項目管理流程和規(guī)范

1、項目管理流程和規(guī)范（初稿）2008年11月 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 1、項目組織構(gòu)成2 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 總經(jīng)理2 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 項目總監(jiān)2 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 項目經(jīng)理3 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 財務經(jīng)理3 HYPERLINK l bookmark12 o

2、Current Document 項目人員3 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 2、項目管理流程3 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 項目立項4項目計劃5 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 項目變更6 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 項目執(zhí)行6 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 項目跟蹤7 HYPERLINK l bookmark24 o Cur

3、rent Document 項目收尾7 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 3、項目管理規(guī)范8溝通管理8 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 報價管理8合同管理9 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 外包管理10 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 文檔管理11績效管理11 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 4、項目經(jīng)理要求13 HYPERLINK l b

4、ookmark38 o Current Document 4.1基本素質(zhì)（-5）13 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 4.2應具備的特質(zhì)（-9）13 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 能力要求（-4）14 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 基本責任15 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 項目綜合管理161、項目組織構(gòu)成公司以項目為核心，涉及總經(jīng)理、項目總監(jiān)、項目經(jīng)理、財務經(jīng)理和項目人員，相應的職

5、責分工為：總經(jīng)理項目對外總負責人。項目總監(jiān)協(xié)助項目經(jīng)理進行項目管理，全程跟蹤并監(jiān)控所有項目的情況（重點為項目預算、項目進度、項目費用和項目質(zhì)量）。（1）輔助項目經(jīng)理制定項目計劃（項目立項、任務分解、進度和資源配置等），并初步審核項目計劃的合理性；（2）項目執(zhí)行監(jiān)控（項目進度和成本控制情況、日志填寫和審核情況等），并定期向總經(jīng)理匯報；（3）項目匯總相關(guān)，包括預算提交督促、預算審核輔助、績效數(shù)據(jù)查核等；（4）其他相關(guān)，包括項目管理系統(tǒng)的設(shè)置（人員添加和禁用）、項目人員工作飽和情況等。項目經(jīng)理項目對內(nèi)總負責人，對項目進行全面管理，確保項目進度、項目成本和項目質(zhì)量。（1）過程管理，包括項目需求與方案、

6、項目預算與安排、項目執(zhí)行與控制（進度、成本）、項目收尾與驗收等；（2）綜合管理，包括信息管理、溝通管理、團隊管理、沖突管理和風險管理等；（3）其他相關(guān)，即項目相關(guān)的其他事項。財務經(jīng)理項目財務管理，為項目提供全面的財務支持，包括項目合同、項目雜費及項目費用監(jiān)控等。項目人員參與項目，承擔具體的項目任務，由項目經(jīng)理安排管理。2、項目管理流程公司所有項目的管理，都必須以“項目管理系統(tǒng)”為基礎(chǔ)，其基本流程為：立項審核PMO項目驗收PMO不通過項目預算表項目決算表工作考評表項目前期項目益項PM頃目計劃項目執(zhí)行頃目收尾實際雜費錄凡User計劃樂費錄總PM項目結(jié)束PM費用確達FM前萱關(guān)系PM進度安捷PM-立項

7、審核PMO項目驗收PMO不通過項目預算表項目決算表工作考評表項目前期項目益項PM頃目計劃項目執(zhí)行頃目收尾實際雜費錄凡User計劃樂費錄總PM項目結(jié)束PM費用確達FM前萱關(guān)系PM進度安捷PM-餐源配萱PM任勢爭解PMf項且另案PM日志確認PM計劃確認PMO日志錄入User人員工瓷FM計劃提交PM圖例：PMO總經(jīng)理O準備PM項目經(jīng)理rn過程FM府昶理O可選過程User普通用戶O決策口文檔CD語束項目立項項目的立項，必須經(jīng)過總經(jīng)理同意，并簽字確認。項目經(jīng)理填寫公司項目安排確認表中的項目立項信息，并提交總經(jīng)理簽字確認；在項目管理系統(tǒng)中填寫項目立項信息，并提交。項目總監(jiān)根據(jù)總經(jīng)理簽字確認的公司項目安排確

8、認表，在管理系統(tǒng)中確認項目立項。項目計劃在項目管理系統(tǒng)中制定項目計劃（包括任務分解、前置關(guān)系、進度安排、資源配置和雜費錄入等），要嚴謹合理。項目經(jīng)理根據(jù)項目情況制定項目詳細計劃，并在預算表的基礎(chǔ)上形成詳細的預算說明文檔（excel格式），提交項目總監(jiān)；項目總監(jiān)根據(jù)項目管理系統(tǒng)中的預算和項目經(jīng)理提交的預算說明文檔，初步審核項目預算的合理性（任務分解、時間進度、資源分配）。項目預算有問題，返回項目經(jīng)理進行修改，直至符合要求。總經(jīng)理對項目總監(jiān)初審通過的項目計劃進行審核。財務經(jīng)理審核通過的項目，由項目經(jīng)理完善公司項目安排確認表，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，提交給財務經(jīng)理存檔。2.3項目變更需要變更計劃的項目，由項

9、目經(jīng)理提出，項目總監(jiān)在項目管理系統(tǒng)中進行狀態(tài)變更（審核通過可以變更）。項目經(jīng)理根據(jù)實際情況調(diào)整預算（包括任務名稱、時間進度和資源配置），詳細流程與2.2.1至2.2.4一致。項目執(zhí)行立項審核通過的項目，開始進入執(zhí)行階段，即項目人員可以在項目管理系統(tǒng)中錄入日志。項目人員項目人員根據(jù)項目分工（項目經(jīng)理給的“派工單”）和實際工作情況，在項目管理系統(tǒng)中如實準確的進行日志填寫。日志填寫的時限為3天。項目經(jīng)理項目經(jīng)理審核項目人員填寫的日志，有問題不通過的需要及時告知項目人員進行修改。日志審核的時限為3天。項目跟蹤項目跟蹤是項目進度、成本和質(zhì)量控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。項目經(jīng)理嚴格按照項目計劃和客戶要求開展項目，做好

10、全面的項目管理工作，尤其是進度控制和質(zhì)量控制（項目對比表和進度跟蹤）。每周末填寫下一周的工作詳細安排表，并于下周一之前提交財務經(jīng)理。項目總監(jiān)通過項目管理系統(tǒng)監(jiān)控項目的執(zhí)行情況（日志填寫、預決算對比等）；根據(jù)工作詳細安排表，對項目的進度進行全面監(jiān)控，并定時向總經(jīng)理匯報。項目收尾項目經(jīng)理在項目管理系統(tǒng)中標識項目結(jié)束，清理項目日志，整理并匯總項目文檔。項目總監(jiān)根據(jù)項目決算情況，提請公司總經(jīng)理驗收項目。3、項目管理規(guī)范溝通管理為確保項目管理的質(zhì)量，必須加強項目的溝通管理。項目經(jīng)理確保幾個方面的實時和有效溝通：（1）就項目內(nèi)容、進度和質(zhì)量要求等與項目人員實時溝通；（2）就項目進展過程中出現(xiàn)的各種問題，尤

11、其是客戶方面的信息，必須立即向總經(jīng)理匯報；（3）就項目進度情況及時與項目總監(jiān)進行溝通；（4）就項目中涉及財務的事宜及時與財務經(jīng)理溝通。項目總監(jiān)監(jiān)控項目進度，就項目的進展情況與項目經(jīng)理進行及時溝通，并及時反饋給公司總經(jīng)理。報價管理任何人員不得以任何形式、對任何事務，私自對外報價。項目經(jīng)理根據(jù)項目的具體情況，在項目管理系統(tǒng)中制定項目的全預算。項目總監(jiān)根據(jù)項目全預算，編制初步的對外報價表，與財務經(jīng)理會商后提交總經(jīng)理?？偨?jīng)理總經(jīng)理審核項目總監(jiān)提交的初步對外報價表，需要調(diào)整的地方由財務經(jīng)理協(xié)助完成。財務經(jīng)理將總經(jīng)理審核通過的對外報價表郵件（傳真）給客戶。合同管理項目合同統(tǒng)一由財務經(jīng)理進行管理。項目經(jīng)理向

12、財務經(jīng)理提供項目相關(guān)的各項信息，如項目名稱、委托事項、項目周期等。財務經(jīng)理根據(jù)項目經(jīng)理提供的項目信息，形成完整的合同文本，經(jīng)總經(jīng)理審核通過后傳給客戶。外包管理需要外包（兼職）或者采購的項目及內(nèi)容，必須經(jīng)過公司總經(jīng)理的同意。對于外包或者采購的具體內(nèi)容和詳細金額，更需報公司總經(jīng)理審核通過后才能開始實施。外包的內(nèi)容如果涉及到可能的后續(xù)維護，則需與公司簽訂統(tǒng)一的項目外包協(xié)議。采購的內(nèi)容則由辦公室統(tǒng)一執(zhí)行。項目經(jīng)理對于需要外包或者采購的項目內(nèi)容，列明詳細的外包內(nèi)容及說明、時間安排、外包人員及價格（或采購內(nèi)容、采購單位、采購數(shù)量、采購價格等），形成文檔提交給財務經(jīng)理。財務經(jīng)理財務經(jīng)理根據(jù)項目經(jīng)理提交的表格

13、，逐一核實各項內(nèi)容及費用。有任何疑問的，項目經(jīng)理必須配合解釋說明?？偨?jīng)理審核財務經(jīng)理核實后的外包或者采購內(nèi)容及費用。文檔管理形成規(guī)范的文檔管理習慣和方式（按項目、分子向、有日期），隨時對項目文檔進行整理，減少桌面文檔數(shù)量。項目經(jīng)理項目結(jié)束后，整理項目相關(guān)的文檔，大包發(fā)送給財務經(jīng)理。財務經(jīng)理建立專門的項目文檔，存放項目經(jīng)理提交的相關(guān)文檔?？冃Ч芾砉ぷ骺冃Ф纪ㄟ^項目考評表體現(xiàn)，因此，項目考評表關(guān)系著所有人的切身利益，必須認真對待。項目匯總每月初（10號）由財務經(jīng)理統(tǒng)一進行項目匯總，只有經(jīng)過匯總的項目預算和項目日志（狀態(tài)為審核通過）才能進入項目考評表的統(tǒng)計，并被算入績效。匯總之前，項目經(jīng)理必須完成如

14、下工作：（1）項目預算的調(diào)整、提交，并報總經(jīng)理審核通過；（2）相關(guān)項目涉及的人員日志填寫并審核完成。匯總后，每個人及時查看核實自己的項目考評（績效）情況。如有問題，立即找項目經(jīng)理和項目總監(jiān)。說明：因為日志沒有填寫，導致日志沒有被匯總的，責任由個人負責；因為日志沒有審核，導致日志沒有被匯總的，責任由項目經(jīng)理負責；因為預算沒有審核通過，導致預算沒有被匯總的，責任由項目經(jīng)理負責（項目人員缺失的預算值，用項目經(jīng)理自己的預算去彌補）。季度考核項目考評按季統(tǒng)計，并根據(jù)季度情況確定下個季度的人員工資漲跌幅度。財務經(jīng)理將每個人的季度項目考評表打印出來，經(jīng)過每人簽字確認后存檔。項目獎金按照項目節(jié)省成本（項目預決

15、算的差值）的13-15%計算項目獎金。分配比例為：項目人員為8%，年終機動為2%，其余為項目經(jīng)理的。其中，機動比例的年終分配方案，由項目經(jīng)理確定并報總經(jīng)理。財務管理項目預算項目決算費用報銷4、項目經(jīng)理要求基本素質(zhì)（-5）身體健康，心理素質(zhì)（思維、個性、創(chuàng)新等），知識，經(jīng)驗，良好的職業(yè)道德。應具備的特質(zhì)（-9）較強的專業(yè)（技術(shù)）背景；成熟的人格；講求實際；和高層主管有良好的關(guān)系；使項目成員保持振奮；在幾個不同的部門工作過；臨危不懼；具有創(chuàng)造性思維；把完成任務放在第一位。能力要求（-4）項目經(jīng)理的任務是復雜的，這就要求項目經(jīng)理具有高度的靈活性、適應性、協(xié)調(diào)能力、說服能力、交流技巧、處理沖突的能力，

16、以及在激烈的競爭中和復雜的組織關(guān)系中求生存的能力。換言之，作為一個成功的項目經(jīng)理，需要有堅強的性格、高超的管理能力、熟練的技術(shù)手段。因而項目經(jīng)理的選拔和培訓應注重素質(zhì)和能力兩個方面。領(lǐng)導能力領(lǐng)導能力又包括指導能力、授權(quán)能力和激勵能力三個方面。項目經(jīng)理能夠指導項目團隊成員去完成項目；授權(quán)能力是指項目經(jīng)理能夠賦予項目團隊成員相應的權(quán)力，讓他們可以做出與自己工作相關(guān)的決策；激勵能力是指項目經(jīng)理懂得怎樣激勵隊員，并能設(shè)計出一種富于支持和鼓勵的工作環(huán)境。人員開發(fā)能力指一個優(yōu)秀的項目經(jīng)理在完成項目的同時，能對項目團隊人員進行訓練和培養(yǎng)，使他們能夠?qū)㈨椖恳暈樵黾幼陨韮r值的機會。溝通能力。需要與項目團隊成員、

17、承包商、客戶以及公司高層管理人員定期交流溝通，因為只有充分的溝通才可能保證項目的順利進行、及時發(fā)現(xiàn)潛在問題并予以更正等。決策能力決策能力是一種綜合的判斷能力，即面對幾個方案或錯綜復雜的情況，能夠做出正確的判斷并采取行動。基本責任項目目標：三約束，即時間、費用和質(zhì)量。ALl11性能費用功效功能要議目標時間費用有限預算完成期限項目目標：三約束，即時間、費用和質(zhì)量。ALl11性能費用功效功能要議目標時間費用有限預算完成期限時間項目經(jīng)理的職責：通過一系列的領(lǐng)導及管理活動使項目的目標成功實現(xiàn)，并使項目相關(guān)者都獲得滿意。確保項目全部工作在預算范圍內(nèi)按時優(yōu)質(zhì)地完成；保證項目的目標符合于上級組織目標；充分利用和保管上級分配給項目的資源；及時與上級就項目進展進行溝通；對項目團隊成員負責，需求得到滿足，人力資源增值；客戶滿意，客戶關(guān)系改善；其他利益相關(guān)者滿意。項目綜合管理4.5.1項目方案主要包括項目方案、目標及概述，以及項目預算、項目周期、項目進度計劃、項目人員安排等其它關(guān)鍵要素。4.5.2項目進度管理項目實施之前，必須根據(jù)項目方案、項目質(zhì)量要求和里程碑（進度）要求制定嚴格的項目進度計劃。在項目的執(zhí)行過程中，必須監(jiān)控實際進度，并分析原因，采取措施。4.5.3項目費用管理項目費用包括項目前期預算，中期費用支出和后