2021年中國鋁加工行業(yè)競爭格局及市場份額分析 市場集中度較低但有所增長

1、行業(yè)深度2021年中國鋁加工行業(yè)競爭格局及市場份額分析 市場集中度較低但有所增長 HYPERLINK /hs/zhengquan_601677.SH.html 我國鋁加工行業(yè)市場集中度較低，2020年產能前六大企業(yè)鋁加工制品年產量均不超過全國總產量的5%，其中，前兩名產量超過100萬噸。隨著市場需求向高端化發(fā)展、企業(yè)產業(yè)鏈擴張加快，行業(yè)集中度有穩(wěn)步向上的趨勢。目前，我國鋁加工行業(yè)中，市場競爭力較強的企業(yè)主要有：明泰鋁業(yè)、云鋁股份、南山鋁業(yè)、宏創(chuàng)控股、鼎盛新材、亞太科技等。 HYPERLINK /hs/zhengquan_002160.SZ.html 行業(yè)主要上市公司：目前，我國鋁加工行業(yè)上市企

2、業(yè)主要有南山鋁業(yè)(600219)、云鋁股份(000807)、常鋁股份(002160)、宏創(chuàng)控股(002379)等。本文核心內容：鋁加工行業(yè)競爭梯隊、鋁加工行業(yè)產量排名等。1、中國鋁加工行業(yè)競爭格局：三個競爭梯隊 HYPERLINK /hs/zhengquan_600888.SH.html 鋁加工制品用途廣泛，具有高導電性、導熱性、可塑性和耐腐蝕性等優(yōu)點，且資源豐富重量較輕，是國民經濟各部門不可缺少的基礎性材料。鋁加工和行業(yè)根據企業(yè)的產能劃分，可分為三個競爭梯隊。其中，鋁加工制品產能超過100萬噸的企業(yè)有南山鋁業(yè)、云鋁股份;產能在40-100萬噸之間的企業(yè)有宏創(chuàng)控股、鼎盛新材和st中孚等;產能低

3、于40萬噸的企業(yè)有新疆眾和、豪美新材、亞太科技和萬邦德等。從鋁加工重點企業(yè)區(qū)域位置來看，江蘇省、河南省的企業(yè)數量較多，其次為山東省和廣東省。我國鋁加工制品的上游資源并不豐富，部分資源需通過進口所得，東部沿海地區(qū)有較好的港口資源，因此，鋁加工企業(yè)多集中在東部沿海地區(qū)。從鋁加工行業(yè)企業(yè)數量分布圖來看，山東省、廣東省和浙江省的數量最多，其次為江蘇省，其他省份與該四省企業(yè)數量相差較大。可以看出，鋁加工行業(yè)企業(yè)多集中在東部沿海地區(qū)，主要原因除了礦產資源外，還有碼頭優(yōu)勢，因為我國鋁土礦并不豐富，東部沿海利于從國外進口上游資源。2、中國鋁加工行業(yè)市場份額：TOP6企業(yè)產量比重均不超過5%從2020年鋁加工企

4、業(yè)產量情況來看，云鋁股份最高，2020年，該公司鋁產品總產量達242.39萬噸(含上游原材料產量);其次為南山鋁業(yè)和明泰鋁業(yè)，前者鋁加工制品產量超過190萬噸，后者產量達97.87萬噸;其余企業(yè)產量小于100萬噸。目前，鋁加工類企業(yè)較多，且行業(yè)集中度較低，前六家企業(yè)產量占總產量比例均不超過5%。3、中國鋁加工行業(yè)市場集中度：市場集中度較低但有所增長雖然鋁加工行業(yè)市場集中度較低，但2016年至2020年，該行業(yè)CR6呈穩(wěn)定上升趨勢，由10.98%增長到14.42%。龍頭企業(yè)通過原材料議價和規(guī)模化生產提高利潤率水平，產能擴增速度相較一般企業(yè)較快，另外，隨著我國科技高速發(fā)展，部分需求轉向高端產品，也

5、推高了行業(yè)市場集中度。4、中國鋁加工行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價：產量頭部企業(yè)競爭力更強鋁加工上市企業(yè)中，明泰鋁業(yè)、亞太科技、鼎盛新材和華峰股份的業(yè)務占比最高，其他企業(yè)大多擁有上游產業(yè)鏈或者其他合金類材料業(yè)務，由于該行業(yè)發(fā)展較成熟，產業(yè)鏈的完善可以大幅降低企業(yè)成本，提高毛利率。從企業(yè)鋁加工業(yè)務競爭力來看，產量頭部企業(yè)競爭力更強，主要有明泰鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、亞太科技、云鋁股份和鼎盛新材等;其次為萬邦德、st中孚等。5、中國鋁加工行業(yè)競爭狀態(tài)總結運用波特的“五力”模型，對鋁加工行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到鋁加工行業(yè)競爭相對激烈。根據以上分析，前瞻對鋁加工行業(yè)各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，我國鋁加工行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國鋁加工行業(yè)“五力”中，潛在進入者威脅相對較大，替代品威脅較小，上游供應商議價能力對行業(yè)利潤水平具有一定的威脅，下游購買者議價能力