觸摸屏產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

1、觸摸屏產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 近幾年消費(fèi)性電子信息產(chǎn)品的市場快速成長，配合“人機(jī)接口”的設(shè)計概念，趨向人機(jī)互動模式，因而帶動了觸控面板（Touch Panel）的蓬勃發(fā)展，最明顯的應(yīng)用市場以信息家電IA，以及各種個人化以及小型化的便攜式電子產(chǎn)品如PDA、e-Book、Handheld PC等為最大宗。 一、前 言： 近幾年消費(fèi)性電子信息產(chǎn)品之市場快速成長，配合“人機(jī)接口”的設(shè)計概念，趨向人機(jī)互動模式，因而帶動了觸控面板（Touch Panel）的蓬勃發(fā)展，最明顯的應(yīng)用市場以信息家電IA，以及各種個人化以及小型化的便攜式電子產(chǎn)品如PDA、e-Book、Handheld PC等為最大宗。如圖一所示，即為全球

2、觸控面板技術(shù)的應(yīng)用市場類別，主要為公共信息查詢系統(tǒng)、商業(yè)應(yīng)用、便攜式專業(yè)運(yùn)算以及消費(fèi)性應(yīng)用等，左圖為1998年，右圖為2004年。若根據(jù)觸控面板大廠MicroTouch Systems預(yù)測，2003年觸控面板市場值將達(dá)20億美元，約為1998年的4倍。另外，根據(jù)富士通預(yù)測，2004年全球市場更可達(dá)25億美元。 由右圖2004年的市場應(yīng)用分布得知，觸控式面板的最大應(yīng)用市場為消費(fèi)性產(chǎn)品（占觸控面板產(chǎn)值60），相較于1998年僅占13大幅提升，而此更為眾多廠商所寄望的市場大餅。在消費(fèi)性電子產(chǎn)品以外市場的應(yīng)用比例亦將降低，預(yù)估2004年所占比例分別為商業(yè)應(yīng)用20、便攜式專業(yè)運(yùn)算12、公共信息查詢系統(tǒng)8

3、。圖一、全球Touch Panel市場產(chǎn)品應(yīng)用類別資料來源源：富士士通 二二、觸控控面板技技術(shù)與市市場應(yīng)用用： 就就現(xiàn)今全全球在觸觸控面板板的技術(shù)術(shù)，依結(jié)結(jié)構(gòu)大致致可分為為以日本本廠商領(lǐng)領(lǐng)軍的電電阻式（FFilmm onn Gllasss），以以及以美美國廠商商為首的的電容式式、音波波式、紅紅外線式式等，如如圖二二所示示。而其其中以44線電阻阻式最為為廣泛應(yīng)應(yīng)用，挾挾其薄型型化、成成本低之之優(yōu)勢，在在信息相相關(guān)產(chǎn)品品市場上上隨處可可見。以以下即針針對此44種技術(shù)術(shù)，作一一簡介以以及比較較。圖二、觸控控面板技技術(shù) （一一）電阻阻式： 目前市市場上曝曝光率較較高的第第2代觸觸控面板板技術(shù)（第第1代

4、為為純玻璃璃技術(shù)）主主要以電電阻式為為主，其其主要組組成包括括一片氧氧化銦錫錫導(dǎo)電玻玻璃ITTO GGlasss，以以及一片片ITOO Fiilm導(dǎo)導(dǎo)電薄膜膜，中間間以間隔隔球Sppaceer分開開，加上上Taiil軟式式排線、控控制ICC組成，如如圖三三所示示。作用用原理為為當(dāng)面板板受到外外力接觸觸使薄膜膜與玻璃璃接觸時時導(dǎo)通而而傳遞信信號。由由于借由由壓力使使兩片導(dǎo)導(dǎo)電材料料接觸，觸觸控介質(zhì)質(zhì)不需導(dǎo)導(dǎo)體，可可以連續(xù)續(xù)接觸，感感應(yīng)速度度很快，在在需要書書寫的環(huán)環(huán)境最適適用，目目前PDDA市場場均采用用電阻式式觸控面面板。圖三、電阻阻式觸控控面板的的結(jié)構(gòu)簡簡圖資料來源：突破光光電 （二二）電容

5、容式： 主要作作用原理理是在透透明的玻玻璃表面面鍍上一一層氧化化金屬，由由四角提提供電壓壓在玻璃璃表面形形成均勻勻電場，一一旦有導(dǎo)導(dǎo)電體接接觸時，在在接觸處處產(chǎn)生壓壓降而計計算出觸觸控點。電電容式觸觸控面板板最大要要求為要要與導(dǎo)電電體接觸觸，如人人的手指指。優(yōu)點點為產(chǎn)品品較為強(qiáng)強(qiáng)固，應(yīng)應(yīng)用場所所則以戶戶外或公公共場所所較為適適宜。 （三）音音波式： 工作作原理是是在面板板周圍有有音波產(chǎn)產(chǎn)生器，并并在邊緣緣有音波波之反射射器，當(dāng)當(dāng)觸控到到某一點點時，靠靠波形改改變計算算出按觸觸處。音音波式面面板尺寸寸以100英寸以以上為主主，適用用在公共共場所或或戶外。 （四）紅外線式： 主要是在顯示器面板周圍

6、裝置紅外燈，當(dāng)有物體接觸時則會遮斷紅外燈，進(jìn)而知道接觸區(qū)域，優(yōu)點是顯示屏幕前完全沒有任何遮蔽物，透光度絕佳，缺點是分辨率無法達(dá)到任何上述技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 以下，即針對電阻式技術(shù)（Film on Glass）與純玻璃技術(shù)（Glass）作一比較，如圖四所示，主要分為制造成本、制程難易、耐用度、透光率以及市場應(yīng)用等5方面。由圖中得知，電阻式技術(shù)在制造成本、制程難易方面較具優(yōu)勢，但在耐用度以及透光率方面則呈劣勢，而此亦為未來研發(fā)改進(jìn)的重點。圖四、電阻阻式 與與 純玻玻璃技術(shù)術(shù)資料來源源：突破破光電 以以整個觸觸控面板板產(chǎn)業(yè)而而言，電電阻式占占整個觸觸控面板板市場559%，電電容式約約占222%，音音波式占占

7、13%，而紅紅外線式式占4%，如圖五所示。其其中，電電容式的的市場有有趨于緩緩步成長長的態(tài)勢勢，而電電阻式隨隨消費(fèi)性性電子的的應(yīng)用增增加，未未來成長長可期。圖五、觸控控面板的的技術(shù)比比重資料來源：突破光光電 目目前全球球觸控面面板是以以美國和和日本為為主要供供貨商，美美國大量量采用電電容式以以及紅外外線式為為輸入方方式，應(yīng)應(yīng)用在公公眾情報報信息系系統(tǒng)、游游戲機(jī)、辦辦公室用用品、以以及金融融機(jī)構(gòu)使使用的AATM上上，日本本廠商則則幾乎獨(dú)獨(dú)占電阻阻式市場場，主要要用途為為電子手手冊、PPDA、便便攜式終終端產(chǎn)器器及WAAP手機(jī)機(jī)等。圖六所示，即即為20000 全球TToucch PPaneel供貨

8、貨商市場場占有率率分布。圖六、20000 全球TToucch PPaneel供貨貨商市場場占有率率資料來源：突破光光電 以以往美商商Miccro Touuch（已已被3MM購并），除除擁有電電阻式技技術(shù)，亦亦有電容容式觸控控面板的的專利權(quán)權(quán)，不過過目前已已過期。另另外，若若單就電電阻式市市場而言言，日商商Gunnze與與Nissshaa合計約約占近440%的的市場，其其它日商商則占225330%，三三星等韓韓國廠商商約占115%，臺臺灣廠商商占有率率仍低，未未來發(fā)展展空間大大。 三三、臺灣灣廠商機(jī)機(jī)會： 隨著PPDA、ee-Boook、HHanddhelld PPC、以以及GPPS等消消費(fèi)性電

9、電子信息息產(chǎn)品市市場快速速成長，促促使關(guān)鍵鍵零組件件的觸控控面板市市場發(fā)展展可期，臺臺灣廠商商亦相當(dāng)當(dāng)看好觸觸控面板板的商機(jī)機(jī)，并已已陸續(xù)與與日本廠廠商接觸觸，并借借由技術(shù)術(shù)移轉(zhuǎn)的的方式合合作，以以電阻式式觸控面面板所衍衍生的消消費(fèi)性產(chǎn)產(chǎn)品為主主攻市場場，特別別是PDDA。雖雖然美系系產(chǎn)品目目前市場場銷售額額占總市市場的660，但但銷售量量卻正好好與其相相反，880掌掌握在日日系產(chǎn)品品手中，而而此現(xiàn)象象相當(dāng)適適合以量量產(chǎn)取勝勝的臺灣灣廠商，特特別是PPDA和和便攜式式終端產(chǎn)產(chǎn)品未來來需求量量仍有很很大成長長空間，加加上衛(wèi)星星導(dǎo)航系系統(tǒng)、數(shù)數(shù)字相機(jī)機(jī)等產(chǎn)品品的觸控控面板使使用量亦亦逐漸增增加，更

10、更吸引臺臺灣廠商商爭相投投入電阻阻式觸控控面板的的市場，目目前約有有20幾幾家廠商商涉入，以以制造中中小尺寸寸觸控面面板為主主。 另另外，若若將觸控控面板產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的觀觀察期拉拉長，依依照全球球產(chǎn)業(yè)分分工的模模式來看看，美、日日大廠終終將因成成本考慮慮逐漸淡淡出市場場，轉(zhuǎn)而而與臺灣灣廠商合合作，以以技術(shù)移移轉(zhuǎn)以及及委托代代工等方方式，來來延長其其市場占占有期限限，并配配合臺灣灣在PCC產(chǎn)業(yè)的的完整架架構(gòu)，而而此更為為臺灣廠廠商的潛潛在優(yōu)勢勢。 （一一）臺灣灣廠商投投入概況況： 目目前臺灣灣在觸控控面板產(chǎn)產(chǎn)業(yè)方面面，除既既有的早早期專業(yè)業(yè)面板廠廠商，如如良英、銘銘源以及及洋華光光電之外外，部分分ST

11、NN型LCCD廠商商包括碧碧悠、勝勝華亦陸陸續(xù)投入入，各自自看好其其競爭利利基，但但相對也也產(chǎn)生某某種程度度的競合合關(guān)系，不不過由于于臺灣廠廠商原來來所占比比重不高高，因此此發(fā)展空空間值得得期待。另另外，陸陸續(xù)成立立的尚有有中環(huán)與與富士通通合資成成立的富富晶通、奇奇菱科技技、接口口光電、突突破通訊訊轉(zhuǎn)投資資的突破破光電、力力晶半導(dǎo)導(dǎo)體技轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)工研院院成立的的天龍視視訊以及及鹽光轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)投資的的研光精精密等。 天龍視視訊，目目前以臺臺灣、日日本以及及大陸等等地之LLCM大大廠為策策略聯(lián)盟盟對象，八八成客戶戶為臺灣灣LCMM廠，市市場開發(fā)發(fā)多以承承接LCCM廠因因成本壓壓力而釋釋出的訂訂單，此此部份訂訂

12、單原多多屬日本本以及美美國業(yè)者者所掌握握，更重重要的是是讓臺灣灣LCMM廠不再再受限于于觸控面面板而影影響出貨貨。目前前公司資資本額22.8億億元新臺臺幣，預(yù)預(yù)計20001年年營收可可達(dá)3億億元新臺臺幣，預(yù)預(yù)期20002年年營收更更將大幅幅成長至至10億億元新臺臺幣以上上。 11、奇菱菱 目前前已開始始運(yùn)轉(zhuǎn)PPDA用用的第一一條觸控控面板生生產(chǎn)線，滿滿載月產(chǎn)產(chǎn)能為770萬片片。目前前僅止于于小量出出貨階段段，正積積極與日日本和臺臺灣廠商商洽商OOEM訂訂單，產(chǎn)產(chǎn)品主要要為3.8至112.11英寸以以下面板板。未來來發(fā)展目目標(biāo)為設(shè)設(shè)置至少少4條月月產(chǎn)能在在70萬萬1000萬片片之觸控控面板生生產(chǎn)

13、線，擴(kuò)擴(kuò)充時機(jī)機(jī)將視PPDA用用產(chǎn)品的的穩(wěn)定度度，以及及手機(jī)觸觸控面板板的市場場成熟度度而定。突突破光電電，目前前除新店店廠擁有有1條3300mmm4400mmm的自自動化生生產(chǎn)線外外，未來來主要生生產(chǎn)廠房房將位于于中壢工工業(yè)區(qū)，目目前月產(chǎn)產(chǎn)能可達(dá)達(dá)1000萬片（以以3.88英寸計計算）。所所架設(shè)的的第一條條生產(chǎn)線線，優(yōu)良良率由最最初不到到50，提升升至目前前70，并自自行開發(fā)發(fā)完成臺臺灣第一一條自動動化生產(chǎn)產(chǎn)線，自自動化程程度逾770，產(chǎn)產(chǎn)能將進(jìn)進(jìn)一步提提升。除除上游關(guān)關(guān)鍵材料料的掌握握外，該該公司與與下游廠廠商策略略聯(lián)盟亦亦相當(dāng)完完整。 2、洋洋華光電電 原以以電子零零件材料料貿(mào)易為為主要

14、業(yè)業(yè)務(wù)，119999年100月正式式成立光光電事業(yè)業(yè)部，投投入新臺臺幣3億億元，其其中2億億元建置置首條生生產(chǎn)線，該該生產(chǎn)線線基板尺尺寸為3300mmm4400mmm，全全產(chǎn)能為為每月77.5萬萬片基板板，年產(chǎn)產(chǎn)能為990萬片片基板，目目前月產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)22萬片基基板。公公司初期期以中型型尺寸產(chǎn)產(chǎn)品之44線電阻阻式觸控控面板切切入，如如WebbPadd及手寫寫輸入板板用觸控控面板等等，并接接洽臺灣灣以及日日本中小小尺寸SSTN-LCDD廠商，擴(kuò)擴(kuò)展訂單單，產(chǎn)品品品質(zhì)已已獲美商商Hanndspprinng的認(rèn)認(rèn)證。預(yù)預(yù)估20001年年單月營營收估計計為1億億元新臺臺幣，全全年可達(dá)達(dá)10億億元新臺臺幣

15、，并并超越電電子事業(yè)業(yè)部的66億元新新臺幣營營收，總總計20001年年營收達(dá)達(dá)16億億元新臺臺幣。洋洋華20000年年增資后后，資本本額自66.7億億元新臺臺幣成為為11億億元新臺臺幣。另另外，SSTN型型LCDD廠商亦亦投入觸觸控面板板生產(chǎn)，其其中勝華華于19999年年投入研研發(fā)，主主要技術(shù)術(shù)來自美美國，并并于20000月月7月開開始小量量出貨，此此外，碧碧悠為解解決LCCD零組組件、特特別是PPDA部部分之短短缺問題題，亦已已規(guī)劃自自行設(shè)立立觸控面面板生產(chǎn)產(chǎn)線，預(yù)預(yù)計20002年年第一季季末試產(chǎn)產(chǎn)，至于于光聯(lián)及及久立等等LCDD廠觸控控面板生生產(chǎn)線，亦亦將陸續(xù)續(xù)量產(chǎn)。 （二）觸控式面板廠商

16、作一比較： 以下即針對洋華光電、突破光電以及富晶通科技作一簡單比較。針對洋華光光電、突突破光電電以及富富晶通科科技作一一簡單比比較成立時間資本額（億億元）主要股東主力產(chǎn)品預(yù)計20001營收收狀況洋華光電1985/0511.388章苗開發(fā)、冠冠增投資資、合機(jī)機(jī)電線電電纜、裕裕盛投資資4線電阻式式營收2.44億元，損損益兩平平突破光電2000/044.00陳鴻均、郭郭永芳、突突破光電電主要經(jīng)經(jīng)理人6線電阻式式、XGGT營收68億元元，稅后后EPSS 1.5元富晶通科技技2000/115.00富士通、中中環(huán)4線電阻式式營收20億億元，220022年損益益兩平 資料來來源：今今日周刊刊 四四、臺灣灣廠

17、商的的挑戰(zhàn)： 在大大環(huán)境方方面，全全球科技技產(chǎn)業(yè)受受到不景景氣影響響，成長長普遍趨趨緩，而而觸控面面板應(yīng)用用最深的的PDAA、IAA市場亦亦受到波波及，雖雖有成長長但幅度度卻不如如預(yù)期，加加上全球球TOUUCH PANNEL產(chǎn)產(chǎn)能增加加的幅度度大于需需求成長長幅度，因因此將相相對壓縮縮新加入入廠商的的生存空空間，大大部分訂訂單依然然由日商商所把持持，少許許訂單流流向臺灣灣，在粥粥少僧多多的情況況下，臺臺灣廠商商產(chǎn)能利利用率就就普遍不不高。 就目前前臺灣廠廠商現(xiàn)況況來看，投投入者眾眾，但仍仍處于試試產(chǎn)階段段者居多多，真正正達(dá)到大大量量產(chǎn)產(chǎn)的廠商商仍屬少少數(shù)，在在20001、220022年兩年年技

18、術(shù)及及量產(chǎn)成成熟后，市市場的競競爭將愈愈趨激烈烈，亦難難避免經(jīng)經(jīng)歷一場場殺價競競爭搶單單的情況況，因此此投入的的業(yè)者莫莫不積極極找尋并并培養(yǎng)本本身的利利基，以以適應(yīng)未未來市場場競爭，而而成本控控制是不不可輕忽忽的一環(huán)環(huán)。 另另外，在在關(guān)鍵材材料ITTO導(dǎo)電電薄膜方方面，為為觸控面面板產(chǎn)業(yè)業(yè)的另一一重要觀觀察風(fēng)向向標(biāo)。目目前導(dǎo)電電薄膜尚尚由日商商供應(yīng)，但但目前仍仍以日本本本土廠廠商為優(yōu)優(yōu)先提供供，使得得臺灣在在ITOO薄膜材材料上受受限嚴(yán)重重，而為為使貨源源能充沛沛供應(yīng)，臺臺灣廠商商往上游游扎根顯顯然成為為必要趨趨勢。目目前雖已已有劍度度以及聯(lián)聯(lián)享光電電等積極極投入研研發(fā)，但但產(chǎn)品品品質(zhì)仍有有待觀察察。 因因此，臺臺灣投入入觸控面面板廠商商，短期期雖因成成本優(yōu)勢勢，得到到從日商商移轉(zhuǎn)過過來的訂訂單，但但若技術(shù)術(shù)僅停留留在將IITO玻玻璃及IITO Fillm貼合合的組裝裝層次，缺缺乏核心心技術(shù)，將將不利未未來產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展。臺灣廠商SSWOTT分析五、結(jié) 論論： 在在大者恒恒大的市市場主流流趨勢下下，未來來的觸控控面板市市場將競競爭更激激烈，各各廠商能能否在市市場上占占有一席席之地，需需觀察各各廠商在在自動化化生產(chǎn)技技術(shù)與設(shè)設(shè)備掌握握程度，當(dāng)當(dāng)然，制制造良率率的高低低更為重重要，另另