2022年中國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報告

1、 HYPERLINK /s?_biz=MjM5OTIzNzQwMA=&mid=2650473352&idx=1&sn=d2ff97a593a56f87074643cc1702309f&chksm=bf3121ff8846a8e9ffd9e09a3ab3ff3ed1327d6ef0476ef68faca124a2daa5996e20f8d02d19 l rd t _blank 2022年中國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報告制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的內(nèi)涵：本文的制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是指將新一代信息技術(shù)覆蓋制造企業(yè)的設(shè)計、生產(chǎn)、管理、銷售及服務(wù)各個環(huán)節(jié)，并能基于各個環(huán)節(jié)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)分析與挖掘進(jìn)行控制、監(jiān)測、檢測、預(yù)測等生

2、產(chǎn)經(jīng)營活動，在縮短研發(fā)周期、增加采購實時性、提高生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量、降低能耗、及時響應(yīng)客戶需求等方面賦能。該概念強(qiáng)調(diào)兩個點：其一，制造業(yè)的整個生命活動周期都由新一代信息技術(shù)所覆蓋，既能用先進(jìn)技術(shù)改造各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，又能盡可能促使全流程走向數(shù)字化；其二，產(chǎn)業(yè)鏈條上的各類活動、運(yùn)營管理活動可通過數(shù)據(jù)分析賦能決策、預(yù)測生產(chǎn)、創(chuàng)新服務(wù)?？傊ㄟ^信息技術(shù)的應(yīng)用，可以實現(xiàn)效率與價值的雙提升。制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的價值與難點：轉(zhuǎn)型價值：在降低研發(fā)試錯成本、實現(xiàn)批量個性化生產(chǎn)、促成并滿足買方市場、提升企業(yè)生產(chǎn)能力等方面價值明顯。轉(zhuǎn)型難點：整體來看，難點可概括為自知難、推進(jìn)難、落實難三點。針對自知難：1）在龐雜生產(chǎn)

3、參與要素（設(shè)備、原材料、人員等）中梳理并明確自身需求難、定位清楚自己的數(shù)字化水平難；2）企業(yè)如何從諸多同質(zhì)化的供應(yīng)商中找到適合的合作對象難。針對推進(jìn)難：1）制造業(yè)企業(yè)服務(wù)鏈條長，轉(zhuǎn)型不是一個人或一個部門的事，破除部門墻難；2）轉(zhuǎn)型具有金額高、周期長的特點，供需雙方之間就需求變、急求成、急見效等問題會存在諸多拉鋸，順利推進(jìn)難。針對落實難：1）制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)采集、應(yīng)用難；2）培養(yǎng)并順利過渡到數(shù)字化的工作方式難。制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的建議與啟示：轉(zhuǎn)型建議：在轉(zhuǎn)型的各個環(huán)節(jié)、各個參與要素上需自省、外查并行，戒驕戒躁。供給端：1）對于主打集成商的大廠而言，要針對自身企業(yè)基因?qū)で蠛线m的發(fā)展路徑，初步來

4、看，對于沒有制造業(yè)經(jīng)驗的玩家，通用服務(wù)垂直深耕服務(wù)用以開源，市場選擇先行用以準(zhǔn)確切入行業(yè)。對于有制造業(yè)經(jīng)驗的玩家，則收購/合作代替“從零出發(fā)”、占領(lǐng)自己所在行業(yè)、持續(xù)提升技術(shù)投入等是重點。但是，不管哪類企業(yè)，都需要重視政府關(guān)系。2）對于垂直類玩家而言，經(jīng)過前期的客戶積累、口碑建設(shè)后，往往通過生態(tài)合作伙伴的建立走向平臺化服務(wù)，最終可能演變?yōu)榧缮?。需求端：?shù)字化轉(zhuǎn)型具有持續(xù)性，需要企業(yè)時刻關(guān)注市場變化保證企業(yè)數(shù)字化方面的先進(jìn)性。同時，企業(yè)要找到適合自己的切入路徑，忌盲目追求大而全。目前市場上最常見的路徑就是協(xié)調(diào)式或探索式轉(zhuǎn)型。制造業(yè)地位總覽-經(jīng)濟(jì)驅(qū)動的底座功能作為世界工廠，對內(nèi)拉動經(jīng)濟(jì)增長、就業(yè)

5、、服務(wù)底層消費(fèi)；對外，輸出人力、原材料、工業(yè)中間品等，滿足他國消費(fèi)作為世界工廠，中國制造業(yè)的主要價值體現(xiàn)在以下幾個方面：1）針對國內(nèi)市場，在拉動本國經(jīng)濟(jì)增長、促進(jìn)本國就業(yè)等方面貢獻(xiàn)卓越，更是我國民生消費(fèi)的底層基礎(chǔ)；2）針對全球市場，從原來的原料出口國，逐步轉(zhuǎn)為工業(yè)品中間品、中間品等普通技術(shù)密集型產(chǎn)品的國家，為其他國家消費(fèi)品的滿足提供堅實支撐。制造業(yè)期望-不斷探索增量空間政策正向引導(dǎo)、增加研發(fā)投入、增加資本投入多方并行，可推動我國制造業(yè)升級和創(chuàng)新，最終實現(xiàn)優(yōu)存量擴(kuò)增量的目的制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的內(nèi)涵提升企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)間的集成與協(xié)同，進(jìn)而達(dá)到效率與價值的雙提升，是制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要內(nèi)涵本文的制

6、造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是指將新一代信息技術(shù)覆蓋制造企業(yè)的設(shè)計、生產(chǎn)、管理、銷售及服務(wù)各個環(huán)節(jié)，并能基于各個環(huán)節(jié)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)分析與挖掘進(jìn)行控制、監(jiān)測、檢測、預(yù)測等生產(chǎn)經(jīng)營活動，在縮短研發(fā)周期、增加采購實時性、提高生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量、降低能耗、及時響應(yīng)客戶需求等方面賦能。該概念強(qiáng)調(diào)兩個點：其一，制造業(yè)的整個生命活動周期都由新一代信息技術(shù)所覆蓋，既能用先進(jìn)技術(shù)改造各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，又能盡可能促使全流程走向數(shù)字化；其二，產(chǎn)業(yè)鏈條上的各類活動、運(yùn)營管理活動可通過數(shù)據(jù)分析賦能決策、預(yù)測生產(chǎn)、創(chuàng)新服務(wù)。制造業(yè)企業(yè)已經(jīng)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的路上數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一種過程，而非終態(tài)，單個或多個線上化工具的應(yīng)用也是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一種，且目前

7、大部分企業(yè)都已身處其中制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型價值價值1：生產(chǎn)系統(tǒng)的建模與仿真助力企業(yè)在產(chǎn)品、工藝、產(chǎn)線等方面研發(fā)與驗證工作高效、低成本的推進(jìn)企業(yè)經(jīng)過數(shù)字化改造后，為產(chǎn)品及工藝設(shè)計環(huán)節(jié)帶來的直接價值就是降低試錯成本和周期。具體而言，通過傳感器等器件收集并沉淀產(chǎn)線相關(guān)數(shù)據(jù)，通過生產(chǎn)系統(tǒng)建模與仿真后，可對產(chǎn)品、工藝、產(chǎn)線進(jìn)行仿真模擬，進(jìn)而確認(rèn)關(guān)鍵的產(chǎn)品參數(shù)、工藝參數(shù)、產(chǎn)線參數(shù)等。與此同時，通過輸入場外數(shù)據(jù)，還能不斷優(yōu)化產(chǎn)品、工藝、產(chǎn)線，提升企業(yè)研發(fā)及生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量。價值2：生產(chǎn)方式變更帶動生產(chǎn)環(huán)節(jié)重構(gòu)，生產(chǎn)敏捷性提升，生產(chǎn)有望實現(xiàn)從大批量標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)走向大批量的個性化生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過數(shù)字化改造后，企業(yè)從研發(fā)

8、設(shè)計到銷售服務(wù)全流程實現(xiàn)數(shù)字化。各環(huán)節(jié)數(shù)字化落地及打通后，對生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的直接好處主要有四方面：1）生產(chǎn)方式變更帶動生產(chǎn)敏捷性、柔性更強(qiáng)，反饋更加靈活有效；2）交貨周期縮短，成品的庫存成本降低；3）C2M的模式成為可能；4）上下游聯(lián)動性變強(qiáng)，優(yōu)化生產(chǎn)排期。價值3：數(shù)字化促進(jìn)企業(yè)上下游信息協(xié)同性提升、需求匹配度升高，企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)及銷售的積極性提升，其生產(chǎn)及服務(wù)能力放大企業(yè)從研發(fā)設(shè)計到銷售服務(wù)全流程實現(xiàn)數(shù)字化是數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的直接結(jié)果。其中，各環(huán)節(jié)數(shù)字化落地及打通后，對采購、銷售環(huán)節(jié)的直接好處主要有四方面：1）通過數(shù)字化提升信息互通的及時性、供應(yīng)商的可管理性、銷售目標(biāo)的可預(yù)測性、采購時間節(jié)點的可控性

9、等方面，進(jìn)而達(dá)成企業(yè)采銷平衡；2）“消費(fèi)者需要什么-企業(yè)生產(chǎn)什么-賣什么”的買方市場將得以建立，并且有望滿足買方市場需求；3）數(shù)字化將促進(jìn)企業(yè)上下游供需協(xié)調(diào)性、企業(yè)員工積極性、生產(chǎn)敏捷性等方面的提升，企業(yè)的生產(chǎn)能力上限有望提升。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的自我認(rèn)知以自評體系和供應(yīng)商評價體系雙視角進(jìn)行審視，對照諾蘭模型得出自身數(shù)字化成熟度企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的市場認(rèn)知軟件類產(chǎn)品基本覆蓋制造流程全生命周期，硬件類產(chǎn)品隨著XR設(shè)備的應(yīng)用，覆蓋場景有望拓展從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)來看，產(chǎn)品銷售、服務(wù)及運(yùn)維、財務(wù)管理等場景的覆蓋更全面，可選產(chǎn)品類型也更多。這既與營銷、倉儲物流管理易見效、易買單有關(guān)，更與技術(shù)實現(xiàn)難度相對低有關(guān)。目前隨著

10、軟硬件的深入應(yīng)用，產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的細(xì)分場景也逐步被覆蓋，其中，軟件以MES、AI檢測軟件等為代表，硬件以XR為代表，向上可拓展至工藝設(shè)計及驗證，向下可拓展至遠(yuǎn)程運(yùn)維?；A(chǔ)層提供底層支撐；設(shè)備與軟件層提供現(xiàn)場生產(chǎn)與管理工具；平臺層主要進(jìn)行數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理、分析與調(diào)用企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的流程目前以央國企、大型民企為主，發(fā)起部門主要是業(yè)務(wù)部門和IT部門，需求金額集中在100-500萬之間，項目周期歷時整體約4-18個月，具有金額高、歷時久的特點企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的難點難點1：需求階段：企業(yè)難以精確定位并傳遞轉(zhuǎn)型需求，供應(yīng)商難以直觀給出效果，也難以體現(xiàn)差異化，雙方信息不對稱，方案選擇困難難點2：部門間配合接洽存難點

11、，技術(shù)基礎(chǔ)和“尚方寶劍”成關(guān)鍵一般來說，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型由供應(yīng)商同企業(yè)內(nèi)部的管理層、發(fā)起部門（IT部門/業(yè)務(wù)部門/數(shù)字化部門）和其他協(xié)同部門進(jìn)行聯(lián)動。其中管理層負(fù)責(zé)戰(zhàn)略確定和項目落地的決策權(quán)，發(fā)起部門的職責(zé)是輔助落地、輔助培訓(xùn)、運(yùn)營維護(hù)及信息傳遞，承擔(dān)的是“領(lǐng)頭人”和“信使”的角色；而協(xié)同部門承擔(dān)的是“體驗官”的角色。在此聯(lián)動過程中，理想的路徑是管理層下發(fā)足夠話語權(quán)給發(fā)起部門（“尚方寶劍”），發(fā)起部門能充分了解業(yè)務(wù)部門核心需求，且現(xiàn)有信息化水平能夠支持后續(xù)運(yùn)維等。但從發(fā)起到執(zhí)行，從戰(zhàn)略確定到實施落地，路徑的各個環(huán)節(jié)都可能涉及到“人”的沖突：包括管理層不放權(quán)、IT部門業(yè)務(wù)經(jīng)驗缺乏、業(yè)務(wù)部門技術(shù)能

12、力的不足，以及企業(yè)內(nèi)各部門間需求的難梳理、難對接、難統(tǒng)一等問題。難點3：需求變、急求成、急見效等因素造成供需雙方存在長時間、多輪次的拉鋸，甚至?xí)蔀橹匾芷髽I(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的心態(tài)往往有以下幾類：1）對于剛需性不強(qiáng)的企業(yè)，面對轉(zhuǎn)型的不確定性，企業(yè)希望投入最少的成本來試錯，后期如果有效就再逐步鋪設(shè)。2）對于剛需性強(qiáng)的企業(yè)，往往以單個或多個模塊化展開，此時涉及資金基本上以百萬量級算，執(zhí)行周期至少3個月起，具有費(fèi)用高、周期長的特點。在這種背景下，發(fā)起人往往面臨著“需求變更、怎么還沒有完成、怎么還沒有明顯效果、怎么跟領(lǐng)導(dǎo)交代、錢花的值不值”等多種“拷問”，伴隨而來的就會出現(xiàn)供需雙方就“需求vs成本

13、vs時間、時間vs成果vs效果、成本vs效果”等多種問題進(jìn)行拉鋸，這種內(nèi)在、重復(fù)的阻力造成轉(zhuǎn)型難。難點4：老舊設(shè)備采集難、數(shù)據(jù)協(xié)議多難統(tǒng)一匹配、模型開發(fā)難等是制造業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)采集管理的主要難點生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)主要流轉(zhuǎn)路徑是：數(shù)據(jù)感知/采集-數(shù)據(jù)集成（包含傳輸與接入）-數(shù)據(jù)治理-數(shù)據(jù)存儲與應(yīng)用幾個階段。難點主要存在于前3個階段：1）數(shù)據(jù)采集階段：需要優(yōu)先思考采集什么數(shù)據(jù)有用，然后就是針對老舊設(shè)備數(shù)據(jù)采集改造是否可行。2）數(shù)據(jù)集成階段：存在不同采集途徑、同一采集途徑不同采集工具、同一類型工具不同廠商其數(shù)據(jù)協(xié)議不同的問題，數(shù)據(jù)互聯(lián)互通難。3）數(shù)據(jù)治理階段：生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的高實時性、強(qiáng)關(guān)聯(lián)性對模型開發(fā)及應(yīng)用要

14、求高。難點5：應(yīng)用數(shù)字化的思想貫穿工作與管理方能實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型價值數(shù)字化轉(zhuǎn)型不是目的，其主要目的是通過挖掘企業(yè)數(shù)據(jù)價值賦能企業(yè)管理、運(yùn)營、產(chǎn)品和服務(wù)，進(jìn)而實現(xiàn)降本增效、拓展新的商業(yè)模式等目標(biāo)。因此，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型后的使用及持續(xù)更新非常重要。對于使用，有2點需要注意：1）應(yīng)用廣度：是否自上而下的推動數(shù)字化的工作理念與工作方式？2）數(shù)字化深度：是否更大程度促進(jìn)IT和OT的融合，并挖掘其價值？企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的建議在各個環(huán)節(jié)的各個參與要素上需自省、外查并行，戒驕戒躁數(shù)字化轉(zhuǎn)型不能是企業(yè)管理層拍腦袋的決策。由于其具有涉及內(nèi)容復(fù)雜、成本高、周期長等特點，故必須從各個環(huán)節(jié)的各個參與要素上進(jìn)行全面把控。從需求

15、發(fā)起，到響應(yīng)，再到實施和交付，從參與對象，到實施方法，再到數(shù)據(jù)收集與應(yīng)用，企業(yè)都需做到自省+外查雙線并行：對內(nèi)，企業(yè)需要充分了解需求自身能力與訴求、明確轉(zhuǎn)型目的和目標(biāo)、協(xié)調(diào)分工、人才培養(yǎng)、最終落實并應(yīng)用數(shù)字化的理念工作；對外，企業(yè)需要認(rèn)知市場、了解產(chǎn)品/服務(wù)、有效需求對稱及溝通、長期監(jiān)督，并適當(dāng)調(diào)整考核節(jié)奏及期望。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的啟示-供給端供給端1：基于品牌和渠道，多依托生態(tài)合作伙伴進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)整體來看，不同集成商的先天優(yōu)勢不同，但打法相近，即主要依托生態(tài)合作伙伴建設(shè)進(jìn)行企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)。但各家生態(tài)合作伙伴策略有所差異：1）阿里更多是希望生態(tài)合作伙伴融于自身產(chǎn)品，對外服務(wù)較重；2）騰

16、訊則偏向輕量化服務(wù)，將部分交付工作轉(zhuǎn)接給生態(tài)合作伙伴；3）華為、美的則較為相似，重點是填補(bǔ)技術(shù)盲點、提升技術(shù)整體能力。供給端2：多以平臺化服務(wù)模式為中間態(tài)，最終多數(shù)會進(jìn)化為集成商整體來看，硬件和軟件的垂直廠商在經(jīng)過一定的客戶口碑、行業(yè)經(jīng)驗的積累后，會逐步走向以生態(tài)合作為主的平臺化服務(wù)模式，最終企業(yè)可能會發(fā)展為集成商。以平臺化服務(wù)模式過渡主要有兩方面好處：其一，可在產(chǎn)品、技術(shù)等方面提升廠商的服務(wù)能力，可服務(wù)的客戶類別、客戶領(lǐng)域、客戶需求等范圍會變廣；其二，積累足夠的客戶與服務(wù)經(jīng)驗后，企業(yè)的渠道體系雛形，為企業(yè)演變?yōu)榧缮套鰷?zhǔn)備。目前來看，垂直硬件廠商主要有工控硬件、工業(yè)機(jī)器人兩大類；垂直軟件廠商

17、主要是賽道內(nèi)頭部、領(lǐng)先企業(yè)、行業(yè)新興的新銳企業(yè)這三類。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的啟示-需求端需求端1：數(shù)字化與智能化將長期共存，互相促進(jìn)，企業(yè)轉(zhuǎn)型是長期任務(wù)企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型時，遵循的路徑大致是：對前期積累的數(shù)據(jù)資源進(jìn)行挖掘，實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價值-優(yōu)化和加速業(yè)務(wù)改進(jìn)-業(yè)務(wù)創(chuàng)新、應(yīng)用新的智能設(shè)備將產(chǎn)生并積累更多的數(shù)據(jù)，如此往復(fù)。因此，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型并不是終點，而是一項需要持續(xù)關(guān)注市場需求變化、技術(shù)進(jìn)步并持續(xù)投入的任務(wù)。雖然，從歷史進(jìn)程看，制造業(yè)發(fā)展階段演進(jìn)速度急劇增加，但當(dāng)前，AI、5G、IoT在工業(yè)的應(yīng)用尚處于摸索階段，數(shù)字化和智能化將長期共存。需求端2：戰(zhàn)略先行是前提，員工、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和客戶是數(shù)字化建設(shè)

18、重點；推進(jìn)方式需適合企業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展訴求，忌大而全需求端3：通過繪制使用復(fù)雜度熱力圖來制定總體戰(zhàn)略和具體實施路線杰明穆勒（Benjamin Mueller）教授與簡斯勞特巴赫通過系統(tǒng)依賴性和語義依賴性定義了“使用復(fù)雜性（complexity-in-use）”這一概念，并指出對系統(tǒng)依賴性和語義依賴性都具有較高要求的數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作任務(wù)將最為復(fù)雜和困難?？珊唵卫斫鉃椋喝绻麊T工的工作需要通過數(shù)字化系統(tǒng)的能力（如數(shù)據(jù)、算法）完成，則系統(tǒng)依賴性越強(qiáng)；如果工作還需要員工去抽象理解其工作內(nèi)容的業(yè)務(wù)邏輯如何在數(shù)字化系統(tǒng)中實現(xiàn)，則語義依賴性強(qiáng)。這兩種依賴性不僅互為補(bǔ)充，還互相促進(jìn)。如果系統(tǒng)依賴性升高，那么語義依賴性也會相應(yīng)變大。針對使用復(fù)雜性，兩位作者提出可通過“繪制使用復(fù)雜性熱力圖-制定整體數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃的計劃-制定針對性的轉(zhuǎn)型路線”的步驟來加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的啟示-技術(shù)端信息技術(shù)深入應(yīng)用的疊加，推動工廠走向系統(tǒng)自洽與決策智能技術(shù)的發(fā)展為制造業(yè)的升級帶來更多的可能性。隨著信息技術(shù)的深入應(yīng)用，智能工廠將逐步成為現(xiàn)實，具體表現(xiàn)在工廠系統(tǒng)整體實現(xiàn)自洽、工廠決策實現(xiàn)智能兩方面。其中不同技