小程序日志表單功能設(shè)計(jì)方案

小程序日志表單功能設(shè)計(jì)方案一、 功能介紹日志表單功能能夠賦能銷售與銷售管理者，為中小型企業(yè)提供跟進(jìn)管理、客戶沉淀，帶來(lái)高價(jià)值。我們注意到，因?yàn)殇N售人員不能做到及時(shí)、高效跟進(jìn)，導(dǎo)致最后成單效果不理想、銷售過(guò)程無(wú)記錄，這困擾著銷售管理者。對(duì)公司而言，失去了最寶貴的客戶資料、跟進(jìn)記錄。所以，跟進(jìn)過(guò)程管理極其重要，能夠保證跟進(jìn)效果，才能保證績(jī)效！二、 功能目標(biāo)跟進(jìn)客戶，快速記錄，過(guò)程實(shí)時(shí)推送上級(jí)上級(jí)及時(shí)查看，可給予過(guò)程指導(dǎo)幫助，助力成單沉淀客戶資料，讓它成為企業(yè)核心資產(chǎn)統(tǒng)一復(fù)盤，促成簽單三、 操作流程銷售人員使用流程1.1寫(xiě)日志。團(tuán)隊(duì)成員在小程序端的【管理中心】＞【寫(xiě)日志】可填寫(xiě)日志表單。1.2選擇跟進(jìn)客戶。進(jìn)入表單后，請(qǐng)選擇一位客戶進(jìn)行跟進(jìn)。1.3選擇/新建客戶。團(tuán)隊(duì)人員可選擇一位已有客戶，或新建一位。選擇客戶后，能夠在下方進(jìn)行客戶階段或資料更新。完成表單填寫(xiě)后，提交即可!提交的表單記錄將記錄在該客戶詳情頁(yè)的“跟進(jìn)記錄”內(nèi)，另外，資料編輯也將統(tǒng)一記錄。另外，別忘了在客戶詳情頁(yè)，也能夠通過(guò)【寫(xiě)日志】記錄表單哦。管理員自定義表單為了滿足您的企業(yè)獨(dú)特的業(yè)務(wù)場(chǎng)景、需求，您能夠在編輯器端自定義日志表單。2.1日志標(biāo)簽管理進(jìn)入【團(tuán)隊(duì)管理】下的【日志表單】板塊，可管理所有的表單。我們提供了一些較為通用的表單模版，您能夠直接使用，以默認(rèn)表單開(kāi)始吧！表單能夠二次編輯、停用或刪除。2.2新建/編輯表單內(nèi)容點(diǎn)擊表單列的【編輯】按鈕可設(shè)置字段內(nèi)容，點(diǎn)擊囹】按鈕可停用或刪除。小提醒：請(qǐng)謹(jǐn)慎修改表單，盡量避免刪除操作，可能會(huì)引起團(tuán)隊(duì)協(xié)助變動(dòng)，若您需要停用或刪除表單，請(qǐng)務(wù)必與團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行溝通哦！您能夠修改表單名稱，名稱盡量簡(jiǎn)短清晰哦，讓您的團(tuán)隊(duì)一眼就清楚用途。添加自定義字段，當(dāng)前支持三種類型：?文本：通常用于記錄文本內(nèi)容，如跟進(jìn)內(nèi)容?數(shù)字：可用于記錄金額，如收款金額?選擇框：可用于提供選項(xiàng)，讓銷售人員選擇，如跟進(jìn)方式，電話、線下拜訪、微信您能夠添加最多15項(xiàng)字段，每項(xiàng)可設(shè)置是否需要必填，字段可進(jìn)行拖拽排序。最后，為表單設(shè)置功能吧：?通知給上級(jí)：開(kāi)啟后銷售人員提交表單后，將會(huì)通過(guò)小程序助理推送給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)：同組的經(jīng)理、主管。?啟用定位功能：開(kāi)啟后表單底部將默認(rèn)記錄地理位置，這對(duì)線下推廣類銷售場(chǎng)景很有幫助。2.3應(yīng)用表單確認(rèn)表單內(nèi)容沒(méi)問(wèn)題后，點(diǎn)擊【保存并應(yīng)用】即可生效啦！別忘了提醒您的團(tuán)隊(duì)成員哦。其他更新將簽單功能合并至日志表單內(nèi)“