2022年我國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)需不斷增長 涂料是第一大應(yīng)用市場 龍佰集團(tuán)占據(jù)龍頭位置

2022年我國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)需不斷增長涂料是第一大應(yīng)用市場龍佰集團(tuán)占據(jù)龍頭位置

鈦白粉是一種重要的無機(jī)化工顏料，其主要成分為二氧化鈦，在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有著重要用途。目前生產(chǎn)鈦白粉工藝主要有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)產(chǎn)量

我國是鈦白粉生產(chǎn)的大國。近年來隨著下游涂料等行業(yè)整體需求持續(xù)增長，我國鈦白粉產(chǎn)量保持持續(xù)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鈦白粉產(chǎn)量約381.35萬噸，同比2020年增長8.58%左右；2022年3月受疫情影響，鈦白市場多家生產(chǎn)企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)，市場開工下滑，4月多數(shù)企業(yè)產(chǎn)量減少，直到5-6月份產(chǎn)量才逐漸恢復(fù)。但整體來看，2022年1-6月我國鈦白粉產(chǎn)量累計(jì)206.52萬噸，較去年同期增8.29%。

數(shù)據(jù)來源：化工生產(chǎn)力促進(jìn)中心和鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，觀研天下整理

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國鈦白粉行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告（2022-2029年）》顯示，目前我國鈦白粉生產(chǎn)主要集中于四川、山東、安徽和河南等相對(duì)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)展地區(qū)。以2021年的數(shù)據(jù)為例，2021年上述四個(gè)地區(qū)產(chǎn)量占整體產(chǎn)量的62%；其中四川占比最高位，為22%，其次為山東，占比15%左右。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2、市場需求

我國既是鈦白粉生產(chǎn)的大國，也是鈦白粉消費(fèi)大國。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2019年，我國鈦白粉的表觀需求量約為234.57萬噸，人均約為1.68kg，相當(dāng)于全球人均0.8kg水平的二倍；且近幾年來呈仍逐年上漲的趨勢。2021年我國鈦白粉表觀需求量為274.02萬噸，同比增長11.1%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

3、市場價(jià)格

2022年1-6月，我國鈦白粉市場價(jià)格整體穩(wěn)中上漲。但相比2021年末，進(jìn)入2022年以來，我國鈦白粉市場價(jià)格呈現(xiàn)弱勢，特別是由于4-5月疫情等因素影響物流運(yùn)輸受限，鈦白廠家減產(chǎn)停產(chǎn)，市場開工下滑，下游開工不及預(yù)期，6月市場進(jìn)入淡季，疊加原料價(jià)格持續(xù)下滑，下游市場需求縮減，鈦白企業(yè)壓力較大，市場價(jià)格陸續(xù)回調(diào)，部分低位價(jià)格已接近成本線。有數(shù)據(jù)顯示，2022年6月，我國鈦白粉市場價(jià)格為19720元/噸，較5月持平。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

4、進(jìn)出口情況

在我國鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)不斷發(fā)力下，產(chǎn)量不斷增長，市場逐漸呈現(xiàn)供給大于需求態(tài)勢。有數(shù)據(jù)線會(huì)，2021年我國鈦白粉產(chǎn)量為379萬噸，需求量為274.02萬噸。在此環(huán)境下，我國鈦白粉產(chǎn)量轉(zhuǎn)向出口。

目前我國鈦白粉出口量要遠(yuǎn)高于進(jìn)口數(shù)量，且保持逐年增加態(tài)勢。2021年我國鈦白粉出口數(shù)量131.17萬噸，進(jìn)口數(shù)量只有19.19萬噸。2022年1-6月我國鈦白粉出口量74.67萬噸，同比去年增16.58%；進(jìn)口量為7.98萬噸，較去年同期減少17.99%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

二、行業(yè)應(yīng)用市場情況

目前鈦白粉的主要應(yīng)用于涂料、塑料、油墨、造紙以及其他（含化妝品、化纖、電子、陶瓷、搪瓷、焊條、合金、玻璃的等）領(lǐng)域。其中涂料行業(yè)是鈦白粉的第一大應(yīng)用市場，占據(jù)60%的市場份額；其次為塑料、造紙，占比分別為20%、14%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

1、涂料

涂料行業(yè)是鈦白粉的第一大應(yīng)用市場。用鈦白粉制造的涂料，色彩鮮艷，遮蓋力高，著色力強(qiáng)，用量省，品種多，對(duì)介質(zhì)的穩(wěn)定性可起到保護(hù)作用，并能增強(qiáng)漆膜的機(jī)械強(qiáng)度和附著力，防止裂紋，防止紫外線和水分透過，延長漆膜壽命。據(jù)了解，鈦白粉用量占涂料總用顏料量的90%以上，在涂料原材料成本中占10%～25%。

涂料屬于精細(xì)化工產(chǎn)品，是化學(xué)工業(yè)中的一個(gè)重要行業(yè)。2012-2021年我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。雖然在2018年出現(xiàn)下降，并降到最低值1746.8萬噸，但2019年實(shí)現(xiàn)回升，就算是2020年受疫情影響，產(chǎn)量下降到2128萬噸，但依然高于2018年產(chǎn)量。2021年我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量達(dá)2324.3萬噸左右，同比上升9.2%。

數(shù)據(jù)來源：廣州市化工行業(yè)學(xué)會(huì)，觀研天下整理

營收方面，在經(jīng)歷2016-2017年出現(xiàn)明顯下降后，2018-2021年保持穩(wěn)定，基本在3054-3150億元之間。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年我國涂料行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3054.30億元。2021年我國涂料行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為3088.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

2、塑料

塑料行業(yè)是鈦白粉的第二大應(yīng)用市場，在塑料中加入鈦白粉，可以提高塑料制品的耐熱性、耐光性、耐候性，使塑料制品的物理化學(xué)性能得到改善，增強(qiáng)制品的機(jī)械強(qiáng)度，延長使用壽命。

塑料制品具有成本低、可塑性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，在國民經(jīng)濟(jì)中應(yīng)用廣泛。經(jīng)過多年的發(fā)展，目前我國已建立起一個(gè)門類齊全、獨(dú)立完整的塑料制造體系，在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著重要作用。

近年來我國塑料制品產(chǎn)量較為波動(dòng)。具體來看，從2013年到2016年逐年增長，在2017年開始下滑，到2018年中國塑料制品產(chǎn)量下降至6042.1萬噸，同比下降19.6%；2019年大幅度回升，我國塑料制品產(chǎn)量達(dá)到8184.2萬噸，同比增長35.45%；2020年又再次下降到7603.2萬噸，同比下降7.1%；到2021年我國塑料制品產(chǎn)量8004萬噸，同比增長5.9%。但整體來看。2013-2021年我國塑料制品產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

需求方面：近年來我國塑料制品市場需求量出現(xiàn)下降態(tài)勢，到目前國內(nèi)市場呈現(xiàn)供大于求格局。結(jié)合國內(nèi)產(chǎn)量來看，2021年我國國內(nèi)塑料制品行業(yè)表觀需求量達(dá)到5635.03萬噸，出口量保持增長趨勢，達(dá)到2540.77萬噸。

總體來看，2018年以來我國塑料制品經(jīng)營效益逐漸改善。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國塑料制品生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)收入約21300.5億元，同比增長12.76%；利潤總額約1226.3億元，同比增長0.91%。

數(shù)據(jù)來源：工信部，中國輕工業(yè)網(wǎng)，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：工信部，中國輕工業(yè)網(wǎng)，觀研天下整理

3、造紙

造紙行業(yè)是鈦白粉第三大應(yīng)用市場。在造紙產(chǎn)業(yè)中，鈦白粉主要用在高級(jí)紙張和薄型紙張中。而在紙張中加入鈦白粉，可使紙張具有較好的白度，光澤好，強(qiáng)度高，薄而光滑，印刷時(shí)不穿透，質(zhì)量輕。

近年來我國造紙行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定，生產(chǎn)量、消費(fèi)量整體呈現(xiàn)增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2500家，全國紙及紙板生產(chǎn)量12105萬噸，較上年增長7.50％。消費(fèi)量12648萬噸，較上年增長6.94％，人均年消費(fèi)量約為89.51千克。

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會(huì)，觀研天下整理

三、市場競爭格局

我國鈦白粉市場主要有龍佰集團(tuán)、中核鈦白、攀鋼釩鈦、金浦鈦業(yè)和安納達(dá)等一批優(yōu)秀的領(lǐng)先企業(yè)。其中龍佰集團(tuán)占據(jù)龍頭位置，其2021年的產(chǎn)量占據(jù)全國產(chǎn)量的24%；其次為中核鈦白、攀鋼釩鈦、金浦鈦業(yè)，產(chǎn)量占比分別為9%、6%、4%。由此也可見，目前我國鈦白粉市場呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局。

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會(huì)，觀研天下整理

近幾年來得益于工藝技術(shù)水平提升，龍佰集團(tuán)鈦白粉產(chǎn)銷增速較快。數(shù)據(jù)顯示，2021年龍佰集團(tuán)產(chǎn)量從2017年的59.71萬噸增加到90.22萬噸，年復(fù)合增長率為8.61%；售量從2017年的58.45萬噸增長至87.78萬噸，年復(fù)合增長率為8.47%。

經(jīng)營效益快速增加。數(shù)據(jù)顯示，2021年龍佰集團(tuán)鈦白粉營業(yè)收入為151.99億元，同比2020年增長38.7