中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)發(fā)展前景分析

中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)發(fā)展前景分析

一、醫(yī)療IT建設為醫(yī)改主要抓手，行業(yè)前景廣闊

醫(yī)療信息化建設加速控費基礎設施落地。以電子病歷和DRGs為例。電子病歷以患者為中心，全面記錄臨床治療的相關信息。以電子病歷為核心的醫(yī)院信息系統(tǒng)建設為居民健康檔案和醫(yī)保支出情況提供更加透明、可信的信息來源，有助于實現(xiàn)居民臨床信息區(qū)域共享和醫(yī)療資源協(xié)同，提高國家醫(yī)保支出效率。探索建立DRGs付費體系，也需要打通醫(yī)院端和醫(yī)保局端的信息化建設，以大量優(yōu)質的臨床醫(yī)療數(shù)據作為支撐。

受政策催化、醫(yī)?？刭M等現(xiàn)實要求，醫(yī)療信息化正成為醫(yī)療效率改革的有效抓手?！?020-2026年中國醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)信息化建設行業(yè)市場消費調查及發(fā)展趨向分析報告》顯示：2011年中國醫(yī)療信息化市場規(guī)模為僅為146億元，到2018年這一規(guī)模達到516億元，2011年至2018年的年復合增長率為19.8%。中國產業(yè)信息網預測，到2023年該市場規(guī)模將達1006億元。

二、“一體”：坐享電子病歷信息化巨大潛力市場

1、醫(yī)衛(wèi)信息化一體為先，市占率行業(yè)居前

醫(yī)療衛(wèi)生信息化業(yè)務為公司傳統(tǒng)主業(yè)，產品體系完善，市占率行業(yè)領先。醫(yī)衛(wèi)信息化應用軟件產品服務板塊是公司傳統(tǒng)業(yè)務板塊，主要分為醫(yī)院信息化應用軟件系列、公共衛(wèi)生信息化應用軟件系列、醫(yī)療大數(shù)據和人工智能產品三大類。目前公司已擁有八大系列300多個自主研發(fā)產品，基本涵蓋整個醫(yī)療結構的所有業(yè)務系統(tǒng)，包括省市區(qū)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)各級衛(wèi)健委、醫(yī)院、疾控、衛(wèi)生監(jiān)督、血站、婦幼保健、牙防所等醫(yī)療機構，用戶數(shù)量達到6000多家，公共衛(wèi)生項目遍及全國340多個區(qū)縣，積累超過2.5億份居民健康檔案。

醫(yī)院信息化軟件系列以電子病歷為核心，實現(xiàn)病人信息數(shù)字化。醫(yī)院信息化應用軟件旨在通過IT技術對醫(yī)院內部醫(yī)療信息和管理信息進行采集、處理、存儲、傳輸和共享，實現(xiàn)醫(yī)院數(shù)字化管理。在價值鏈上實現(xiàn)病人、醫(yī)院、供應商的信息集成；在管理鏈上實現(xiàn)人、財、物、藥、設備等的管理與戰(zhàn)略目標的集成。公司醫(yī)院信息化應用軟件產品主要分為醫(yī)院管理信息系統(tǒng)和醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)兩類。醫(yī)院管理信息系統(tǒng)用于支持門診、住院、藥品、后勤和行政等多個部門的行政管理與事務處理業(yè)務，以減輕醫(yī)院事務處理人員勞動強度，提高工作效率。醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)用于收集并處理病人的臨床信息，從而支持醫(yī)院醫(yī)護人員在提供臨床咨詢、輔助診療等臨床活動，降低了醫(yī)護人員日常工作強度，有效地解決了醫(yī)護人員數(shù)量緊張的問題。其中，電子病歷系統(tǒng)使用電子化的方式對病人信息進行采集、儲存、管理和重現(xiàn)，取代了傳統(tǒng)的紙質病歷，優(yōu)化了醫(yī)院內部的工作流程。

公共衛(wèi)生信息化應用軟件以居民電子檔案為核心，實現(xiàn)區(qū)域內醫(yī)療機構間信息共享。公司公共衛(wèi)生信息化應用軟件具體分為基層衛(wèi)生信息系統(tǒng)和區(qū)域衛(wèi)生信息平臺兩類：基層衛(wèi)生信息系統(tǒng)面向各級衛(wèi)生管理部門及社區(qū)衛(wèi)生中心，通過提供城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、基本醫(yī)療服務、基本公共衛(wèi)生服務、基層衛(wèi)生管理、健康信息服務以及醫(yī)療衛(wèi)生服務協(xié)同的信息系統(tǒng)等產品，滿足城鄉(xiāng)居民的基本衛(wèi)生服務。區(qū)域衛(wèi)生信息平臺面向各級衛(wèi)生管理部門、疾病控制機構、婦幼保健機構等，通過構建衛(wèi)生數(shù)據交換平臺、公共衛(wèi)生管理應用系統(tǒng)實現(xiàn)區(qū)域各醫(yī)療衛(wèi)生結構之間的醫(yī)療信息交換與共享，是區(qū)域內各醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)之間信息整合的有效基礎和載體。

大數(shù)據、人工智能技術賦能醫(yī)療信息化。

2、HIS升級帶來增量市場，CIS電子病歷空間巨大

醫(yī)療信息化具體分為三個階段：即醫(yī)院管理信息化（HIS）階段，醫(yī)院臨床醫(yī)療管理信息化（CIS）階段和區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務（GMIS）階段。醫(yī)院管理信息化（HIS）階段是指醫(yī)院非醫(yī)療業(yè)務的信息化管理，具體表現(xiàn)為利用計算機網絡對掛號、配藥、收費等工作流程進行管理，有助于提升醫(yī)院日常事務的經營效率并為實現(xiàn)醫(yī)療業(yè)務的信息化管理奠定基礎。醫(yī)院臨床醫(yī)療管理信息化（CIS）階段是對手術、診療等醫(yī)院核心業(yè)務的信息化管理，具體包括電子病歷系統(tǒng)（EMR）、醫(yī)學圖像管理系統(tǒng)（PACS）、檢驗信息系統(tǒng)(LIS)、放射信息系統(tǒng)(RIS)、臨床決策支持系統(tǒng)、遠程醫(yī)療系統(tǒng)等子系統(tǒng)，有助于提升醫(yī)生護士的工作效率。區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務（GMIS）階段即實現(xiàn)醫(yī)院、衛(wèi)生主管部門、保險機構、家庭等多渠道的信息互通互聯(lián)，目前該階段在國際上仍處于試驗階段。

醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展階段

目前我國醫(yī)療信息化建設處于醫(yī)院臨床醫(yī)療管理信息化（CIS）階段，但HIS增量空間仍大。

我國上一輪HIS建設熱潮興起于2010年，當前HIS系統(tǒng)滲透率較高，三級醫(yī)院基本達到HIS全覆蓋,二級及以下基本達到80%覆蓋。而HIS系統(tǒng)的更新周期為10年左右，由于早期開發(fā)應用的HIS存在操作繁瑣、非標準化的問題，目前處于傳統(tǒng)HIS系統(tǒng)升級換代的新周期。此外，客戶關系管理、制劑管理、靜脈配液管理等HIS子系統(tǒng)滲透率仍不足30%，未來滲透率有望得到提升。

CIS系統(tǒng)建設正當時。大型醫(yī)院已完成部分CIS系統(tǒng)建設，開始向CIS系統(tǒng)建設中更深入的應用（如手術室、重癥加強護理病房（ICU））延伸。CIS系統(tǒng)在我國醫(yī)療機構特別是小型醫(yī)療機構的滲透率仍處于較低水平，電子病歷系統(tǒng)（EMR）、醫(yī)學圖像管理系統(tǒng)（PACS）、檢驗信息系統(tǒng)(LIS)等CIS核心產品仍存在20-40%的滲透空間。CIS系統(tǒng)的成熟發(fā)展是未來進入區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務（GMIS）階段先決條件，驅動力強勁。

電子病歷信息化作為CIS的重點，建設要求漸明。自2013年以來，國家有關部門陸續(xù)發(fā)布一系列與電子病歷建設相關的規(guī)范與標準。2018年12月，國家衛(wèi)健委印發(fā)《電子病歷系統(tǒng)應用水平分級評價管理辦法（試行）》和《電子病歷系統(tǒng)應用水平分級評價標準（試行）》，明確提出要組織有關醫(yī)療機構持續(xù)推進電子病歷信息化建設及電子病歷系統(tǒng)功能應用水平分級評價，到2019年，所有三級醫(yī)院電子病歷系統(tǒng)應用水平要達到分級評價3級以上；到2020年，所有三級醫(yī)院要達到分級評價4級以上，二級醫(yī)院要達到分級評價3級以上。截至2018年底，我國共有2548家三級醫(yī)院，9017家二級醫(yī)院，電子病歷信息化帶來的市場潛力巨大。

三、醫(yī)療信息化行業(yè)：快速問診助力疫情控制，區(qū)域醫(yī)療有望得到持續(xù)重視

互聯(lián)網醫(yī)療模式提升診斷效率，減少問診資源浪費，有利于疫情控制。衛(wèi)寧健康第一時間成立“疫情作戰(zhàn)指揮中心，迅速調集300余位全國一線技術人員，全天全時段為全國6000余家醫(yī)療衛(wèi)生機構的穩(wěn)定運行提供技術保障；同時，快速協(xié)助各級醫(yī)療衛(wèi)生機構，免費開通新型冠狀病毒“快速問診”功能，實現(xiàn)最快0.5天部署上線，并協(xié)助各級醫(yī)療衛(wèi)生機構開展專項培訓，線下運營，以互聯(lián)網+醫(yī)療模式為民眾提供健康咨詢，減少不必要的交叉感染，便捷醫(yī)護?！眳^(qū)域醫(yī)療可實現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療信息互聯(lián)互通，優(yōu)化區(qū)域醫(yī)療資源調配，建設應急系統(tǒng)等，對于疫情控制意義重大，具有儲備建設價值，有望持續(xù)得到重點關注。建議重點關注互聯(lián)網醫(yī)療和區(qū)域醫(yī)療龍頭廠商：衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、思創(chuàng)醫(yī)惠等。醫(yī)保信息化建設力度加大，互聯(lián)網醫(yī)療醫(yī)保支付落地山東、四川2020年1月，久遠銀海2019年中標的遵義醫(yī)療保障信息系統(tǒng)業(yè)務軟件采購項目正式上線，訂單規(guī)模870萬元，超過原來300-500萬規(guī)模的預期并體現(xiàn)其迫切性。遵義市醫(yī)療保障信息系統(tǒng)是第一個地級市按照國家醫(yī)保局新的要求承建的醫(yī)保核心系統(tǒng)。目前很多城市已經開始醫(yī)保信息系統(tǒng)的建設，如云南、河北等，各省市的集中建設期預計在2020-2021年，2020年上半年有望迎來招投標高峰期。過去的醫(yī)保系統(tǒng)是與人社系統(tǒng)連接，在國家醫(yī)療保障信息平臺建設后，此次遵義市項目是國家醫(yī)保局按照新的規(guī)劃重建。本次是省級集中建設，地市級部分建設的方案，預計地市級的建設規(guī)模會比省級的小。新的醫(yī)保系統(tǒng)由于其復雜性、使用的高強度性以及工作范圍的廣泛性，建設力度較大。

假設預計各省各地區(qū)的醫(yī)保建設的基本投資在1-2億元，如云南省對基礎部分的投資在5000萬元左右，假設地級市醫(yī)保局的核心業(yè)務系統(tǒng)的建設規(guī)模平均在200-500萬元，每個省按5個地市核心系統(tǒng)計算，平均會有2000-3000萬元的規(guī)模。久遠銀海醫(yī)保信息化市占率約30%。此外，DRGs、藥品采購等機制改革持續(xù)推進，這些對于醫(yī)保有較大的推動作用。近日銀保監(jiān)會制訂《關于促進社會服務領域商業(yè)保險發(fā)展的意見》，體現(xiàn)在頂層設計上倡導社會資本參與完善多元化健康保險體系（包括養(yǎng)老、教育等），“支持商業(yè)保險機構參與醫(yī)保服務和醫(yī)保控費，完善大病保險運行監(jiān)管機制。探索健康險與國家醫(yī)保信息平臺對接。”

醫(yī)療服務價格和醫(yī)保支付政策面逐漸明朗，保障互聯(lián)網醫(yī)療服務的有序推廣。2019年新修訂的《藥品管理法》沒有明確禁止處方藥的網絡銷售，預計未來會出臺具體的規(guī)范方法。而目前互聯(lián)網醫(yī)院對于部分常見病和慢性病的復診已擁有處方權，未來權限有望進一步擴大，處方藥網售的市場從而將非?？捎^，同時能夠加快互聯(lián)網醫(yī)院與醫(yī)藥電商、藥店、藥械企業(yè)等的融合發(fā)展。2019年9月國家醫(yī)保局出臺《關于完善“互聯(lián)網+”醫(yī)療服務價格和醫(yī)保支付政策的指導意見》，在醫(yī)療服務價格和醫(yī)保方面的規(guī)范化方面邁出了重要的一步，為未來各地具體政策的制訂指明了方向。10月起，銀川開始試行高血壓、糖尿病在互聯(lián)網醫(yī)院就診的醫(yī)保報銷，這不但肯定了互聯(lián)網醫(yī)院的貢獻與地位，也為相應疾病的網上就診提供了更大動力。

值得一提的是在2019年11月20日，山東省醫(yī)保局發(fā)布《關于完善“互聯(lián)網+”醫(yī)療服務價格和醫(yī)保支付政策的實施意見》，對“互聯(lián)網+”醫(yī)療服務價格項目的立項、價格制定、醫(yī)保支付等作出了較為詳細的規(guī)定，并公布了第一批“互聯(lián)網+”醫(yī)療服務項目價格表。此舉落實了國家的指導意見，為“互聯(lián)網+”醫(yī)療服務的推廣提供了政策上的保障與潛在的支持。在山東頒發(fā)相關政策后，不到一個月的時間里，四川省人民政府辦公廳發(fā)布《四川省人民政府辦公廳關于印發(fā)四川省推進“互聯(lián)網+醫(yī)療健康”示范省建設實施方案的通知》（川辦發(fā)〔2019〕64號），明確了該省推進“互聯(lián)網+醫(yī)療健康”示范省建設的23項具體工作任務及各項任務的完成時間點。12月12日，四川省醫(yī)療保障局連續(xù)發(fā)布了《關于完善我省“互聯(lián)網+”醫(yī)療服務價格和醫(yī)保支付政策的實施意見》（川醫(yī)保規(guī)〔