業(yè)務流程編寫方法

1、業(yè)務流程編寫方法管理軟件事業(yè)部2010.06234流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范業(yè)務流程程模型&表述業(yè)務流程程設計&案例目錄錄1業(yè)務流程程基本概概念業(yè)務流程程是一個個組織在在完成使使命、實實現(xiàn)目標標的過程程中必須須的、邏邏輯上相相關的一一組活動動。對任任意類型型的業(yè)務務模式都都可以從從邏輯上上定義出出一組流流程。因此，信信息系統(tǒng)統(tǒng)建設中中首先要要識別企企業(yè)的管管理目標標，并對對不符合合最終目目標的流流程內(nèi)容容進行完完善和梳梳理。業(yè)務流程程本質(zhì)：業(yè)務流程程基本概概念對現(xiàn)有業(yè)業(yè)務流程程進行歸歸納、梳梳理。結(jié)合信息息系統(tǒng)實實現(xiàn)流程程的改革革與創(chuàng)新新。保障企業(yè)業(yè)各項業(yè)業(yè)務流程程的準確性、規(guī)范化化、合理理化，提提

2、高日常常工作效效率。流程規(guī)劃劃目標：業(yè)務流程程基本概概念執(zhí)行內(nèi)容容相關業(yè)務務活動執(zhí)行步驟驟先后次序序執(zhí)行結(jié)果果特定輸出出業(yè)務流程程構(gòu)成：業(yè)務流程程基本概概念234流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范業(yè)務流程程模型&表述業(yè)務流程程設計&案例目錄錄1業(yè)務流程程基本概概念流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范業(yè)務流程程圖常用用符號說明:起始/結(jié)束框用于表示示業(yè)務流流程的開開始或結(jié)結(jié)束，框框中文本本注明開開始/結(jié)束，起起始/結(jié)束框必必須成對對出現(xiàn)，一個表表示開始始，一個個表示結(jié)結(jié)束。開始/結(jié)束流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范業(yè)務流程程圖常用用符號說明：文文檔框用于表示示流程中中的文檔檔實線框表表示系統(tǒng)統(tǒng)中的單單據(jù)虛線框表表示非系系統(tǒng)單據(jù)據(jù)有多聯(lián)單

3、單據(jù)時用用“多聯(lián)聯(lián)單據(jù)”文檔文檔多聯(lián)單據(jù)據(jù)流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范業(yè)務流程程圖常用用符號說明：決決策分支支框用于條件件判斷或或選擇處處理，決決策分支支框必須須有至少少一個輸輸入，必必須有兩兩個輸出出。判斷問題是否說明：處處理框用于表示示業(yè)務處處理。業(yè)務處理理說明流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范業(yè)務流程程圖常用用符號說明：離離線存儲儲框用于單據(jù)據(jù)報表留留存,交由其他他部門。說明：流向指示示線箭頭表示示信息的的流向。流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范業(yè)務流程程圖常用用符號說明：轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下頁框框用于表示示續(xù)接下下一流程程圖或接接其它流流程圖。說明：承承上頁框框用于表示示續(xù)接上上一流程程圖或接接其它流流程圖。轉(zhuǎn)下頁轉(zhuǎn)頁編號號 承上頁轉(zhuǎn)

4、業(yè)編號號流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范常見不規(guī)規(guī)范畫法法表示判斷斷的符號號輸出不不完整發(fā)票是否收到？是發(fā)票是否收到？是否流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范常見不規(guī)規(guī)范畫法法流程圖布布局不合合理（“Z”字型）流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范常見不規(guī)規(guī)范畫法法流程圖布布局不合合理（“回”字字型）流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范常見不規(guī)規(guī)范畫法法流程圖布布局不合合理（交交叉型）流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范流程圖布布局案例例流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范流程圖布布局案例例流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范流程包含含要素業(yè)務編號業(yè)務名稱編制日期審核日期流程圖或或流程描描述區(qū)域域流程說明明區(qū)域234流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范業(yè)務流程程模型&表述業(yè)務流程程設計&案例目錄錄

5、1業(yè)務流程程基本概概念業(yè)務流程程模型&表述業(yè)務模型型分類業(yè)務流程程模型&表述業(yè)務流程程模型表表述方式式面向活動動的事件件過程鏈鏈業(yè)務流程程模型&表述業(yè)務流程程模型表表述方式式角色活動動圖業(yè)務流程程模型&表述業(yè)務流程程模型表表述方式式面向角色色的文字字描述流流程業(yè)務編號001業(yè)務名稱銷售退貨編制XXX審核YYY日期XX- XX- XX序號處理說明責任單位責任人1234根據(jù)退貨處理意見表在系統(tǒng)中錄入銷售發(fā)貨單（紅字）。在系統(tǒng)中審核銷售發(fā)貨單（紅字）。物料部倉管員根據(jù)已經(jīng)審核的退貨通知單生成銷售出庫單（紅字）銷售部銷售部物料部業(yè)務員經(jīng)理倉管員業(yè)務流程程模型&表述輸入唯一一生產(chǎn)領料料出庫，加工完完成后

6、形形成完工工報告責任單位位、責任任人、相相應操作作，相關關控制點點業(yè)務流程程模型表表述方式式面向產(chǎn)品品流程234流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范業(yè)務流程程模型&表述業(yè)務流程程設計&案例目錄錄1業(yè)務流程程基本概概念業(yè)務流程程設計&案例業(yè)務流程程規(guī)劃準準備工作作熟悉企業(yè)業(yè)的業(yè)務務了解業(yè)務務模式、企業(yè)制制度、現(xiàn)現(xiàn)有流程程、管理理問題等等。了解系統(tǒng)統(tǒng)了解系統(tǒng)統(tǒng)功能編寫人掌掌握流程程編寫的的基本知知識業(yè)務流程程設計&案例業(yè)務流程程規(guī)劃步步驟業(yè)務流程程設計&案例這個環(huán)節(jié)節(jié)為什么么存在？存在的的目的性性？這個環(huán)節(jié)節(jié)所產(chǎn)生生的結(jié)果果對其他他環(huán)節(jié)起起到什么么影響？是否有有不利影影響？清除該環(huán)環(huán)節(jié)會解解決什么么樣的問問題？是

7、是否可行行？各分解的的流程整整合到一一起是否否存在流流程沖突突？業(yè)務流程程規(guī)劃步步驟業(yè)務流程程設計&案例業(yè)務流程程規(guī)劃步步驟業(yè)務流程程設計&案例業(yè)務流程程系統(tǒng)化化考慮要要素企業(yè)的業(yè)業(yè)務類型型有哪些些？不同類型型業(yè)務業(yè)業(yè)務流程程是怎樣樣的？每個業(yè)務務流程關關鍵的控控制點是是什么？如何對每每種業(yè)務務進行跟跟蹤與分分析？每個業(yè)務務流程相相關的要要求是什什么？如如單據(jù)設設置、基基礎資料料的設置置等各部門業(yè)業(yè)務流程程的接口口如何處處理？業(yè)務流程程設計&案例業(yè)務流程程系統(tǒng)化化考慮要要素業(yè)務類型型及說明明業(yè)務流程程關鍵控制制點相關要求求，如單單據(jù)設置置數(shù)據(jù)分析析要求各部門接接口業(yè)務流程程設計&案例業(yè)務流程程

8、編寫考考慮要素素業(yè)務的觸觸發(fā)指令令：何時時、依據(jù)據(jù)什么填填寫單據(jù)據(jù)具體單據(jù)據(jù)的名稱稱：如入入庫單與與其它入入庫單是是不同的的責任單位位責任人人：如銷銷售業(yè)務務員、銷銷售經(jīng)理理對單據(jù)的的操作： 錄入入或?qū)徍撕讼到y(tǒng)外的的處理：如系統(tǒng)統(tǒng)外需要要打印簽簽字的內(nèi)內(nèi)容單據(jù)的流流轉(zhuǎn)方向向其他重點點說明等等重要的控控制點及及要求：如符合合什么樣樣的條件件才允許許審核單據(jù)填制制的具體體要求： 如單單據(jù)中的的業(yè)務類類型、自自定義項項目、單單據(jù)號碼碼控制要要求等業(yè)務流程程設計&案例單據(jù)/業(yè)務責任部門門責任人;相應操作作單據(jù)傳遞遞控制點&要求觸發(fā)事件件業(yè)務流程程設計&案例業(yè)務流程程編寫案案例案例一：某公司的的業(yè)務模模

9、式主要要以商品品貿(mào)易為為主，一一般待銷銷售意向向確認后后，再進進行采購購，即直直運銷售售，請根根據(jù)此業(yè)業(yè)務畫出出業(yè)務流流程。業(yè)務流程程設計&案例業(yè)務流程程編寫案案例由于流程程限制，極大影影響工作作效率業(yè)務流程程設計&案例業(yè)務流程程編寫案案例 了解企業(yè)業(yè)務模式 考慮業(yè)務環(huán)節(jié)的必要性業(yè)務流程程設計&案例業(yè)務流程程編寫案案例案例二：XXX公司付款款業(yè)務有有預付和和應付兩兩種情況況，預付付款為未未收到發(fā)發(fā)票時根根據(jù)訂單單情況執(zhí)執(zhí)行付款款;應付款為為收到發(fā)發(fā)票后根根據(jù)發(fā)票票信息執(zhí)執(zhí)行付款款。業(yè)務流程程設計&案例業(yè)務流程程編寫案案例業(yè)務流程程設計&案例業(yè)務流程程編寫案案例如何保證證付款申申請不重重復?增加

10、及時時核銷環(huán)環(huán)節(jié)申請依據(jù)改為“訂單執(zhí)行統(tǒng)計表”業(yè)務流程程設計&案例業(yè)務流程程編寫案案例如何控制制付款間間歇期，下次申申請的重重復？從制度上上規(guī)定處處理完上上次的付付款申請請后進行行下次申申請的審審批，并并加快審審批效率率。業(yè)務流程程設計&案例業(yè)務流程程編寫案案例如何在錄錄入付款款單環(huán)節(jié)節(jié)控制不不重復付付款？統(tǒng)一根據(jù)據(jù)付款單單付款業(yè)務流程程設計&案例業(yè)務流程程編寫案案例如何保證證付款申申請不重重復?如何控制制付款間間歇期，下次申申請的重重復？ 各分支流程的整合 流程與管理制度的結(jié)合業(yè)務流程程設計&案例業(yè)務流程程編寫案案例案例三：XXX公司在制制定業(yè)務務流程時時，客戶戶的銷售售訂單經(jīng)經(jīng)常發(fā)生生變動，同時很很多部門門需要跟跟蹤銷售售業(yè)務的的進展情情況。解決了訂訂單變化化的問題題，但犧犧牲了業(yè)業(yè)務跟蹤蹤業(yè)務流程程設計&案例業(yè)務流程程編寫案案例解決公司司更重要要的管理理需求。用出庫單單的審核核操作代代替發(fā)貨貨單，簡簡化流程程。業(yè)務流程程設計&案例業(yè)務流程程編寫案案例 各部門業(yè)務沖突時以公司總體管理為重。 流程各個環(huán)節(jié)的簡化。業(yè)務流程程規(guī)劃并并不是單單純的技技術問題題，更是是一種思維方式