氟硅行業(yè)現(xiàn)狀分析與對(duì)策建議

1、促進(jìn)氟硅行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的建議氟硅材料是重要的化工新材料，廣泛用于軍工、航空航天、石油化工、機(jī)械、建筑、電 子信息、電力電器、汽車、輕紡、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、食品和新能源與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等工 業(yè)領(lǐng)域和高新技術(shù)領(lǐng)域，并成為不可或缺和不可替代的重要新材料。經(jīng)過50多年的發(fā)展， 我國氟硅材料己形成門類齊全，產(chǎn)業(yè)鏈完整，與其它產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，已成 為全球的生產(chǎn)和消費(fèi)大國。一、氟硅行業(yè)現(xiàn)狀（一）氟化工發(fā)展現(xiàn)狀氟化工產(chǎn)品主要分為無機(jī)氟化物、氟化烷烴及ODS替代品、含氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué) 品等四大類。21世紀(jì)以來，氟化工行業(yè)景氣度不斷攀升，帶動(dòng)行業(yè)整體進(jìn)入高速發(fā)展階段。1.生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大“

2、十一五”以來，氟化工主要產(chǎn)品產(chǎn)能保持兩位數(shù)以上的速度快速增長，氫氟酸、氟化 鋁、聚四氟乙烯、氫氯氟烴（HCFC）、氫氟烴（HFC）類產(chǎn)品產(chǎn)量已居世界首位，氟化工整 體規(guī)模迅速擴(kuò)大。截至2012年，氟化工產(chǎn)品總產(chǎn)能己超過500萬噸/年，產(chǎn)量超過350萬噸， 占全球總產(chǎn)量的45%50%，銷售額約占30%。表1：近年氟化工產(chǎn)品產(chǎn)能增長情況單位：萬呢牟產(chǎn)品42005 年。20102012 年 f年均增長率杓散氟酸。54145。20017.4%.氯化鋁。3集102.5.-W盼HFC134af12.416,6#10L8 臉HFC-3卻2.7遍11 一址23.腿EFC-既13. k54.0 臉通 fflPT

3、FfeS3立7.6fl以9椒性0.65/3&64.8*注：HFC134a.為如08-2012年年毋曾長率卜2.技術(shù)水平快速提升氫氟酸生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝置實(shí)現(xiàn)大型化，整套裝備基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。磷化工副產(chǎn)氟硅酸 制備氫氟酸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，為氟化工開辟了第二氟資源;氫氟酸生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氟石膏廢渣 得到綜合利用，根除了環(huán)保隱患。無水氟化鋁的整體生產(chǎn)技術(shù)水平達(dá)到了國際先進(jìn)水平，自主開發(fā)的氟硅酸鈉法制冰晶石 聯(lián)產(chǎn)白炭黑工藝技術(shù)得到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。含氟聚合物單體生產(chǎn)技術(shù)成熟，自主開發(fā)了 1萬噸/年四氟乙烯(TFE)和聚四氟乙烯 (PTFE)，千噸級(jí)六氟丙烯(HFP)，3000噸/年偏氟乙烯(VDF)和1000噸/年聚

4、偏氟乙烯(PVDF)， 千噸級(jí)氟橡膠，單套能力25000噸/年的HCFC-22，萬噸級(jí)的HFC-134a和HFC-152a等工藝 技術(shù)，以及8立方米懸浮聚合釜、4立方米分散聚合釜、8立方米搗碎桶等設(shè)備，生產(chǎn)規(guī)模 己接近國際水平。先后開發(fā)出26型等以聚烯烴為主的氟橡膠和羧基亞硝基氟橡膠、全氟醚 橡膠及氟硅橡膠等品種；含氟離子交換膜研發(fā)成功，正在推廣應(yīng)用。國際上主要的ODS替代品種均己實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。有機(jī)硅發(fā)展現(xiàn)狀有機(jī)硅產(chǎn)品按其形態(tài)分為硅油、硅橡膠、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類。有機(jī)硅單體是制 備這些有機(jī)硅材料的重要原料，甲基氯硅烷(簡稱甲基單體)是用量最大的有機(jī)硅單體，也是 整個(gè)有機(jī)硅工業(yè)的基礎(chǔ)和支

5、柱。我國有機(jī)硅工業(yè)始于上世紀(jì)50年代初，為軍工配套開發(fā)， 依靠自力更生、自主研發(fā)，打破了國外的技術(shù)封鎖和壟斷，1958年首次生產(chǎn)出有機(jī)硅單體， 從百噸級(jí)、千噸級(jí)到萬噸級(jí)用了近40年的時(shí)間。進(jìn)入21世紀(jì)后，攻克了有機(jī)硅單體技術(shù)難 關(guān)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。我國現(xiàn)有有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)16家，2012年合計(jì)產(chǎn)能超過360萬噸/年，其中單體產(chǎn)能220 萬噸/年，產(chǎn)量130萬噸，表觀消費(fèi)量134.2萬噸，自給率超過95%。目前，我國有機(jī)硅甲 基單體的生產(chǎn)技術(shù)水平和裝置規(guī)模有了很大提高，單套生產(chǎn)能力多為10萬噸/年，少數(shù)為6 萬噸/年，都是自行設(shè)計(jì)和制造，主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)接近國際先進(jìn)水平。表2： 2012年有機(jī)硅主要產(chǎn)

6、品生產(chǎn)消費(fèi)情況皂也：萬匣F產(chǎn)品F產(chǎn)能F產(chǎn)崟連量。出口量.表觀消費(fèi)量有扒硅單體珈。1睥1349高溫硅橡標(biāo)40j3577室溫硅橡膠有初10.5.-：口硅烷狷聯(lián)劑U22-710u氣相白炭黑*-E0%5.際T7驀8，表3： 20052012年有機(jī)硅甲基單體生產(chǎn)消費(fèi)情況卓位：萬噸，年份/企業(yè)數(shù)，產(chǎn)能裝置開工率，表理消黃量.2005 年25-19.154.0，2010 年 117085-115.42012 年 116*2201汕二、當(dāng)前氟硅行業(yè)存在的主要問題氟硅行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張多集中在基礎(chǔ)產(chǎn)品和通用產(chǎn)品，并在2010年后集中釋放，再加上受 國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩的影響，市場需求動(dòng)力不足，總體呈現(xiàn)供

7、大于求，產(chǎn) 品價(jià)格急劇下跌，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑。（一）低水平重復(fù)建設(shè)，產(chǎn)能已明顯過剩1.氟化工中以無機(jī)氟化物、氟化烷烴及0DS替代品表現(xiàn)較為明顯2012年氫氟酸裝置平均開率不到60%，氟化鋁在40%左右，產(chǎn)品價(jià)格較2011年高點(diǎn)時(shí) 下跌50%左右，大都處于虧損狀態(tài)。而氟化烷烴及ODS替代品各產(chǎn)品均顯現(xiàn)出不同程度的供 大于求，今年上半年平均價(jià)格較2011年高點(diǎn)下跌70%以上，企業(yè)經(jīng)營困難。但投資熱度有 增無減，氟化鋁、新型制冷劑（HFC134a、HFC-32、HFC-125）等按照目前公布的在建和擬建 項(xiàng)目規(guī)模，到2015年可以滿足全球的需求還有富余。而含氟聚合物PTFE、PVDF、FKM（26

8、型）等產(chǎn)品市場相對(duì)較好，企業(yè)仍有一定贏利空間，但通用產(chǎn)品產(chǎn)能增勢強(qiáng)勁，不久也將供 大于求，整個(gè)行業(yè)將面臨產(chǎn)能過剩。圖1:近年氟化工主要產(chǎn)品價(jià)格走勢2.有機(jī)硅甲基單體、硅烷偶聯(lián)劑市場嚴(yán)重供大于求有機(jī)硅單體新建裝置自2010年下半年陸續(xù)投產(chǎn)以來，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，多家企業(yè)處 于虧損狀態(tài)，市場嚴(yán)重供大于求。受市場低迷影響，產(chǎn)能擴(kuò)增速度有所放緩，但規(guī)模仍在不 斷擴(kuò)大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前在建產(chǎn)能60萬噸/年，擬建180萬噸/年，預(yù)計(jì)到2015年國內(nèi)產(chǎn)能將 超300萬噸/年，而國內(nèi)需求在200萬噸左右。硅烷偶聯(lián)劑的產(chǎn)能“十一五”以來以年均30%的速度快速增長，明顯高于需求增速， 2012年裝置平均開工率在55%

9、左右，而目前仍有超過20萬噸/年的在建擬建項(xiàng)目，且生產(chǎn)技 術(shù)相對(duì)落后，將進(jìn)一步加劇市場供需矛盾。圖2： 20002013有機(jī)硅單體價(jià)格走勢（二）螢石資源消耗過快螢石是一種不可再生的礦產(chǎn)資源，也是氟化工的重要原料，目前我國可開采的螢石富礦 越來越少，預(yù)計(jì)可開采年限不超過20年。長期以來，我國基礎(chǔ)氟化工產(chǎn)品低價(jià)出口，在為 國際化工公司加快向高端、高附加值新材料領(lǐng)域發(fā)展提供廉價(jià)的基礎(chǔ)原料的同時(shí)，卻是加快 了我國寶貴螢石資源的消耗。一些地方不顧國內(nèi)實(shí)際，利用有限的螢石資源大搞類似的氟化 工產(chǎn)品。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，甘肅、陜西、四川、云南、貴州、重慶、遼寧、內(nèi)蒙、山東、河北、 河南、湖北、湖南、福建、上海、浙

10、江、江蘇等17個(gè)省市區(qū)已經(jīng)建成或在建、擬建氟化工 產(chǎn)業(yè)園（基地）超過40個(gè)，這些氟化工基地的建設(shè)不僅加劇了行業(yè)競爭，而且也加速了螢 石資源的快速消耗，嚴(yán)重影響了氟化工行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。（三）自主創(chuàng)新能力薄弱我國氟硅行業(yè)生產(chǎn)在物耗、能耗、副產(chǎn)物資源綜合利用、清潔化生產(chǎn)等方面與國際先進(jìn) 水平仍存在較大差距，而且在聚合物改性技術(shù)、配合技術(shù)、加工技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)方面也需奮 力追趕。氟硅行業(yè)是技術(shù)導(dǎo)向性的產(chǎn)業(yè)，研發(fā)不足導(dǎo)致綜合競爭力低下，這也是我國氟硅行 業(yè)發(fā)展過程中存在的最大問題。導(dǎo)致技術(shù)研發(fā)不足的因素主要體現(xiàn)在以下幾方面：（1）研發(fā)投入少，目前生產(chǎn)的氟硅 產(chǎn)品多以低端、通用產(chǎn)品為主，利潤率低，在一定程

11、度上導(dǎo)致企業(yè)的研發(fā)投入少；（2）研 發(fā)動(dòng)力小，國家對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不夠，由于技術(shù)人員流動(dòng)帶走商業(yè)秘密導(dǎo)致產(chǎn)權(quán)糾紛時(shí) 有發(fā)生，從而導(dǎo)致企業(yè)的研發(fā)動(dòng)力不足，這也是全行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)、無序發(fā)展的一個(gè)根 本原因；（3）研發(fā)人才少，尤其領(lǐng)軍專家更為缺乏，企業(yè)規(guī)模偏小，多依賴技術(shù)轉(zhuǎn)讓，重 視市場大于研發(fā)，對(duì)人才的吸引力??；（4）研發(fā)方向單一，與國外大公司相比，下游應(yīng)用 研究少。因此，由于全行業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，基礎(chǔ)研究薄弱，應(yīng)用技術(shù)、加工裝備落后， 使得行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)缺少技術(shù)支撐，全行業(yè)缺少核心競爭力。（四）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理我國氟硅化工產(chǎn)品以中低檔為主，中高端產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾突出

12、，低 端過剩，高端短缺。表4：氟化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比產(chǎn)品分類產(chǎn)值（億元）卒產(chǎn)值（億美元L比孫中國q美歐日L中國-關(guān)歐日基礎(chǔ)產(chǎn)品1634753.419 8園際主流產(chǎn)品.13 土3 8/8J 3356.3高端產(chǎn)品4334.54-1響23.9 V3 05 點(diǎn) 5，144.45100100表5：有機(jī)硅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比室效應(yīng)（GWP）等國際關(guān)注的環(huán)保和氣候變暖等議題產(chǎn)品，將給占我國氟化工產(chǎn)業(yè)較大比例的 含氟制冷劑產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)重影響和巨大挑戰(zhàn)。綜上所述，氟化工是結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，表現(xiàn)為基礎(chǔ)和通用產(chǎn)品過剩，而中高端產(chǎn)品不足。 有機(jī)硅行業(yè)主要是甲基單體和中間體硅烷偶聯(lián)劑呈現(xiàn)供大于求，預(yù)計(jì)隨著下游硅橡膠、硅油 等產(chǎn)品需求的

13、快速增長，這種階段性產(chǎn)能過剩的矛盾將會(huì)得到有效緩解。三、氟硅行業(yè)健康發(fā)展建議隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展、航空航天與國防現(xiàn)代化以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的崛起， 必將為性能優(yōu)異的氟硅材料提供廣闊的市場空間和良好的發(fā)展前景。因此，為推動(dòng)我國氟硅 產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展，提出建議如下：（一）提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻氟化工相關(guān)產(chǎn)品已由工信部組織制定了行業(yè)準(zhǔn)入條件與產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，建議盡快公布實(shí) 施，并加強(qiáng)監(jiān)管。同時(shí)建議盡快制定有機(jī)硅甲基單體、高溫硅橡膠、室溫硅橡膠、硅油、硅 烷偶聯(lián)劑等有機(jī)硅產(chǎn)品的準(zhǔn)入條件與產(chǎn)業(yè)政策，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻。結(jié)合危險(xiǎn)化學(xué)品的管控， 實(shí)行生產(chǎn)許可證制度。（二）實(shí)行總量控制，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局鑒于氟硅

14、行業(yè)已產(chǎn)能過剩，建議“十二五”期間實(shí)行總量控制，嚴(yán)格限制10萬噸/年以 下有機(jī)硅甲基單體項(xiàng)目建設(shè)，原則上不再審批新項(xiàng)目。從資源條件、地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)、節(jié) 能降耗、市場定位、準(zhǔn)入條件等方面統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局氟硅園區(qū)。加快氟硅產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn) 業(yè)的融合發(fā)展，引導(dǎo)創(chuàng)新要素和資源向優(yōu)勢企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚，以拓展產(chǎn)業(yè)制造和應(yīng)用多 元化，培育具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)。（三）全面提升科技創(chuàng)新能力設(shè)立氟化工和有機(jī)硅材料重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)與新產(chǎn)品開發(fā)專項(xiàng)，研究開發(fā)高新技術(shù)和急需的 高端新材料，縮小與發(fā)達(dá)國家差距。實(shí)施人才培養(yǎng)計(jì)劃，特別是科技領(lǐng)軍專業(yè)人才的培養(yǎng)，建議在相關(guān)高校設(shè)立氟化工和有 機(jī)硅專業(yè)，培育高素質(zhì)專業(yè)人才。加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，推動(dòng)各種形式的創(chuàng)新體系建設(shè)，不斷改進(jìn)和完善氟化工產(chǎn)業(yè)科 技創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，盡快組建有機(jī)硅產(chǎn)學(xué)研產(chǎn)業(yè)技