XXXX年汽車行業(yè)形勢分析報告

1、目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc377818298 一20113年度度數(shù)據(jù)及及運行形形勢 PAGEREF _Toc377818298 h 3 HYPERLINK l _Toc377818299 1.20113年汽汽車行業(yè)業(yè)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc377818299 h 3 HYPERLINK l _Toc377818300 2.20113年行行業(yè)運行行形勢特特點 PAGEREF _Toc377818300 h 4 HYPERLINK l _Toc377818301 二行業(yè)分分析及市市場研究究 PAGEREF _Toc377818301 h 5 HYP

2、ERLINK l _Toc377818302 1.20003-220133年汽車車工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)據(jù)及分析析 PAGEREF _Toc377818302 h 5 HYPERLINK l _Toc377818303 2.乘用車車產(chǎn)銷情情況 PAGEREF _Toc377818303 h 5 HYPERLINK l _Toc377818304 3.商用車車產(chǎn)銷情情況 PAGEREF _Toc377818304 h 10 HYPERLINK l _Toc377818305 4.汽車出出口情況況 PAGEREF _Toc377818305 h 15 HYPERLINK l _Toc377818306 5

3、.卡車行行業(yè)產(chǎn)銷銷情況 PAGEREF _Toc377818306 h 16 HYPERLINK l _Toc377818307 5.1卡車車行業(yè)重重點企業(yè)業(yè)產(chǎn)銷情情況 PAGEREF _Toc377818307 h 16 HYPERLINK l _Toc377818308 5.2卡車車行業(yè)運運行形勢勢分析 PAGEREF _Toc377818308 h 20 HYPERLINK l _Toc377818309 6.經(jīng)濟效效益情況況 PAGEREF _Toc377818309 h 22 HYPERLINK l _Toc377818310 三行業(yè)政政策及變變化 PAGEREF _Toc37781

4、8310 h 22 HYPERLINK l _Toc377818311 1、乘用車車企業(yè)平平均燃料料消耗量量核算辦辦法 PAGEREF _Toc377818311 h 22 HYPERLINK l _Toc377818312 2、新能源源汽車補補貼 PAGEREF _Toc377818312 h 23 HYPERLINK l _Toc377818313 3、節(jié)能補補貼 PAGEREF _Toc377818313 h 24 HYPERLINK l _Toc377818314 4、汽車三三包 PAGEREF _Toc377818314 h 25 HYPERLINK l _Toc377818315

5、5、汽車召召回條例例 PAGEREF _Toc377818315 h 25 HYPERLINK l _Toc377818316 6、天津限限購 PAGEREF _Toc377818316 h 26 HYPERLINK l _Toc377818317 7、取消公公務車 PAGEREF _Toc377818317 h 27 HYPERLINK l _Toc377818318 8、兼并重重組指導導意見 PAGEREF _Toc377818318 h 28 HYPERLINK l _Toc377818319 9、大氣國國十條 PAGEREF _Toc377818319 h 29 HYPERLINK l

6、 _Toc377818320 10、商用用車國四四排放標標準 PAGEREF _Toc377818320 h 29 HYPERLINK l _Toc377818321 四汽車要要聞 PAGEREF _Toc377818321 h 30 HYPERLINK l _Toc377818322 1.國內(nèi)汽汽車要聞聞 PAGEREF _Toc377818322 h 30 HYPERLINK l _Toc377818323 2.商用車車行業(yè)要要聞 PAGEREF _Toc377818323 h 35 HYPERLINK l _Toc377818324 五20114年行行業(yè)態(tài)勢勢展望 PAGEREF _To

7、c377818324 h 39 HYPERLINK l _Toc377818325 六結(jié)語 PAGEREF _Toc377818325 h 422013年年汽車行行業(yè)形勢勢分析報報告2013年年，國民民經(jīng)濟呈呈現(xiàn)穩(wěn)中中有進、穩(wěn)穩(wěn)中向好好的發(fā)展展態(tài)勢，為為我國汽汽車工業(yè)業(yè)的健康康發(fā)展提提供了重重要保障障。在汽汽車消費費熱情高高漲、消消費升級級、城市市限購預預期等有有利因素素促進下下，汽車車產(chǎn)銷增增速總體體呈現(xiàn)較較快回升升，汽車車產(chǎn)銷雙雙雙超過過20000萬輛輛。汽車車工業(yè)經(jīng)經(jīng)濟效益益呈現(xiàn)較較快增長長態(tài)勢，主主要經(jīng)濟濟指標增增速好于于上年。一20113年度度數(shù)據(jù)及運運行形勢勢1. 20013年年汽

8、車行行業(yè)數(shù)據(jù)據(jù)2013年年，汽車車產(chǎn)銷222111.688萬輛和和21998.441萬輛輛，同比比增長114.776%和和13.87%，增幅幅高于上上年100.133個百分分點和99.544個百分分點。其其中乘用用車產(chǎn)銷銷18008.552萬輛輛和17792.89萬萬輛，同同比增長長16.50%和15.71%，增幅幅高于上上年9.33個個百分點點和8.64個個百分點點；商用用車產(chǎn)銷銷4033.166萬輛和和4055.522萬輛，同同比增長長7.556%和和6.440%。從20133年各月月汽車產(chǎn)產(chǎn)銷情況況來看，2月同比下降，5月和7月增速略低，其它各月累計增速均超過10%。2013年月均產(chǎn)銷1

9、84.31萬輛和183.21萬輛，比上年分別多出23.71萬輛和22.32萬輛。分季度來看看，一季季度產(chǎn)銷銷同比較較快增長長，分別別為5339.669萬輛輛和5442.442萬輛輛，同比比增長112.770%和和13.11%；二季季度產(chǎn)銷銷略低于于一季度度，分別別為5335.441萬輛輛和5335.773萬輛輛，同比比增長112.772%和和11.40%；三季季度由于于7月和8月為傳傳統(tǒng)銷售售淡季，分分別為5518.71萬萬輛和5510.10萬萬輛，同同比增長長12.78%和13.56%；四季季度產(chǎn)銷銷為全年年最高，分分別達到到6188.822萬輛和和6111.077萬輛，同同比增長長20.5

10、5%和17.36%。 圖1 220133年汽車車月度銷銷量表1 220133年各類類型汽車車銷量統(tǒng)統(tǒng)計類型銷量（萬臺臺）環(huán)比增長同比增長同比累計增增長汽車2198.414.417.913.9乘用車1792.894.821.515.7轎車1200.974.217.811.8MPV130.55214.6291.99164.55SUV298.8884.552.049.4交叉性乘用用車162.552-1.0-42.11-28.00商用車405.5522.83.06.4客車47.71121.921.612.1貨車272.559-5.9-10.552.7半掛牽引車車26.34413.873.938.2客車

11、非完整整車輛0汽車非完整整車輛50.70024.436.810.3從全年汽車車產(chǎn)銷累累計增長長速度看看，逐月月增速總總體保持持在100%以上上，呈現(xiàn)現(xiàn)兩頭高高、中間間低的走走勢。扣扣除春節(jié)節(jié)因素影影響，前前八個月月累計增增速最低低，但仍仍高于上上年同期期7.77個百分分點。99月份累累計產(chǎn)銷銷開始回回升，趨趨勢持續(xù)續(xù)到年底底。2. 20013年年行業(yè)運運行形勢勢特點就全年運行行形勢來來看，主主要呈現(xiàn)現(xiàn)以下幾幾個特點點： 產(chǎn)銷再再創(chuàng)新高高，增速速大幅提提升 乘用車車產(chǎn)銷增增長較快快，國產(chǎn)產(chǎn)品牌市市占率下下降 商用車車產(chǎn)銷回回升、汽汽車出口口下降 新能源源汽車產(chǎn)產(chǎn)銷保持持增長 市場集集中度有有所提

12、升升 經(jīng)濟效效益良好好，增速速提高二行業(yè)分分析及市市場研究究1. 20003-20013年年汽車工工業(yè)產(chǎn)銷銷數(shù)據(jù)及及分析2013年年國產(chǎn)汽汽車產(chǎn)銷銷首次突突破兩千千萬輛大大關(guān)，創(chuàng)創(chuàng)全球歷歷史新高高，并連連續(xù)5年蟬聯(lián)聯(lián)全球第第一。近近十年來來汽車銷量量變化如如下圖22。圖2 220033-20013年年汽車銷銷量及同同比增長長變化情情況2. 乘用用車產(chǎn)銷銷情況2.1乘用用車市場場表現(xiàn)總總體好于于上年，中中國品牌牌占有率率同比下下降2013年年，乘用用車產(chǎn)銷銷雙雙超超過17700萬萬輛，占占汽車產(chǎn)產(chǎn)銷總量量的811.777%和81.55%，比上上年高出出1.222個百百分點和和1.229個百百分點

13、。進進入20013年年以來，乘乘用車市市場總體體保持較較為活躍躍的態(tài)勢勢，月均均銷量達達到1449.441萬輛輛，比上上年增加加20.28萬萬輛。在四大類乘乘用車品品種中，市市場競爭爭更為激激烈。轎轎車繼續(xù)續(xù)穩(wěn)居主主導，且且新產(chǎn)品品不斷推推出；運運動型多多用途乘乘用車（SSUV）延延續(xù)了上上年快速速增長勢勢頭，日日系品牌牌銷量有有所恢復復；多功功能乘用用車（MMPV）表表現(xiàn)也十十分搶眼眼，低價價MPVV進入這這一市場場，極大大地激活活了市場場需求，使使得MPPV市場場呈現(xiàn)迅迅猛增長長。交叉叉型乘用用車表現(xiàn)現(xiàn)依然低低迷，降降幅較上上年明顯顯加大。圖3 220133年乘用用車月度度銷量同同比增長長

14、變化情情況圖4 220133年四大大類乘用用車品種種市場占占有率2013年年，中國國品牌乘乘用車共共銷售7722.20萬萬輛，同同比增長長11.37%，高于于上年55.277個百分分點；占占乘用車車銷售總總量的440.228%，占占有率比比上年下下降1.57個個百分點點，降幅幅又有所所加大。這這一年，外外國品牌牌對中國國品牌的的沖擊較較往年更更大，共共銷售110700.311萬輛，同同比增長長18.89%，高于于乘用車車行業(yè)增增速3.18個個百分點點。德系系、美系系品牌繼繼續(xù)保持持增長，日日系市場場需求也也有所恢恢復。此此外，消消費者對對于品牌牌內(nèi)在品品質(zhì)日益益注重，相相比較而而言，外外國品牌

15、牌競爭力力仍明顯顯高于中中國品牌牌。 圖5 20013年年中國品品牌乘用用車月度度銷量變變化情況況圖6 20113年乘乘用車分分國別銷銷量所占占比重 2.2 轎車需求求保持穩(wěn)穩(wěn)定增長長，德系系品牌表表現(xiàn)依然然突出2013年年，轎車車產(chǎn)銷112100.088萬輛和和12000.997萬輛輛，同比比增長112.338%和和11.77%，增幅幅較上年年提升66.166個百分分點和55.622個百分分點；占占乘用車車比重分分別為666.991%和和66.99%，較上上年有所所下降。中中國品牌牌轎車總總體表現(xiàn)現(xiàn)不佳，共共銷售3330.61萬萬輛，同同比增長長8.441%，增增幅較上上年有所所提升，但但低

16、于同同期轎車車全行業(yè)業(yè)；占轎轎車銷售售總量的的27.53%，比上上年同期期低0.85個個百分點點。德系系品牌表表現(xiàn)依然然出色，共共銷售2291.77萬萬輛，同同比增長長16.52%，高于于上年00.300個百分分點；占占轎車銷銷售總量量的244.299%，高高于上年年0.999個百百分點。日日系品牌牌銷量較較上年有有所增長長，共銷銷售2117.880萬輛輛，同比比增長110.888%，占占轎車銷銷售總量量的188.133%，占占有率較較上年下下降0.15個個百分點點，降幅幅也較上上年明顯顯收窄。美美系和韓韓系轎車車占有率率較上年年略有下下降，分分別銷售售1899.533萬輛和和1166.022

17、萬輛，同同比分別別增長110.441和110.335%，占占轎車銷銷售總量量的155.788%和99.666%，占占有率較較上年下下降0.19和和0.112個百百分點。法法系占有有率同比比略增，共共銷售550.002萬輛輛，同比比增長113.668%，占占轎車銷銷售總量量的4.17%。2013年年，在銷銷量排名名前十位位的品牌牌中，基基本上被被德系和和美系品品牌所占占據(jù)，位位列前兩兩位的福?？怂购秃屠室蒌N銷量都超超過300萬輛，分分別達到到40.36萬萬輛和337.441萬輛輛，分列列三至十十位的轎轎車品牌牌分別是是：凱越越、賽歐歐、速騰騰、捷達達、軒逸逸、科魯魯茲、桑桑塔納和和寶來，分分別銷

18、售售29.62萬萬輛、227.663萬輛輛、277.122萬輛、226.334萬輛輛、255.955萬輛、224.669萬輛輛、244.333萬輛和和23.72萬萬輛。2013年年，銷量量排名前前十位的的中國品品牌轎車車依次是是：帝豪豪、悅翔翔、長城城C300、速銳銳、QQQ3、RR3500、啟辰辰、夏利利、L33和逸動動，分別別銷售220.335萬輛輛、122.911萬輛、112.660萬輛輛、萬輛輛、122.366萬輛、111.669萬輛輛、111.033萬輛、110.556萬輛輛、100.111萬輛、99.955萬輛和和9.008萬輛輛。2013年年，轎車車銷量排排名前十十家生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)依

19、依次為：上海通通用、一一汽大眾眾、上海海大眾、東東風日產(chǎn)產(chǎn)、北京京現(xiàn)代、長長安福特特、神龍龍、吉利利、東風風悅達和和一汽豐豐田，分分別銷售售1377.322萬輛、1137.18萬萬輛、1128.58萬萬輛、778.553萬輛輛、744.688萬輛、552.558萬輛輛、499.777萬輛、448.666萬輛輛、411.355萬輛和和41.14萬萬輛。2013年年，從轎轎車分排排量細分分品種市市場表現(xiàn)現(xiàn)來看，排排量小于于1升系系列呈明明顯下降降，共銷銷售411.566萬輛，同同比下降降18.38%；1升升排量量1.66升系列列呈較快快增長，共共銷售8821.20萬萬輛，同同比增長長15.38%；

20、1.6升以以上各系系列品種種中，33升以上上大排量量品種所所占比重重雖不大大，但增增長較為為顯著，22.5升升排量量3.00升系列列下降較較快，其其它品種種增速略略低。具體情況參參見圖77、圖8。圖7 220133年轎車車月度銷銷量及同同比增長長情況 圖8 20013年年前十家家轎車生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)市場占占有率2.3 運運動型多多用途乘乘用車（SUV）繼續(xù)保持快速增長2013年年，運動動型多用用途乘用用車（SSUV）銷銷量接近近3000萬輛，達達到2998.888萬輛輛，同比比增長449.441%，增增幅較上上年提升升23.91個個百分點點，總體體繼續(xù)保保持快速速增長勢勢頭。從國別銷售售情況來來看

21、，220133年，中中國品牌牌占有率率繼續(xù)保保持第一一，共銷銷售1221.338萬輛輛，同比比增長440.880%，增增幅低于于上年同同期3.15個個百分點點；占SSUV銷銷售總量量的400.611%，占占比較上上年下降降2.449個百百分點。在在SUVV銷量排排名前十十位品牌牌中，哈哈弗、SS6位居居第一和和第十位位，分別別銷售441.774萬輛輛和9.32萬萬輛，其其中哈弗弗同比增增長近五五成，市市場表現(xiàn)現(xiàn)更為出出色。日日系品牌牌市場較較上年有有所恢復復，共銷銷售644.233萬輛，同同比增長長25.88%，上年年同期為為負增長長。日系系品牌中中，本田田CRVV、逍客客、RAAV4和和漢蘭

22、達達共銷售售52.76萬萬輛，占占日系品品牌銷售售總量的的82.14%。韓系系品牌市市場占有有率較上上年有所所下降，其其中iX355銷量達達到155.699萬輛，同同比增長長52.20%，在韓韓系品牌牌中表現(xiàn)現(xiàn)最為出出色。德德系品牌牌占有率率位居第第四，其其中途觀觀和Q55銷量繼繼續(xù)領先先。美系系品牌中中，長安安福特旗旗下20013年新上上市的翼翼虎，銷銷售9.59萬萬輛，銷銷量排名名位居第第八，市市場表現(xiàn)現(xiàn)也較為為出色。從驅(qū)動形式式細分品品種來看看，在四四驅(qū)SUUV品種種中，除除3.00升以上上大排量量品種銷銷量增速速略低外外，其它它品種均均呈較快快增長；在兩驅(qū)驅(qū)系列品品種中，各各系列銷銷量

23、同比比增幅也也呈快速速增長勢勢頭，其其中1.6升及及以下品品種增幅幅更為明明顯。具體情況參參見圖99。圖9 220133年運動動型多用用途乘用用車（SSUV）月月度銷量量及同比比增長情情況2.4 多多功能乘乘用車（MPV）市場格局發(fā)生明顯變化2013，多多功能乘乘用車（MPV）共銷售130.52萬輛，同比增長1.6倍。中國品牌MPV共銷售107.87萬輛，同比增長2.4倍；占MPV銷售總量的82.65%，占比較上年同期提升17.93個百分點。日、美和德系品牌分別銷售10.85萬輛、7.15萬輛和4.65萬輛，同比增長67.58%、8.60%和6.90%，分別占MPV銷售總量的8.31%、5.4

24、8%和3.56%。與上年同期相比，日系市場明顯恢復，特別是東風本田旗下杰德下半年上市以來，表現(xiàn)一直較好，自9月后連續(xù)4個月居單月MPV品牌銷量前十，此外奧德賽銷量較上年同期也呈一定增長。2013年年，銷量量排名前前十位的的MPVV品牌依依次為：五菱宏宏光、菱菱智、歐歐諾、別別克GLL8、景景逸、瑞瑞風、森森雅、途途安、小小康風光光和帥客客，分別別銷售553.001萬輛輛、111.011萬輛、110.661萬輛輛、7.02萬萬輛、77.011萬輛、55.422萬輛、44.044萬輛、33.533萬輛、33.177萬輛和和3.114萬輛輛。從MPV分分排量細細分品種種來看，1.6升及以下MPV品種

25、增速最為迅猛，共銷售97.26萬輛，同比增長2.9倍，占MPV銷售總量的74.52%；1.6升排量2.0升系列共銷售10.16萬輛，同比增長62.67%；2.0升排量2.5升和2.5升排量3.0升兩個系列也呈較快增長，分別銷售19.82萬輛和3.22萬輛，同比增長26.48%和19.70%。3.0升以上系列所占比重較小，僅銷售572輛，同比下降37.49%。具體情況參見圖10。 圖100 220133年多功功能乘用用車（MMPV）月月度銷量量及同比比增長情情況2.5 交交叉型乘乘用車市市場表現(xiàn)現(xiàn)依舊低低迷，北北汽和力力帆表現(xiàn)現(xiàn)突出2013年年，交叉叉型乘用用車共銷銷售1662.552萬輛輛，同

26、比比下降227.998%，降降幅較上上年同期期加大227.991個百百分點。在在乘用車車品種中中，只有有交叉型型乘用車車表現(xiàn)低低迷，未未來產(chǎn)品品轉(zhuǎn)型升升級任務務將會更更加迫切切。從企業(yè)表現(xiàn)現(xiàn)來看，銷銷量排名名前五家家的企業(yè)業(yè)分別是是上汽通通用五菱菱、重慶慶長安、東東風公司司、北汽汽股份和和力帆，分分別銷售售79.50萬萬輛、330.668萬輛輛、177.866萬輛、88.533萬輛和和5.118萬輛輛。與上上年同期期相比，上上汽通用用五菱、重重慶長安安和東風風公司銷銷量均呈呈明顯下下降，北北汽和力力帆則逆逆市上揚揚，呈較較快增長長。具體情況參參見圖111。圖11 20113年交交叉型乘乘用車月

27、月度銷量量及同比比增長情情況3.商用車車產(chǎn)銷情情況3.1商用用車市場場需求有有所恢復復，十強強企業(yè)貢貢獻度較較高2013年年，商用用車產(chǎn)銷銷分別完完成4003.116萬輛輛和4005.552萬輛輛，比上上年分別別增長77.6%和6.4%，由由上年的的下降轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為增長長，結(jié)束束上年下下降趨勢勢，產(chǎn)銷銷率為1100.59%，繼續(xù)續(xù)保持較較高水平平。從全全年商用用車市場場表現(xiàn)來來看，上上半年表表現(xiàn)略好好于下半半年，上上半年商商用車月月均銷售售35.28萬萬輛，比比下半年年多出22.811萬輛。2013年年，商用用車銷量量排名前前十家企企業(yè)為：北汽福福田、東東風、江江淮、金金杯、一一汽、江江鈴、上上汽通

28、用用五菱、重重汽、南南汽和重重慶長安安，分別別銷售665.666萬輛輛、555.922萬輛、330.332萬輛輛、300.077萬輛、226.995萬輛輛、211.499萬輛、117.550萬輛輛、166.522萬輛、113.220萬輛輛和122.900萬輛。具體情況參見圖12。 圖12 20013年年商用車車月度銷銷量及同同比增長長情況3.2 貨貨車需求求呈平穩(wěn)穩(wěn)增長，重重型貨車車表現(xiàn)較較為突出出 20113年貨貨車（含含貨車非非完整車車輛、半半掛牽引引車）市市場也結(jié)結(jié)束上年年下降趨趨勢，呈呈小幅增增長。貨貨車（含含貨車非非完整車車輛、半半掛牽引引車）產(chǎn)產(chǎn)銷分別別完成3346.85萬萬輛和3

29、349.63萬萬輛，比比上年分分別增長長7%和和5.88%。在貨車主要要品種中中，重型型貨車受受環(huán)保政政策等因因素影響響，增速速最為明明顯，共共銷售777.441萬輛輛，同比比增長221.771%，高高于貨車車行業(yè)增增幅155.888個百分分點；輕輕型貨車車也結(jié)束束上年下下降趨勢勢，呈小小幅增長長，共銷銷售1990.883萬輛輛，同比比增長33.566%；中中型和微微型貨車車同比略略有下降降，分別別銷售228.668萬輛輛和522.700萬輛，同同比分別別下降11.211%和11.466%。從產(chǎn)品類型型分類，貨貨車產(chǎn)銷銷2700.499萬輛和和2722.599萬輛，同同比增長長3.333%和和

30、2.773%；半掛牽牽引車產(chǎn)產(chǎn)銷266.222萬輛和和26.34萬萬輛，同同比增長長42.11%和388.155%；貨貨車非完完整車輛輛（底盤盤）產(chǎn)銷銷50.14萬萬輛和550.770萬輛輛，同比比增長114.007%和和10.28%。具體情況參參見圖113、圖14。 圖13 20013年年貨車月月度銷量量及同比比增長情情況圖14 20113年四四大類貨貨車品種種市場占占有率20013年年，重卡卡市場共共銷車777萬輛輛，比220122年的663.66萬輛增增長了221%，有有如此增增幅，恐恐怕要從從20112年重重卡市場場的頹勢勢談起，在在我國，重重卡市場場的表現(xiàn)現(xiàn)一直被被看作“國國民經(jīng)濟濟

31、的晴雨雨表和風風向標”，而而造成220122年重卡卡銷量大大幅下滑滑的主要要原因是是GDPP增速放放緩、投投資減速速等政策策性原因因。而在在20113年，軌軌道交通通、房地地產(chǎn)、舊舊城改造造、城市市化等的的投資增增加了對對重卡需需求，從從政策的的角度帶帶動了全全年的重重卡銷量量。其次，20013年年也是重重卡市場場的更新新年。220077至20010年年四年間間，每年年百萬輛輛以上的的銷量決決定了220133年要更更新的重重卡基數(shù)數(shù)較大。這這對于220133年的重重卡銷量量，也起起到了一一定的拉拉動作用用。第三個原因因是由于于國IVV政策使使然。原原來推遲遲到20013年年7月11日正式式實施

32、商商用車國國IV排排放標準準，再次次推遲到到20114年實實施。于于是在220133年一些些重卡車車企在加加班加點點生產(chǎn)國國車，讓讓經(jīng)銷商商提前開開承兌匯匯票和上上各地車車管所的的牌證，以以庫存車車的形式式壓向市市場，推推高了今今年重型型卡車的的銷量，但但同時也也透支了了20114年的的銷量。第四個原因因是20013年年下半年年開始的的降價促促銷推動動全年銷銷量增長長。從四四季度開開始，部部分國IIV排放放標準車車型也加加入到降降價促銷銷沖量的的行列中中來，如如東風天天龍、一一汽解放放J6、福福田歐曼曼GTLL、重汽汽SITTRAKK、廣汽汽日野7700系系、華菱菱星凱馬馬等。具體到重卡卡銷量

33、前前十家的的企業(yè)來來看，東東風繼續(xù)續(xù)以166.2萬萬輛和224%的的同比增增幅蟬聯(lián)聯(lián)全行業(yè)業(yè)第一，一一汽以113.33萬輛和和26%增幅居居于第二二，中國國重汽以以12.0萬輛輛和100%增幅幅位列行行業(yè)第三三；第四四名和第第五名分分別是福福田和陜陜汽，220133年分別別銷售重重卡111.5萬萬和100萬輛，同同比增幅幅為311%和119%。第第三陣營營中，紅紅巖（22.8萬萬輛）、華華菱（22.3萬萬輛）以以65%和533%的增增長率，分分別位居居行業(yè)增增長率前前兩名；江淮重重卡累計計銷售33.3萬萬輛，同同比增長長27%；北奔奔是行業(yè)業(yè)內(nèi)唯一一一家全全年銷量量下降的的企業(yè)，220133年

34、累計計銷車11.9萬萬輛，同同比下降降24%。2013年年重卡市市場中，貨貨車、牽牽引車、非非完整車車型（卡卡車底盤盤）都呈呈現(xiàn)出增增長態(tài)勢勢，但221%的的增量并并不能說說明重卡卡市場的的“回春”，因為為該增量量是建立立在20012年年的頹勢勢上得來來的。而而且國IIV政策策、降價價沖量等等增量因因素，在在一定程程度上透透支了220144年上半半年的部部分銷量量，所以以20113年的的增長反反而要引引起個重重卡生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)對對于20014年年重卡市市場的“緊縮”預警。輕卡方面，城市物流需求拉動明顯輕卡增長3.6%。2013年年，我國國輕卡的的增量結(jié)結(jié)構(gòu)已發(fā)發(fā)生明顯顯變化，輕輕卡正向向輕量化化、

35、舒適適化、內(nèi)內(nèi)飾乘用用車化和和人性化化方向發(fā)發(fā)展。在在動力配配置和車車型車身身設計上上，寬駕駕駛室、長長車身、加加強型底底盤、大大動力、高高速重載載將成為為未來輕輕卡研發(fā)發(fā)的趨勢勢和主流流產(chǎn)品。從運輸距離離看，輕輕卡主要要用于半半徑5000公里里以內(nèi)的的短途運運輸，因因而作為為短途運運輸工具具，輕卡卡受益于于城市化化率的提提升，農(nóng)農(nóng)村和城城鎮(zhèn)居民民收入提提高，路路網(wǎng)擴張張等發(fā)展展紅利。所所以20013年年我國輕輕卡銷量量增長受受政策拉拉動也較較為明顯顯。2013年年低端輕輕卡約占占50%以下。中中端輕卡卡約占335%左左右。高高端輕卡卡約占115%左左右，整整體輕卡卡向中、高高端切換換趨勢明明

36、顯。中中、高端端輕卡隨隨著我國國城市化化進程加加快在220122年保持持增長。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)方面上上看，整整個輕卡卡市場仍仍然以中中低檔輕輕卡為主主，高端端輕卡份份額變化化明顯，各各市場結(jié)結(jié)構(gòu)仍相相對穩(wěn)定定。主流流輕卡中中寬體駕駕駛室車車型增長長趨勢越越發(fā)明顯顯；而在在標載市市場，自自重輕、高高速節(jié)油油，矮車車架，小小噸級車車橋表現(xiàn)現(xiàn)良好；超載市市場的需需求依舊舊是承載載力強、中中速節(jié)油油、高車車架，搭搭載大噸噸級車橋橋、大扭扭距變速速箱。同同時，窄窄體、中中體、寬寬體車身身，雙排排、排半半、單排排座位布布局，因因市場需需求不斷斷增。另外，輕卡卡市場區(qū)區(qū)域特征征明顯。在在經(jīng)濟發(fā)發(fā)達地區(qū)區(qū)，相對對

37、中高端端產(chǎn)品的的需求上上升較大大，而經(jīng)經(jīng)濟欠發(fā)發(fā)達的區(qū)區(qū)域，低低端產(chǎn)品品仍然是是主流需需求。當當前的輕輕卡主導導市場仍仍以東部部沿海及及中原腹腹地為主主。 3.3客車車市場表表現(xiàn)總體體穩(wěn)定，輕輕型客車車成為帶帶動行業(yè)業(yè)增長的的主力2013年年，客車車（含客客車非完完整車輛輛）共銷銷售555.899萬輛，同同比增長長10.16%，增幅幅高于同同期6.15個個百分點點。在客客車主要要品種中中，隨著著城市物物流業(yè)發(fā)發(fā)展日益益活躍，輕輕型客車車表現(xiàn)較較為出色色，共銷銷售388.788萬輛，同同比增長長14.85%，增幅幅高于行行業(yè)4.69個個百分點點；大型型客車增增幅有所所減緩，共共銷售88.177萬

38、輛，同同比增長長3.113%；中型客客車依舊舊呈一定定下降，共共銷售88.944萬輛，同同比下降降1.119%。從客車主要要企業(yè)市市場表現(xiàn)現(xiàn)來看，鄭鄭州宇通通繼續(xù)保保持大型型和中型型客車銷銷量第一一，分別別銷售22.566萬輛和和2.550萬輛輛，分別別占大型型和中型型客車銷銷售總量量的311.333%和27.96%；在輕輕型客車車生產(chǎn)企企業(yè)中，金金杯銷量量穩(wěn)居第第一，且且首次超超過100萬輛，達達到100.388萬輛，同同比增長長11.88%，占輕輕型客車車銷售總總量的226.777%，表表現(xiàn)依然然突出。具體情況參參見圖115、圖16。圖15 20113年客客車月度度銷量及及同比增增長情況況

39、圖16 20113年三三大類客客車品種種市場占占有率3.4 新新能源汽汽車產(chǎn)銷銷保持增增長2013年年中國新新能源汽汽車產(chǎn)量量1.775萬輛輛，同比比去年增增長了339.77%，其其中純電電動1442433輛，插插電式混混合動力力32990輛；新能源源汽車銷銷售1.76萬萬輛，同同期同比比去年增增長了337.99%，其其中純電電動銷售售146604輛輛，插電電式混合合動力銷銷售30038輛輛。中國汽汽車工業(yè)業(yè)協(xié)會副副秘書長長葉盛基基在9日召開開的20013全全球新能能源汽車車大會上上發(fā)表主主題演講講時說，我我國汽車車大量普普及，給給環(huán)境和和能源帶帶來了越越來越大大的壓力力，節(jié)能能減排是是汽車產(chǎn)

40、產(chǎn)業(yè)發(fā)展展面臨的的最大挑挑戰(zhàn)。我我國汽車車產(chǎn)業(yè)要要實現(xiàn)可可持續(xù)發(fā)發(fā)展，必必須走節(jié)節(jié)能化、環(huán)環(huán)?；赖缆罚蟠罅Πl(fā)展展節(jié)能新新能源汽汽車。我我國要實實現(xiàn)20020年年乘用車車平均燃燃料消耗耗量降低低至5.0升百百公里、節(jié)節(jié)能用車車降至44.5升升百公里里指標，就就要大力力推進各各種節(jié)能能技術(shù)汽汽車普及及使用。新新能源汽汽車是新新興戰(zhàn)略略產(chǎn)品和和汽車行行業(yè)的未未來。4.汽車出出口情況況2013年年，汽車車出口未未能延續(xù)續(xù)上年良良好發(fā)展展態(tài)勢，有有所下降降。20013年年，汽車車企業(yè)共共出口997.773萬輛輛，同比比下降77.466%。出口下下降的外外因一方方面由于于一些主主要出口口目的國國受戰(zhàn)亂

41、亂及國內(nèi)內(nèi)政治危危機影響響導致本本國經(jīng)濟濟環(huán)境惡惡化，另另一方面面，一些些國家還還特別針針對中國國采取了了貿(mào)易保保護措施施；從出出口企業(yè)業(yè)自身因因素分析析，最重重要的原原因還是是中國品品牌轉(zhuǎn)型型升級未未跟上國國際市場場發(fā)展節(jié)節(jié)奏。汽汽車出口口由20012年年的高速速增長轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為下降降，也在在一定程程度上提提醒汽車車出口企企業(yè)今后后仍需苦苦練內(nèi)功功，只有有自身的的產(chǎn)品品品質(zhì)具有有充分競競爭力之之后，我我們才能能在國際際市場上上有更多多的話語語權(quán)及更更好的銷銷路。2013年年，從整整車細分分出口品品種表現(xiàn)現(xiàn)來看，乘乘用車降降幅略高高于商用用車，共共出口559.663萬輛輛，同比比下降99.822%。

42、在在四大類類乘用車車出口品品種中，所所占比重重最大的的基本型型乘用車車（轎車車）降幅幅較明顯顯，且為為唯一下下降的乘乘用車車車型；其其他三大大類品種種保持一一定增長長，其中中多功能能乘用車車（MPPV）和和交叉型型乘用車車增速更更快。商商用車共共出口338.110萬輛輛，同比比下降33.511%。在在商用車車主要出出口品種種中，客客車、客客車非完完整車輛輛和貨車車非完整整車輛依依舊呈穩(wěn)穩(wěn)定增長長，其它它品種有有所下降降。2013年年，出口口量位居居前十位位的企業(yè)業(yè)依次是是：奇瑞瑞、吉利利、上汽汽、長城城、華晨晨、東風風、力帆帆、江淮淮、北汽汽和長安安，分別別銷售113.226萬輛輛、111.9

43、00萬輛、110.775萬輛輛、7.33萬萬輛、77.033萬輛、66.900萬輛、66.322萬輛、66.022萬輛、55.666萬輛和和4.884萬輛輛。與上上年同期期相比，奇奇瑞保持持第一，但但下降較較為明顯顯；吉利利、上汽汽、華晨晨和北汽汽呈較快快增長，表表現(xiàn)較為為出色。另外，據(jù)全全國海關(guān)關(guān)汽車商商品進出出口統(tǒng)計計數(shù)據(jù)顯顯示，截截止20013年年11月底底，汽車車商品進進出口總總額達到到14558.772億美美元，同同比增長長4.114%，預預計全年年進出口口總額將將有望達達到并超超過16600億億美元。1-11月，汽車整車共進口107.34萬輛，同比增長1.82%，增幅較上年有所減緩

44、，自2011年以來，連續(xù)三年進口量保持在百萬輛規(guī)模。具體情況參參見圖117、圖18。 圖17 20113年汽汽車月度度出口量量及同比比增長情情況圖18 20013年年前十家家企業(yè)汽汽車出口口量所占占比重1-11月月，汽車車整車進進口來源源國前十十位國家家依次是是：德國國、日本本、美國國、英國國、韓國國、墨西西哥、比比利時、斯斯洛伐克克、加拿拿大和瑞瑞典，分分別進口口22.29萬萬輛、221.009萬輛輛、200.011萬輛、110.881萬輛輛、8.02萬萬輛、55.988萬輛、44.522萬輛、44.055萬輛、11.955萬輛和和1.662萬輛輛。1-11月月，上述述十國共共進口1100.

45、34萬萬輛，占占汽車進進口總量量的933.5%。 1-11月月，汽車車整車出出口目的的國前十十位國家家依次是是：阿爾爾及利亞亞、俄羅羅斯、智智利、伊伊朗、秘秘魯、哥哥倫比亞亞、埃及及、伊拉拉克、烏烏拉圭和和烏克蘭蘭，分別別出口111.221萬輛輛、8.41萬萬輛、77.166萬輛、55.022萬輛、33.733萬輛、33.455萬輛、33.222萬輛、22.877萬輛、22.855萬輛和和2.772萬輛輛。1-11月月，上述述十國共共出口550.664萬輛輛，占汽汽車出口口總量的的58.1%。5.卡車行行業(yè)產(chǎn)銷銷情況5.1卡車車行業(yè)重重點企業(yè)業(yè)產(chǎn)銷情情況中國重汽：2014年年1月11日，中中國

46、重汽汽集團濟濟南卡車車股份有有限公司司發(fā)布220133年四季季度產(chǎn)銷銷快報，公公司20013年年四季度度生產(chǎn)重重卡1.97萬萬輛，銷銷售2.15萬萬輛。具體情況參參見表22。 表2 20113年中中國重汽汽產(chǎn)銷統(tǒng)統(tǒng)計項目四季度（輛輛）本年1至112月份份累計（輛輛）本年1直112月累累計比上上年同期期累計增增減（%）產(chǎn)量19,711982,255719.200銷量21，522684,033712.544數(shù)據(jù)顯示，中中國重汽汽集團濟濟南卡車車股份有有限公司司20113年全全年累計計生產(chǎn)重重卡8.23萬萬輛，本本年累計計比上年年同期累累計增長長19.2%；銷售88.4萬萬輛，本本年累計計比上年年同

47、期累累計增長長12.54%。北汽福田：北汽福田汽汽車股份份有限公公司20013年年12月銷銷售中重重卡（含含非完整整車輛）1.18萬輛，2013年累計銷售12.7萬輛，累計同比增長32.97%；生產(chǎn)中重卡（含非完整車輛）1.2萬輛，2013年累計生產(chǎn)12.85萬輛，累計同比增長46.49%。具體情況參見表3。產(chǎn)品類型產(chǎn)品名稱銷 量量（輛）本月數(shù)量去年同期本年累計去年累計累計同比增增減（%）汽車產(chǎn)品中重卡（含含非完整整車輛）11,79978,1200127,000595,511732.977%輕卡（含微微卡）41,322440,6003496,3334493,44850.58%大中客（含含非完整

48、整車輛）6073904,98004，339914.777%輕客2,65771,909928,300119,800842.888%其他8527328,09447,189912.599%合計57,233751,7554664,7714620,33387.15%發(fā)動機產(chǎn)品品奧鈴發(fā)動機機7,14557,993383,866474,877012.011%福田康明斯斯發(fā)動機機8,26556,2788101,226275,322534.433%合計15,411014,2771185,1126150,119523.266%福田20113年12月銷銷售輕卡卡（含微微卡）44.133萬輛，220133年累計計銷售

49、449.663萬輛，累累計同比比增長00.588%；生生產(chǎn)輕卡卡（含微微卡）44.211萬輛，220133年累計計生產(chǎn)448.224萬輛輛，累計計同比減減少1.19%。具體情情況參見見表4。表4 20113年北北汽福田田產(chǎn)量統(tǒng)統(tǒng)計產(chǎn)品類型產(chǎn)品名稱產(chǎn) 量（輛輛）本月數(shù)量去年同期本年累計去年累計累計同比增增減（%）汽車產(chǎn)品中重卡（含含非完整整車輛）12,04468,0144128,445487,688546.499%輕卡（含微微卡）42,133141,7550482,4417488,2250-1.199%大中客（含含非完整整車輛）2,46882,052228,200020,166439.855%輕

50、客6443465,07004,055525.033%其他4163928,18446,276630.400%合計57,700552,5554652,3325606,44307.57%發(fā)動機產(chǎn)品品奧鈴發(fā)動機機6,69117,745583,588075,111411.277%福田康明斯斯發(fā)動機機8,51006,7655101,992773,666038.377%合計15,200114,5110185,5507148,777424.699%數(shù)據(jù)顯示，福福田20013年年12月銷銷售奧鈴鈴發(fā)動機機71445臺，20013年年累計銷銷售8.39萬萬臺，累累計同比比增長112.001%；生產(chǎn)奧奧鈴發(fā)動動機6

51、6691臺臺，20013年年累計生生產(chǎn)8.36萬萬臺，累累計同比比增長111.227%。銷銷售福田田康明斯斯發(fā)動機機82665臺，20013年年累計銷銷售100.133萬臺，累累計同比比增長334.443%；生產(chǎn)福福田康明明斯發(fā)動動機85510臺臺，20013年年累計生生產(chǎn)100.199萬臺，累累計同比比增長338.337。東風汽車：2013年年12月份份，東風風商用車車中重卡卡銷量達達到1664000余輛，同同比增長長58.2%，環(huán)環(huán)比增長長6.55%。1-112月，中中重卡累累計銷量量超過117萬輛輛，同比比增長116.11%，持持續(xù)保持持行業(yè)領領先的地地位。數(shù)據(jù)顯顯示，20113年1-1

52、12月，東東風商用用車中卡卡累計銷銷售近55.1萬萬輛，同同比增長長12%；重卡卡累計銷銷售12206000余輛輛，同比比增長118%。獨獨立口徑徑（不包包括東風風柳汽卡卡車）中中重卡市市場份額額保持領領先。上汽：上汽集團220144年1月7日公布布了20013年年12月份份的產(chǎn)銷銷數(shù)據(jù)，當當月上依依紅銷售售重卡443433輛，去去年同期期為18878輛輛；20013年年累計銷銷售2.8萬輛輛，年累累計同比比增長664.668%。具體情情況參見表5、表6。表5 20113年上汽汽產(chǎn)量統(tǒng)統(tǒng)計單 位位產(chǎn) 量（輛輛）12月銷量量去年同期本年累計去年累計累計同比增增減（%）上海大眾汽汽車有限限公司95

53、，944278,21111,5599,46991,2811,957721.655%上海通用汽汽車有限限公司151,4499119,99901,5500,94221,3433,445515.455%上汽集團乘乘用車分分公司21,899020,1888231,9981195,667518.555%上汽通用五五菱汽車車股份有有限公司司170,3310144,22201,6355,08881,5000,168899%上海汽車商商用車有有限公司司1,967744711,45557,582251.088%上海申沃客客車有限限公司4622693,78223,250016.377%上汽依維柯柯紅巖商商用車有有

54、限公司司3,16001,833327,044115,611473.188%南京依維柯柯汽車有有限公司司11,666312,5885128,2266131,6687-2.600%合 計計456,8896377,77435,1488，02444,4799,378814.933%表6 220133年上汽汽銷量統(tǒng)統(tǒng)計單 位位銷 量（輛輛）12月銷量量去年同期本年累計去年累計累計同比增增減（%）上海大眾汽汽車有限限公司117，110674,87701,5255,00081,2800,000819.144%上海通用汽汽車有限限公司131,1114111,00231,5755,16671,3922,6558

55、13.111%上汽集團乘乘用車分分公司32,888025,1007230,0020200,001715.000%上汽通用五五菱汽車車股份有有限公司司139,8809126,77301,6000,55501,4588,1888976%上海汽車商商用車有有限公司司166581111,30007,069959.855%上海申沃客客車有限限公司4622693,78333,250016.400%上汽依維柯柯紅巖商商用車有有限公司司4,34331,878828,000817,000864.688%南京依維柯柯汽車有有限公司司12,56619,6922132,0000132,0013-0.011%合 計計4

56、39,9940350,33805,1055，83664,4900,211113.711%數(shù)據(jù)顯示，上依紅12月生產(chǎn)重卡3160輛，2013年累計生產(chǎn)2.7萬輛，累計同比增長73.18%；南京依維柯12月生產(chǎn)商用車1.17萬輛，2013年累計生產(chǎn)12.83萬輛，累計同比減少2.6%。南京依維柯12月銷售商用車1.26萬輛，2013年累計銷售13.2萬輛，累計同比減少0.01%。一汽集團：一汽解放在在20113年取取得了不不錯的成成績，全全年總銷銷售188.8萬萬輛。解解放牽引引車實現(xiàn)現(xiàn)了全國國銷量第第一，市市場份額額提升了了4%，其其中J66產(chǎn)品中中大馬力力11升發(fā)發(fā)動機66*4產(chǎn)產(chǎn)品最受受歡迎

57、;中型載載 HYPERLINK /quanguo/c5ccpcmpbc.html 貨車J66F實現(xiàn)現(xiàn)了2萬臺的的銷量，贏贏得了銷銷售突破破。 在在輕型車車市場，一一汽 HYPERLINK /qingdao/cccpcmpbc.html 青島島的上量量改變了了一汽解解放的輕輕卡市場場格局，其其輕型車車銷售實實現(xiàn)了33倍的增增長。其其中 HYPERLINK /brand/ZHUANYONGCHE/cccpcmpbcr.html 一汽汽解放輕輕型車銷銷售80000臺臺，奠定定了輕型型車市場場發(fā)展基基礎；天然氣氣產(chǎn)品銷銷售75500臺臺，市場場份額提提升了225%。值值得一提提的是，今今年的西西部市場

58、場得到了了重大突突破，市市場份額額提升了了2%。回首卡車企企業(yè)一年年走過的的路， 不難發(fā)發(fā)現(xiàn)，220133年卡車車企業(yè)圍圍繞調(diào)結(jié)結(jié)構(gòu)、保保增長顯顯出四大大態(tài)勢。即即銷量同同比增長長；應對對國四排排放升級級；調(diào)整整產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)；中中重卡企企業(yè)發(fā)展展輕卡。這這些態(tài)勢勢有的還還會延續(xù)續(xù)到20014年年，影響響新一年年里卡車車企業(yè)和和卡車市市場的走走勢。5.2卡車車行業(yè)運運行形勢勢分析 中、重重卡企業(yè)業(yè)銷量同同比增長長中國汽車車工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)銷快訊訊的數(shù)數(shù)據(jù)顯示示，20013年年1-111月，重重卡總銷銷量為669萬輛輛。預計計20114年全全年銷量量可達 77萬萬輛，同同比增長長21%，20113年重重卡市

59、場場已經(jīng)復復蘇。得得益于此此，中、重重卡企業(yè)業(yè)銷量大大多實現(xiàn)現(xiàn)了同比比增長。一汽解放銷銷售中、重重卡188.8萬萬 輛，同同比增長長20%，超額額11個百百分點完完成20013年年初預定定銷量目目標。東東風汽車車中、重重卡銷量量為166.3萬萬輛，重重卡銷量量同比增增長200%，中中卡銷量量同比增增長 117%。中中國重汽汽重卡銷銷量為112萬輛輛，同比比增長112%。20112年跌跌入低谷谷的上汽汽依維柯柯紅巖，2013年銷量同比增長65%，達到2.8萬輛。只有北奔重汽銷量下滑，僅售出1.7萬輛。中、重卡企企業(yè)銷量量同比增增長自然然與全行行業(yè)景氣氣有關(guān)。而而全行業(yè)業(yè)景氣得得益于宏宏觀經(jīng)濟濟增

60、長77.7%、城鎮(zhèn)鎮(zhèn)化、國國四排放放升級刺刺激國三三車需求求、經(jīng)銷銷商降價價等一系系列因素素。 排放升升級成為為一把雙雙刃劍國四排放升升級給中中、重卡卡企業(yè)帶帶來了利利好，也也帶來了了困擾。原原定于220133年7月1日實施施的國四四排放標標準，沒沒想到未未能按期期實施，而而是根據(jù)據(jù)各地區(qū)區(qū)情況分分別實施施。部分分地區(qū)在在20114年步步入國四四門檻，這這使得220133年10月之之后國三三重卡銷銷量大增增。經(jīng)銷銷商為趕趕在國四四排放標標準正式式實施前前消化國國三庫存存車，大大力降價價促銷，透透支了220144年的需需求。國四排放標標準實施施時間的的不確定定，也給給企業(yè)帶帶來了困困擾。首首先，