廣東萊爾新材料科技股份有限公司以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告

券簡稱：萊爾科技廣東萊爾新材料科技股份有限公司GuangDongLearyNewMaterialTechnologyCo.,Ltd(佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)百安路北水工業(yè)區(qū))方案的論證分析報(bào)告(修訂稿)1廣東萊爾新材料科技股份有限公司(以下簡稱“萊爾科技”或“公司”)是上海和《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(試行)》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性元一、本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景和目的(一)本次發(fā)行的背景新修訂的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T4754－2017)，公司生產(chǎn)研發(fā)體系的核心是功能性膠膜材料，屬于電子元件及電子專用材料制造(C398)。22、新能源產(chǎn)業(yè)的高景氣度將帶來更大的市場空間與發(fā)展機(jī)會(huì)業(yè)組成部分，需求亦不斷擴(kuò)大。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年上半年新能源汽車動(dòng)力C來爆發(fā)式增長。受益于此，公司的涂碳箔產(chǎn)品及未來應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域的FFC產(chǎn)3、本次發(fā)行符合公司發(fā)展戰(zhàn)略3D資金投資項(xiàng)目扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于繼續(xù)建設(shè)前次募集資金投資項(xiàng)目中的2000噸新能源涂碳箔(二)本次發(fā)行的目的1、加快推進(jìn)首發(fā)募投項(xiàng)目順利建成達(dá)產(chǎn)，全面提升公司競爭力結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目的重要性和緊迫性，已將原定用于“高速信號(hào)傳輸線 (4K/8K/32G)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”的3,597.09萬元首發(fā)承諾募集資金(本金，不4化基地項(xiàng)目”的資金與擬投資總額仍然存在較大資金缺2、緊抓新能源市場爆發(fā)式增長機(jī)遇，支持公司長期發(fā)展戰(zhàn)略新能源汽車銷量將各占50%。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (2021-2035年)》，預(yù)計(jì)2025年新能源汽車新車銷量將占比20%，要突破整研究院共同發(fā)布的《中國儲(chǔ)能鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2022年)》數(shù)據(jù)，二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性(一)本次發(fā)行證券的品種5(二)本次發(fā)行證券品種選擇的必要性1、滿足本次募集資金投資項(xiàng)目的資金需求2、符合公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略3、本次發(fā)行是公司現(xiàn)階段最佳的融資方式6三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性(一)本次發(fā)行對(duì)象選擇范圍適當(dāng)性基發(fā)。(二)本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量適當(dāng)性(三)本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)性、依據(jù)、方法和程序的合理性(一)本次發(fā)行定價(jià)的原則及依據(jù)交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)。7發(fā)行期首日至本次發(fā)行的股票在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公格的調(diào)整相應(yīng)調(diào)整。：P1=P0/(1+N)象(二)本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序公司已召開董事會(huì)并將相關(guān)公告在交易所網(wǎng)站及中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒本次發(fā)行方式的可行性(一)公司不存在《注冊管理辦法》第十一條不得向特定對(duì)象發(fā)行證券的2、最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者相83、現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，或4、上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)5、控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資者6、最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法行(二)公司符合《注冊管理辦法》第十二條以及相關(guān)規(guī)則的規(guī)定：2、募集資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律、行3、募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企(三)公司符合《注冊管理辦法》第二十一條第一款關(guān)于適用簡易程序的象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的(四)公司不存在《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)93、本次發(fā)行證券申請的保薦人或保薦代表人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)或相關(guān)簽字人分。(五)本次發(fā)行符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行上市審核考慮現(xiàn)有貨幣資金、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營規(guī)模及變動(dòng)趨次發(fā)行前總股本的30%；3、上市公司申請?jiān)霭l(fā)、配股、向特定對(duì)象發(fā)行股票的，審議本次證券發(fā)行(六)本次發(fā)行程序合法合規(guī)。六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性公司已召開2021年年度股東大會(huì)審議《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡本次發(fā)行股票董事會(huì)決議以及相關(guān)文件均在上交所網(wǎng)站及指定的信息披露(一)測算假設(shè)及前提以下假設(shè)僅為測算本次發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì)2022年經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況等方面沒準(zhǔn)。5、本次測算不考慮本次發(fā)行募集資金到位、其他非經(jīng)常性損益、不可抗力(二)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響(三)關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)情況的風(fēng)險(xiǎn)提示(四)本次發(fā)行的必要性和合理性(五)本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲(chǔ)備情況1、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系公司本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目扣除相關(guān)發(fā)行2、公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲(chǔ)備情況(1)人員儲(chǔ)備(2)技術(shù)儲(chǔ)備(3)市場儲(chǔ)備(六)公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施目，和執(zhí)行持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅方案，并不斷完善利潤分配制度特別是現(xiàn)金分紅政(七)公司的董事、高級(jí)管理人員以及公司控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于本次發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào))等規(guī)范性文件的要求，公司控1、公司的全體董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾4、承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施5、若公司未來實(shí)施新的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件將與公司填補(bǔ)6、本承諾出具日后至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國證券監(jiān)督管理委員7、若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承2、公司的控股股東對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾；2、承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施以及本公司對(duì)此作出3、本