企業(yè)競爭情報(bào)工作課件

企業(yè)競爭情報(bào)工作吳曉偉博士副教授2022/11/191企業(yè)競爭情報(bào)研究企業(yè)競爭情報(bào)工作

企業(yè)為什么要引入競爭情報(bào)系統(tǒng)2022/11/192企業(yè)競爭情報(bào)研究企業(yè)為什么要引入競爭情報(bào)系統(tǒng)2022/11/112企業(yè)競爭2022/11/193企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/113企業(yè)競爭情報(bào)研究案例一IBM公司的競爭情報(bào)系統(tǒng)IBM公司開展競爭情報(bào)工作已有相當(dāng)長的歷史。90年代初,IBM公司就曾多次召開競爭情報(bào)方面的會(huì)議,并邀請著名學(xué)院的專業(yè)老師對競爭情報(bào)人員進(jìn)行培訓(xùn),幫助他們提高業(yè)務(wù)技巧。然而,在當(dāng)時(shí)大多情況下,公司各業(yè)務(wù)部門間競爭情報(bào)是相互孤立的,營銷、產(chǎn)品研制和財(cái)務(wù)部門在其競爭分析或情報(bào)活動(dòng)方面各自為政,彼此很少溝通。2022/11/194企業(yè)競爭情報(bào)研究案例一IBM公司的競爭情報(bào)系統(tǒng)IBM公司開展競爭情報(bào)工作1993年IBM公司新的首席執(zhí)行官蓋斯特先生上任，面對公司1991—1993年損失140億美元的嚴(yán)峻局面，他審時(shí)度勢，提出“立即加強(qiáng)對競爭對手的研究”，“建立一個(gè)協(xié)調(diào)統(tǒng)一的競爭情報(bào)運(yùn)行機(jī)制”,“將可操作的競爭情報(bào)運(yùn)用于公司戰(zhàn)略、市場計(jì)劃及銷售策略中”。為此，公司制定了新的競爭情報(bào)規(guī)劃。該規(guī)劃包括：

設(shè)立競爭情報(bào)核心機(jī)構(gòu),建立一個(gè)協(xié)調(diào)統(tǒng)一的競爭情報(bào)系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)制,確定公司競爭對手,并針對一個(gè)競爭對手開展一項(xiàng)試驗(yàn)性競爭情報(bào)項(xiàng)目,在此基礎(chǔ)上對所有競爭對手進(jìn)行推廣。2022/11/195企業(yè)競爭情報(bào)研究1993年IBM公司新的首席執(zhí)行官蓋斯特先生上任，面對IBM競爭情報(bào)的組織架構(gòu)2022/11/196企業(yè)競爭情報(bào)研究IBM競爭情報(bào)的組織架構(gòu)2022/11/116企業(yè)競爭情報(bào)研競爭情報(bào)組運(yùn)用IBM因特網(wǎng)技術(shù)接收外部資源,運(yùn)用內(nèi)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在IBM內(nèi)部傳遞最新資料。由其中一個(gè)小組開發(fā)僅適用于自身需要的內(nèi)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)，然后將這些內(nèi)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)與范圍廣泛的LotusNotes基礎(chǔ)應(yīng)用系統(tǒng)相連。通過使用自身研制的應(yīng)用系統(tǒng)替代購買現(xiàn)行的應(yīng)用系統(tǒng)，該組能使它更適合于自身需要。2022/11/197企業(yè)競爭情報(bào)研究競爭情報(bào)組運(yùn)用IBM因特網(wǎng)技術(shù)接收外部資源,運(yùn)用內(nèi)聯(lián)網(wǎng)技各競爭情報(bào)組已著手系統(tǒng)地收集市場調(diào)查和集中分析報(bào)告、剪報(bào)、貿(mào)易展示、客戶調(diào)查和咨詢研究等中有價(jià)值的內(nèi)外部信息。他們還從IBM公司管理人員個(gè)人手中收集競爭對手信息。通過廣泛地收集信息資源,集中管理人員的信息,使IBM在市場中更具競爭力,在特殊的競爭環(huán)境中立于不敗之地。2022/11/198企業(yè)競爭情報(bào)研究各競爭情報(bào)組已著手系統(tǒng)地收集市場調(diào)查和集中分析報(bào)告、剪報(bào)、貿(mào)案例二日本環(huán)球時(shí)裝：偵探式銷售情報(bào)收集日本服裝業(yè)之首的環(huán)球時(shí)裝公司，從20世紀(jì)60年代創(chuàng)業(yè)時(shí)的零細(xì)企業(yè)發(fā)展成日本有代表性的大企業(yè)，靠的主要是掌握第一手“活情報(bào)”。他們在全國81個(gè)城市顧客集中的車站、繁華街道開設(shè)偵探性專營店，陳列公司所有產(chǎn)品，給顧客以綜合印象，售貨員主要任務(wù)是觀察顧客的采購動(dòng)向；事業(yè)部每周安排一天時(shí)間全員出動(dòng)，3個(gè)人一組、5個(gè)人一群分散到各地調(diào)查，有的甚至到競爭對手的商店觀察顧客情緒，向售貨員了解情況，找店主聊天。2022/11/199企業(yè)競爭情報(bào)研究案例二日本環(huán)球時(shí)裝：偵探式銷售情報(bào)收集日本服裝業(yè)之首的環(huán)球調(diào)查結(jié)束后，當(dāng)晚回到公司進(jìn)行討論，分析顧客消費(fèi)動(dòng)向，提出改進(jìn)工作的新措施。全國經(jīng)銷該公司時(shí)裝的專營店和兼營店均制有顧客登記卡，詳細(xì)地記載每一個(gè)顧客的年齡、性別、體重、身高、體型、膚色、發(fā)色、使用什么化妝品，常去哪家理發(fā)店以及興趣、嗜好、健康狀況、家庭成員、家庭收入、現(xiàn)時(shí)穿著及家中存衣的詳細(xì)情況。這些卡片通過信息網(wǎng)儲(chǔ)存在公司信息中心，只要根據(jù)卡片就能判斷顧客眼下想買什么時(shí)裝，今后有可能添置什么時(shí)裝。偵探式銷售調(diào)查，使環(huán)球公司迅速擴(kuò)張，且利潤率之高，連日本最大的企業(yè)豐田汽車公司也被它拋在后面。2022/11/1910企業(yè)競爭情報(bào)研究調(diào)查結(jié)束后，當(dāng)晚回到公司進(jìn)行討論，分析顧客消費(fèi)動(dòng)向，提出改進(jìn)案例三競爭情報(bào)與商業(yè)間諜通過從公開發(fā)表資料的收集和研究中可以得到95%的情報(bào),獲取情報(bào)的活動(dòng)多以合法的方式進(jìn)行,并廣泛采用高科技輔助手段;而對其余5%的關(guān)鍵性秘密情報(bào),商業(yè)間諜則往往不擇手段,進(jìn)行非正當(dāng)競爭情報(bào)活動(dòng),其獲取和利用的情報(bào)往往對他人商業(yè)秘密造成巨大威脅。2022/11/1911企業(yè)競爭情報(bào)研究案例三競爭情報(bào)與商業(yè)間諜通過從公開發(fā)表資料的收集和研究中微軟反壟斷案和甲骨文公司“垃圾門”事件

甲骨文公司首席執(zhí)行官拉瑞·艾利森(LarryEllison)是比爾·蓋茨的強(qiáng)有力的直接競爭對手,前者曾在無數(shù)個(gè)場合提到微軟是一個(gè)“確定無疑的壟斷者”。毫無疑問,1998年美國司法部反壟斷訴訟的最主要經(jīng)濟(jì)受益者是世界上第二大軟件公司———甲骨文。2022/11/1912企業(yè)競爭情報(bào)研究微軟反壟斷案和甲骨文公司“垃圾門”事件

甲骨文公司首席執(zhí)行官2000年6月27日,在美國司法部進(jìn)行具有里程碑意義的反壟斷案的審理過程中,甲骨文公司坦言不諱,自己曾經(jīng)聘請私人調(diào)查公司———國際調(diào)查小組(IGI),調(diào)查兩個(gè)支持微軟的私人公共政策研究機(jī)構(gòu):一個(gè)是獨(dú)立研究所(TheIndependentInstitute),另一個(gè)是國家納稅人聯(lián)盟(TheNationalTaxpayersUnion)。2000年7月底,就在微軟反壟斷案主審法官杰克森要將微軟肢解時(shí),甲骨文的“垃圾門”商業(yè)間諜事件曝光,一下子使所有加在微軟身上的罪名失去了說服力,微軟絕處逢生。2022/11/1913企業(yè)競爭情報(bào)研究2000年6月27日,在美國司法部進(jìn)行具有里程碑意義2000年6月初曾經(jīng)報(bào)道過,一個(gè)顯然是為IGI工作的、自稱是比安卡·洛佩茲(BiancaLopez)的神秘女士進(jìn)入競爭技術(shù)協(xié)會(huì)(ACT)大廈,該協(xié)會(huì)是以華盛頓特區(qū)為基地的一個(gè)信息技術(shù)行業(yè)協(xié)會(huì),它在微軟的反壟斷訴訟案中是支持微軟的

。根據(jù)清潔服務(wù)公司(P&RCleaningServicesInc.)向大廈所有者約翰·艾克雷奇管理公司(JohnAkridgeManagementCompany)所作的報(bào)告,洛佩茲在2000年6月2日進(jìn)入大廈,向辦公室清潔工購買ACT的廢紙垃圾,開價(jià)60美元。遭拒絕后,她又于6月6日返回,這次向清潔工開價(jià)500美元,向管理員開價(jià)200美元,而這次又同樣遭拒絕。2022/11/1914企業(yè)競爭情報(bào)研究2000年6月初曾經(jīng)報(bào)道過,一個(gè)顯然是為IGI工作的后來,她打開房門,長軀直入,將機(jī)密文件席卷而空,同時(shí)帶走了一部筆記本電腦。幾天后,所有資料、重要文件在報(bào)紙上曝光,對微軟極為不利。緊接著,微軟的華盛頓辦公室不斷有來路不明的人士造訪,在他們造訪后,一些重要資料失蹤,幾天之后,資料內(nèi)容又相繼出現(xiàn)在報(bào)紙上。一時(shí)間,微軟壟斷案諜影重重

。洛佩茲同樣承認(rèn)她是私人調(diào)查員

。專門為私人調(diào)查員發(fā)放許可證的華盛頓特區(qū)警察局宣布在華盛頓特區(qū)沒有給比安卡·洛佩茲發(fā)放過許可證,謊稱自己是私人調(diào)查員在哥倫比亞特區(qū)是一種違法行為。2022/11/1915企業(yè)競爭情報(bào)研究后來,她打開房門,長軀直入,將機(jī)密文件席卷而空,同時(shí)面對突如其來的疑案,微軟立即展開反調(diào)查,經(jīng)過艱難的明查暗訪之后,發(fā)現(xiàn)黑手來自微軟的死對頭甲骨文。甲骨文承認(rèn)它曾聘請IGI對所有同情微軟的機(jī)構(gòu)進(jìn)行暗中調(diào)查。而開展調(diào)查正值微軟反壟斷案緊張進(jìn)行中。2022/11/1916企業(yè)競爭情報(bào)研究面對突如其來的疑案,微軟立即展開反調(diào)查,經(jīng)過艱難的明查暗6月27日,《華爾街日報(bào)》率先披露“垃圾門”事件,《華盛頓郵報(bào)》緊隨其后,接著世界各大新聞媒體蜂涌而至,競相報(bào)道,甲骨文和IGI之間的秘密關(guān)系成為商業(yè)媒體的頭條新聞,頃刻間,舉世嘩然,各界紛紛指責(zé)甲骨文的不道德行徑,微軟更是得理不饒人,強(qiáng)烈抨擊“垃圾門”事件,并宣布“事件的真正內(nèi)幕還將不斷被揭露,他們將通盤考慮面臨的各種選擇,并將認(rèn)真嚴(yán)肅地對情況進(jìn)行分析?！?022/11/1917企業(yè)競爭情報(bào)研究6月27日,《華爾街日報(bào)》率先披露“垃圾門”事件,《華盛頓拉瑞·艾利森堅(jiān)持認(rèn)為甲骨文的調(diào)查活動(dòng)是獲得“競爭情報(bào)”,是為美國的納稅人提供公共服務(wù);相反,那些被調(diào)查的公共政策和行業(yè)組織則認(rèn)為甲骨文的活動(dòng)是“公司諜報(bào)”活動(dòng)。2022/11/1918企業(yè)競爭情報(bào)研究拉瑞·艾利森堅(jiān)持認(rèn)為甲骨文的調(diào)查活動(dòng)是獲得“競爭情報(bào)”,是

競爭情報(bào)專業(yè)人員協(xié)會(huì)(SCIP)發(fā)表了一篇新聞稿,其標(biāo)是“競爭情報(bào)不是公司諜報(bào)”。SCIP是一個(gè)全球性的非盈利性組織,它為在該領(lǐng)域工作的工商專業(yè)人員提供教育和溝通機(jī)會(huì)

。

SCIP主席帕特里克·布賴恩特(PatrickBryant)說,“將競爭情報(bào)比作間諜是歪曲事實(shí)?！薄伴g諜使用非法手段獲得信息?！倍偁幥閳?bào)是“使用合法的、合乎職業(yè)道德的手段搜集信息,并通過仔細(xì)的分析將其轉(zhuǎn)變?yōu)橛袃r(jià)值的情報(bào)的過程”

。

2022/11/1919企業(yè)競爭情報(bào)研究競爭情報(bào)專業(yè)人員協(xié)會(huì)(SCIP)發(fā)表了一篇新聞稿,其2022/11/1920企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/1120企業(yè)競爭情報(bào)研究競爭情報(bào)專業(yè)人員協(xié)會(huì)道德準(zhǔn)則

1、努力增強(qiáng)對本行業(yè)的認(rèn)同和尊重2、遵守所有國內(nèi)和國際生效的法律3、準(zhǔn)確透露所有相關(guān)信息,包括所有訪談人的身份和組織4、完全尊重所有信息的保密性要求5、避免履行職責(zé)時(shí)的利益沖突6、在履行職責(zé)的過程中促進(jìn)誠實(shí)的、實(shí)際的建議和結(jié)論在其公司內(nèi)部、第三方立約人和整個(gè)行業(yè)內(nèi)促進(jìn)本道德準(zhǔn)則7、擁護(hù)和遵守公司政策、目標(biāo)和指導(dǎo)方針資料來源:SCIP,2000年。2022/11/1921企業(yè)競爭情報(bào)研究競爭情報(bào)專業(yè)人員協(xié)會(huì)道德準(zhǔn)則

1、努力增強(qiáng)對本行業(yè)的認(rèn)同和尊一、什么是競爭情報(bào)根據(jù)SCIP的定義,競爭情報(bào)是指監(jiān)測競爭環(huán)境的過程。競爭情報(bào)使各種規(guī)模公司的高層管理者能了解從營銷、研發(fā)和投資策略到長期商業(yè)戰(zhàn)略等每一件事情的決策信息。2022/11/1922企業(yè)競爭情報(bào)研究一、什么是競爭情報(bào)根據(jù)SCIP的定義,競爭情報(bào)是指監(jiān)測競概念要點(diǎn)：合法獲取、知己知彼知大勢2022/11/1923企業(yè)競爭情報(bào)研究概念要點(diǎn)：合法獲取、知己知彼知大勢2022/11/1123企競爭情報(bào)實(shí)用工具-競爭情報(bào)系統(tǒng)

美國競爭情報(bào)從業(yè)者協(xié)會(huì)（SCIP），美國匹茨堡大學(xué)教授JohnE.Prescott博士認(rèn)為企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)是一個(gè)持續(xù)演化中正規(guī)和非正規(guī)化操作流程相結(jié)合的企業(yè)管理子系統(tǒng)，它的主要功能是為組織成員評(píng)估行業(yè)關(guān)鍵發(fā)展趨勢，跟蹤正在出現(xiàn)的非連續(xù)變化，把握行業(yè)結(jié)構(gòu)的演化以及分析現(xiàn)有潛在競爭對手能力和動(dòng)向，從而協(xié)助企業(yè)保持惡化發(fā)展可持續(xù)性的競爭優(yōu)勢。2022/11/1924企業(yè)競爭情報(bào)研究競爭情報(bào)實(shí)用工具-競爭情報(bào)系統(tǒng)

美國競爭情報(bào)從業(yè)者協(xié)會(huì)（SC二、CIS的特點(diǎn)（1）它是個(gè)管理系統(tǒng)：為企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略和競爭決策服務(wù)。（2）它是個(gè)信息系統(tǒng)：發(fā)展與信息技術(shù)的進(jìn)步密切相關(guān)。（3）它是個(gè)人機(jī)系統(tǒng)：以人為主。（4）它是個(gè)開放系統(tǒng)：與外界環(huán)境保持密切聯(lián)系。（5）它是個(gè)戰(zhàn)略系統(tǒng)：是通過企業(yè)內(nèi)外信息資源開發(fā)與利用來贏得和發(fā)展企業(yè)的競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略應(yīng)用系統(tǒng)。2022/11/1925企業(yè)競爭情報(bào)研究二、CIS的特點(diǎn)（1）它是個(gè)管理系統(tǒng)：為企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略和競爭2022/11/1926企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/1126企業(yè)競爭情報(bào)研究我國一些企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀

課題編號(hào)03YQHB159：“競爭情報(bào)系統(tǒng)對提升企業(yè)競爭力機(jī)制的研究”。2004年1月至2004年10月期間用實(shí)地走訪或電話訪問的方式對70家大中型企業(yè)的高層管理人員如總經(jīng)理、董事長、IT經(jīng)理等進(jìn)行問卷調(diào)研，最后獲得有效問卷61份。

2022/11/1927企業(yè)競爭情報(bào)研究我國一些企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀

課題編號(hào)03YQHB159被調(diào)查企業(yè)及其人員上海夏普電器有限公司：人事課長遠(yuǎn)盛國際貿(mào)易（上海）有限公司：副董事長上海港新華港務(wù)公司：副經(jīng)理上海豪都房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司：物業(yè)部經(jīng)理上海合強(qiáng)控制系統(tǒng)科技有限公司：總經(jīng)理上海富城有限公司：經(jīng)理上海新凱房產(chǎn)股份有限公司：人事部經(jīng)理上海房屋銷售有限公司：地產(chǎn)營銷部總監(jiān)上海中化商務(wù)咨詢有限公司：項(xiàng)目部經(jīng)理上海周家嘴置業(yè)有限公司：工程部總管McrofaElectronics(HK)CO.Ltd:Buyer2022/11/1928企業(yè)競爭情報(bào)研究被調(diào)查企業(yè)及其人員上海夏普電器有限公司：人事課長2022/1上海電力物資公司：財(cái)務(wù)總監(jiān)上海港機(jī)重工有限公司：總經(jīng)理恒遠(yuǎn)國際航運(yùn)有限公司：總經(jīng)理摩托羅拉中國電子有限公司上海分公司：技術(shù)支持經(jīng)理南通國泰企業(yè)發(fā)展有限公司：總經(jīng)理恒大集團(tuán)：董事上海表業(yè)有限公司：人事部經(jīng)理農(nóng)工商超市有限公司：部門經(jīng)理東星軟件上海有限公司：人事部經(jīng)理2022/11/1929企業(yè)競爭情報(bào)研究上海電力物資公司：財(cái)務(wù)總監(jiān)2022/11/1129企業(yè)競爭情被調(diào)查的61家企業(yè)中有46%的企業(yè)在“您對競爭情報(bào)的理解最接近于哪種描述”的題項(xiàng)回答中選擇了競爭情報(bào)就是在法律和道德允許的范圍內(nèi)開展對競爭對手的信息收集工作，是企業(yè)知己知彼的必要工作，有24%的企業(yè)認(rèn)為競爭情報(bào)只是傳統(tǒng)的圖書情報(bào)與信息收集工作，有25%的企業(yè)認(rèn)為競爭情報(bào)相當(dāng)與商業(yè)諜報(bào)工作，有2家企業(yè)選擇了從來沒有聽說過競爭情報(bào)活動(dòng)。2022/11/1930企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/1130企業(yè)競爭情報(bào)研究從企業(yè)規(guī)模上看，超大型企業(yè)（員工人數(shù)>2000人）對競爭情報(bào)均有正確的認(rèn)識(shí)，而小型企業(yè)（員工人數(shù)<200人）對競爭情報(bào)的理解就比較多樣化。上述調(diào)查結(jié)果說明現(xiàn)代企業(yè)的高層管理人員已經(jīng)能認(rèn)識(shí)競爭情報(bào)對企業(yè)的作用，并開始接觸競爭情報(bào)的相關(guān)概念和技術(shù)。2022/11/1931企業(yè)競爭情報(bào)研究從企業(yè)規(guī)模上看，超大型企業(yè)（員工人數(shù)>2000人）對競爭情報(bào)目前國內(nèi)企業(yè)開始意識(shí)到競爭情報(bào)對企業(yè)決策的支持作用，管理人員在日常生產(chǎn)、營銷、顧客服務(wù)等事務(wù)性決策中已經(jīng)需要情報(bào)人員的參與，同時(shí)情報(bào)人員在企業(yè)制定重大戰(zhàn)略決策的過程中一般也要列席參加，并發(fā)表意見，但總體上還不能在整個(gè)戰(zhàn)略決策過程中起關(guān)鍵作用，但隨著競爭情報(bào)人員在企業(yè)中的地位逐漸提升，其在企業(yè)中所擁有的資源和“話語權(quán)”將會(huì)增加。2022/11/1932企業(yè)競爭情報(bào)研究目前國內(nèi)企業(yè)開始意識(shí)到競爭情報(bào)對企業(yè)決策的支持作用，管理人員本次調(diào)查同時(shí)發(fā)現(xiàn)，入世以后，大中型企業(yè)對競爭的復(fù)雜性已經(jīng)有了認(rèn)同，我國企業(yè)長期以來對競爭情報(bào)認(rèn)識(shí)不足，信息技術(shù)的基礎(chǔ)設(shè)施比較落后的局面已經(jīng)有了較大的改觀，很多企業(yè)已經(jīng)建立了自己的競爭情報(bào)系統(tǒng)或管理信息系統(tǒng)，企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)人員非常重視企業(yè)信息化的建設(shè)。2022/11/1933企業(yè)競爭情報(bào)研究本次調(diào)查同時(shí)發(fā)現(xiàn)，入世以后，大中型企業(yè)對競爭的復(fù)雜性已經(jīng)有了但大多企業(yè)的競爭情報(bào)系統(tǒng)和活動(dòng)在很大程度上還處在戰(zhàn)術(shù)支持的地位，還沒有上升的戰(zhàn)略支持的程度，而建立一個(gè)能及時(shí)獲取、分析、傳遞企業(yè)內(nèi)外信息，能輔助企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略決策的競爭情報(bào)系統(tǒng)將是二十一世紀(jì)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的最有效武器。2022/11/1934企業(yè)競爭情報(bào)研究但大多企業(yè)的競爭情報(bào)系統(tǒng)和活動(dòng)在很大程度上還處在戰(zhàn)術(shù)支持的地總體說來,我國企業(yè)競爭情報(bào)工作仍處于中等發(fā)展水平，80%

的企業(yè)處于競爭情報(bào)工作發(fā)展的早期與中期。也就是說，企業(yè)要么尚未建立、要么正在建立正式的競爭情報(bào)流程、組織和網(wǎng)絡(luò)。競爭情報(bào)項(xiàng)目的選擇超過半數(shù)是臨時(shí)專案式的，對情報(bào)內(nèi)容的分析比較少,主要是定量總結(jié)。競爭情報(bào)活動(dòng)主要為戰(zhàn)術(shù)決策服務(wù),而非為戰(zhàn)略決策服務(wù)。高層管理人員對于競爭情報(bào)的重要性已經(jīng)有所認(rèn)識(shí),但是在實(shí)際工作中對競爭情報(bào)活動(dòng)的參與比較少，主要局限在某些特定領(lǐng)域，沒有把競爭情報(bào)作為一項(xiàng)連續(xù)的、持久的、必不可少的工作來看待。2022/11/1935企業(yè)競爭情報(bào)研究總體說來,我國企業(yè)競爭情報(bào)工作仍處于中等發(fā)展水平，80%的三、競爭情報(bào)系統(tǒng)的功能對經(jīng)營環(huán)境進(jìn)行監(jiān)視，對各種可能的機(jī)遇和危機(jī)進(jìn)行預(yù)警

競爭對手分析

競爭戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)的選擇、實(shí)施支持反競爭情報(bào)

2022/11/1936企業(yè)競爭情報(bào)研究三、競爭情報(bào)系統(tǒng)的功能對經(jīng)營環(huán)境進(jìn)行監(jiān)視，對各種可能的機(jī)遇和環(huán)境掃描、危機(jī)預(yù)警作為企業(yè)，您需要知道：政策的變化趨勢市場的變化趨勢技術(shù)的發(fā)展趨勢對手的行動(dòng)意向競爭情報(bào)正好解決以上的問題2022/11/1937企業(yè)競爭情報(bào)研究環(huán)境掃描、危機(jī)預(yù)警作為企業(yè)，您需要知道：2022/11/112022/11/1938企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/1138企業(yè)競爭情報(bào)研究肯德基、麥當(dāng)勞的情報(bào)戰(zhàn)自從1987年在北京開了第一家肯德基快餐店，1990年麥當(dāng)勞在深圳開了第一家麥當(dāng)勞快餐店，兩家洋快餐，在中國相互競爭，快速擴(kuò)張。如今，肯德基在中國已經(jīng)開了860多家快餐店，而也在中國開了560多家快餐店，兩大洋快餐巨頭，在中國快餐市場上的競爭，日趨白熱化。2022/11/1939企業(yè)競爭情報(bào)研究肯德基、麥當(dāng)勞的情報(bào)戰(zhàn)自從1987年在北京開了第一家肯德基快兩家洋快餐，在中國邊競爭邊擴(kuò)張的同時(shí)，利用其頻繁而有效的市場活動(dòng)，不但建立了其強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢，也使快餐文化深入人心。綜觀兩大洋快餐的市場策略，從強(qiáng)勢公關(guān)，到明星效應(yīng)的廣告攻勢，到多樣化的營銷方式，到熱心公益事業(yè)，增加品牌的美譽(yù)度和認(rèn)知度，直至滿足不同顧客偏好的本土化戰(zhàn)略，兩大洋快餐都各有特色，不分上下。而成功市場策略的制定與確立，與全面詳盡的市場及競爭對手的所有信息即競爭情報(bào)的獲取，密不可分?？梢哉f，沒有準(zhǔn)確的競爭情報(bào)信息，就無法制定準(zhǔn)確有效的市場策略。2022/11/1940企業(yè)競爭情報(bào)研究兩家洋快餐，在中國邊競爭邊擴(kuò)張的同時(shí)，利用其頻繁而有效的市場肯德基需要及時(shí)搜集全球媒體對自身的正面或非正面的報(bào)道，以做出正確的判斷及相應(yīng)的處理；在競爭方面：肯德基需要及時(shí)搜集競爭對手麥當(dāng)勞、麥肯炸雞的相關(guān)信息；在合作伙伴方面：肯德基需要及時(shí)搜集同一個(gè)集團(tuán)下的百事可樂、必勝客的相關(guān)信息；在行業(yè)方面：肯德基需要搜集可口可樂、雀巢咖啡的相關(guān)信息；在政策法規(guī)方面：肯德基又需要搜集餐飲業(yè)以及快餐業(yè)的相關(guān)政策法規(guī)以及一些主管機(jī)構(gòu)的動(dòng)態(tài)。麥當(dāng)勞同樣有如此眾多的需求。2022/11/1941企業(yè)競爭情報(bào)研究肯德基需要及時(shí)搜集全球媒體對自身的正面或非正面的報(bào)道，以做出要搜集如此眾多的有效信息，肯德基、麥當(dāng)勞的市場工作人員就必須經(jīng)常瀏覽不同的網(wǎng)站，每天重復(fù)上百遍的查詢，并且還要不停地翻閱報(bào)紙，購買剪報(bào)公司的剪報(bào)，購買調(diào)查公司的調(diào)查情報(bào)，搜集行業(yè)政策法規(guī)。洋快餐巨頭肯德基、麥當(dāng)勞時(shí)時(shí)關(guān)注市場的變化，技術(shù)的革新。365Agent情報(bào)中心的網(wǎng)絡(luò)競爭情報(bào)監(jiān)測系統(tǒng)，一經(jīng)推向社會(huì)，洋快餐巨頭肯德基、麥當(dāng)勞迅速作出反應(yīng)，他們率先使用365Agent的系統(tǒng)監(jiān)測服務(wù)，把公司的市場、公關(guān)人員，從煩瑣，重復(fù)的信息查詢中解放出來。2022/11/1942企業(yè)競爭情報(bào)研究要搜集如此眾多的有效信息，肯德基、麥當(dāng)勞的市場工作人員就必須2022/11/1943企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/1143企業(yè)競爭情報(bào)研究肯德基、麥當(dāng)勞的市場工作人員，利用365Agent競爭情報(bào)監(jiān)測系統(tǒng)，根據(jù)公司的需要，訂制自己需要監(jiān)測的方方面面的關(guān)鍵詞，幾個(gè)也行，幾十個(gè)，幾百個(gè)也可以。365Agent情報(bào)監(jiān)測系統(tǒng)，就會(huì)從全球8000多中英文門戶、新聞網(wǎng)站；電視、報(bào)紙等媒體網(wǎng)站；政府、信息中心、數(shù)據(jù)庫等站點(diǎn)實(shí)時(shí)抓取訂制信息，經(jīng)過系統(tǒng)分析匹配之后，及時(shí)發(fā)送到用戶的Email信箱中。他們也可以隨時(shí)登陸365Agent的系統(tǒng)，實(shí)時(shí)查看自己訂制的信息。2022/11/1944企業(yè)競爭情報(bào)研究肯德基、麥當(dāng)勞的市場工作人員，利用365Agent競爭情報(bào)監(jiān)

企業(yè)危機(jī)則是指能夠?qū)ζ髽I(yè)及其產(chǎn)品和聲譽(yù)造成潛在破壞的事件。中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院危機(jī)管理與對策研究中心主任楊明杰研究員認(rèn)為,國際安全格局的劇烈變動(dòng)、中國社會(huì)的轉(zhuǎn)型階段,以及GDP處于1000～3000美元,預(yù)示著社會(huì)化危機(jī)高發(fā)期正在到來

。由于危機(jī)通常是在沒有預(yù)警情況下爆發(fā)的緊急事件,如不在極短時(shí)間內(nèi)調(diào)動(dòng)有效資源予以應(yīng)對,將對被攻擊對象的生存與發(fā)展造成嚴(yán)重威脅與損害。2022/11/1945企業(yè)競爭情報(bào)研究企業(yè)危機(jī)則是指能夠?qū)ζ髽I(yè)及其產(chǎn)品和聲譽(yù)造成潛在破壞的事件。危機(jī)事件可以分為供應(yīng)鏈危機(jī),如能源危機(jī)、原料短缺等;生產(chǎn)鏈危機(jī),如罷工、基礎(chǔ)設(shè)施短路、公交系統(tǒng)癱瘓等;經(jīng)營鏈危機(jī),如產(chǎn)品信譽(yù)危機(jī)、社會(huì)動(dòng)蕩、瘟疫流行、謠言、金融危機(jī)等;自我循環(huán)系統(tǒng)危機(jī),如人事變動(dòng)、股市風(fēng)波等。由此可見,企業(yè)危機(jī)可能使公司陷入發(fā)展困境,嚴(yán)重影響自身及其有關(guān)個(gè)人的短期或長期前景。2022/11/1946企業(yè)競爭情報(bào)研究危機(jī)事件可以分為供應(yīng)鏈危機(jī),如能源危機(jī)、原料短缺等;企業(yè)危機(jī)事件會(huì)影響企業(yè)資產(chǎn)、聲譽(yù)、收入和融資,而危機(jī)處理失當(dāng)將導(dǎo)致個(gè)人事業(yè)終止、公司倒閉,或企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)和所有者權(quán)益大幅度減值等嚴(yán)重后果。2022/11/1947企業(yè)競爭情報(bào)研究企業(yè)危機(jī)事件會(huì)影響企業(yè)資產(chǎn)、聲譽(yù)、收入和融資,而危機(jī)處理企業(yè)危機(jī)應(yīng)當(dāng)是可以防微杜漸的,因?yàn)榇蠖鄶?shù)的危機(jī)都會(huì)有一定征兆。例如:企業(yè)管理者成為熱點(diǎn)新聞人物、企業(yè)被媒體頻繁爆光、高管人員大量流失、擴(kuò)張速度長期超過銷售增長速度、負(fù)債過高且長期超過銷售增長速度、連續(xù)幾個(gè)月發(fā)不出工資、銷售額連續(xù)下降、銷售額提高而利潤下降、連續(xù)多年虧損、受到大客戶倒閉的牽連,等等。這些狀況的出現(xiàn)給企業(yè)危機(jī)的形成埋下伏筆。因此,在企業(yè)危機(jī)管理中,需要有相應(yīng)的預(yù)警機(jī)制以防患于未然,或者在發(fā)生時(shí)能及時(shí)提出切實(shí)可行的應(yīng)對方案。2022/11/1948企業(yè)競爭情報(bào)研究企業(yè)危機(jī)應(yīng)當(dāng)是可以防微杜漸的,因?yàn)榇蠖鄶?shù)的危機(jī)都會(huì)有一定征危機(jī)預(yù)警在很大程度上是依靠CI預(yù)警系統(tǒng),而競爭分析則能幫助我們對危機(jī)信號(hào)做出科學(xué)的分析和判斷。也就是說,企業(yè)危機(jī)公關(guān)與企業(yè)的情報(bào)能力高低,以及企業(yè)是否存在良好運(yùn)作的CI預(yù)警系統(tǒng)和CI活動(dòng)密不可分。提高企業(yè)的情報(bào)能力,發(fā)展CI預(yù)警系統(tǒng)和CI活動(dòng)是做好危機(jī)公關(guān)的基礎(chǔ),而企業(yè)危機(jī)公關(guān)工作又是其情報(bào)能力和CI技術(shù)的應(yīng)用與體現(xiàn)2022/11/1949企業(yè)競爭情報(bào)研究危機(jī)預(yù)警在很大程度上是依靠CI預(yù)警系統(tǒng),而競爭分析則能幫2022/11/1950企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/1150企業(yè)競爭情報(bào)研究為了對可能發(fā)生的未來事件有足夠的預(yù)知能力，戴姆勒－奔馳宇航公司開發(fā)了由情景分析導(dǎo)向的戰(zhàn)略早期預(yù)警系統(tǒng)來開展企業(yè)競爭監(jiān)視。他們的基本做法是：采用情景規(guī)劃研究重要的監(jiān)視方向，以公司內(nèi)部那些關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展和研究成果的人物為“監(jiān)視器”和“掃描儀”，采集重要指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、權(quán)威和專家意見，分析綜合后以一種可讀的方式傳達(dá)給管理層，并定期呈報(bào)情報(bào)分析報(bào)告以協(xié)助決策和管理。2022/11/1951企業(yè)競爭情報(bào)研究為了對可能發(fā)生的未來事件有足夠的預(yù)知能力，戴姆勒－奔馳宇航公2022/11/1952企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/1152企業(yè)競爭情報(bào)研究競爭對手分析

你的競爭對手是誰？競爭對手戰(zhàn)略行動(dòng)的意義是什么？如何應(yīng)對競爭對手的突然打擊？如何選擇攻擊和回避競爭對手？2022/11/1953企業(yè)競爭情報(bào)研究競爭對手分析你的競爭對手是誰？2022/11/1153企業(yè)2022/11/1954企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/1154企業(yè)競爭情報(bào)研究《競爭情報(bào)叢書》之一的《企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)》從競爭環(huán)境、競爭對手和企業(yè)自身為三角，將現(xiàn)用的競爭情報(bào)分析方法進(jìn)行分類和歸納,形成了關(guān)于競爭對手分析方法論綱式的知識(shí)體系。2022/11/1955企業(yè)競爭情報(bào)研究《競爭情報(bào)叢書》之一的《企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)》從競爭環(huán)境、競爭對2022/11/1956企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/1156企業(yè)競爭情報(bào)研究商業(yè)談判是最常見的商業(yè)活動(dòng)之一，在買賣交易、企業(yè)兼并、技術(shù)引進(jìn)乃至各種商業(yè)沖突中，人們都可能采取談判的手段來解決問題，所以從某種意義上說，商業(yè)談判就是在談判的雙方進(jìn)行的情報(bào)博弈。在這場博弈中起重要作用的因素不僅僅有談判者的口才、素質(zhì)、公司的實(shí)力地位，更重要的是各自所掌握的相關(guān)情報(bào)。2022/11/1957企業(yè)競爭情報(bào)研究商業(yè)談判是最常見的商業(yè)活動(dòng)之一，在買賣交易、企業(yè)兼并、技術(shù)引掌握情報(bào)，后發(fā)制人在某次交易會(huì)上，我方外貿(mào)部門與一客商洽談出口業(yè)務(wù)。在第一輪談判中，客商采取各種招數(shù)來摸我們的底，羅列過時(shí)行情，故意壓低購貨的數(shù)量。我方立即中止談判，搜集相關(guān)的情報(bào)，了解到日本一家同類廠商發(fā)生重大事故停產(chǎn)，又了解到該產(chǎn)品可能有新用途。再仔細(xì)分析了這些情報(bào)以后，談判繼續(xù)開始。我方更具掌握的情報(bào)后發(fā)制人，告訴對方：我方的貨源不多；產(chǎn)品的需求很大；日本廠商不能供貨。對方立刻意識(shí)到我方對這場交易背景的了解程度，甘拜下風(fēng)。在經(jīng)過一些小的交涉之后，乖乖就范，接受了我方的價(jià)格，購買了大量該產(chǎn)品。評(píng)點(diǎn)：在商業(yè)談判中，口才固然重要，但是最本質(zhì)、最核心的是對談判的把握，而這種把我常常是建立在對談判背景的把握上的。2022/11/1958企業(yè)競爭情報(bào)研究掌握情報(bào)，后發(fā)制人2022/11/1158企業(yè)競爭情報(bào)研究厚積薄發(fā)——養(yǎng)兵千日，用兵一時(shí)

90年代我國光冷加工的水平較低，為改變這種狀況，國家決定為南京儀表機(jī)械廠引進(jìn)德國勞（LOH）光學(xué)機(jī)床公司的光學(xué)加工設(shè)備。南京儀表機(jī)械廠的科技情報(bào)室馬上對勞公司的生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行了情報(bào)分析。在與勞公司談判時(shí)，勞公司提出要對我方轉(zhuǎn)讓24種產(chǎn)品技術(shù)，我方先前就對勞公司的產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行了研究，從24種產(chǎn)品中挑選出13種產(chǎn)品引進(jìn)，因?yàn)檫@13種產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)足以構(gòu)成一條先進(jìn)完整的生產(chǎn)線。同時(shí)我方也根據(jù)對國際市場情報(bào)的掌握提出了合理的價(jià)格。這樣，我國既買到了先進(jìn)的設(shè)備又節(jié)約了大量的外匯。事后勞公司的董事長R·柯魯格贊嘆道：“你們這次商務(wù)談判，不僅使你們節(jié)省了前，而且把我們公司的心臟都掏去了?！?/p>

評(píng)點(diǎn)：在平時(shí)注意對情報(bào)的收集和處理，在談判中往往能夠游刃有余，獲得成功。2022/11/1959企業(yè)競爭情報(bào)研究厚積薄發(fā)——養(yǎng)兵千日，用兵一時(shí)2022/11/1159企業(yè)競掌握歷史情報(bào)，逼出談判底牌

我國某廠與美國某公司談判設(shè)備購買生意時(shí)，美商報(bào)價(jià)218萬美元，我方不同意，美方降至128萬美元，我方仍不同意。美方詐怒，揚(yáng)言再降10萬美元，118萬美元不成交就回國。我方談判代表因?yàn)檎莆樟嗣郎探灰椎臍v史情報(bào)，所以不為美方的威脅所動(dòng)，堅(jiān)持再降。第二天，美商果真回國，我方毫不吃驚。果然，幾天后美方代表又回到中國繼續(xù)談判。我方代表亮出在國外獲取的情報(bào)——美方在兩年前以98萬美元將同樣設(shè)備賣給以匈牙利客商。情報(bào)出示后，美方以物價(jià)上漲等理由狡辯了一番后將價(jià)格降至合理。

評(píng)點(diǎn)：從某種意義上講，談判中的價(jià)格競爭也是情報(bào)競爭，把握對手的精確情報(bào)就能在談判中的價(jià)格競爭中取勝2022/11/1960企業(yè)競爭情報(bào)研究掌握歷史情報(bào)，逼出談判底牌2022/11/1160企業(yè)競爭情

對競爭戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)的選擇、實(shí)施支持

2022/11/1961企業(yè)競爭情報(bào)研究對競爭戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)的選擇、實(shí)施支持

2022/11/1161各經(jīng)理層所關(guān)心的戰(zhàn)略

2022/11/1962企業(yè)競爭情報(bào)研究各經(jīng)理層所關(guān)心的戰(zhàn)略

2022/11/1162企業(yè)競爭情報(bào)研2022/11/1963企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/1163企業(yè)競爭情報(bào)研究沃爾瑪在南美市場失利源于競爭情報(bào)分析的缺位

沃爾瑪在大多數(shù)的地區(qū)都取得了成功,得益于其對當(dāng)?shù)厥袌銮闆r的了解，對競爭情報(bào)的充分分析與掌握，比如在她的老家美國，在新興的市場中國，但各地的競爭形勢與競爭格局是不完全相同的，就像中國市場與美國市場的需求是不一樣的，消費(fèi)觀念也不盡相同,消費(fèi)層次，消費(fèi)水平都是有差異的。而南美市場又與中國或美國本土市場各相迥異，對南美市場的競爭格局和競爭形勢必須予以獨(dú)立分析，正確掌握南美市場的競爭情報(bào)，既不能簡單地套用美國的市場情報(bào)也不能簡單的套用中國的市場情報(bào)，南美市場有她自己的個(gè)性，必須對她作出正確的分析與把握，遺撼的是沃爾瑪在開拓南美市場上未能作出全面的競爭情報(bào)分析，而導(dǎo)致了失利。2022/11/1964企業(yè)競爭情報(bào)研究沃爾瑪在南美市場失利源于競爭情報(bào)分析的缺位沃爾瑪在大多數(shù)的沃爾瑪向南美市場擴(kuò)張，低價(jià)策略是沃爾瑪占據(jù)市場一貫的殺手锏，但是在南美，沃爾瑪遇到激烈競爭，她的低價(jià)銷售策略遭到了挑戰(zhàn)。為了占領(lǐng)市場，沃爾瑪曾采用“每天低價(jià)”策略來占領(lǐng)巴西和阿根廷市場，但是這個(gè)策略用了兩三年后仍然不是很有成效。因?yàn)樵谶@些市場中，當(dāng)?shù)卮蟮牧闶凵桃约胺▏募覙犯Ｔ缫呀?jīng)占據(jù)了主導(dǎo)地位，低價(jià)策略失效。對南美消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣缺乏調(diào)查和研究也是沃爾瑪銷售策略制定失誤的原因之一.2022/11/1965企業(yè)競爭情報(bào)研究沃爾瑪向南美市場擴(kuò)張，低價(jià)策略是沃爾瑪占據(jù)市場一貫的殺手锏，沃爾瑪在巴西某個(gè)中等城市建立的大型購物中心里，剛開業(yè)時(shí)，購買者幾乎都要沖破大門去瘋狂購買低價(jià)的微波爐和電視機(jī)。然而這種熱情沒有維持多久。在阿根廷布宜諾斯艾利斯市郊的一家沃爾瑪購物中心里，星期天的時(shí)候來購物的人都比較少。一位購物者試著解釋這個(gè)原因，他說：“如果看鞋、衣服和日用品，沃爾瑪和家樂福沒有多大差別；如果買食品，他們更喜歡智利人在當(dāng)?shù)亻_的超市連鎖店，在那里可以買到優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和新鮮的肉?！奔覙犯Ω偁幥閳?bào)的重視讓家樂福在與南美沃爾瑪?shù)慕侵鹬姓紦?jù)先機(jī)。2022/11/1966企業(yè)競爭情報(bào)研究沃爾瑪在巴西某個(gè)中等城市建立的大型購物中心里，剛開業(yè)時(shí)，購買2022/11/1967企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/1167企業(yè)競爭情報(bào)研究家樂福不僅僅先來到了南美市場，它在阿根廷和巴西已經(jīng)擁有相當(dāng)規(guī)模的連鎖店而且家樂福希望用定價(jià)和促銷的方式應(yīng)對沃爾瑪?shù)牡蛢r(jià)銷售方案并試圖將沃爾瑪排擠出局。當(dāng)沃爾瑪某個(gè)商店剛剛打出某種低價(jià)商品的廣告，幾個(gè)小時(shí)內(nèi)附近的家樂福就會(huì)作出反應(yīng)，它會(huì)將稍低價(jià)格而同樣的商品廣告擺在通往沃爾瑪停車場的路上告知消費(fèi)者她比活爾瑪有更出色的優(yōu)惠，競爭極其慘烈。在分銷問題上沃爾瑪也是照搬了在美國的做法，但實(shí)際上她在這里與在美國的地位有天壤之別，2022/11/1968企業(yè)競爭情報(bào)研究家樂福不僅僅先來到了南美市場，它在阿根廷和巴西已經(jīng)擁有相當(dāng)規(guī)在美國，沃爾瑪讓供貨商對她的采購價(jià)值量睜大了眼睛,而且認(rèn)同沃爾瑪?shù)膬r(jià)值取向，但在這里，11家南美的供應(yīng)商已經(jīng)對沃爾瑪攻擊性的定價(jià)策略產(chǎn)生了不快，一度拒絕對這條供應(yīng)鏈提供貨物。這是不了解市場競爭情報(bào)的代價(jià)，對市場錯(cuò)誤的理解導(dǎo)致了不正確的決策，不正確的決策直接給沃爾瑪帶來了經(jīng)營上的困難。沃爾瑪在南美的麻煩很大程度上是他們?nèi)狈Ξ?dāng)?shù)厥袌龅脑缙谡{(diào)查，對競爭情報(bào)的分析。最有說服力的例子便是公司最初引進(jìn)的像頁式吹風(fēng)機(jī)等都是南美人不用的東西。2022/11/1969企業(yè)競爭情報(bào)研究在美國，沃爾瑪讓供貨商對她的采購價(jià)值量睜大了眼睛,而且認(rèn)同沃四、反競爭情報(bào)

虛假信息是指企業(yè)為了贏得競爭優(yōu)勢、克服不利因素而散布的關(guān)于企業(yè)產(chǎn)品計(jì)劃、研發(fā)方向、財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)能力等方面的不準(zhǔn)確的信息,其目的在于誘導(dǎo)競爭對手作出錯(cuò)誤判斷,導(dǎo)致競爭對手情報(bào)分析乃至企業(yè)決策發(fā)生錯(cuò)誤,從而贏得時(shí)間、機(jī)遇和市場。2022/11/1970企業(yè)競爭情報(bào)研究四、反競爭情報(bào)虛假信息是指企業(yè)為了贏得競爭優(yōu)勢、克服不利因例如,甲公司在得知其主要競爭對手乙公司打算投入大量資金開發(fā)某種新產(chǎn)品后,考慮到公司目前資金不足難以及時(shí)增加投入與對手抗衡的事實(shí),為保住已獲得的市場,怎么辦?2022/11/1971企業(yè)競爭情報(bào)研究例如,甲公司在得知其主要競爭對手乙公司打算投入大量資金開發(fā)某甲公司通過其網(wǎng)站和新聞媒體公布了一種性能更優(yōu)的新型產(chǎn)品的開發(fā)計(jì)劃,并宣稱已取得突破性進(jìn)展,不久將投入生產(chǎn)。由于甲公司在該技術(shù)領(lǐng)域具有一定的實(shí)力,因而,該聲明得到了乙公司的高度重視。為避免直接沖突,同時(shí)也為了避免因開發(fā)出的產(chǎn)品很快被淘汰而浪費(fèi)大量資金,乙公司在權(quán)衡利弊之后決定放棄這一研發(fā)計(jì)劃。甲公司因此抑制了對手、把握了主動(dòng),從而贏得了時(shí)間,保住了已有的市場份額。2022/11/1972企業(yè)競爭情報(bào)研究甲公司通過其網(wǎng)站和新聞媒體公布了一種性能更優(yōu)的新型產(chǎn)品的開發(fā)通常依靠以下三種信息:①直接信息。②征兆信息。③環(huán)境信息，通過對這三種信息的綜合分析,我們可以得出判斷所獲敏感信息真?zhèn)蔚闹匾獢?shù)量參考依據(jù)。2022/11/1973企業(yè)競爭情報(bào)研究通常依靠以下三種信息:①直接信息。②征兆信息。③環(huán)境信息，企業(yè)為了保護(hù)核心能力、竊取需要有一套系統(tǒng)的防范手段來阻止競爭對手的竊取行為。競爭情報(bào)系統(tǒng)的反競爭情報(bào)功能是為了對企業(yè)自身信息，尤其是秘密信息，如商業(yè)秘密、企業(yè)核心信息等加以保護(hù)，盡可能地縮小企業(yè)釋放對競爭對手有用的競爭情報(bào)信息圈，抵消競爭對手可能采取的搜集活動(dòng)，在競爭中獲得和保持競爭地位。2022/11/1974企業(yè)競爭情報(bào)研究企業(yè)為了保護(hù)核心能力、竊取需要有一套系統(tǒng)的防范手段來阻止競爭寶潔（P&G）和聯(lián)合利華（Unilever）在垃圾上爆發(fā)了驚世駭俗的情報(bào)糾紛。原來，寶潔的情報(bào)工作人員通過臥底從聯(lián)合利華的“垃圾堆”里獲取了80多份重要的機(jī)密文件，致使這兩家公司在商業(yè)情報(bào)上的爭奪白熱化。據(jù)《財(cái)富》報(bào)道，由于聯(lián)合利華認(rèn)為該行為違反美國《經(jīng)濟(jì)間諜法》，要求寶潔賠償1000至2000萬美元，并由獨(dú)立的第三機(jī)構(gòu)核查寶潔公司不將這些機(jī)密用于商業(yè)目的。2022/11/1975企業(yè)競爭情報(bào)研究寶潔（P&G）和聯(lián)合利華（Unilever）在垃圾上爆發(fā)了驚確定企業(yè)哪些機(jī)密可能成為競爭對手的目標(biāo),需要受到保護(hù),以及情報(bào)保護(hù)的時(shí)間和誰是防范對象等問題,這是核心競爭情報(bào)組織的首要任務(wù)。企業(yè)內(nèi)部信息的釋放途徑有企業(yè)內(nèi)部員工和企業(yè)整體兩種。2022/11/1976企業(yè)競爭情報(bào)研究確定企業(yè)哪些機(jī)密可能成為競爭對手的目標(biāo),需要受到保護(hù),以企業(yè)員工在接受訪談、參加會(huì)議、發(fā)表著作等活動(dòng)中可能無意泄漏重要信息,或者被競爭對手收買而惡意泄漏本企業(yè)的核心機(jī)密。另外,企業(yè)作為整體不可避免地要對外發(fā)布信息,如新產(chǎn)品展示會(huì)、記者招待會(huì)、訂貨會(huì)、交易會(huì)、建立網(wǎng)站、求職廣告等。動(dòng)態(tài)反競爭情報(bào)收集小組的任務(wù)是從企業(yè)自身角度搜集核心秘密信息可能泄漏的途徑,確立保護(hù)對象。2022/11/1977企業(yè)競爭情報(bào)研究企業(yè)員工在接受訪談、參加會(huì)議、發(fā)表著作等活動(dòng)中可能無意泄漏重反競爭情報(bào)的目的是最大限度地掐斷競爭對手獲取本企業(yè)情報(bào)的主要情報(bào)源和情報(bào)渠道,保護(hù)自己的情報(bào)不被競爭對手獲得。我們不能阻止競爭對手從他們企業(yè)內(nèi)部、第三方、公開出版物、因特網(wǎng)或通過反求工程、會(huì)議等途徑獲取競爭情報(bào),但是我們可以做好我方的保密工作與信息“廢品”處理工作,建立嚴(yán)格的管理制度和獎(jiǎng)懲激勵(lì)制度。2022/11/1978企業(yè)競爭情報(bào)研究反競爭情報(bào)的目的是最大限度地掐斷競爭對手獲取本企業(yè)情報(bào)的主要五、競爭情報(bào)設(shè)置模式1.分散式分散式模式是按照企業(yè)現(xiàn)有的職能部門和結(jié)構(gòu)建立，在職能型組織里，部門是按企業(yè)的職能和它們所需要的技能被劃分和組織起來，各職能部門同時(shí)充當(dāng)競爭情報(bào)搜集子系統(tǒng)，搜集和自己職能相關(guān)的信息2022/11/1979企業(yè)競爭情報(bào)研究五、競爭情報(bào)設(shè)置模式1.分散式2022/11/1179企業(yè)2022/11/1980企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/1180企業(yè)競爭情報(bào)研究分散模式下，企業(yè)內(nèi)部各職能部門負(fù)責(zé)收集、存儲(chǔ)和處理與本部門有關(guān)的信息，并定期將所收集到的信息向競爭情報(bào)中心匯總，再由情報(bào)部規(guī)劃中心結(jié)合從外部收集來的信息進(jìn)行綜合分析，形成情報(bào)快報(bào)和研究專題報(bào)告反饋給相關(guān)部門和決策人員。2022/11/1981企業(yè)競爭情報(bào)研究分散模式下，企業(yè)內(nèi)部各職能部門負(fù)責(zé)收集、存儲(chǔ)和處理與本部門有這種模式分布式結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是競爭情報(bào)部門與各個(gè)職能部門結(jié)合緊密，能充分發(fā)揮各職能部門收集和傳遞信息的能力；各職能部門具有較強(qiáng)的競爭情報(bào)自我服務(wù)能力，因而在一定程度上減輕競爭情報(bào)部門的工作壓力。其缺點(diǎn)是分層管理，難以統(tǒng)一協(xié)調(diào)；信息傳遞效率較低，對動(dòng)態(tài)信息的獲取和處理較慢，且情報(bào)部門從內(nèi)部獲得的信息質(zhì)量缺乏保證。2022/11/1982企業(yè)競爭情報(bào)研究這種模式分布式結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是競爭情報(bào)部門與各個(gè)職能部門結(jié)合緊密2.集中式集中模式就是企業(yè)只設(shè)置一個(gè)情報(bào)中心，該中心承擔(dān)全部的信息處理和分析工作，各部門只需要定時(shí)向情報(bào)中心匯總與業(yè)務(wù)相關(guān)的各類信息就可以了2022/11/1983企業(yè)競爭情報(bào)研究2.集中式2022/11/1183企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/1984企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/1184企業(yè)競爭情報(bào)研究集中式的優(yōu)點(diǎn)便于企業(yè)對競爭情報(bào)系統(tǒng)規(guī)劃、實(shí)施和控制。由于遠(yuǎn)離企業(yè)的職能部門，競爭情報(bào)組織就不能保持對用戶市場和外部環(huán)境的跟蹤，缺乏對企業(yè)機(jī)遇和需求的深入理解。另一方面，用集中方式進(jìn)行情報(bào)搜集和分析，情報(bào)部門就需要有更多的專業(yè)人才，這對小企業(yè)也是不現(xiàn)實(shí)的，而對那些原來就有一支龐大的專業(yè)情報(bào)隊(duì)伍的有實(shí)力的企業(yè)就比較實(shí)用。2022/11/1985企業(yè)競爭情報(bào)研究集中式的優(yōu)點(diǎn)便于企業(yè)對競爭情報(bào)系統(tǒng)規(guī)劃、實(shí)施和控制。由于遠(yuǎn)離3.重點(diǎn)式重點(diǎn)式的競爭情報(bào)組織模式就是把競爭情報(bào)活動(dòng)的核心設(shè)置在企業(yè)接觸競爭情報(bào)最頻繁的重點(diǎn)職能部門。國外采用重點(diǎn)式的企業(yè)比較多，如Merck公司、福特公司等。制造偉哥的輝瑞公司就把情報(bào)部門設(shè)在計(jì)劃部門，采用此方式的還有著名的斯堪的納維公司。2022/11/1986企業(yè)競爭情報(bào)研究3.重點(diǎn)式2022/11/1186企業(yè)競爭情報(bào)研究把情報(bào)活動(dòng)集中在營銷部門的，競爭情報(bào)工作的重點(diǎn)往往是提供戰(zhàn)術(shù)情報(bào)，即向中層管理人員提供有關(guān)市場發(fā)展和競爭對手動(dòng)態(tài)的情報(bào)；設(shè)置在計(jì)劃部門的，重點(diǎn)是提供戰(zhàn)略情報(bào)，即向企業(yè)最高決策人員提供有關(guān)產(chǎn)業(yè)、競爭對手、競爭戰(zhàn)略的情報(bào)分析和趨勢預(yù)測。2022/11/1987企業(yè)競爭情報(bào)研究把情報(bào)活動(dòng)集中在營銷部門的，競爭情報(bào)工作的重點(diǎn)往往是提供戰(zhàn)術(shù)六、競爭情報(bào)人才技能要求筆者從全球著名的競爭情報(bào)職業(yè)網(wǎng)站（www.I）、競爭情報(bào)從業(yè)人員協(xié)會(huì)網(wǎng)站（）以及中國科技情報(bào)學(xué)會(huì)競爭情報(bào)分會(huì)網(wǎng)站（）選取20個(gè)招聘職位進(jìn)行內(nèi)容分析，并結(jié)合Nunamaker提出的系統(tǒng)生命周期7類活動(dòng)（管理規(guī)劃、分析、發(fā)展、實(shí)施、支持、整合、教育/訓(xùn)練）的特點(diǎn)用表4-4列出了競爭情報(bào)管理人員在企業(yè)中的主要職責(zé)和活動(dòng)2022/11/1988企業(yè)競爭情報(bào)研究六、競爭情報(bào)人才技能要求筆者從全球著名的競爭情報(bào)職業(yè)網(wǎng)站（w活動(dòng)編號(hào) 活動(dòng)描述CIA1在合法的條件下從各種渠道收集競爭對手各類信息。渠道包括公開的文獻(xiàn)、報(bào)刊雜志、電視廣告、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、消費(fèi)者、供應(yīng)商、政府部門、各類數(shù)據(jù)庫等CIA2能以數(shù)據(jù)庫的形式把收集的信息進(jìn)行分類和歸檔CIA3根據(jù)收集的信息進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)當(dāng)前的市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢和機(jī)會(huì)CIA4確定競爭對手，對競爭對手的競爭能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過分析競爭對手的市場、品牌、技術(shù)來揭示其競爭戰(zhàn)略和行動(dòng)（定價(jià)、戰(zhàn)術(shù)進(jìn)攻和防御）傾向CIA5情報(bào)部門的功能要和整個(gè)企業(yè)的戰(zhàn)略協(xié)調(diào)，要支持高層領(lǐng)導(dǎo)人員的戰(zhàn)略決策CIA6要經(jīng)常和營銷部門、銷售部門的主管一起跨部門協(xié)同工作，能組織成一個(gè)團(tuán)隊(duì)對關(guān)鍵的市場問題進(jìn)行研究CIA7要以書面或PPT文件形式定期向高層人員提供戰(zhàn)略情報(bào)CIA8能建立一個(gè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，每天把重要的信息用情報(bào)簡報(bào)的形式在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布或用郵件形式傳遞給關(guān)鍵的決策人員CIA9探索新的競爭情報(bào)分析工具，特別是具有智能挖掘、可視化的競爭分析工具CIA10對情報(bào)需求進(jìn)行規(guī)劃，以項(xiàng)目的形式來組織情報(bào)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行活動(dòng)CIA11維護(hù)用于競爭情報(bào)發(fā)布的網(wǎng)絡(luò)，包括Intranet和人際網(wǎng)絡(luò)CIA12對企業(yè)人員進(jìn)行競爭情報(bào)教育和培訓(xùn)，讓企業(yè)中每個(gè)成員有情報(bào)意識(shí)，防止企業(yè)重要商業(yè)秘密泄露CIA13能獨(dú)立從事情報(bào)活動(dòng)，在組織無監(jiān)督情況下能自覺完成自己的工作CIA14對組織忠誠，不能侵害組織利益CIA15通過對情報(bào)管理人員的績效評(píng)價(jià)提升情報(bào)工作的質(zhì)量，維護(hù)情報(bào)部門的地位CIA16制定競爭情報(bào)管理者的工作職責(zé)和情報(bào)活動(dòng)流程2022/11/1989企業(yè)競爭情報(bào)研究活動(dòng)編號(hào) 活動(dòng)描述CIA1在合法的條件下從各種渠道收集競爭從這些招聘廣告上看，當(dāng)前對競爭情報(bào)的職位的稱謂是多樣的，比如有資深戰(zhàn)略分析師（SeniorStrategicAnalyst）、競爭情報(bào)分析師（CompetitiveIntelligenceAnalyst）、戰(zhàn)略定價(jià)分析師（StrategicPricingLeader）、競爭情報(bào)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理（CompetitiveIntelligenceGroupManager）、首席研究專家（PrimaryResearchExpert）等，這也說明競爭情報(bào)從業(yè)人員的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系還沒有建立起來，這需要國家和相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)的制定。2022/11/1990企業(yè)競爭情報(bào)研究從這些招聘廣告上看，當(dāng)前對競爭情報(bào)的職位的稱謂是多樣的，比如競爭情報(bào)管理者技能需求分析技能編號(hào)技能描述技能類別統(tǒng)計(jì)頻率CIT1自動(dòng)化收集技術(shù)（搜索引擎，信息檢索等）技術(shù)技能高CIT2調(diào)查表設(shè)計(jì)，問卷調(diào)查和訪談技術(shù)技能高CIT3網(wǎng)絡(luò)通訊，電子郵件發(fā)送技術(shù)技能一般CIT4競爭情報(bào)分析方法（SWOT、價(jià)值鏈、定標(biāo)比超等）技術(shù)技能高CIT5一般競爭情報(bào)處理技術(shù)（統(tǒng)計(jì)技術(shù)、文獻(xiàn)內(nèi)容分析、專利分析等）技術(shù)技能高CIT6智能化的競爭情報(bào)處理技術(shù)（數(shù)據(jù)挖掘、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)融合等）技術(shù)技能一般CIT7情報(bào)存儲(chǔ)管理，數(shù)據(jù)庫技術(shù)技術(shù)技能一般CIT8研究報(bào)告撰寫能力技術(shù)技能高CIT9口頭表達(dá)能力技術(shù)技能高CIT10辦公軟件（Office、幻燈片制作等）技術(shù)技能高CIT11競爭情報(bào)網(wǎng)站、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和維護(hù)技術(shù)技能一般CIT12熟悉本企業(yè)和行業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)、生產(chǎn)流程技術(shù)技能高CIT13合作團(tuán)隊(duì)，能和其他部門協(xié)同開展關(guān)鍵情報(bào)活動(dòng)人際技能高CIT14溝通協(xié)調(diào)，能和企業(yè)中高層領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)成員一起工作人際技能高CIT15能和企業(yè)內(nèi)外關(guān)鍵人物建立友好關(guān)系人際技能高CIT16有為顧客服務(wù)、企業(yè)職能部門服務(wù)的理念人際技能高CIT17合理規(guī)劃情報(bào)活動(dòng)，知道做什么和怎么做概念技能一般CIT18對新技術(shù)能迅速掌握，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)概念技能一般CIT19在沒有監(jiān)督控制情況下，能自覺完成任務(wù)概念技能高CIT20對自己事業(yè)熱愛和忠誠概念技能高CIT21監(jiān)督和評(píng)價(jià)情報(bào)部門的工作概念技能一般CIT22項(xiàng)目管理能力概念技能一般CIT23有創(chuàng)新思想和創(chuàng)新能力概念技能一般2022/11/1991企業(yè)競爭情報(bào)研究競爭情報(bào)管理者技能需求分析技能描述技能類別統(tǒng)計(jì)頻率CIT1自謝謝!2022/11/1992企業(yè)競爭情報(bào)研究謝謝!2022/11/1192企業(yè)競爭情報(bào)研究企業(yè)競爭情報(bào)工作吳曉偉博士副教授2022/11/1993企業(yè)競爭情報(bào)研究企業(yè)競爭情報(bào)工作

企業(yè)為什么要引入競爭情報(bào)系統(tǒng)2022/11/1994企業(yè)競爭情報(bào)研究企業(yè)為什么要引入競爭情報(bào)系統(tǒng)2022/11/112企業(yè)競爭2022/11/1995企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/113企業(yè)競爭情報(bào)研究案例一IBM公司的競爭情報(bào)系統(tǒng)IBM公司開展競爭情報(bào)工作已有相當(dāng)長的歷史。90年代初,IBM公司就曾多次召開競爭情報(bào)方面的會(huì)議,并邀請著名學(xué)院的專業(yè)老師對競爭情報(bào)人員進(jìn)行培訓(xùn),幫助他們提高業(yè)務(wù)技巧。然而,在當(dāng)時(shí)大多情況下,公司各業(yè)務(wù)部門間競爭情報(bào)是相互孤立的,營銷、產(chǎn)品研制和財(cái)務(wù)部門在其競爭分析或情報(bào)活動(dòng)方面各自為政,彼此很少溝通。2022/11/1996企業(yè)競爭情報(bào)研究案例一IBM公司的競爭情報(bào)系統(tǒng)IBM公司開展競爭情報(bào)工作1993年IBM公司新的首席執(zhí)行官蓋斯特先生上任，面對公司1991—1993年損失140億美元的嚴(yán)峻局面，他審時(shí)度勢，提出“立即加強(qiáng)對競爭對手的研究”，“建立一個(gè)協(xié)調(diào)統(tǒng)一的競爭情報(bào)運(yùn)行機(jī)制”,“將可操作的競爭情報(bào)運(yùn)用于公司戰(zhàn)略、市場計(jì)劃及銷售策略中”。為此，公司制定了新的競爭情報(bào)規(guī)劃。該規(guī)劃包括：

設(shè)立競爭情報(bào)核心機(jī)構(gòu),建立一個(gè)協(xié)調(diào)統(tǒng)一的競爭情報(bào)系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)制,確定公司競爭對手,并針對一個(gè)競爭對手開展一項(xiàng)試驗(yàn)性競爭情報(bào)項(xiàng)目,在此基礎(chǔ)上對所有競爭對手進(jìn)行推廣。2022/11/1997企業(yè)競爭情報(bào)研究1993年IBM公司新的首席執(zhí)行官蓋斯特先生上任，面對IBM競爭情報(bào)的組織架構(gòu)2022/11/1998企業(yè)競爭情報(bào)研究IBM競爭情報(bào)的組織架構(gòu)2022/11/116企業(yè)競爭情報(bào)研競爭情報(bào)組運(yùn)用IBM因特網(wǎng)技術(shù)接收外部資源,運(yùn)用內(nèi)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在IBM內(nèi)部傳遞最新資料。由其中一個(gè)小組開發(fā)僅適用于自身需要的內(nèi)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)，然后將這些內(nèi)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)與范圍廣泛的LotusNotes基礎(chǔ)應(yīng)用系統(tǒng)相連。通過使用自身研制的應(yīng)用系統(tǒng)替代購買現(xiàn)行的應(yīng)用系統(tǒng)，該組能使它更適合于自身需要。2022/11/1999企業(yè)競爭情報(bào)研究競爭情報(bào)組運(yùn)用IBM因特網(wǎng)技術(shù)接收外部資源,運(yùn)用內(nèi)聯(lián)網(wǎng)技各競爭情報(bào)組已著手系統(tǒng)地收集市場調(diào)查和集中分析報(bào)告、剪報(bào)、貿(mào)易展示、客戶調(diào)查和咨詢研究等中有價(jià)值的內(nèi)外部信息。他們還從IBM公司管理人員個(gè)人手中收集競爭對手信息。通過廣泛地收集信息資源,集中管理人員的信息,使IBM在市場中更具競爭力,在特殊的競爭環(huán)境中立于不敗之地。2022/11/19100企業(yè)競爭情報(bào)研究各競爭情報(bào)組已著手系統(tǒng)地收集市場調(diào)查和集中分析報(bào)告、剪報(bào)、貿(mào)案例二日本環(huán)球時(shí)裝：偵探式銷售情報(bào)收集日本服裝業(yè)之首的環(huán)球時(shí)裝公司，從20世紀(jì)60年代創(chuàng)業(yè)時(shí)的零細(xì)企業(yè)發(fā)展成日本有代表性的大企業(yè)，靠的主要是掌握第一手“活情報(bào)”。他們在全國81個(gè)城市顧客集中的車站、繁華街道開設(shè)偵探性專營店，陳列公司所有產(chǎn)品，給顧客以綜合印象，售貨員主要任務(wù)是觀察顧客的采購動(dòng)向；事業(yè)部每周安排一天時(shí)間全員出動(dòng)，3個(gè)人一組、5個(gè)人一群分散到各地調(diào)查，有的甚至到競爭對手的商店觀察顧客情緒，向售貨員了解情況，找店主聊天。2022/11/19101企業(yè)競爭情報(bào)研究案例二日本環(huán)球時(shí)裝：偵探式銷售情報(bào)收集日本服裝業(yè)之首的環(huán)球調(diào)查結(jié)束后，當(dāng)晚回到公司進(jìn)行討論，分析顧客消費(fèi)動(dòng)向，提出改進(jìn)工作的新措施。全國經(jīng)銷該公司時(shí)裝的專營店和兼營店均制有顧客登記卡，詳細(xì)地記載每一個(gè)顧客的年齡、性別、體重、身高、體型、膚色、發(fā)色、使用什么化妝品，常去哪家理發(fā)店以及興趣、嗜好、健康狀況、家庭成員、家庭收入、現(xiàn)時(shí)穿著及家中存衣的詳細(xì)情況。這些卡片通過信息網(wǎng)儲(chǔ)存在公司信息中心，只要根據(jù)卡片就能判斷顧客眼下想買什么時(shí)裝，今后有可能添置什么時(shí)裝。偵探式銷售調(diào)查，使環(huán)球公司迅速擴(kuò)張，且利潤率之高，連日本最大的企業(yè)豐田汽車公司也被它拋在后面。2022/11/19102企業(yè)競爭情報(bào)研究調(diào)查結(jié)束后，當(dāng)晚回到公司進(jìn)行討論，分析顧客消費(fèi)動(dòng)向，提出改進(jìn)案例三競爭情報(bào)與商業(yè)間諜通過從公開發(fā)表資料的收集和研究中可以得到95%的情報(bào),獲取情報(bào)的活動(dòng)多以合法的方式進(jìn)行,并廣泛采用高科技輔助手段;而對其余5%的關(guān)鍵性秘密情報(bào),商業(yè)間諜則往往不擇手段,進(jìn)行非正當(dāng)競爭情報(bào)活動(dòng),其獲取和利用的情報(bào)往往對他人商業(yè)秘密造成巨大威脅。2022/11/19103企業(yè)競爭情報(bào)研究案例三競爭情報(bào)與商業(yè)間諜通過從公開發(fā)表資料的收集和研究中微軟反壟斷案和甲骨文公司“垃圾門”事件

甲骨文公司首席執(zhí)行官拉瑞·艾利森(LarryEllison)是比爾·蓋茨的強(qiáng)有力的直接競爭對手,前者曾在無數(shù)個(gè)場合提到微軟是一個(gè)“確定無疑的壟斷者”。毫無疑問,1998年美國司法部反壟斷訴訟的最主要經(jīng)濟(jì)受益者是世界上第二大軟件公司———甲骨文。2022/11/19104企業(yè)競爭情報(bào)研究微軟反壟斷案和甲骨文公司“垃圾門”事件

甲骨文公司首席執(zhí)行官2000年6月27日,在美國司法部進(jìn)行具有里程碑意義的反壟斷案的審理過程中,甲骨文公司坦言不諱,自己曾經(jīng)聘請私人調(diào)查公司———國際調(diào)查小組(IGI),調(diào)查兩個(gè)支持微軟的私人公共政策研究機(jī)構(gòu):一個(gè)是獨(dú)立研究所(TheIndependentInstitute),另一個(gè)是國家納稅人聯(lián)盟(TheNationalTaxpayersUnion)。2000年7月底,就在微軟反壟斷案主審法官杰克森要將微軟肢解時(shí),甲骨文的“垃圾門”商業(yè)間諜事件曝光,一下子使所有加在微軟身上的罪名失去了說服力,微軟絕處逢生。2022/11/19105企業(yè)競爭情報(bào)研究2000年6月27日,在美國司法部進(jìn)行具有里程碑意義2000年6月初曾經(jīng)報(bào)道過,一個(gè)顯然是為IGI工作的、自稱是比安卡·洛佩茲(BiancaLopez)的神秘女士進(jìn)入競爭技術(shù)協(xié)會(huì)(ACT)大廈,該協(xié)會(huì)是以華盛頓特區(qū)為基地的一個(gè)信息技術(shù)行業(yè)協(xié)會(huì),它在微軟的反壟斷訴訟案中是支持微軟的

。根據(jù)清潔服務(wù)公司(P&RCleaningServicesInc.)向大廈所有者約翰·艾克雷奇管理公司(JohnAkridgeManagementCompany)所作的報(bào)告,洛佩茲在2000年6月2日進(jìn)入大廈,向辦公室清潔工購買ACT的廢紙垃圾,開價(jià)60美元。遭拒絕后,她又于6月6日返回,這次向清潔工開價(jià)500美元,向管理員開價(jià)200美元,而這次又同樣遭拒絕。2022/11/19106企業(yè)競爭情報(bào)研究2000年6月初曾經(jīng)報(bào)道過,一個(gè)顯然是為IGI工作的后來,她打開房門,長軀直入,將機(jī)密文件席卷而空,同時(shí)帶走了一部筆記本電腦。幾天后,所有資料、重要文件在報(bào)紙上曝光,對微軟極為不利。緊接著,微軟的華盛頓辦公室不斷有來路不明的人士造訪,在他們造訪后,一些重要資料失蹤,幾天之后,資料內(nèi)容又相繼出現(xiàn)在報(bào)紙上。一時(shí)間,微軟壟斷案諜影重重

。洛佩茲同樣承認(rèn)她是私人調(diào)查員

。專門為私人調(diào)查員發(fā)放許可證的華盛頓特區(qū)警察局宣布在華盛頓特區(qū)沒有給比安卡·洛佩茲發(fā)放過許可證,謊稱自己是私人調(diào)查員在哥倫比亞特區(qū)是一種違法行為。2022/11/19107企業(yè)競爭情報(bào)研究后來,她打開房門,長軀直入,將機(jī)密文件席卷而空,同時(shí)面對突如其來的疑案,微軟立即展開反調(diào)查,經(jīng)過艱難的明查暗訪之后,發(fā)現(xiàn)黑手來自微軟的死對頭甲骨文。甲骨文承認(rèn)它曾聘請IGI對所有同情微軟的機(jī)構(gòu)進(jìn)行暗中調(diào)查。而開展調(diào)查正值微軟反壟斷案緊張進(jìn)行中。2022/11/19108企業(yè)競爭情報(bào)研究面對突如其來的疑案,微軟立即展開反調(diào)查,經(jīng)過艱難的明查暗6月27日,《華爾街日報(bào)》率先披露“垃圾門”事件,《華盛頓郵報(bào)》緊隨其后,接著世界各大新聞媒體蜂涌而至,競相報(bào)道,甲骨文和IGI之間的秘密關(guān)系成為商業(yè)媒體的頭條新聞,頃刻間,舉世嘩然,各界紛紛指責(zé)甲骨文的不道德行徑,微軟更是得理不饒人,強(qiáng)烈抨擊“垃圾門”事件,并宣布“事件的真正內(nèi)幕還將不斷被揭露,他們將通盤考慮面臨的各種選擇,并將認(rèn)真嚴(yán)肅地對情況進(jìn)行分析?！?022/11/19109企業(yè)競爭情報(bào)研究6月27日,《華爾街日報(bào)》率先披露“垃圾門”事件,《華盛頓拉瑞·艾利森堅(jiān)持認(rèn)為甲骨文的調(diào)查活動(dòng)是獲得“競爭情報(bào)”,是為美國的納稅人提供公共服務(wù);相反,那些被調(diào)查的公共政策和行業(yè)組織則認(rèn)為甲骨文的活動(dòng)是“公司諜報(bào)”活動(dòng)。2022/11/19110企業(yè)競爭情報(bào)研究拉瑞·艾利森堅(jiān)持認(rèn)為甲骨文的調(diào)查活動(dòng)是獲得“競爭情報(bào)”,是

競爭情報(bào)專業(yè)人員協(xié)會(huì)(SCIP)發(fā)表了一篇新聞稿,其標(biāo)是“競爭情報(bào)不是公司諜報(bào)”。SCIP是一個(gè)全球性的非盈利性組織,它為在該領(lǐng)域工作的工商專業(yè)人員提供教育和溝通機(jī)會(huì)

。

SCIP主席帕特里克·布賴恩特(PatrickBryant)說,“將競爭情報(bào)比作間諜是歪曲事實(shí)?！薄伴g諜使用非法手段獲得信息?！倍偁幥閳?bào)是“使用合法的、合乎職業(yè)道德的手段搜集信息,并通過仔細(xì)的分析將其轉(zhuǎn)變?yōu)橛袃r(jià)值的情報(bào)的過程”

。

2022/11/19111企業(yè)競爭情報(bào)研究競爭情報(bào)專業(yè)人員協(xié)會(huì)(SCIP)發(fā)表了一篇新聞稿,其2022/11/19112企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/1120企業(yè)競爭情報(bào)研究競爭情報(bào)專業(yè)人員協(xié)會(huì)道德準(zhǔn)則

1、努力增強(qiáng)對本行業(yè)的認(rèn)同和尊重2、遵守所有國內(nèi)和國際生效的法律3、準(zhǔn)確透露所有相關(guān)信息,包括所有訪談人的身份和組織4、完全尊重所有信息的保密性要求5、避免履行職責(zé)時(shí)的利益沖突6、在履行職責(zé)的過程中促進(jìn)誠實(shí)的、實(shí)際的建議和結(jié)論在其公司內(nèi)部、第三方立約人和整個(gè)行業(yè)內(nèi)促進(jìn)本道德準(zhǔn)則7、擁護(hù)和遵守公司政策、目標(biāo)和指導(dǎo)方針資料來源:SCIP,2000年。2022/11/19113企業(yè)競爭情報(bào)研究競爭情報(bào)專業(yè)人員協(xié)會(huì)道德準(zhǔn)則

1、努力增強(qiáng)對本行業(yè)的認(rèn)同和尊一、什么是競爭情報(bào)根據(jù)SCIP的定義,競爭情報(bào)是指監(jiān)測競爭環(huán)境的過程。競爭情報(bào)使各種規(guī)模公司的高層管理者能了解從營銷、研發(fā)和投資策略到長期商業(yè)戰(zhàn)略等每一件事情的決策信息。2022/11/19114企業(yè)競爭情報(bào)研究一、什么是競爭情報(bào)根據(jù)SCIP的定義,競爭情報(bào)是指監(jiān)測競概念要點(diǎn)：合法獲取、知己知彼知大勢2022/11/19115企業(yè)競爭情報(bào)研究概念要點(diǎn)：合法獲取、知己知彼知大勢2022/11/1123企競爭情報(bào)實(shí)用工具-競爭情報(bào)系統(tǒng)

美國競爭情報(bào)從業(yè)者協(xié)會(huì)（SCIP），美國匹茨堡大學(xué)教授JohnE.Prescott博士認(rèn)為企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)是一個(gè)持續(xù)演化中正規(guī)和非正規(guī)化操作流程相結(jié)合的企業(yè)管理子系統(tǒng)，它的主要功能是為組織成員評(píng)估行業(yè)關(guān)鍵發(fā)展趨勢，跟蹤正在出現(xiàn)的非連續(xù)變化，把握行業(yè)結(jié)構(gòu)的演化以及分析現(xiàn)有潛在競爭對手能力和動(dòng)向，從而協(xié)助企業(yè)保持惡化發(fā)展可持續(xù)性的競爭優(yōu)勢。2022/11/19116企業(yè)競爭情報(bào)研究競爭情報(bào)實(shí)用工具-競爭情報(bào)系統(tǒng)

美國競爭情報(bào)從業(yè)者協(xié)會(huì)（SC二、CIS的特點(diǎn)（1）它是個(gè)管理系統(tǒng)：為企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略和競爭決策服務(wù)。（2）它是個(gè)信息系統(tǒng)：發(fā)展與信息技術(shù)的進(jìn)步密切相關(guān)。（3）它是個(gè)人機(jī)系統(tǒng)：以人為主。（4）它是個(gè)開放系統(tǒng)：與外界環(huán)境保持密切聯(lián)系。（5）它是個(gè)戰(zhàn)略系統(tǒng)：是通過企業(yè)內(nèi)外信息資源開發(fā)與利用來贏得和發(fā)展企業(yè)的競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略應(yīng)用系統(tǒng)。2022/11/19117企業(yè)競爭情報(bào)研究二、CIS的特點(diǎn)（1）它是個(gè)管理系統(tǒng)：為企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略和競爭2022/11/19118企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/1126企業(yè)競爭情報(bào)研究我國一些企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀

課題編號(hào)03YQHB159：“競爭情報(bào)系統(tǒng)對提升企業(yè)競爭力機(jī)制的研究”。2004年1月至2004年10月期間用實(shí)地走訪或電話訪問的方式對70家大中型企業(yè)的高層管理人員如總經(jīng)理、董事長、IT經(jīng)理等進(jìn)行問卷調(diào)研，最后獲得有效問卷61份。

2022/11/19119企業(yè)競爭情報(bào)研究我國一些企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀

課題編號(hào)03YQHB159被調(diào)查企業(yè)及其人員上海夏普電器有限公司：人事課長遠(yuǎn)盛國際貿(mào)易（上海）有限公司：副董事長上海港新華港務(wù)公司：副經(jīng)理上海豪都房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司：物業(yè)部經(jīng)理上海合強(qiáng)控制系統(tǒng)科技有限公司：總經(jīng)理上海富城有限公司：經(jīng)理上海新凱房產(chǎn)股份有限公司：人事部經(jīng)理上海房屋銷售有限公司：地產(chǎn)營銷部總監(jiān)上海中化商務(wù)咨詢有限公司：項(xiàng)目部經(jīng)理上海周家嘴置業(yè)有限公司：工程部總管McrofaElectronics(HK)CO.Ltd:Buyer2022/11/19120企業(yè)競爭情報(bào)研究被調(diào)查企業(yè)及其人員上海夏普電器有限公司：人事課長2022/1上海電力物資公司：財(cái)務(wù)總監(jiān)上海港機(jī)重工有限公司：總經(jīng)理恒遠(yuǎn)國際航運(yùn)有限公司：總經(jīng)理摩托羅拉中國電子有限公司上海分公司：技術(shù)支持經(jīng)理南通國泰企業(yè)發(fā)展有限公司：總經(jīng)理恒大集團(tuán)：董事上海表業(yè)有限公司：人事部經(jīng)理農(nóng)工商超市有限公司：部門經(jīng)理東星軟件上海有限公司：人事部經(jīng)理2022/11/19121企業(yè)競爭情報(bào)研究上海電力物資公司：財(cái)務(wù)總監(jiān)2022/11/1129企業(yè)競爭情被調(diào)查的61家企業(yè)中有46%的企業(yè)在“您對競爭情報(bào)的理解最接近于哪種描述”的題項(xiàng)回答中選擇了競爭情報(bào)就是在法律和道德允許的范圍內(nèi)開展對競爭對手的信息收集工作，是企業(yè)知己知彼的必要工作，有24%的企業(yè)認(rèn)為競爭情報(bào)只是傳統(tǒng)的圖書情報(bào)與信息收集工作，有25%的企業(yè)認(rèn)為競爭情報(bào)相當(dāng)與商業(yè)諜報(bào)工作，有2家企業(yè)選擇了從來沒有聽說過競爭情報(bào)活動(dòng)。2022/11/19122企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/1130企業(yè)競爭情報(bào)研究從企業(yè)規(guī)模上看，超大型企業(yè)（員工人數(shù)>2000人）對競爭情報(bào)均有正確的認(rèn)識(shí)，而小型企業(yè)（員工人數(shù)<200人）對競爭情報(bào)的理解就比較多樣化。上述調(diào)查結(jié)果說明現(xiàn)代企業(yè)的高層管理人員已經(jīng)能認(rèn)識(shí)競爭情報(bào)對企業(yè)的作用，并開始接觸競爭情報(bào)的相關(guān)概念和技術(shù)。2022/11/19123企業(yè)競爭情報(bào)研究從企業(yè)規(guī)模上看，超大型企業(yè)（員工人數(shù)>2000人）對競爭情報(bào)目前國內(nèi)企業(yè)開始意識(shí)到競爭情報(bào)對企業(yè)決策的支持作用，管理人員在日常生產(chǎn)、營銷、顧客服務(wù)等事務(wù)性決策中已經(jīng)需要情報(bào)人員的參與，同時(shí)情報(bào)人員在企業(yè)制定重大戰(zhàn)略決策的過程中一般也要列席參加，并發(fā)表意見，但總體上還不能在整個(gè)戰(zhàn)略決策過程中起關(guān)鍵作用，但隨著競爭情報(bào)人員在企業(yè)中的地位逐漸提升，其在企業(yè)中所擁有的資源和“話語權(quán)”將會(huì)增加。2022/11/19124企業(yè)競爭情報(bào)研究目前國內(nèi)企業(yè)開始意識(shí)到競爭情報(bào)對企業(yè)決策的支持作用，管理人員本次調(diào)查同時(shí)發(fā)現(xiàn)，入世以后，大中型企業(yè)對競爭的復(fù)雜性已經(jīng)有了認(rèn)同，我國企業(yè)長期以來對競爭情報(bào)認(rèn)識(shí)不足，信息技術(shù)的基礎(chǔ)設(shè)施比較落后的局面已經(jīng)有了較大的改觀，很多企業(yè)已經(jīng)建立了自己的競爭情報(bào)系統(tǒng)或管理信息系統(tǒng)，企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)人員非常重視企業(yè)信息化的建設(shè)。2022/11/19125企業(yè)競爭情報(bào)研究本次調(diào)查同時(shí)發(fā)現(xiàn)，入世以后，大中型企業(yè)對競爭的復(fù)雜性已經(jīng)有了但大多企業(yè)的競爭情報(bào)系統(tǒng)和活動(dòng)在很大程度上還處在戰(zhàn)術(shù)支持的地位，還沒有上升的戰(zhàn)略支持的程度，而建立一個(gè)能及時(shí)獲取、分析、傳遞企業(yè)內(nèi)外信息，能輔助企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略決策的競爭情報(bào)系統(tǒng)將是二十一世紀(jì)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的最有效武器。2022/11/19126企業(yè)競爭情報(bào)研究但大多企業(yè)的競爭情報(bào)系統(tǒng)和活動(dòng)在很大程度上還處在戰(zhàn)術(shù)支持的地總體說來,我國企業(yè)競爭情報(bào)工作仍處于中等發(fā)展水平，80%

的企業(yè)處于競爭情報(bào)工作發(fā)展的早期與中期。也就是說，企業(yè)要么尚未建立、要么正在建立正式的競爭情報(bào)流程、組織和網(wǎng)絡(luò)。競爭情報(bào)項(xiàng)目的選擇超過半數(shù)是臨時(shí)專案式的，對情報(bào)內(nèi)容的分析比較少,主要是定量總結(jié)。競爭情報(bào)活動(dòng)主要為戰(zhàn)術(shù)決策服務(wù),而非為戰(zhàn)略決策服務(wù)。高層管理人員對于競爭情報(bào)的重要性已經(jīng)有所認(rèn)識(shí),但是在實(shí)際工作中對競爭情報(bào)活動(dòng)的參與比較少，主要局限在某些特定領(lǐng)域，沒有把競爭情報(bào)作為一項(xiàng)連續(xù)的、持久的、必不可少的工作來看待。2022/11/19127企業(yè)競爭情報(bào)研究總體說來,我國企業(yè)競爭情報(bào)工作仍處于中等發(fā)展水平，80%的三、競爭情報(bào)系統(tǒng)的功能對經(jīng)營環(huán)境進(jìn)行監(jiān)視，對各種可能的機(jī)遇和危機(jī)進(jìn)行預(yù)警

競爭對手分析

競爭戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)的選擇、實(shí)施支持反競爭情報(bào)

2022/11/19128企業(yè)競爭情報(bào)研究三、競爭情報(bào)系統(tǒng)的功能對經(jīng)營環(huán)境進(jìn)行監(jiān)視，對各種可能的機(jī)遇和環(huán)境掃描、危機(jī)預(yù)警作為企業(yè)，您需要知道：政策的變化趨勢市場的變化趨勢技術(shù)的發(fā)展趨勢對手的行動(dòng)意向競爭情報(bào)正好解決以上的問題2022/11/19129企業(yè)競爭情報(bào)研究環(huán)境掃描、危機(jī)預(yù)警作為企業(yè)，您需要知道：2022/11/112022/11/19130企業(yè)競爭情報(bào)研究2022/11/1138企業(yè)競爭情報(bào)研究肯德基、麥當(dāng)勞的情報(bào)戰(zhàn)自從1987年在北京開了第一家肯德基快餐店，1990年麥當(dāng)勞在深圳開了第一家麥當(dāng)勞快餐店，兩家洋快餐，在中國相互競爭，快速擴(kuò)張。如今，肯德基在中國已經(jīng)開了860多家快餐店，而也在中國開了560多家快餐店，兩大洋快餐巨頭，在中國快餐市場上的競爭，日趨白熱化。2022/11/19131企業(yè)競爭情報(bào)研究肯德基、麥當(dāng)勞的情報(bào)戰(zhàn)自從1987年在北京開了第一家肯德基快兩家洋快餐，在中國邊競爭邊擴(kuò)張的同時(shí)，利用其頻繁而有效的市場活動(dòng)，不但建立了其強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢，也使快餐文化深入人心。綜觀兩大洋快餐的市場策略，從強(qiáng)勢公關(guān)，到明星效應(yīng)的廣告攻勢，到多樣化的營銷方式，到熱心公益事業(yè)，增加品牌的美譽(yù)度和認(rèn)知度，直至滿足不同顧客偏好的本土化戰(zhàn)略，兩大洋快餐都各有特色，不分上下。而成功市場策略的制定與確立，與全面詳盡的市場及競爭對手的所有信息即競爭情報(bào)的獲取，密不可分?？梢哉f，沒有準(zhǔn)確的競爭情報(bào)信息，就無法制定準(zhǔn)確有效的市場策略。