guò)程記錄按課程設(shè)置過(guò)程模板自動(dòng)生成可以修改內(nèi)容，但階段不能增減（操作演示）培訓(xùn)過(guò)程記錄按課程設(shè)置過(guò)程模板自動(dòng)生成證書(shū)管理發(fā)證

按課程設(shè)置的證書(shū)規(guī)則發(fā)號(hào)變更帶證領(lǐng)證：保留原有證書(shū)，發(fā)新證書(shū)換證：作廢原證書(shū)，發(fā)新證書(shū)撤銷證書(shū)號(hào)此功能在查看頁(yè)面，取消已發(fā)的證書(shū)號(hào)注銷此功能在查看頁(yè)面，作廢證書(shū)證書(shū)管理發(fā)證 培訓(xùn)質(zhì)量調(diào)查如生成試卷時(shí)，標(biāo)記考試后滿意度調(diào)查，則在考試后由學(xué)員錄入

（操作演示）學(xué)員不考試也可直接錄入，入口為： IP/ZHYW/pt/canvas?formid=crm_trn_satisfaction_survey_form不要求學(xué)員錄入的，可以由培訓(xùn)人員收集紙質(zhì)單據(jù)后錄入統(tǒng)計(jì)條件期次、班次、培訓(xùn)老師、培訓(xùn)日期統(tǒng)計(jì)內(nèi)容按題目統(tǒng)計(jì)，很滿意、滿意、不滿意并匯總總數(shù)培訓(xùn)質(zhì)量調(diào)查如生成試卷時(shí)，標(biāo)記考試后滿意度調(diào)查，則在考試后由試卷與考試試題

（操作演示）

（操作演示）可向下共享試題要定義類別、難度、類型試題類型支持單選、多選、判斷試卷命題規(guī)則

（操作演示）可向下共享按類別、難度、類型定義取題規(guī)則取題數(shù)不能超過(guò)可用題數(shù)試卷模板

（操作演示）可向下共享題目從上級(jí)共享的試題和本單位的試題學(xué)員考試

（操作演示）IP/ZHYW/pt/canvas?formid=crm_trn_login_form試卷與考試試題 （操作演示） （操作演示）考試管理生成試卷

（操作演示）按指定的規(guī)則或模板給指定的班級(jí)的所有需考試的學(xué)員生成試卷是否需要滿意度調(diào)查標(biāo)志決定學(xué)員考試后是否需要錄入滿意度調(diào)查生成補(bǔ)考試卷待考、考試中的不能生成補(bǔ)考試卷補(bǔ)考時(shí)，原試卷保留重置待考狀態(tài)將考試中重置為待考，用于非正常考試中斷的情況成績(jī)維護(hù)只修改成績(jī)，不更改試卷的答題刪除只能刪除未考的試卷考試管理生成試卷 （操作演示）練習(xí)建二到三個(gè)課程、教室、師資建二到三個(gè)期次、班次建一組學(xué)員練習(xí)學(xué)員調(diào)班、免考設(shè)置、培訓(xùn)費(fèi)調(diào)整建培訓(xùn)過(guò)程、培訓(xùn)質(zhì)量調(diào)查建試題庫(kù)，按兩種方式出卷練習(xí)考試、考試管理（考試、補(bǔ)考、重置、改分）練習(xí)發(fā)證、領(lǐng)證、變更證書(shū)、撤銷證書(shū)練習(xí)建二到三個(gè)課程、教室、師資商機(jī)系統(tǒng)支持的商機(jī)流程商機(jī)采集、審核、分配、跟蹤等過(guò)程商機(jī)篩選的條件定制及商機(jī)篩選系統(tǒng)提供的統(tǒng)計(jì)查詢商機(jī)系統(tǒng)支持的商機(jī)流程全體員工銷售人員商機(jī)業(yè)務(wù)流程銷售經(jīng)理商機(jī)采集商機(jī)篩選是否審核商機(jī)審核是否自動(dòng)分配商機(jī)分配商機(jī)跟蹤是否完成是否成功形成訂單結(jié)束是否是否否否是是全體員工銷售人員商機(jī)業(yè)務(wù)流程銷售經(jīng)理商機(jī)采集商機(jī)篩選是否審核采集可通過(guò)各個(gè)業(yè)務(wù)單據(jù)的‘商機(jī)錄入’按鈕進(jìn)入

（操作演示）跟單方式自己跟單：保存后，自動(dòng)審核并直接分配給商機(jī)提出者需要支持：保存后按正常流程處理，此為默認(rèn)值跟單方式在組織參數(shù)中可設(shè)置是否允許自己跟單商機(jī)類型每個(gè)組織自行定義，作為商機(jī)的一種分類方法商機(jī)級(jí)別每個(gè)組織自行定義，作為商機(jī)的一種分類方法采購(gòu)意向記錄客戶的詳細(xì)采購(gòu)內(nèi)容，使用的物品為銷售的物品，來(lái)自自有的銷售系統(tǒng)或財(cái)務(wù)的物品可隨時(shí)修改，同時(shí)記錄歷史內(nèi)容競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手記錄競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的信息；可隨時(shí)修改采集可通過(guò)各個(gè)業(yè)務(wù)單據(jù)的‘商機(jī)錄入’按鈕進(jìn)入 （操作演示）審核確認(rèn)可以進(jìn)一步跟蹤的商機(jī)

（操作演示）可以將商機(jī)分給下級(jí)單位或轉(zhuǎn)給上級(jí)利用批量審核可以對(duì)一組商機(jī)同時(shí)審核，審核結(jié)果為合格，歸屬客戶對(duì)應(yīng)的服務(wù)單位可通過(guò)組織參數(shù)設(shè)置跳過(guò)此環(huán)節(jié)審核確認(rèn)可以進(jìn)一步跟蹤的商機(jī) （操作演示）分配指定一個(gè)人或多個(gè)人負(fù)責(zé)跟蹤商機(jī)

只有被指定的人才能跟蹤商機(jī)

（操作演示）可以隨時(shí)更換人員利用批量分配可以將一批商機(jī)分配給同一組人支持二次分配，可且僅可將自己的商機(jī)分配給其他人自動(dòng)分配：采集或?qū)徍撕蟀匆?guī)則自動(dòng)分配分配指定一個(gè)人或多個(gè)人負(fù)責(zé)跟蹤商機(jī) 跟蹤記錄每次跟蹤的具體內(nèi)容

（操作演示）商機(jī)成功或失敗后不能繼續(xù)跟蹤可記錄競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可在商機(jī)歷史查看該客戶同類已完成的商機(jī)的全部信息可記錄客戶采購(gòu)意向，采購(gòu)意向可用于計(jì)算預(yù)期銷售額采購(gòu)意向的每次變化后都會(huì)將原紀(jì)錄作為歷史記錄保存商機(jī)成功后，意向可生成銷售訂單，銷售訂單審核后作為采購(gòu)意向的最終版，形成商機(jī)真實(shí)的成交金額跟蹤記錄每次跟蹤的具體內(nèi)容 （操作演示）篩選自定義篩選規(guī)則從現(xiàn)有數(shù)據(jù)中尋找商機(jī)查詢結(jié)果取權(quán)重值大的前500條顯示加入商機(jī)后，同采集的商機(jī)等同處理篩選自定義篩選規(guī)則從現(xiàn)有數(shù)據(jù)中尋找商機(jī)自動(dòng)分配原則產(chǎn)品參與分配、商機(jī)類型參與分配此兩項(xiàng)決定產(chǎn)品、商機(jī)類型在查找銷售員時(shí)是否進(jìn)行匹配，如勾選在做部門(mén)、人員等匹配時(shí)同時(shí)也要匹配勾選項(xiàng)客戶管轄部門(mén)按商機(jī)對(duì)應(yīng)客戶的管轄部門(mén)匹配列表中的部門(mén)，找到對(duì)應(yīng)的銷售員作為商機(jī)的跟蹤人，允許是多人信息提供人部門(mén)按商機(jī)對(duì)應(yīng)提供人所在部門(mén)匹配列表中的部門(mén)，找到對(duì)應(yīng)的銷售員作為商機(jī)的跟蹤人，允許是多人客戶管轄人按商機(jī)對(duì)應(yīng)客戶的管轄人匹配列表中的人員，找到對(duì)應(yīng)的銷售員作為商機(jī)的跟蹤人，允許是多人產(chǎn)品服務(wù)人員按商機(jī)對(duì)應(yīng)客戶的產(chǎn)品服務(wù)人員匹配列表中的人員，找到對(duì)應(yīng)的銷售員作為商機(jī)的跟蹤人，允許是多人地址產(chǎn)品服務(wù)人員按商機(jī)對(duì)應(yīng)客戶的地址產(chǎn)品服務(wù)人員匹配列表中的人員，找到對(duì)應(yīng)的銷售員作為商機(jī)的跟蹤人，允許是多人片區(qū)按商機(jī)對(duì)應(yīng)客戶的歸屬片區(qū)中的銷售人員作為商機(jī)的跟蹤人，允許是多人分配給客戶管轄人、分配給產(chǎn)品服務(wù)人員、分配給地址產(chǎn)品服務(wù)人員直接將商機(jī)分給商機(jī)對(duì)應(yīng)客戶的管轄人、產(chǎn)品服務(wù)人員、地址產(chǎn)品服務(wù)人員按產(chǎn)品分配按商機(jī)中的產(chǎn)品匹配列表產(chǎn)品，找到對(duì)應(yīng)的銷售員作為商機(jī)的跟蹤人，允許是多人按商機(jī)類型分配按商機(jī)中的商機(jī)類型匹配列表商機(jī)類型，找到對(duì)應(yīng)的銷售員作為商機(jī)的跟蹤人，允許是多人對(duì)于所有規(guī)則，無(wú)法找到對(duì)應(yīng)銷售員的都分配給默認(rèn)分配人自動(dòng)分配原則產(chǎn)品參與分配、商機(jī)類型參與分配銷售訂單來(lái)源：直接創(chuàng)建、采購(gòu)意向、收費(fèi)匯總轉(zhuǎn)訂單（此類訂單不能修改、紅沖）銷售物品來(lái)自有的進(jìn)銷存系統(tǒng)或財(cái)務(wù)系統(tǒng)復(fù)制生成：利用老訂單生成新的，用于快速錄入同樣銷售內(nèi)容的訂單審核、反審核：審核后不可修改；反審核為恢復(fù)到未審核前狀態(tài)生成紅字：針對(duì)已審核訂單，可以部分紅沖銷售訂單來(lái)源：直接創(chuàng)建、采購(gòu)意向、收費(fèi)匯總轉(zhuǎn)訂單（此類訂單不任務(wù)發(fā)布按年、部門(mén)、人員設(shè)置銷售任務(wù)部門(mén)任務(wù)可均分給人員人員任務(wù)匯總可以不等于部門(mén)任務(wù)任務(wù)發(fā)布按年、部門(mén)、人員設(shè)置銷售任務(wù)練習(xí)設(shè)商機(jī)需審核，不自動(dòng)分配建一組商機(jī)審核、分配、跟蹤、查看建立分配規(guī)則設(shè)商機(jī)自動(dòng)分配再建一組商機(jī)，觀察分配情況；二次分配錄入采購(gòu)意向，并多次修改意向生成訂單建銷售訂單、審核、紅沖練習(xí)設(shè)商機(jī)需審核，不自動(dòng)分配短信管理系統(tǒng)內(nèi)的短信的發(fā)送和接收的解析通過(guò)接口與第三方的短信平臺(tái)來(lái)接才能真正收發(fā)短信通過(guò)自定義短信接收格式，實(shí)現(xiàn)短信反饋的信息自動(dòng)更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)短信管理系統(tǒng)內(nèi)的短信的發(fā)送和接收的解析短信發(fā)送單發(fā)：指向一個(gè)手機(jī)發(fā)送短信群發(fā)：向一組手機(jī)發(fā)送短信延時(shí)發(fā)送：在指定時(shí)間后發(fā)送短信短信長(zhǎng)度：提醒當(dāng)前短信的長(zhǎng)度，如超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)一條短信的長(zhǎng)度時(shí)提醒短信發(fā)送單發(fā)：指向一個(gè)手機(jī)發(fā)送短信短信接收格式定義提供兩類格式固定格式：短信的每一位置對(duì)應(yīng)的字段是固定不變的；多用于一次傳回多個(gè)字段的內(nèi)容不定格式：根據(jù)短信中指定的字段對(duì)應(yīng)；多用于一次傳回一個(gè)或幾個(gè)字段的內(nèi)容如何利用短信格式回傳服務(wù)人員的現(xiàn)場(chǎng)情況快速做單短信接收格式定義提供兩類格式呼叫中心、服務(wù)管理系統(tǒng)支持的業(yè)務(wù)流程熱線、調(diào)度的日常工作各種安裝、維護(hù)、回訪單據(jù)非現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)單送貨軟件實(shí)施單客戶送修單服務(wù)單據(jù)的跟蹤、審核客戶調(diào)查客戶問(wèn)題處理呼叫中心、服務(wù)管理系統(tǒng)支持的業(yè)務(wù)流程服務(wù)業(yè)務(wù)流程熱線派工服務(wù)跟蹤來(lái)電彈屏客戶是否存在是記錄電話否是否保存電話否結(jié)束是創(chuàng)建客戶來(lái)電彈屏客戶是否存在創(chuàng)建客戶記錄電話是否保存電話否是是結(jié)束否記錄電話客戶問(wèn)題是否解決結(jié)束是否需要派工二線解決派工否是否是服務(wù)業(yè)務(wù)流程熱線派工服務(wù)跟蹤來(lái)電彈屏客戶是否存在是記調(diào)度人員熱線人員熱線派工服務(wù)跟蹤服務(wù)業(yè)務(wù)流程派工是否直接派工直接派工直接派工是否成功調(diào)度派工是否否是安裝單維護(hù)單實(shí)施單…服務(wù)單據(jù)熱線派工服務(wù)跟蹤服務(wù)業(yè)務(wù)流程派工是否直直接派工直接派服務(wù)業(yè)務(wù)流程熱線派工服務(wù)跟蹤服務(wù)反饋服務(wù)結(jié)果記錄服務(wù)結(jié)果二次派工撤單改期電話短信服務(wù)業(yè)務(wù)流程熱線派工服務(wù)跟蹤服務(wù)反饋服務(wù)結(jié)果記錄服務(wù)服務(wù)人員服務(wù)業(yè)務(wù)流程服務(wù)單據(jù)熱線派工服務(wù)跟蹤是否存在客戶建議結(jié)束客戶問(wèn)題處理流程是否跟蹤服務(wù)業(yè)務(wù)流程服務(wù)單據(jù)熱線派工服務(wù)跟蹤是否存在客戶建議結(jié)客戶問(wèn)題處理流程監(jiān)督人員處理人員跟蹤是否需要后續(xù)處理形成客戶問(wèn)題客戶問(wèn)題處理是否處理完成檢驗(yàn)處理結(jié)果是否有效結(jié)束是否是否是客戶問(wèn)題處理流程監(jiān)督人員處理人員跟蹤是否需要后續(xù)處理形成客戶單據(jù)通用操作客戶選擇地址變更更新客戶信息商機(jī)錄入列表定義客戶備注集近期相似單判重（10天內(nèi)客戶的同種業(yè)務(wù)）單據(jù)通用操作客戶選擇來(lái)電彈屏由呼叫中心電話系統(tǒng)給出來(lái)電號(hào)碼，與系統(tǒng)的電話表比對(duì)查找客戶找到唯一客戶直接彈出電話記錄頁(yè)面，并帶出客戶信息找到多于1個(gè)的客戶，彈出客戶選擇列表，選擇后再?gòu)棾鲭娫捰涗涰?yè)面沒(méi)找到客戶，直接彈出空的電話記錄頁(yè)面來(lái)電彈屏由呼叫中心電話系統(tǒng)給出來(lái)電號(hào)碼，與系統(tǒng)的電話表比對(duì)查熱線電話記錄電話記錄單維護(hù)

（操作演示）選擇聯(lián)系人是否走逃戶：顯示當(dāng)前狀態(tài)，可在此撤銷問(wèn)題可選擇，也可手輸問(wèn)題分類，然后直接錄入問(wèn)題、問(wèn)題答案問(wèn)題狀態(tài)：維護(hù)當(dāng)前的處理方式以及顯示后續(xù)處理的過(guò)程點(diǎn)派工類型決定上門(mén)的工作類型已有后續(xù)處理的問(wèn)題行不能刪除、修改已有后續(xù)處理的問(wèn)題的記錄單不能刪除熱線電話記錄電話記錄單維護(hù) （操作演示）非正常單單據(jù)類型不是‘正?！碾娫捰涗泦未邌危河涗浛蛻翎槍?duì)以前來(lái)電催促上門(mén)的內(nèi)容撤單：記錄客戶主動(dòng)要求取消上門(mén)服務(wù)的情況改期：記錄客戶提出的改變上門(mén)時(shí)間的要求追單：記錄客戶在原電話基礎(chǔ)上增加新的問(wèn)題請(qǐng)求催二線：記錄客戶針對(duì)以前來(lái)電催促二線解決的內(nèi)容催單、撤單、催二線可以無(wú)問(wèn)題行，所有非正常單，問(wèn)題行的狀態(tài)為‘一線解決’非正常單單據(jù)類型不是‘正常’的電話記錄單熱線同時(shí)完成的工作直接派工針對(duì)設(shè)置服務(wù)人員的客戶可直接派工，查找服務(wù)人員按如下順序客戶對(duì)應(yīng)產(chǎn)品、地址的服務(wù)人員客戶對(duì)應(yīng)產(chǎn)品、地址的服務(wù)分區(qū)中服務(wù)人員客戶對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的服務(wù)人員客戶管轄人找不到人員或找到的人員不在崗的，直接派工將失敗，轉(zhuǎn)調(diào)度派工非正常單據(jù)處理針對(duì)當(dāng)前的單據(jù)類型處理（催二線不在此處理）催單：發(fā)短信撤單：調(diào)撤單功能改期：調(diào)整二次預(yù)約時(shí)間追單：派工或在指定派工單增加問(wèn)題如處理中找不到對(duì)應(yīng)派工，則直接標(biāo)志該非正常單已處理接受培訓(xùn)咨詢、報(bào)名顯示當(dāng)前可報(bào)名的期次班次，可直接到學(xué)員信息維護(hù)界面托收：直接調(diào)用各單位二次開(kāi)發(fā)的內(nèi)容熱線同時(shí)完成的工作直接派工二線解決來(lái)自電話記錄單的轉(zhuǎn)二線問(wèn)題

（操作演示）分配標(biāo)注由誰(shuí)處理該問(wèn)題簽收由誰(shuí)認(rèn)領(lǐng)該問(wèn)題的處理處理狀態(tài)：二線解決：?jiǎn)栴}解決轉(zhuǎn)二線：?jiǎn)栴}未解決，等待二線繼續(xù)解決派工申請(qǐng)：?jiǎn)栴}未解決，需派工解決派工同電話記錄單上的派工二線解決來(lái)自電話記錄單的轉(zhuǎn)二線問(wèn)題 （操作演示）派工派工信息預(yù)約預(yù)約時(shí)間：客戶的首次預(yù)約時(shí)間，可以從電話單傳入再次預(yù)約時(shí)間：只能在電話反饋或單據(jù)處理中的改期完成服務(wù)人員預(yù)約時(shí)間：只能在電話反饋完成緊急性：普通、緊急，可用于區(qū)分是否需要當(dāng)天上門(mén)派工類型（定義不分組織）安裝、維護(hù)、回訪、送貨、實(shí)施、遠(yuǎn)程：有相應(yīng)的后續(xù)單據(jù)，派工是自動(dòng)生成相應(yīng)單據(jù)可自行添加無(wú)后續(xù)單據(jù)類型，無(wú)后續(xù)單據(jù)的只記錄派工。派工派工只針對(duì)本單位的客戶進(jìn)行派工，分以下情況電話派工

（操作演示）按客戶、地址、產(chǎn)品、部門(mén)、派工類型匯總需派工的電話單問(wèn)題派工問(wèn)題可以分多次派也可以一次性派出直接派工

（操作演示）用于無(wú)電話單來(lái)源的派工二次派工保留原派工單，重新生成一張新派工單派工單上的處理只針對(duì)派給操作員本人的遠(yuǎn)程類型派工，直接調(diào)出非現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)單維護(hù)頁(yè)面派工派工信息調(diào)度的相關(guān)工作刪除、已完成刪除刪除：刪除對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)單未完成的派工單已完成刪除：刪除對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)單已完成的派工單，業(yè)務(wù)單審核后不能刪除簽收標(biāo)識(shí)告知已知曉派工請(qǐng)求，以待派工單據(jù)處理顯示非正常電話單列表，進(jìn)行撤單、催單、改期、追單處理撤單直接撤銷不需派工的派工單電話反饋記錄服務(wù)人員實(shí)時(shí)通過(guò)電話反饋的信息，對(duì)無(wú)后續(xù)單據(jù)的派工做結(jié)單；修改已完成的派工對(duì)應(yīng)的電話反饋，要先重置狀態(tài)重置狀態(tài)對(duì)通過(guò)電話反饋、短信等設(shè)置派工為已完成，實(shí)際單據(jù)并未補(bǔ)錄的，進(jìn)行重置調(diào)度的相關(guān)工作刪除、已完成刪除知識(shí)庫(kù)維護(hù)采用樹(shù)形結(jié)構(gòu)，目前只支持三級(jí)

（操作演示）只能在最底層的分類下加問(wèn)題

（操作演示）問(wèn)題分類要系統(tǒng)規(guī)劃，一旦分類下增加了問(wèn)題就不能再細(xì)分分類關(guān)鍵字，是問(wèn)題內(nèi)容的高度概括，用于快速查找問(wèn)題問(wèn)題描述：提出的問(wèn)題解決方案：文字記錄的問(wèn)題的解決方法，可以傳送到電話單等單據(jù)的問(wèn)題列表中圖文描述：帶圖的、有格式文檔，用于更詳細(xì)的描述問(wèn)題的解決辦法，作為知識(shí)積累和學(xué)習(xí)教程知識(shí)庫(kù)維護(hù)采用樹(shù)形結(jié)構(gòu)，目前只支持三級(jí) （操作演示）企業(yè)信息調(diào)查企業(yè)信息調(diào)查直接更新客戶的輔助信息每次企業(yè)信息調(diào)查內(nèi)容會(huì)以單據(jù)形式單獨(dú)保存企業(yè)信息調(diào)查企業(yè)信息調(diào)查直接更新客戶的輔助信息安裝防偽稅控安裝單安裝前必須先做兩卡的銷售出庫(kù)安裝不成功，可以重做一張安裝單，成功則不能再做安裝普通發(fā)票開(kāi)具終端安裝單安裝前先做設(shè)備銷售出庫(kù)安裝不成功，可以重做一張安裝單，成功則不能再做安裝企業(yè)管理軟件安裝單旅館業(yè)治安管理系統(tǒng)安裝單娛樂(lè)業(yè)治安管理系統(tǒng)安裝單通用安裝單針對(duì)無(wú)指定安裝單的產(chǎn)品，記錄安裝情況安裝防偽稅控安裝單維護(hù)維護(hù)單通用維護(hù)單除普通發(fā)票開(kāi)具終端外其他產(chǎn)品都使用此單據(jù)可以在一張單據(jù)上記錄多個(gè)產(chǎn)品的維護(hù)普通發(fā)票開(kāi)具終端維護(hù)單普通發(fā)票開(kāi)具終端產(chǎn)品專用電話解決用于處理原需上門(mén)的維護(hù)后通過(guò)電話解決了的客戶維護(hù)請(qǐng)求電話解決的不做跟蹤、審核維護(hù)維護(hù)單回訪上門(mén)回訪單針對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行回訪同一回訪單支持對(duì)多個(gè)產(chǎn)品回訪回訪采用統(tǒng)一回訪電話回訪單針對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行回訪同一回訪單支持對(duì)多個(gè)產(chǎn)品回訪不支持回訪回訪上門(mén)回訪單其他服務(wù)非現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄各個(gè)產(chǎn)品的遠(yuǎn)程服務(wù)情況利用統(tǒng)一回訪進(jìn)行回訪與二線解決不同點(diǎn)是，二線解決只能由電話員同一單位的人員維護(hù)，非現(xiàn)場(chǎng)只能由客戶所在單位人員操作客戶送修記錄客戶送修及維修情況利用統(tǒng)一回訪進(jìn)行回訪送貨記錄為客戶送貨情況實(shí)施記錄企業(yè)管理軟件實(shí)施情況其他服務(wù)非現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)審核用于檢查單據(jù)的正確性可批量審核未完成單據(jù)不能審核審核后不能修改單據(jù)，可跟蹤可以反審核審核用于檢查單據(jù)的正確性服務(wù)跟蹤兩種方式在單據(jù)上直接跟蹤統(tǒng)一跟蹤可自定義跟蹤的頁(yè)面內(nèi)容可自定義跟蹤問(wèn)題可自定義待跟蹤列表跟蹤后，可生成客戶問(wèn)題同一種單據(jù)，應(yīng)采用同樣的跟蹤方式服務(wù)跟蹤兩種方式客戶問(wèn)題處理數(shù)據(jù)來(lái)自單據(jù)跟蹤客戶問(wèn)題的分類和明細(xì)分類可定義處理時(shí)可反復(fù)修改直至完成檢驗(yàn)時(shí)可駁回處理，支持多次處理，每次處理內(nèi)容均保留客戶問(wèn)題處理數(shù)據(jù)來(lái)自單據(jù)跟蹤客戶調(diào)查定制維護(hù)題庫(kù)題庫(kù)中的問(wèn)題可以向下共享問(wèn)題分為單選（可后隨文本）、多選（可后隨文本）、填空定制調(diào)查模板模板結(jié)構(gòu)：?jiǎn)栴}、調(diào)查結(jié)果、問(wèn)題間及結(jié)果的邏輯模板可向下共享，下級(jí)可增加問(wèn)題模板中的問(wèn)題向模板增加問(wèn)題的來(lái)源：上級(jí)共享的問(wèn)題和本單位的問(wèn)題模板中問(wèn)題在模板共享的基礎(chǔ)上設(shè)置共享問(wèn)題間的邏輯設(shè)置按編號(hào)，編號(hào)小的題目的選項(xiàng)可設(shè)置題目編號(hào)高的題目的不可填或必填在上級(jí)共享模板中，本單位的題目不能控制上級(jí)題目調(diào)查結(jié)果設(shè)置一個(gè)問(wèn)題選項(xiàng)只能觸發(fā)一個(gè)結(jié)果結(jié)果可以設(shè)置為允許手工修改在上級(jí)共享模板中，上級(jí)的問(wèn)題選項(xiàng)與結(jié)果的關(guān)系不能變更客戶調(diào)查定制維護(hù)題庫(kù)客戶調(diào)查選擇調(diào)查模板：選擇范圍為本單位定制的和上級(jí)單位共享的模板調(diào)查客戶的選擇同其他單據(jù)，支持選擇客戶和更換地址以及變更客戶信息刪除是無(wú)條件的，要慎重或集中到一個(gè)人做此工作客戶調(diào)查選擇調(diào)查模板：選擇范圍為本單位定制的和上級(jí)單位共享的客戶調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析按指定單位的指定的模板指定統(tǒng)計(jì)的問(wèn)題以及結(jié)果如果在統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)，不存在調(diào)查單，將不能選擇問(wèn)題、結(jié)果問(wèn)題的簡(jiǎn)寫(xiě)是為了在統(tǒng)計(jì)頁(yè)面更好的顯示，可根據(jù)需要編寫(xiě)統(tǒng)計(jì)中的數(shù)據(jù)轄區(qū)：指本單位和所有下級(jí)的數(shù)據(jù)調(diào)查結(jié)果占比=單項(xiàng)數(shù)量/總調(diào)查人數(shù)問(wèn)題統(tǒng)計(jì)占比=單項(xiàng)選擇數(shù)量/該題回答人數(shù)客戶調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析按指定單位的指定的模板指定統(tǒng)計(jì)的問(wèn)題以及結(jié)果練習(xí)維護(hù)知識(shí)庫(kù)在各個(gè)單據(jù)錄入是練習(xí)如何更新客戶建一組電話記錄單，包含一線解決、二線解決、派工申請(qǐng)問(wèn)題行練習(xí)二線解決練習(xí)從電話記錄單直接派工練習(xí)電話派工、直接派工練習(xí)電話反饋、派工刪除、撤單、重置狀態(tài)練習(xí)建五種非正常電話單，并處理安裝、維護(hù)、回訪、遠(yuǎn)程以及其他服務(wù)單據(jù)直接新增、修改跟蹤（單據(jù)單獨(dú)跟蹤和統(tǒng)一跟蹤）、審核創(chuàng)建的單據(jù)創(chuàng)建客戶問(wèn)題，并處理、檢驗(yàn)創(chuàng)建客戶調(diào)查模板，并調(diào)查客戶練習(xí)維護(hù)知識(shí)庫(kù)信息發(fā)布欄目設(shè)置信息發(fā)布、審核信息發(fā)布欄目設(shè)置欄目維護(hù)一級(jí)欄目在數(shù)據(jù)可維護(hù)，本功能不可修改設(shè)置二級(jí)及其以下欄目設(shè)置欄目管理員只有管理員才能維護(hù)欄目信息欄目維護(hù)一級(jí)欄目在數(shù)據(jù)可維護(hù)，本功能不可修改信息發(fā)布、審核發(fā)布、維護(hù)信息信息可直接設(shè)置可瀏覽人群也可提前設(shè)定瀏覽組，通過(guò)指定組來(lái)定義瀏覽人群直連頁(yè)面：直接調(diào)用指定的頁(yè)面作為發(fā)布信息是否記錄訪問(wèn)人：記錄所有查看過(guò)此消息的人提醒：在指定天內(nèi)，在右下角提醒瀏覽人有新消息彈出：在瀏覽人打開(kāi)系統(tǒng)直接彈出信息審查信息，可刪除非法消息信息發(fā)布、審核發(fā)布、維護(hù)信息練習(xí)設(shè)置欄目設(shè)置欄目管理員設(shè)置瀏覽組發(fā)布信息，包括設(shè)置彈屏、提醒、記錄瀏覽人練習(xí)設(shè)置欄目收費(fèi)發(fā)票管理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)收費(fèi)收款與核銷收費(fèi)發(fā)票管理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)流程服務(wù)人員前臺(tái)財(cái)務(wù)人員錄入收費(fèi)后續(xù)處理方式審核銷售審核匯總審核匯總轉(zhuǎn)訂單匯總打印收款匯總審核收款收款核銷收款匯總服務(wù)費(fèi)收費(fèi)流程服務(wù)人員前臺(tái)財(cái)務(wù)人員錄入收費(fèi)后續(xù)處審核銷售審核發(fā)票管理新增

（操作演示）將從稅局領(lǐng)取或購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票錄入到系統(tǒng)，可以批量錄入，設(shè)置發(fā)票為在庫(kù)狀態(tài)作廢作廢未使用的發(fā)票，可批量作廢，設(shè)置發(fā)票為財(cái)務(wù)作廢狀態(tài)刪除只能刪除未分配、未使用的發(fā)票分配將在庫(kù)的發(fā)票分配給指定的員工，可批量分配，設(shè)置發(fā)票為已分配狀態(tài)撤銷分配將分配給指定的員工的發(fā)票轉(zhuǎn)為在庫(kù)，可批量撤銷分配，設(shè)置發(fā)票為在庫(kù)狀態(tài)變更變更未用發(fā)票的擁有人或延長(zhǎng)有效期，可批量變更核銷、撤銷核銷記錄票根的收回情況業(yè)務(wù)狀態(tài)：業(yè)務(wù)作廢、已收費(fèi)、已審核，由業(yè)務(wù)處理設(shè)置發(fā)票管理新增 （操作演示）通用收費(fèi)處理狀態(tài)已收費(fèi)、已審核、已匯總、已紅沖收費(fèi)時(shí)發(fā)票處理發(fā)票是否必填、是否嚴(yán)格管理可通過(guò)參數(shù)設(shè)置嚴(yán)格管理的發(fā)票選擇范圍為分配給開(kāi)票人的未開(kāi)發(fā)票收費(fèi)審核狀態(tài)為財(cái)務(wù)確認(rèn)，審核后不可修改，可以紅沖補(bǔ)錄發(fā)票：對(duì)于發(fā)票不必填的，可通過(guò)此功能追開(kāi)發(fā)票紅沖金額為負(fù)數(shù)除發(fā)票，其他內(nèi)容不得修改發(fā)票可有三種處理重用：此紅沖單上的發(fā)票可在其他處使用，發(fā)票重置為已分配作廢：此紅沖單上的發(fā)票置為業(yè)務(wù)作廢紅沖：重新開(kāi)一張紅字發(fā)票通用收費(fèi)處理狀態(tài)培訓(xùn)費(fèi)收費(fèi)只可以同時(shí)收同一客戶的多個(gè)學(xué)員的費(fèi)用費(fèi)用取自學(xué)員信息中的培訓(xùn)費(fèi)用，不可修改培訓(xùn)費(fèi)收費(fèi)只可以同時(shí)收同一客戶的多個(gè)學(xué)員的費(fèi)用服務(wù)費(fèi)收費(fèi)收費(fèi)內(nèi)容可針對(duì)客戶的產(chǎn)品、產(chǎn)品下的物品、設(shè)備、開(kāi)票機(jī)收取服務(wù)費(fèi)可針對(duì)其他項(xiàng)目收費(fèi)收費(fèi)信息當(dāng)前到期日，依次?。菏召M(fèi)前服務(wù)費(fèi)到期日產(chǎn)品使用時(shí)間系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間交費(fèi)后到期日默認(rèn)為當(dāng)前到期日+有效月份，可以修改，修改后不變更其他數(shù)據(jù)收費(fèi)單價(jià)按產(chǎn)品、物品讀取服務(wù)單價(jià)，未設(shè)置單價(jià)的不能收費(fèi)到期日期修改標(biāo)志(有效月數(shù)-1)*單價(jià)<錄入金額<(有效月數(shù)+1)*單價(jià)，修改標(biāo)志為否，否則為是服務(wù)費(fèi)到期日的變更觸發(fā)點(diǎn)可通過(guò)組織參數(shù)定義是保存后還是審核后對(duì)于錄入合同編號(hào)的服務(wù)費(fèi)行可以通過(guò)‘合同歸檔’生成合同歸檔記錄服務(wù)費(fèi)收費(fèi)收費(fèi)內(nèi)容審核僅用于收費(fèi)后不做匯總、收款業(yè)務(wù)的，可以有財(cái)務(wù)直接利用此功能審核收費(fèi)單審核后不能修改刪除，只能紅沖（操作演示）審核僅用于收費(fèi)后不做匯總、收款業(yè)務(wù)的，可以有財(cái)務(wù)直接利用此功匯總打印僅用于收費(fèi)后做匯總打印輸出的流程提交打印時(shí)，匯總生成一匯總號(hào)已匯總的不能再次匯總

（操作演示）匯總時(shí)包括紅沖單匯總打印審核審核匯總，同時(shí)設(shè)置對(duì)應(yīng)收費(fèi)為已審核在收費(fèi)單列表中通過(guò)查看匯總查看、維護(hù)匯總打印僅用于收費(fèi)后做匯總打印輸出的流程匯總轉(zhuǎn)訂單僅用于收費(fèi)后做匯總轉(zhuǎn)銷售訂單的流程匯總后生成銷售訂單（費(fèi)用對(duì)應(yīng)物品在數(shù)據(jù)庫(kù)表中維護(hù)）已匯總的不能再次匯總

（操作演示）匯總時(shí)包括紅沖單銷售訂單審核同時(shí)設(shè)置對(duì)應(yīng)收費(fèi)為已審核匯總轉(zhuǎn)訂單僅用于收費(fèi)后做匯總轉(zhuǎn)銷售訂單的流程收款收款

用于前臺(tái)對(duì)客戶、員工收款支持收預(yù)收款

（操作演示）支持現(xiàn)金、POS、轉(zhuǎn)賬等支付方式收款同時(shí)可以核銷繳款人對(duì)應(yīng)的單據(jù)，單據(jù)包括收費(fèi)單、銷售訂單，自動(dòng)從上至下，全額核銷，直至收款或待核銷金額為0客戶交款：自動(dòng)顯示客戶所有未核銷單據(jù)（操作演示）員工交款：手工選擇要核銷單局據(jù)（操作演示）保存時(shí)收款單的收款金額必須等于核銷金額+預(yù)收金額收款單“保存”后為草稿狀態(tài)，需要“確認(rèn)”才能成為正式記錄。收款收款 核銷核銷

（操作演示）匹配預(yù)收款與實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)匹配可從兩個(gè)方向進(jìn)行從預(yù)收款找業(yè)務(wù)單據(jù)從業(yè)務(wù)單據(jù)找預(yù)收款全部核銷的服務(wù)費(fèi)單（其中轉(zhuǎn)賬的已到賬）設(shè)置為已審核核銷核銷 （操作演示）匯總轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)收款匯總用于前臺(tái)向財(cái)務(wù)交款按指定條件匯總收款單，統(tǒng)一交給財(cái)務(wù)支持財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)審核后匯總記錄不得修改匯總轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)收款匯總財(cái)務(wù)到賬核銷財(cái)務(wù)到賬核銷

（操作演示）導(dǎo)入財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬的到賬記錄核銷轉(zhuǎn)帳方式的預(yù)收、支付的業(yè)務(wù)單據(jù)；核銷為全額核銷，金額不足已核銷一張單據(jù)時(shí)，會(huì)等待再次到賬后足額時(shí)再進(jìn)行核銷對(duì)于被核銷的收費(fèi)單如全部到賬，在‘審核后更新服務(wù)到期日’的情況下，會(huì)處理服務(wù)費(fèi)到期日財(cái)務(wù)到賬核銷財(cái)務(wù)到賬核銷 （操作演示）練習(xí)設(shè)置發(fā)票為嚴(yán)格管理維護(hù)發(fā)票：入庫(kù)、分配、撤銷分配、變更、作廢設(shè)置不同產(chǎn)品采用不同的收費(fèi)方式設(shè)置收費(fèi)后處理方法為審核錄入不同產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)收費(fèi)單（包括其他收費(fèi)）、培訓(xùn)收費(fèi)單；進(jìn)行審核；調(diào)整服務(wù)費(fèi)到期日更新觸發(fā)點(diǎn)，觀察何時(shí)修改服務(wù)費(fèi)到期日設(shè)置收費(fèi)后處理方法為匯總打印錄入不同產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)收費(fèi)單，匯總打印、匯總審核；調(diào)整服務(wù)費(fèi)到期日更新觸發(fā)點(diǎn)，觀察何時(shí)修改服務(wù)費(fèi)到期日；紅沖服務(wù)費(fèi)單，再次匯總，觀察紅字單匯總時(shí)的情況設(shè)置收費(fèi)后處理方法為匯總轉(zhuǎn)訂單錄入不同產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)收費(fèi)單，匯總轉(zhuǎn)訂單、訂單審核；調(diào)整服務(wù)費(fèi)到期日更新觸發(fā)點(diǎn)，觀察何時(shí)修改服務(wù)費(fèi)到期日；紅沖服務(wù)費(fèi)單，再次匯總轉(zhuǎn)訂單，觀察紅字單匯總轉(zhuǎn)訂單時(shí)的情況設(shè)置收費(fèi)后后處理方法為收款錄入不同產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)收費(fèi)單，收款、核銷、收款匯總、財(cái)務(wù)到賬核銷；調(diào)整服務(wù)費(fèi)到期日更新觸發(fā)點(diǎn)，觀察何時(shí)修改服務(wù)費(fèi)到期日；紅沖已收款的服務(wù)費(fèi)收費(fèi)單，查看并維護(hù)自動(dòng)生成的收款單練習(xí)設(shè)置發(fā)票為嚴(yán)格管理客戶關(guān)系管理系統(tǒng)全國(guó)管理員培訓(xùn)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)全國(guó)管理員培訓(xùn)課程安排第一天基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、客戶管理第二天

培訓(xùn)管理、商機(jī)管理、短信管理第三天呼叫中心、服務(wù)管理、信息發(fā)布第四天收費(fèi)管理課程安排第一天基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、客戶管理參與開(kāi)發(fā)的服務(wù)單位需求及設(shè)計(jì)程序開(kāi)發(fā)測(cè)試四川金穗江蘇航信廣西航信河北航信大連金穗蘇州航信四川金穗重慶航信浙江愛(ài)信諾無(wú)錫航信北京金稅山東航信江蘇航信廣西航信山西航信廣西航信山西航信青島航信北京愛(ài)信諾河北航信參與開(kāi)發(fā)的服務(wù)單位需求及設(shè)計(jì)程序開(kāi)發(fā)測(cè)試四川金穗四川金CRM試點(diǎn)上線日期序號(hào)服務(wù)單位上線日期1黑龍江金穗2012-03-262青島航信2012-04-253北京愛(ài)信諾2012-06-044廣東航信2012-06-185甘肅航信2012-07-266江蘇航信2012-11-127四川金穗2012-12-108江蘇愛(ài)信諾2013-01-14CRM試點(diǎn)上線日期序號(hào)服務(wù)單位上線日期1黑龍江金穗2012-航天信息綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)備流轉(zhuǎn)信息發(fā)布報(bào)表管理服務(wù)管理客戶管理數(shù)據(jù)庫(kù)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)設(shè)備管理總部信息報(bào)表管理培訓(xùn)管理客戶管理呼叫中心服務(wù)管理短信管理商機(jī)管理收費(fèi)管理數(shù)據(jù)庫(kù)部分模塊調(diào)用綜管功能呼叫中心A6開(kāi)票系統(tǒng)其他ERP…呼叫中心電話系統(tǒng)/內(nèi)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)A6等互相嵌套頁(yè)面方式調(diào)用TIBCO方式消息同步數(shù)據(jù)庫(kù)級(jí)數(shù)據(jù)同步系統(tǒng)功能模塊CRM與綜管系統(tǒng)的融合CRM與服務(wù)單位自有系統(tǒng)接口航天信息綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)備流轉(zhuǎn)信息發(fā)布報(bào)表管理服務(wù)管理客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)組織、人員、部門(mén)用戶產(chǎn)品單據(jù)支持?jǐn)?shù)據(jù)系統(tǒng)控制數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)組織、人員、部門(mén)組織、部門(mén)、員工組織

（操作演示）在指定的組織下增加下級(jí)組織保存后給出的用戶為該組織的管理員賬戶部門(mén)

（操作演示）在組織下，增加一級(jí)部門(mén)在指定的部門(mén)下增加下級(jí)部門(mén)部門(mén)不能刪除，只能注銷，注銷后在新增業(yè)務(wù)中不可見(jiàn)員工

（操作演示）在指定部門(mén)下增加人員，可通過(guò)修改部門(mén)調(diào)動(dòng)人員工號(hào)可用于員工選擇時(shí)檢索，身份證號(hào)在內(nèi)部學(xué)員報(bào)名時(shí)必須存在，手機(jī)號(hào)在短信發(fā)送時(shí)作為默認(rèn)值員工不能刪除，可設(shè)置離職，離職員工在新業(yè)務(wù)不可見(jiàn)組織、部門(mén)、員工組織 （操作演示）用戶用戶維護(hù)

（操作演示）可以給指定的組織的員工創(chuàng)建用戶一個(gè)員工只能有一個(gè)用戶創(chuàng)建時(shí)只需錄入用戶名和選擇關(guān)聯(lián)員工，其他項(xiàng)不要改變可在用戶修改中使用重置密碼，恢復(fù)用戶密碼為‘a(chǎn)isino’用戶授權(quán)權(quán)限針對(duì)功能菜單和頁(yè)面工具欄的按鈕分配角色：通過(guò)指定角色來(lái)賦予用戶權(quán)限；可授予的角色范圍為本操作員定義的或擁有的分配權(quán)限：直接指定功能權(quán)限，給用戶授權(quán)；可授予的權(quán)限范圍為本操作員擁有的用戶啟用與禁用被禁用的用戶不能登錄系統(tǒng)角色管理角色定義、給角色授權(quán)、用角色給用戶授權(quán)用戶用戶維護(hù) 產(chǎn)品產(chǎn)品用途

（操作演示）用以區(qū)分客戶、區(qū)分服務(wù)銷售渠道、區(qū)分服務(wù)內(nèi)容渠道（操作演示）描述組織的上下級(jí)關(guān)系統(tǒng)一渠道可以為不同產(chǎn)品使用產(chǎn)品維護(hù)只可以維護(hù)本組織創(chuàng)建的產(chǎn)品已使用的產(chǎn)品不能刪除、只能注銷產(chǎn)品只能在定義單位及其下級(jí)單位使用產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格

（操作演示）設(shè)置服務(wù)價(jià)格才能針對(duì)產(chǎn)品收服務(wù)費(fèi)服務(wù)價(jià)格可以設(shè)一缺省價(jià)格，同一產(chǎn)品的不同價(jià)格可以通過(guò)產(chǎn)品下的物品區(qū)分設(shè)置收費(fèi)時(shí)將從此讀取單價(jià)產(chǎn)品產(chǎn)品用途 （操作演示）單據(jù)支持?jǐn)?shù)據(jù)派工類型：用于定義無(wú)后續(xù)單據(jù)的派工課程類型：定義課程分類客戶等級(jí)：用于客戶的分級(jí)管理其他收費(fèi)項(xiàng)目：定義除服務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)外的其他的收費(fèi)名目建議分類：設(shè)置客戶問(wèn)題的大分類和大分類下的明細(xì)分類銷售類型：定義銷售單分類商機(jī)類型：用于商機(jī)的分類管理商機(jī)階段：用于商機(jī)進(jìn)展情況的分階段管理片區(qū)維護(hù)：用于客戶的分區(qū)管理銀行維護(hù)：提供銀行選擇的內(nèi)容通用數(shù)據(jù)維護(hù)：用于維護(hù)各個(gè)單據(jù)使用的一些數(shù)據(jù)集單據(jù)支持?jǐn)?shù)據(jù)派工類型：用于定義無(wú)后續(xù)單據(jù)的派工系統(tǒng)控制數(shù)據(jù)（一）組織參數(shù)基礎(chǔ)設(shè)置行政區(qū)劃、所屬稅務(wù)局、所屬稅務(wù)分局/所、公安機(jī)關(guān)：設(shè)置對(duì)應(yīng)的參照中樹(shù)形的根節(jié)點(diǎn)值短信長(zhǎng)度設(shè)置：設(shè)置一條短信的最大長(zhǎng)度，用于判斷發(fā)送的短信是否超長(zhǎng)員工工號(hào)必填：設(shè)置員工的工號(hào)屬性是否必填培訓(xùn)控制證書(shū)打印許可條件、證書(shū)打印許可條件金額：設(shè)置打印證書(shū)的前提條件學(xué)員簽到、簽到時(shí)間標(biāo)志：設(shè)置學(xué)員簽到屬性的默認(rèn)值以及簽到的方式客戶控制更新客戶信息需審核：設(shè)置有業(yè)務(wù)單據(jù)提出的客戶信息變更是否需要審核注冊(cè)碼導(dǎo)入文件類型：設(shè)置注冊(cè)碼導(dǎo)入文件格式注冊(cè)碼申請(qǐng)自動(dòng)生成收費(fèi)：設(shè)置申請(qǐng)注冊(cè)碼是否自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)收費(fèi)單據(jù)，以記錄收費(fèi)情況系統(tǒng)控制數(shù)據(jù)（一）組織參數(shù)系統(tǒng)控制數(shù)據(jù)（二）服務(wù)控制默認(rèn)勾選更新客戶信息：根據(jù)是否將單據(jù)上的客戶信息變更提交到客戶檔案設(shè)置此項(xiàng)未知客戶來(lái)電內(nèi)容保存：設(shè)置是否允許記錄系統(tǒng)中不存在的客戶來(lái)電知識(shí)庫(kù)調(diào)用返回行數(shù)：設(shè)置從知識(shí)庫(kù)參照選擇問(wèn)題時(shí)，一次可返回幾行跟蹤下級(jí)單位的單據(jù)：設(shè)置是否允許回訪下級(jí)單位數(shù)據(jù)待派工默認(rèn)部門(mén)為查詢條件：根據(jù)是否各部門(mén)獨(dú)立派工來(lái)設(shè)置此項(xiàng)，獨(dú)立派工的設(shè)為是稅局簽字：服務(wù)單據(jù)上的稅局簽字默認(rèn)值設(shè)置收費(fèi)控制收費(fèi)處理方式：設(shè)置收費(fèi)后財(cái)務(wù)的處理方式，一旦設(shè)定不要輕易修改收費(fèi)嚴(yán)格管理：設(shè)置收費(fèi)時(shí)發(fā)票是否嚴(yán)格管理收費(fèi)發(fā)票必填：設(shè)置錄入收費(fèi)記錄時(shí)要求發(fā)票必錄制單人為必要的匯總條件：設(shè)置收費(fèi)匯總時(shí)是否必須按制單人匯總審核后更新服務(wù)到期日：設(shè)置客戶的產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)到期日更新時(shí)機(jī)，是審核通過(guò)后，還是收費(fèi)單保存時(shí)允許收費(fèi)修改地址：設(shè)置在收費(fèi)時(shí)是否可以修改客戶地址系統(tǒng)控制數(shù)據(jù)（二）服務(wù)控制系統(tǒng)控制數(shù)據(jù)（三）商機(jī)、銷售控制商機(jī)需要審核：設(shè)置商機(jī)是否需要審核商機(jī)自動(dòng)分配：設(shè)置商機(jī)是否按規(guī)則自動(dòng)分配商機(jī)允許自己跟單：設(shè)置是否允許商機(jī)提交者不需經(jīng)過(guò)商機(jī)審核、分配直接自行跟蹤銷售訂單自動(dòng)審核：設(shè)置銷售訂單是否一保存即自動(dòng)審核默認(rèn)銷售訂單類型：設(shè)置銷售訂單上銷售訂單類型的默認(rèn)值默認(rèn)客戶編碼：設(shè)置通過(guò)收費(fèi)匯總轉(zhuǎn)訂單功能生成的銷售訂單的客戶默認(rèn)值稅率：設(shè)置銷售訂單的稅率默認(rèn)值收費(fèi)參數(shù)設(shè)置產(chǎn)品的收費(fèi)方法，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品、地址、物品、設(shè)備、開(kāi)票機(jī)組合來(lái)設(shè)置，一種產(chǎn)品只能有一個(gè)收費(fèi)方法收費(fèi)后，對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的收費(fèi)方法不能修改系統(tǒng)控制數(shù)據(jù)（三）商機(jī)、銷售控制練習(xí)建部門(mén)、人員為新建人員建角色、用戶、授權(quán)增加一個(gè)產(chǎn)品和一組物品并建立對(duì)應(yīng)設(shè)置產(chǎn)品的多組服務(wù)價(jià)格設(shè)置單據(jù)支持?jǐn)?shù)據(jù)設(shè)置組織參數(shù)、收費(fèi)參數(shù)練習(xí)建部門(mén)、人員客戶管理客戶維護(hù)客戶變更注冊(cè)碼管理合同歸檔客戶管理客戶維護(hù)客戶維護(hù)（一）基本信息

（操作演示）客戶固定電話格式：區(qū)號(hào)-電話-分機(jī)上級(jí)單位、有無(wú)分支結(jié)構(gòu)：用于構(gòu)建客戶間的關(guān)系是否有效：客戶有效標(biāo)志；是否小規(guī)模：小規(guī)模納稅人標(biāo)志；是否失蹤：標(biāo)記聯(lián)系不上的客戶地址支持多地址，同時(shí)必須設(shè)一默認(rèn)地址，地址上的電話等信息，在錄入單據(jù)時(shí)將被帶入作為單據(jù)的默認(rèn)值地址上的聯(lián)系人來(lái)自客戶聯(lián)系人中該地址的默認(rèn)聯(lián)系人，不可改已在業(yè)務(wù)中使用的地址不能刪除，可通過(guò)合并地址將欲刪除的地址合并到其他上服務(wù)產(chǎn)品

（操作演示）是系統(tǒng)區(qū)分客戶是不是某產(chǎn)品客戶的標(biāo)準(zhǔn)，可直接維護(hù)，同時(shí)安裝單、服務(wù)收費(fèi)保存時(shí)會(huì)自動(dòng)生成注銷產(chǎn)品會(huì)同時(shí)注銷產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的設(shè)備，反注銷為反向操作；注銷后該客戶不再為該產(chǎn)品客戶聯(lián)系人設(shè)置聯(lián)系人必須指定地址；通過(guò)編輯可創(chuàng)建新的聯(lián)系人；增行后直接選擇則是從現(xiàn)有的所有聯(lián)系人中選擇；學(xué)員保存時(shí)，會(huì)自動(dòng)增加聯(lián)系人每一個(gè)地址有且僅有一個(gè)主聯(lián)系人客戶維護(hù)（一）基本信息 （操作演示）客戶維護(hù)（二）服務(wù)片區(qū)用于設(shè)置客戶的不同產(chǎn)品、地址的服務(wù)人員或歸屬的服務(wù)片區(qū)記錄中的使用環(huán)境、軟件環(huán)境為單據(jù)中相應(yīng)項(xiàng)的默認(rèn)值，在安裝保存時(shí)反寫(xiě)此項(xiàng)記錄中服務(wù)價(jià)格為服務(wù)收費(fèi)的基準(zhǔn)單價(jià)刪除與注銷

（操作演示）

只能刪除未發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶，對(duì)于已發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶只可以注銷，客戶注銷的同時(shí)會(huì)注銷客戶的產(chǎn)品和設(shè)備注銷可從列表指定客戶注銷，也可在客戶維護(hù)時(shí)直接去掉有效標(biāo)志，如客戶只不在是某類產(chǎn)品客戶，則直接注銷產(chǎn)品即可評(píng)級(jí)

（操作演示）為客戶設(shè)定級(jí)別，級(jí)別可自定義可在客戶列表批量設(shè)置客戶等級(jí)客戶維護(hù)（二）服務(wù)片區(qū)客戶變更合并

（操作演示）用于將重復(fù)錄入的本單位客戶合并成一個(gè)客戶，各自的業(yè)務(wù)記錄也會(huì)同時(shí)被合并兩個(gè)具有相同開(kāi)票機(jī)號(hào)的客戶無(wú)法合并，可以修改開(kāi)票機(jī)號(hào)后合并變更

變更的審核：客戶信息發(fā)生變化時(shí)，如果組織參數(shù)中設(shè)置為需審核，則服務(wù)單據(jù)上發(fā)生的客戶信息變化先寫(xiě)入變更請(qǐng)求表，通過(guò)客戶變更審核功能“接受”后，變更的信息才會(huì)修改到客戶信息中，否則，保存服務(wù)單據(jù)時(shí)直接修改客戶表的信息

（操作演示）批量變更：批量變更客戶所屬服務(wù)單位、服務(wù)人員、區(qū)劃、稅局，也可以按規(guī)則批量更新客戶稅號(hào)

（操作演示）地址信息批量變更：變更地址上的服務(wù)人員、片區(qū)客戶變更合并 （操作演示）注冊(cè)碼維護(hù)

（操作演示）現(xiàn)有系統(tǒng)中注冊(cè)碼產(chǎn)品需要與客戶的開(kāi)票機(jī)號(hào)相對(duì)應(yīng)，新建前確?？蛻粢呀?jīng)有“防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)”的設(shè)備信息；一個(gè)“客戶+注冊(cè)碼模板+開(kāi)票機(jī)號(hào)”，只存在一個(gè)“在用”狀態(tài)的注冊(cè)碼記錄自有產(chǎn)品可定制注冊(cè)碼模版客戶信息導(dǎo)入：主要實(shí)現(xiàn)客戶信息批量導(dǎo)入，快速建立客戶相關(guān)注冊(cè)碼的基礎(chǔ)檔案導(dǎo)入：主要實(shí)現(xiàn)客戶續(xù)注冊(cè)信息批量導(dǎo)入客戶注冊(cè)碼上傳：主要實(shí)現(xiàn)客戶注冊(cè)碼文件批量導(dǎo)入，導(dǎo)入前要確保導(dǎo)入文件中的客戶信息已經(jīng)在系統(tǒng)中添加（客戶信息通過(guò)客戶注冊(cè)碼新增或客戶信息導(dǎo)入完成，此處的客戶信息不同于系統(tǒng)的客戶信息）導(dǎo)出：主要實(shí)現(xiàn)客戶注冊(cè)碼到期的客戶信息導(dǎo)出，導(dǎo)出的文件可以直接用于航信注冊(cè)服務(wù)器上傳使用注冊(cè)碼維護(hù) （操作演示）注冊(cè)碼申請(qǐng)支持手工錄入多客戶的注冊(cè)碼申請(qǐng)支持從EXCEL導(dǎo)入，生成申請(qǐng)支持導(dǎo)出生成待注冊(cè)信息導(dǎo)出成功自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的服務(wù)費(fèi)收費(fèi)單

注冊(cè)碼申請(qǐng)支持手工錄入多客戶的注冊(cè)碼申請(qǐng)合同歸檔合同信息維護(hù)當(dāng)“虛擬歸檔”為“是”時(shí)，“合同附件”與“合同掃描件”無(wú)法上傳。當(dāng)“虛擬歸檔”為“否”時(shí)，“合同附件”與“合同掃描件”至少上傳其中一個(gè)才可以保存合同附件為合同附屬的文件；合同掃描件為合同紙質(zhì)版的掃描文件合同掃描件如果不是通過(guò)系統(tǒng)的掃描的，是系統(tǒng)外掃描的，請(qǐng)將圖像文件保存為“合同編號(hào)+000.jpg”的文件（擴(kuò)展名要小寫(xiě)），若是多文件按“合同編號(hào)+000.jpg”、“合同編號(hào)+001.jpg”、“合同編號(hào)+002.jpg”順次增加并打包成“合同編號(hào)+000.zip”文件上傳審核、反審核、批量審核用于完成對(duì)合同的確認(rèn)審核后不可修改合同歸檔合同信息維護(hù)練習(xí)建一組完整的客戶信息練習(xí)客戶合并練習(xí)客戶批量變更練習(xí)客戶地址屬性批量變更維護(hù)注冊(cè)碼（新增、導(dǎo)入、導(dǎo)出、客戶信息導(dǎo)入、注冊(cè)文件導(dǎo)入）申請(qǐng)注冊(cè)碼，并觀察生成的收款單練習(xí)合同歸檔練習(xí)建一組完整的客戶信息培訓(xùn)系統(tǒng)支持的培訓(xùn)流程培訓(xùn)的課程、師資、教室、期次、班次等定義培訓(xùn)的學(xué)員報(bào)名、簽到、過(guò)程記錄、證書(shū)等內(nèi)容培訓(xùn)系統(tǒng)支持的培訓(xùn)流程培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程報(bào)名記錄培訓(xùn)過(guò)程考試培訓(xùn)質(zhì)量調(diào)查發(fā)證是否考試否是培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程報(bào)名記錄培訓(xùn)過(guò)程考試培訓(xùn)質(zhì)量調(diào)查發(fā)證是否否是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)課程

（操作演示）設(shè)置是否考試、是否發(fā)證、是否向下共享定義課程標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程記錄模板證書(shū)的編號(hào)規(guī)則，支持一課程多證書(shū)師資

（操作演示）教師身份證不可重復(fù)可向下共享，下級(jí)可利用上級(jí)共享的師資師資與課程結(jié)合，設(shè)置老師可以上的課程，方便開(kāi)課時(shí)分配師資教室

（操作演示）設(shè)置教室地址、可上的課程設(shè)置教室座次基礎(chǔ)數(shù)據(jù)課程 （操作演示）期次班次期次

（操作演示）說(shuō)明培訓(xùn)的課程、開(kāi)始時(shí)間、人數(shù)、課時(shí)結(jié)期的期次不能進(jìn)行學(xué)員報(bào)名、培訓(xùn)、發(fā)證、收費(fèi)等班次基于期次，每一期次可以有多個(gè)班班次說(shuō)明教室、教師、人數(shù)、培訓(xùn)輔導(dǎo)員期次班次期次 （操作演示）學(xué)員信息維護(hù)學(xué)員信息

（操作演示）學(xué)員對(duì)應(yīng)企業(yè)可空，可從現(xiàn)有企業(yè)選擇，也可通過(guò)新增客戶按鈕生成新客戶同一期次下，學(xué)員的身份證號(hào)不能相同除繼承課程的費(fèi)用外，可獨(dú)立設(shè)置學(xué)員的費(fèi)用可通過(guò)修改班次，調(diào)整學(xué)員的班次、期次學(xué)員將被自動(dòng)加入到聯(lián)系人表和客戶聯(lián)系人中刪除未有任何后續(xù)活動(dòng)（如簽到、審核等）的可刪除簽到

（操作演示）支持按系統(tǒng)時(shí)間或指定時(shí)間簽到支持多次簽到回訪用于記錄對(duì)學(xué)員的回訪內(nèi)容也可通過(guò)電話記錄完成內(nèi)部學(xué)員

（操作演示）用于內(nèi)部培訓(xùn)，從員工中選擇學(xué)員信息維護(hù)學(xué)員信息 （操作演示）培訓(xùn)過(guò)程記錄按課程設(shè)置過(guò)程模板自動(dòng)生成可以修改內(nèi)容，但階段不能增減（操作演示）培訓(xùn)過(guò)程記錄按課程設(shè)置過(guò)程模板自動(dòng)生成證書(shū)管理發(fā)證

按課程設(shè)置的證書(shū)規(guī)則發(fā)號(hào)變更帶證領(lǐng)證：保留原有證書(shū)，發(fā)新證書(shū)換證：作廢原證書(shū)，發(fā)新證書(shū)撤銷證書(shū)號(hào)此功能在查看頁(yè)面，取消已發(fā)的證書(shū)號(hào)注銷此功能在查看頁(yè)面，作廢證書(shū)證書(shū)管理發(fā)證 培訓(xùn)質(zhì)量調(diào)查如生成試卷時(shí)，標(biāo)記考試后滿意度調(diào)查，則在考試后由學(xué)員錄入

（操作演示）學(xué)員不考試也可直接錄入，入口為： IP/ZHYW/pt/canvas?formid=crm_trn_satisfaction_survey_form不要求學(xué)員錄入的，可以由培訓(xùn)人員收集紙質(zhì)單據(jù)后錄入統(tǒng)計(jì)條件期次、班次、培訓(xùn)老師、培訓(xùn)日期統(tǒng)計(jì)內(nèi)容按題目統(tǒng)計(jì)，很滿意、滿意、不滿意并匯總總數(shù)培訓(xùn)質(zhì)量調(diào)查如生成試卷時(shí)，標(biāo)記考試后滿意度調(diào)查，則在考試后由試卷與考試試題

（操作演示）

（操作演示）可向下共享試題要定義類別、難度、類型試題類型支持單選、多選、判斷試卷命題規(guī)則

（操作演示）可向下共享按類別、難度、類型定義取題規(guī)則取題數(shù)不能超過(guò)可用題數(shù)試卷模板

（操作演示）可向下共享題目從上級(jí)共享的試題和本單位的試題學(xué)員考試

（操作演示）IP/ZHYW/pt/canvas?formid=crm_trn_login_form試卷與考試試題 （操作演示） （操作演示）考試管理生成試卷

（操作演示）按指定的規(guī)則或模板給指定的班級(jí)的所有需考試的學(xué)員生成試卷是否需要滿意度調(diào)查標(biāo)志決定學(xué)員考試后是否需要錄入滿意度調(diào)查生成補(bǔ)考試卷待考、考試中的不能生成補(bǔ)考試卷補(bǔ)考時(shí)，原試卷保留重置待考狀態(tài)將考試中重置為待考，用于非正?？荚囍袛嗟那闆r成績(jī)維護(hù)只修改成績(jī)，不更改試卷的答題刪除只能刪除未考的試卷考試管理生成試卷 （操作演示）練習(xí)建二到三個(gè)課程、教室、師資建二到三個(gè)期次、班次建一組學(xué)員練習(xí)學(xué)員調(diào)班、免考設(shè)置、培訓(xùn)費(fèi)調(diào)整建培訓(xùn)過(guò)程、培訓(xùn)質(zhì)量調(diào)查建試題庫(kù)，按兩種方式出卷練習(xí)考試、考試管理（考試、補(bǔ)考、重置、改分）練習(xí)發(fā)證、領(lǐng)證、變更證書(shū)、撤銷證書(shū)練習(xí)建二到三個(gè)課程、教室、師資商機(jī)系統(tǒng)支持的商機(jī)流程商機(jī)采集、審核、分配、跟蹤等過(guò)程商機(jī)篩選的條件定制及商機(jī)篩選系統(tǒng)提供的統(tǒng)計(jì)查詢商機(jī)系統(tǒng)支持的商機(jī)流程全體員工銷售人員商機(jī)業(yè)務(wù)流程銷售經(jīng)理商機(jī)采集商機(jī)篩選是否審核商機(jī)審核是否自動(dòng)分配商機(jī)分配商機(jī)跟蹤是否完成是否成功形成訂單結(jié)束是否是否否否是是全體員工銷售人員商機(jī)業(yè)務(wù)流程銷售經(jīng)理商機(jī)采集商機(jī)篩選是否審核采集可通過(guò)各個(gè)業(yè)務(wù)單據(jù)的‘商機(jī)錄入’按鈕進(jìn)入

（操作演示）跟單方式自己跟單：保存后，自動(dòng)審核并直接分配給商機(jī)提出者需要支持：保存后按正常流程處理，此為默認(rèn)值跟單方式在組織參數(shù)中可設(shè)置是否允許自己跟單商機(jī)類型每個(gè)組織自行定義，作為商機(jī)的一種分類方法商機(jī)級(jí)別每個(gè)組織自行定義，作為商機(jī)的一種分類方法采購(gòu)意向記錄客戶的詳細(xì)采購(gòu)內(nèi)容，使用的物品為銷售的物品，來(lái)自自有的銷售系統(tǒng)或財(cái)務(wù)的物品可隨時(shí)修改，同時(shí)記錄歷史內(nèi)容競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手記錄競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的信息；可隨時(shí)修改采集可通過(guò)各個(gè)業(yè)務(wù)單據(jù)的‘商機(jī)錄入’按鈕進(jìn)入 （操作演示）審核確認(rèn)可以進(jìn)一步跟蹤的商機(jī)

（操作演示）可以將商機(jī)分給下級(jí)單位或轉(zhuǎn)給上級(jí)利用批量審核可以對(duì)一組商機(jī)同時(shí)審核，審核結(jié)果為合格，歸屬客戶對(duì)應(yīng)的服務(wù)單位可通過(guò)組織參數(shù)設(shè)置跳過(guò)此環(huán)節(jié)審核確認(rèn)可以進(jìn)一步跟蹤的商機(jī) （操作演示）分配指定一個(gè)人或多個(gè)人負(fù)責(zé)跟蹤商機(jī)

只有被指定的人才能跟蹤商機(jī)

（操作演示）可以隨時(shí)更換人員利用批量分配可以將一批商機(jī)分配給同一組人支持二次分配，可且僅可將自己的商機(jī)分配給其他人自動(dòng)分配：采集或?qū)徍撕蟀匆?guī)則自動(dòng)分配分配指定一個(gè)人或多個(gè)人負(fù)責(zé)跟蹤商機(jī) 跟蹤記錄每次跟蹤的具體內(nèi)容

（操作演示）商機(jī)成功或失敗后不能繼續(xù)跟蹤可記錄競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可在商機(jī)歷史查看該客戶同類已完成的商機(jī)的全部信息可記錄客戶采購(gòu)意向，采購(gòu)意向可用于計(jì)算預(yù)期銷售額采購(gòu)意向的每次變化后都會(huì)將原紀(jì)錄作為歷史記錄保存商機(jī)成功后，意向可生成銷售訂單，銷售訂單審核后作為采購(gòu)意向的最終版，形成商機(jī)真實(shí)的成交金額跟蹤記錄每次跟蹤的具體內(nèi)容 （操作演示）篩選自定義篩選規(guī)則從現(xiàn)有數(shù)據(jù)中尋找商機(jī)查詢結(jié)果取權(quán)重值大的前500條顯示加入商機(jī)后，同采集的商機(jī)等同處理篩選自定義篩選規(guī)則從現(xiàn)有數(shù)據(jù)中尋找商機(jī)自動(dòng)分配原則產(chǎn)品參與分配、商機(jī)類型參與分配此兩項(xiàng)決定產(chǎn)品、商機(jī)類型在查找銷售員時(shí)是否進(jìn)行匹配，如勾選在做部門(mén)、人員等匹配時(shí)同時(shí)也要匹配勾選項(xiàng)客戶管轄部門(mén)按商機(jī)對(duì)應(yīng)客戶的管轄部門(mén)匹配列表中的部門(mén)，找到對(duì)應(yīng)的銷售員作為商機(jī)的跟蹤人，允許是多人信息提供人部門(mén)按商機(jī)對(duì)應(yīng)提供人所在部門(mén)匹配列表中的部門(mén)，找到對(duì)應(yīng)的銷售員作為商機(jī)的跟蹤人，允許是多人客戶管轄人按商機(jī)對(duì)應(yīng)客戶的管轄人匹配列表中的人員，找到對(duì)應(yīng)的銷售員作為商機(jī)的跟蹤人，允許是多人產(chǎn)品服務(wù)人員按商機(jī)對(duì)應(yīng)客戶的產(chǎn)品服務(wù)人員匹配列表中的人員，找到對(duì)應(yīng)的銷售員作為商機(jī)的跟蹤人，允許是多人地址產(chǎn)品服務(wù)人員按商機(jī)對(duì)應(yīng)客戶的地址產(chǎn)品服務(wù)人員匹配列表中的人員，找到對(duì)應(yīng)的銷售員作為商機(jī)的跟蹤人，允許是多人片區(qū)按商機(jī)對(duì)應(yīng)客戶的歸屬片區(qū)中的銷售人員作為商機(jī)的跟蹤人，允許是多人分配給客戶管轄人、分配給產(chǎn)品服務(wù)人員、分配給地址產(chǎn)品服務(wù)人員直接將商機(jī)分給商機(jī)對(duì)應(yīng)客戶的管轄人、產(chǎn)品服務(wù)人員、地址產(chǎn)品服務(wù)人員按產(chǎn)品分配按商機(jī)中的產(chǎn)品匹配列表產(chǎn)品，找到對(duì)應(yīng)的銷售員作為商機(jī)的跟蹤人，允許是多人按商機(jī)類型分配按商機(jī)中的商機(jī)類型匹配列表商機(jī)類型，找到對(duì)應(yīng)的銷售員作為商機(jī)的跟蹤人，允許是多人對(duì)于所有規(guī)則，無(wú)法找到對(duì)應(yīng)銷售員的都分配給默認(rèn)分配人自動(dòng)分配原則產(chǎn)品參與分配、商機(jī)類型參與分配銷售訂單來(lái)源：直接創(chuàng)建、采購(gòu)意向、收費(fèi)匯總轉(zhuǎn)訂單（此類訂單不能修改、紅沖）銷售物品來(lái)自有的進(jìn)銷存系統(tǒng)或財(cái)務(wù)系統(tǒng)復(fù)制生成：利用老訂單生成新的，用于快速錄入同樣銷售內(nèi)容的訂單審核、反審核：審核后不可修改；反審核為恢復(fù)到未審核前狀態(tài)生成紅字：針對(duì)已審核訂單，可以部分紅沖銷售訂單來(lái)源：直接創(chuàng)建、采購(gòu)意向、收費(fèi)匯總轉(zhuǎn)訂單（此類訂單不任務(wù)發(fā)布按年、部門(mén)、人員設(shè)置銷售任務(wù)部門(mén)任務(wù)可均分給人員人員任務(wù)匯總可以不等于部門(mén)任務(wù)任務(wù)發(fā)布按年、部門(mén)、人員設(shè)置銷售任務(wù)練習(xí)設(shè)商機(jī)需審核，不自動(dòng)分配建一組商機(jī)審核、分配、跟蹤、查看建立分配規(guī)則設(shè)商機(jī)自動(dòng)分配再建一組商機(jī)，觀察分配情況；二次分配錄入采購(gòu)意向，并多次修改意向生成訂單建銷售訂單、審核、紅沖練習(xí)設(shè)商機(jī)需審核，不自動(dòng)分配短信管理系統(tǒng)內(nèi)的短信的發(fā)送和接收的解析通過(guò)接口與第三方的短信平臺(tái)來(lái)接才能真正收發(fā)短信通過(guò)自定義短信接收格式，實(shí)現(xiàn)短信反饋的信息自動(dòng)更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)短信管理系統(tǒng)內(nèi)的短信的發(fā)送和接收的解析短信發(fā)送單發(fā)：指向一個(gè)手機(jī)發(fā)送短信群發(fā)：向一組手機(jī)發(fā)送短信延時(shí)發(fā)送：在指定時(shí)間后發(fā)送短信短信長(zhǎng)度：提醒當(dāng)前短信的長(zhǎng)度，如超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)一條短信的長(zhǎng)度時(shí)提醒短信發(fā)送單發(fā)：指向一個(gè)手機(jī)發(fā)送短信短信接收格式定義提供兩類格式固定格式：短信的每一位置對(duì)應(yīng)的字段是固定不變的；多用于一次傳回多個(gè)字段的內(nèi)容不定格式：根據(jù)短信中指定的字段對(duì)應(yīng)；多用于一次傳回一個(gè)或幾個(gè)字段的內(nèi)容如何利用短信格式回傳服務(wù)人員的現(xiàn)場(chǎng)情況快速做單短信接收格式定義提供兩類格式呼叫中心、服務(wù)管理系統(tǒng)支持的業(yè)務(wù)流程熱線、調(diào)度的日常工作各種安裝、維護(hù)、回訪單據(jù)非現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)單送貨軟件實(shí)施單客戶送修單服務(wù)單據(jù)的跟蹤、審核客戶調(diào)查客戶問(wèn)題處理呼叫中心、服務(wù)管理系統(tǒng)支持的業(yè)務(wù)流程服務(wù)業(yè)務(wù)流程熱線派工服務(wù)跟蹤來(lái)電彈屏客戶是否存在是記錄電話否是否保存電話否結(jié)束是創(chuàng)建客戶來(lái)電彈屏客戶是否存在創(chuàng)建客戶記錄電話是否保存電話否是是結(jié)束否記錄電話客戶問(wèn)題是否解決結(jié)束是否需要派工二線解決派工否是否是服務(wù)業(yè)務(wù)流程熱線派工服務(wù)跟蹤來(lái)電彈屏客戶是否存在是記調(diào)度人員熱線人員熱線派工服務(wù)跟蹤服務(wù)業(yè)務(wù)流程派工是否直接派工直接派工直接派工是否成功調(diào)度派工是否否是安裝單維護(hù)單實(shí)施單…服務(wù)單據(jù)熱線派工服務(wù)跟蹤服務(wù)業(yè)務(wù)流程派工是否直直接派工直接派服務(wù)業(yè)務(wù)流程熱線派工服務(wù)跟蹤服務(wù)反饋服務(wù)結(jié)果記錄服務(wù)結(jié)果二次派工撤單改期電話短信服務(wù)業(yè)務(wù)流程熱線派工服務(wù)跟蹤服務(wù)反饋服務(wù)結(jié)果記錄服務(wù)服務(wù)人員服務(wù)業(yè)務(wù)流程服務(wù)單據(jù)熱線派工服務(wù)跟蹤是否存在客戶建議結(jié)束客戶問(wèn)題處理流程是否跟蹤服務(wù)業(yè)務(wù)流程服務(wù)單據(jù)熱線派工服務(wù)跟蹤是否存在客戶建議結(jié)客戶問(wèn)題處理流程監(jiān)督人員處理人員跟蹤是否需要后續(xù)處理形成客戶問(wèn)題客戶問(wèn)題處理是否處理完成檢驗(yàn)處理結(jié)果是否有效結(jié)束是否是否是客戶問(wèn)題處理流程監(jiān)督人員處理人員跟蹤是否需要后續(xù)處理形成客戶單據(jù)通用操作客戶選擇地址變更更新客戶信息商機(jī)錄入列表定義客戶備注集近期相似單判重（10天內(nèi)客戶的同種業(yè)務(wù)）單據(jù)通用操作客戶選擇來(lái)電彈屏由呼叫中心電話系統(tǒng)給出來(lái)電號(hào)碼，與系統(tǒng)的電話表比對(duì)查找客戶找到唯一客戶直接彈出電話記錄頁(yè)面，并帶出客戶信息找到多于1個(gè)的客戶，彈出客戶選擇列表，選擇后再?gòu)棾鲭娫捰涗涰?yè)面沒(méi)找到客戶，直接彈出空的電話記錄頁(yè)面來(lái)電彈屏由呼叫中心電話系統(tǒng)給出來(lái)電號(hào)碼，與系統(tǒng)的電話表比對(duì)查熱線電話記錄電話記錄單維護(hù)

（操作演示）選擇聯(lián)系人是否走逃戶：顯示當(dāng)前狀態(tài)，可在此撤銷問(wèn)題可選擇，也可手輸問(wèn)題分類，然后直接錄入問(wèn)題、問(wèn)題答案問(wèn)題狀態(tài)：維護(hù)當(dāng)前的處理方式以及顯示后續(xù)處理的過(guò)程點(diǎn)派工類型決定上門(mén)的工作類型已有后續(xù)處理的問(wèn)題行不能刪除、修改已有后續(xù)處理的問(wèn)題的記錄單不能刪除熱線電話記錄電話記錄單維護(hù) （操作演示）非正常單單據(jù)類型不是‘正常’的電話記錄單催單：記錄客戶針對(duì)以前來(lái)電催促上門(mén)的內(nèi)容撤單：記錄客戶主動(dòng)要求取消上門(mén)服務(wù)的情況改期：記錄客戶提出的改變上門(mén)時(shí)間的要求追單：記錄客戶在原電話基礎(chǔ)上增加新的問(wèn)題請(qǐng)求催二線：記錄客戶針對(duì)以前來(lái)電催促二線解決的內(nèi)容催單、撤單、催二線可以無(wú)問(wèn)題行，所有非正常單，問(wèn)題行的狀態(tài)為‘一線解決’非正常單單據(jù)類型不是‘正?！碾娫捰涗泦螣峋€同時(shí)完成的工作直接派工針對(duì)設(shè)置服務(wù)人員的客戶可直接派工，查找服務(wù)人員按如下順序客戶對(duì)應(yīng)產(chǎn)品、地址的服務(wù)人員客戶對(duì)應(yīng)產(chǎn)品、地址的服務(wù)分區(qū)中服務(wù)人員客戶對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的服務(wù)人員客戶管轄人找不到人員或找到的人員不在崗的，直接派工將失敗，轉(zhuǎn)調(diào)度派工非正常單據(jù)處理針對(duì)當(dāng)前的單據(jù)類型處理（催二線不在此處理）催單：發(fā)短信撤單：調(diào)撤單功能改期：調(diào)整二次預(yù)約時(shí)間追單：派工或在指定派工單增加問(wèn)題如處理中找不到對(duì)應(yīng)派工，則直接標(biāo)志該非正常單已處理接受培訓(xùn)咨詢、報(bào)名顯示當(dāng)前可報(bào)名的期次班次，可直接到學(xué)員信息維護(hù)界面托收：直接調(diào)用各單位二次開(kāi)發(fā)的內(nèi)容熱線同時(shí)完成的工作直接派工二線解決來(lái)自電話記錄單的轉(zhuǎn)二線問(wèn)題

（操作演示）分配標(biāo)注由誰(shuí)處理該問(wèn)題簽收由誰(shuí)認(rèn)領(lǐng)該問(wèn)題的處理處理狀態(tài)：二線解決：?jiǎn)栴}解決轉(zhuǎn)二線：?jiǎn)栴}未解決，等待二線繼續(xù)解決派工申請(qǐng)：?jiǎn)栴}未解決，需派工解決派工同電話記錄單上的派工二線解決來(lái)自電話記錄單的轉(zhuǎn)二線問(wèn)題 （操作演示）派工派工信息預(yù)約預(yù)約時(shí)間：客戶的首次預(yù)約時(shí)間，可以從電話單傳入再次預(yù)約時(shí)間：只能在電話反饋或單據(jù)處理中的改期完成服務(wù)人員預(yù)約時(shí)間：只能在電話反饋完成緊急性：普通、緊急，可用于區(qū)分是否需要當(dāng)天上門(mén)派工類型（定義不分組織）安裝、維護(hù)、回訪、送貨、實(shí)施、遠(yuǎn)程：有相應(yīng)的后續(xù)單據(jù)，派工是自動(dòng)生成相應(yīng)單據(jù)可自行添加無(wú)后續(xù)單據(jù)類型，無(wú)后續(xù)單據(jù)的只記錄派工。派工派工只針對(duì)本單位的客戶進(jìn)行派工，分以下情況電話派工

（操作演示）按客戶、地址、產(chǎn)品、部門(mén)、派工類型匯總需派工的電話單問(wèn)題派工問(wèn)題可以分多次派也可以一次性派出直接派工

（操作演示）用于無(wú)電話單來(lái)源的派工二次派工保留原派工單，重新生成一張新派工單派工單上的處理只針對(duì)派給操作員本人的遠(yuǎn)程類型派工，直接調(diào)出非現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)單維護(hù)頁(yè)面派工派工信息調(diào)度的相關(guān)工作刪除、已完成刪除刪除：刪除對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)單未完成的派工單已完成刪除：刪除對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)單已完成的派工單，業(yè)務(wù)單審核后不能刪除簽收標(biāo)識(shí)告知已知曉派工請(qǐng)求，以待派工單據(jù)處理顯示非正常電話單列表，進(jìn)行撤單、催單、改期、追單處理撤單直接撤銷不需派工的派工單電話反饋記錄服務(wù)人員實(shí)時(shí)通過(guò)電話反饋的信息，對(duì)無(wú)后續(xù)單據(jù)的派工做結(jié)單；修改已完成的派工對(duì)應(yīng)的電話反饋，要先重置狀態(tài)重置狀態(tài)對(duì)通過(guò)電話反饋、短信等設(shè)置派工為已完成，實(shí)際單據(jù)并未補(bǔ)錄的，進(jìn)行重置調(diào)度的相關(guān)工作刪除、已完成刪除知識(shí)庫(kù)維護(hù)