2012年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析報(bào)告

2012年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析報(bào)告一、全球機(jī)器人裝機(jī)量保持平穩(wěn)較快增長，新增裝機(jī)量創(chuàng)出新高 21、全球機(jī)器人裝機(jī)量穩(wěn)步增長 22、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛 43、中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增速位居全球前列 6二、機(jī)器人行業(yè)的競爭狀況 7三、國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將受益于機(jī)器替代人工與產(chǎn)業(yè)升級趨勢 101、勞動(dòng)力成本上漲與產(chǎn)品價(jià)格下降使機(jī)器人的經(jīng)濟(jì)性凸顯 102、機(jī)器人及自動(dòng)化率的提升適應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展要求 113、國家政策扶持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 124、工業(yè)機(jī)器人在汽車、電子等行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛 13（1）汽車行業(yè)的需求占據(jù)半壁江山，中國汽車產(chǎn)量位居全球首位 14（2）電子行業(yè)：國內(nèi)機(jī)器人的應(yīng)用尚處于起步階段 16一、全球機(jī)器人裝機(jī)量保持平穩(wěn)較快增長，新增裝機(jī)量創(chuàng)出新高1、全球機(jī)器人裝機(jī)量穩(wěn)步增長2010年，全球工業(yè)機(jī)器人銷售額為57億美元，包括軟件、外圍設(shè)備等配套系統(tǒng)，全球工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)的銷售額約為175億美元。2010年,全球工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量為11.8萬臺，2011年機(jī)器人裝機(jī)量增長到16.6萬臺,銷售額約為85億美元。隨著新興應(yīng)用領(lǐng)域和汽車傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)需求增加，國際機(jī)器人協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2012到2014年,全球工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量將以6%的速度增長，平均每年新裝量約為17萬臺。目前，全球工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)總量已達(dá)到100多萬臺，主要分布在日本、美國、德國等發(fā)達(dá)國家。機(jī)器人新增的需求主要來自中國等新興市場，日本等發(fā)達(dá)國家的保有量較為平穩(wěn)。2011年,中國機(jī)器人保有量僅約為日本的1/4、韓國的3/5。日本是全球機(jī)器人產(chǎn)量最高的國家，20世紀(jì)80年代，日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，生產(chǎn)量位居世界首位；日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)90年代發(fā)展達(dá)到頂峰，最高時(shí)年銷售額達(dá)到約6500億日元。日本在汽車、電子等行業(yè)大量使用機(jī)器人，使汽車及電子等產(chǎn)品的產(chǎn)量大幅增加，質(zhì)量日益提高，而制造成本降低。2、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛2005年，全球有近一半的工業(yè)機(jī)器人安裝在汽車及汽車零部件行業(yè)，但最近幾年，在食品、電子電氣、新能源等其他行業(yè)中，機(jī)器人裝機(jī)量出現(xiàn)大幅上升。2010年，全球汽車與零部件、電子電氣產(chǎn)業(yè)對工業(yè)機(jī)器人的需求量分別為32700臺、30745臺，電子電氣等行業(yè)的需求大幅上升，此外，需求量較大的行業(yè)有金屬機(jī)械加工等行業(yè)。工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域主要有弧焊、點(diǎn)焊、裝配、搬運(yùn)、噴漆、檢測、碼垛、研磨拋光和激光加工等復(fù)雜作業(yè)。從工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)品種類來看，機(jī)械手、點(diǎn)焊機(jī)器人、弧焊機(jī)器人等是主要的產(chǎn)品。焊接機(jī)器人包括弧焊與點(diǎn)焊機(jī)器人，廣泛應(yīng)用于汽車及零部件制造、摩托車、工程機(jī)械等行業(yè)。2010年，我國工業(yè)機(jī)器人在汽車行業(yè)的需求占比約為51%左右，隨著產(chǎn)業(yè)升級和人工成本上漲，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒅饾u向電子、機(jī)械、化工等領(lǐng)域延伸，電子、煙草、食品飲料、軌道交通等行業(yè)對機(jī)器人的需求將有較大上升。3、中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增速位居全球前列2000年，中國工業(yè)機(jī)器人保有量僅為3500多臺，2011年躍升為7萬多臺。從2004年到2010年，我國工業(yè)機(jī)器人年裝機(jī)量從3493臺增長到14978臺,年復(fù)合增速為27.5%。2011年,中國機(jī)器人裝機(jī)量達(dá)到2.26萬臺，同比增長51%。根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的預(yù)測，中國工業(yè)機(jī)器人的裝機(jī)量在今年將增加15%，未來3年也將保持10%以上的增速;2014年我國機(jī)器人年需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到3.2萬臺，將成為全球最大工業(yè)機(jī)器人需求國，屆時(shí)我國機(jī)器人累計(jì)裝機(jī)量將超過15萬臺。中國將是未來三年全球機(jī)器人行業(yè)最有增長潛力的市場，并有望成為全球最大的機(jī)器人市場。衡量一個(gè)國家自動(dòng)化水平的基準(zhǔn)之一，是制造業(yè)的機(jī)器人密度，即每萬名產(chǎn)業(yè)工人中擁有的多功能機(jī)器人數(shù)量。國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2011年，國際平均水平是55臺，其中中國為21臺，美國是135臺，德國是251臺，日本是339臺，韓國是347臺。與主要發(fā)達(dá)國家比較，中國制造業(yè)的機(jī)器人密度仍處于較低的水平。二、機(jī)器人行業(yè)的競爭狀況全球工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)廠商主要分為日系和歐系，日系有安川、OTC、松下、發(fā)那科、不二越、川崎等公司，歐系有德國庫卡、瑞典ABB、意大利COMAU、奧地利IGM等公司，其中瑞典ABB、日本發(fā)那科、日本安川電機(jī)三家公司在全球的機(jī)器人累計(jì)銷量均超過20萬臺。2002年，發(fā)那科、安川電機(jī)、ABB、庫卡四大企業(yè)在全球機(jī)器人行業(yè)的市場份額合計(jì)約為63%。發(fā)那科(FANUC)的主要產(chǎn)品為數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)器人等，機(jī)器人產(chǎn)品有240多個(gè)大類，負(fù)載從0.5kg至1350kg。2011年，發(fā)那科機(jī)器人的產(chǎn)量近3萬臺。發(fā)那科于上世紀(jì)70年代成為世界上最大的專業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠家，工業(yè)機(jī)器人于1976年投放市場，2008年6月，發(fā)那科全球機(jī)器人累計(jì)銷量達(dá)20萬臺，成為全球第一個(gè)突破20萬臺的機(jī)器人生產(chǎn)商，2011年進(jìn)一步上升為25萬臺。安川電機(jī)的主要產(chǎn)品包括變頻器與伺服電機(jī)、機(jī)器人等，2006年，安川電機(jī)工業(yè)機(jī)器人的月產(chǎn)能為2000臺。瑞典ABB以電力與自動(dòng)化產(chǎn)品等產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)，其中機(jī)器人業(yè)務(wù)的年銷售額超過10億歐元。德國庫卡的工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量約為1萬臺左右，2011年，庫卡年收入約15億歐元，其中機(jī)器人營業(yè)額為6.16億歐元。在國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場，瑞典ABB、日本發(fā)那科、日本安川電機(jī)、德國庫卡等外資企業(yè)的合計(jì)市場占有率為70%左右，國內(nèi)的機(jī)器人相關(guān)廠商主要有新松機(jī)器人、廣州數(shù)控、昆山華恒等公司，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)商有60家以上。與國際巨頭相比，國內(nèi)公司總體存在經(jīng)營規(guī)模較小、創(chuàng)新能力薄弱、品牌競爭力不強(qiáng)等問題。2011年，日本發(fā)那科、德國庫卡等公司在中國的機(jī)器人銷量增速均超過100%。發(fā)那科等主要外資企業(yè)均在國內(nèi)均設(shè)立了分公司，安川電機(jī)、德國庫卡等公司將大幅度擴(kuò)充在中國的產(chǎn)能。德國庫卡2000年在上海設(shè)立全資子公司。根據(jù)庫卡中國公司相關(guān)人士表示，最近三年，庫卡在國內(nèi)的機(jī)器人年銷量均保持翻倍增長；從機(jī)器人安裝數(shù)量來看，目前中國機(jī)器人的使用尚處于起步階段，在未來相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)機(jī)器人需求會(huì)繼續(xù)保持較高增長。三、國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將受益于機(jī)器替代人工與產(chǎn)業(yè)升級趨勢1、勞動(dòng)力成本上漲與產(chǎn)品價(jià)格下降使機(jī)器人的經(jīng)濟(jì)性凸顯近年來，隨著“劉易斯拐點(diǎn)”的出現(xiàn)，勞動(dòng)力成本上漲趨于加速，人口結(jié)構(gòu)變化與社會(huì)發(fā)展等因素將推動(dòng)勞動(dòng)力成本上漲。按照“十二五”規(guī)劃，中國計(jì)劃到2015年將最低工資翻倍，勞動(dòng)力成本處在快速上升階段。今后中國的勞動(dòng)人口將難有顯著增加，而作為勞動(dòng)人口中堅(jiān)人群的15至59歲的勞動(dòng)力人口總數(shù)從2013年起也將開始緩慢減少。根據(jù)中國的人口普查結(jié)果，從2000年到2010年，中國10到14歲以下的人口數(shù)量減少了約5%。原科技部副部長馬頌德預(yù)計(jì)，中國的工作人口從2015年將開始下降。工業(yè)機(jī)器人性能逐步不斷提高，而單機(jī)價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢。全球機(jī)器人的平均單機(jī)價(jià)格從1991年的10.3萬美元降至1997年的6.5萬美元。隨著機(jī)器人的產(chǎn)品價(jià)格下降與勞動(dòng)力成本的上漲，機(jī)器人的經(jīng)濟(jì)性凸顯。以昆山華恒的焊接機(jī)器人成套設(shè)備為例，2009年-2011年,其產(chǎn)品均價(jià)逐年下降。2、機(jī)器人及自動(dòng)化率的提升適應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展要求根據(jù)日本發(fā)那科的測算，一臺工業(yè)機(jī)器人可以完成6-8個(gè)工人的工作量，通常情況下，2年左右可收回投資。同時(shí)，使用機(jī)器人有助于提高制造業(yè)產(chǎn)業(yè)附加值、提高產(chǎn)品品質(zhì)和保證質(zhì)量統(tǒng)一。國內(nèi)汽車、工程機(jī)械、電子等行業(yè)的主要公司在應(yīng)用機(jī)器人之后，在提高生產(chǎn)效率、改善產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本等方面取得了顯著成效。發(fā)展機(jī)器人是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升企業(yè)核心競爭力、提高國家工業(yè)化水平的重要舉措。全球主要國家對機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展日益重視。美國政府今年提出通過使用工業(yè)機(jī)器人等途徑以增強(qiáng)制造業(yè)的競爭能力，發(fā)展機(jī)器人已經(jīng)成為迎接第三次工業(yè)革命的重要切入口。3、國家政策扶持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展2012年4月，科技部出臺《智能制造科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》和《服務(wù)機(jī)器人科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，提出“十二五”期間將重點(diǎn)培育發(fā)展工業(yè)和服務(wù)機(jī)器人新興產(chǎn)業(yè)。其間，我國將攻克一批智能化高端裝備，發(fā)展和培育一批高技術(shù)產(chǎn)值超過100億元的核心企業(yè)。在《智能制造科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》中，提出攻克工業(yè)機(jī)器人本體、精密減速器、伺服驅(qū)動(dòng)器和電機(jī)、控制器等核心部件的共性技術(shù)，自主研發(fā)工業(yè)機(jī)器人工程化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人及其核心部件的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化。服務(wù)機(jī)器人規(guī)劃中提到，全球服務(wù)機(jī)器人的產(chǎn)值將由2010年的約171億美元，增加到2025年的517億美元。我國將重點(diǎn)培育發(fā)展服務(wù)機(jī)器人新興產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展公共安全機(jī)器人、醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人、仿生機(jī)器人平臺和模塊化核心部件等四大任務(wù)。2012年8月，財(cái)政部公示2012年智能制造裝備項(xiàng)目擬支持單位名單，共有64個(gè)項(xiàng)目入圍，其中相關(guān)的上市公司項(xiàng)目達(dá)到9個(gè)，包括濰柴動(dòng)力的WP5/7系列發(fā)動(dòng)機(jī)柔性自動(dòng)化裝配生產(chǎn)線、軟控股份和賽輪股份的輪胎行業(yè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化、寶信軟件的基于開放式標(biāo)準(zhǔn)總線大型自控系統(tǒng)、海立股份的空調(diào)壓縮機(jī)柔性自動(dòng)化裝配生產(chǎn)線、三一重工的自動(dòng)導(dǎo)引車AGV系統(tǒng)工程機(jī)械產(chǎn)品加工應(yīng)用、海大集團(tuán)的面向包裝物流領(lǐng)域搬運(yùn)機(jī)器人、天地科技的高端液壓支架智能焊接加工車間以及振華重工的海上鉆井平臺裝備制造智能化焊接車間等。國家將政策將扶持機(jī)器人及工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。4、工業(yè)機(jī)器人在汽車、電子等行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛2005年-2011年，國內(nèi)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額總體保持在20%以上的較高增速，汽車、電子等下游行業(yè)的發(fā)展，拉動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人的需求快速增長。（1）汽車行業(yè)的需求占據(jù)半壁江山，中國汽車產(chǎn)量位居全球首位汽車制造業(yè)中，在汽車沖壓、涂裝自動(dòng)化、車身焊接、動(dòng)力總成等四大工藝以及零部件的制造中,工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用。在焊接工藝中，傳統(tǒng)的手工焊、專機(jī)焊等方式存在作業(yè)環(huán)境惡劣、勞動(dòng)強(qiáng)度大、焊接質(zhì)量不易保證、生產(chǎn)柔性差等缺點(diǎn)，無法適應(yīng)現(xiàn)代汽車生產(chǎn)的需要，焊接機(jī)器人的應(yīng)用能有效提高生產(chǎn)自動(dòng)化水平與效率，使生產(chǎn)更具有柔性，提高焊接質(zhì)量。2011年全球汽車產(chǎn)量為8010萬輛，中國汽車產(chǎn)量為1842萬輛，占全球當(dāng)年汽車總產(chǎn)量的23.0%，超過日本與美國的合計(jì)年產(chǎn)量。過去十年，我國汽車產(chǎn)業(yè)保持高速發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計(jì)未來幾年，汽車工業(yè)將進(jìn)入低速平穩(wěn)發(fā)展期。根據(jù)中汽協(xié)的相關(guān)資料，2011年，國內(nèi)汽車行業(yè)采購了約11000臺機(jī)器人。從汽車制造業(yè)中的工業(yè)機(jī)器人密度來看，2008年，日本和意大利分別達(dá)到1710和1600，德國為1180，法國1120臺，西班牙950臺，美國770臺，英國610臺，我國不到90臺。2008年，我國汽車從業(yè)工人約為356萬，如果工業(yè)機(jī)器人達(dá)到600臺的密度，則對應(yīng)的機(jī)器人需求量為21.36萬臺。（2）電子行業(yè)：國內(nèi)機(jī)器人的應(yīng)用尚處于起步階段除汽車行業(yè)之外，我國電子信息產(chǎn)業(yè)也保持了平穩(wěn)較快發(fā)展。2010年，我國電子信息制造業(yè)產(chǎn)值為63395億元，占全國工業(yè)比重9.1%。電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出，“十二五”期間，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)的銷售收入年均增速保持在10