企業(yè)管理咨詢檢查表

1、經營管理診斷經營管理診斷檢 核 表企業(yè)管理咨詢企業(yè)管理咨詢企業(yè)管理咨詢 PAGE PAGE 1壹、基本資料調查公司名稱成立時間公司名稱成立時間公司地址資 本 額電話傳真廠區(qū)面積M2廠房面積M2負責人（職稱）連絡人（職稱）產品項目員工人數市場占有率年銷貨額萬元/年二、人員狀況（一）教育水平：大專學歷以上人，中專：人，高中：人，初中：人，（二）服務年資：1 年以下：人，1-3 年：人，3-5 年：人，10-15 年：人，15 年以上：人，（三）年齡分布：20 歲以下：人，25-30 歲：人，30-35 歲：人，35-40 歲：人，40-50 歲：人，50 歲以上：人，（四）直接與間接人員狀況：直接

2、人員：人，間接人員：人， PAGE PAGE 2企業(yè)管理咨詢（五）間接人員職能分布：開發(fā)設計：人，生產技術（含工裝：人，生產調度：人，品質管理：人，設備保養(yǎng)：人，三、產能狀況（一）內外銷比例： 內銷，外銷（二）主要外銷地區(qū)及其百分比：（三）平均訂單負荷占產能百分比：四、行政組織機構表五、產品工藝流程六、主要生產設備七、主要檢試驗設備八、企業(yè)經營理念/創(chuàng)業(yè)精神/宗旨企業(yè)管理咨詢企業(yè)管理咨詢 PAGE PAGE 4貳、管理機能診斷NO診斷內容YESNONO診斷內容YESNO說明企業(yè)有無嫠訂廣泛的、正式的、明文規(guī)定，1長程年以上）及短程（年度）經營計劃，且列為受控文件。經營計劃是否明訂搜集信息項目（

3、如：企業(yè)的期望、客戶滿意度、歷年的經營實績2頻度及權責人員，并有效收集，據以作為經營計劃分析與整訂之參考（SWOT 機會/脅/優(yōu)勢/劣勢）TOPDOW 由上而下之方3式展開至部、課/科/組，以使組織目標分工明確4經營計劃是否徹底宣導為組織內、全公司、全部門及全員周知經營計劃有無定期統(tǒng)計實績及進行差異比5較、分析，并采行相應改進措施甚至包含修訂該計劃TOP 階層每年是否定期舉行TOP Auait高階6層監(jiān)查診斷，以發(fā)掘整體經營管理病態(tài)，做為未來經營計劃嫠訂之參考NO診斷內容等，是否均建立成文化之文件，并經權責7主管審批其適切性，以為相關主管督導部屬之工具。YESNO說明各項成文化之規(guī)定是否不斷地

4、增/修訂，以8做為全員工作經驗之儲蓄各相關部門是否均分發(fā)到最新有效版本之9之養(yǎng)成培訓期間無效的文件是否收回銷毀，若有保存之價值時，是否予以識別（加蓋作廢章）止誤用各相關人員使用之表單/記錄，是否均予以（MEMO充分體現(xiàn)管理體系有效運行之證據各管理機能部門之績效是否建立定量化之12評價指標項目，并定期確實統(tǒng)計掌握各管理機能部門之績效有無定期進行差異與維持企業(yè)管理水平有無籍助外力（如：咨詢公司）或自行擬訂年度持續(xù)改善推行計劃（包含：專案改善及自主管理活動）以積極改善及提升企業(yè)管理水平經營績效評估（參加附件）企業(yè)管理咨詢企業(yè)管理咨詢 PAGE PAGE 5二、組織效能（受訪對象：TOP 經營層或人事

5、主管）NO診斷內容YESNO說有無建立“部門別”及“職能別”之組織機（包含：上兼下代）以建立縱向指揮系統(tǒng)組織機構表內之各單位是否明確劃分其任合作”之組織效能（SPAN OF之范圍以達“分層負責”之組織職能有無建立“職位分類制度”及其資格條件規(guī)定，以提供員工更多及公開、公平、公正的升遷管理，降低人事流動，并避免人力資源老化衰退及造成高齡化人事費用負擔有無配合既定之產銷目標，執(zhí)行“單位別”及“職位別”之定員/避免組織肥胖癥之發(fā)生（辦事文員否均已建立成文化之“職務/工作說明書” 部屬之上工具企業(yè)管理咨詢企業(yè)管理咨詢 PAGE PAGE 8三、人事及總務管理（受訪對象：人事主管或經辦）符NO診斷內容合

6、有無明文規(guī)定及確實執(zhí)行下列作業(yè)， 且其內容是否完備及有效性？作業(yè)規(guī)則（廠規(guī)員工手冊/則）員工招聘作業(yè)程序員工考核辦法員工獎懲辦法員工培訓辦法員工晉升制度（如：升等考試/技能規(guī)定）員工薪資與獎金制度員工福利措施調職或異動移交管理規(guī)定部分完全不說符合符合有無明文規(guī)定及確實執(zhí)行下列作業(yè)， 且其內容是否完備及有效性？固定資產管理警衛(wèi)（保安）勤務管理車輛管理會客管理餐廳/伙食管理宿舍管理文具印刷用品管理復印文件管理其它庶務管理（書報/雜志、康樂器材、會議管理、印信、鑰匙等）四、生產管理（受訪對象：生產調度主管或經辦）NO診斷內容客戶每一份合同 /訂單及其變更通知書受1求客戶合同訂單及其變更通知信息是否確

7、實2傳達至組織的相關職能部門？生產基本技術資料是否充分建立以做好現(xiàn)場管理之基本工具：YESNO說明BOM 產品構成分析或配方表OPC 制造流程圖或 AC 裝配圖ST SPH 單位時間標準產量因應之調整措施？有無發(fā)展、評估及監(jiān)督符合既定交貨前置5時間（LEAD TIME）之要求？是否采用基準日程表之設定方法，排定生產之主日程（/交貨）中日程（6工）及小日程計劃表，以為生產進度執(zhí)行之依據，且日程安排是否準確？MRP 物料需求計劃是否確實擬訂，以避免7待料停工與降低庫存量及成本？制造指令是否確實下達至每一個作業(yè)者 /8機臺或生產線，以何方式從事工作為派？有關生產實際狀況是否確實記錄（記日 /9生產日

8、報表）有效掌握以為主管生產進度實際狀況是否與日程計劃完全符10相應整改措施（如：產銷協(xié)調會議等）五、采購與外包管理（受訪對象：采購/外包主管或經辦）NO診斷內容YESNO說明是否建立“請/訂購”或外包/發(fā)之流程及相1關表單/記錄有無建立及執(zhí)行分供方尋訪、調查及評估2方式3/修訂（4詢價、比價及議價）是否針對分供方新開發(fā)零部件進行“ ISIR5處理？分供方認可之 ISIR 樣件是否訂定保存期6限，有效保存及標示，并予以更新訂購合同/訂單是否清楚明定采購各項要求（Q、D、C、S）間之要求是否明訂定及確實執(zhí)行采購授權規(guī)定若有采購產品驗證之需求（工程監(jiān)查指導）是否于合同/放行方式采購進料有否確實跟催（

9、如：應收未收進10料明細表，以避免待料停工分供方進料異常（如：進度、質量）有無11迅速協(xié)調處理有無建立及執(zhí)行分供方考評、獎懲及輔導12方法有無秉持“善賣不發(fā)善買”之觀念，從事13 改善或不斷尋求替代廠家/以積極取得物美價廉之用料 PAGE PAGE 9企業(yè)管理咨詢六、倉儲管理（受訪對象：原材料及成品倉庫主管或經辦）NO診斷內容YESNO說明12合適（包含：定置圖、標示牌、標簽等）庫存品是否確實予以標示（包含：產品類3目/質量狀況）且容易搜尋客戶提供產品是否有效標示及區(qū)隔F1F0先進先出是否確實執(zhí)行料帳是否確實登帳，并確保吻合有無明定盤點頻度及確實執(zhí)行盤點作業(yè)，7以掌握“盤點”或“盤提”狀況有無

10、建立庫存水平（低庫存及安全庫存）8式（復倉制、定量訂購制、現(xiàn)用現(xiàn)購制）以優(yōu)化存貨周轉率及降低存貨周轉時間 是否使用適宜的搬運設備（施）9全的搬運方式（制及堆疊/吊掛方式）庫存品是否明訂及維持定期質量抽查，以10避免質量，并避免劣化特殊管制下的庫存品（如：易燃品、危險 11 品等）質是否明定及維持 SNP 產品包裝指導書，以12確保符合客戶規(guī)定要求包裝后出貨前是否進行“產品審核”及“出13規(guī)定要求有無明定及執(zhí)行“呆/廢料之預防及處理方14式” PAGE PAGE 10企業(yè)管理咨詢七、研發(fā)管理（受訪對象：研發(fā)管理及經辦）NO診斷內容YESNO說明行方法劃分其任務職責新產品開發(fā)是否進行可行性評估/審

11、查新產品開發(fā)是否擬訂進度計劃，并隨開發(fā)4進展予以更新是否界定及維持“產品策劃”階段工作內容及要領產品策劃相關信息搜集與匯整（表）事業(yè)經營計劃民銷售策略產品/過程標竿（指標）策略（如： 競爭成本比較表）顧客的建議意見及滿意度產品安全與環(huán)保法規(guī)（ 等）新產品開發(fā)小組經驗產品/過程構思產品性能與可靠度探討新產品開發(fā)企劃書作成，內容包含：設計目標/（VOC 成量化的）產品性能與可靠度目標初期BOM/OPC 及CC&SC 性（轉換成設計企業(yè)管理咨詢企業(yè)管理咨詢 PAGE PAGE 15NO診斷內容YESNO說是否界定及維持“開發(fā)設計”階段工作內容及要領開發(fā)階段QFD質量機能展開產品規(guī)格確定與圖面（紙）繪

12、制3）制造能力與組裝設計 4）5）CC&SC 管制特性確定6）DFMEA 設 計 FMEA 7）原型樣件控制計劃 8）原型樣件制作是否界定及維持“過程規(guī)劃”階段工作內容及要領過程規(guī)劃新產品開發(fā)小組可行性審查BOM/OPC確定L/0 M/11 物料搬運流程規(guī)7劃PFMEAFMEA量產前控制計劃SOP/SIP/SNP 制作MSA 劃內容及要領試作階段試作執(zhí)行及評價8全尺寸檢查材料/功能性試驗包裝模擬試驗MSA 評估PPK 評估NO診斷內容RPN 再評估量產控制計劃新產品開發(fā)小組簽署報告客戶可初期樣件管理YESNO說明是否界定及維持PPAP與認可作業(yè)量產階段量產移行（移轉）“量產可行性”簽證滿意服務

13、（Q、D、C、S）9過程變異降低及“質量不良履歷表”建立持續(xù)改善初期/限度樣件是否有效標示及保存并隨時予以更新是否界定及維持量產移行簽證作業(yè)八、質量管理（受訪對象：質量管理主管及經辦）NO診斷內容進料產品是否均經檢驗或驗證確認符合規(guī)1定要求后，始得進一步加工或使用進料檢驗或驗證之基準是否均予以建立，2包含抽樣計劃是否建立及保持檢驗或驗證之記錄，以體YESNO說明現(xiàn)符合檢驗或驗證之基準（目抽樣方法及規(guī)格公差）進料未經檢驗或驗證符合規(guī)定要求，而因錄，并于事后補檢驗，以體現(xiàn)符合要求是否建立過程檢驗基準QC 工程表，并5隨時予以更新，以保持活性化之文件是否依過程檢驗基準（QC 工程表）執(zhí)行6大/中/末

14、件檢查，并保持檢驗記錄7是否建立最終成品檢驗規(guī)范最終成品是否均依成品檢驗規(guī)范執(zhí)行檢8驗，并保存檢驗記錄是否明定包裝后出貨前執(zhí)行“產品 /出貨9核”項目及確實執(zhí)行并保持記錄是否明定年度產品功能試驗（ES TEST）10及試驗規(guī)劃，并確實執(zhí)行及保存記錄是否明訂產品功能試驗失效之處理措施11（包含：產品出貨后之召回制度）執(zhí)行及保持記錄是否擬定年度“全盤尺寸檢驗”定期精密12測量）檢驗記錄是否清楚顯示通過或不通過既定13之允收準則，且經檢驗放行人員簽認NO診斷內容YESNO說明是否明定及維持檢驗與測試狀態(tài)之識別方14式不合格品是否予以標示及區(qū)隔，以達目視15管理之功能是否明訂不合格檢討原因處置權限規(guī)定

15、16（重工、特采、降級使用、批退或報廢）不合格品之實際狀況及處理方式是否予以17記錄（質量不良履歷表）不合格品重工是否建立“返工作業(yè)指導書”顯重工痕跡過程重大變異或客訴 /退貨是否迅速反饋再發(fā)防止措施，并包含防呆措施之運用 /固定步驟解決問題方法（如：8D/7DQC格品之優(yōu)先減量計劃糾正及再發(fā)防止措施經追蹤確認有效后，21是否水平展開至類似過程及產品是否使用相關信息（如：過程操作、檢驗記錄、內審記錄、客訴及服務報告等）以22偵測、發(fā)掘、分析及采行預防措施，以消除不合格之潛在原因是否明訂及維持統(tǒng)計技術之運用25“年度內部質量審核計劃”是否擬訂“內部質量審核預定時程表”所26持獨立性內部質量審核不

16、符合事項是否建立及保27存，并由該單位主管簽認NO診斷內容YESNO說明內審不符合項是否由該責任單位人員進行原因分析，及采行糾正與再發(fā)防止措施糾正及再發(fā)防止措施是否確實執(zhí)行，并予以追蹤確認直至整改完成糾正及預防措施經追蹤確認有效后，若涉以維持整改效果（標準化增/修訂文件）檢試驗設備是否明定校驗周期及擬訂“年度檢試驗設備校驗計劃”檢試驗設備是否依年度校驗計劃，確實執(zhí)行校驗，并保持記錄檢試驗設備校驗是否均可追溯到國際或國家標準合格設備相比對校驗是否明定及維持環(huán)境條件（溫濕度）自校是否建立“校驗指導書”內外校之校驗記錄是否明定“允收基準（容許誤差”以驗證校驗后之設備合格與否是否明定及維持搬運、儲存、

17、保管以確保檢試驗設備是否明定及維持校驗失效之處理措施 施，以避免原校檢之設定失效校驗后設備是否均有“校驗狀態(tài)”之標示，以顯示其實際狀況 PAGE PAGE 16企業(yè)管理咨詢九、現(xiàn)場管理（受訪對象：生產部門主管）NO診斷內容NO診斷內容YESNO各工作站（作業(yè)者、機臺、生產線）之生1產工作是否均有生產計劃或制造工令，以為進度執(zhí)行之依據，進度是否正?；蜓诱`2工藝流程與生產設備是否事前規(guī)劃及認可3有無建立“SOP 作業(yè)標準書”及“設備操作說明書”并懸掛于作業(yè)員可順手取得之場所，以為生產工作之準則4SOP“作業(yè)標準書”作業(yè)，并進行“過程參數/記錄5（QC 工程表）執(zhí)/中/錄現(xiàn)場過程中靜態(tài)之半成品是否確

18、實賦予6“產品識別”及“檢驗與測試狀況”之標示不合格品是否確實予以標示及區(qū)隔，以遠7目視管理功能（包含：呆廢料）作業(yè)員使用之檢試驗設備是否均經校驗及8維持校驗狀態(tài)之標示生產設備是否確實執(zhí)行維護保養(yǎng)（包含：9日常點檢、定期維護、年度檢查）記錄生產設備是否明定及維持其狀態(tài)之標示10（閑置設備）工裝設備是否建立平面定置圖，并定位擺11放，以利搜尋工裝設備是否明定及維持其狀態(tài)之標示12（如：完好、待修、閑置或報廢） PAGE PAGE 17企業(yè)管理咨詢NO診斷內容YESNO說明后”點檢內容及保持點檢記錄/易損件備品項目一覽表（/替代品等）前之 TPM 全面預防保養(yǎng)體系閑置之生產及工裝設備是否明定及維持

19、包裝與防護方法（/塑膠套）是否維持整齊、清潔及爽朗之工作環(huán)境現(xiàn)場（5S 整理整頓活動）走道與工作現(xiàn)場區(qū)是否明確劃分走道是否維持暢通現(xiàn)場有無堆放沒有用的物品現(xiàn)場水平/垂直運動是否確實執(zhí)行16現(xiàn)場在制品是否均予以定位（劃線）及標示是否確實遵守公司作業(yè)規(guī)定（包含開工率及配戴安全設施）在制品是否堆積于車間過多（現(xiàn)場為第二個倉庫）作業(yè)員工作士氣及氣氛與PACE步調/節(jié)奏/怠工現(xiàn)象現(xiàn)場標語、海報、看板是否適當的設立與運用，以調和及消除現(xiàn)場單調感及達到激勵與警惕/管制之目視管理功能（化活動）現(xiàn)場L/O 工廠布置與M/H 物料搬運流程是間利用最大化，同步物料流程”之目的 PAGE PAGE 18企業(yè)管理咨詢診

20、斷內容NOYESNO說明（監(jiān)視機器在作業(yè)）21過剩等到生產線不平衡之現(xiàn)象22現(xiàn)場人員非稼動狀況（等待等23現(xiàn)場人員是否明訂及維持多能工養(yǎng)成計24劃現(xiàn)場管理績效評估（附表）25企業(yè)管理咨詢類別評價項目類別評價項目計算公式單位實際經營績效與成本結11附加價值率銷貨額外來成本（采購費用）/額100銷貨額外來成本（采購費用）/總人數銷貨額外來成本（采購費用）/費用銷貨額外來成本（采購費用）/用人費用構12平均每月附加價值元/人-月13銷貨額對用人費用倍率元/人14附加價值對用人費用倍率元1平均月銷貨額年銷貨額12元/月2外來成本（采購費用）率外來成本（采購費用）/銷貨額1003用人費用率用人費用/銷貨

21、額1004直接人工用人費率直接人工工資/用人費用1005間接人工用人費率間接人工薪資/用人費用1006加班費用率加班費用/用人費用1007制造費用率制造費用/銷貨額1008銷管費用率銷管費用/銷貨額1009稅前毛利率稅前毛利/銷貨額10010平均每人每月銷貨額月平均銷貨額/員工總人數元/人-月19企業(yè)管理咨詢企業(yè)管理咨詢類別評價項目計算公式單位實際15材料成本率材料成本/制造成本10016人工成本率直接人工費用/制造成本10017制造費用率制造費用/制造成本10018動力能源費用動力能源費用/制造成本10019工資率直接人工費用/直接人工總工時10020費用率制造費用+銷管費用/直接人工總工時

22、1直接與間接人員倍率直接人員數/間接人員數2出席率實到出席工時/應到出席總工時1001005平均服務年資員工總服務年資/員工總人數6平均年齡員工總年齡/員工總人數7郵電費率郵電費用/銷管費用1008差旅費率差旅費用/銷管費用100人事與總務管人事與總務管理3加班率加班工時/應到出席總工時100離職人員數/（新進人員數+期初人員數）4離職率企業(yè)管理咨詢企業(yè)管理咨詢類別評價項目計算公式單位實際9文具印刷用品費率文具印刷用品費/銷管費用10010交際費用率交際費用/銷管費用10011培訓費用率培訓費用/銷貨額10012每人平均培訓人時年培訓總人時/員工總人數13培訓達成率實施課程項目/計劃項目100

23、14培訓出席率實到人數/應到人數100本司銷貨額（量）/總市場銷貨額（量）1市場占有率1002市場集中度前三大地區(qū)銷貨額/總銷貨額100營3客戶集中度前三大客戶銷貨額/總銷貨額100業(yè)4產品集中度前三大產品銷貨額/總銷貨額100管5銷貨額年成長率本期-前期/本期銷貨額100理6平均產品單價總銷貨額/總銷售量7BEP 損益平衡點固定成本/1-（變動成本/銷貨額）8新客戶開發(fā)率新客戶數/總客戶數1009客戶流失率流失客戶數/總客戶數10021企業(yè)管理咨類別評價項目計算公式單位實際10呆帳率呆帳金額/總銷貨額10011應收帳款天數應收帳款/年銷貨額10012逾期帳款率逾期帳款/應收帳款10013訂單

24、與出貨金額比訂單金額/出貨金額14每家客戶平均投訴次數投訴次數/總客戶數15業(yè)績獎金率業(yè)績發(fā)放獎金 /營業(yè)人員總用人費用 10016廣告促銷費用率廣告促銷費用/銷貨費用10017營業(yè)交際費用率營業(yè)人員交際費用/銷管費用10018營業(yè)差旅費用率營業(yè)人員差旅費/銷管費用10019平均每營業(yè)員每月銷貨額月銷貨額/營業(yè)人員數20銷貨額對營業(yè)人員用人費用倍率銷貨額/營業(yè)人員總用人費用生1交期嚴守率如期交貨數量/總訂單數量100產管理2生產嚴守率如期完成生產數量 /總生產計劃數量 1003負荷率負荷工時/產能工時10022企業(yè)管理咨詢企業(yè)管理咨詢類別評價項目計算公式單位實際4成品收取率產出數量/投入數量1

25、005直接人工平均每人每月產量月生產量/直接人工總數6平均每位員工每月產量月生產量/員工總人數7稼動率稼動工時/實勤工時1008能率產出工時/稼動工時1009綜合效率產出工時/實勤工時10010訂單變異率訂單變更批數/總訂單批數10011生產計劃變異率生產計劃變更批數/總訂單批數10012生產性提升率12生產性提升率-/基準月綜合效率10012分供方進料延誤率新分供方開發(fā)率3分供方流失率4采購付款天數5采購單價低減率延誤批數新分供方家數/總分供方家數100 流失分供方家數/總分供方家數100（付款金額天數）/總應付帳款金額100原來單價-現(xiàn)狀單價/原來單價100企業(yè)管理咨詢企業(yè)管理咨詢6料帳吻

26、合率吻合項目數/料帳總項目數1007料帳差異率盤盈/損差異數量/總盤點數量1008呆廢料率呆廢料金額/總存貨金額1009損耗率損耗金額（量投入金額（量10材料庫存率材料庫存金額/總存貨金額10011在制品庫存率在制品庫存金額/總存貨金額100%12成品庫存率成品庫存金額/總存貨金額10013儲備率存貨總金額/銷貨額14存貨周轉次數年銷貨成本/平均總存貨金額15存貨周轉天數360/存貨周轉次數1新產品開發(fā)率新開發(fā)產品項數/總產品項數1002新產品開發(fā)成功率開發(fā)成功項數/總開發(fā)項數100類別評價項目類別評價項目計算公式單位實際資材采購、外包及儲運管理企業(yè)管理咨詢企業(yè)管理咨詢類別評價項目計算公式單位實際3ISIR 一次合格率送樣一次合格項數/總送樣項數1004新產品開發(fā)進度達成率如期開發(fā)完成項數/總開發(fā)項數100%5新產品開發(fā)平均天數