2022年我國節(jié)能環(huán)保行業(yè)已進入快速發(fā)展階段 相關(guān)產(chǎn)品需求進一步多元化、個性化

2022年我國節(jié)能環(huán)保行業(yè)已進入快速發(fā)展階段相關(guān)產(chǎn)品需求進一步多元化、個性化節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指為節(jié)約能源資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、保護生態(tài)環(huán)境提供物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)保障的產(chǎn)業(yè)，是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)實質(zhì)上是為節(jié)約能源資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、保護環(huán)境提供技術(shù)基礎(chǔ)和裝備保障的行業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈龐大，產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)眾多，包含三大子產(chǎn)業(yè)，即節(jié)能產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)和資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)涉及節(jié)能環(huán)保技術(shù)與裝備、節(jié)能產(chǎn)品與服務(wù)等，其產(chǎn)業(yè)鏈長度長、關(guān)聯(lián)度大、吸納就業(yè)能力強。在碳中和、碳達峰大目標的引領(lǐng)下，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將對經(jīng)濟增長起到進一步拉動作用。一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是在巨大的環(huán)境壓力之下，從污染治理起步開始的，從我國近年來污染治理投資總額的數(shù)據(jù)就可以看出這一點。我國近年來污染治理投資總額基本保持遞增趨勢，占GDP比例也基本在穩(wěn)步上升。自2013年起，我國相關(guān)政府部門出臺了一系列政策，鼓勵節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2016年，國家發(fā)改委等4部門發(fā)布的《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出到2020年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、質(zhì)量效益顯著提升，高效節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品市場占有率明顯提高，一批關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，有利于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度政策體系基本形成，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟的一大支柱產(chǎn)業(yè)。2017年10月，工信部發(fā)文加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展。2018年，國家統(tǒng)計局將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之中，體現(xiàn)了節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要性?？傮w看來，我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了快速發(fā)展階段，但在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平等方面與我國經(jīng)濟發(fā)展不能完全相適應(yīng)，難以應(yīng)對我國當前的環(huán)境壓力，其競爭力也與國際先進水平有相當大的差距。二、市場規(guī)模近些年來，我國加大了對于電力、水泥、鋼鐵、化工、輕工等重污染行業(yè)的治理力度，加強了對城鎮(zhèn)污水、垃圾和危險廢物集中處置等環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投資，整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步的擴大。2021年我國的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到了7.73萬億元規(guī)模。三、市場需求情況

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研與投資前景預(yù)測報告（2022-2029年）》顯示，推動節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展隨著國家環(huán)境保護政策的密集出臺，全國環(huán)境污染治理投資總額持續(xù)增加。2021年，我國全國公共財政節(jié)能環(huán)保支出達到了6784億元，2007年至2020年年均復(fù)合增長率達到了10.91%。2021年底，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模占GDP比重已超過0.59%，預(yù)計未來，這一比重將繼續(xù)增加。

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是應(yīng)對市場需求最為敏感的產(chǎn)業(yè)。隨著人們環(huán)保意識、知識的提升，對商品需求更加專業(yè)化、精細化，對環(huán)保產(chǎn)品的需求將進一步多元化、個性化。新的市場需求將倒逼節(jié)能環(huán)保企業(yè)進行技術(shù)的革新以滿足公眾對產(chǎn)品的要求。與此同時，技術(shù)創(chuàng)新將進一步增強企業(yè)的核心競爭力，提高品牌效應(yīng)，從而達到提升市場占有率的目標。（1）火電行業(yè)新增及存量市場節(jié)能環(huán)保的巨大需求仍將持續(xù)受實體經(jīng)濟運行穩(wěn)中趨好、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級等因素影響，近年來全國全社會用電量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，中國以煤為主的資源稟賦決定了我國能源以煤為主的格局，也決定了以煤電為主的電力生產(chǎn)和消費結(jié)構(gòu)。豐富的煤炭資源和不斷提高的火電節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備決定了我國以煤電為主的電力能源消費、供給結(jié)構(gòu)在相當長一段時間內(nèi)不會改變。2014年9月，國家發(fā)改委、環(huán)境保護部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃（2014—2020年）》，提出行動目標“全國新建燃煤發(fā)電機組平均供電煤耗低于300克標準煤/千瓦時”。2015年12月，環(huán)境保護部、國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》，全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造，提出“到2020年，全國所有具備改造條件的燃煤電廠力爭實現(xiàn)超低排放（即在基準氧含量6%條件下，煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米）”、“全國新建燃煤發(fā)電項目原則上要采用60萬千瓦及以上超超臨界機組，平均供電煤耗低于300克標準煤/千瓦時（以下簡稱克/千瓦時），到2020年，現(xiàn)役燃煤發(fā)電機組改造后平均供電煤耗低于310克/千瓦時”。在上述政策的推動下，燃煤電廠節(jié)能減排改造進入快車道。截至2021年底，實現(xiàn)超低排放的煤電機組累計約9.6億千瓦。隨著我國燃煤電廠實現(xiàn)超低排放，減排效果顯著，超低排放改造遺留的問題進入消缺階段。推動節(jié)能減排效果是促進綠色環(huán)保、人與自然和諧的重要方式，未完成改造部分將面臨改造需求，已完成超低排放和節(jié)能改造也會隨著環(huán)保要求的提高和節(jié)能減排技術(shù)的提升面臨新的改造需求，在未來將是一塊較大的市場。煙氣節(jié)能環(huán)保處理系統(tǒng)產(chǎn)品的換熱面設(shè)計使用壽命為10年，在國家節(jié)能環(huán)保政策的推動下，低溫省煤器等煙氣余熱回收設(shè)備在我國火電市場應(yīng)用已近10年時間，早期投入的部分設(shè)備使用年限已達到或接近使用壽命，以10年為一個周期進行更換，煙氣節(jié)能環(huán)保處理系統(tǒng)產(chǎn)品的定期設(shè)備更新需求將快速釋放。爐渣節(jié)能環(huán)保處理系統(tǒng)設(shè)備一般設(shè)計正常運作周期為15年，考慮到鍋爐和發(fā)電機組的運作效率，爐渣節(jié)能環(huán)保處理系統(tǒng)設(shè)備正常運作周期臨近后，就需整機更換。除去整機的改造，零部件的正常損耗與更換的市場空間廣闊。由于爐渣節(jié)能環(huán)保處理系統(tǒng)本身的復(fù)雜性，且設(shè)備運行環(huán)境差，導(dǎo)致系統(tǒng)部件特別是關(guān)鍵零部件磨損嚴重，而爐渣節(jié)能環(huán)保處理系統(tǒng)設(shè)備運行的穩(wěn)定性直接影響到整體發(fā)電機組的運作。絕大部分電廠均會定期對爐渣節(jié)能環(huán)保處理系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件進行更換，預(yù)防因爐渣節(jié)能環(huán)保處理系統(tǒng)故障導(dǎo)致發(fā)電機組無法正常運轉(zhuǎn)，造成更大的經(jīng)濟損失。平均而言，鏈條等核心部件的使用壽命在2-4年左右，上述關(guān)鍵零部件的價值占整機設(shè)備價值的比例較高，零部件的正常損耗與更換的市場也較為可觀。（2）非電行業(yè)節(jié)能環(huán)保改造需求快速釋放，為節(jié)能環(huán)保行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇鋼鐵工業(yè)是我國重點的耗能大戶，總能耗約占全國總能耗量的15%左右，鋼鐵生產(chǎn)工藝流程長，工序多，且主要以高溫冶煉、加工為主，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量余熱能源，約占全部生產(chǎn)能耗的近70%，存在較高的利用價值。其他非電行業(yè)如煤化工、電解鋁、水泥等也均存在高耗能且能源利用率低的問題，存在較大的余熱回收、節(jié)能改造的需求。煤炭在燃燒過程中會排放大量的SOx和NOx，是大氣污染物的主要來源。電力行業(yè)一直是國家大氣污染治理的重點。隨著國家對火電行業(yè)煙氣排放的治理、污染物排放技術(shù)和裝備的發(fā)展應(yīng)用以及超低排放的全面實施，截至2021年底，實現(xiàn)超低排放的煤電機組累計約9.9億千瓦，火電超低排放改造取得良好效果，火電行業(yè)已由大氣污染控制的重點行業(yè)，轉(zhuǎn)變?yōu)榇髿馕廴痉乐蔚牡浞缎袠I(yè)。相比煤電行業(yè)污染物持續(xù)減排，非電行業(yè)對我國污染排放影響越來越大。2018年政府工作報告明確提出，要推動鋼鐵等非電行業(yè)超低排放改造。隨后的全國環(huán)境保護工作會議再次強調(diào)，將啟動鋼鐵行業(yè)超低排放改造。2019年4月，生態(tài)環(huán)境部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》提出“到2025年底前，重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國力爭80%以上產(chǎn)能完成改造。”并要求有組織排放控制指標，其中主要污染源顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度小時均值分別不高于10、50、200毫克/立方米。2019年7月，生態(tài)環(huán)境部等四部委聯(lián)合發(fā)布的《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》提出“到2020年，完善工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理管理體系，推進工業(yè)爐窯全面達標排放，促進鋼鐵、建材等重點行業(yè)二氧化碳排放總量得到有效控制，推動環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”、“實現(xiàn)污染深度治理，推進工業(yè)爐窯全面達標排放。重點區(qū)域鋼鐵、水泥、焦化、石化、化工、有色等行業(yè)，二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物（VOCs）排放全面執(zhí)行大氣污染物特別排放限值?！?020年10月，生態(tài)環(huán)境部會同其他部委、地方政府聯(lián)合印發(fā)的《長三角地區(qū)2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》、《京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》等文件中也均提到要高標準、有序?qū)嵤╀撹F行業(yè)超低排放改造。上述政策的出臺意味著非電行業(yè)超低排放改造已正式開始，目前，各地在充分借鑒電力行業(yè)超低排放改造技術(shù)成果和經(jīng)驗做法的基礎(chǔ)上，正積極推進當?shù)劁撹F等非電行業(yè)的超低排放改造，節(jié)能環(huán)保行業(yè)面臨新的重大發(fā)展機遇。（3）火電靈活性改造催生節(jié)能環(huán)保新技術(shù)、新產(chǎn)品的市場需求隨著電力體制改革的深入推進，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型步伐加快，我國可再生能源發(fā)展取得了顯著成績，水電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電的裝機規(guī)?？焖僭鲩L，可再生能源總發(fā)電量位居世界第一。但是，在可再生能源持續(xù)發(fā)展的同時，一些地區(qū)棄風(fēng)棄光等問題日益突出。2016年，我國平均棄風(fēng)率、棄光率分別約為17%、20%，近年來雖有所好轉(zhuǎn)，但距丹麥、德國等先進國家仍有較大差距，新能源消納已經(jīng)成為制約我國可再生能源發(fā)展的關(guān)鍵因素。為加快能源技術(shù)創(chuàng)新，挖掘燃煤機組調(diào)峰潛力，提升我國火電運行靈活性，全面提高系統(tǒng)調(diào)峰和新能源消納能力，2016年6月，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于下達火電靈活性改造試點項目的通知》確定丹東電廠等16個項目為提升火電靈活性改造試點項目。2016年11月，東北能源監(jiān)管局連續(xù)出臺《東北電力輔助服務(wù)市場專項改革試點方案》、《東北電力輔助服務(wù)市場運營規(guī)則（試行）》，通過建立電力輔助服務(wù)市場及分擔共享市場機制，深度挖掘火電機組調(diào)峰潛力、引導(dǎo)火電機組為風(fēng)電、光伏、核電讓路，保障電力系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行，促進風(fēng)電、核電等清潔能源消納。這兩個文件的出臺，標志著我國電力輔助服務(wù)向市場化邁出里程碑式的一步。目前山西、福建、山東、新疆、寧夏、廣東、甘肅、四川等多個省份也相繼出臺了電力輔助服務(wù)政策，通過電價補償機制，鼓勵火電企業(yè)加快靈活性改造，參與深度調(diào)峰。2020年5月，國家能源局起草《關(guān)于建立健全清潔能源消納產(chǎn)銷機制的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，指出“構(gòu)建以消納能源為核心的清潔能源發(fā)展機制；加快形成有利于清潔能源消納的電力市場機制；全面提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力；著力推動清潔能源消納模式創(chuàng)新；構(gòu)建清潔能源消納閉環(huán)監(jiān)管體系?！保梢灶A(yù)見，清潔能源消納市場未來面臨較大的發(fā)展空間。隨著電力輔助服務(wù)、清潔能源消納等相關(guān)政策的逐步推廣，更多的火電企業(yè)將參與靈活性改造及深度調(diào)峰，全負荷脫硝、電極鍋爐、蓄熱器等技術(shù)、產(chǎn)品的市場需求也將逐步釋放。（4）節(jié)能降耗具有經(jīng)濟效益，政策引導(dǎo)單向驅(qū)動向內(nèi)外雙向驅(qū)動發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)屬于典型的政策引導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)，在節(jié)能環(huán)保政策和環(huán)保監(jiān)管措施的外部政策驅(qū)動下，推動企業(yè)節(jié)能環(huán)保設(shè)施的安裝與改造。產(chǎn)品在減少污染物排放、進行煙氣治理的同時，實現(xiàn)煙氣余熱回收、高溫爐渣余熱回收利用、熱能儲存與供給，減少煤耗、水耗、電耗等能耗和資源節(jié)約，以低溫煙氣余熱深度回收系統(tǒng)為例，將煙道中的煙氣溫度從125℃~150℃降低到85℃~100℃,每度電可節(jié)省1至3克標準煤耗，正常情況下，配置1臺300MW機組的電廠一年運行5,500小時可發(fā)電1.65億度，由此測算可節(jié)省1,650噸至4,950噸標準煤。隨著節(jié)能降耗的經(jīng)濟效益逐漸體現(xiàn)，將催生企業(yè)內(nèi)生需求，由政策引導(dǎo)單向驅(qū)動向內(nèi)生需求和外部驅(qū)動雙向推進發(fā)展，進一步釋放市場需求。目前節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要覆蓋水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測4大細分領(lǐng)域，集聚了約90%的環(huán)保企業(yè)。其中水污染防治領(lǐng)域規(guī)模需求最大，為39.6%，固體廢物處理處置與資源化領(lǐng)域需求規(guī)模位列其后。四、行業(yè)細分市場分析1、節(jié)能環(huán)保服務(wù)2005年以來，在政府強力行政推進和政策引導(dǎo)下，經(jīng)過多個“五年規(guī)劃”，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)獲得了很大地發(fā)展。進入“十四五”，在國內(nèi)生產(chǎn)總值增長逐步放緩的大背景下，我國節(jié)能環(huán)保服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模仍保持強勁增長，到2021年達到0.81萬億元。2、節(jié)能環(huán)保裝備制造環(huán)保設(shè)備是指用于控制環(huán)境污染、改善環(huán)境質(zhì)量的機械產(chǎn)品、構(gòu)筑物及系統(tǒng)。我國的環(huán)保設(shè)備行業(yè)起步于20世紀60年代，目前在大氣污染治理設(shè)備、水污染治理設(shè)備和固體廢物處理設(shè)備三大領(lǐng)域已經(jīng)形成了一定的規(guī)模和體系。經(jīng)過多年發(fā)展，環(huán)保設(shè)備已成為我國環(huán)境保護的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中居于重要位置。近年來，在相關(guān)政策的帶動下，我國環(huán)保設(shè)備市場需求量保持增長。我國環(huán)保設(shè)備行業(yè)規(guī)模將繼續(xù)擴大，2021年，我國環(huán)保設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模達到了6.92萬億元。我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出“兩帶分布”的格局，分別為遼寧至珠三角地區(qū)的“沿海行業(yè)帶”與四川至長三角地區(qū)的“沿江發(fā)展軸”。其中，以天津、山東、江蘇、上海、浙江和廣東為代表的東南沿海地區(qū)引領(lǐng)我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成了節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前沿陣地。根據(jù)國內(nèi)節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，節(jié)能環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)巨大，涉及到方方面面領(lǐng)域，總體來看行業(yè)處于市場競爭程度較低，業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，競爭格局較弱，行業(yè)的CR4=2.63%，行業(yè)集中度較低。

中國節(jié)能環(huán)保行業(yè)集中度

集中度

CR4

CR8

同時，與國外的相關(guān)產(chǎn)業(yè)相比，國內(nèi)的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)起步較晚，在國際市場上不具備競爭力，缺乏核心技術(shù)。例如在水處