新華聯(lián)國(guó)際石油

1、2012.8四川信托新華聯(lián)國(guó)際石油貿(mào)易信托貸款集合資金信托計(jì)劃1 序壹 信托計(jì)劃概要貳借款人介紹叁 保證人介紹肆 四川信托簡(jiǎn)介目錄2新華聯(lián)控股創(chuàng)立于1990年10月，由國(guó)際貿(mào)易起步，目前已快速發(fā)展成為一個(gè)涵蓋制造業(yè)、酒業(yè)、房地產(chǎn)、礦產(chǎn)能源業(yè)、金融、餐飲服務(wù)等行業(yè)的多元化現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)。新華聯(lián)控股經(jīng)過(guò)21年的潛心經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)開拓，在中國(guó)大陸的業(yè)務(wù)逐步擴(kuò)大，內(nèi)部管理逐漸規(guī)范，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)率保持逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，新華聯(lián)控股現(xiàn)有員工35000余人， 支持各項(xiàng)公益事業(yè)累計(jì)近億元。企業(yè)分布和主要業(yè)務(wù)遍及國(guó)內(nèi)23個(gè)省市和40多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。公司擁有全資、控股、參股企業(yè)50多家，海內(nèi)外下屬企業(yè)分

2、布于吉隆坡、香港、北京、山東、新疆、江西、湖南、湖北、云南、廣東等地，其中參股香港主板上市公司“金六福（香港）國(guó)際控股有限公司”（0472）、英國(guó)倫敦交易所上市公司“科瑞資源”（CRHL）、皇城集團(tuán)（7203），控股“東岳集團(tuán)有限公司”(0189)、滬市上市公司“通化葡萄酒”（600365）、深市上市公司“新華聯(lián)不動(dòng)產(chǎn)”（000620）。公司連續(xù)七年躋身中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)，2011年被國(guó)家排名為中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第283位，中國(guó)百?gòu)?qiáng)民營(yíng)企業(yè)前50強(qiáng)。序-新華聯(lián)控股有限公司簡(jiǎn)介3 新華聯(lián)控股有限公司及湖南新華聯(lián)國(guó)際石油貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人傅軍，1957年生，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，湖南大學(xué)M

3、BA，湖南醴陵人。1990年，創(chuàng)立新華聯(lián)集團(tuán)，擔(dān)任董事長(zhǎng)兼總裁，現(xiàn)兼任中國(guó)外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、馬來(lái)西亞中資企業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、湖南省外商投資協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、湖南大學(xué)客座教授、湖南省總商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)工商聯(lián)副主席等職。近年來(lái)，因突出的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和社會(huì)影響獲得“十大魅力湘商”“中國(guó)十大杰出企業(yè)家”“中國(guó)十大誠(chéng)信英才”“中國(guó)企業(yè)改革創(chuàng)新十大風(fēng)云人物”“中華慈善人物” 、“全國(guó)關(guān)愛員工優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家”和“全國(guó)優(yōu)秀中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。歷年入選福布斯中國(guó)富豪榜，2011年位居全國(guó)第168名，個(gè)人財(cái)富值：58.8億元（數(shù)據(jù)來(lái)源：福布斯中文網(wǎng)）。序-傅軍簡(jiǎn)介4 序壹 信托計(jì)劃概要貳借

4、款人介紹叁 保證人介紹肆 四川信托簡(jiǎn)介目錄5信托計(jì)劃概要產(chǎn)品要素6信托計(jì)劃概要預(yù)期收益與分配方式認(rèn)購(gòu)金額（萬(wàn)元）預(yù)計(jì)年化收益率第一年第二年100（含）300（不含）8.5%/年10.5%/年300（含）以上9%/年11%/年（1）若信托計(jì)劃屆滿12個(gè)月借款人申請(qǐng)?zhí)崆敖Y(jié)束，信托期限為信托計(jì)劃結(jié)束時(shí)的實(shí)際存續(xù)天數(shù)，投資者收益率按第一年預(yù)計(jì)年化收益率執(zhí)行，信托計(jì)劃結(jié)束時(shí)分配信托收益及本金；（2）若信托計(jì)劃存續(xù)超過(guò)12個(gè)月，投資者收益率分別按第一年和第二年預(yù)計(jì)年化收益率執(zhí)行。信托利益分兩次分配，第一次分配時(shí)間為本期信托存續(xù)期的第4季度末，余下的信托收益及本金在本期信托結(jié)束時(shí)分配。7交易結(jié)構(gòu)圖如下：信托

5、計(jì)劃概要交易結(jié)構(gòu)8連帶責(zé)任擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)控制資金使用監(jiān)管還款來(lái)源充足信托計(jì)劃概要風(fēng)險(xiǎn)控制貸后管理9還款來(lái)源充足根據(jù)2012年上半年的銷售情況來(lái)分析，新華聯(lián)國(guó)際石油有較為可靠的三個(gè)可量化的還款來(lái)源：2012年度新華聯(lián)國(guó)際石油預(yù)計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入60億元，其構(gòu)成如下：一、燃料油：截止2012年6月，新華聯(lián)國(guó)際石油已實(shí)現(xiàn)燃料油銷售收入20.25億元；二、汽油：截止2012年6月，新華聯(lián)國(guó)際石油已實(shí)現(xiàn)汽油銷售收入7億元；三、進(jìn)口原油：根據(jù)公司安排從2012年9月起，正式開展原油進(jìn)口業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)此項(xiàng)業(yè)務(wù)會(huì)成為公司另一個(gè)利潤(rùn)爆發(fā)性增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，可以看出燃料油的銷售占公司全年預(yù)計(jì)銷售收入的1/3以上，毛利率為6

6、.9%。該公司經(jīng)過(guò)十余年的經(jīng)營(yíng)，又是中南八省唯一具備進(jìn)口石油資質(zhì)的民營(yíng)企業(yè)，在國(guó)家批準(zhǔn)的30家民營(yíng)石油企業(yè)中整體實(shí)力排名前十位，故其經(jīng)營(yíng)實(shí)力雄厚，在固有市場(chǎng)區(qū)域有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。信托計(jì)劃概要還款來(lái)源10還款來(lái)源充足另外加上湖南省政府的鼎力支持，借款人將在2012年9月完成第一單原油進(jìn)口合同，該項(xiàng)目直接與中石化海外公司及中石化下屬煉油廠合作，上下游均有可靠保證，成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)指日可待。通過(guò)以上三項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分析預(yù)計(jì)新華聯(lián)國(guó)際石油2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60億元以上已無(wú)懸念，公司預(yù)計(jì)2013年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80-100億元；正常情況下該公司將有充足的現(xiàn)金流及豐厚的利潤(rùn)歸還借款。信托計(jì)劃概要還款來(lái)源

7、（續(xù)）11連帶責(zé)任擔(dān)保信托計(jì)劃概要連帶責(zé)任擔(dān)保本次信托計(jì)劃借款人新華聯(lián)國(guó)際石油是新華聯(lián)控股有限公司的全資子公司，本次信托由新華聯(lián)控股為借款人按照約定按時(shí)、足額償還信托借款本息提供連帶責(zé)任擔(dān)保；與受托人簽署保證合同，并辦理強(qiáng)制執(zhí)行公證。截至2011年12月31日，新華聯(lián)控股總資產(chǎn)為218億元，總負(fù)債為118億元，所有者權(quán)益為100億元，保證人實(shí)力雄厚，完全有能力承擔(dān)本項(xiàng)目保證人的全部義務(wù)。另外，同時(shí)由新華聯(lián)控股實(shí)際控制人傅軍（中國(guó)工商聯(lián)副主席；2011年位居中國(guó)福布斯富豪榜第168名，個(gè)人財(cái)富值：58.8億元）為借款人按照約定按時(shí)、足額償還信托借款本息提供個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保。 12資金使用監(jiān)管信托

8、資金使用監(jiān)管新華聯(lián)國(guó)際石油設(shè)立資金監(jiān)管賬戶，專項(xiàng)用于接收信托支付的信托貸款資金，該賬戶以新華聯(lián)國(guó)際石油的名義開立，預(yù)留新華聯(lián)國(guó)際石油財(cái)務(wù)章、法人章和四川信托授權(quán)代表名章。新華聯(lián)國(guó)際石油用款時(shí)，應(yīng)向四川信托提交用款申請(qǐng)書，說(shuō)明該款用途，四川信托對(duì)上述用款申請(qǐng)等進(jìn)行審核，監(jiān)管銀行僅在接到新華聯(lián)國(guó)際石油提交、經(jīng)四川信托審核同意的用款申請(qǐng)書，方可劃出款項(xiàng)。綜上受托人將嚴(yán)格按照信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法相關(guān)規(guī)定，對(duì)本信托計(jì)劃進(jìn)行管理。信托計(jì)劃概要資金使用監(jiān)管13本次信托第一還款來(lái)源為新華聯(lián)國(guó)際石油的綜合業(yè)務(wù)收入，故我司要求新華聯(lián)國(guó)際石油須在每期信托存續(xù)期間按季向受托人（四川信托）提供公司財(cái)報(bào)，以便

9、受托人能及時(shí)掌控借款人的公司實(shí)際運(yùn)作情況，對(duì)借款企業(yè)的資金動(dòng)向有全面的了解和掌控。同時(shí)，我司還要求本次信托貸款的保證人新華聯(lián)控股也須在每期信托存續(xù)期間按季向受托人（四川信托）提供公司財(cái)報(bào)，以便于我司對(duì)保證人的真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況有最新的了解，保證保證人有持續(xù)充分的保證能力。信托計(jì)劃概要貸后管理貸后管理14 序壹 信托計(jì)劃概要貳借款人介紹叁 保證人介紹肆 四川信托簡(jiǎn)介目錄15湖南新華聯(lián)國(guó)際石油貿(mào)易有限公司成立于1996年4月，注冊(cè)資本金為人民幣5000萬(wàn)元，法定代表人為傅軍先生；新華聯(lián)國(guó)際石油是全國(guó)百?gòu)?qiáng)民營(yíng)企業(yè)（前50強(qiáng)）新華聯(lián)控股的全資子公司，是長(zhǎng)沙銀行的第二大法人股東，旗下?lián)碛腥Y子公司湖南新華聯(lián)環(huán)

10、保資源開發(fā)有限公司，控股、參股的岳陽(yáng)新華聯(lián)富潤(rùn)有限公司、醴陵新華聯(lián)石油公司和湖南金六福酒業(yè)有限公司等多家公司。 公司經(jīng)營(yíng)范圍為：批發(fā)商務(wù)部核發(fā)進(jìn)口配額內(nèi)的成品油(含燃料油)、原油及其他法律、法規(guī)允許的石化產(chǎn)品，投資與新辦各類實(shí)業(yè)、資本運(yùn)營(yíng)、銷售紡織品、服裝、五金、化工（不含危險(xiǎn)品）、機(jī)械電子、建筑材料、食品、土畜產(chǎn)品及政策允許的金屬材料、礦產(chǎn)品、潤(rùn)滑油、承辦省土畜產(chǎn)進(jìn)出口公司委托的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。借款人介紹基本情況16新華聯(lián)國(guó)際石油股權(quán)結(jié)構(gòu)圖借款人介紹股權(quán)結(jié)構(gòu)圖17新華聯(lián)國(guó)際石油雖然在工商執(zhí)照中的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍較廣，但一直以來(lái)以原油、成品油、燃料油的批發(fā)為主要業(yè)務(wù)，有自建的油庫(kù)（岳陽(yáng)市長(zhǎng)江邊1.3萬(wàn)

11、噸，帶碼頭，目前準(zhǔn)備擴(kuò)建為10萬(wàn)噸），2010年又新批醴陵5萬(wàn)噸油庫(kù)建設(shè)指標(biāo)。有國(guó)家專用鐵道線用于油品運(yùn)輸，國(guó)內(nèi)貿(mào)易有比較固定的客戶和營(yíng)銷渠道，主要銷售對(duì)象為國(guó)內(nèi)大型工業(yè)用燃料油需求國(guó)企，和中石油、中石化、中海油、陸地石油、中藝華海、寧夏寶塔等國(guó)內(nèi)大公司建立了長(zhǎng)期友好合作關(guān)系。該公司具有國(guó)家商務(wù)部核準(zhǔn)的非國(guó)營(yíng)貿(mào)易原油進(jìn)口經(jīng)營(yíng)資格，是歷年來(lái)全國(guó)30余家該類企業(yè)的前10位。上述30余家進(jìn)口石油的企業(yè)，包括中化國(guó)際（占比在45%左右）、中油國(guó)際、中化國(guó)際勘探等國(guó)家大型企業(yè)，該公司歷年占比在1%左右，從2004-2011連續(xù)八年以保持增長(zhǎng)的數(shù)量、累計(jì)獲得國(guó)家商務(wù)部原油、成品油配額160萬(wàn)噸，及85萬(wàn)噸

12、非國(guó)營(yíng)貿(mào)易燃料油配額?？梢娍蛻羲幮袠I(yè)較好，客戶在行業(yè)中的地位比較靠前，屬于優(yōu)質(zhì)客戶。借款人介紹公司業(yè)務(wù)介紹181、新華聯(lián)國(guó)際石油未來(lái)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃重心之一，是建設(shè)、經(jīng)營(yíng)以油庫(kù)油站為軸心的能源項(xiàng)目。特成立醴陵新華聯(lián)石油公司總管此項(xiàng)目，已在醴陵獲批建設(shè)5萬(wàn)m成品油庫(kù)，建15個(gè)加油站與之配套，投資總額3億元以上。該項(xiàng)目已列入醴陵重大招商引資項(xiàng)目之列, 政府重視并享受招商引資優(yōu)惠政策。油庫(kù)的規(guī)劃、準(zhǔn)建、選址、征地等環(huán)節(jié)已落妥，分三期建設(shè)，2010年年底動(dòng)工。公司在5年內(nèi)爭(zhēng)取一庫(kù)十五站全部建成并投入使用，力爭(zhēng)辦成一家年收入20億元以上、年利潤(rùn)3000萬(wàn)以上、年納稅1000萬(wàn)元以上、可安排就業(yè)300人以

13、上的大企業(yè)。2、公司旗下的全資子公司湖南新華聯(lián)環(huán)保資源開發(fā)有限公司專司皂化油、汽油添加劑等系列產(chǎn)品的開發(fā)、銷售，已進(jìn)行為期三年的自主研發(fā)，帶有新項(xiàng)目?jī)?chǔ)備性質(zhì)，深層次開發(fā)試點(diǎn)仍在繼續(xù)。待今年 5月拿到專利并正式生產(chǎn)后，還將設(shè)立漢壽華添、岳陽(yáng)凱盛、外省等項(xiàng)目公司就地加工經(jīng)營(yíng)該產(chǎn)品系列，盡快將其做大做強(qiáng)。借款人介紹公司前景評(píng)價(jià)193、公司控股占51%的岳陽(yáng)新華聯(lián)富潤(rùn)石油化工有限公司，已建成13600m3的油庫(kù)，并有水上加油站與之配套，還兼配500噸加油船，均運(yùn)營(yíng)正常。計(jì)劃五年內(nèi)將庫(kù)區(qū)擴(kuò)建成5萬(wàn)噸成品油庫(kù),再加建5萬(wàn)噸化工庫(kù)區(qū)，使之達(dá)到10萬(wàn)噸級(jí)標(biāo)準(zhǔn); 并建陸上油站與之配套。目前已預(yù)征地112畝，準(zhǔn)建

14、手續(xù)辦妥，擴(kuò)建資金由該公司自籌。五年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為：水陸加油雙管齊下把終端搞活，并參與國(guó)家儲(chǔ)備油招標(biāo)，還利用江海聯(lián)運(yùn)進(jìn)口50萬(wàn)噸油源加工轉(zhuǎn)銷，也可將庫(kù)容出租收取租金，同時(shí)采購(gòu)化工原料調(diào)油加工獲利，計(jì)劃五年內(nèi)創(chuàng)收20億，利潤(rùn)3000萬(wàn)，爭(zhēng)當(dāng)岳陽(yáng)民企第一名。公司2012年下半年預(yù)計(jì)購(gòu)買燃料油等大單貿(mào)易的油品約30萬(wàn)噸，基于上述原因，以每噸油品4000元計(jì)算（保守估計(jì)），尚需流動(dòng)資金約10余億元，故需信貸資金支持。借款人介紹公司前景評(píng)價(jià)（續(xù)）20借款人介紹資信狀況借款人在長(zhǎng)沙市中信銀行開立基本存款帳戶。2012年在中信銀行評(píng)級(jí)A、北京銀行AA、華融湘江銀行AA+。截至2012年7月23日查詢?nèi)嗣胥y行征信

15、系統(tǒng)，借款人信用狀況正常，無(wú)違約記錄，無(wú)任何訴訟。借款人的銀行貸款中，73.5%是信用貸款，其中民生銀行、光大銀行的貸款均為信用貸款。說(shuō)明公司在金融行業(yè)特別是銀行業(yè)具有頗高的信用度。21財(cái)務(wù)狀況簡(jiǎn)表借款人介紹財(cái)務(wù)狀況簡(jiǎn)要說(shuō)明： 1、截至2012年6月底，公司資產(chǎn)總計(jì)28.32億元，負(fù)債總計(jì)14.39億元，資產(chǎn)負(fù)債率為50.79%。2、該公司近三年來(lái)銷售收入和利潤(rùn)逐步增長(zhǎng)，2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43億元，與2010年相比增長(zhǎng)了60%，實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)2.26億元，與2010年相比增長(zhǎng)了118.87%。3、該公司的短期、長(zhǎng)期償債能力較為理想。其中資產(chǎn)負(fù)債率維持在35%以下，負(fù)債率較低，說(shuō)明公司長(zhǎng)期償債

16、能力強(qiáng)。2011年存貨周轉(zhuǎn)率達(dá)到了50.05，表明公司存貨資產(chǎn)變現(xiàn)能力強(qiáng)，存貨及占用在存貨上的資金周轉(zhuǎn)速度快，營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)的效率高。22 序壹 信托計(jì)劃概要貳借款人介紹叁 保證人介紹肆 四川信托簡(jiǎn)介目錄23新華聯(lián)控股創(chuàng)立于1990年10月，由國(guó)際貿(mào)易起步，目前已快速發(fā)展成為一個(gè)涵蓋制造業(yè)、酒業(yè)、房地產(chǎn)、礦產(chǎn)能源業(yè)、金融、餐飲服務(wù)等行業(yè)的多元化現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)。新華聯(lián)控股經(jīng)過(guò)21年的潛心經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)開拓，在中國(guó)大陸的業(yè)務(wù)逐步擴(kuò)大，內(nèi)部管理逐漸規(guī)范，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)率保持逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，新華聯(lián)控股現(xiàn)有員工35000余人， 2011年總資產(chǎn)達(dá)到218.04億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入186.36億元，支

17、持各項(xiàng)公益事業(yè)累計(jì)近億元。企業(yè)分布和主要業(yè)務(wù)遍及國(guó)內(nèi)23個(gè)省市和40多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。公司擁有全資、控股、參股企業(yè)50多家，海內(nèi)外下屬企業(yè)分布于吉隆坡、香港、北京、山東、新疆、江西、湖南、湖北、云南、廣東等地，其中參股香港主板上市公司“金六福（香港）國(guó)際控股有限公司”（0472）、英國(guó)倫敦交易所上市公司“科瑞資源”（CRHL）、皇城集團(tuán)（7203），控股東岳集團(tuán)有限公司(0189)、滬市上市公司“通化葡萄酒”（600365）、深市上市公司“新華聯(lián)不動(dòng)產(chǎn)”（000620）。公司繼參股長(zhǎng)沙商業(yè)銀行之后，于2007年以第二大股東的身份發(fā)起并組建了天津?yàn)I海農(nóng)村銀行，后又分別對(duì)寧夏銀行和天津銀行進(jìn)行增資。

18、十多年來(lái)，公司培育了 “東岳制冷劑”、“華聯(lián)陶瓷”、 “新華聯(lián)地產(chǎn)”、“金六福酒”、“香格里拉.藏秘”、“通化葡萄酒”、“開口笑酒”、“紅官窯”、“響水大米”等知名品牌和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；形成了在行業(yè)內(nèi)較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)；創(chuàng)造了獨(dú)特的企業(yè)文化、全新的商業(yè)模式和完善的管理體系。公司連續(xù)七年躋身中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)，2011年被國(guó)家排名為中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第283位，中國(guó)百?gòu)?qiáng)民營(yíng)企業(yè)前50強(qiáng)。保證人介紹新華聯(lián)控股基本信息24保證人介紹新華聯(lián)控股股權(quán)結(jié)構(gòu)新華聯(lián)控股的控股股東結(jié)構(gòu)圖25保證人介紹新華聯(lián)控股資信情況截止2012年8月14日，經(jīng)查詢?nèi)嗣胥y行征信系統(tǒng)，新華聯(lián)控股有限公司（母公司）借款余額為47,290萬(wàn)元，出資人信用狀況正常，無(wú)違約記錄。保證人在中國(guó)工商銀行北京和平里支行營(yíng)業(yè)室開立基本存款帳戶，在交行北京東單支行、民生銀行北京電子城支行等多家銀行開立一般結(jié)算賬戶，其中，截止2012年在中國(guó)銀行的信用評(píng)級(jí)為A級(jí)，在交行的內(nèi)部評(píng)級(jí)是6，僅次于央企。26財(cái)務(wù)狀況簡(jiǎn)表保證人介紹新華聯(lián)控股財(cái)務(wù)狀況簡(jiǎn)要說(shuō)明： 1、截至2012年3月底，公司資產(chǎn)總計(jì)221.70億元，負(fù)債總計(jì)114.07億元，資產(chǎn)負(fù)債率為51.46%。2、該公司近三年來(lái)銷售收入和利潤(rùn)逐步增長(zhǎng)，2009年-2011年?duì)I業(yè)收入平均增長(zhǎng)率為51.44%。2011年?duì)I業(yè)收入達(dá)到了186.36億元。 2009年-2