筆記本電腦行業(yè)分析

1、筆記本電腦行業(yè)分析、行業(yè)簡介筆記本電腦是指擁有完整電腦功能的筆記本型電腦產(chǎn)品，擁有電池配備以便于在沒有外接電源情況下運(yùn)行工作的電腦產(chǎn)品二、行業(yè)生命周期分析1 .市場容量據(jù)中華人民共和國國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2008全年研究生教育在學(xué)研究生128.3萬人。普 通高等教育在校生2021.0萬人。各類中等職業(yè)教育招生在校生2056.3萬人。在校生總計 4205.6萬人，市場空間十分廣闊。同時大學(xué)生是未來社會的中堅(jiān)力量，敏感性、接納性都比 較強(qiáng)，具有很強(qiáng)的可塑性，正處于一個形成品牌忠誠度的階段，他們將成為未來消費(fèi)的主力 軍。在中國，大學(xué)生群體是任何電腦供應(yīng)商都應(yīng)該重視的群體。隨著大學(xué)的年年擴(kuò)招，現(xiàn)如 今，大

2、學(xué)生的在校人數(shù)已經(jīng)突破4000萬。理論上講，這群人中的每一個人都極有可能或者已 經(jīng)購買電腦，這意味著數(shù)千萬的銷量。校園，有巨大的購買潛力。市場增長率、需求增長率2008年國際金融風(fēng)暴開始波及中國市場，中國筆記本電腦市場上游成本增加、筆記本 價格的下降。計世資訊(CCWResearch)數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，2008年中國筆記本電腦市場銷售量 規(guī)模為1260萬臺，預(yù)計2009年中國筆記本電腦市場銷售量規(guī)模將達(dá)到1528萬臺，同比增長 21.3%。單位胃萬臺 1(500 -15281如 80Q 400加睫年WD9年預(yù)測D數(shù)振來源:C CW ReseanrK 2009/1圖表1 2009年中國筆記本電腦市場

3、銷售量預(yù)測三、行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析競爭者數(shù)量經(jīng)過激烈的競爭，國內(nèi)筆記本電腦市場競爭品牌格局歸納為三類：第一類：以IBM、惠普、DELL、三星、SONY、東芝為代表國外品牌；第二類：以聯(lián)想、方正為代表本土品牌；第三類：及以華碩、宏基為代表的臺灣廠商面。三大類的主流品牌占據(jù)了大部分市場份額，開始進(jìn)一步主導(dǎo)市場。力量對比中國IT十大品牌評選方法：評選數(shù)據(jù)來源于ITC Q1-Q3 72城市100大電腦城銷售數(shù)據(jù)監(jiān)控 得到的市場占有率指標(biāo)以及105萬消費(fèi)者調(diào)研投票結(jié)果。其中，市場占有率指標(biāo)占60%，百萬 消費(fèi)者票選系數(shù)占40% ；指標(biāo)經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化處理加載系數(shù)后得到綜合系數(shù)，此為綜合排名依據(jù)， 見下表：中國IT

4、十大品牌品牌綜合排名市場銷售系數(shù)百萬消費(fèi)者票選系數(shù)綜合系數(shù)聯(lián)想 Lenovo 1 135.3 126 131.58惠普 HP 2 94.9 104 98.54華碩 ASUS 3 56.45 70 61.87戴爾 Dell 4 58 61 59.2索尼 Sony 5 20.6 94 49.96宏基 Acer 6 43.9 37 41.14三星 Samsung 7 20.15 30 24.09方正 Founder 8 15.55 22 18.13海爾 Haier 9 12.2 17 14.12東芝 Toshiba 10 8.6 20 13.16明基 BenQ 12 8.85 12 10.11蘋果

5、Apple 11 3.45 20 10.07ITC2008中國100電腦城最暢銷筆記本(NB/LT)品牌排行榜：ITC在72個城市100個電腦城(每個城市選1-2個電腦城)設(shè)立了會員監(jiān)測點(diǎn)，每一臺電腦的出貨都 有詳盡記錄。因此ITC監(jiān)控到了 100個電腦城Q1-Q3的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，并根據(jù)第四季 度的銷售狀況和部分渠道的全部分布特征預(yù)測了全國全年度的銷售量（全年度銷 售量預(yù)測僅供參考），見下表：ITC2008中國100電腦城最暢銷筆記本（NB/LT）品牌排行榜筆記本品牌Q1-Q3 ITC100電腦城數(shù)據(jù)ITC市場占有率08年整體市場預(yù)測全部筆記本出貨量 2,268,982 100.00% 14,66

6、1,083聯(lián)想 Lenovo（含 Think） 685,023 30.19% 4,426,294惠普 HP 397,852 17.53% 2,570,731戴爾 Dell 249,274 10.99% 1,610,690華碩 ASUS 237,205 10.45% 1,532,708宏基 Acer 173,039 7.63% 1,118,093三星 Samsung 101,898 4.49% 658,418索尼 Sony 95,115 4.19% 614,587東芝 Toshiba 75,445 3.33% 487,488方正 Founder 63,063 2.78% 407,485海爾 Ha

7、ier 54,888 2.42% 354,662神舟 Hasee 34,886 1.54% 225,417同方 Tongfang 33,817 1.49% 218,507明基 BenQ 30,828 1.36% 199,196蘋果 Apple 11,823 0.52% 76,394富士通 Fujitsu 8,209 0.36% 53,040TCL 5,361 0.24% 34,640LG 2,915 0.13% 18,833其他品牌 2,895 0.13% 18,706微星 MSI 2,019 0.09% 13,043長城 Great Wall 1,708 0.08% 11,034Gatewa

8、y 1,336 0.06% 8,635紫光 Thunis 251 0.01% 1,619NEC 134 0.01% 863四、行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析新進(jìn)入者的威脅“山寨”這個詞是08年的最熱門關(guān)鍵字之一。可以預(yù)見，“山寨”在09年還會在筆記本領(lǐng)域 繼續(xù)風(fēng)光，一股真正的山寨力量將會迅速崛起。隨著筆記本核心技術(shù)的高速發(fā)展、成本大幅 降低、部件模塊化的成熟，以及Intel和AMD等一些核心廠商對產(chǎn)品渠道的放寬等等，都 讓山寨廠商擁有了絕佳的條件和資本去進(jìn)入筆記本市場。我們可以想象得到，在接下來的 2009年將會是山寨軍團(tuán)鋪天蓋地席卷祖國大地甚至進(jìn)軍海外國際市場的熱鬧一年。行業(yè)競爭變動個別筆記本廠商出局20

9、08年一場突如其來的“金融海嘯”席卷全球，包括中國在內(nèi)的各國家都遭遇了史上罕見 的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境“入冬”之下中國的IT行業(yè)也面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)，各區(qū)域市場對 IT消費(fèi)的需求日益減少，商家們的帳面赤字也不斷刷新，于是素有中國硅谷之稱的北京中 關(guān)村電腦城大片商家卷鋪蓋關(guān)門.有業(yè)內(nèi)行家發(fā)表意見稱這是一個危機(jī)與機(jī)遇同行的關(guān)鍵時期，優(yōu)勝劣汰的自然規(guī)律將在 這期間表現(xiàn)異常明顯?；氐街袊墓P記本市場，為了在殘酷的競爭中生存，資金實(shí)力雄厚的 國內(nèi)外一線品牌廠商如惠普、戴爾、聯(lián)想等會不惜一切血本搶奪江山，最明顯的就是新品戰(zhàn) 和價格戰(zhàn)。在這兩大戰(zhàn)役之下，一些實(shí)力偏弱的二三線廠商在原來有著相當(dāng)優(yōu)勢的低端市場

10、將會受到強(qiáng)力的壓迫和排擠，最終很有可能支撐不住而宣告退出國內(nèi)筆記本市場，至于都會 有哪些品牌有此“潛力”就由大家一起去討論猜想了。五、行業(yè)發(fā)展的影響因素1. 行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢、技術(shù)進(jìn)步前景:超輕薄 超輕薄之所以能夠成為09年的主要方向，其實(shí)從08年末就有跡象顯示。另外超輕薄已經(jīng)不再 是設(shè)計的難點(diǎn)，類似蘋果MBA或者ThinkPad X300的機(jī)型，已經(jīng)能夠在普及價位中出現(xiàn)了。 消費(fèi)者對于便攜的需求進(jìn)一步增長，隨著Netbook的高速增長，超輕薄將成為09年的關(guān)鍵詞。（b）更多的雙屏筆記本出現(xiàn)雙屏筆記本在過去充其量只是一個概念產(chǎn)品，但自從華碩、明基、Thinkpad、富士通等 大牌廠商陸續(xù)推出了

11、相應(yīng)的機(jī)型后才慢慢為人們所熟悉。不管怎么樣，雙屏顯示能夠給用戶 帶來更多的功能操作，使得筆記本應(yīng)用更加方便簡單和實(shí)用?？梢灶A(yù)見，在09年將會有更多 的不同形式表現(xiàn)的雙屏筆記本誕生。而隨著相關(guān)技術(shù)的成熟，此類本本的價格也將有較大幅 度的下探而最終為人們所容易接受。（c）雙顯卡本本受到熱捧在過去，雙顯卡筆記本顯得并不算非常成熟（這里說的雙顯卡是指獨(dú)顯+集顯集成切換技術(shù)， 而非SLI），只有索尼、華碩等少數(shù)廠商推出相應(yīng)產(chǎn)品。而現(xiàn)今突破了成本與技術(shù)的限制， 雙顯卡筆記本產(chǎn)品也逐漸受到關(guān)注和熱捧。于是，也有更多的廠商加入到雙顯卡行列，如聯(lián) 想、Thinkpad、蘋果、宏基、明基等都紛紛推出各大自的雙顯卡

12、筆記本出場競爭。（d）四核處理器初露鋒芒2009年四核筆記本產(chǎn)品受到市場和消費(fèi)者的廣泛關(guān)注。但畢竟仍然只是初生事物，在價格成 本仍然沒有降下來的現(xiàn)在四核筆記本的需求購買力目前看來并不成熟。預(yù)測到是2009年第三 季度左右，四核筆記本將成為筆記本市場一個不可缺少的組成，其消費(fèi)需求能力也將比現(xiàn)在 有了大幅提升，畢竟有相當(dāng)一部份用戶尤其是一些專業(yè)級應(yīng)用和影音游戲應(yīng)用的用戶，對筆 記本電腦的性能需求還是非?？量痰?。（e）16、18英寸大屏本橫行一直以來不少IT行業(yè)評論家就這樣說，“筆記本將來會向兩極分化，一是向更輕薄小巧 方向發(fā)展，另一方面是向更大尺寸更大屏幕發(fā)展，現(xiàn)在看來這一言論已經(jīng)在08年得到了驗(yàn)

13、 證。更輕薄更小巧方面，上網(wǎng)本的出現(xiàn)和擴(kuò)張就是一個很好的例子，而在大屏方面，16英寸 和18英寸筆記本機(jī)型的出現(xiàn)也很好的說明了一切。（f）16:9寬屏本漸成主流接上面的大屏本，有N多專家都說了，對于顯示器來說16:9的寬高比例是最適合人眼觀 看的比例效果，用眼可以達(dá)到最舒適最懶狀態(tài)。業(yè)界專家預(yù)測到2009年第二季度，幾乎所有 的筆記本廠商都會推出16:9寬屏筆記本，屆時16:9寬屏筆記本開始進(jìn)入競爭局面；而到2009 年第四季度，16:9寬屏筆記本將可能占據(jù)50%左右的市場份額；叮2010年，16:9寬屏筆記 本將成為市場上的絕對主力，全球?qū)?0%的筆記本會是16:9顯示比例。國家宏觀政策

14、對于行業(yè)的影響（鼓勵、限制、無影響）2009年“電腦下鄉(xiāng)”政策為筆記本電腦廠商帶來新的商機(jī)從2009年2月1日起，國家開始推行“電腦下鄉(xiāng)”計劃，以此進(jìn)一步撬動農(nóng)村內(nèi)需市場， 刺激以農(nóng)村為中心的電腦消費(fèi)，希望扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)頹勢。2009年由于中國PC市場處于應(yīng)對經(jīng)濟(jì) 危機(jī)的關(guān)鍵時期，所以國內(nèi)各個品牌的PC廠商都希望通過電腦下鄉(xiāng)減輕其銷售壓力。特 別是“電腦下鄉(xiāng)”政策將會對聯(lián)想、海爾、方正等大型PC企業(yè)帶來很多益處，幾年前，聯(lián)想、 海爾就已經(jīng)把農(nóng)村市場作為重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行開發(fā)，海爾利用自己家電渠道得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，大 打農(nóng)村牌，通過家電打包購買，擴(kuò)大在農(nóng)村市場的份額。電腦下鄉(xiāng)作為國家政府部門扶持的 一項(xiàng)政策，

15、除了在經(jīng)濟(jì)效益上能為PC廠商獲得直接的經(jīng)濟(jì)收入之外，更重要的意義在于能 為PC廠商帶來新的商機(jī)，能在一定程度上扭轉(zhuǎn)中國PC市場應(yīng)用和需求疲軟的局面。其他可能存在的影響因素2009年上網(wǎng)本的需求量將增大從而帶動筆記本電腦市場增長由于受金融危機(jī)的影響，個人消費(fèi)者取代企業(yè)市場成為拉動筆記本電腦市場增長的主要 動力，金融風(fēng)暴的洗禮已經(jīng)改變了中國電腦消費(fèi)者的購買習(xí)慣，低價產(chǎn)品將更受青睞，由于 上網(wǎng)本具有價格低廉、能滿足用戶上網(wǎng)或處理工作的基本要求等特性，因此上網(wǎng)本的需求量 將增大，2009年上網(wǎng)本將在2008年的配置上大大提高，逐漸達(dá)到主流化的水平，從而帶動筆 記本電腦市場增長。2009年P(guān)C主力廠商繼

16、續(xù)拓展4-6級城市渠道經(jīng)濟(jì)環(huán)境的惡化首先影響的是13級城市，4-6級低級別城市受其影響相應(yīng)滯后，且影 響力度有一定減弱。隨著1-3級城市渠道相對飽和，2009年P(guān)C主力廠商將繼續(xù)對4-6級城市 渠道深入滲透，將使得PC整體市場容量進(jìn)一步擴(kuò)大，同時品牌市場集中度也將進(jìn)一步提升， 各主力品牌在4-6級城市的渠道競爭將日趨激烈。其次，國家4萬億的投資將帶動交通運(yùn)輸、 電力、電信等行業(yè)的發(fā)展，低級別城市尤其是農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將得到完善，這將為PC 主力廠商拓展4-6級城市渠道奠定一定基礎(chǔ)。2009年P(guān)C廠商產(chǎn)品發(fā)展的主要方向之一就是 推出符合4-6級城市及農(nóng)村市場消費(fèi)特征的產(chǎn)品。1聯(lián)想26.3%聯(lián)想

17、30.6%2惠普18.8%惠普21.1%3戴爾11.9%華碩11.2%4華碩11.7%戴爾8.7%5神舟7.9%神舟6.3%6宏基5.8%宏基5.4%7索尼3.9%索尼3.4%8東芝2.6%東芝3.2%9三星2.5%三星2.1%10海爾2.1%方正2.0%11富士通1.7%清華同方1.4%12清華同方1.0%海爾1.1%13明基0.8%蘋果0.7%14方正0.7%Gateway0.6%15蘋果0.6%明基0.5%20082009明基筆記本產(chǎn)品系列 目前明基的筆記本電腦可以分為X系列（Intel平臺超薄便攜型號）、U系列（超便攜電腦）、 R系列（Intel平臺常規(guī)產(chǎn)品）、P系列（AMD平臺常規(guī)產(chǎn)品）、S系列（Intel平臺主流便攜 型號）、T系列（AMD平臺主流便攜型號）、A系列（Intel平臺的臺式機(jī)替代產(chǎn)品）、D系列 （AMD平臺的臺式機(jī)