上半年中國(guó)螢石行業(yè)市場(chǎng)政策分析、市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及價(jià)格走勢(shì)分析圖

1、上半年中國(guó)螢石行業(yè)市場(chǎng)政策分析、市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及價(jià)格走勢(shì)分析圖數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 螢石：產(chǎn)品形式及我國(guó)資源特點(diǎn)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 螢石是一種稀缺性資源在2016年被列入我國(guó)“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄”其中酸級(jí)螢石精粉主要用作氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的原料，在氟化工行業(yè)中有不可替代的地位。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 我國(guó)限制螢石出口的相關(guān)政策：螢石出口退稅率從2003年的13%降到2004年的5%；2006年1月起出口退稅被取消；2007年以來開征10%螢石出口關(guān)稅，并于2008年提高至15%。直到2013年受到“中國(guó)資源保護(hù)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)”等壓力取消

2、關(guān)稅。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2007年螢石列入禁止外商投資產(chǎn)業(yè)名錄2010年發(fā)布螢石行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)2010年將螢石資源使用稅額標(biāo)準(zhǔn)由3元/噸調(diào)整為20元/噸2016年7月1日開始推行資源稅改革，螢石從價(jià)計(jì)征，稅率為3.5%2017年實(shí)行礦業(yè)權(quán)出讓制度改革 2018年多省事對(duì)螢石制定礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià) 2004年，出口退稅率降至5%2006年，取消出口退稅率2007年，開始征收10%出口關(guān)稅2008年，將出口關(guān)稅提升至15%2013年，被迫取消出口關(guān)稅資源開采限制政策螢石出口限制政策 探礦權(quán)與采礦權(quán)管理趨嚴(yán)，統(tǒng)籌推進(jìn)資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度：2017年我國(guó)將探礦權(quán)和采礦權(quán)價(jià)格調(diào)整為礦業(yè)權(quán)出讓收益。建立礦業(yè)

3、權(quán)市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)制度：礦業(yè)權(quán)出讓收益按照評(píng)估價(jià)值、市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)就高確定。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 供給：礦山治理嚴(yán)格，資源價(jià)值變現(xiàn) 儲(chǔ)量分布不均，且高品位單一型礦山較稀缺 我國(guó)預(yù)測(cè)擁有的螢石資源儲(chǔ)量約有9.5億噸，截至2015年我國(guó)查明的保有螢石資源儲(chǔ)量約2.21億噸，其中螢石礦以伴（共）生型螢石礦為主，其中采選難度較高、經(jīng)濟(jì)性較差的伴（共）生資源儲(chǔ)量近1.15億噸。而單一型螢石礦中由于礦山無法回收及停采等原因，約有3600萬噸資源儲(chǔ)量難以開采利用，開發(fā)價(jià)值較高的單一型螢石礦的可利用資源儲(chǔ)量?jī)H為6000萬噸左右。從區(qū)域分布來看，我國(guó)螢石礦主要分布于湖南、浙江、江西、福建、安徽、內(nèi)蒙古、河北等省區(qū)。 湖

4、南省的資源儲(chǔ)量居全國(guó)首位，但其螢石資源以伴（共）生型螢石礦為主。 浙江省螢石儲(chǔ)量在全國(guó)排名第二，多年來的螢石產(chǎn)量也位居全國(guó)前列，絕大部分礦山螢石以單生體礦床為主，開采安全便捷，選礦工藝以物理方法為主，簡(jiǎn)易且無污染，螢石產(chǎn)量和品質(zhì)較為穩(wěn)定。 內(nèi)蒙古自治區(qū)的螢石資源非常豐富，查明資源儲(chǔ)量排全國(guó)第三，但螢石產(chǎn)品產(chǎn)量在全國(guó)所占份額缺很低。盡管該自治區(qū)內(nèi)查明的螢石資源儲(chǔ)量較大，但由于地質(zhì)勘查程度較低、選礦難度較大，加之礦山開采與加工受氣候制約明顯，以及螢石下游產(chǎn)業(yè)欠發(fā)達(dá)等因素影響，螢石產(chǎn)量長(zhǎng)期徘徊在較低水平。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 政策約

5、束力度加強(qiáng)，供給端面臨秩序重塑 根據(jù)國(guó)土資源部頒布礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模分類一覽表，螢石礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模大于等于10萬噸/年礦石的為大型礦山，510萬噸/年礦石的為中型礦山，小于5萬噸/年的為小型礦山。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 截至2014年，我國(guó)共有螢石礦山1229座，以我國(guó)2014年螢石產(chǎn)量380萬噸計(jì)算，每個(gè)礦山的平均產(chǎn)量不足4000噸。從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)螢石行業(yè)以小型企業(yè)為主，規(guī)模較大且在行業(yè)內(nèi)具有較大影響力的螢石采選企業(yè)僅幾家，集中分布在浙江、江西、內(nèi)蒙古、湖南等螢石資源大省，且以民營(yíng)企業(yè)為主。 為保證螢石資源的合理、有序、節(jié)約的開發(fā)利用，1999年以來，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了一系列有關(guān)螢石資源開

6、發(fā)利用及其進(jìn)出口貿(mào)易的政策措施和規(guī)定。2019年，工信部發(fā)布螢石行業(yè)規(guī)范條件（征求意見稿），對(duì)行業(yè)治理提出了更高要求：數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 華東開采更具優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)量位居全國(guó)前列。受礦石品位、勘查進(jìn)度、開采條件、市場(chǎng)需求等因素影響，我國(guó)螢石資源的開發(fā)情況與資源分布情況并不完全一致。多年來，浙江省的螢石產(chǎn)量位居全國(guó)前列，該地區(qū)成熟的螢石產(chǎn)業(yè)支撐了華東地區(qū)氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成了上下游產(chǎn)業(yè)良性互動(dòng)。而螢石資源大省湖南省由于當(dāng)?shù)氐V山以伴（共）生礦為主，選礦難度較高，故無法大規(guī)模開發(fā)利用。另一資源大省內(nèi)蒙古自治區(qū)則受制于地質(zhì)勘查程度較低，選礦難度較大，低溫天氣時(shí)間較長(zhǎng)，以及螢石下游

7、產(chǎn)業(yè)欠發(fā)達(dá)等因素影響，制約了螢石產(chǎn)量增長(zhǎng)速度。2017年以來，國(guó)家環(huán)保政策趨嚴(yán)導(dǎo)致部分環(huán)保不達(dá)標(biāo)的螢石礦山、選礦廠關(guān)停帶來全行業(yè)有效產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)減少；而下游氟化工行業(yè)自2017年以來景氣度大幅提升，對(duì)上游螢石原材料的需求持續(xù)旺盛。由于供需兩端同時(shí)發(fā)力，故2017年螢石產(chǎn)品價(jià)格總體呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 螢石：需求端分析 氫氟酸（化學(xué)工業(yè)用）是螢石最主要的下游產(chǎn)品數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 中國(guó)儲(chǔ)量占全球的15%，而消費(fèi)占全球60%，是全球螢石的最大消費(fèi)國(guó)。而主要螢石消費(fèi)地區(qū)美國(guó)、西歐和日本螢石資源枯竭，基本依賴進(jìn)口。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 【螢石波動(dòng)性】螢石涉及的下游行業(yè)眾多,因

8、此螢石行業(yè)的發(fā)展周期伴隨國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)而波動(dòng)的特征較為明顯?！疚炇竟?jié)性】由于冬天氣溫太低，北方（內(nèi)蒙古為主）螢石企業(yè)停工，加上下游制冷劑企業(yè)備貨需求，導(dǎo)致4季度螢石價(jià)格季節(jié)性上漲。【價(jià)格情況】螢石價(jià)格持續(xù)上行，2018年以來，氫氟酸價(jià)格受螢石價(jià)格波動(dòng)影響較大。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 螢石：需求端分析 煉鋼行業(yè)：2015-2016年國(guó)家去產(chǎn)能化后，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將有所調(diào)整，近年來粗鋼產(chǎn)量同比增速放緩2018年以來下游冶煉行業(yè)對(duì)螢石的需求有所提升數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 建材行業(yè)：玻璃制造、水泥生產(chǎn)對(duì)于螢石需求量在2014年已達(dá)到頂峰，2015-2016年水泥、玻璃去產(chǎn)能后對(duì)螢石需求降低數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2019年1-4月份我國(guó)氟化鈣含量97%的螢石粉進(jìn)口量同比下滑70%，而出口同比上漲34%，同時(shí)近年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量下滑，造成了國(guó)內(nèi)螢石粉供應(yīng)緊張的局面。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 發(fā)展趨勢(shì)：精細(xì)化、復(fù)合化、輕量化、節(jié)能化、技術(shù)化數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 【需求小結(jié)】近幾年螢石下游產(chǎn)業(yè)鋼鐵、電解鋁、水泥、玻璃均處在去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)的過程中，對(duì)螢石的需求曾呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢(shì)。而由于難以找到合適的替代品，短期之內(nèi)依然以酸級(jí)螢石精粉為主要的氟元素來源，同時(shí)在2018年以來冶煉行業(yè)對(duì)螢石的需求有所提升。相對(duì)的，受氫氟酸供給側(cè)改革紅利，2017年氫氟酸進(jìn)入景氣周期，