購(gòu)買行為數(shù)據(jù)挖掘、從源頭破解零售盈利困境

劉文峰：購(gòu)買行為數(shù)據(jù)挖掘、從源頭破解零售盈利困境

時(shí)間：2007年9月12日

購(gòu)買行為數(shù)據(jù)挖掘、從源頭破解零售盈利困境。劉老師剛剛從英國(guó)回來(lái)，他是

surrey大學(xué)零售管理學(xué)碩士，一直做國(guó)內(nèi)零售的研究，有很多經(jīng)驗(yàn)分享，既有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，

也也理論的高度。有請(qǐng)劉老師。

劉文峰：大家好，我想做一個(gè)自我介紹，我在零售業(yè)做的時(shí)間比較長(zhǎng)，一開始是在

外資零售企業(yè)做一些實(shí)際的工作，后來(lái)有機(jī)會(huì)到英國(guó)專門研究零售業(yè)的應(yīng)用和實(shí)踐，目

前在美國(guó)和歐洲在顧客的管理方面有一些新的創(chuàng)造和方法，我希望可以給大家一些比較

實(shí)在的借鑒。

我會(huì)從三個(gè)方面跟大家做一個(gè)交流，一、背景分析；二、理論背景；第三、從案例

方面跟大家做一個(gè)分享。

先看具體的例子，從去年年底回到國(guó)內(nèi)，在國(guó)內(nèi)跟幾十家零售商做了交流，在上海

跟一個(gè)企業(yè)交流的時(shí)候，他們跟我們說(shuō)DM自從95年開始在中國(guó)登場(chǎng)，這十年走來(lái)，

效果一年不如一年，雞肋效應(yīng)。問(wèn)題是消費(fèi)者在DM上打圈圈，東家買油西家買米，所

以大家會(huì)發(fā)現(xiàn)DM不做不行，做了之后越做越?jīng)]有效果，是消費(fèi)者進(jìn)化了還是我們零售

商退化了？

第二是這兩天在深圳華強(qiáng)北發(fā)生的實(shí)際情況，500現(xiàn)金換1200禮金券，更多的是

從折扣的比例上來(lái)做。有一個(gè)問(wèn)題，所謂吸引過(guò)來(lái)的客流是我們店里面希望吸引過(guò)來(lái)的

客流呢？還是這些客流是專門到店里挑促銷品的呢？我們發(fā)現(xiàn)以這種折扣為核心的促

銷，對(duì)手永遠(yuǎn)可以比你折的更厲害。

第三個(gè)情況是在廣州藥店發(fā)生的情況，現(xiàn)在很多藥店都在發(fā)VIP卡，每天買藥8折，

顧客買藥主要是因?yàn)檫@個(gè)東西便宜還是因?yàn)樗枰@種藥呢？在

這種情況之下我們除了以價(jià)格為核心的打折DM、以價(jià)格為核心的折扣這些方法之外，

還有什么好的辦法呢？

現(xiàn)在很多零售商認(rèn)為商業(yè)越做越難做，越做越辛苦?；ヂ?lián)網(wǎng)現(xiàn)在有一家公司生意很

好，因?yàn)樗P(guān)注的是某一類顧客的需求，如果你打開電腦看時(shí)事新聞，這個(gè)電腦的ID

可以自動(dòng)判斷出來(lái)你這個(gè)人關(guān)心時(shí)事，他可以判斷出以時(shí)事為核心的廣告會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)在

你的網(wǎng)頁(yè)上?；氐搅闶凵蹋瑸槭裁碊M越做越?jīng)]有效果了？我們發(fā)現(xiàn)顧客對(duì)打折不太感

興趣，因?yàn)槲覀兯龅拇黉N沒(méi)有考慮到顧客到底關(guān)心什么，比如說(shuō)在一家門店當(dāng)中有很

漂亮的堆頭，把水能夠堆得這么漂亮是很不容易的，價(jià)格也很便宜，9毛錢一支，但這

么漂亮的堆頭放在門口沒(méi)什么人去，當(dāng)然也許有顧客經(jīng)過(guò)了，但這個(gè)東西不是他所需要

的。所以我們感覺(jué)現(xiàn)在出現(xiàn)一種情況，零售業(yè)在中國(guó)做了這么多年，95年有了超市之

后，現(xiàn)在的顧客不單因?yàn)楸阋司蜁?huì)買，而這個(gè)東西是不是他所需要的才是關(guān)鍵。我們?cè)?/p>

么才能知道顧客到底想要什么東西呢？你說(shuō)娃哈哈不是你所需要的，你需要的是脈動(dòng)，

那我們?cè)趺床拍苤滥阈枰氖敲}動(dòng)，他需要的是茶飲料呢？

既然我們問(wèn)不出顧客需要什么東西來(lái)，我們?cè)趺礃硬拍芰私馑男枨竽兀亢芏鄷r(shí)候

我們會(huì)從貨架來(lái)看貨品有沒(méi)有缺貨，商品陳列的怎么樣，商品的庫(kù)存處理得怎么樣。如

果我們能夠了解顧客心里在想什么，或者關(guān)心什么，我們零售業(yè)有一個(gè)金庫(kù)，這個(gè)金庫(kù)

就在我們眼前，怎么才能把它打開呢？這個(gè)金庫(kù)不在顧客的腦子里，而在他推的籃子里。

深圳中科院有一個(gè)研究員，他說(shuō)一個(gè)酒鬼和一個(gè)主婦進(jìn)店以后所看的東西，所希望的促

銷、所買的東西是完全不一樣的。在我們實(shí)際的管理當(dāng)中我們發(fā)現(xiàn)在同一個(gè)店里面，高

客單的顧客與低客單顧客需求其實(shí)完全不一樣，所需要的商品不一樣，所希望的促銷不一樣，所走的動(dòng)線不一樣。在這種情況下我們的DM是怎么做的呢？我們今天還在用大

眾營(yíng)銷，用一張商品結(jié)構(gòu)表，大搞活動(dòng)返差價(jià)打天下？例如高客單顧客關(guān)心你250毫升

的蒙牛還是1000毫升飄柔的價(jià)格？中國(guó)超市做了這么多年發(fā)生了什么情況呢？我發(fā)現(xiàn)

我們的采購(gòu)在“十一”促銷的時(shí)候，包括賣月餅的時(shí)候，沒(méi)有任何人考慮這個(gè)東西賣給

誰(shuí)，我怎么讓這個(gè)人不去對(duì)面買到我這里買呢？我們只考慮堆頭擺得漂亮一些，門店陳

列的好一些人家自然會(huì)來(lái)買。如果在商品供不應(yīng)求的時(shí)候這是可以的，現(xiàn)在不同類別的

顧客所關(guān)注的東西是不一樣的，比如說(shuō)客單高于80元的金類顧客最關(guān)心的商品是紅酒、

熟食，客單價(jià)小于20元的錫類顧客關(guān)注的卻是食用油、主食價(jià)格。

再看一個(gè)例子，在一個(gè)企業(yè)當(dāng)中客單價(jià)高于80元顧客在一天類到店內(nèi)的情況，這

一類的顧客主要集中在晚上6點(diǎn)多種來(lái)，問(wèn)題是這幫高客單顧客對(duì)店里的貢獻(xiàn)是一樣

的，表明店里有錢的顧客上午和下午買的是毛利比較高的東西，晚上買的是毛利比較低

的東西，所以白天主要是賣場(chǎng)營(yíng)銷的問(wèn)題，晚上要吸引更多的人過(guò)來(lái)，所以是目的性購(gòu)

買，怎么樣吸引顧客的問(wèn)題。這是目前的情況，我們做超市也好，作為一個(gè)中小型企業(yè)

我們憑什么跟大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呢？只能憑你比對(duì)手更了解顧客。我們來(lái)看零售經(jīng)營(yíng)模式的

轉(zhuǎn)換，早期我們是沒(méi)有做單品管理的，單品管理之后我們以品類為核心，給一個(gè)類別不

同的角色，專業(yè)化分工，以專業(yè)化分工為基礎(chǔ)關(guān)注商品，比如說(shuō)這是一支話筒，這個(gè)話

筒通過(guò)單品管理告訴我們店里還有得賣，庫(kù)存有多少，進(jìn)價(jià)是多少，現(xiàn)在售價(jià)是多少，

這個(gè)單品給我們創(chuàng)造利潤(rùn)，帶來(lái)毛利率，但這個(gè)話筒是誰(shuí)在買呢？這個(gè)顧客在買話筒的

時(shí)候同時(shí)會(huì)買冰激凌呢還是會(huì)買天線呢？品類管理對(duì)后半截東西關(guān)注的比較少，因?yàn)楹?/p>

半截不是商品的問(wèn)題，后半截是顧客的問(wèn)題，我們要知道這個(gè)話筒是什么人買的？是有

錢人買的還是窮人買的？顧客買這個(gè)話筒的時(shí)候，同時(shí)關(guān)注買冰激凌還是買天線呢？這

叫做購(gòu)物籃管理，到后面是顧客消費(fèi)模型。

有一家企業(yè)在歐洲跟沃爾瑪競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候說(shuō)，我的企業(yè)沒(méi)你大，所以我的進(jìn)貨量沒(méi)有

你大，進(jìn)貨量沒(méi)有你大，我的成本沒(méi)你低，管理成本跟你差不多，那我怎么樣跟你競(jìng)爭(zhēng)

呢？一個(gè)顧客站在店門口，兩個(gè)店進(jìn)行選擇，到底是進(jìn)這個(gè)店還是進(jìn)那個(gè)店呢？我們說(shuō)

顧客對(duì)店的忠誠(chéng)度是不高的，這個(gè)時(shí)候要么是這個(gè)店的東西便宜，要么是我所想要的東

西便宜，顧客最關(guān)心的是價(jià)格。這個(gè)時(shí)候這個(gè)企業(yè)說(shuō)“過(guò)去我們只是抄襲對(duì)手的招數(shù)，

雖然可以賺錢，但不會(huì)成為市場(chǎng)第一，于是有一天我們決定追隨我們的顧客”，作為一

個(gè)商家，比如說(shuō)我們希望今天國(guó)慶比去年國(guó)慶銷售同比上升20％，毛利率能夠同時(shí)上

升5％，或者1.5％，這是公司的目標(biāo)，如果我們?nèi)リP(guān)注顧客的需求，可能出發(fā)點(diǎn)就不

一樣，第一步會(huì)考慮我們要提升我們的業(yè)績(jī)找什么樣的顧客會(huì)幫助你提升業(yè)績(jī)？第二、

它憑什么到我們店里來(lái)？第三、要怎么做呢？這是一家社區(qū)店，日均銷售額10萬(wàn)，來(lái)

客數(shù)5000人。這個(gè)店里大概72％的顧客只貢獻(xiàn)了24％的銷售額，也就是說(shuō)72％的顧

客是3500人一天才買了兩萬(wàn)塊錢。公司的促銷吸引過(guò)來(lái)什么人呢？吸引的就是這批人，

這是一個(gè)實(shí)際的例子。我們?cè)賮?lái)看一個(gè)例子，這是一個(gè)賣場(chǎng)，在這個(gè)賣場(chǎng)當(dāng)中5％的顧

客貢獻(xiàn)了40％的銷售額和26％的毛利率，提升1％A級(jí)顧客數(shù)量，可以帶來(lái)8％的銷

售增長(zhǎng)。再看一個(gè)實(shí)際的例子，這是一家有幾百家店的企業(yè)，這個(gè)企業(yè)20％的顧客貢

獻(xiàn)了70％的銷售額、利潤(rùn)額，每增加1％的顧客群，金類顧客帶來(lái)的銷售額是錫類顧客

的5倍，所帶來(lái)的毛利額是錫類顧客的12倍。

步驟：第一步要看這些顧客有哪些機(jī)會(huì)點(diǎn)，第二步要看他們關(guān)注什么。從2000多

萬(wàn)張小票里發(fā)現(xiàn)，吸引金類顧客到店的目的性商品，是飲用水和國(guó)產(chǎn)香煙里的高值單品，

而錫類顧客到店里買的最多的是低單價(jià)低毛利的典型產(chǎn)品。買排骨的顧客會(huì)同時(shí)購(gòu)買食

品，買排骨的顧客毛利貢獻(xiàn)度是25％。你做肉的促銷能夠吸引很多顧客，你會(huì)發(fā)現(xiàn)這

個(gè)肉一個(gè)比一個(gè)好賣，你做排骨的促銷會(huì)發(fā)現(xiàn)排骨的利潤(rùn)沒(méi)那么好，但是公司的毛利率在上升。全公司最好賣的商品是誰(shuí)在買呢？如果按照客單價(jià)的高低來(lái)看，是有錢人買的

還是沒(méi)有錢人買的呢？是沒(méi)有錢的人買的。所以按照公司的銷量排行排在前面的商品拿

來(lái)做DM，做促銷，其實(shí)吸引過(guò)來(lái)的是那些貪圖特價(jià)和毛利低的顧客買的，這就是為什

么店越做到后面客單價(jià)越來(lái)越低，不是因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越多了，當(dāng)然我們認(rèn)為都是競(jìng)爭(zhēng)

力的原因，其實(shí)核心點(diǎn)是因?yàn)槟愦蟛糠值拇黉N只關(guān)注了低端顧客的需求，因?yàn)檎麄€(gè)店的

排行排下來(lái)最好賣的就是低端客戶的需求，這就變成了高端顧客的需求沒(méi)有人理。從整

個(gè)購(gòu)物來(lái)分析，目的性顧客買目的性商品的時(shí)候，比如銀類顧客買袋裝純牛奶同時(shí)也會(huì)

買生雞蛋。

會(huì)員毛利于低于非會(huì)員，會(huì)員還不如非會(huì)員，會(huì)員利潤(rùn)貢獻(xiàn)率低于非會(huì)員，會(huì)員買

的都是毛利率低的商品，會(huì)員的客品數(shù)是非會(huì)員的3倍，而且客單價(jià)也略高于會(huì)員，但

其毛利率卻低于非會(huì)員，表明對(duì)會(huì)員的管理失當(dāng)。會(huì)員買的最多的商品完全集中在低端

產(chǎn)品，而非會(huì)員的消費(fèi)潛力較大。

從會(huì)員忠誠(chéng)度來(lái)看，RFM是比較好的忠誠(chéng)度管理工具，RFM值越高忠誠(chéng)度越高，

毛利率也低，這就是為什么現(xiàn)在很多公司做會(huì)員管理做到后面都不了了之了。

便利店業(yè)態(tài)，昨天晚上跟朋友吃飯的時(shí)候還在考慮這個(gè)問(wèn)題，為什么進(jìn)門的時(shí)候就

“叮咚”之下，為什么呢？因?yàn)樗胫烙卸嗌偃诉M(jìn)去了，有沒(méi)有買東西。以購(gòu)物籃為

中心有一個(gè)SKU分析，發(fā)現(xiàn)在企業(yè)里大概有50％的顧客只買一個(gè)單品，而且他們所購(gòu)

商品的毛利率越來(lái)越低，對(duì)于便利店來(lái)說(shuō)只買一個(gè)SKU的顧客是好還是不好？如果這

個(gè)店當(dāng)中有50％的顧客只買一包煙，那你的毛利率肯定是低過(guò)別人的，這就是賣場(chǎng)管

理的問(wèn)題了。

促銷時(shí)，顧客只買促銷品，促銷品購(gòu)買目的性過(guò)強(qiáng)，63％的顧客促銷購(gòu)買超過(guò)籃內(nèi)

價(jià)值的30％，其最關(guān)心的商品和關(guān)聯(lián)品皆以毛利低的商品為主。所以對(duì)這個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，

現(xiàn)在大概有2/3的顧客籃子里促銷品占的比例很高。

分析這個(gè)過(guò)程，我們從這個(gè)店里面作為一個(gè)顧客的角度，他的購(gòu)買行為當(dāng)中有什么情況，告訴我們些什么？我們?cè)趺崔k呢？這是伊藤洋華堂的會(huì)長(zhǎng)伊藤雅俊，他說(shuō)“顧客

是不會(huì)主動(dòng)來(lái)我們商店的???”，那我們?cè)趺凑宜?？你得知道他喜歡什么？就像你只有

一百元經(jīng)費(fèi)，你可以請(qǐng)五個(gè)人吃飯，你也可以請(qǐng)一個(gè)人吃飯，你請(qǐng)五個(gè)人吃飯，基礎(chǔ)心

理學(xué)告訴我們：我們應(yīng)該獎(jiǎng)賞我們所尋求的行為。因此如果我們想贏得高消費(fèi)的客群，

就該獎(jiǎng)勵(lì)高消費(fèi)客群。所以憑什么高消費(fèi)客戶到我們店里來(lái)呢？是希望你想獎(jiǎng)勵(lì)他，而

目前我們并沒(méi)有獎(jiǎng)勵(lì)他，目前我們是倒過(guò)來(lái)的，整個(gè)店里好賣的其實(shí)是錫類顧客買的，

因?yàn)槿藬?shù)的基數(shù)很多，所以促銷選擇的商品基本上是低端客戶選擇的商品，我們?cè)诒本?/p>

上海發(fā)現(xiàn)這樣一個(gè)情況，天天做促銷的門店還不如不做促銷的門店。目前我們把這些營(yíng)

銷獎(jiǎng)勵(lì)更多的給到低端客戶了。

管理商品和管理顧客是不一樣的，商品虧本不好賣，退貨就可以了，所以80/20是管理商品的，但更要知道80/20/30法則：由美國(guó)科學(xué)家威廉?謝登發(fā)現(xiàn)的規(guī)律，其含義：在頂部的20％顧客創(chuàng)造了80％的利潤(rùn)，但其中的一半的利潤(rùn)被在底部的30％非盈利顧客喪失掉了。在歐洲我們發(fā)現(xiàn)在一個(gè)賣場(chǎng)當(dāng)中前一百名顧客創(chuàng)造的價(jià)值和后面

4000名顧客基本上是一樣的。這種情況下我們的核心點(diǎn)是怎么樣找出這些A類顧客關(guān)注什么，實(shí)施定向優(yōu)惠。

具體怎么來(lái)做呢？我們得找出來(lái)這批我們認(rèn)為關(guān)鍵的顧客到底喜歡什么，我們也許

做不到什么東西都比別人便宜，但我們可以知道他關(guān)注的焦點(diǎn)我們比別人便宜。比如把

客單高于80的小票抽出來(lái)做支持度、可信度方面的分析；其次是把客單低的小票抽出

來(lái)做相應(yīng)的分析，分析的結(jié)果是不是“啤酒＋尿布”的情況呢？我想做零售業(yè)的朋友或

者是做IT的朋友都知道這個(gè)故事，這個(gè)故事對(duì)我們來(lái)說(shuō)有什么用呢？中國(guó)是不是這么

個(gè)情況呢？中國(guó)能不能把啤酒和尿布放到一起呢？如果你放到一起的話，可能兩個(gè)顧客都會(huì)跑了。我們想要知道的是在一個(gè)店當(dāng)中，作為一個(gè)顧客來(lái)說(shuō)，什么商品是吸引他來(lái)的，什么食品才是他會(huì)購(gòu)買的，但在中國(guó)吸引顧客來(lái)的是牛奶，發(fā)現(xiàn)顧客的籃子當(dāng)中牛奶出現(xiàn)的頻率最高，如果他只是買牛奶的話，這個(gè)超市就虧死了，牛奶沒(méi)有毛利，那就得找出來(lái)這個(gè)顧客買牛奶的同時(shí)又會(huì)買什么？在中國(guó)的超市發(fā)現(xiàn)是牛奶和尿布之間有關(guān)系，這可以告訴我們作為一個(gè)顧客來(lái)說(shuō)怎么樣讓他到店里來(lái)？另外我們發(fā)現(xiàn)顧客買可樂(lè)的頻率很高，但可樂(lè)是沒(méi)有毛利的，所以對(duì)我們來(lái)說(shuō)我們要找到一個(gè)同時(shí)能夠提高毛利的東西，這很關(guān)鍵，我們?cè)谝粋€(gè)小企業(yè)中發(fā)現(xiàn)顧客關(guān)心黃瓜，你關(guān)心黃瓜我可以給你黃瓜促銷，但是黃瓜不掙錢，后來(lái)找出來(lái)顧客同時(shí)又會(huì)買面條。在中國(guó)我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)情況，洗發(fā)水不是跟護(hù)發(fā)素相關(guān)，而是跟醬油相關(guān)，大家如果去分析顧客的購(gòu)物籃你會(huì)發(fā)現(xiàn)洗發(fā)水跟護(hù)發(fā)素一起買的機(jī)率是很低的，洗發(fā)水是天天用的，護(hù)發(fā)素可以用很久，而且洗發(fā)水是家人一起用的，所以吸引顧客來(lái)店里的是洗發(fā)水，同時(shí)吸引他購(gòu)買的是醬油，他是家庭消費(fèi)，不是個(gè)人消費(fèi)。

剛剛說(shuō)了這么多分析，分析的目的不是為了知道原來(lái)在中國(guó)不是“啤酒+尿布”，

我們的目的是第二：定向營(yíng)銷。第一步你告訴我們什么人喜歡吃豬手，什么人喜歡吃蝦,什么人是酒鬼，他關(guān)注什么。這個(gè)人喜歡吃蘿卜糕你就把蘿卜糕告訴他，這里的蘿卜糕很便宜。舉個(gè)例子，一個(gè)是在超市，一個(gè)是在藥店，一個(gè)是在百貨店。

在超市當(dāng)中，我們發(fā)現(xiàn)顧客買牛奶的時(shí)候最可能同時(shí)會(huì)買尿布，有一個(gè)收銀程序，顧客買了牛奶之后自動(dòng)出來(lái)一個(gè)促銷券，一周之內(nèi)你再回來(lái)的話尿布可以給你促銷，但只針對(duì)買牛奶的顧客下次買尿布時(shí)的特價(jià)優(yōu)惠。

第二個(gè)例子，針對(duì)高端顧客，高端顧客是最容易跑的，特別是做超市的顧客和做百貨的顧客一樣，你開一個(gè)店，有錢的顧客最容易跑的，在北方有一個(gè)實(shí)際的例子，他做一個(gè)社區(qū)店，發(fā)現(xiàn)客流量很低，怎么樣才能讓高端顧客留下來(lái)呢？那我們就要找出高端

顧客需要什么，我們發(fā)現(xiàn)在這個(gè)店里面客單高于80％，毛利率大于25％的顧客，目的

性商品是可口可樂(lè)，關(guān)聯(lián)商品是紅茶，可口可樂(lè)的促銷使它回來(lái)，紅茶是讓他產(chǎn)生關(guān)聯(lián)

購(gòu)買，產(chǎn)生毛利的，讓他回來(lái)之后只買這兩個(gè)商品。人是歷史的產(chǎn)物，如果你每天都走

這條路上班的話，你明天走這條路上班的概率在60％以上。

藥店也是一樣，藥店現(xiàn)在基本上是超市的營(yíng)銷方法，買多少送多少，你送油，我就

送大米，或者還有會(huì)員日。但藥不是食品，不是你打折我就多買一些，它的問(wèn)題是我不

需要的天天打折，需要的你不打折給我，而且藥品國(guó)家不是很允許做促銷的。我們發(fā)現(xiàn)

買感冒藥的顧客同時(shí)買善存維生素品牌的可信度為38％，也就是100個(gè)買感冒藥的顧

客有38個(gè)顧客同時(shí)會(huì)買善存，這個(gè)時(shí)候善存不一定會(huì)給你優(yōu)惠，那沒(méi)有關(guān)系，你知道

顧客會(huì)買這個(gè)東西，因?yàn)檫@是維生素，是一個(gè)類別，維生素里面有一大堆的品牌，對(duì)于

這個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，只要你能找到買感冒藥的顧客，針對(duì)這些顧客定向營(yíng)銷，很多其他的廠

家會(huì)感興趣。對(duì)顧客來(lái)說(shuō)他所收到的是提高免疫力的促銷而不是感冒藥的促銷，對(duì)顧客

來(lái)說(shuō)這是對(duì)他的關(guān)懷而不是藥店的促銷。所以顧客買了感冒藥之后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)出來(lái)一個(gè)

東西，在小票后面告訴你半個(gè)月之內(nèi)回來(lái)會(huì)有什么樣的優(yōu)惠給你。

第三是百貨，現(xiàn)在大家都在比拼贈(zèng)券，比如說(shuō)你跟顧客說(shuō)全店8折或者是滿300

贈(zèng)100，這個(gè)顧客喜歡ONLY這個(gè)牌子，要是你店里ONLY的牌子能給我