關(guān)于中國(guó)民生銀行商戶集群的調(diào)查報(bào)告

17/17中國(guó)民生銀行商戶集群調(diào)查報(bào)告(商圈類2009版)項(xiàng)目名稱：南通永興陶瓷商城批量調(diào)查報(bào)告申報(bào)額度：15000萬(wàn)元銷售經(jīng)理：李綱產(chǎn)品經(jīng)理：安瑞申報(bào)機(jī)構(gòu)：南通分行申報(bào)日期:2010-7-2一、南通永興陶瓷商城簡(jiǎn)介：南通永興陶瓷商城建于一九九四年五月，位于南通市區(qū)北大門(mén)，東接南通機(jī)場(chǎng)、火車客運(yùn)站；南依通揚(yáng)運(yùn)河；西臨通沙汽渡、204國(guó)道，地理位置極其優(yōu)越。配有南通客運(yùn)站、貨運(yùn)停車場(chǎng)，交通十分便捷，是理想的商品交易集散地。商城現(xiàn)有總面積26.8萬(wàn)平方米，建筑面積20.3萬(wàn)平方米。商城配有工商、公安、稅務(wù)、法律、銀行、郵電、服務(wù)中心等辦事機(jī)構(gòu)，商城管委會(huì)下設(shè)：保衛(wèi)科、法律服務(wù)所、現(xiàn)場(chǎng)治理科、服務(wù)中心、招商部、車輛治理科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科等。還成立了南通市工商聯(lián)永興商城商會(huì)、南通永興商城工會(huì)委員會(huì)、福建泉州商會(huì)南通分會(huì)、南通溫州商會(huì)、港閘區(qū)永興商城運(yùn)輸協(xié)會(huì)，通過(guò)商會(huì)的組織自律，進(jìn)一步規(guī)范了市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者的行為。市場(chǎng)內(nèi)設(shè)置了電子安全監(jiān)控系統(tǒng)，差不多實(shí)施了辦公自動(dòng)化治理。商城還配有賓館、餐廳、休閑中心、多功能廳等服務(wù)機(jī)構(gòu)。商城主營(yíng)建筑陶瓷及建筑裝飾裝璜材料，要緊品種有：地磚；內(nèi)、外墻磚系列；琉璃瓦系列；水暖器材、衛(wèi)浴潔具系列；花崗巖、大理石、文化石系列；油漆、涂料系列、木制品系列、五金配件系列、各類管件、鑄鐵件系列、櫥具系列、燈具燈飾系列、窗簾布藝、室內(nèi)外工藝雕刻精品等數(shù)千個(gè)品種。商城云集全國(guó)14個(gè)省、市46個(gè)地區(qū)的經(jīng)營(yíng)戶1200多家，現(xiàn)有從業(yè)人員8000多人。直銷、代銷廣東、福建、浙江、上海、山東等地800多個(gè)生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品；年進(jìn)出貨量400余萬(wàn)噸，銷售輻射江蘇、山東、安徽、上海等省、市，銷售直徑約1000公里左右。成為廣東、福建一大批企業(yè)“南瓷北運(yùn)”的“中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)”，成為南通乃至華東地區(qū)以建筑陶瓷為主的綜合批發(fā)大本營(yíng)和集散地。商城自建辦以來(lái)，經(jīng)歷了困難創(chuàng)業(yè)、擴(kuò)大規(guī)模、規(guī)范治理、業(yè)態(tài)提升四個(gè)時(shí)期，整體經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)“大市場(chǎng)、大賣場(chǎng)、大倉(cāng)儲(chǔ)”的進(jìn)展態(tài)勢(shì)，已成為南通市乃至華東地區(qū)經(jīng)營(yíng)建筑材料的大本營(yíng)和批發(fā)的集散地。自一九九四年至二○○一年，商城先后被評(píng)為省、市文明市場(chǎng)、省先進(jìn)集體，省、市AAA級(jí)資信企業(yè)。一九九八年三月被國(guó)家國(guó)內(nèi)貿(mào)易部批準(zhǔn)為國(guó)家建材中心批發(fā)市場(chǎng)；一九九九年六月被國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、國(guó)內(nèi)貿(mào)易局確定為全國(guó)首批重點(diǎn)聯(lián)系市場(chǎng)；二○○一年三月被國(guó)家統(tǒng)計(jì)局評(píng)為全國(guó)百?gòu)?qiáng)市場(chǎng)；二○○二年一月被中國(guó)愛(ài)護(hù)消費(fèi)者基金會(huì)審查確認(rèn)為“質(zhì)量、服務(wù)、信譽(yù)”消費(fèi)者可信單位；二OO二年十二月又被中國(guó)建材市場(chǎng)協(xié)會(huì)審核評(píng)定為“全國(guó)誠(chéng)信建材市場(chǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào)。二、永興陶瓷商城經(jīng)營(yíng)戶的簡(jiǎn)要情況永興陶瓷商城的經(jīng)營(yíng)戶要緊是代理廣東、福建、山東等陶瓷廠家的產(chǎn)品，多數(shù)是蘇北地區(qū)總代理或南通總代理。永興陶瓷商城的商戶全部是以個(gè)體工商戶的形式在經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)者絕大多數(shù)是浙江人和福建人，南通本地人只占專門(mén)小一部分。該商城通過(guò)了創(chuàng)業(yè)、擴(kuò)大、規(guī)范、穩(wěn)定那個(gè)四個(gè)時(shí)期，目前大部分商戶在商城經(jīng)營(yíng)都在十年以上，能夠講是經(jīng)歷過(guò)了大浪淘沙，這些商戶也都把南通當(dāng)成了第二家鄉(xiāng)，差不多上是全家定居在南通，子女也在南通上學(xué)。永興商城的經(jīng)營(yíng)戶特不重視信譽(yù)，我們通過(guò)永興商會(huì)、工商、郵政銀行等了解，郵政銀行在該商城發(fā)放了一部分十萬(wàn)元的小額信用貸款，目前沒(méi)有一筆不良。三、目標(biāo)市場(chǎng)情況（一）商戶經(jīng)營(yíng)情況商戶年銷售金額：年銷售金額戶數(shù)占比100-500萬(wàn)28924%500-1000萬(wàn)59850%1000-2000萬(wàn)31126%2000-5000萬(wàn)152%合計(jì)1213100%商戶經(jīng)營(yíng)年限：企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限戶數(shù)占比0-3年27823%3-5年40834%5年以上52744%合計(jì)1213100%家庭及企業(yè)凈資產(chǎn)（家庭房產(chǎn)+汽車+金融資產(chǎn)+所持有企業(yè)的股權(quán)價(jià)值—負(fù)債）：凈資產(chǎn)戶數(shù)占比0-500萬(wàn)54846%500-1000萬(wàn)51643%1000萬(wàn)-2000萬(wàn)14312%2000萬(wàn)以上61%合計(jì)1213100%四、金融同業(yè)在永興陶瓷商城的進(jìn)展現(xiàn)狀目前，在永興陶瓷商城投入較多的金融機(jī)構(gòu)有：信用社、交通銀行、中行以及郵政銀行。信用社貸款的要緊形式是：擔(dān)保類貸款，一家為一個(gè)借款人擔(dān)保，一般額度為50萬(wàn)元，利率為基準(zhǔn)上浮30%，無(wú)保證金。交行重點(diǎn)推出的是：聯(lián)保類貸款，一般5戶成立一個(gè)聯(lián)保體，保證金為20%，利率為基準(zhǔn)上浮20%。中行推出的是個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款，以房產(chǎn)抵押為主，期限最長(zhǎng)能夠達(dá)二十年，利率為基準(zhǔn)上浮10%，能夠隨借隨還。郵政銀行主推小額信用貸款，利率較高，年利率一般高達(dá)15%，但手續(xù)簡(jiǎn)便。五、我行對(duì)目標(biāo)客戶的定位：1、客戶準(zhǔn)入條件（1）商會(huì)會(huì)員或是馳名商標(biāo)代理企業(yè)（2）經(jīng)營(yíng)2年以上；（3）有本地戶籍或在本地購(gòu)置房產(chǎn)的，要求凈資產(chǎn)不低于50萬(wàn)元；非本地戶籍且未在本地購(gòu)房，要求凈資產(chǎn)不低于100萬(wàn)元或由本地戶籍家庭凈資產(chǎn)不低于100萬(wàn)元的保證人保證；（4）無(wú)惡性不良信用記錄，無(wú)不良嗜好，無(wú)刑事處罰記錄，且無(wú)涉黑、涉賭、涉毒等不良行為；2、借款人企業(yè)準(zhǔn)入條件（1）具有年檢合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（2）企業(yè)成立2年（含）以上；（3）年銷售額在200萬(wàn)元以上；（4）借款人操縱的各企業(yè)資信情況良好，在銀行無(wú)不良結(jié)算和信貸記錄。（5）在南通有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所；六、授信方案本次授信方案擬采納以下?lián)７绞?，分不為：房產(chǎn)抵押、共同擔(dān)保、聯(lián)保、自然人擔(dān)保、信用，各種擔(dān)保方式對(duì)應(yīng)的最高額度及授信條件詳見(jiàn)下文：1、房產(chǎn)抵押（1）適用于符合差不多準(zhǔn)入條件的南通永興陶瓷商城的經(jīng)營(yíng)戶；（2）額度確定：不占用此次授信總額；單戶貸款金額不超過(guò)年銷售的40%；單戶貸款金額不超過(guò)1000萬(wàn)元；（3）抵押物及抵押率：住宅最高80%、商業(yè)用房最高60%、土地廠房最高50%。（4）利率最低上浮20%。2、共同擔(dān)保（1）借款人經(jīng)營(yíng)企業(yè)準(zhǔn)入條件：企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限2年（含）以上，企業(yè)年銷售額200萬(wàn)元以上。（2）額度確定：授信總額度最高7000萬(wàn)元，額度內(nèi)單筆貸款最高1000萬(wàn)元且不超過(guò)年?duì)I業(yè)額30%，及不超過(guò)6個(gè)月日均金融資產(chǎn)的2倍+20%存貨；（3）抵押物及抵押率：住宅最高100%、商業(yè)用房最高80%、土地廠房最高70%、保證金不低于比例10%；（4）利率最低上浮20%。（5）具體擔(dān)保方式分為：①抵押+擔(dān)保公司擔(dān)保：擔(dān)保公司須經(jīng)滿足總行規(guī)定的擔(dān)保公司準(zhǔn)入各項(xiàng)條件與要求。②抵押+自然人保證：此種方式僅限于南通永興商城商會(huì)會(huì)長(zhǎng)級(jí)或者是南通泉州商會(huì)、南通溫州商會(huì)會(huì)長(zhǎng)級(jí)（含會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、執(zhí)委）以上自然人提供擔(dān)保的方可操作，且凈資產(chǎn)在200萬(wàn)元以上，資產(chǎn)負(fù)債率不超過(guò)50%；③抵押+非關(guān)聯(lián)企業(yè)保證非關(guān)聯(lián)企業(yè)擔(dān)保為核心企業(yè)擔(dān)保：大型核心企業(yè)為其上下游有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來(lái)的、經(jīng)營(yíng)狀況較為穩(wěn)定的客戶擔(dān)保，同時(shí)要求擔(dān)保企業(yè)的年銷售額在5億元以上，上年度凈利潤(rùn)在1000萬(wàn)元以上，資產(chǎn)負(fù)債率操縱在70%以內(nèi)，其中制造業(yè)企業(yè)上年度凈利潤(rùn)在2000萬(wàn)元以上，資產(chǎn)負(fù)債率操縱在60%以內(nèi)。非關(guān)聯(lián)企業(yè)擔(dān)保為核心企業(yè)擔(dān)保：大型核心企業(yè)為其上下游有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來(lái)的、經(jīng)營(yíng)狀況較為穩(wěn)定的客戶擔(dān)保，同時(shí)要求擔(dān)保企業(yè)的年銷售額在5億元以上，上年度凈利潤(rùn)在1000萬(wàn)元以上，資產(chǎn)負(fù)債率操縱在70%以內(nèi)，其中制造業(yè)企業(yè)上年度凈利潤(rùn)在2000萬(wàn)元以上，資產(chǎn)負(fù)債率操縱在60%以內(nèi)。3、聯(lián)保（1）借款人準(zhǔn)入條件：在本行業(yè)經(jīng)營(yíng)5年以上，家庭及其操縱企業(yè)的凈資產(chǎn)300萬(wàn)元以上，且每個(gè)聯(lián)保體成員在南通擁有房產(chǎn)。（2）借款人經(jīng)營(yíng)企業(yè)準(zhǔn)入條件：在南通的企業(yè)成立3年（含）以上，企業(yè)年銷售額500萬(wàn)元以上；（3）額度確定：授信總額度最高5000萬(wàn)元，聯(lián)保體額度內(nèi)單筆最高300萬(wàn)元，同時(shí)貸款最高應(yīng)不超過(guò)年?duì)I業(yè)額30%、凈資產(chǎn)60%，及不超過(guò)6個(gè)月日均金融資產(chǎn)的2倍+20%存貨；（4）利率最低上浮20%。4、自然人擔(dān)保（1）借款人準(zhǔn)入條件：在本行業(yè)經(jīng)營(yíng)5年以上，家庭及其操縱企業(yè)的凈資產(chǎn)300萬(wàn)元以上。借款人或擔(dān)保人必須是永興商城商會(huì)或是溫州商會(huì)或泉州商會(huì)的會(huì)員，且其中一人須擔(dān)任商會(huì)執(zhí)委以上職務(wù)，且擔(dān)保人須在南通本地?fù)碛蟹慨a(chǎn)。（2）借款人經(jīng)營(yíng)企業(yè)準(zhǔn)入條件：借款人企業(yè)在南通經(jīng)營(yíng)年限3年（含）以上，企業(yè)年銷售額600萬(wàn)元以上；（3）額度確定：授信總額度最高2000萬(wàn)元，單筆最高100萬(wàn)元，同時(shí)貸款最高應(yīng)不超過(guò)年?duì)I業(yè)額20%、凈資產(chǎn)50%，及不超過(guò)6個(gè)月日均金融資產(chǎn)的2倍+20%存貨；（4）利率最低上浮20%。5、信用（1）原則上信用方式盡量與房產(chǎn)抵押方式組合運(yùn)用。（2）借款人準(zhǔn)入條件：在本行業(yè)經(jīng)營(yíng)5年以上，家庭凈資產(chǎn)400萬(wàn)元以上，在南通已購(gòu)置房產(chǎn)。（3）借款人經(jīng)營(yíng)企業(yè)準(zhǔn)入條件：借款人企業(yè)在南通經(jīng)營(yíng)年限5年（含）以上，年銷售額不低于600萬(wàn)元。（4）額度確定：①授信總額度最高1000萬(wàn)元，額度內(nèi)單筆最高30萬(wàn)元，同時(shí)要求不超過(guò)年?duì)I業(yè)額10%、凈資產(chǎn)10%及不超過(guò)6個(gè)月日均金融資產(chǎn)的2倍；②關(guān)于在我行有存量住房按揭貸款（他行存量住房按揭貸款也可轉(zhuǎn)按揭至我行），且有2年以上連續(xù)還款記錄、信用良好的客戶，可貸額度=房屋現(xiàn)值*對(duì)應(yīng)抵押率-剩余按揭貸款本金，同時(shí)最高單戶限額30萬(wàn)；③關(guān)于我行金卡級(jí)以上（含）的貴來(lái)賓戶，單筆授信額度最高不超過(guò)30萬(wàn)元。（4）利率最低上浮40%。具體授信條件如下：授信品種經(jīng)營(yíng)規(guī)模經(jīng)營(yíng)年限凈資產(chǎn)總授信額度利率水平單戶最高額度確認(rèn)抵/質(zhì)押率房產(chǎn)抵押年銷售額在200萬(wàn)元以上；2年以上50萬(wàn)以上不占用本次額度基準(zhǔn)上浮20%①≤年?duì)I業(yè)額的40%住宅80%、商用房60%、土地廠房60%單戶貸款金額不超過(guò)1000萬(wàn)元共保年銷售額在200萬(wàn)元以上；企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限2年（含）以上。50萬(wàn)元以上7000萬(wàn)元基準(zhǔn)上浮20%單戶貸款金額不超過(guò)1000萬(wàn)元住宅100%、商用房80%、土地廠房70%不超過(guò)年?duì)I業(yè)額30%凈資產(chǎn)在200萬(wàn)元以上，資產(chǎn)負(fù)債率不超過(guò)50%不超過(guò)6個(gè)月日均金融資產(chǎn)的2倍+20%存貨聯(lián)保年銷售額在500萬(wàn)以上企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限3年（含）以上。300萬(wàn)以上，且在本地?fù)碛蟹慨a(chǎn)5000萬(wàn)元基準(zhǔn)上浮20%①≤年?duì)I業(yè)額的30%保證金比例最低10%②≤凈資產(chǎn)的60%③≤6個(gè)月日均存款的2倍+20%的存貨④聯(lián)保體單戶最高300萬(wàn)元自然人擔(dān)保年銷售額在600萬(wàn)以上企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限3年（含）以上。300萬(wàn)以上，且在本地?fù)碛蟹慨a(chǎn)2000萬(wàn)元基準(zhǔn)上浮20%①≤年?duì)I業(yè)額的20%單筆最高100萬(wàn)元②≤凈資產(chǎn)的50%③≤6個(gè)月日均存款的2倍+20%的存貨信用年銷售額在600萬(wàn)以上企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限5年（含）以上400萬(wàn)以上，且在南通已購(gòu)置房產(chǎn)1000萬(wàn)元基準(zhǔn)上浮40%①≤凈資產(chǎn)的10%原則上不作為借款人在我行唯一的貸款方式，盡量與房產(chǎn)抵押方式組合運(yùn)用。單筆最高30萬(wàn)元②≤6個(gè)月日均存款2倍③≤單戶最高300萬(wàn)元④最高30萬(wàn)元eq\o\ac(○,5)我行存量住房按揭貸款，且有2年以上還款記錄、信用良好的客戶，或我行金卡級(jí)以上(含)的貴來(lái)賓戶七、服務(wù)團(tuán)隊(duì)與風(fēng)險(xiǎn)治理1、商圈對(duì)口服務(wù)支行為南通分行，銷售經(jīng)理為李綱，產(chǎn)品經(jīng)理為安瑞，分行負(fù)責(zé)人為張靜；2010年目標(biāo)開(kāi)發(fā)150家商戶，商戶貸款投放量1.5億元，通過(guò)以貸吸存、保證金開(kāi)銀票及信付通等結(jié)算工具，力爭(zhēng)資金結(jié)算沉淀量3000萬(wàn)元。2011年擬開(kāi)發(fā)150家商戶，新增商戶貸款投放量1億元；總覆蓋300戶，商戶貸款總投放量2.5億元。2、風(fēng)險(xiǎn)治理（1）整體風(fēng)險(xiǎn)由于南通永興商城的經(jīng)營(yíng)戶從事行業(yè)較為集中，要緊從事陶瓷、衛(wèi)浴及其相關(guān)行業(yè)。由于上述行業(yè)科技含量不高，存在著一定的替代風(fēng)險(xiǎn)。（2）非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)單戶違約風(fēng)險(xiǎn)。商城內(nèi)的商戶多數(shù)財(cái)務(wù)治理不健全，無(wú)法提供正規(guī)、合法、有效的財(cái)務(wù)報(bào)表以反映其真實(shí)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。3、風(fēng)險(xiǎn)防范措施１）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)對(duì)商戶個(gè)體、政府公開(kāi)信息、貸款還款情況等信息，對(duì)借款人所處商圈及行業(yè)經(jīng)營(yíng)變化進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括商圈是否出現(xiàn)總交易量下降、換手率提高、貸款客戶是否存在集體欠款、重大負(fù)面信息，國(guó)家出臺(tái)政策或所在都市建設(shè)是否對(duì)商圈進(jìn)展購(gòu)成重大不利阻礙等風(fēng)險(xiǎn)情況。關(guān)于永興商城商會(huì)內(nèi)部而言，相對(duì)集中于與民生相關(guān)的批發(fā)、零售行業(yè)，受國(guó)家宏觀調(diào)控的阻礙較小。２）單戶違約風(fēng)險(xiǎn)防范措施：A.嚴(yán)格準(zhǔn)入條件：(a)、借款人年滿18周歲，具有完全民事行為能力的中國(guó)公民，有良好的信用記錄和社會(huì)口碑，為其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的實(shí)際擁有者或操縱人；(b)、借款人凈資產(chǎn)不低于50萬(wàn)元整，有2年以上行業(yè)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，貸款投資對(duì)象和所支持行業(yè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策并具良好的進(jìn)展前景；(c)、要求借款人盡量提供最近一年內(nèi)不短于連續(xù)三個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入銀行流水，并盡量配合提供進(jìn)貨、銷貨的合同發(fā)票和物流清單；因此關(guān)于單戶違約風(fēng)險(xiǎn)，能夠通過(guò)審核準(zhǔn)入條件加以操縱。B.加強(qiáng)貸后檢查力度：