中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)課件

1、中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)1 2國(guó)際醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2012年全球醫(yī)療器械產(chǎn)值已超4000億美元占醫(yī)藥市場(chǎng)42%，發(fā)達(dá)國(guó)家藥械產(chǎn)值比達(dá)1:1近年成為發(fā)達(dá)國(guó)家提升生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和高端裝備制造業(yè)的重要抓手，受到高度重視 3國(guó)際排名前30位的醫(yī)療器械企業(yè)占銷售總額80%3數(shù)據(jù)來(lái)源: 國(guó)外市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)國(guó)際醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2011年，全球研發(fā)支出排名前十醫(yī)療器械公司TOP 101、強(qiáng)生75億（包括藥品研發(fā)），2010年醫(yī)療器械產(chǎn)值246億美元2、雅培41億（7.28億用于醫(yī)療產(chǎn)品研發(fā)）3、西門子醫(yī)療15.6億4、美敦力15.1億5、GE醫(yī)療13億6、飛利浦醫(yī)療9.67億7、Baxter9.46

2、億8、波士頓科學(xué)8.95億9、Covidien5.54億10、倍肯4.76億4國(guó)際醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀“十二五”期間，我國(guó)投向生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重大新藥研發(fā)、創(chuàng)制領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金在400億元左右；比“十一五”期間翻了一番多；但仍不及強(qiáng)生一家公司一年的研發(fā)支出費(fèi)用 6國(guó)際醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀歐盟 7國(guó)際醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀日本 9 生產(chǎn)企業(yè)15961家 其中一類4587家，二類8649家，三類2725家生產(chǎn)企業(yè)情況截至2013年底： 我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀10我國(guó)醫(yī)療器械上市公司分布（截至2013年底）生產(chǎn)企業(yè)掛牌上市公司35家，境內(nèi)19家，境外16家2010年至2013年不到三年的時(shí)間里18家中國(guó)醫(yī)

3、療器械企業(yè)分別在國(guó)內(nèi)、香港、美國(guó)三地登陸資本市場(chǎng)，醫(yī)療器械上市公司總數(shù)一半的企業(yè)集中上市，一時(shí)間資本市場(chǎng)上掀起了一股醫(yī)療器械的狂潮。我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀11 上市公司冰火二重天診斷和治療類產(chǎn)品目前中國(guó)醫(yī)療器械上市企業(yè)有60家，其中70%是做診斷類的產(chǎn)品，如威高股份，深圳邁瑞，東軟股份，華潤(rùn)萬(wàn)東，安科生物，迪安診斷，理邦儀器，陽(yáng)普醫(yī)療，科華生物等。而治療類產(chǎn)品上市企業(yè)只有10%，其中有珠海和佳，樂(lè)普，微創(chuàng)醫(yī)療。我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀12進(jìn)口額為149.75億美元，同比增長(zhǎng)20.07% ；共有12123家進(jìn)口企業(yè)，其中內(nèi)資企業(yè)進(jìn)口額為89.2億美元，占59.66%。 出口額為193.35億美

4、元，同比增長(zhǎng)9.92%；共有19786家出口企業(yè)，其中內(nèi)資企業(yè)出口額為97.12億美元，占50.4%。 進(jìn)出口情況2013年我國(guó)醫(yī)療器械貿(mào)易總額達(dá)343.1億美元，同比增長(zhǎng)14.13% 我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀13 我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然有較大距離，特別是在具有產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略高度的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面落差巨大，原創(chuàng)產(chǎn)品幾乎沒(méi)有。 創(chuàng)新能力低 中低端產(chǎn)品多 仿制及改進(jìn)產(chǎn)品多我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀14 創(chuàng)新體系及配套政策欠缺創(chuàng)新能力建設(shè)在我國(guó)不能由中小企業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)界獨(dú)自完成世界各醫(yī)療產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)對(duì)創(chuàng)新實(shí)施大量政府干預(yù)發(fā)達(dá)國(guó)家現(xiàn)狀：小企業(yè)做原創(chuàng)，大企業(yè)做改進(jìn)幵產(chǎn)業(yè)化。我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)

5、狀16 多、小、高、弱生產(chǎn)企業(yè)多：目前全國(guó)共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)1.6萬(wàn)家。企業(yè)規(guī)模?。?013年中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為4000億元，平均每個(gè)企業(yè)產(chǎn)值約2500萬(wàn)元。產(chǎn)品同質(zhì)化程度高:細(xì)分行業(yè)眾多醫(yī)療器械產(chǎn)品有3500多種，平均每種產(chǎn)品十多個(gè)注冊(cè)證，分工不明確，導(dǎo)至市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。創(chuàng)新能力弱 研發(fā)投入不足：20012010年電子醫(yī)療設(shè)備國(guó)際專利申請(qǐng)量，中國(guó)以25385項(xiàng)在全球排名第四，而美國(guó)以8萬(wàn)多項(xiàng)排名第一。我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中外醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展對(duì)比1719我國(guó)藥械發(fā)展中器械更具優(yōu)勢(shì)醫(yī)療器械：戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中的引領(lǐng)產(chǎn)品我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀20國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大我國(guó)醫(yī)療器械

6、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀21 有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持 （2）市場(chǎng)空間的持續(xù)釋放 （3）消費(fèi)水平的提升，醫(yī)療安全意識(shí)的增強(qiáng) （4）行業(yè)逐步規(guī)范化發(fā)展 我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀各部門均將醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)作為扶持重點(diǎn)我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2223 2004-2013年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)、到27%，遠(yuǎn)超全球7%-8%的增長(zhǎng)水平。2012年我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模僅占到醫(yī)藥總市場(chǎng)的8%，而2009年全球醫(yī)療器械的市場(chǎng)規(guī)模就已經(jīng)占到醫(yī)藥總市場(chǎng)的42%。由此可以看出醫(yī)療機(jī)械行業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景廣闊。我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)24 區(qū)域發(fā)展態(tài)勢(shì)良好珠江三角洲以深圳為中心的珠江三角洲(包括珠海、廣州等地)

7、，研發(fā)生產(chǎn)綜合性高科技醫(yī)療器械產(chǎn)品是其強(qiáng)項(xiàng)、長(zhǎng)江三角洲、上海為中心的長(zhǎng)群之一這一地區(qū)的特點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、中小企業(yè)活躍、地區(qū)特色明顯，其一次性醫(yī)療器械和耗材的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)一半。除此之外，還有像蘇州的眼科設(shè)備、無(wú)錫的醫(yī)用超聲、南京的微波、射頻腫瘤熱療、寧波的MR。我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)26 我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的四個(gè)走向 需求趨勢(shì)基層化 產(chǎn)品趨勢(shì)人性化 技術(shù)趨勢(shì)智能化 企業(yè)趨勢(shì)集約化我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)27 以企業(yè)為主重建創(chuàng)新體系合作創(chuàng)新發(fā)展迅速?gòu)木硟?nèi)合作到國(guó)際合作以創(chuàng)新為紐帶加快企業(yè)整合科技金融作用不斷深化引進(jìn)消化將成為現(xiàn)階段創(chuàng)新的主要模式我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)29 由于技術(shù)的復(fù)合性

8、帶來(lái)了復(fù)合性人才的緊缺，從而使得醫(yī)療器械企業(yè)跨界延伸非常困難。 較低的市場(chǎng)天花板決定了醫(yī)療器械公司只有通過(guò)并購(gòu)，加入更多的產(chǎn)品線從而發(fā)展壯大。而更多的研發(fā)型小型醫(yī)療器械公司最好的發(fā)展途徑則是通過(guò)被大型公司并購(gòu)從而完成價(jià)值實(shí)現(xiàn)。我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)投資并購(gòu)持續(xù)升溫并購(gòu)新趨勢(shì)有別于以往跨國(guó)公司以及國(guó)內(nèi)醫(yī)藥上市公司并購(gòu)本土醫(yī)療器械企業(yè)，本土優(yōu)秀企業(yè)拉開(kāi)海外并購(gòu)序幕，力圖走國(guó)際化多元化道路邁瑞并購(gòu)美國(guó)超聲巨頭ZONARE、復(fù)星醫(yī)藥收購(gòu)以色列企業(yè)Alma進(jìn)入醫(yī)療美容器械市場(chǎng)、微創(chuàng)醫(yī)療收購(gòu)美國(guó)Wright醫(yī)療骨科業(yè)務(wù)等等30我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)投資并購(gòu)持續(xù)升溫 2013年醫(yī)療健康VC/PE融資規(guī)模

9、6.51億美元，62起案例中醫(yī)療設(shè)備融資21起，占比34%。與2012年相比，醫(yī)療設(shè)備由19%提升至34%，成為2013年醫(yī)療健康領(lǐng)域最熱門的投資細(xì)分。31我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)投資并購(gòu)持續(xù)升溫近期部分案例 凱利泰并購(gòu)擴(kuò)大骨科醫(yī)療器械版圖5億收購(gòu)艾迪爾80%的股權(quán)、三諾生物2.65億元跨境入股臺(tái)灣華廣生技、復(fù)星醫(yī)藥和TPG聯(lián)手以3.69億美元收購(gòu)美中互利、微創(chuàng)收購(gòu)強(qiáng)生子公司Cordis藥物洗脫支架資產(chǎn)、亞寶藥業(yè)投資泰億格拓展康復(fù)醫(yī)療行業(yè)、德國(guó)拜耳集團(tuán)36億全盤收購(gòu)滇紅藥業(yè)32我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)若干產(chǎn)品發(fā)展預(yù)測(cè)64排CT（計(jì)算機(jī)斷層掃描）3T MRI (磁共振) PET-CT和PET-MRI 數(shù)字X線機(jī) (有差距如DSA、乳腺機(jī)、胃腸機(jī)）高端彩超機(jī)33我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、家庭健康管理成為主流2、體外診斷器械和試劑： 高毛利率助龍頭企業(yè)快速擴(kuò)張 我國(guó)體外診斷增速全球第一 免疫與基因測(cè)序有望突破3、透析器械： 大病醫(yī)保激發(fā)千億級(jí)市場(chǎng) 透析機(jī)國(guó)產(chǎn)化值得期待4、醫(yī)院整體解決方案： 外資圍剿下本土企業(yè)借服務(wù)突圍34幾個(gè)子行業(yè)發(fā)展的思考 產(chǎn)業(yè)整體前景光明 1、國(guó)家宏觀政策大力扶持 發(fā)改委、衛(wèi)計(jì)委 食藥總局 檢驗(yàn)按名稱收費(fèi)、 允許醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)、 社會(huì)資本醫(yī)院