汽車零部件戰(zhàn)略行業(yè)的分析

汽車零部件戰(zhàn)略行業(yè)的分析世界汽車零部件行業(yè)發(fā)展概述產(chǎn)業(yè)鏈全球化推動全球采購-歐元升值給低成本地區(qū)的二、三級供應(yīng)商提供了機(jī)遇零部件行業(yè)從汽車主機(jī)廠逐步剝離-獨(dú)立一級供應(yīng)商逐漸形成規(guī)模國際化的趨勢愈演愈烈-并購是永恒的旋律專業(yè)化，模塊化是發(fā)展的趨勢-對技術(shù)的專注對創(chuàng)新的執(zhí)著保持著該行業(yè)的核心競爭力世界著名零部件企業(yè)BOSCH：DELPHI：DENSO：MICHELIN：VISTEON：LEAR：AISINSEIKI：VALEO：TRW：JANSONCONTROL：FAURECIA：MI：EATON：…汽車零部件企業(yè)模式客戶需求獲得項(xiàng)目模具批準(zhǔn)開始生產(chǎn)建議設(shè)計(jì)開發(fā)試裝預(yù)批量投放批量項(xiàng)目驅(qū)動是行業(yè)的鐵律國際零部件巨頭簡介質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、降成本是他們共同關(guān)注的焦點(diǎn)；傳統(tǒng)競爭市場集中在北美、西歐；南美、亞洲特別中國是戰(zhàn)略布局中不可缺失的一部分；局部的調(diào)整每年都在發(fā)生；競爭集中在價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)和技術(shù)方面；逐步從依靠一兩家汽車主機(jī)廠向均衡客戶群發(fā)展BOSCH簡介主業(yè)汽車產(chǎn)品有汽車柴油、汽油發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、底盤和車身系統(tǒng)、汽車多媒體、汽車操縱系統(tǒng)、售后市場及檢測設(shè)備、電子系統(tǒng)等同時(shí)涉及工業(yè)技術(shù)及消費(fèi)品和建筑智能化系統(tǒng)2003年汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營業(yè)收入236億歐元，占總收入的65%覆蓋全球50個(gè)國家，汽車領(lǐng)域在全球有140座生產(chǎn)基地BOSCH-AUTO特色德國技術(shù)、創(chuàng)新精神

-平均每個(gè)工作小時(shí)誕生10項(xiàng)專利。

卓越品質(zhì)

-“12質(zhì)量原則”是博世所有員工的工作準(zhǔn)則和產(chǎn)品、服務(wù)品質(zhì)的根本保證。以人為本

-博世全球232，000名員工是集團(tuán)最重要的資產(chǎn)。研究發(fā)展

-博世集團(tuán)每年將占總銷售額約7％的經(jīng)費(fèi)用于研發(fā)。BOSCH技術(shù)柴油發(fā)動機(jī)在西歐的裝配率超過40%；（法國使用率最高）預(yù)測中國將在近年內(nèi)成為全球第二大柴油機(jī)市場；ESP系統(tǒng)接受度越來越高，在西歐國家的裝機(jī)率超過30%（德國使用率最高）BOSCH-AUTO業(yè)績十億歐元單位BOSCH銷售流向BOSCH中國二十世紀(jì)八十年代進(jìn)入中國，由博世（中國）投資統(tǒng)領(lǐng)在華經(jīng)營活動；在中國設(shè)立了10個(gè)代表處、5家貿(mào)易公司和1個(gè)貿(mào)易辦事處、9家獨(dú)資企業(yè)和9家合資企業(yè)以及1家柴油培訓(xùn)中心；博世集團(tuán)在華投資總額已超過6億美元，2003年中國業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)率超過2%；博世中國旗下的博世貿(mào)易(上海)、博世汽車部件(蘇州)、無錫歐亞柴油噴射、南京華德火花塞和聯(lián)合汽車電子均在各自的領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)市場主導(dǎo)地位。

DELPHI簡介全球最大的零部件廠商之一；2003年銷售額281億美元，其中40%來自電子、電氣類產(chǎn)品；主要客戶通用，占到營業(yè)額的61%，與福特、尼桑、雷諾、大眾供貨關(guān)系近年獲得突破性發(fā)展；全球171家生產(chǎn)工廠，34家研發(fā)機(jī)構(gòu)，雇傭19萬員工；宣傳口號：驅(qū)動明天的技術(shù)DELPHI戰(zhàn)略重點(diǎn)放在質(zhì)量改進(jìn)和技術(shù)發(fā)明；建造LEAN式企業(yè)；機(jī)構(gòu)重組提高效率；繼續(xù)全球戰(zhàn)略發(fā)展，印度和中國是戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)；DELPHI業(yè)績變化十億美圓單位DELPHI中國在中國共有14家企業(yè)，其中大部分為合資；2003年在華營業(yè)額達(dá)到6.15億美圓;上海將建立亞太地區(qū)的第5個(gè)技術(shù)中心；DELPHI大客戶通用中國銷售情況36.2%增長VISTEON簡介世界最大的一級汽車零配件供應(yīng)商之一；全球200家制造、銷售、服務(wù)機(jī)構(gòu)，遍布25個(gè)國家，雇傭72000名員工；福特是最大的客戶，占到總收入的76%，這一比重正逐年下降；與尼桑、戴克、大眾、現(xiàn)代、寶馬的合作關(guān)系日臻緊密VISTEON主要業(yè)務(wù)VISTEON銷售區(qū)域VISTEON業(yè)績十億美圓單位VISTEON中國1994年與上汽成立合資公司延鋒偉世通（50%）-延鋒偉世通是策動中國戰(zhàn)略的核心-控股延鋒偉世通汽車電子、延鋒偉世通重慶飾件、延鋒偉世通北京飾件、延鋒江森座椅、延鋒百利得上海汽車安全-參股東風(fēng)偉世通飾件-2003年?duì)I業(yè)額42.1億人民幣,出口2.1億美圓2003年亞太區(qū)總部落戶上海,研發(fā)中心也在計(jì)劃中2003年成立東風(fēng)偉世通（40%）主要客戶:上海大眾、上海通用、一汽大眾、北京現(xiàn)代、長安福特、神龍等VISTEON大客戶福特中國銷售情況嘉年華的銷售則比較平淡VALEO法雷奧集團(tuán)是一家專業(yè)致力于汽車零部件、系統(tǒng)、模塊的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)及銷售的工業(yè)集團(tuán)，其中電子、電氣系統(tǒng)是核心年銷售額一百億歐元左右

業(yè)務(wù)遍及26個(gè)國家，在全球有68,200名員工，129家工廠和65個(gè)研究開發(fā)中心以及9家分銷中心VALEO法雷奧集團(tuán)采用分散式管理方式，集團(tuán)根據(jù)產(chǎn)品系列分成10個(gè)產(chǎn)品專業(yè)公司，另有1個(gè)銷售公司負(fù)責(zé)主機(jī)廠備件（OES）及獨(dú)立備件市場（IAM）的銷售與服務(wù)。

法雷奧傳動系統(tǒng)法雷奧空調(diào)系統(tǒng)法雷奧發(fā)動機(jī)冷卻系統(tǒng)法雷奧燈具照明系統(tǒng)法雷奧電氣系統(tǒng)法雷奧雨刮系統(tǒng)法雷奧電機(jī)和執(zhí)行電機(jī)法雷奧門鎖及安全系統(tǒng)法雷奧開關(guān)和探測系統(tǒng)法雷奧電子和線束系統(tǒng)法雷奧銷售公司VALEO

法雷奧五軸心管理體系

為了滿足客戶要求、向客戶提供零缺陷的產(chǎn)品與服務(wù)，法雷奧在整個(gè)集團(tuán)及法雷奧的供應(yīng)商當(dāng)中推行五軸心管理體系，這也是法雷奧企業(yè)文化的基石。

VALEO四方針

立足全球：與客戶一起占領(lǐng)國際市場

先進(jìn)技術(shù)：不斷發(fā)展、控制并改進(jìn)零部件和系統(tǒng)的生產(chǎn)，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新

降低成本：在保證企業(yè)目前及未來生產(chǎn)投資所必需的經(jīng)濟(jì)效率的同時(shí)，降低生產(chǎn)成本，提供最合理的市場價(jià)格

全面質(zhì)量：按照世界最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，保證全面質(zhì)量達(dá)到國際水平，以滿足客戶對法雷奧產(chǎn)品和服務(wù)的期待

VALEO核心業(yè)務(wù)VALEO主要客戶最大的客戶不超過營業(yè)額的18%，前五大客戶占據(jù)了營業(yè)額的75%；五大客戶：標(biāo)致雪鐵龍、雷諾、大眾、戴克、菲亞特；

與豐田、日產(chǎn)的關(guān)系日益加強(qiáng)；VALEO主要競爭對手博世、電裝、德爾福、偉世通是主要的競爭對手；區(qū)域性的競爭對手包括海拉、BEHR等；傳動系統(tǒng)、空調(diào)控制系統(tǒng)、燈及電子系統(tǒng)是VALEO的強(qiáng)項(xiàng)；歐洲是傳統(tǒng)重點(diǎn)市場，北美市場受到激烈挑戰(zhàn)，亞洲保持與市場同步的發(fā)展速度VALEO歷年業(yè)績十億歐元單位VALEO在華企業(yè)1雨刮系統(tǒng)，洗滌系統(tǒng)法雷奧溫嶺汽車零部件有限公司（55%）

2空調(diào)系統(tǒng)法雷奧汽車空調(diào)湖北有限公司（55%）

一汽-杰克賽爾汽車空調(diào)有限公司（36.5)

華達(dá)-杰克賽爾汽車空調(diào)有限公司(30%）3起動機(jī)，發(fā)電機(jī)上海法雷奧汽車電器系統(tǒng)有限公司（50%）年收入3千萬歐元4燈具照明系統(tǒng)湖北法雷奧車燈有限公司（75%）（新建技術(shù)中心）5離合器系統(tǒng)南京法雷奧離合器有限公司（50%）6雨刮系統(tǒng)，汽車微電機(jī)上海法雷奧汽車電機(jī)雨刮系統(tǒng)有限公司（55%）7千萬歐元7維修市場備件法雷奧銷售公司（北京聯(lián)絡(luò)處）許可證8電子系統(tǒng)上海實(shí)業(yè)交通電器有限公司9門鎖及安全防盜系統(tǒng)法雷奧溫嶺汽車零部件有限公司10摩擦材料浙江杭城摩擦材料廠VALEO大客戶之一大眾中國銷售情況VALEO大客戶之一大眾中資計(jì)劃增資600億人民幣,2008年產(chǎn)能擴(kuò)大到160萬輛十億歐元單位現(xiàn)計(jì)劃縮減了22%FAURECIA分析主要產(chǎn)品：座椅、座艙、隔音設(shè)備、車門、排放、前端主要數(shù)據(jù)：27個(gè)國家，60000員工，2003營業(yè)額100億歐元；宣傳口號：完美技術(shù)，激情汽車FAURECIA特色關(guān)注焦點(diǎn)：1制造領(lǐng)域努力降低PPM率；2進(jìn)一步拓展南美與中國的市場；3全球采購的供應(yīng)商從2700家削減到2400家；4從低成本國家的采購大幅上升；5網(wǎng)上采購金額上升到2億歐元；6通過項(xiàng)目管理降低36%的成本；7研發(fā)費(fèi)用占銷售收入的5.3%；8美國、墨西哥、中國成為高成長的市場；9卓越體系成為企業(yè)內(nèi)訓(xùn)的基礎(chǔ)；FAURECIA文化七大價(jià)值理念：-企業(yè)家精神：抓住一切機(jī)會為股東創(chuàng)造價(jià)值；-有責(zé)任感：-溝通透明化；-推動力；-團(tuán)隊(duì)精神；-速度；-掌握自己未來；FAURECIA產(chǎn)品（2003年數(shù)據(jù)）座椅：歐洲第一，世界第三儀表板：歐洲第一，世界第二門板：每年裝配600萬車輛隔音系統(tǒng)：歐洲第二，世界第四排放系統(tǒng)：歐洲第一，中國第一，世界第二，韓國第二FAURECIA座椅主要競爭對手：里爾、江森、麥格納、阿若可區(qū)域發(fā)展：-北美：成為克萊斯勒的供應(yīng)商，奠定了第三的地位；-中國：東風(fēng)、一汽、上汽三大主機(jī)廠均是客戶；-日本：天籟的供應(yīng)商；中國業(yè)務(wù)：-長春合資廠為寶來、奧迪供貨；（61%）-武漢合資廠為賽納、畢加索、天籟供貨；-無錫廠在建；-中國總部在上海FAURECIA儀表板及門板主要競爭對手：-儀表板：韋世通、科林阿克曼-門板：里爾、江森、韋世通可能在中國供貨的車型：-雪鐵龍C2/C3，嘉年華，標(biāo)致307，高爾夫5，雷諾風(fēng)景/麥格納等FAURECIA排放主要競爭對手：-TENNECO、ARVINMERLTOR優(yōu)勢：柴油過濾技術(shù)；中國發(fā)展上海廠為大眾供貨；（51%）-武漢廠為神龍供貨；（60%）-長春廠為一汽供貨；（50%）市場份額25%FAURECIA主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)FAURECIA全球客戶FAURECIA產(chǎn)品流向FAURECIA凈利潤對照表單位：百萬歐元FAURECIA員工總數(shù)54000FAURECIA人力資源特色在符合公司發(fā)展利益下，鼓勵(lì)員工內(nèi)部調(diào)動；全球招聘佛吉亞大學(xué)重視安全培訓(xùn)和控制2004年發(fā)展概述發(fā)展勢頭將有所減緩；年底將重拾升勢；重點(diǎn)提高營運(yùn)利潤；FAURECIA大客戶分析-標(biāo)致-雪鐵龍集團(tuán)標(biāo)致-雪鐵龍集團(tuán)：-汽車本部、汽車金融、捷富凱、佛吉亞等是核心來源，其中佛吉亞占到了集團(tuán)業(yè)務(wù)總收入的17%，僅次于汽車部的74%，在營運(yùn)利潤方面，汽車金融表現(xiàn)突出；-突出平臺政策、合作政策及工業(yè)化效率提升；-優(yōu)先考慮私家車，限制匯率不穩(wěn)定地區(qū)銷售，-大力壓縮采購、投資、研發(fā)成本；-加快新產(chǎn)品系列豐富，2004年投入6款新車形，2款新發(fā)動機(jī)；-中歐、俄羅斯、土耳其、中國是發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)；-2003年實(shí)現(xiàn)銷售3286100輛銷售；-新近推出車型：標(biāo)致307CC、標(biāo)致407、雪鐵龍C2、雪鐵龍C3-最新歐洲市場品牌占有率上，大眾16.6%,PSA緊隨其后14.8%,之后是福特11.6%,雷諾10.7%.-產(chǎn)量最大的車型為標(biāo)致206、標(biāo)致307、雪鐵龍C3、雪鐵龍薩拉，分別累計(jì)銷售為471萬，197萬，96萬，266萬。（截止2004年7月）FAURECIA大客戶分析-標(biāo)致-雪鐵龍集團(tuán)中國業(yè)務(wù)：-2001年到2003年實(shí)現(xiàn)了銷售翻番；-計(jì)劃2006年增加一倍產(chǎn)能；-東風(fēng)-標(biāo)致-雪鐵龍2003年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入109億人民幣，銷售104000輛轎車，實(shí)現(xiàn)凈利潤4.5億,并增資7.8億；FAURECIA大客戶標(biāo)致-雪鐵龍集團(tuán)中國業(yè)務(wù)2004年東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍最新銷售數(shù)據(jù)LEAR簡介2003年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入157億美圓，凈收入3億8千萬，預(yù)測2004年實(shí)現(xiàn)162億收入；主要產(chǎn)品座椅、內(nèi)飾、電氣系統(tǒng)；全球34個(gè)國家，280家工廠，110000員工。在韓國、中國、日本建立合資企業(yè)：-在韓國與現(xiàn)代合資，成立線束工廠；-在中國新成立4家工廠，為寶馬、上海通用、東風(fēng)汽車供貨，目前11家合資廠；-在日本建立與雷諾.日產(chǎn)座椅配套的聯(lián)系;LEAR主要客戶LEAR主要業(yè)務(wù)LEAR銷售流向DENSO簡介世界一級的基地位于日本的汽車零部件商;業(yè)務(wù)分布31個(gè)國家,雇傭95000名員工;2004年度營業(yè)收入242億美圓;主要產(chǎn)品汽車發(fā)動機(jī)控制、電子、電氣、溫控等系統(tǒng)，也涉及工業(yè)及消費(fèi)品；日本是主要市場，歐洲和中國未來戰(zhàn)略市場；與豐田有緊密的合作關(guān)系DENSO特色同步工程

QCD(質(zhì)量、成本、交付）為核心塑人為上-敏于思而力于行；-敢為先而合于群；-修身獲信DENSO業(yè)務(wù)構(gòu)成DENSO中國2003在華成立電裝中資

2010年在中國銷售目標(biāo)是15億美圓；2004年度在華營業(yè)收入為2.5億美圓，天津、上海、廣州是布局重點(diǎn);目前在華企業(yè)達(dá)到11家DENSO大客戶豐田中國國際市場高歌猛進(jìn)，2003年全球?qū)崿F(xiàn)銷售600萬輛；計(jì)劃2001年拿到中國10%的市場份額;2004年中國全年銷售目標(biāo)從11.8萬調(diào)整到10.9萬輛;2004年中國產(chǎn)能為12.5萬輛,2005年為27萬輛;一汽豐田、廣州豐田策動中國戰(zhàn)略MAGNETIMARELLI簡介世界一級汽車零配件