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77/778.1概述8.1.1定義銀團(tuán)貸款又稱為辛迪加貸款(SyndicatedLoan),是由獲準(zhǔn)經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)的一家或數(shù)家銀行牽頭,多家銀行與非銀行金融機(jī)構(gòu)參加而組成的銀行集團(tuán)(BankingGroup)采納同一貸款協(xié)議,按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的貸款方式。國際銀團(tuán)是由不同國家的多家銀行組成的銀行集團(tuán)。8.1.2銀團(tuán)貸款的特點(diǎn):1.貸款對象要緊是國有大中型企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)和列入國家打算的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。2.籌款金額大,貸款期限長。由于銀團(tuán)貸款是由多家銀行組成的,因此它能提供巨額的信貸資金,而不像獨(dú)家銀行貸款那樣受自身貸款規(guī)模的限制。3.分散貸款風(fēng)險(xiǎn)。多家銀行共同承擔(dān)一筆貸款經(jīng)一家銀行單獨(dú)承擔(dān)要穩(wěn)妥得多,各貸款行只按各自貸款的比例分不承擔(dān)貸款風(fēng)險(xiǎn),而且還能夠加速各貸款行的資金周轉(zhuǎn)。4.利用銀團(tuán)貸款方式籌資,能夠幸免同業(yè)競爭,把利率維持在一定的水平上。5.能夠提高銀行,特不是牽頭行和安排行的阻礙和知名度,同時(shí)增強(qiáng)了各貸款銀行間的業(yè)務(wù)合作。6.籌資時(shí)刻較短,費(fèi)用比較合理。銀團(tuán)貸款的方式直接銀團(tuán)貸款:由銀團(tuán)各成員行托付代理行向借款人發(fā)放、收回和統(tǒng)一治理貸款。國際銀團(tuán)貸款以直接銀團(tuán)貸款方式為主。間接銀團(tuán)貸款:由牽頭行直接向借款人發(fā)放貸款,然后再由牽頭行將參加貸款權(quán)(ParticipantintheLoan),即貸款份額,分不轉(zhuǎn)售給其他銀行,全部的貸款治理及放款、收款均由牽頭行負(fù)責(zé)。8.1.4銀團(tuán)內(nèi)部分工1.牽頭行與安排行(LeadingBankandArranger)牽頭行是受客戶托付發(fā)起組織銀團(tuán)貸款的銀行,安排行是具體負(fù)責(zé)組織安排銀團(tuán)的銀行,協(xié)助代理行做一些事務(wù)性工作。通常牽頭行與安排行為同一家銀行。對金額較大的銀團(tuán)貸款,牽頭行或安排行則聯(lián)合若干副牽頭行或副安排行共同牽頭組織或安排。其要緊職責(zé)是:為客戶物色貸款銀行、組織銀團(tuán),認(rèn)定貸款總額及種類,協(xié)助客戶編制貸款項(xiàng)目信息備忘錄,聘請律師起草貸款文件及有關(guān)法律文件,負(fù)責(zé)貸款項(xiàng)目的廣告宣傳,安排貸款合同正式簽署,并協(xié)助代理行督促客戶和其他有關(guān)方落實(shí)使用貸款的先決條件。2.副牽頭行與副安排行(Co-leadingBankandCo-arranger)在金額較大的銀團(tuán)貸款中,除牽頭行或安排行外,還需一個(gè)或若干個(gè)副牽頭行與副安排行協(xié)助工作,從而吸引更多的銀行參加。3.經(jīng)理行(ManagerBank)負(fù)責(zé)在銀團(tuán)貸款安排過程中與牽頭行和安排行聯(lián)系,組織內(nèi)部評審貸款項(xiàng)目,決定是否參加銀團(tuán)并與安排行討論貸款文件,直至貸款合同簽署。有時(shí)經(jīng)理行也負(fù)責(zé)推銷一部分貸款額度。4.代理行(AgentBank)代理行是銀團(tuán)與客戶之間的聯(lián)系人,是受銀團(tuán)的托付擔(dān)任貸款治理人的一家銀行,負(fù)責(zé)具體落實(shí)使用貸款的先決條件及貸款的治理工作,對貸款使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督,核實(shí)經(jīng)濟(jì)效益和還款能力等情況,定期向貸款人通報(bào)。有時(shí)代理行由牽頭行或副牽頭行擔(dān)任。代理行在銀團(tuán)中擔(dān)任極為重要的角色,即負(fù)責(zé)在貸款協(xié)議簽字后,全權(quán)代表銀團(tuán)按照貸款協(xié)議的條款,向借款人發(fā)放和收回貸款,并負(fù)責(zé)全部貸款的治理工作。負(fù)責(zé)溝通銀團(tuán)各成員之間的信息,同意各貸款人的咨詢與核查,代表銀團(tuán)與借款人的談判,出面處理違約事件,協(xié)調(diào)銀團(tuán)與借款人之間的關(guān)系等。在擔(dān)保結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的銀團(tuán)貸款,特不是項(xiàng)目貸款中,往往設(shè)一擔(dān)保代理行(SecurityAgent),負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)貸款中的各項(xiàng)擔(dān)保,包括各項(xiàng)權(quán)益轉(zhuǎn)讓事宜。5.參加行(ParticipantsBank)參加行是參加銀團(tuán)的銀行亦即貸款人(Lender),它們按照各自承擔(dān)的份額提供貸款。參加行一般是同意牽頭行或安排行與客戶商定的貸款條件獨(dú)立參加銀團(tuán)。各參加行對應(yīng)的權(quán)益和風(fēng)險(xiǎn),按貸款比例分?jǐn)?,按貸款合同履行其職責(zé)和義務(wù)。6.顧問行(Advisor)在銀團(tuán)行貸款中,面對許多銀行的報(bào)價(jià)和貸款條件,為了正確做出借款決策,借款人能夠指定一家銀行擔(dān)任自己的顧問行。顧問行向借款人提供有償?shù)呢?cái)務(wù)顧問咨詢服務(wù),以保證全部借款工作的順利進(jìn)行。8.2操作程序8.2.1提交銀團(tuán)貸款申請書銀團(tuán)貸款申請書內(nèi)容包括項(xiàng)目差不多概況和籌資要求:項(xiàng)目名稱、性質(zhì)、借款用途、借款金額與幣種、期限(提款期、寬限期、還款期)、利率水平(浮動或固定)、提供的擔(dān)保。若申請國際銀團(tuán)貸款,客戶需隨申請書附上政府打算部門關(guān)于對外借款的打算指標(biāo)、外匯治理部門的批準(zhǔn)或承諾。8.2.2進(jìn)行初步調(diào)查和市場測試經(jīng)辦行收到客戶的申請后,由信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門負(fù)責(zé)安排籌組銀團(tuán)貸款事宜。國際銀團(tuán)貸款由總行或一級分行負(fù)責(zé)籌組。1.初步分析:分行信貸部收到借款申請后,先對項(xiàng)目進(jìn)行初步分析。分析項(xiàng)目的產(chǎn)品市場、競爭能力、銷售渠道、項(xiàng)目的建設(shè)條件、償債能力、客戶和擔(dān)保人的資信情況及項(xiàng)目的差不多概況。2.市場測試:通常由安排行在獲得正式托付書之前進(jìn)行市場測試。方法之一,是電話聯(lián)系一些市場上較具代表性或阻礙的銀行,探討其對安排行所提出的要緊貸款條件和背景資料的反應(yīng),從而了解這些貸款條件是否能為市場同意,將測試的結(jié)果告之客戶。方法之二,是選擇性地訪問有機(jī)會數(shù)家銀行,除了測試其對要緊貸款條件的反應(yīng)外,亦可在合適的情況下,了解其對參加成為經(jīng)理團(tuán)或包銷團(tuán)成員的興趣,以便組成經(jīng)理團(tuán)或包銷團(tuán)。3.測試反饋:安排行可利用市場測試的結(jié)果作為與客戶談判托付書中貸款條件的依據(jù)。因此,市場測試亦可在獲得托付書之后進(jìn)行,用以使安排行及客戶了解其議定的貸款條件的市場可同意性,從而對該貸款條件作出合理的修訂,提高銀團(tuán)籌組的成功機(jī)會。關(guān)于國際銀團(tuán)貸款,假如國外銀行對項(xiàng)目本身反映較好,只是在利率、費(fèi)用和擔(dān)保條件上有所保留,則應(yīng)與客戶商量,適當(dāng)提高利率與費(fèi)用并增加擔(dān)保條件后,再進(jìn)行市場試測。4.測試適用范圍:若客戶在市場上有較高的知名度和信譽(yù),借款條件符合市場要求,市場測試的作用并不一定專門大。反之,若客戶是第一次在銀團(tuán)貸款市場上籌措資金,或其提出貸款條件如利率和參加費(fèi)等在某種程度上與市場脫節(jié),市場測試可提供特不有用的參考資料,用以制定可行的貸款籌組方案。多數(shù)情況下,可考慮先進(jìn)行市場測試,以確定市場的同意程度。5.注意事項(xiàng):由建設(shè)銀行出面安排的國際銀團(tuán)貸款,其本身就有國家銀行的聲譽(yù)在內(nèi),且國家外匯治理部門對外債有利率和費(fèi)用水平限制,因此由我行安排的國際銀團(tuán)貸款,要注意適當(dāng)操縱利率水平和總的費(fèi)用水平。8.2.3向客戶正式發(fā)出貸款建議書牽頭行或安排行通過市場測試,如國內(nèi)外銀行對借款項(xiàng)目和初步貸款條件反映良好,則依照客戶的需求、條件及項(xiàng)目情況,特不是貸款金額和利率方面,考慮能否找到足夠的銀行成功地組織銀團(tuán),向客戶發(fā)送貸款建議書,并要求客戶在5個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)貸款建議書。貸款建議書內(nèi)容:客戶:保證人/抵押人/出質(zhì)人抵押物/質(zhì)物:牽頭行:安排行:代理行:貸款額度:貸款用途:貸款期限:可提款期:提款:利率:還款打算:提早還款或/和取消貸款額度:費(fèi)用:治理費(fèi)安排費(fèi)承諾費(fèi)代理行費(fèi)其它費(fèi)用專門條款:關(guān)于借款、擔(dān)保和項(xiàng)目須得到有關(guān)政府部門的批準(zhǔn)要求擔(dān)保和轉(zhuǎn)讓條款關(guān)于工程進(jìn)度和預(yù)算的操縱要求關(guān)于帳戶往來和保證帳戶要求稅項(xiàng):貸款文件種類:適用法律(國際銀團(tuán)一般為香港法、英國法和紐約州法,我行應(yīng)爭取用中國法)法律顧問(由牽頭行和安排行委任國內(nèi)外聞名律師事務(wù)所為銀團(tuán)法律顧問)貸款文件使用的文字(中文、英文)8.2.4客戶向銀行提交籌資托付書并確認(rèn)客戶同意貸款建議書后,正式向牽頭行出具籌資托付書(見附件2-8-1)。收到籌資托付書且分行信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門認(rèn)為中意后,給客戶復(fù)函,內(nèi)容格式見附件2-8-2。8.2.5銀團(tuán)貸款的調(diào)查評價(jià)銀團(tuán)貸款的審查內(nèi)容包括:1.客戶情況審查,按本手冊第三篇第一章《客戶評價(jià)》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。要緊審查內(nèi)容:⑴除外資企業(yè)以外的客戶,向外資銀行的借款,應(yīng)辦妥國家計(jì)委或國家外匯治理局批準(zhǔn)外債的手續(xù)和批文。⑵審查客戶(前三年財(cái)務(wù)報(bào)表)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況現(xiàn)狀、資信情況。⑶審查外商登記證。⑷審查權(quán)益轉(zhuǎn)讓文件。⑸審查客戶公司章程規(guī)定:董事會構(gòu)成人數(shù)、權(quán)力、董事會成員、總經(jīng)理、總會計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人名單、簽字樣本、履歷、專業(yè)水平、經(jīng)營作風(fēng)和治理能力。⑹審查原材料、輔料、燃料、水、電、氣供應(yīng)合同或意向書,以及購買設(shè)備、技術(shù)的商業(yè)合同及有關(guān)資料。還須審查土地購買合同、保險(xiǎn)合同、各種履約保證及各類治理合同,其中是否有對客戶的借款能力、債務(wù)償還(償還順序)、權(quán)益轉(zhuǎn)讓、賠償受益的限制。⑺了解客戶產(chǎn)品市場情況:產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力;產(chǎn)品外銷渠道是否落實(shí),能否獲得穩(wěn)定的銷售合同;產(chǎn)品假如內(nèi)銷,是否具有進(jìn)口替代意義,能否為國家節(jié)約進(jìn)口同類產(chǎn)品的外匯支出,能否獲得穩(wěn)定的銷售合同或銷售保證。⑻預(yù)測項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。項(xiàng)目完工之后所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量能否按預(yù)定的還款打算還款,項(xiàng)目有無超支風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營虧損風(fēng)險(xiǎn)。⑼除申請的銀團(tuán)貸款外,股東或項(xiàng)目發(fā)起人的投資是否差不多落實(shí),可能建設(shè)費(fèi)用超支的資金和項(xiàng)目投產(chǎn)后所需流淌資金是否已落實(shí)或取得某些商業(yè)銀行的信貸承諾。2.客戶股東的審查(1)股東登記注冊及注冊資本情況(外方股東需提供商業(yè)登記證),公司性質(zhì)和資信。(2)股東方的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,財(cái)務(wù)狀況(審查近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表),經(jīng)營策略。(3)如股東對項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品營銷等作出承諾,應(yīng)對其相應(yīng)能力進(jìn)行審查。3.項(xiàng)目要緊負(fù)責(zé)人資歷的審查⑴審查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人履歷、專業(yè)水平和治理同類項(xiàng)目的記錄和經(jīng)驗(yàn);⑵審查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的經(jīng)營作風(fēng)和治理能力。4.貸款保證人審查同流淌資金、固定資產(chǎn)貸款保證人的審查。審查注意事項(xiàng):⑴審查保證人經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、公司章程、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況及其資信情況。⑵保證人為外商時(shí),應(yīng)審查擔(dān)保是否符合當(dāng)?shù)氐姆珊凸菊鲁桃?guī)定。⑶審查保證人董事會成員、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人名單、簽字樣本、履歷、經(jīng)營作風(fēng)和治理能力。⑷如為國際銀團(tuán)貸款,審查保證人對外擔(dān)保的批準(zhǔn)情況。5.審查抵押物、質(zhì)物。審查抵押物、質(zhì)物所有權(quán)關(guān)系、價(jià)值、變現(xiàn)能力、風(fēng)險(xiǎn)因素及保險(xiǎn)情況(詳見本手冊第三篇第三章《信貸擔(dān)?!分械盅何?質(zhì)物的審查)。6.審查項(xiàng)目其他方情況。對銀團(tuán)貸款涉及的權(quán)益轉(zhuǎn)讓人、設(shè)計(jì)院、承建商、安裝公司、產(chǎn)品購買商、原材料供應(yīng)商進(jìn)行資格、能力和資信情況的審查。7.資信評估。托付我行認(rèn)可的資信評估公司進(jìn)行資信評估。8.各類合同協(xié)議的審查。審查內(nèi)容包括:公司章程、設(shè)計(jì)方案、建安合同、設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)合同、材料、能源供應(yīng)合同或意向書、產(chǎn)品銷售合同或意向書、保險(xiǎn)協(xié)議等。要緊看以上合同、協(xié)議是否有對客戶的借款能力、債務(wù)償還、權(quán)益轉(zhuǎn)讓、賠償受益等進(jìn)行限制的條款。9.銀行項(xiàng)目評估部門的評審(包括我行認(rèn)可的評估機(jī)構(gòu)的評估報(bào)告和結(jié)論)。包括以下內(nèi)容:⑴項(xiàng)目可行性分析(包括產(chǎn)品市場需求分析)⑵建設(shè)條件評估⑶生產(chǎn)條件評估⑷工藝技術(shù)評估⑸基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的測評⑹財(cái)務(wù)效益評估⑺社會效益評估⑻銀行風(fēng)險(xiǎn)與效益評估⑼不確定分析⑽決策建設(shè)與總評估結(jié)論。關(guān)于國際銀團(tuán)貸款,由于國際銀團(tuán)貸款協(xié)議當(dāng)事人較多,條款復(fù)雜且對客戶限制專門嚴(yán),特不是再借款的限制,因此必須對項(xiàng)目的總投資中各項(xiàng)資金來源(包括可能出現(xiàn)的工程超支和經(jīng)營期虧損的彌補(bǔ)以及經(jīng)營流淌資金的籌措)作認(rèn)確實(shí)評估。由于國際銀團(tuán)的貸款貨幣為外匯,且還款打算一經(jīng)確定就難以變更,因此必須對項(xiàng)目的外匯來源和流量作認(rèn)確實(shí)評估,評價(jià)客戶的外銷能力,充分可能國際市場的變化對項(xiàng)目產(chǎn)品銷售的阻礙。8.2.6.銀團(tuán)貸款的審批銀團(tuán)貸款的審批權(quán)集中在總行和一級分行。一級分行的審批權(quán)限依據(jù)《中國建設(shè)銀行法人授權(quán)書》中授予的各項(xiàng)同類貸款的審批權(quán)執(zhí)行,對符合銀團(tuán)貸款條件的,一級分行審批后將審批意見以分行名義正式行文,將銀團(tuán)貸款的安排及執(zhí)行情況專項(xiàng)報(bào)告總行。超分行審批權(quán)限的,分行審批后報(bào)總行審批。對不符合銀團(tuán)貸款條件的則退回相關(guān)資料,同時(shí)要耐心做好解釋工作。8.2.78.2.7.1銀團(tuán)籌組時(shí)刻表由于每一筆銀團(tuán)貸款都有其獨(dú)特性,其籌組的程序及所需時(shí)刻都不完全相同:簡單的銀團(tuán)貸款,組織時(shí)刻一般為一至三個(gè)月,牽頭行或安排行獨(dú)立承擔(dān)籌組工作并負(fù)責(zé)代理行工作。復(fù)雜的銀團(tuán)貸款,組織時(shí)刻一般為三至六個(gè)月(銀團(tuán)籌組工作由經(jīng)理團(tuán)來做)。以下是復(fù)雜的銀團(tuán)貸款的籌組工作時(shí)刻表:工作時(shí)刻進(jìn)展情況信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門完成完成項(xiàng)目評價(jià)報(bào)告項(xiàng)目審批第31-40天牽頭行或安排行成立工作小組確定銀團(tuán)籌組策略--銀團(tuán)結(jié)構(gòu)、參加費(fèi)分配--經(jīng)理團(tuán)名單印制資料備忘錄、預(yù)備銀團(tuán)文件資料第41-55天組織經(jīng)理團(tuán)擬定初步銀團(tuán)邀請名單籌備經(jīng)理團(tuán)會議編制銀團(tuán)文件第56天經(jīng)理團(tuán)會議--銀團(tuán)邀請名單--保留及分銷目標(biāo)--分工安排--工作進(jìn)度表第57-59天銀團(tuán)籌備工作最后時(shí)期--確定銀團(tuán)邀請名單--經(jīng)理團(tuán)授權(quán)邀請文件的發(fā)送第60天發(fā)送銀團(tuán)邀請文件第61-65天處理函件、報(bào)告籌組進(jìn)度--解釋有關(guān)詢問--處理回復(fù)文件--報(bào)告籌組進(jìn)度第66-70天確認(rèn)貸款合同第71天銀團(tuán)正式組成第72-75天確定銀團(tuán)金額分配--經(jīng)理行確認(rèn)銀團(tuán)金額的分配并通知參加行第76-85天確定銀團(tuán)貸款合同--發(fā)送貸款合同給參加行--籌組簽約儀式第86-90天銀團(tuán)簽約--各參加行確認(rèn)的貸款合同--印制貸款合同--通知簽約儀式細(xì)節(jié)--進(jìn)行簽約儀式8.2.7.2銀團(tuán)籌組程序1.牽頭行成立工作小組。牽頭行或安排行成立工作小組,確定銀團(tuán)的組織策略和預(yù)備銀團(tuán)文件資料。(1)成立工作小組:成員包括信貸經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人、信貸業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員及與項(xiàng)目有關(guān)的專家(負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)分析)。(2)日常工作:處理一切與銀團(tuán)相關(guān)單位之間的文件,發(fā)送和回復(fù)函件,記錄銀團(tuán)籌組過程中所發(fā)生的費(fèi)用和支出,記錄銀團(tuán)邀請名單中銀行的名稱、地址、電話及傳真號碼,收取參加行簽約人員、收款帳戶等資料,記錄銀團(tuán)籌組每日進(jìn)展情況,與經(jīng)理團(tuán)用電話及傳真保持緊密聯(lián)系,安排資料備忘錄及銀團(tuán)貸款紀(jì)念牌和發(fā)行廣告(Tombstone)的印刷和銀團(tuán)簽約儀式。2.確定銀團(tuán)籌組策略(1)確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu):銀團(tuán)組團(tuán)的成功與否取決于銀團(tuán)貸款的金額大小、托付書條款、貸款期限、貸款收益率、客戶信用等級、貸款價(jià)格等因素。安排行按參加行所承諾的貸款金額組成一個(gè)經(jīng)理團(tuán):分不給予牽頭行、副牽頭行、經(jīng)理行等層次和地位。(2)確定貸款期限銀團(tuán)貸款的期限比較靈活,短則3-5年,長則可達(dá)10-20年,但通常為7-10年。在銀團(tuán)貸款的整個(gè)貸款期限內(nèi)又可分為三個(gè)時(shí)期,即提款期(AvailablePeriod)、寬限期(GracePeriod)和還款期(RepaymentPeriod),借款人應(yīng)合理確定自己的貸款期限。(3)確定貸款價(jià)格貸款價(jià)格由利息和費(fèi)用兩部分組成。關(guān)于人民幣銀團(tuán)貸款利率,按照人民銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行(目前除利息外不得收取其他任何費(fèi)用)。外幣銀團(tuán)貸款利率(LoanInterestRate)要緊分為兩種固定利率和浮動利率兩種:①固定利率:是借貸雙方商定選用的一個(gè)利率,一般在簽訂貸款協(xié)議時(shí)就固定下來,在整個(gè)貸款期限內(nèi)不變。固定利率如何確定一般要由借貸雙方談判而定。②浮動利率:浮動利率是以倫敦銀行同業(yè)拆放利率LIBOR為差不多利率,再加上一定的利差(Margin/Spread)作為銀團(tuán)貸款的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用。LIBOR有一個(gè)月、三個(gè)月和六個(gè)月之分,絕大多數(shù)銀團(tuán)貸款均使用6個(gè)月浮動的LIBOR作為差不多利率。費(fèi)用:在外幣銀團(tuán)貸款中,借款人除了支付貸款利息以外,還要承擔(dān)一些費(fèi)用,如承諾費(fèi)、治理費(fèi)、代理費(fèi)、安排費(fèi)及雜費(fèi)等等。承諾費(fèi)(CommitmentFee):也稱為承擔(dān)費(fèi)。借款人在用款期間,對已用金額要支付利息,未提用部分因?yàn)殂y行要預(yù)備出一定的資金以備借款人的提款,因此借款人應(yīng)按未提貸款金額向貸款人支付承諾費(fèi),作為貸款人承擔(dān)貸款責(zé)任而受利息損失的補(bǔ)償。承諾費(fèi)通常按未提款金額的0.125%-0.5%計(jì)收。治理費(fèi)(ManagementFee):此項(xiàng)費(fèi)用是借款人向組織銀團(tuán)的牽頭行支付的。由于牽頭行負(fù)責(zé)組織銀團(tuán)、起草文件、與借款人談判等,因此要額外收取一筆貸款治理費(fèi),作為提供附加服務(wù)的補(bǔ)償,此項(xiàng)費(fèi)用一般在0.25%-0.5%之間,由借貸雙方協(xié)商決定。該費(fèi)用通常在簽訂貸款協(xié)議后的30天內(nèi)支付。參加費(fèi)(ParticipantFee):參加費(fèi)按出貸份額在各參加行中按比例分配,參加費(fèi)一般為0.25%。參加貸款金額較大的銀行的治理費(fèi)和參加費(fèi)可稍高于參加貸款較少的銀行。代理費(fèi)(AgentFee):是借款人向代理行支付的服酬,作為對代理行在整個(gè)貸款期間治理貸款、計(jì)算利息、調(diào)撥款項(xiàng)等工作的補(bǔ)償。代理費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般在0.25%-0.5%之間,具體依照代理行的工作量大小確定。雜費(fèi):是借款人向牽頭行支付的費(fèi)用,用于其在組織銀團(tuán)、安排簽字儀式等工作期間所作的支出,如通訊費(fèi)、印刷費(fèi)、律師費(fèi)等。(4)確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu):牽頭行、副牽頭行、經(jīng)理行、包銷部分、包銷或非包銷金額以及確定最終理想?yún)⑴c金額。(5)確定經(jīng)理團(tuán)名單,由包銷能力強(qiáng)、阻礙大的商業(yè)銀行參加。3.銀團(tuán)文件的預(yù)備安排行依照客戶提供的資料文件、貸款項(xiàng)目資料草擬信息備忘錄,并會同銀團(tuán)法律顧問,草擬貸款文件。4.牽頭行或安排行組織經(jīng)理團(tuán),擬定銀團(tuán)邀請名單,籌備經(jīng)理團(tuán)會議和編制銀團(tuán)文件。⑴組織經(jīng)理團(tuán):安排行依照銀團(tuán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)理團(tuán)性質(zhì)(包銷、部分包銷或非包銷),經(jīng)理團(tuán)成員數(shù)目、每個(gè)成員包銷和參加金額、治理費(fèi)、參加費(fèi)的分配決定等,正式發(fā)送經(jīng)理團(tuán)邀請函。邀請函內(nèi)容大致如下:客戶已托付我行為牽頭行(或安排行)代為籌組銀團(tuán)貸款,我行誠意地在下述條件下邀請貴行以經(jīng)理行名義參加該筆銀團(tuán)貸款。要緊條件包括以下項(xiàng)目:--客戶--貸款金額--貸款期限--提款期限--還款期限--提早還款及取消--利率--治理費(fèi)/參加費(fèi)--特不條款--貸款合同--管轄法律治理費(fèi)/參加費(fèi)的分配,列明每一級不的包銷金額、包銷費(fèi)率。資料備忘錄完成送上,并規(guī)定回復(fù)時(shí)限(通常為10個(gè)工作日)。⑵擬定初步銀團(tuán)邀請名單。包括與客戶有業(yè)務(wù)往來的銀行,要求參與銀團(tuán)籌組的銀行,安排行認(rèn)為值得保持和進(jìn)展業(yè)務(wù)關(guān)系的銀行等。⑶籌備經(jīng)理團(tuán)會議。編定會議日程并分發(fā)給經(jīng)理團(tuán)成員,安排會議場地,預(yù)備好討論文件,如資料備忘錄、貸款合同初稿、初步銀團(tuán)邀請名單等。⑷編制銀團(tuán)文件。編制信息備忘錄、貸款文件初稿。①編制信息備忘錄銀團(tuán)貸款信息備忘錄是牽頭行或安排行依照客戶提供的崐資料,或由其和客戶一道依照借款項(xiàng)目的所有資料綜合整理出來的一份關(guān)于貸款項(xiàng)目的準(zhǔn)確而客觀的概況資料,不應(yīng)帶有牽頭行的主觀意志,牽頭行和安排行切忌將評估報(bào)告中本身對項(xiàng)目的評估意見反映在信息備忘錄中,以免對銀團(tuán)的參加行造成誤導(dǎo),但牽頭行和安排行應(yīng)對客戶提供的資料和數(shù)據(jù)中的明顯錯(cuò)誤予以改正,對客戶為了取得貸款而作出的錯(cuò)誤講明予以制止。所引用的數(shù)據(jù)要有出處。銀團(tuán)貸款的差不多原則是每一參加行均需自行評定貸款的信貸風(fēng)險(xiǎn)。牽頭行或安排行并不是銷售一筆貸款,而是提供一個(gè)由安排行與客戶預(yù)先商定的貸款機(jī)會和條件給參加行考慮。信息備忘錄的資料全部由客戶提供,作為資料的整理及傳送崐者,安排行在編制信息備忘錄過程中,沒有義務(wù)核實(shí)有關(guān)資料的準(zhǔn)確性。然而,安排行仍有可能對備忘錄內(nèi)的資料有潛在的法律責(zé)任,即屬于欺騙性的不實(shí)資料或言論及屬于疏忽性的不實(shí)資料或言論或可能構(gòu)成安排行的法律責(zé)任。為預(yù)防信息備忘錄所引起的潛在法律責(zé)任,牽頭行或安排行會在備忘錄第一面加插內(nèi)容如下的通告:“本備忘錄的一切資料及測算均由客戶提供,客戶已向牽頭行確認(rèn),這些資料是真實(shí)的、完整的、準(zhǔn)確的和正確的,所作的預(yù)測是合理的。牽頭行或安排行并無對本備忘錄內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性提供任何明示或暗示的意見和保證。本備忘錄的發(fā)送并不表示發(fā)送后的任何時(shí)刻內(nèi)仍然準(zhǔn)確。每一個(gè)受邀請的參加行均應(yīng)各自對客戶的性質(zhì)、背景、財(cái)務(wù)狀況、資信及業(yè)務(wù)等作出獨(dú)立的評估和調(diào)查,作為其信貸決定的基礎(chǔ)。本備忘錄的資料及測算均為絕對機(jī)密,不得全部或部分翻印或用于協(xié)助各參加行用來決定銀團(tuán)貸款以外的任何用途?!保畔渫浀膬?nèi)容提要:該筆銀團(tuán)貸款的差不多情況。要緊貸款條件:列出托付書中簽定的貸款條件各當(dāng)事人的資料和差不多情況:客戶、保證人、項(xiàng)目建設(shè)單位、原材料供應(yīng)商及產(chǎn)品買方的背景,經(jīng)營業(yè)績及財(cái)務(wù)狀況、資信情況,抵押物/質(zhì)物/權(quán)利的所有權(quán)關(guān)系、價(jià)值、變現(xiàn)能力、風(fēng)險(xiǎn)因素及保險(xiǎn)情況。項(xiàng)目概況:--項(xiàng)目背景--建設(shè)條件--生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案--生產(chǎn)設(shè)備及工藝流程--工程建設(shè)進(jìn)度--原材料及燃料供應(yīng)--環(huán)保--配套設(shè)施--產(chǎn)品銷售及市場推廣--人力資源產(chǎn)品市場分析:產(chǎn)品前景分析,產(chǎn)品銷售及項(xiàng)目還款來源。財(cái)務(wù)分析:--項(xiàng)目投資估算--融資安排--項(xiàng)目及客戶的現(xiàn)金流量測算的差不多假設(shè)--現(xiàn)金流量的測算和分析。附件:銀團(tuán)貸款的要緊保證文件、批文、營業(yè)執(zhí)照、公司章程、供應(yīng)合同及意向書,銷售合同及意向書等。②貸款合同(協(xié)議):安排行知會銀團(tuán)法律顧問,按貸款條件草擬貸款合同(協(xié)議)。經(jīng)客戶、參加行批閱、直至最后各方都認(rèn)可貸款合同(協(xié)議)為止。5.經(jīng)理團(tuán)會議經(jīng)理行就安排行草擬的初步銀團(tuán)邀請名單提出意見,并需要增加或刪減名單內(nèi)的銀行。保留及分銷目標(biāo):指安排行、經(jīng)理團(tuán)成員在包銷份額中保留的貸款金額及分銷給其他參加行的目標(biāo)金額。參加行費(fèi)率:經(jīng)理團(tuán)決定給予參加行的費(fèi)率按金額檔次來分,金額越大,費(fèi)率越高,以提高銀行參加的積極性。⑴分工安排:小型的銀團(tuán)貸款籌組過程中,牽頭行或安排行獨(dú)自承擔(dān)所有籌組工作,如編寫信息備忘錄,記錄及治理銀團(tuán)名冊,預(yù)備貸款文件,安排簽約儀式,負(fù)責(zé)銀團(tuán)代理行工作。在大型銀團(tuán)籌組過程中,牽頭行或安排行將編寫信息備忘錄、貸款文件預(yù)備等工作,分配給經(jīng)理團(tuán)來做,以提高銀團(tuán)籌組的效率。⑵銀團(tuán)文件的認(rèn)定:將備忘錄、貸款文件初稿分發(fā)經(jīng)理團(tuán)成員,在銀團(tuán)組成前認(rèn)定。⑶工作進(jìn)度表:包括發(fā)出邀請函,處理回復(fù)函件,貸款文件的談判,銀團(tuán)金額分配和簽約儀式程序的進(jìn)度打算。6.銀團(tuán)籌備工作最后時(shí)期確定銀團(tuán)邀請名單,印制好信息備忘錄,經(jīng)理團(tuán)成員確認(rèn)信息備忘錄和銀團(tuán)邀請函文件的發(fā)送。通常選擇被邀請參加銀團(tuán)的銀行的原則為:⑴與牽頭行和安排行業(yè)務(wù)關(guān)系緊密的銀行;⑵客戶和保證人的要緊往來銀行(可由客戶和擔(dān)保人提出名單);⑶設(shè)備供應(yīng)商的要緊往來銀行;⑷有興趣與客戶建立關(guān)系的銀行;⑸從市場獲知信息而主動聯(lián)系要求參加的銀行;⑹對貸款項(xiàng)目所處行業(yè)(如能源、交通、某類工業(yè))或所在地區(qū)有特不興趣的銀行。7.發(fā)送銀團(tuán)邀請文件牽頭行或安排行發(fā)出正式邀請函予銀團(tuán)邀請名單內(nèi)的銀行。邀請函內(nèi)容與經(jīng)理團(tuán)邀請函大致相同,包括:邀請參加的金額、邀請參加的級不,此級不可收取的治理費(fèi)計(jì)算方法,答復(fù)期限(一般為10天)等。被邀請的銀行在收到邀請函和信息備忘錄后將立即進(jìn)行評估。8.處理函件、報(bào)告籌組進(jìn)度解答被邀請銀行對銀團(tuán)貸款的有關(guān)詢問,處理、記錄被邀請銀行的回復(fù)函件,并復(fù)函各受邀銀行核實(shí)其回復(fù)函已收受。報(bào)告籌組進(jìn)度。每日以電傳向經(jīng)理團(tuán)成員報(bào)告籌組進(jìn)度,及時(shí)修訂籌組策略。內(nèi)容包括:被邀請銀行總數(shù)、名單、參加金額、不參加的銀行、沒有回復(fù)的銀行、銀團(tuán)籌組的金額、各自承擔(dān)的貸款金額和保留份額。9.確認(rèn)貸款文件接著解答詢問,回復(fù)、處理文件,報(bào)告籌組進(jìn)度。安排行在銀團(tuán)組成前取得經(jīng)理團(tuán)成員對貸款文件初稿的最后確認(rèn)。10.銀團(tuán)正式組成通過一系列天的緊張籌組工作,銀團(tuán)正式組成。安排行依照銀團(tuán)籌組結(jié)果及各經(jīng)理團(tuán)成員所表明的保留及分銷目標(biāo),提出一個(gè)合理的銀團(tuán)金額分配方法。11.確定銀團(tuán)金額分配邀請回復(fù)函限期到了之后可能出現(xiàn)以下三種情況:超額承諾、承諾金額剛好達(dá)到客戶要求及承諾金額不足。關(guān)于前者,務(wù)求做好參加行工作,使承諾金額等于貸款金額。若承諾金額不足,特不是在沒有包銷的情況下將會出現(xiàn)困窘情況。如何解決缺口將是一個(gè)難題。若需再發(fā)邀請,可能需提高條件才能找到足夠的銀行參與,籌組時(shí)刻推后,阻礙用款時(shí)刻。若減少貸款金額,將阻礙客戶和安排行的聲譽(yù)。此種情況的出現(xiàn),可能是客戶過份壓低成本,而安排行亦急于取得托付,沒有或錯(cuò)誤評估市場對客戶的風(fēng)險(xiǎn)要求回報(bào)。因此要慎重處理這種情況,決定取舍。安排行取得經(jīng)理團(tuán)對銀團(tuán)金額分配的確定后,即電傳通知參加行獲分配的貸款金額。發(fā)送已獲客戶及經(jīng)理團(tuán)確認(rèn)的貸款文件初稿給所有參加行,并要求在指定的期限內(nèi)提出意見或確認(rèn)。12.確定貸款文件安排行收集對貸款文件意見,并就這些意見與經(jīng)理團(tuán)和法律顧問協(xié)商,在客戶同意下對貸款文件作一些適當(dāng)?shù)男薷摹0l(fā)送修改后的貸款文件給所有參加行并要求確認(rèn)。開始簽約儀式的預(yù)備工作,發(fā)函收取各參加行參加簽約人員、通訊資料、收款帳戶、安排簽約的場地和程序。8.2.8銀團(tuán)貸款的簽約安排行取得所有參加行對已修改的貸款文件的確認(rèn)后,印制正式的貸款文件。發(fā)出邀請函通知銀團(tuán)各方簽約儀式的細(xì)節(jié)、時(shí)刻、地點(diǎn)、出席簽字人數(shù),安排簽字桌的位置。編印場刊,包括一文件夾,內(nèi)有簽約當(dāng)日的程序、坐位安排及紀(jì)念品以作紀(jì)念,于簽署之日派發(fā)。預(yù)備新聞稿及邀請新聞界前來采訪或刊登廣告。訂購簽字儀式的簽字筆,一般刻印上客戶名稱及貸款金額,留給簽字人作紀(jì)念。座位的安排。簽字桌一般是一字型或U型,客戶座在正中間,在左邊緊靠著客戶、保證人的是安排行和代理行,然后在客戶左右兩邊依等級安排牽頭行、副牽頭行,參加行和和見證行的坐位。文件簽署時(shí)應(yīng)由客戶開始反時(shí)針方向傳給各銀行,最后回到安排行前面。簽約儀式完成。余下將由客戶決定安排宴會或茶話會。簽約后,代理行分發(fā)已簽署的貸款文件及副本給客戶、保證人、貸款銀行??蛻籼峤幌葲Q條件規(guī)定的有關(guān)部門批文、授權(quán)書、公司注冊驗(yàn)資報(bào)告、資料備忘錄、章程、簽字樣本等文件,并按貸款文件規(guī)定支付費(fèi)用及代理行費(fèi)。8.3銀團(tuán)貸款合同(協(xié)議)的差不多內(nèi)容銀團(tuán)貸款合同(協(xié)議)是借貸雙方按已同意的條款擬定的合同。要緊包括以下條款:1.定義和釋義:(DEFINITIONSANDCONSTRUCTION)將貸款合同(協(xié)議)中重要名詞專門定義,在第一條中逐一解釋,使詞語含義明確,不被另外詮釋,如:承諾、提款期、違約事件、從屬債務(wù)、付息日、利息期、完工日、多數(shù)貸款權(quán)人、貸款額度、營業(yè)日、提款日等釋義。2.貸款額度(CREDITORLOANFACILITY)(1)貸款額度、幣不。各貸款人按其承諾的額度放款。各貸款人在合同中承諾的貸款責(zé)任和義務(wù)是分不的,任何一個(gè)貸款人不履行(或不全部履行)其在本合同中的責(zé)任和義務(wù)將不免除其他貸款人在本合同中的責(zé)任和義務(wù)。(2)貸款用途(PURPOSE)(3)貸款期限(TERM)(4)貸款利息(INTEREST)。明確規(guī)定利率方式(固定利率或浮動利率)和利率標(biāo)準(zhǔn)(固定利息率或利率基準(zhǔn)加利差)、利息期的選擇、利息的計(jì)算方法、利率基準(zhǔn)(如LIBOR)的確定和利息支付日期(利率、計(jì)息,包括違約加息,均以實(shí)際占用天數(shù)計(jì)算,利率一般按360天/年計(jì)算)。3.提款先決條件(CONDITIONSPRECEDENT)。貸款文件(包括各擔(dān)保文件)簽署并生效。代理行收到客戶真實(shí)、完整的文件:法人營業(yè)執(zhí)照、公司合資合同、章程、貸款證、保險(xiǎn)單、律師意見書、簽字樣本、項(xiàng)目批文、對外借款和對外擔(dān)保批準(zhǔn)文件、已繳注冊資本、建筑合同、供應(yīng)商合同、履約保證書、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、客戶托付代理行代理銀團(tuán)事宜的托付書、企業(yè)代碼證書、貸款合同、董事會決議、簽妥生效的擔(dān)保文件、抵押/質(zhì)押辦理登記手續(xù)、財(cái)務(wù)報(bào)表及提款通知書及其它資料等,客戶已按期向代理行支付了有關(guān)費(fèi)用。4.提款(DRAWINGS)。客戶提早5個(gè)營業(yè)日向代理行提交不可撤銷的提款通知書(格式參見附件2-8-1),并附上用途及日期,代理行要提早3個(gè)營業(yè)日書面通知各貸款人在規(guī)定的提款日當(dāng)日上午11:00(代理行帳戶所在地時(shí)刻)之前將款項(xiàng)劃入代理行指定帳戶,代理行不作墊款??蛻粼谟行峥钇趦?nèi)未提用的貸款額度,代理行按規(guī)定的費(fèi)率計(jì)算承諾費(fèi),并由客戶每3個(gè)月支付一次,有效提款期結(jié)束時(shí)未提用的貸款額度則自動取消。5.還款、提早還款及取消(REPAYMENT,PREPAYMENTANDCANCELLATION)(1)還款:列出每一期還款日期和金額(或百分比)。(2)自愿提早還款:在有效提款期結(jié)束后,客戶可于任何1個(gè)付息日提早償還全部或部分貸款;提早還款申請一經(jīng)出具是不可撤消的,凡已償還的款項(xiàng)不能再次使用。部分提早還款不能少于某一金額,并提早30天書面通知代理行;提早還款必須支付提早還款費(fèi)(提早還款額的0.25%-0.5%)。(3)自愿取消:在有效提款期間,客戶提早30天通知代理行可取消未提貸款額度的全部或部分;部分取消不能少于某一金額;取消額度的資金須收取取消額0.25%-0.5%的取消費(fèi)。如客戶在還款日未償還應(yīng)付借款本息,代理行有權(quán)在其任一帳戶中扣收,若客戶帳戶余額不足,則按先利息后本金的順序扣收,若帳戶中的幣種與債務(wù)幣種不一致,貸款人有權(quán)按當(dāng)日的掛牌匯率予以折算扣付或扣收。6.稅項(xiàng)(TAXES)??蛻舨荒軓闹Ц督o各貸款人應(yīng)收的本金、利息及其他款項(xiàng)中扣除任何稅項(xiàng)(包括利息預(yù)提稅)。7.支付(PAYMENT)。在放款日各貸款人應(yīng)在上午11:00時(shí)(代理行帳戶所在地時(shí)刻)之前,將每次參與放款金額劃付到代理行指定的帳戶,代理行應(yīng)于當(dāng)日將款項(xiàng)劃入客戶的帳戶。每次還款(包括提早還款)、付息和支付費(fèi)用,客戶須在規(guī)定日的上午11:00(代理行帳戶所在地時(shí)刻)之前,將應(yīng)支付的款項(xiàng)付到代理行指定的帳戶,由代理行在當(dāng)日按比例支付給各貸款人。8.扣減(DEDUCTION)??蛻粝虼硇泻透髻J款人支付的任何款項(xiàng),包括:本金、利息、違約金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用及其他費(fèi)用,必須如數(shù)支付,不得從中進(jìn)行任何抵消、反索和扣減。假如產(chǎn)生如此的抵消、反索和扣減,客戶應(yīng)向代理行和各貸款人補(bǔ)償一筆款項(xiàng),使代理行和各貸款人收到款項(xiàng)等于其應(yīng)得的款項(xiàng)。9.聲明和保證(REPRESENTAIONSANDWARRANTIES)客戶的聲明和保證:(1)法人地位和簽約權(quán)力(客戶依照中國法律正式成立,崐有效存在的企業(yè)法人,有充分和法定的權(quán)力簽署執(zhí)行本合同),債務(wù)人對本合同的條款已全面通曉、理解、同意。(2)法律約束[貸款合同(協(xié)議)對客戶構(gòu)成法律上有約束力的責(zé)任]。(3)訴訟(合同簽署時(shí),絕對沒有對客戶構(gòu)成不利阻礙的法律訴訟、仲裁和進(jìn)入破產(chǎn)程序的發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生)。(4)財(cái)務(wù)狀況(客戶實(shí)收資本為多少,除貸款合同(協(xié)議)項(xiàng)下的貸款和正常業(yè)務(wù)所需要的流淌資金貸款及在提交給貸款人的資料中已講明的情況外,不存在實(shí)際的或有債務(wù),不存在實(shí)際的稅務(wù)債務(wù)、實(shí)際的長期貸款債務(wù),客戶沒有因任何不利條件而造成不知的和可能的損失,其資金狀況與本合同中所提及的狀況無實(shí)質(zhì)上的相反變化)。(5)信息備忘錄。(客戶提交的關(guān)于其帳戶、貸款項(xiàng)目及一切與貸款合同(協(xié)議)有關(guān)的事項(xiàng),預(yù)測、規(guī)劃是真實(shí)準(zhǔn)確、公正合理的)。(6)不得豁免。(客戶受法律約束,在債務(wù)抵消、財(cái)產(chǎn)抵押、訴訟裁決等方面無豁免權(quán)和特許權(quán))。(7)無其他留置權(quán)??蛻艉捅WC人在本合同同意的范圍之外,不得設(shè)置任何對其財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)或收益的留置權(quán),也不同意存在任何對其資產(chǎn)或收益的留置權(quán)。涉及企業(yè)產(chǎn)權(quán)經(jīng)營制度、資金運(yùn)用等重大變化須取得代理行的書面同意??蛻艉捅WC人在資產(chǎn)和收益上亦不存在任何的抵押、質(zhì)押和其它債務(wù)承擔(dān)。(8)貸款歸還。客戶按照合同、章程及有關(guān)法律規(guī)定提取各項(xiàng)基金后,將結(jié)余的利潤和折舊優(yōu)先償還貸款合同項(xiàng)下的貸款,只有在客戶按貸款合同規(guī)定清償全部貸款本息(含加息)及其他費(fèi)用,或結(jié)余的利潤和折舊額額超過償還本合同的全部借款本金和利息(含加息)后,才能安排其他用途。(9)客戶自愿將其資產(chǎn)作為抵押物、質(zhì)物包括房產(chǎn)、場地使用權(quán)、機(jī)器設(shè)備、余熱資源、動產(chǎn)、依法可轉(zhuǎn)讓的股票、股份、商標(biāo)專用權(quán)、債券、存單、倉單、提單等抵押、質(zhì)押給代理行及銀團(tuán)各參加行,在未取得代理行或銀團(tuán)同意的前提下,不得對其進(jìn)行出售、轉(zhuǎn)讓、分割、出租等處置。同時(shí)按代理行要求,客戶對公司資產(chǎn)進(jìn)行投保,并把保險(xiǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)讓給銀團(tuán)代理行。(10)客戶不管是簽訂貸款合同及有關(guān)文件,或是履行其責(zé)任或行使其任何權(quán)利都將可不能違反適用于客戶的任何法律、裁決、授權(quán)和責(zé)任。(11)貸款合同及有關(guān)文件,合資合同和項(xiàng)目合同的簽訂,有效性和可執(zhí)行性以及為履行項(xiàng)目工作所需的任何政府部門、股東、客戶的債權(quán)人或貸款合同及有關(guān)文件的任何一方(貸款人和代理行除外)已全部獵取并保持充分有效。(12)保證??蛻糇再J款合同簽署之日起至本合同項(xiàng)下的全部債務(wù)償清止的任何時(shí)刻重復(fù)(九)的聲明和保證。上述聲明和保證是真實(shí)的準(zhǔn)確的。10.承諾(UNDERTAKINGS)??蛻粼谫J款合同向代理行及各貸款人承諾:(1)遵守貸款合同的任何條款;(2)按季將財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營狀況報(bào)告等文件資料送代理行;(3)通知代理行已發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的違約事件;(4)不減少其注冊資本;(5)在貸款期間,客戶可不能采取解散或破產(chǎn)的任何行動;如客戶需要進(jìn)行股份制改造、聯(lián)營、合并(兼并)、合資(合作)、分立、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)取得貸款人的同意。(6)確保在未取得代理行書面同意前,合資合同或章程可不能進(jìn)行修改和補(bǔ)充;(7)及時(shí)提供工程進(jìn)度報(bào)告;(8)保持貸款合同及有關(guān)文件完全有效;(9)將各項(xiàng)保險(xiǎn)的利益轉(zhuǎn)讓給代理行(第三者責(zé)任險(xiǎn)除外)(10)將建筑工程合同、建筑履約保函、供應(yīng)商務(wù)合同及履約保函的利益轉(zhuǎn)讓給代理行;(11)向代理行呈報(bào)本身發(fā)生的重大事件(如借貸或抵押等)。(12)有危及貸款人債權(quán)安全情況時(shí),應(yīng)及時(shí)通知貸款人,同時(shí)采取保全措施。(13)同意代理行隨時(shí)檢查工程進(jìn)度、生產(chǎn)經(jīng)營情況、核查帳冊和財(cái)務(wù)記錄;(14)維持公司的存在和合法經(jīng)營;(15)準(zhǔn)時(shí)付稅;(16)保持關(guān)于客戶借款項(xiàng)目和貸款合同的所有批準(zhǔn)有效;(17)保持在代理行的帳戶和貸款合同(協(xié)議)規(guī)定的其它帳戶的正常往來,定期將規(guī)定款項(xiàng)存入保管帳戶;(18)保證客戶股東結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化,不減少和抽走注冊資本。消極承諾要緊包括:不經(jīng)代理行同意,客戶:(1)不參與或投資與借款項(xiàng)目無關(guān)的業(yè)務(wù);(2)不出售、抵押和轉(zhuǎn)讓全部或部分業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和收益;(3)不借入或擔(dān)保除保持正常經(jīng)營所產(chǎn)生的債務(wù)之外的任何債務(wù);(4)不廢除或修改現(xiàn)有的各項(xiàng)合同。一般的貸款協(xié)議,還有平等償債條款,即客戶須保證貸款協(xié)議項(xiàng)下貸款與客戶其它無抵押借款至少處于平等按比例償還的地位。11.違約事件(EVENTSOFDEFAULT)(1)下列每一事件均被視為違約:①客戶未能按貸款合同之規(guī)定還本、付息或支付其他費(fèi)用;②保證人不履行或不遵守保證書中的任何條款;③客戶在貸款合同中或保證人在保證書中所作的聲明和保證不真實(shí)或被證明是不真實(shí)的;④發(fā)生對客戶的任何訴訟或仲裁或?qū)ω?cái)產(chǎn)進(jìn)行扣押或強(qiáng)制執(zhí)行,對貸款人權(quán)益構(gòu)成威脅,并可能對清償貸款合同項(xiàng)下崐的債務(wù)產(chǎn)生阻礙或威脅;⑤抵押人、出質(zhì)人、權(quán)益轉(zhuǎn)讓人不執(zhí)行合同中的任何條款;⑥客戶以任何方式抽走或減少其資本;⑦客戶不按合同規(guī)定用途使用貸款;⑧客戶不能償還其他任何到期債務(wù);⑨客戶或保證人向貸款人提供虛假或者隱瞞重要事實(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等資料的;⑩客戶利用貸款炒買炒賣有價(jià)證券、期貨和房地產(chǎn);⑾客戶套用貸款,相互借貸牟取非法收入;⑿借款項(xiàng)目的全部或部分被取消或放棄;或廠房設(shè)備遭損毀;或不管已保險(xiǎn)與否,設(shè)備遭損毀并被多數(shù)貸款人認(rèn)為這種損失是嚴(yán)峻的,或項(xiàng)目已不能進(jìn)行商業(yè)營運(yùn);或客戶履行貸款合同項(xiàng)下責(zé)任的能力差不多受到實(shí)質(zhì)性不利的阻礙。⒀如合資合同及各項(xiàng)目工程、設(shè)備合同的任何一方持續(xù)違約或上述合同的各方發(fā)生重大糾紛,致使多數(shù)貸款人有足夠理由相信客戶或貸款合同有關(guān)文件的其他各方(除貸款人和代理行)的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)重大不利變化,或客戶履行貸款有關(guān)文件內(nèi)各自責(zé)任的能力差不多受到或?qū)⑹艿綄?shí)質(zhì)不利的阻礙。2.在發(fā)生任一違約事件后,客戶必須及時(shí)通知代理行,代理行依照多數(shù)貸款人(占本合同項(xiàng)下貸款額度50%到66.66%的貸款人)的決定有權(quán)要求客戶限期糾正違約行為或宣布貸款本金及全部應(yīng)計(jì)利息及其它應(yīng)付費(fèi)用立即到期,客戶須立即償還貸款合同項(xiàng)下的全部債務(wù),而貸款額度中未提用的部分即自動終止。對利用貸款額度開出的信用證和承兌的匯票則要求客戶和保證人存足保證金。致使貸款債權(quán)、債務(wù)落空,造成信貸資產(chǎn)損失的,客戶應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。12.違約利息和賠償(DEFAULTINTERESTANDINDEMNITIES)(1)違約利息:客戶未能如期支付到期的款項(xiàng),代理行則向客戶收取違約利息,從到期付款日至實(shí)際付款日計(jì)算,國內(nèi)銀團(tuán)貸款違約利率為每10萬分之四至萬分之六;國際銀團(tuán)貸款則在正常利差上加1.0-3.0%的利差。(2)賠償:客戶必須賠償各貸款人和代理行因違約事件或沒有履行合同的責(zé)任所發(fā)生的任何損失及費(fèi)用。(3)貨幣賠償。規(guī)定假如法院或仲裁庭判決或裁決支付給代理行和貸款人的貨幣為非貸款貨幣,銀行將判決貨幣兌換成貸款貨幣造成的損失和從判決之日至清償之日的利息均由客戶向代理行和貸款人賠償。13.抵消(SET-OFF)。假如客戶在貸款合同項(xiàng)下的任何款項(xiàng)到期未付或出現(xiàn)合崐同所列的違約事件,代理行依照多數(shù)貸款人的決定宣布加速到期時(shí),代理行和貸款人不事先通知客戶(或保證人)即可行使抵消權(quán),即代理行和各貸款人有權(quán)從客戶(或保證人)在代理行和各貸款人的任何帳戶中的存款進(jìn)行扣收。各貸款人須將此扣款項(xiàng)劃入代理行指定的帳戶,再由代理行按比例劃給貸款人,用于抵消客戶在合同項(xiàng)下所欠各貸款人的債務(wù)。假如客戶在某一貸款帳戶的可扣收額大于該貸款人按參與貸款比例應(yīng)得金額,代理行托付該貸款人代為扣收,并劃給代理行,由代理行按比例分配給其他貸款人,用于抵消其他貸款人的債務(wù),假如這些帳戶中的余額是外幣,各貸款人有權(quán)按當(dāng)日國家外匯治理局公布的匯率折算成人民幣來行使抵消權(quán)。14.各貸款人和代理行(THELENDERSANDTHEAGENT)(1)各貸款人在此同意代理行作為本次銀團(tuán)貸款的代理人,負(fù)責(zé)貸款的日常治理。(2)各貸款人在此授權(quán)代理行代表每一貸款人行使及執(zhí)行合同項(xiàng)下給予代理行的權(quán)利、權(quán)力。(3)各貸款人聲明,它是自主決定而不是受代理行的任何阻礙參與銀團(tuán)貸款。(4)代理行僅在本合同授權(quán)范圍內(nèi)行使它的權(quán)力和履行其職責(zé)。(5)代理行不對下列事項(xiàng)負(fù)法律責(zé)任:①客戶不履行其在合同項(xiàng)下的責(zé)任和義務(wù);②客戶在貸款合同中的聲明和保證是不真實(shí)的;③貸款合同的有效性和強(qiáng)制執(zhí)行性;④保證人不履行保證書中的責(zé)任和義務(wù);⑤代理行不應(yīng)承擔(dān)其他任何無關(guān)事項(xiàng)的責(zé)任。(6)代理行有責(zé)任將客戶對某一貸款人的通知及時(shí)傳送給該貸款人,并將某一貸款人對客戶(或保證人)的通知及時(shí)傳送給客戶(或保證人)。(7)假如客戶(或保證人)償付的貸款本金、利息和其他費(fèi)用少于其應(yīng)該償付的金額,代理行仍須按比例將其分配給各貸款人。不足部分由代理行代表各貸款人接著向客戶(或保證人)追索。(8)代理行可定期或不定期地召開銀團(tuán)代表聯(lián)席會議,由代理行或客戶報(bào)告資金使用、項(xiàng)目進(jìn)展及經(jīng)營治理等情況。(9)下列事項(xiàng)須由全體貸款人(包括代理行和各貸款人,下同)一致同意方可達(dá)成協(xié)議:①貸款額度的增加;②貸款期限的延長;③還款打算的調(diào)整;④保證人或擔(dān)保方式的變更;⑤多數(shù)貸款權(quán)人的定義改變。其余事項(xiàng)多數(shù)貸款權(quán)人有決定權(quán),且多數(shù)貸款權(quán)人的決定對全體貸款人均有約束力。多數(shù)貸款權(quán)人決定客戶構(gòu)成違約并決定了對客戶或保證人采取某種行動后,代理行須按多數(shù)貸款權(quán)人的決定行動。(10)代理行的辭職與撤換。15.費(fèi)用(FEES)。(1)規(guī)定貸款的治理費(fèi)、安排費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及支付方式,可由代理行在客戶第一次提款中直接扣除,并按各貸款人放款占該貸款的比例,分配給各貸款人。(2)規(guī)定承諾費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),計(jì)算方法及支付方式。(3)規(guī)定貸款合同項(xiàng)下發(fā)生的其他一切合理費(fèi)用,包括律師費(fèi)、通訊費(fèi)、文件印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、印花稅等由客戶支付。16.轉(zhuǎn)讓(ASSIGNMENT)??蛻舨荒苻D(zhuǎn)讓合同項(xiàng)下的權(quán)力、義務(wù)和責(zé)任。貸款人能夠分銷、轉(zhuǎn)讓它的貸款份額、權(quán)利和義務(wù),承讓的銀行便直接成為銀團(tuán)的一貸款人,出讓該分額的貸款人便無須對客戶負(fù)擔(dān)任何貸款人的責(zé)任。(如我建行為代理行應(yīng)盡量幸免銀團(tuán)成員隨意轉(zhuǎn)讓貸款份額,以免增加代理行工作量和治理難度。)17.修改和放棄(AMENDMENTANDWAIVER)。貸款合同任何條款的修改或放棄,任何違約的放棄,必須放棄制約的一方(要緊是貸款人)簽署書面文件。須經(jīng)全體貸款人同意或放棄的事項(xiàng)須得到全體貸款人的同意,其余只須多數(shù)貸款人同意即可。18.通訊。(1)貸款合同項(xiàng)下的任何通知、通訊須以書面形式,以郵寄或送達(dá)方式進(jìn)行。如以電傳、傳真發(fā)送,要另以函件確認(rèn)。(2)各方通訊地址為本合同簽字欄中所列地址,如有變更,應(yīng)立即通知有關(guān)各方。(3)送達(dá)時(shí)刻:①如以電傳、傳真發(fā)送,則為發(fā)出之日;②如以信件傳送,則為對方收妥之時(shí);③如以郵件傳送,則按交與郵訖的第二日。19.貸款文件。除貸款合同(協(xié)議)和各擔(dān)保文件外,下列文件:⑴提款通知書(附件2-8-1);⑵代理行通知書;⑶保證擔(dān)保書(附件2-8-2);在法律上具有與貸款合同同等效力。20.文字。國內(nèi)銀團(tuán)貸款合同用中文,國際銀團(tuán)貸款合同一般為英文,也可同時(shí)適用中英文,但適用國外法的文件須以英文為準(zhǔn),適用國內(nèi)法的文件以中文為準(zhǔn)。21.適用法律和管轄權(quán)(GOVERNINGLAWANDJURISDICTION)。國內(nèi)銀團(tuán)貸款合同適用中華人民共和國法律,受中華人民共和國法律的約束,合同中借貸雙方如發(fā)生爭議、糾紛,有關(guān)方面應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商無效,可到管轄地法院訴訟解決,法院的判決對合同各方具有約束力。國際銀團(tuán)貸款合同可適用中國法、香港法、英國法或紐約州法。擔(dān)保文件中的抵押協(xié)議(合同)須適用不動產(chǎn)所在地法。一般情況下適用某國或某地法律的貸款合同由該國或該地法院管轄,但由于客戶為國內(nèi)法人,也可由國內(nèi)法院管轄。該條款還包括臺下幾點(diǎn):⑴客戶須在法律管轄地內(nèi)委任一代理人作為其同意該地司法文書的代理;⑵客戶同意在貸款合同適用法律下的任何法律訴訟中對其的最后的判決是終審判決,并可在其它法律管轄地內(nèi)執(zhí)行;⑶由于借款是純商業(yè)行為,客戶放棄它或它的財(cái)產(chǎn)在任何時(shí)候所享有的一切豁免權(quán)(包括國家豁免權(quán))。銀團(tuán)貸款合同一般包括一些附件,它們是貸款合同的重要組成部分,但大部分附件(要緊是各種擔(dān)保文件)可單獨(dú)行使。常見的附件包括:⑴貸款人名單,它們各自在銀團(tuán)貸款中的承諾額度以及它們各自的通訊地址、電傳與傳真號碼;⑵提款通知書格式;⑶保證書;⑷權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議(如保險(xiǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等);⑸抵押協(xié)議(如帳戶抵押協(xié)議、財(cái)產(chǎn)抵押協(xié)議等)。⑹債務(wù)從屬協(xié)議。該協(xié)議規(guī)定客戶除銀團(tuán)貸款協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)之外的所有其它債務(wù)均從屬于銀團(tuán)貸款,從而保證銀團(tuán)貸款的優(yōu)先受償。22.合同生效。貸款合同一式數(shù)份,客戶壹份,代理行、各貸款人及保證人各壹份,見證行壹份,經(jīng)當(dāng)事人各方法人代表(或授權(quán)代表)簽字加蓋公章后生效,每份具有同等法律效力,有效期自簽字之日起至本息(含加息)及其他費(fèi)用全部清償之日為止。8.4貸款額度作保證開立信用證的有關(guān)問題如貸款合同規(guī)定客戶可用提款作保證金開立信用證,則代理行收到各貸款人的出資后,即存入開證行保證金帳戶作為開證行開出信用證的付款保證。但在銀團(tuán)貸款實(shí)踐中,往往用貸款額度作保證由開證行開立信用證。如貸款合同規(guī)定客戶可直接在貸款額度項(xiàng)下申請開立信用證,則按下列不同情況分不處理:1.如貸款合同中規(guī)定各貸款人授權(quán)代理行可直接作為開證行依照客戶的申請開立信用證,則信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門在收到客戶的申請,經(jīng)審查符合貸款合同的規(guī)定后,通知結(jié)算部門審查開證申請和有關(guān)合同開出信用證,并即送一副本到信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門,信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門即在貸款合同規(guī)定的期限內(nèi)將信用證編號、金額、受益人名稱,到期日和用途及各貸款人應(yīng)保證支付的金額等通知各貸款人。信用證交單后,結(jié)算部門審查確認(rèn)單證相符,需要付款時(shí)應(yīng)在支付日前三個(gè)營業(yè)日,將支付金額通知信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門。信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門即通知客戶辦理提款手續(xù)以支付信用證。2.如貸款合同規(guī)定代理行在得到多數(shù)貸款人或全體貸款人同意后,方能按上述第1點(diǎn)開立并支付信用證,信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門在收到客戶的開證申請后,即發(fā)函或電傳征詢各貸款人的意見,在取得多數(shù)貸款人或全體貸款人的同意后,再按上述第1點(diǎn)規(guī)定辦理。3.在上述條件下,按貸款合同的規(guī)定或事先的約定,開證費(fèi)用須分配給各貸款人時(shí),信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門在結(jié)算部門收到開證費(fèi)后,應(yīng)將各貸款人應(yīng)分配的開證費(fèi)在規(guī)定的期限內(nèi)分配給各貸款人,并通知各貸款人。4.信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門在收到客戶修改信用證的申請后,依照貸款合同的規(guī)定,自主決定或取得多數(shù)貸款人或全體貸款人的同意后,轉(zhuǎn)結(jié)算部門辦理,結(jié)算部門修改信用證后即送一副本給信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門,由其依照修改的內(nèi)容決定是否通知各貸款人。8.5代理行和貸款治理貸款合同簽定后,代理行應(yīng)按合同內(nèi)訂明的代理?xiàng)l款履行治理貸款職責(zé)。工作包括:落實(shí)先決條件、提款、回收貸款本息、收取費(fèi)用、接收與傳遞通知、出面處理違約事件、協(xié)調(diào)銀團(tuán)與客戶的關(guān)系并負(fù)責(zé)貸款治理工作,直至貸款本息全部償還為止。1.文件處理。當(dāng)貸款合同簽訂后,代理行收齊簽妥的貸款合同、保證書、從屬文件等正本,整理歸檔。制表列出客戶、參加行名單、承擔(dān)金額、地址、收款帳號、聯(lián)系人等以供日后所用。2.落實(shí)先決條件。落實(shí)客戶首次提款應(yīng)滿足的條件。內(nèi)容包括:貸款合同簽署生效;代理行收妥客戶真實(shí)、完整的文件,法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼證書、貸款證、財(cái)務(wù)報(bào)表、公司合資合同、章程、保險(xiǎn)單、保證擔(dān)保書、法律意見書、簽字樣本、項(xiàng)目批文、已繳注冊資本驗(yàn)資證明文件、建筑合同、供應(yīng)商合同履約保證書、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、外匯治理部門批文、利息免稅批文等文件;客戶已按期向代理行支付了費(fèi)用。3.提款。在滿足貸款合同規(guī)定的先決條件,并確定客戶沒有違約,其提供的保證和承諾的真實(shí)可靠性后,準(zhǔn)許客戶提款??蛻魬?yīng)提早5個(gè)營業(yè)日向信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門提交提款通知書,并附上用途及日期,代理行提早3個(gè)營業(yè)日發(fā)出出資通知給各參加行,列明金額、提款日期、利息期。同城銀行以函件送達(dá)(要求簽回執(zhí)),異地銀行應(yīng)準(zhǔn)確無誤發(fā)出電傳。發(fā)通知的同時(shí),信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門要求利率參考行提供利率報(bào)價(jià),確定利率后及時(shí)通知客戶及各參加行。代理行在收到各貸款人的出資后,當(dāng)日劃入客戶在代理行的帳戶。代理行不作墊款。隨后的提款,一切操作過程與首次提款情形一致。超過有效提款期,如有未提款部分,代理行將按貸款合同規(guī)定取消客戶提款。4.承諾費(fèi)。在有效提款期內(nèi),代理行經(jīng)按借款未提用的貸款額度,以合同規(guī)定的承諾費(fèi)率計(jì)算收取承諾費(fèi),并分配給各貸款人。5.利息支付。在每一付息日前至少七個(gè)營業(yè)日,代理行應(yīng)將客戶關(guān)于全部貸款在本利息期的應(yīng)付利息通知客戶(并附利息計(jì)算單),要求客戶按時(shí)支付。同時(shí)將銀團(tuán)和每一貸款人在本息期的應(yīng)收利息通知每一貸款人(附以利息計(jì)算書),以便其與本身的帳目核對,但要注明只有在收到客戶支付的利息后才崐分配給各貸款人??蛻繇氃诿恳恍碌睦⑵陂_始日前5個(gè)營業(yè)日向代理行通知其選擇的利息期,假如代理行在新的利息期開始日前3個(gè)營業(yè)日前仍未收到客戶的通知,則按貸款協(xié)議的規(guī)定確定新的利息期。代理行應(yīng)提早3個(gè)營業(yè)日向各貸款人通知新的利息期,并要求利率參考行向代理行提供其利率報(bào)價(jià),代理行依照貸款協(xié)議規(guī)定的方式確定了新的利息期的適用利率后,應(yīng)提早1個(gè)營業(yè)日通知各貸款人和客戶。代理行在付息日收到客戶對銀團(tuán)的全部應(yīng)付利息后,須崐在同一日將各貸款人的應(yīng)收利息付入它們予先指定的帳戶,假如代理行在付息日不能如數(shù)收到或不能收到客戶對銀團(tuán)的應(yīng)付利息,則應(yīng)立立即此情況通知各貸款人,并將收到的利息按比例分配給各貸款人。6.還款、提早還款、取消貸款及最后還款。在貸款合同內(nèi)已詳細(xì)列明還款日期、金額。代理行在每個(gè)還款日的前一個(gè)月通知客戶在還款日11:00(代理行所在地時(shí)刻)前將款項(xiàng)匯入代理行指定帳戶,假如客戶實(shí)際償還金額少于打算償還金額,則代理行按比例分配給各貸款人,不足部分接著向客戶或保證人追索??蛻籼嵩鐑斶€全部或部分貸款,必須提早30天書面通知代理行,提早還款申請一經(jīng)出具是不可撤銷的。部分提早還款不能少于某一金額,標(biāo)準(zhǔn)由代理行確定,凡已償還的款項(xiàng)不能再次使用。如提早還款的金額不是從經(jīng)營貸款項(xiàng)目而來,必須按合同規(guī)定的費(fèi)率支付提早還款費(fèi)??蛻羧∠炕虿糠仲J款額度須提早30天通知代理行,部分取消不能少于貸款合同規(guī)定的金額,取消額度的資金不是從經(jīng)營貸款項(xiàng)目而來,必須按合同的規(guī)定和費(fèi)率支付取消費(fèi)。當(dāng)客戶支付完全部貸款本金、利息及一切費(fèi)用后,代理行需書面通知客戶及保證人(如有的話),他們對貸款合同內(nèi)的一切責(zé)任當(dāng)即取消。7.違約事件的處理違約有兩種情況,一種是技術(shù)性違約,一種是實(shí)質(zhì)性違約。技術(shù)性違約包括部分先決條件(非特不重要的)暫未落實(shí),如有些政府批準(zhǔn)正在進(jìn)行之中,還本付息付費(fèi)資金尚在途中等,總之是一些能夠在短時(shí)期內(nèi)糾正或補(bǔ)救的違約事件,關(guān)于這一部分違約事件,國際銀團(tuán)貸款治理中往往采取放棄的方法,即由客戶向代理行提出一份“放棄申請”并保證在短時(shí)刻內(nèi)落實(shí)或補(bǔ)救,代理行則把情況通知各貸款人,假如銀團(tuán)中多數(shù)貸款人同意客戶這種放棄請求,則對全體貸款人有約束力,客戶可接著提款和使用貸款。實(shí)質(zhì)性違約事件一般為嚴(yán)峻的違約事件,客戶不能在短時(shí)刻內(nèi)糾正或補(bǔ)救。在發(fā)生違約事件后,如多數(shù)貸款人決定對違約不作“放棄”處理,則代理行須依照多數(shù)貸款人的決定或要求客戶限期糾正違約行為,或宣布終止提款或貸款加速到期,向客戶和保證人追索,并行使抵消權(quán),通知各貸款人將各自行使抵消權(quán)得到的款項(xiàng)劃入代理行指定的帳戶,由代理行按貸款合同規(guī)定處置和分配;或以法律手段處理抵押物/質(zhì)物,實(shí)行訴訟保全,凍結(jié)客戶和保證人的財(cái)產(chǎn),以法律手段清償債權(quán)。訴訟費(fèi)崐及處理抵押物過程中的一切費(fèi)用由客戶,保證人、抵押人或出質(zhì)人承擔(dān),處理抵押物/質(zhì)物后仍不足以還清貸款本息的,貸款人有權(quán)接著向客戶、保證人、抵押人或出質(zhì)人追索??蛻襞灿媒杩?,貸款人對挪用部分按須按貸款合同規(guī)定向客戶計(jì)收罰息。客戶和保證人未按本合同規(guī)定按時(shí)歸還借款本息,貸款崐有權(quán)自逾期之日起對逾期貸款部分按合同規(guī)定計(jì)收違約利息。8.會計(jì)治理。代理行作為一貸款人,除了按照一般貸款的會計(jì)與統(tǒng)計(jì)方法,核算與統(tǒng)計(jì)本身承擔(dān)的貸款外,還要按每一貸款人設(shè)一分戶帳,用銀行間的往來帳形式核算代理行與各貸款人之間的資金往來,包括每次的提款、還款、付息、付費(fèi)等。每一貸款人有與代理行對帳的權(quán)力,故代理行必須帳目清晰,帳帳相符。另外,代理行還要統(tǒng)計(jì)整個(gè)銀團(tuán)的本金、利息與費(fèi)用收付情況,發(fā)覺問題及時(shí)處理。9.其它治理事項(xiàng)。代理行負(fù)責(zé)收集財(cái)務(wù)報(bào)表,了解貸款項(xiàng)目進(jìn)展與經(jīng)營情況,定期向各貸款人提供相關(guān)資料。確定貸款合同所列的客戶聲明和保證是否保持正確,向貸款人通知或通報(bào)違約事件,作為客戶與各貸款人間的一切文件、函件往來的橋梁。代理行應(yīng)加強(qiáng)檔案資料的治理,凡涉及提款先決條件、提款、付息、歸還本金、項(xiàng)目進(jìn)度和治理、多數(shù)貸款人對特定問題的表決、銀團(tuán)會議記錄等方面的資料,以及貸款合同、銀團(tuán)文件,應(yīng)裝訂成冊,按規(guī)定使用、借閱和治理。貸款治理檔案資料包括:(1)借款申請書和籌資托付書;(2)貸款合同和各種擔(dān)保文件;(3)法律意見書和貸款期間律師的咨詢意見;(4)各種先決條件的文件;(5)信息備忘錄及其來源文件和資料;(6)貸款評估報(bào)告;(7)各次提款通知書及其用途證明;(8)各次還本付息付費(fèi)證明;(9)客戶與保證人提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、重要情況講明等資料;(10)銀團(tuán)會議記錄、紀(jì)要和多數(shù)貸款人對重要事項(xiàng)的表決;(11)分行和總行的各種批準(zhǔn)文件和領(lǐng)導(dǎo)的批示;(12)代理行與各貸款人之間的重要來往函電;(13)利率確定證明資料;(14)貸款期間各種資產(chǎn)評估(重估)報(bào)告,重要的保險(xiǎn)單、資產(chǎn)處置證明;(15)其它重要的文字記錄和音像記錄。10.債權(quán)重組。(1)假如客戶不能按期還款或可能不能按期還款,可問銀團(tuán)(通過代理行)申請債務(wù)重組。在申請債務(wù)重組時(shí),客戶應(yīng)向代理行詳細(xì)的債務(wù)重組建議書,提交代理行列明要求重組的前因后果,最終目的是使銀行了解客戶的處境而同意重組。內(nèi)容如下:項(xiàng)目最新情況介紹:假如項(xiàng)目正在建設(shè)中,應(yīng)詳細(xì)介紹項(xiàng)目進(jìn)展情況,是否有超支等。假如項(xiàng)目已建成,應(yīng)詳細(xì)介紹項(xiàng)目生產(chǎn)情況,提供產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)數(shù)量等資料。產(chǎn)品市場介紹和分析:詳述市場過去及目前的情況,并預(yù)測市場以后形勢。市場情況包括供求情況、產(chǎn)品價(jià)格、競爭對手的表現(xiàn)、消費(fèi)者行為有否改變、成本價(jià)格、原材料供應(yīng)情況、市場策略等。要求重組的緣故:對項(xiàng)目和市場分析后,客戶要著重講明項(xiàng)目的進(jìn)展在何處有問題或市場有哪些因素導(dǎo)致不能按期還款。(2)代理行收到客戶的重組申請后,須全面了解所面對的整體風(fēng)險(xiǎn)。檢查貸款文件的完整性和有效性;是否有違約;擔(dān)保書是否完整,抵押文件是否完整;是否有近期財(cái)務(wù)報(bào)表。假如檔案資料有不完善之處,應(yīng)及時(shí)作出補(bǔ)救,以保證銀行利益。要分析客戶什么緣故銷售不能增長,什么緣故利潤比同行業(yè)差,是否治理層問題等。進(jìn)一步分析客戶所發(fā)生的財(cái)務(wù)困難是否無法幸免,假如是客戶本身治理不善,銀行就要看客戶的治理階層是否會被更換,假如沒有變動,則不能同意任何重組。了解客戶所遇到的困難是否屬于臨時(shí)性的,假如客戶所遇到的困難不是臨時(shí)性的,客戶的項(xiàng)目屬于利薄或遭淘汰的行業(yè)。如此的話,銀行再給它多次債權(quán)重組也于事無補(bǔ)。假如進(jìn)行重組能使項(xiàng)目恢復(fù)“健康”,銀行要分
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