伊利CRM系統(tǒng)培訓手冊V10-基礎操作課件

伊利CRM系統(tǒng)培訓手冊2013年12月17日Hand伊利CRM系統(tǒng)培訓手冊總體目錄2首次登陸設置登錄密碼修改常用查詢列操作批量修改記錄計數導出選項卡布局切換職位總體目錄2首次登陸設置1.1首次登陸設置3應用場景利用IE瀏覽器登錄CRM系統(tǒng)之前，需要對IE瀏覽器做一定的設置，以便不同版本的IE能夠正常使用。訪問地址：http://37:7780/econsumersector_chs/start.swe?操作步驟1、添加可信站點

在Siebel的應用程序欄的“工具”-“Internet選項”-“安全”界面中，選擇“可信站點”，將Siebel系統(tǒng)地址添加到可信站點中；2、修改自定義級別在IE菜單欄的“工具”-“Internet選項”-“安全”選項卡中，選擇“可信站點”，將自定義級別設置為“低”；3、設置兼容性視圖

在IE菜單欄的“工具”-“兼容性視圖”中，將Siebel系統(tǒng)地址添加到兼容性視圖地址中。1.1首次登陸設置3應用場景操作步驟1.2添加可信站點4操作步驟在IE菜單欄的“工具”-“Internet選項”-“安全”選項卡中，選擇“可信站點”，將Siebel系統(tǒng)地址添加到可信站點中；1.2添加可信站點4操作步驟1.3添加可信站點5操作步驟在IE菜單欄的“工具”-“Internet選項”-“安全”選項卡中，選擇“可信站點”，將自定義級別設置為“低”；1.3添加可信站點5操作步驟1.4添加可信站點6操作步驟在IE菜單欄的“工具”-“兼容性視圖”中，將Siebel系統(tǒng)地址添加到兼容性視圖地址中。1.4添加可信站點6操作步驟7序-Siebel界面介紹應用程序菜單應用程序工具欄屏幕選項卡鏈接欄可視性篩選器列表表單7序-Siebel界面介紹應用程序菜單應用程序工具欄屏幕選項8序-Siebel界面介紹場地圖報表搜索快速打印您的導航路徑顯示更多前一個后一個顯示更少操作指南應用程序工具欄導航欄Show

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Less8序-Siebel界面介紹場地圖報表搜索快速打印您的導航路徑總體目錄9首次登陸設置登錄密碼修改常用查詢列操作批量修改記錄計數導出選項卡布局切換職位總體目錄9首次登陸設置2.1密碼修改10應用場景賬號首次登錄系統(tǒng)后，因初始密碼規(guī)則一致，易造成他人冒用，需要修改密碼；出于信息安全考慮，公司要求每個月都需修改密碼，到期系統(tǒng)會提醒修改密碼，未修改則下次將無法登錄操作界面在Siebel的應用程序欄的“工具”-“用戶首選項”-“資料”界面中修改密碼2.1密碼修改10應用場景操作界面2.2密碼修改11操作步驟Siebel的應用程序欄的“工具”-“用戶首選項”2.2密碼修改11操作步驟2.2密碼修改12操作步驟在“用戶首選項”-“資料”界面，輸入要修改的“密碼”和“驗證密碼”，并保存2.2密碼修改12操作步驟總體目錄13首次登陸設置登錄密碼修改常用查詢列操作批量修改記錄計數導出選項卡布局切換職位總體目錄13首次登陸設置3.1常用查詢方法14常用查詢方法在系統(tǒng)中，需要根據需求進行數據的查詢工作，Siebel提供的常用查詢方法包括基本查詢、查詢助手以及查詢保存；1、基本查詢根據一定的條件進行相關數據查詢；2、查詢助手查詢助理是為了實現(xiàn)某些高級的查詢而設置的便捷功能。3、查詢保存查詢保存功能是專門針對用戶如果需要經常使用到一些固定查詢而設置的，它能夠保存用戶當前使用的查詢條件，在下一次需要使用同樣的查詢時，直接點擊保存名稱即可實現(xiàn)查詢功能。3.1常用查詢方法14常用查詢方法3.2基本查詢15基本查詢使用方法1、選擇值列表中的值進行查詢。

2、模糊查詢；查詢時，如果開頭的字符未知，則在查詢字符前添加“*”結尾默認加“*”；

3、多條件查詢在多個字段中輸入查詢語句進行查詢。3.2基本查詢15基本查詢使用方法3.3常用查詢符號16常用查詢符號有1、“*”：進行模糊查詢。如在姓名中輸入“*曉”，是查詢姓名中有“曉”字的記錄。2、“=”：進行精確查詢。如果在查詢中輸入“=吳曉”，則只會查詢出姓名為“吳曉”的記錄。

3、“>”“<”“<>”：大于、小于、不等于。如在姓名中輸入“<>吳曉”，則會查詢出所有姓名不等于“吳曉”的記錄；4、“or”“and”：或者、并且。如在姓名中輸入“吳曉or彭勇”，則會查詢出姓名為“吳曉”或者“彭勇”的記錄。5、“ISNULL”“ISNOTNULL”：字段為空、字段不為空。如在姓名中輸入“ISNULL”，則會查詢出所有姓名無值的記錄。3.3常用查詢符號16常用查詢符號有3.4查詢助理17使用方法1、文本字段

文本字段支持包含、等于、不包含、為空、非空、開始為、結束于等查詢方式；

2、數值字段

數值字段支持等于、小于、不等于、為空、非空等查詢方式；

3、日期字段

日期字段支持等于、不等于、為空、非空、早于、遲于4、條件組合

上面的查詢字段、方式可以任意組合，形成組合查詢結果。3.4查詢助理17使用方法3.5查詢保存18使用方法1、使用“查詢”按鈕實現(xiàn)查詢功能之后，保存查詢。操作示意圖如圖所示：

2、使用“查詢助理”實現(xiàn)查詢功能之后，保存查詢。操作示意圖如圖所示：3.5查詢保存18使用方法3.5查詢保存19使用已保存查詢點擊下拉列表，選擇已保存的查詢條件3.5查詢保存19使用已保存查詢點擊下拉列表，選擇已保存的查總體目錄20首次登陸設置登錄密碼修改常用查詢列操作批量修改記錄計數導出選項卡布局切換職位總體目錄20首次登陸設置4.1常用列操作21常用列操作1、凍結列

Siebel系統(tǒng)中凍結列的功能類似于Excel中凍結窗口，是為了滿足用戶需要固定某些列，拉動滾動條查看其他列信息的需求而設立的。2、隱藏列

Siebel系統(tǒng)中隱藏列的功能是為了控制顯示在列表界面上列的多少而設定的。3、查詢保存查詢保存功能是專門針對用戶如果需要經常使用到一些固定查詢而設置的，它能夠保存用戶當前使用的查詢條件，在下一次需要使用同樣的查詢時，直接點擊保存名稱即可實現(xiàn)查詢功能。4、自動排序用戶可根據自己的需要對文本字段、數值字段和日期字段進行任意排序。5、高級排序高級排序功能是對自動排序的進一步補充，可以滿足用戶對三個字段實現(xiàn)自定義排序。4.1常用列操作21常用列操作4.2凍結列22凍結和解凍凍結列的使用方法為：雙擊列名稱，解除方法同樣是雙擊列名稱。具體操作示意圖如圖4.2凍結列22凍結和解凍4.2隱藏列23隱藏列隱藏列的操作為：導航至列表界面，單擊右鍵，選擇顯示的列，在彈出界面中選擇需要顯示的列和需要隱藏的列4.2隱藏列23隱藏列4.2自動排序24自動排序自動排序的使用方法：點擊需要排序的列字段名稱即可實現(xiàn)對該列的自動排序。操作示意圖如下注：1）對文本類型的列進行排序，當排序標識為正三角時，系統(tǒng)自動將英文名字的記錄排在前面，中文名字的記錄排在后面。

2）對數值類型的列進行排序，當排序標識為正三角時，系統(tǒng)自動按數值大小升序排序。

3）對于日期類型的列進行排序，當排序標識為正三角時，系統(tǒng)自動按日期的前后升序排序。4.2自動排序24自動排序注：1）對文本類型的列進行排序，當4.2高級排序25高級排序

高級排序功能設置在“工具”中，操作示意圖如下：4.2高級排序25高級排序總體目錄26首次登陸設置登錄密碼修改常用查詢列操作批量修改記錄計數導出選項卡布局切換職位總體目錄26首次登陸設置5.1批量修改27批量修改批量修改功能設置在“編輯”中，操作示意圖如圖5.1批量修改27批量修改總體目錄28首次登陸設置登錄密碼修改常用查詢列操作批量修改記錄計數導出選項卡布局切換職位總體目錄28首次登陸設置6.1記錄計數29應用場景

記錄計數是指統(tǒng)計列表中選定的記錄或查詢之后的記錄條數。使用方法

記錄計數的使用方法分以下兩種情況：

1）統(tǒng)計列表中所有記錄的總條數，導航至需要統(tǒng)計記錄的列表，右鍵點擊“記錄計數”

2）按條件查詢之后統(tǒng)計記錄條數，導航至需要統(tǒng)計記錄的列表，輸入查詢條件，執(zhí)行查詢6.1記錄計數29應用場景總體目錄30首次登陸設置登錄密碼修改常用查詢列操作批量修改記錄計數導出選項卡布局切換職位總體目錄30首次登陸設置7.1導出31應用場景

導出功能是為了滿足用戶需要將Siebel中的記錄導出至CSV、Html或者TXT類型的文檔。使用方法

導航至需要導出記錄的列表，點擊右鍵，選擇導出：

7.1導出31應用場景總體目錄32首次登陸設置登錄密碼修改常用查詢列操作批量修改記錄計數導出選項卡布局切換職位總體目錄32首次登陸設置8.1選項卡布局33應用場景

選項卡是指Siebel系統(tǒng)中一個個不同的屏幕，通過操作選項卡布局功能可以實現(xiàn)將這些屏幕選擇性地顯示或隱藏：使用方法

選項卡布局功能設置在工具→用戶首選項中：

8.1選項卡布局33應用場景總體目錄34首次登陸設置登錄密碼修改常用查詢列操作批量修改記錄計數導出選項卡布局切換職位總體目錄34首次登陸設置9.1選項卡布局35應用場景

當某位用戶擔任多個職位時，系統(tǒng)登錄時默認為其主要職位，用戶需切換職位，以其余職位身份完成系統(tǒng)內操作。使用方法

切換職位的功能同樣是設置在工具→用戶首選項中，操作示意圖如圖：

9.1選項卡布局35應用場景附錄：常用操作命令36#快捷鍵操作內容1Ctrl+C復制選中內容2Ctrl+V粘貼復制內容3Ctrl+X剪切選中內容4Shift+鼠標左鍵選中多行（無間隔）5Ctrl+鼠標左鍵選中多行（可以間隔）【快捷鍵】附錄：常用操作命令36#快捷鍵操作內容1Ctrl+C復制選中37Q&AQ&A37Q&AQ&A38謝謝38謝謝伊利CRM系統(tǒng)培訓手冊2013年12月17日Hand伊利CRM系統(tǒng)培訓手冊總體目錄40首次登陸設置登錄密碼修改常用查詢列操作批量修改記錄計數導出選項卡布局切換職位總體目錄2首次登陸設置1.1首次登陸設置41應用場景利用IE瀏覽器登錄CRM系統(tǒng)之前，需要對IE瀏覽器做一定的設置，以便不同版本的IE能夠正常使用。訪問地址：http://37:7780/econsumersector_chs/start.swe?操作步驟1、添加可信站點

在Siebel的應用程序欄的“工具”-“Internet選項”-“安全”界面中，選擇“可信站點”，將Siebel系統(tǒng)地址添加到可信站點中；2、修改自定義級別在IE菜單欄的“工具”-“Internet選項”-“安全”選項卡中，選擇“可信站點”，將自定義級別設置為“低”；3、設置兼容性視圖

在IE菜單欄的“工具”-“兼容性視圖”中，將Siebel系統(tǒng)地址添加到兼容性視圖地址中。1.1首次登陸設置3應用場景操作步驟1.2添加可信站點42操作步驟在IE菜單欄的“工具”-“Internet選項”-“安全”選項卡中，選擇“可信站點”，將Siebel系統(tǒng)地址添加到可信站點中；1.2添加可信站點4操作步驟1.3添加可信站點43操作步驟在IE菜單欄的“工具”-“Internet選項”-“安全”選項卡中，選擇“可信站點”，將自定義級別設置為“低”；1.3添加可信站點5操作步驟1.4添加可信站點44操作步驟在IE菜單欄的“工具”-“兼容性視圖”中，將Siebel系統(tǒng)地址添加到兼容性視圖地址中。1.4添加可信站點6操作步驟45序-Siebel界面介紹應用程序菜單應用程序工具欄屏幕選項卡鏈接欄可視性篩選器列表表單7序-Siebel界面介紹應用程序菜單應用程序工具欄屏幕選項46序-Siebel界面介紹場地圖報表搜索快速打印您的導航路徑顯示更多前一個后一個顯示更少操作指南應用程序工具欄導航欄Show

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Less8序-Siebel界面介紹場地圖報表搜索快速打印您的導航路徑總體目錄47首次登陸設置登錄密碼修改常用查詢列操作批量修改記錄計數導出選項卡布局切換職位總體目錄9首次登陸設置2.1密碼修改48應用場景賬號首次登錄系統(tǒng)后，因初始密碼規(guī)則一致，易造成他人冒用，需要修改密碼；出于信息安全考慮，公司要求每個月都需修改密碼，到期系統(tǒng)會提醒修改密碼，未修改則下次將無法登錄操作界面在Siebel的應用程序欄的“工具”-“用戶首選項”-“資料”界面中修改密碼2.1密碼修改10應用場景操作界面2.2密碼修改49操作步驟Siebel的應用程序欄的“工具”-“用戶首選項”2.2密碼修改11操作步驟2.2密碼修改50操作步驟在“用戶首選項”-“資料”界面，輸入要修改的“密碼”和“驗證密碼”，并保存2.2密碼修改12操作步驟總體目錄51首次登陸設置登錄密碼修改常用查詢列操作批量修改記錄計數導出選項卡布局切換職位總體目錄13首次登陸設置3.1常用查詢方法52常用查詢方法在系統(tǒng)中，需要根據需求進行數據的查詢工作，Siebel提供的常用查詢方法包括基本查詢、查詢助手以及查詢保存；1、基本查詢根據一定的條件進行相關數據查詢；2、查詢助手查詢助理是為了實現(xiàn)某些高級的查詢而設置的便捷功能。3、查詢保存查詢保存功能是專門針對用戶如果需要經常使用到一些固定查詢而設置的，它能夠保存用戶當前使用的查詢條件，在下一次需要使用同樣的查詢時，直接點擊保存名稱即可實現(xiàn)查詢功能。3.1常用查詢方法14常用查詢方法3.2基本查詢53基本查詢使用方法1、選擇值列表中的值進行查詢。

2、模糊查詢；查詢時，如果開頭的字符未知，則在查詢字符前添加“*”結尾默認加“*”；

3、多條件查詢在多個字段中輸入查詢語句進行查詢。3.2基本查詢15基本查詢使用方法3.3常用查詢符號54常用查詢符號有1、“*”：進行模糊查詢。如在姓名中輸入“*曉”，是查詢姓名中有“曉”字的記錄。2、“=”：進行精確查詢。如果在查詢中輸入“=吳曉”，則只會查詢出姓名為“吳曉”的記錄。

3、“>”“<”“<>”：大于、小于、不等于。如在姓名中輸入“<>吳曉”，則會查詢出所有姓名不等于“吳曉”的記錄；4、“or”“and”：或者、并且。如在姓名中輸入“吳曉or彭勇”，則會查詢出姓名為“吳曉”或者“彭勇”的記錄。5、“ISNULL”“ISNOTNULL”：字段為空、字段不為空。如在姓名中輸入“ISNULL”，則會查詢出所有姓名無值的記錄。3.3常用查詢符號16常用查詢符號有3.4查詢助理55使用方法1、文本字段

文本字段支持包含、等于、不包含、為空、非空、開始為、結束于等查詢方式；

2、數值字段

數值字段支持等于、小于、不等于、為空、非空等查詢方式；

3、日期字段

日期字段支持等于、不等于、為空、非空、早于、遲于4、條件組合

上面的查詢字段、方式可以任意組合，形成組合查詢結果。3.4查詢助理17使用方法3.5查詢保存56使用方法1、使用“查詢”按鈕實現(xiàn)查詢功能之后，保存查詢。操作示意圖如圖所示：

2、使用“查詢助理”實現(xiàn)查詢功能之后，保存查詢。操作示意圖如圖所示：3.5查詢保存18使用方法3.5查詢保存57使用已保存查詢點擊下拉列表，選擇已保存的查詢條件3.5查詢保存19使用已保存查詢點擊下拉列表，選擇已保存的查總體目錄58首次登陸設置登錄密碼修改常用查詢列操作批量修改記錄計數導出選項卡布局切換職位總體目錄20首次登陸設置4.1常用列操作59常用列操作1、凍結列

Siebel系統(tǒng)中凍結列的功能類似于Excel中凍結窗口，是為了滿足用戶需要固定某些列，拉動滾動條查看其他列信息的需求而設立的。2、隱藏列

Siebel系統(tǒng)中隱藏列的功能是為了控制顯示在列表界面上列的多少而設定的。3、查詢保存查詢保存功能是專門針對用戶如果需要經常使用到一些固定查詢而設置的，它能夠保存用戶當前使用的查詢條件，在下一次需要使用同樣的查詢時，直接點擊保存名稱即可實現(xiàn)查詢功能。4、自動排序用戶可根據自己的需要對文本字段、數值字段和日期字段進行任意排序。5、高級排序高級排序功能是對自動排序的進一步補充，可以滿足用戶對三個字段實現(xiàn)自定義排序。4.1常用列操作21常用列操作4.2凍結列60凍結和解凍凍結列的使用方法為：雙擊列名稱，解除方法同樣是雙擊列名稱。具體操作示意圖如圖4.2凍結列22凍結和解凍4.2隱藏列61隱藏列隱藏列的操作為：導航至列表界面，單擊右鍵，選擇顯示的列，在彈出界面中選擇需要顯示的列和需要隱藏的列4.2隱藏列23隱藏列4.2自動排序62自動排序自動排序的使用方法：點擊需要排序的列字段名稱即可實現(xiàn)對該列的自動排序。操作示意圖如下注：1）對文本類型的列進行排序，當排序標識為正三角時，系統(tǒng)自動將英文名字的記錄排在前面，中文名字的記錄排在后面。

2）對數值類型的列進行排序，當排序標識為正三角時，系統(tǒng)自動按數值大小升序排序。

3）對于日期類型的列進行排序，當排序標識為正三角時，系統(tǒng)自動按日期的前后升序排序。4.2自動排序24自動排序注：1）對文本類型的列進行排序，當4.2高級排序63高級排序

高級排序功能設置在“工具”中，操作示意圖如下：4.2高級排序25高級排序總體目錄64首次登陸設置登錄密碼修改常用查詢列操作批量修改記錄計數導出選項卡布局切換職位總體目錄26首次登陸設置5.1批量修改65批量修改批量修改功能設置在“編輯”中，操作示意圖如圖5.1批量修改27批量修改總體目錄66首次登陸設置登錄密碼修改常用查詢列操作批量修改記錄計數導出選項卡布局切換職位總體目錄28首次登陸設置6.1記錄計數67應用場景

記錄計數是指統(tǒng)