中國(guó)服裝行業(yè)分析

1、2006年中國(guó)服裝行業(yè)分析一、服裝行行業(yè)經(jīng)濟(jì)濟(jì)運(yùn)行情情況 （一一）服裝裝生產(chǎn)情情況 根根據(jù)國(guó)家家統(tǒng)計(jì)局局統(tǒng)計(jì)顯顯示：220066年，我我國(guó)規(guī)模模以上服服裝企業(yè)業(yè)累計(jì)完完成服裝裝產(chǎn)量1170.02億億件，其其中梭織織服裝880.996億件件，針織織服裝888.664億件件，與220055年同期期相比分分別提高高了111.866%、12.48%和11.17%。產(chǎn)量量增幅大大幅回調(diào)調(diào)，均較較去年同同期增幅幅下降了了約5個(gè)百分分點(diǎn)。通通過中國(guó)國(guó)服裝協(xié)協(xié)會(huì)對(duì)部部分服裝裝行業(yè)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集群群調(diào)查發(fā)發(fā)現(xiàn)，絕絕大多數(shù)數(shù)產(chǎn)業(yè)集集群產(chǎn)量量增幅保保持在110%以以內(nèi)，少少數(shù)集群群甚至出出現(xiàn)負(fù)增增長(zhǎng)。220066年全行行

2、業(yè)實(shí)際際完成服服裝產(chǎn)量量5122億件，比比20005年增增長(zhǎng)100.544%，其其中梭織織服裝1180億億件，比比20005年增增長(zhǎng)5.88%；針織織服裝3332億億件，比比20005年增增長(zhǎng)122.544%。 1、生產(chǎn)產(chǎn)增幅回回調(diào)，價(jià)價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)時(shí)代來(lái)來(lái)臨 我我國(guó)服裝裝生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)過第一一季度的的大起大大落，從從4月份開開始回歸歸到相對(duì)對(duì)平穩(wěn)的的增長(zhǎng)幅幅度。增增幅較220055年同期期有顯著著回落。 2006年，我國(guó)出口和內(nèi)需呈不同程度增長(zhǎng)，而服裝生產(chǎn)增幅顯著回調(diào)。隨著國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)變化，國(guó)內(nèi)服裝消費(fèi)升級(jí)，國(guó)內(nèi)大企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，貿(mào)易等其他領(lǐng)域的資優(yōu)企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，加速了國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)型，

3、數(shù)量競(jìng)爭(zhēng)逐漸退出主流競(jìng)爭(zhēng)模式，以品牌、價(jià)值、創(chuàng)新為核心的新的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代開啟序幕。企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型，致力于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，向質(zhì)量型、價(jià)值型、創(chuàng)新型競(jìng)爭(zhēng)邁進(jìn)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將朝著價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)階段發(fā)展。 2、各省市表現(xiàn)起落較大2006年，省市生產(chǎn)情況與2005年起落較大。廣東省、浙江省、江蘇省、山東省和福建省穩(wěn)坐服裝生產(chǎn)前五名。廣東省產(chǎn)量位居全國(guó)之首，其服裝產(chǎn)量高于第二名浙江省44.18%，針織服裝產(chǎn)量超過第二名浙江省70.12%。盡管廣東省服裝生產(chǎn)增幅仍然略低于全國(guó)平均水平，但2006年以來(lái)呈現(xiàn)出逐月上升的勢(shì)頭。廣東省的出口數(shù)量是位居出口數(shù)量第二名的浙江省的3.07倍，其中針織服裝出口數(shù)量是浙江省出口數(shù)量

4、的3.94倍，梭織服裝出口是江蘇省出口數(shù)量的1.72倍。廣東省針織服裝和梭織服裝出口數(shù)量較2005年同期分別上升了34.82%和8.93%，出口增長(zhǎng)對(duì)廣東省服裝生產(chǎn)拉動(dòng)作用顯著。 浙江省、江蘇省、山東省、福建省分列第2至5位。其中江蘇省梭織服裝產(chǎn)量超過廣東、浙江居首位。浙江省在前五名中的產(chǎn)量增幅最低，僅為6.3%。浙江省是僅次于天津市、安徽省的外貿(mào)比例最大的省份，出口交貨值占工業(yè)總產(chǎn)值的54.85%，但出口交貨值增速低于全國(guó)平均水平。浙江省出口價(jià)格較高，出口數(shù)量增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平，出口增速回落是浙江省生產(chǎn)增幅放緩的直接原因之一。江蘇省出口交貨值比例為37.13%，比2005年略減了1個(gè)百

5、分點(diǎn)，但是出口交貨值增速較快，達(dá)25.16%。江蘇省的增長(zhǎng)是出口和內(nèi)銷共同增長(zhǎng)的結(jié)果。2006年，山東省外貿(mào)比重較2005年下降了6個(gè)百分點(diǎn)、出口增速不高，山東省2006年的發(fā)展是以內(nèi)銷為主要?jiǎng)恿Α８＝ㄊ∈俏覈?guó)服裝生產(chǎn)前15名省市中產(chǎn)量增幅最大的省，也是兩年來(lái)產(chǎn)量波動(dòng)最大的省份之一。2005年福建省產(chǎn)量在幾個(gè)月的負(fù)增長(zhǎng)后，最終實(shí)現(xiàn)4.61%的增長(zhǎng)。2006年1季度，福建省實(shí)現(xiàn)了48.55%的產(chǎn)量增幅，并一直把良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)保持到年底。福建省在內(nèi)銷、外貿(mào)領(lǐng)域均具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過2005年貿(mào)易摩擦風(fēng)波的歷練，抗風(fēng)險(xiǎn)能力大大提升，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力和發(fā)展后勁。 其他省份的生產(chǎn)情況較為平穩(wěn)，較2005

6、年均有回調(diào)。江西省、安徽省幾個(gè)內(nèi)陸省份生產(chǎn)一直保持較高增幅，但相對(duì)2005年均有明顯回調(diào)。安徽、江西兩省外貿(mào)比重都比較高，分別為56.99%和38.32%，較2005年分別提高了7%和2%。兩省正在向新出口基地方向發(fā)展。但是安徽、江西兩省的效益情況卻遠(yuǎn)不如生產(chǎn)情況那樣樂觀，兩省銷售利潤(rùn)率分別為1.85%和3.18%，都與全國(guó)服裝行業(yè)平均利潤(rùn)率4.47%有較大差距。河南省仍出現(xiàn)10%以上的產(chǎn)量滑坡，其中梭織服裝產(chǎn)量降幅高達(dá)54.6%。2006年以來(lái)，沿海地區(qū)向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移的外貿(mào)訂單減少，直接影響了河南省的生產(chǎn)。 （二）服裝行業(yè)效益情況 從服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況來(lái)看，2006年行業(yè)效益較2005年有

7、所提高，但效益增速放緩，行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力增強(qiáng)，但仍待進(jìn)一步提高，行業(yè)發(fā)展能力較2005年有所下降，發(fā)展勢(shì)頭放緩。2006年，我國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)呈逐月上升趨勢(shì)，全年較2005年微增0.07。 1、行業(yè)規(guī)模繼續(xù)平穩(wěn)擴(kuò)大，行業(yè)虧損面較2005年降低，但虧損額略有擴(kuò)大，出口交貨值增速放緩。 3、應(yīng)收帳款比例、產(chǎn)成品比例較2005年均有小幅上升。營(yíng)業(yè)周期較2005年同期減少1.74天；行業(yè)整體營(yíng)運(yùn)能力增強(qiáng)，但低于紡織行業(yè)平均水平；償債能力高于紡織行業(yè)平均水平。 4、行業(yè)發(fā)展能力較2005年有所下降，月度銷售收入增速、產(chǎn)值增速出現(xiàn)滑坡，行業(yè)發(fā)展存在隱憂。土地、勞動(dòng)力成本的不斷攀升、能源和原材料漲價(jià)以

8、及匯率變化等因素一定程度上削弱了服裝行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。大部分企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整尚未完成，降低了行業(yè)發(fā)展的速度。 （三）行業(yè)投資情況 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2006年服裝行業(yè)完成投資占紡織行業(yè)總投資的42.11%，完成投資總額較2005年增加了46.67%，增幅較2005年略有回落。江西、河南、安徽、重慶、湖北、吉林幾個(gè)內(nèi)陸省份投資相當(dāng)活躍；江蘇、浙江、廣東、福建也都有超過平均增幅的高增速；山東省完成投資基本與2005年持平，但投資規(guī)模位居全國(guó)首位。與紡織行業(yè)相比，我國(guó)服裝行業(yè)投資中外資和港澳臺(tái)資占的比重較大，該兩項(xiàng)投資累計(jì)占總投資的30.90%，高于紡織行業(yè)的1

9、6.47%。單個(gè)項(xiàng)目平均投資額擴(kuò)大了9.35%。2006年投資是一個(gè)技術(shù)改造型投資，企業(yè)為提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、提高加工質(zhì)量水平而進(jìn)行技改投入比重較大。2006年服裝行業(yè)固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為26.27%，比2005年略降了0.5%。 二、國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)銷售情況 （一）111月份我國(guó)衣著類消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)21.5% 2006年，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)達(dá)到76410億元，比去年同期增長(zhǎng)13.7%。111月份，城市消費(fèi)品零售額同比增長(zhǎng)14.2%，縣及縣以下零售額分別增長(zhǎng)了13.1%和12.2%。限額以上批發(fā)和零售業(yè)吃、穿、用商品類零售額同比分別增長(zhǎng)20.0%、21.5%和23.8%。服裝類零售

10、總額達(dá)7500億元以上。 2006年，我國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入為1047.54元，比2005年提高了14.80%，人均可支配收入為964.16元，比2005年提高了14.26%。但是隨著物價(jià)指數(shù)的上漲，削弱了一定的居民服裝消費(fèi)能力。2006年服裝國(guó)內(nèi)銷售增長(zhǎng)屬于增值型增長(zhǎng)。 （二）居民消費(fèi)價(jià)格總水平持續(xù)上漲，價(jià)格指數(shù)突破100 （三）大型零售業(yè)情況 2006年大型零售企業(yè)銷售統(tǒng)計(jì)顯示：服裝銷售繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增幅有所回落。銷售額較2005年同期增加了18.63%，數(shù)量增長(zhǎng)14.95%，分別較2005年同期增幅回落了6.37和6.45個(gè)百分點(diǎn)。銷售價(jià)格較去年同期上升了3.12%。服裝消費(fèi)升級(jí)，

11、消費(fèi)者逐漸向較高消費(fèi)層次漂移，服裝消費(fèi)市場(chǎng)分層進(jìn)一步清晰。中高層次服裝消費(fèi)價(jià)格持續(xù)升溫，消費(fèi)者逐漸適應(yīng)并接受現(xiàn)有價(jià)格段位，價(jià)格回暖趨勢(shì)短期內(nèi)不會(huì)被抑制。 從消費(fèi)品類來(lái)看，女裝（不含內(nèi)衣、T恤、牛仔服、防寒服、皮革服裝、羊毛羊絨衫等其他類別）銷售量占到服裝銷售總量的28.96%，銷售量同比上升了18.85%，是最大的消費(fèi)類別；針織內(nèi)衣褲銷售量占服裝銷售總量的16.27%，銷售量同比上升12.82%，是第二大消費(fèi)類別；童裝消費(fèi)量占服裝消費(fèi)總量的7.71%，銷售量同比上升了11.63%。男裝統(tǒng)計(jì)比較分散，預(yù)計(jì)男裝銷售數(shù)量應(yīng)占到銷售總量的20%。另外，羊絨及羊毛衫和T恤銷售數(shù)量較大，分別占總銷售量的7

12、.08%和4.25%，銷售數(shù)量同比分別提高了9.58%和22.19%。銷售數(shù)量增幅超過平均增幅的品類有T恤、牛仔服和女裝。 三、服裝進(jìn)出口情況 （一）進(jìn)口情況 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)：2006年我國(guó)服裝及衣著附件累計(jì)進(jìn)口16.97億美元，同比上升了5.5%。其中，梭織服裝及附件進(jìn)口8.69億美元，同比上升了6.55%；針織服裝及附件7.17億美元，同比上升了3.11%；服裝平均進(jìn)口單價(jià)2.26美元/件，同比提高了11.33%，其中，梭織服裝平均進(jìn)口單價(jià)為3.71美元/件，同比提高了20.45%；針織服裝平均進(jìn)口單價(jià)為1.57美元/件，同比提高了6.08%。進(jìn)口服裝消費(fèi)約占我國(guó)服裝消費(fèi)總額的1.51.8%。

13、 我國(guó)從我國(guó)復(fù)進(jìn)口的金額增幅達(dá)45.06%，比2005年下降了17個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口單價(jià)提高了11.59%，針、梭織服裝進(jìn)口單價(jià)分別為2.33美元和8.93美元，分別高于我國(guó)平均進(jìn)口單價(jià)6.88%和94.55%，服裝進(jìn)口單價(jià)高于我國(guó)服裝平均進(jìn)口單價(jià)28.91%。 （二）出口情況 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)：2006年我國(guó)紡織品和服裝出口總值1470.85億美元，同比增長(zhǎng)25.14%，占全國(guó)外貿(mào)出口總值的15.18%。我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口951.9億美元，占全部紡織品服裝出口的64.72%，占全國(guó)商品出口總額的9.82%，服裝出口266.22億件，同比分別上升28.9%和21.16%。其中，梭織服裝及附件

14、出口437.24億美元和84.72億件，同比分別增長(zhǎng)24.81%和13.95%；針織服裝及附件出口449.01億美元和181.51億件，同比分別增長(zhǎng)45.44%和24.85%。我國(guó)服裝及衣著附件貿(mào)易順差934.94億美元，占我國(guó)貿(mào)易順差的52.68%，比2005年的70.92%下降了18個(gè)百分點(diǎn)。2006年服裝行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力系數(shù)從2005年的95.7%上升到96.5%。 1、月度出口增幅波動(dòng)明顯。2006年服裝出口未完全遵循以往出口規(guī)律，月度出口波動(dòng)較大。貿(mào)易環(huán)境和政策變化，以及進(jìn)出口主體的行為直接影響著服裝出口表現(xiàn)。112月份，服裝出口金額增幅受到配額、國(guó)際貿(mào)易摩擦等諸多因素的影響，呈現(xiàn)波浪

15、型增長(zhǎng)并逐步超過上年水平，最終高于2005年全年增幅9.5個(gè)百分點(diǎn)；出口數(shù)量增幅曲線更為波折，最終遠(yuǎn)高于2005年全年增幅13個(gè)百分點(diǎn)。 2、出口單價(jià)大幅上揚(yáng)，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨優(yōu)。2006年服裝平均出口單價(jià)2.94美元，同比上升了10.94%。 其中棉制服裝出口單價(jià)增幅較大，達(dá)20.34%。針、梭織服裝出口數(shù)量和出口金額都有大幅增長(zhǎng)，但梭織服裝增幅明顯遠(yuǎn)低于針織服裝增幅。梭織服裝平均出口單價(jià)增幅較小，為7.49%；針織服裝出口單價(jià)大幅提高，增幅達(dá)19.78%。 從出口過萬(wàn)件、出口數(shù)量增幅前十名的服裝品種來(lái)看，出口單價(jià)較高、附加值較高的品種出口增長(zhǎng)較快。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在趨于優(yōu)化。 3、廣東省一馬當(dāng)

16、先，中西部地區(qū)承接轉(zhuǎn)移。2006年我國(guó)服裝出口前五位的省市：廣東省、浙江省、江蘇省、上海市和山東省，這五省市出口金額占服裝總出口的76.70%。 廣東省穩(wěn)坐服裝出口第一位，同比增長(zhǎng)78.47%，出口金額占全國(guó)服裝總出口金額的29.50%，高于第二名浙江省12.86個(gè)百分點(diǎn)。 必須注意的是，2006年全年深圳市出口金額增長(zhǎng)了225.82%，出口金額高達(dá)146.22億美元，占廣東省服裝出口總金額的52.085%，占全國(guó)服裝總出口的15.36%，比2005年提高了9.3個(gè)百分點(diǎn)；出口數(shù)量達(dá)45.09億件，同比上升了54.23%，占全國(guó)服裝出口總量的16.94%，比2005年提高了3.6個(gè)百分點(diǎn)；出口

17、單價(jià)猛增了128.31%。 2006年，深圳市對(duì)保加利亞、羅馬尼亞、土耳其、墨西哥等國(guó)的服裝出口增幅都在2000%以上，對(duì)保加利亞出口金額增幅高達(dá)20382.86%；對(duì)羅馬尼亞出口增長(zhǎng)了9280.58%，拉動(dòng)羅馬尼亞成為我國(guó)第四大出口國(guó)；深圳地區(qū)對(duì)保加利亞和羅馬尼亞的出口金額占我國(guó)對(duì)該兩國(guó)出口金額的82.18%和81.19%，分別提高了72.42和71.71個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)，也拉起了我國(guó)對(duì)羅、保兩國(guó)的出口價(jià)格；深圳對(duì)另一致力于加入歐盟的國(guó)家土耳其的出口金額增幅也高達(dá)7109.98%，占全國(guó)對(duì)土耳其總出口的51.63%，比重提高了近50個(gè)百分點(diǎn)。 深圳服裝出口占全國(guó)出口比重前十位的稅號(hào)品種，價(jià)格增

18、幅達(dá)320%1900%，一些常規(guī)品種的出口單價(jià)漲幅高達(dá)3至4位數(shù)，個(gè)別品種單價(jià)甚至較全國(guó)平均水平高出5倍。 經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門查實(shí)，此增長(zhǎng)為“虛高”，是部分企業(yè)為了獲取配額等利益進(jìn)行違規(guī)操作的結(jié)果。 排除非正常性增長(zhǎng)因素，廣東省出口金額增幅基本上在43%左右；全國(guó)服裝出口金額增幅約為20%，出口數(shù)量增幅約為16%，出口單價(jià)增幅約為4%。 梭織服裝出口前五名省市中，上海市平均出口單價(jià)略有回落，其余四省持續(xù)“增值型”成長(zhǎng)勢(shì)頭。廣東省針織服裝出口金額猛增，同比增加122.65%，出口單價(jià)同比增長(zhǎng)65.77%，占全國(guó)針織服裝出口38.06%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他省市。排除“深圳因素”，出口單價(jià)也至少有20%的增長(zhǎng)

19、。北京、河北、天津則出現(xiàn)高幅度負(fù)增長(zhǎng)。黑龍江、新疆、四川和江西幾個(gè)內(nèi)陸省份出口增長(zhǎng)可觀，梯度轉(zhuǎn)移初見端倪。 4、我國(guó)服裝出口區(qū)域格局微調(diào)。2006年，亞洲依然是我國(guó)服裝最大的出口大洲，出口金額占我國(guó)服裝總出口39.97%；美國(guó)成為我國(guó)服裝第一大出口國(guó)，對(duì)美出口金額占我國(guó)服裝總出口的16.95%，同比增加了18.91%。日本和中國(guó)香港地區(qū)分列第二和第三位。對(duì)羅馬尼亞出口激增，達(dá)49.71億美元，同比增加了838.86%，占我國(guó)服裝總出口的5.22%，位居出口國(guó)第四。對(duì)土耳其出口同比增長(zhǎng)了1386.46%，使土耳其成為我國(guó)第19大出口國(guó)。 2006年我國(guó)主要出口國(guó)中，對(duì)羅馬尼亞和保加利亞兩國(guó)的出口

20、值得注意。我國(guó)對(duì)兩國(guó)出口數(shù)量金額均出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，特別是出口金額增幅巨大。更值得注意的是，對(duì)兩國(guó)出口單價(jià)同比也都出現(xiàn)了169.38%和216.11%的高增幅。對(duì)羅馬尼亞的針織服裝出口單價(jià)提高了232.48%；對(duì)保加利亞的梭織服裝出口單價(jià)提高了279.51%。對(duì)羅馬尼亞針、梭織服裝出口單價(jià)分別高出我國(guó)服裝平均出口單價(jià)78.44%和16.56%；保加利亞針、梭織服裝出口單價(jià)分別高出我國(guó)服裝平均出口單價(jià)74.31%和69.50%；羅馬尼亞、保加利亞的服裝平均出口單價(jià)分別高于歐盟0.73%和8.05%，分別高于日本12.25%和20.71%；在我國(guó)出口前15位的國(guó)家中，羅馬尼亞的出口單價(jià)次于意大利、美

21、國(guó)、俄羅斯位居第四；保加利亞則次于意大利和美國(guó)位居第三；在我國(guó)所有出口國(guó)家中，羅馬尼亞和保加利亞兩國(guó)針織服裝出口單價(jià)分別為第10和12位，分別比2005年提前了112位和103位；兩國(guó)梭織服裝出口單價(jià)分別居第42和13位，分別比2005年提前了149和78位，特別是保加利亞梭織服裝出口單價(jià)已居我國(guó)出口前15位國(guó)家梭織服裝出口單價(jià)之首。 2006年我國(guó)對(duì)美、歐服裝出口持續(xù)量降價(jià)增的趨勢(shì)。我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口金額為161.31億美元，同比增加了18.91%；針、梭織服裝平均價(jià)格分別為4.65美元/件和4.49美元/件，比去年同期分別增長(zhǎng)了74.16%和6.9%。我國(guó)對(duì)歐盟服裝出口166.34億美元，同比增長(zhǎng)22.64