CRM銷售業(yè)務管理辦法

1、CRM銷售業(yè)務管理辦法CRM銷售業(yè)務管理辦法CRM銷售業(yè)務管理辦法CRM銷售業(yè)務管理辦法編制僅供參考審核批準生效日期地址： 電話：傳真: 郵編:客戶管理檔案錄入：各人的客戶信息要求按規(guī)范在項目報備系統(tǒng)中進行錄入、維護管理，所有客戶信息必須保證真實、完整、有效、規(guī)范；同時保證及時更新，以保證檔案有效，我方與客戶溝通暢通；客戶名稱：要求與客戶公章保持一致，如因特殊原因前期名稱輸入不準確，合同交回時系統(tǒng)中必須重新錄入正確的客戶檔案；聯(lián)系人：已簽單項目的聯(lián)系人信息要求必須填寫對方全名，不得以XX科長、XX經理代替，必須填寫項目負責人情況；地址、電話：客戶方地址要求填寫真實、準確、完整，必須明細到XX街

2、XX號，XX大廈XX室，且必須保證地址真實，客戶管理部將不定期對簽單客戶進行抽查回訪，如發(fā)現(xiàn)地址不正確，將提出警告并予以處罰。檔案查詢：各人只能查詢自己負責的客戶檔案信息，如需查詢本級內其他人員的，需郵件申請銷售經理共享，如非本級的需要對方銷售經理郵件認可；檔案轉交：離職人員的檔案由銷售經理和分公司經理協(xié)商后將相應客戶分配給其他人員進行跟蹤；活動計劃管理活動計劃做為每季度KPI打分內容，所有人員必須在系統(tǒng)中做好工作計劃及完成總結；銷售人員不得胡亂編寫不實的活動計劃，活動計劃錄入后必須按計劃實施，并及時記錄實際的執(zhí)行情況；活動的計劃、執(zhí)行將對商機推進造成影響；根據(jù)活動對象不同分為針對客戶和針對商

3、機兩種，必須按規(guī)定進行錄入；3、活動計劃：每周日前各人必須將自己下一周的工作計劃錄入系統(tǒng)當中，公司于每周一上午十點進行數(shù)據(jù)導出檢查，并公布檢查結果；4、活動執(zhí)行：所有計劃錄入后必須按計劃進行執(zhí)行，或對計劃及時做更新處理，每周日前完成當周的計劃執(zhí)行情況，同樣于每周一上午十點進行數(shù)據(jù)導出檢查，并公布檢查結果；5、活動查詢：活動查詢規(guī)則與客戶檔案查詢一致。商機漏斗管理商機登記：所有商機自意向階段就必須按規(guī)范在系統(tǒng)中進行登記報備；商機報備信息要求準確、真實； 商機維護：所有商機報備必須根據(jù)實際的跟蹤情況及時在系統(tǒng)中對相關信息進行維護、完善、更新以及階段推進；商機推進：商機登記后必須根據(jù)實際跟進情況結合

4、活動計劃進行階段推進，商機推進到不同階段都會對各人的商機漏斗滿足率造成影響，如不符合要求的將按規(guī)定進行處罰；商機數(shù)量：根據(jù)個人目前實際報備的數(shù)量進行分配，報備額度將隨每周的報備滿足率進行調整，三次低于標準的將限制調整額度一個月；漏斗的總預計成交金額必須保持不低于個人年度任務的200%；商機審核：對于各分公司沖突項目，集團政策（商機沖突處理辦法）的基礎上結合公司內部規(guī)定進行判定，獲得經營權限的一方仍需按照活動計劃管理及商機管理的制度經營項目。商機查詢：與客戶檔案查詢規(guī)范一致；商機沖突處理辦法同一部門同一區(qū)域內：由區(qū)域經理負責判定，處理原則建議以時間優(yōu)先和價格優(yōu)先為準；同一部門不同區(qū)域內：由部門總

5、監(jiān)負責判定，處理原則建議以區(qū)域歸屬為準；不同部門不同區(qū)域內：首先判定客戶的地址是否在報備方的授權經營范圍內，如超出個人可經營范圍，視為無效報備，無論金額大小、報備時間先后一律無經營權，按規(guī)定退出項目，特殊情況需由授權經營人員以及區(qū)域經理郵件通知客戶管理部處理；合同管理合同蓋章：所有合同蓋章前必須將合同正確錄入系統(tǒng)中，由合同管理打印合同審批單并有相應人員簽字后方可蓋章，大項目必須先走會簽審批；合同交回：合同簽約后一周內必須及時交回，超過半個月未交回的停止辦理開票、收款等各項業(yè)務，特殊情況提前通知；合同必須是原件，傳真件無效；合同錄入：合同由項目銷售人員負責錄入系統(tǒng)，并保證準確、真實、及時，合同名稱必須與客戶名稱、客戶方公章一致，產品清單準確、完整；合同查詢：與客戶檔案查詢規(guī)則一致。開票、收款、管理開票辦理：所有項目必須在系統(tǒng)中錄入合同后方可憑合同審批單辦理開票；特殊情況可以先辦理開票，但開票后24小時內必須補錄合同，否則停止辦理開票手續(xù)；回款登記：如收款時還沒有錄入