我國(guó)的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)-機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)課件

1、我國(guó)的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)能源金融事業(yè)部 2008年10月太陽(yáng)能光伏發(fā)電太陽(yáng)能發(fā)電可分為太陽(yáng)能光發(fā)電(又稱為光伏)和太陽(yáng)能熱發(fā)電兩大類。太陽(yáng)能光發(fā)電是利用半導(dǎo)體PN結(jié)的光電效應(yīng)，把太陽(yáng)光能直接轉(zhuǎn)換成電能，其主要設(shè)備是太陽(yáng)能電池。太陽(yáng)能產(chǎn)品的應(yīng)用農(nóng)村電氣化通信和工業(yè) 太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品并網(wǎng)發(fā)電 并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)包括城市與建筑結(jié)合的并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)（BIPV）和大型荒漠光伏電站。并網(wǎng)發(fā)電的應(yīng)用比例愈來(lái)愈大，成為近年發(fā)展最快的市場(chǎng),從本世紀(jì)開始已經(jīng)成為光伏發(fā)電的主導(dǎo)市場(chǎng)幾種太陽(yáng)能電池已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的太陽(yáng)能電池晶硅電池（包括單晶硅電池和多晶硅電池）薄膜電池（包括硅基薄膜電池、CdTe 和CIGS 電池

2、）以晶體硅電池為主導(dǎo)（07年市場(chǎng)占有率達(dá)到91.25%）薄膜電池快速增長(zhǎng)（07年增長(zhǎng)率達(dá)到133%）我國(guó)太陽(yáng)能電池制造行業(yè)基本情況工業(yè)硅制造進(jìn)入門檻低，競(jìng)爭(zhēng)激烈國(guó)內(nèi)擁有極為豐富的硅礦資源工業(yè)技術(shù)較為簡(jiǎn)單企業(yè)普遍采用電弧法用炭還原制取低純度的工業(yè)硅(純度98%99%)截至2007年，國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)硅產(chǎn)能達(dá)到90萬(wàn)120萬(wàn)噸高污染、高能耗、低附加值出口價(jià)格平均在1美元/公斤上下需要消耗大量的電力資源，同時(shí)還會(huì)帶來(lái)極為嚴(yán)重的環(huán)境污染晶體硅制造進(jìn)入壁壘高，產(chǎn)業(yè)鏈中的高附加值環(huán)節(jié)之一大型化工產(chǎn)業(yè)，技術(shù)密集省和資金密集型經(jīng)濟(jì)規(guī)模千噸以上化工背景企業(yè)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)商業(yè)化生產(chǎn)采用的工藝主流技術(shù)是改良西門子法（約80%

3、），核心技術(shù)掌握在歐、美、日以及俄羅斯少數(shù)國(guó)家手中流化床法（約20）物理提純法（個(gè)別廠家）國(guó)內(nèi)晶硅廠商基本采用（改良）西門子法，極個(gè)別采用物理提純法晶體硅產(chǎn)能擴(kuò)張方式階梯式建設(shè)期2年以上，量產(chǎn)期13年，達(dá)產(chǎn)期45年以上2007年底前已經(jīng)量產(chǎn)晶體硅企業(yè)國(guó)內(nèi)主要的晶體硅制造商企業(yè)名稱產(chǎn)能技術(shù)來(lái)源是否閉環(huán)生產(chǎn)生產(chǎn)線所在省市峨嵋半導(dǎo)體200自主研發(fā)是四川洛陽(yáng)中硅500自主研發(fā)否河南新光硅業(yè)1260峨嵋半導(dǎo)體廠技術(shù)+俄羅斯技術(shù)是四川南玻1500俄羅斯有色金屬研究院是湖北永祥多晶硅1000峨嵋半導(dǎo)體廠技術(shù)是四川樂(lè)山硅材料1500自主研發(fā)+俄羅斯改進(jìn)是四川特變電工1500峨嵋半導(dǎo)體廠技術(shù)+俄羅斯技術(shù)是新疆江

4、蘇陽(yáng)光1500峨嵋半導(dǎo)體廠技術(shù)+俄羅斯技術(shù)否江蘇徐州中能1500峨嵋半導(dǎo)體廠技術(shù)是江蘇無(wú)錫中彩300江蘇大全集團(tuán)1500歐美技術(shù)是重慶硅片/ 硅錠制造2005年后，國(guó)內(nèi)硅片和硅錠產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)截至07年，國(guó)內(nèi)硅錠/硅片生產(chǎn)廠家超過(guò)70 家，2007 年總產(chǎn)量達(dá)到11810噸。國(guó)內(nèi)硅片和電池片兩個(gè)環(huán)節(jié)基本保持供給平衡。單晶硅錠占主導(dǎo)地位。07年多晶硅錠增速超過(guò)了單晶硅錠。國(guó)內(nèi)主要的單晶硅片/ 硅錠制造商太陽(yáng)能電池片制造 我國(guó)已經(jīng)成為世界第一大太陽(yáng)電池生產(chǎn)國(guó)2007 年大陸和臺(tái)灣太陽(yáng)電池廠商超過(guò)50家，產(chǎn)量為1088MWp，超過(guò)日本。其中薄膜電池廠商近20家，產(chǎn)量為達(dá)到28MWp。具有一批國(guó)際知名企

5、業(yè)2007年，全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量前30名的企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)有12家，其中包括2家臺(tái)灣企業(yè)。截至2007年，國(guó)內(nèi)已有9 家光伏電池企業(yè)在海外上市太陽(yáng)能組件制造勞動(dòng)密集型，進(jìn)入門檻最低組件封裝技術(shù)和設(shè)備相對(duì)簡(jiǎn)單，投入少、啟動(dòng)快競(jìng)爭(zhēng)激烈2007 年我國(guó)組件封裝生產(chǎn)線的企業(yè)超過(guò)200家，封裝能力總計(jì)約3800MWp，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出國(guó)內(nèi)電池片產(chǎn)量，其中前30 家公司的生產(chǎn)能力占總生產(chǎn)能力的約87%。大型電池片制造企業(yè)一般也都配有組件封裝生產(chǎn)線。一體化企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯 在產(chǎn)業(yè)鏈上僅從事組件封裝的企業(yè)數(shù)量很多，但其總能力只占三分之一，總產(chǎn)量只占五分之一。我國(guó)太陽(yáng)能光伏電池制造行業(yè)存在的主要問(wèn)題市場(chǎng)在外過(guò)分依賴海外市場(chǎng)

6、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有限（2%）我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)是靠國(guó)外市場(chǎng)的拉動(dòng)而發(fā)展起來(lái)的行業(yè)海外市場(chǎng)需求的變動(dòng)將對(duì)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生直接影響主要市場(chǎng)國(guó)家新能源補(bǔ)貼政策變化匯率（外幣結(jié)算）變化主要市場(chǎng)國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)情況全球太陽(yáng)能電池的產(chǎn)量和市場(chǎng)份額晶體硅環(huán)節(jié)諸多問(wèn)題產(chǎn)能盲目擴(kuò)張到08年上半年，國(guó)內(nèi)晶體硅產(chǎn)能達(dá)到11060噸，在建項(xiàng)目產(chǎn)能49660噸。高成本、高能耗、高污染國(guó)內(nèi)企業(yè)電價(jià)高于國(guó)外企業(yè)，尤其是美國(guó)企業(yè)改良西門子法直接或間接沿用了俄羅斯技術(shù)，能耗高改良西門子法尾氣廢液回收和利用等關(guān)鍵技術(shù)被歐美以及日本幾國(guó)壟斷并對(duì)中國(guó)封鎖封鎖質(zhì)量良莠不齊05-08年國(guó)內(nèi)硅材料市場(chǎng)供不應(yīng)求,晶硅材料只要能生產(chǎn)出來(lái)就能馬上賣掉，導(dǎo)致一批成本高、質(zhì)量差的廠商得以生存下來(lái)。很多項(xiàng)目投產(chǎn)項(xiàng)目量產(chǎn)時(shí)間和達(dá)產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng)建設(shè)期12年，量產(chǎn)期13年，達(dá)產(chǎn)期45年無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益成本偏高目前太陽(yáng)能并網(wǎng)發(fā)電成本大致為45元/度，在降到1元/度左右前，國(guó)家不會(huì)大力推廣和支持太陽(yáng)能并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目。無(wú)錫尚德提出“到2012年將光伏發(fā)電成本降至1元/度”，的目標(biāo)。對(duì)于單一組件制造企業(yè)、小生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)，在短期內(nèi)降成本降到1元/度非常困