通富微電：通富微電子股份有限公司驗資報告

通富微電子股份有限公司驗資報告致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)目錄一、驗資報告二、驗資報告附件1.新增注冊資本實收情況明細表12.注冊資本及實收資本(股本)變更前后對照表23.驗資事項說明3.5致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗資報告通富微電子股份有限公司：實收資本情況。按照法律法規(guī)以及協(xié)議、章程的要求出資，提供真實、合法、完整的驗資資料，保護資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對貴公司新增注冊資本及實收資本情況發(fā)表審驗意見。我們的審驗是依據(jù)《中國注冊會計師審計準則第1602號——驗資》進行的。在審驗過時股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準通富微電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕261號)核準，貴公2,679,326,671.49元(大寫：貳拾陸億柒仟玖佰叁拾貳萬陸仟陸佰柒拾壹元肆除發(fā)行費人民幣14,627,782.31元(不含增值稅)，募集資金凈額為人民幣告。截至2022年10月21日止，貴公司本次發(fā)行后的注冊資本人民幣本驗資報告供貴公司申請辦理注冊資本及實收資本(股本)變更登記及據(jù)以向全體股東簽發(fā)出資證明時使用，不應(yīng)被視為是對貴公司驗資報告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營能力等的保證。因使用不當造成的后果，與執(zhí)行本驗資業(yè)務(wù)的注冊會計師及本會計師事務(wù)所無關(guān)。2.注冊資本及實收資本(股本)變更前后對照表(特殊普通合伙)1附件1被審驗單位名稱：通富微電子股份有限公司新增注冊資本實收情況明細表貨幣單位：人民幣元股東名稱認繳新增注冊資本新增注冊資本的實際出資情況貨幣資金實物知識產(chǎn)權(quán)土地使用權(quán)凈資產(chǎn)其他合計其中：實收資本(股本)金額占新增注冊資本比例其中：貨幣出資金額占新增注冊資本比例蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)蕪湖信遠金梧股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)中國人壽資產(chǎn)管理有限公司國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司南通盛富股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)諾德基金管理有限公司上海艾為電子技術(shù)股份有限公司2注冊資本及實收資本(股本)變更前后對照表貨幣單位：人民幣元被審驗單貨幣單位：人民幣元股東名稱認繳注冊資本實收資本(股本)變更前變更后變更前本次增加額變更后金額出資比例金額出資比例金額占注冊資本總金額占注冊資本總額比例1、有限售條件股份2、無限售條件流通股份合計驗資事項說明一、基本情況更名而來，以下簡稱貴公司)系經(jīng)國家對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部外經(jīng)貿(mào)資二函經(jīng)貴公司2006年第二次臨時股東大會審議通過，并經(jīng)商務(wù)部商貿(mào)批經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字(2007)192號文核準，貴公司于2007年8月公開發(fā)行人民幣普通股(A股)6,700萬股(每股面值1元)，發(fā)行經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可(2010)1590號文核準，貴公司于40,616.67萬股為基數(shù)，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股，共計轉(zhuǎn)增5年4月非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)9,831.0291萬股(每股面值1元)，發(fā)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可(2017)2008號文核準，貴公司于下簡稱產(chǎn)業(yè)基金)所持南通富潤達投資有限公司(以下簡稱富潤達)49.48%股權(quán)、南通通潤達投資有限公司(以下簡稱通潤達)47.63%股權(quán)，合計發(fā)行33經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕1488號文核準，貴公司于4根據(jù)貴公司第七屆董事會第七次會議、2021年第二次臨時股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準通富微電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕261號)核準，貴公司非公開發(fā)行股份不超三、審驗結(jié)果截至2022年10月21日止，貴公司已向特定投資者非公開發(fā)行股票184,199,721股，每股發(fā)行價為人民幣14.62元，募集資金總額為人民幣投資者名稱認購股數(shù)(股)認購金額(元)蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)蕪湖信遠金梧股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)中國人壽資產(chǎn)管理有限公司國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司南通盛富股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)諾德基金管理有限公司上海艾為電子技術(shù)股份有限公司合計根據(jù)貴公司與主承銷商海通證券股份有限公司簽訂的承銷及保薦協(xié)議，入貴公司在招商銀行南通分行營業(yè)部開立的512902062410666號賬戶內(nèi)1,310,000,000.00元，在中國建設(shè)銀行股份有限公司南通崇川支行開立的四、其他事項貴公司為本次非公開發(fā)行預(yù)計的發(fā)行費用合計/r/