Winform開發(fā)框架之客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

1、精品字里行間閱讀使人快樂，成長需要時間Winform開發(fā)框架之客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM)的開發(fā)總結(jié)系列1- 界面功能展示一直以來， 都希望整合一個以客戶為中心的平臺，有兩個方面的考慮：一是實現(xiàn)客戶數(shù)據(jù)、客戶關(guān)系、 客戶管理等方面的整合，以便更好利用好客戶的相關(guān)資源，發(fā)揮最大的營銷效益；二是整合目前我的開發(fā)框架的所有模塊和技術(shù)，包括權(quán)限管理和控制、 字典管理模塊、分頁控件、公用類庫、自動更新模塊、附件管理模塊、郵件短信的信息通知模塊、工作流模塊，以及來電顯示記錄模塊、群發(fā)郵件營銷模塊、日歷管理模塊等方面的內(nèi)容。本隨筆系列主要介紹在開發(fā)我的CRM 系統(tǒng)中的各種場景問題的解決思路，以及相關(guān)的功能實現(xiàn)

2、，力求在逐步完善這個CRM 系統(tǒng)模塊過程中，介紹我目前基于我的Winform開發(fā)框架套件和Database2Sharp代碼生成工具的CRM 系統(tǒng)的開發(fā)歷程和經(jīng)驗總結(jié)，希望記錄下的點點滴滴，對自己，對同行都有著一定的借鑒、 參考作用，同時也希望吸納更多的批評指導(dǎo)意見，逐步提高自己整個 Winform 開發(fā)框架體系的深度和廣度。1 ） CRM系統(tǒng)功能的借鑒和設(shè)計在實際開發(fā)之初很長一段時間，都很留意CRM 系統(tǒng)的相關(guān)信息，包括從華軍、天空網(wǎng)站下載了一些不錯的CRM 系統(tǒng)， 以及一些急于B/S 的在線 CRM 系統(tǒng)，吸收其中的一些思路和功能，同時也在Google 、Baidu上搜索一些別人設(shè)計文檔或者

3、介紹文檔，了解整個CRM系統(tǒng)可能包含的模塊和關(guān)聯(lián)的關(guān)系。主要的功能模塊包括：客戶管理、服務(wù)管理、商品及銷售、報表數(shù)據(jù)等幾大塊。其中客戶管理包括的內(nèi)容有：客戶管理、客戶跟進(jìn)、聯(lián)系人管理、客戶文檔、合同文檔、維護(hù)記錄、售后服務(wù)、客戶投訴、客戶活動、銷售機(jī)會、產(chǎn)品報價、銷售記錄、客戶拜訪、客戶來電、發(fā)票記錄、客戶分組、聯(lián)系人分組等方面的管理，基本上就是，以客戶為中心的相關(guān)數(shù)據(jù)的管理。當(dāng)然，后面還可以擴(kuò)展添加，客戶往來郵件、客戶往來短信，以及和客戶相關(guān)等各方面的數(shù)據(jù)。 例如下面是我設(shè)計的客戶往來的總體界面， 包括了一切和客戶相關(guān)的模塊展示，主界面源自我的 Winform 開發(fā)框架 的布局效果，整合了主

4、體框架的內(nèi)容，在主界面里面，也整合了 Winform 分頁控件實現(xiàn)數(shù)據(jù)的合理高效的展示，并且通過把界面拆分多個可以調(diào)整的部分，使得更加友好。放心做自己想做的精品字里行間）客戶分類管理、常規(guī)字典模塊的動態(tài)加載一般情況下， 我們對客戶的分類都需要動態(tài)加載，對這個客戶分類的管理，我希望能給使用者提供足夠的方便， 如下面的客戶狀態(tài)、 客戶類型等節(jié)點里面的數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)字典， 用戶調(diào)整對應(yīng)字典模塊的數(shù)據(jù)，這個樹形列表也應(yīng)該跟著變化。放心做自己想做的精品字里行間上面的節(jié)點數(shù)據(jù)來自數(shù)據(jù)字典模塊的內(nèi)容，字典模塊直接利用Winform開發(fā)框架 現(xiàn)成的模塊即可，界面如下所示。、客戶省份、客戶城市的動態(tài)加載放心做自己

5、想做的精品字里行間除了從數(shù)據(jù)字典中加載的節(jié)點數(shù)據(jù)，還有一種如客戶省份、客戶城市， 我們知道這些數(shù)據(jù)很大，我們?nèi)绻跇淞斜砝锩嬲故救珖某鞘校?那么肯定是不好的用戶體驗， 想想要在全國幾百個城市找一個出來可不容易。于是， 我們應(yīng)該換一種方法，試著從已有客戶所在的省份、所在的城市，把他們動態(tài)加載出來，數(shù)據(jù)就少很多， 友好很多，基本上我們看任何一個節(jié)點都會有數(shù)據(jù)， 這就是貼心的設(shè)計，友好的體驗。以下就是從客戶數(shù)據(jù)里面提取客戶所在省份、客戶所在城市，然后再在節(jié)點中列出。、客戶分組的管理除了上面兩種， 還有一種來自個人的客戶組別的數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)， 我們從其中獲取到對應(yīng)的客戶分組信息，然后在客戶分組節(jié)點中展示

6、出來，選擇對應(yīng)的個人分組就可以獲取對應(yīng)的客戶放心做自己想做的精品字里行間上面的個人分組來自對客戶的個人分組表里面，它的管理界面如下所示。、客戶分類的配置管理從上面對客戶的分類，我們看到已經(jīng)有很多大的類別了，每個類別展開還有好幾項，這樣就構(gòu)成了一個很大的樹，但是有時候有些客戶可能不一定對所有的分類節(jié)點都感興趣，如果能夠給客戶一個選擇配置的機(jī)會，會顯得更加友好，因此客戶分類的功能需求也就應(yīng)運而生，我們把這些預(yù)先設(shè)定一個系統(tǒng)節(jié)點表，然后每個用戶存儲在另外一張用戶表里面，這樣就可以實現(xiàn)了。放心做自己想做的精品字里行間）客戶管理模塊的動態(tài)加載以客戶為中心的數(shù)據(jù)管理，就會分為很多名目，如上面提到的客戶管理

7、、客戶跟進(jìn)、聯(lián)系人管理、客戶文檔、合同文檔、維護(hù)記錄、售后服務(wù)、客戶投訴、客戶活動、銷售機(jī)會、產(chǎn)品報價、銷售記錄、客戶拜訪、客戶來電、發(fā)票記錄。管理這些模塊， 我們在開發(fā)的時候， 如果在一個TabControl集成那么多模塊， 也是可以的，不過不夠彈性化，比較僵硬死板，而且可能不好動態(tài)調(diào)整，如果整合一起，字段控件的命名也成問題。因此， 我設(shè)計這些模塊的時候，每個業(yè)務(wù)模塊作為一個控件，然后再在統(tǒng)一在界面中動態(tài)整合，這樣還可以實現(xiàn)本節(jié)所說的動態(tài)加載和配置管理，這里面也用到了Winform分頁控件模塊，使用代碼生成工具Database2Sharp實現(xiàn)所有子模塊的列表展示和數(shù)據(jù)編輯界面的快速開發(fā)， 具

8、體可以參考上一篇隨筆利用代碼生成工具Database2Sharp設(shè)計數(shù)據(jù)編輯界面 。放心做自己想做的精品字里行間和上面的客戶分類一樣，我覺得不是每個人都可能關(guān)注所有的相關(guān)資料，有些可能只需要關(guān)心幾項內(nèi)容， 那么應(yīng)該提供一個模塊配置的界面給客戶進(jìn)行必要的調(diào)整，配置界面如下所示）數(shù)據(jù)編輯界面的設(shè)計處理上面的分類設(shè)計要求，對每項數(shù)據(jù)的編輯界面，我也希望能給設(shè)計符合一般用戶的使用習(xí)慣，如下面的客戶信息的數(shù)據(jù)編輯界面和聯(lián)系人數(shù)據(jù)編輯界面效果。這里面的界面效果，放心做自己想做的精品字里行間是使用代碼生成工具Database2Sharp實現(xiàn)列表展示和數(shù)據(jù)編輯界面的快速開發(fā)，然后進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整， 具體可以參考上一篇隨筆利用代碼生成工具Database2Sharp設(shè)計數(shù)據(jù)編輯界面 ?？蛻袈?lián)系人數(shù)據(jù)編輯界面如下所示。放心做自己想做的精品字里行間以上就是這個CRM 系統(tǒng)模塊里面，