2021消費(fèi)者減糖行為和態(tài)度研究課件

1、1 消費(fèi)者減糖行為和態(tài)度研究2021年10月1 消費(fèi)者減糖行為和態(tài)度研究2021年10月2 糖，良藥變毒藥12 糖，良藥變毒藥1糖的角色變化，從補(bǔ)充營養(yǎng)至疾病的元兇。資料來源：公開資料整理 身體更健康，也更能承擔(dān)壓力 和重任。19世紀(jì)糖是增強(qiáng)體能的藥物1897年德意志帝國以士兵為對象得出糖能使士兵體重增加，協(xié)會的公關(guān)洗白了糖的危害，最 終肥胖和高脂肪獨(dú)攬所有黑鍋。20世紀(jì)糖與疾病的關(guān)系開始被探討1924年美國醫(yī)學(xué)會議討論了， 糖與糖尿病患病率的關(guān)系，但好 景不長，專家的錯誤觀點和糖業(yè)質(zhì)量不佳、肥胖和非傳染性疾病風(fēng)險有關(guān)。2021中國居民膳食指南中也提及過3 多食用添加糖將增加齲齒、糖尿病、 肥

2、胖的風(fēng)險。21世紀(jì)糖的危害被官宣2015年世衛(wèi)組織提出游離糖與飲食糖的角色變化，從補(bǔ)充營養(yǎng)至疾病的元兇。資料來源：公開資料整理在疾病威脅下，中國人的減糖行動刻不容緩。10.9%12.8%2017年，成人糖尿病患者總?cè)藬?shù)已高達(dá)1.3億，是糖尿病的第一人口大國。且值得注意的是，在中國成人中，還有超過1/3（35.2%）的人處于糖尿病前期。中國成人糖尿病患病率11.6%9.7%6.3%2.28%0.67%1980199420022007201020132017資料來源：BMJ英國醫(yī)學(xué)雜志2020；中國糖業(yè)協(xié)會13504 1390149015101520150014901580201220132014

3、20152016201720182019在食糖的消費(fèi)上，中國食糖的年消費(fèi)量也從解放初 期的200萬噸增至1500萬噸左右，人均消費(fèi)量增長 近3倍。2019年，中國人人均每天攝入31g食糖，超過世衛(wèi) 組織25g的標(biāo)準(zhǔn)。2012-2019中國食糖消費(fèi)量（萬噸）在疾病威脅下，中國人的減糖行動刻不容緩。10.9%12.8% 消費(fèi)者對糖的態(tài)度樣本： P3M購買過包裝食品飲料的1-3線消費(fèi)者，N=200089%85%82%78%74%73%64%62%56%44%43%40%33%32%32%17%非常/比較同意非常同意攝入太多糖對于身體是不健康的糖一定程度會誘發(fā)和導(dǎo)致肥胖如果是我的小孩，我會控制他/她的

4、糖攝入量 糖一定程度會誘發(fā)和導(dǎo)致糖尿病很多食物沒有糖就變得不好吃了我還是需要吃糖的，否則會少了很多樂趣糖是身體所必需的物質(zhì)我愿意通過糖的攝入為身體提供能量與糖的危害相比， 更少消費(fèi)者認(rèn)同糖的愉悅和營養(yǎng)價值。所幸的是，糖會誘發(fā)疾病的認(rèn)知在消費(fèi)者中已全面覺醒資料來源：益普索調(diào)研數(shù)據(jù) ，2021年 9月5 消費(fèi)者對糖的態(tài)度89%85%82%78%74%73%6 說到糖，消費(fèi)者會想起樣本： P3M購買過包裝食品飲料的1-3線消費(fèi)者，N=2000資料來源：益普索調(diào)研數(shù)據(jù) ，2021年 9月6 消費(fèi)者對糖的印象“喜憂參半” 說到糖，消費(fèi)者會想起資料來源：益普索調(diào)研數(shù)據(jù) ，2021大眾對“無糖”產(chǎn)品的認(rèn)知多

5、為積極正面。98%2%用戶情感分布正面及中性負(fù)面大部分網(wǎng)民認(rèn)為“無糖”產(chǎn)品口味好、健康無負(fù)擔(dān)、性價比高。 正面輿論分布利于減肥實惠便宜健康無負(fù)擔(dān)美味好吃正面輿論因素我居然覺得無糖的這個還挺好吃無糖的檸檬茶突出了酸味，好在喝 得健康雪碧還有無糖款了 我竟然還沒有喝 過。竟然還這么劃算 我也要買起來 嘗嘗了！在飯?zhí)靡粋€小角落發(fā)現(xiàn)有賣無糖燕 麥粥 為減肥晚餐提供了新去處。無糖產(chǎn)品的負(fù)面輿論分布資料來源：時趣洞察引擎，監(jiān)測時間：2019-01-01 至 2021-05-107 口味差、智商稅、喝不慣以及價格高大眾對“無糖”產(chǎn)品的認(rèn)知多為積極正面。98%2%用戶情感分布一線城市占比107（對照總體的in

6、dex）女性占比107（對照總體的index）15-22歲占比105（對照總體的index）23-29歲占比113（對照總體的index）宣稱與2020年相比減 少了對糖的攝取。資料來源：益普索調(diào)研數(shù)據(jù) ，2021年 9月8 55%的消費(fèi)者對糖的畏懼已反映在消費(fèi)者的行為中樣本： P3M購買過包裝食品飲料的1-3線消費(fèi)者，N=2000一線城市、女性、學(xué)生及年輕人更是“減糖主力”。一線城市女性15-22歲23-29歲宣稱與2020年相比減 2020年，主打“3 零”的元?dú)馍殖蔀樽钍芟M(fèi)者偏好的氣泡飲料品牌7.4%2.8%1.3%-0.5%-0.5%-0.6%-0.7%元?dú)馍挚煽诳蓸钒偈驴蓸费┍?/p>

7、北冰洋健力寶伊利乳礦氣泡水美年達(dá)黑松沙士娃哈哈格瓦斯 -1.1%-8.0%8.0%2020年碳酸飲料品牌偏好度-4.0%0.0%4.0%6.7%1.4%*注：偏好度=（愿意推薦比例-失望比例）50% ；僅選取了每個品類的前五名和倒數(shù)五名，中間名次略去； 品牌偏好排名較2019上升/持平/下跌； 指新加入品牌。在2020年雙十一，元?dú)馍衷谔?貓和京東兩大平臺均獲得水飲類 銷量第一。資料來源：第一財經(jīng)金字招牌2020、公開資料整理9 2020年，主打“3 零”的元?dú)馍殖蔀樽钍芟M(fèi)者偏好的氣泡低糖無糖的系列產(chǎn)品引領(lǐng)元?dú)馍珠_啟爆款之路功能飲料包裝即飲茶氣泡水資料來源：公開資料整理10 低糖無糖的

8、系列產(chǎn)品引領(lǐng)元?dú)馍珠_啟爆款之路功能飲料包裝即飲茶11 減糖減糖，減的是什么糖211 減糖減糖，減的是什么糖2減糖，并不是把所有糖一棍子打死，而是遠(yuǎn)離“游離糖”資料來源：公開資料整理糖的分類非游離糖游離糖蔬菜中的果糖奶類中的乳糖糧食薯類中的淀粉天然果汁天然蜂蜜糖漿生產(chǎn)商食品中添加的糖菜肴12 減糖，并不是把所有糖一棍子打死，而是遠(yuǎn)離“游離糖”資料來源：含糖飲料和乳飲料是游離糖的重要攝入渠道42%58%含糖飲料和乳飲料其他碳酸12%乳酸菌15%包裝茶飲11%包裝果汁10%現(xiàn)制街飲11%包裝奶茶/咖啡9%城市人群游離糖的攝入來源含糖飲品中游離糖的大致占比資料來源：2021中國居民膳食指南、公開資料

9、整理13 含糖飲料和乳飲料是游離糖的重要攝入渠道42%58%含糖飲料和在消費(fèi)者對糖的恐慌下，無糖飲料更受青睞，正當(dāng)風(fēng)口100908070605040302010020202014-2020年無糖飲料細(xì)分行業(yè)市場規(guī)模（億元）2014201520162017無糖茶飲料無糖碳酸飲料20182019其他無糖飲料無糖飲料整體快速增長，其中無糖碳酸和無糖茶飲料是增長的主力2016年五大最難喝飲料排行白花蛇草水紅色尖叫格瓦斯黑沙松土東方樹葉被消費(fèi)者吐槽為最難喝的東方樹葉 堅守10年迎來春天資料來源：智研咨詢、公開資料整理14 在消費(fèi)者對糖的恐慌下，無糖飲料更受青睞，正當(dāng)風(fēng)口100202消費(fèi)者生活中方方面面的

10、“去糖化”2012 2018年全球無糖/低糖產(chǎn)品 數(shù)量年復(fù)合增長率%28201512飲料面包乳制品湯,醬料及調(diào)味品盒馬0蔗糖生酮吐司主打利益點為高蛋白和0蔗糖，用赤鮮糖醇代替白砂糖。“吃起來甜甜的，比電商買的那些生酮面包好吃一百倍。太適合我這種易胖體質(zhì)，也適合廣大健身減脂的小伙伴！ ”小紅書用戶評價懸溺0卡糖巧克力醬用赤鮮糖醇代替白砂糖，甜味適中，無主動添加香精，109大卡100g（普通巧克力醬熱量約540大卡100g）?！扒煽肆π侨藳_啊，減脂餐也能吃的又好又飽，雖然有甜味， 但是赤鮮糖醇不會被身體吸收。 ”小紅書用戶評價紅棉羅漢果糖60年老國企保障 60年制糖工藝。純植物提取自然健康，0蔗糖

11、不升血糖0熱量。“很好的代糖，味道不錯，沒有澀味，適合減肥的伙伴！ ”天貓用戶評價資料來源：公開資料整理15 消費(fèi)者生活中方方面面的“去糖化”2012 2018年全球16 減糖不減味316 減糖不減味3在減糖的同時，消費(fèi)者并未放棄對美好的追求資料來源：益普索調(diào)研數(shù)據(jù) ，2021年9月74% 的消費(fèi)者認(rèn)同“很多食物沒有糖就變得不好吃了” 。17 73% 的消費(fèi)者認(rèn)同“我還是需要吃糖的，否則會少了很多樂趣” ?！昂贸浴?、“肥胖”、“甜蜜”、“快樂”、“糖尿病”是提及糖的主要聯(lián)想。在減糖的同時，消費(fèi)者并未放棄對美好的追求資料來源：益普索調(diào)研代糖，滿足了人們對甜味覺的需求，在知名食品飲料中各有應(yīng)用資料

12、來源：公開資料整理代糖，通俗來講就是糖的替代物。指能夠賦予食品以甜味、能量很低或者不含能量的物質(zhì)。在滿足人們對甜味覺需求的同時，又沒有糖的 高能量，也不會迅速升高血糖，正被越來越廣泛地應(yīng)用在食品飲料中。根據(jù)其是否能提供能量及加工方式的不同，可被分為：代糖營養(yǎng)性代糖非營養(yǎng)性代糖*含熱量，可以提供小于 同樣質(zhì)量蔗糖能量的甜味劑。*賦予食品甜味的同時不 會產(chǎn)生任何熱量。赤鮮糖醇木糖醇天然代糖人工甜味劑*從植物中提取。*人工合成甜菊糖苷羅漢果甜苷阿斯巴甜安賽蜜18 代糖，滿足了人們對甜味覺的需求，在知名食品飲料中各有應(yīng)用資料需求增長加上政策支持，推動甜味劑產(chǎn)量的逐年上漲資料來源：公開資料整理、前瞻產(chǎn)業(yè)

13、研究院健康中國行動(2019-2030年)中建議：提倡成人人均每日添加糖攝入量不高于25g； 鼓勵消費(fèi)者減少蔗糖攝入量；倡導(dǎo)食品生產(chǎn)經(jīng)營者使用食品安全標(biāo)準(zhǔn)允許的 天然甜味物質(zhì)和甜味劑取代蔗糖。15.315.916.518.820.920152016201720182019甜味劑產(chǎn)量(萬噸)2015-2019我國甜味劑產(chǎn)量情況19 需求增長加上政策支持，推動甜味劑產(chǎn)量的逐年上漲資料來源：公開消費(fèi)者認(rèn)為：代糖和糖在好吃上沒有大差異資料來源：益普索調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年9月樣本： P3M購買過包裝食品飲料的1-3線消費(fèi)者，N=2000糖與代糖好吃程度的比較46%26%27%差不多，沒什么區(qū)別代糖比糖更

14、好吃糖比代糖更好吃46%的消費(fèi)者認(rèn)為代糖與真糖口味沒區(qū)別。認(rèn)為代 糖更好吃和認(rèn)為真糖更好吃 的，各自有相當(dāng)數(shù)量的簇?fù)怼?0 消費(fèi)者認(rèn)為：代糖和糖在好吃上沒有大差異資料來源：益普索調(diào)研數(shù)消費(fèi)者認(rèn)為：代糖比真糖更健康資料來源：益普索調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年9月20%7%73%差不多，沒什么區(qū)別 代糖比糖更健康糖比代糖更健康糖與代糖健康程度的比較樣本： P3M購買過包裝食品飲料的1-3線消費(fèi)者，N=200073%的消費(fèi)者認(rèn)為代糖比糖更健康21 消費(fèi)者認(rèn)為：代糖比真糖更健康資料來源：益普索調(diào)研數(shù)據(jù)，202“健康”+“健康”，天然甜味劑發(fā)展趨勢向好4540353025201510502015-2017年20

15、18-2020年2006-2008年2009-2011年2012-2014年赤蘚糖醇甜菊糖苷三氯蔗糖木糖醇阿斯巴甜安賽蜜天然甜味劑甜菊糖苷和赤蘚糖醇市場發(fā)展趨勢向好，需求高速增長。資料來源：食品飲料產(chǎn)業(yè)研究新 產(chǎn) 品 數(shù)22 中國減糖代糖產(chǎn)品中甜味劑使用變化趨勢“健康”+“健康”，天然甜味劑發(fā)展趨勢向好452015-20尤其是赤鮮糖醇，元?dú)馍帧皫Щ稹绷藲馀菟螅浜诵脑弦不鹆孙嬃掀髽I(yè)的偏愛助力于赤蘚糖醇產(chǎn)量的高速增長。元?dú)馍謿馀菟獨(dú)馍秩疾杞×殮馀菟y(tǒng)一茶霸漢口二廠乳茶可口可樂小宇宙氣泡水農(nóng)夫山泉樂體控汽泡茶最愛杏皮茶使 用 赤 鮮 糖 醇 作 原 料 的 飲 品0.20.250.

16、290.551.125%16%90%100%00.511.5201520192015-2019年中國赤蘚糖醇消費(fèi)量(萬 噸)20162017中國消費(fèi)量（萬噸）2018同比增長資料來源：三萬資本、網(wǎng)絡(luò)資料整理23 尤其是赤鮮糖醇，元?dú)馍帧皫Щ稹绷藲馀菟?，其核心原料也火消費(fèi)者對代糖的認(rèn)知仍集中于傳統(tǒng)糖醇，對新型代糖的了解度并不高 消費(fèi)者聽說的幾種代糖樣本： P3M購買過包裝食品飲料的1-3線消費(fèi)者，N=200092%77%53%34%27%21%11%木糖醇麥芽糖醇山梨糖醇甜菊糖赤蘚糖醇羅漢果甜苷阿拉伯糖資料來源：益普索調(diào)研數(shù)據(jù) ，2021年9月24 消費(fèi)者對代糖的認(rèn)知仍集中于傳統(tǒng)糖醇，對新

17、型代糖的了解度并不高快速增長的天然甜味劑也面臨多方挑戰(zhàn)成本上漲赤蘚糖醇甜度非常低, 需付出4-6倍的成本才能達(dá)到同樣的甜度水平。赤蘚糖醇的價格較今年年初已經(jīng)翻倍，從1.6萬元/噸上漲至3.2萬元/噸，更有甚者開 始以競價的方式銷售赤蘚糖醇。攝入過量目前信任度比較高的赤蘚糖醇，也被質(zhì)疑存在潛在的健康風(fēng)險。過量會有腸鳴、腹瀉等風(fēng)險。伴隨消費(fèi)者對代糖的 了解逐步深入， 赤蘚 糖醇是否會因健康性 被取代？口味問題甜菊糖帶有甘草味和后苦味，部分消費(fèi)者無法適應(yīng)。資料來源：公開資料整理25 快速增長的天然甜味劑也面臨多方挑戰(zhàn)成本上漲攝入過量伴隨消費(fèi)者代糖的進(jìn)化永沒有終點，人類對于“甜”的追求一直在進(jìn)化010

18、20304050607080902001-20052006-20102011-20152016-2020無糖低/無/減卡路里 無添加糖環(huán)保包裝低糖, 減糖 有機(jī)低/無/減過敏原不含添加/人工防腐劑 可回收新 產(chǎn) 品 數(shù)2001-2020年中國減糖代糖產(chǎn)品宣稱2001-2005年國內(nèi)減糖代糖產(chǎn)品的宣稱較為單一，對產(chǎn)品 的關(guān)注僅圍繞糖和熱量；資料來源：食品飲料產(chǎn)業(yè)研究26 2005年后“無防腐劑”、“有機(jī)”、“環(huán)保/可回收”等概念的宣稱開始興起；2016-2020年排名最高的宣稱為“不含添加劑/防腐劑；目前國內(nèi)對過敏源相關(guān)信息關(guān)注度較低，產(chǎn)品宣稱較少。代糖的進(jìn)化永沒有終點，人類對于“甜”的追求一直

19、在進(jìn)化0102性價比、口感、安全性，誰是下一個“寵兒”阿洛酮糖低熱量, 口感好, 安全性高. 穩(wěn)定性高；美國食品飲料NPD的首選甜味劑之一, 當(dāng)前仍未在中國 批準(zhǔn)使用，有望在未來幾年 取得突破。Skinny Dipped巧克力杯使用楓糖、蔗糖和阿洛酮糖來增 甜，比同類產(chǎn)品含糖量低 79%。葡萄糖基甜菊糖在當(dāng)前甜菊糖苷的基礎(chǔ)上，降低甜菊糖苷的后苦味, 新代 糖得到甜味的改善。羅漢果甜苷甜度高，熱量低，無不良風(fēng)味，色澤淺，水溶性及穩(wěn)定性好。Sweet Green Fields（SGF）新的 天然甜葉菊風(fēng)味調(diào)節(jié)劑?？梢詫崿F(xiàn) 減糖不減口味。雀巢、可口可樂(Zico品牌)、通用 磨坊旗下的品牌優(yōu)諾和星巴

20、克等都 將羅漢果甜味劑產(chǎn)品用于其已有產(chǎn) 品的改良以及新產(chǎn)品中。異麥芽酮糖低升糖，耐受性高，有助于提 高注意力，穩(wěn)定性高，糖尿病 人、孕婦和超重人士也可用其 控糖。樂純推出的零蔗糖酸奶“純凈精選”， 使用甜菊糖苷與異麥芽酮糖替代白砂 糖發(fā)酵，具有非致齲齒性，不會引起蛀牙，每杯熱量不超過86卡。資料來源：公開資料整理27 性價比、口感、安全性，誰是下一個“寵兒”阿洛酮糖Skinny28 市場啟示428 市場啟示4減糖主力軍-精致都市麗人人群啟示107（對照總體的index）一線城市占比女性占比107（對照總體的index）23-29歲占比113（對照總體的index）資料來源：公開數(shù)據(jù)資料、益普索調(diào)研數(shù)據(jù) ，2021年9月由內(nèi)而外 美麗自信精神放松 的支持社交媒體 的互聯(lián)“她食品”三大創(chuàng)新方向吃得享受，卸下生活壓力有1/3的中國女性消費(fèi)者將零 食視為忙碌生活中的支柱，零 食為她們帶來享受與慰藉。BUFFX睡眠軟糖低熱量，0蔗糖，守護(hù)更好 的睡眠；關(guān)鍵成分：GABA、 意大利香蜂草、VC