南京某公司股份制改造總體方案

1、 HYPERLINK ./ HYPERLINK ./ 更多資料料請(qǐng)?jiān)L問問.HYPERLINK EE:還未拷拷貝企業(yè)管管理管理知知識(shí)(htttp:.)(.) HYPERLINK ./ 更多企業(yè)業(yè)學(xué)院： HYPERLINK ./Shop/ ./Shoop/中小企企業(yè)管理理全能版版183套套講座+897700份份資料 HYPERLINK ./Shop/40.shtml ./SShopp/400.shhtmll總經(jīng)理理、高層層管理49套講講座+1163888份資料 HYPERLINK ./Shop/38.shtml ./SShopp/388.shhtmll中層管管理學(xué)院院46套講講座+660200份資

2、料 HYPERLINK ./Shop/39.shtml ./SShopp/399.shhtmll國(guó)學(xué)智智慧、易易經(jīng)46套講講座 HYPERLINK ./Shop/41.shtml ./SShopp/411.shhtmll人力資資源學(xué)院院56套講講座+2271223份資料 HYPERLINK ./Shop/44.shtml ./SShopp/444.shhtmll各階段段員工培培訓(xùn)學(xué)院院77套講講座+ 3244份資料 HYPERLINK ./Shop/49.shtml ./SShopp/499.shhtmll員工管管理企業(yè)業(yè)學(xué)院67套講講座+ 87220份資料 HYPERLINK ./Shop/

3、42.shtml ./SShopp/422.shhtmll工廠生生產(chǎn)管理理學(xué)院52套講講座+ 139920份份資料 HYPERLINK ./Shop/43.shtml ./SShopp/433.shhtmll財(cái)務(wù)管管理學(xué)院院53套講講座+ 179945份份資料 HYPERLINK ./Shop/45.shtml ./SShopp/455.shhtmll銷售經(jīng)經(jīng)理學(xué)院院56套講講座+ 143350份份資料 HYPERLINK ./Shop/46.shtml ./SShopp/466.shhtmll銷售人人員培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)院72套講講座+ 48779份資料 HYPERLINK ./Shop/47.sht

4、ml ./SShopp/477.shhtmll南京石油油化工有有限公司司股份制制改造總總體方案案（討論稿稿）一、釋義義南石化： 指指南京石石油化工工有限公公司金三環(huán)： 指指南京金金三環(huán)實(shí)實(shí)業(yè)有限限公司東方紅： 指指南京東東方紅石石化有限限責(zé)任公公司寧洛石化化： 指南南京寧洛洛石化助助劑有限限責(zé)任公公司烏石化公公司： 指南京京烏石化化實(shí)業(yè)有有限公司司天友誠(chéng)： 指指南京天天友誠(chéng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易易有限公公司金中盈： 指指南京金金中盈石石化有限限公司金大盈： 指指烏石化廠廠： 指烏烏石化精精細(xì)化工工廠二、擬改改制主體體南石石化基本本情況19922年10月經(jīng)經(jīng)南京市市工商行行政管理理局批準(zhǔn)準(zhǔn)注冊(cè)，目前公公司注

5、冊(cè)冊(cè)資本為為50000萬元元。南石化主主要從事事石油化化工助劑劑、油品品添加劑劑、化纖纖催化劑劑、表面面活性劑劑等的生生產(chǎn)和銷銷售，并并具有自自營(yíng)進(jìn)出出口權(quán)。目前股東東情況：股東名稱稱出資額額（萬元元）出資資比例（）郭金東 26629.64萬萬元 522.6郭金林 12203.51 24.1陳寒 6689 133.8持股會(huì) 4778.554 9.55南石化被被南京市市科委認(rèn)認(rèn)定為南南京市高高新技術(shù)術(shù)企業(yè)。NS1022汽油清清凈劑、NSQ系列汽汽油安定定性改進(jìn)進(jìn)劑、NNSH8活化化劑、TT22001十六六烷值改改進(jìn)劑被被南京市市科委認(rèn)認(rèn)定為高高新技術(shù)術(shù)產(chǎn)品，其中NNSH8活化化劑被江江蘇省科科技

6、廳認(rèn)認(rèn)定為高高新技術(shù)術(shù)產(chǎn)品。南石化獲獲得江蘇蘇質(zhì)量保保證中心心質(zhì)量體體系認(rèn)證證證書（注冊(cè)號(hào)號(hào)：26699BB00555），建立和和實(shí)施了了符合GGB/TT190002-19994 iidt ISOO90002：19994標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的的質(zhì)量體體系。該該體系覆覆蓋的范范圍：煉煉油用：防垢劑劑、脫硫硫劑、脫脫鹽劑、活化劑劑、鈍化化劑；油油品用：燃油清清凈劑、安定性性改進(jìn)劑劑、無灰灰分散劑劑；農(nóng)藥藥乳化劑劑；破乳乳劑產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)與服務(wù)務(wù)全過程程。20011年末，南石化化總資產(chǎn)產(chǎn)為1335877萬元，凈資產(chǎn)產(chǎn)為68885萬萬元，主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入1117449萬元元，營(yíng)業(yè)業(yè)利潤(rùn)為為20991萬元元，凈利

7、利潤(rùn)為6613萬萬元。上上述數(shù)據(jù)據(jù)為母公公司報(bào)表表數(shù)據(jù)，但對(duì)外外投資超超過200以上上股權(quán)的的，公司司采用成成本法而而非權(quán)益益法核算算，應(yīng)作作為會(huì)計(jì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)進(jìn)行追溯溯調(diào)整，調(diào)整后后的數(shù)據(jù)據(jù)應(yīng)優(yōu)于于目前情情況。三、本次次改制目目的和原原則（一）改改制目的的進(jìn)一步明明晰公司司產(chǎn)權(quán)，初步建建立現(xiàn)代代企業(yè)制制度，完完善公司司法人治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)，為公公司持續(xù)續(xù)、快速速發(fā)展提提供良好好的制度度保證。（二）改改制原則則假定：本本次改制制的終極極目標(biāo)是是申請(qǐng)并并完成公公開發(fā)行行股票并并上市。合法合合規(guī)性改制重組組需按照照公司司法證券法法及中中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)有關(guān)關(guān)規(guī)定，以滿足足發(fā)行上上市的要要求。主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)突出出股份

8、公司司應(yīng)形成成清晰的的業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)，合理理配置存存量資源源，形成成核心競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力和和持續(xù)發(fā)發(fā)展能力力。避免同同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)問題是是證監(jiān)會(huì)會(huì)及發(fā)行行審核委委員會(huì)關(guān)關(guān)注的重重點(diǎn)問題題之一，如有，則應(yīng)在在輔導(dǎo)期期內(nèi)解決決，至少少必須在在上會(huì)前前加以解解決。減少、規(guī)范關(guān)關(guān)聯(lián)交易易關(guān)聯(lián)交易易亦是證證監(jiān)會(huì)及及發(fā)行審審核委員員會(huì)關(guān)注注的重點(diǎn)點(diǎn)問題之之一，應(yīng)應(yīng)保證股股份公司司業(yè)務(wù)的的完整性性及獨(dú)立立性，減減少關(guān)聯(lián)聯(lián)交易。產(chǎn)權(quán)清清晰保證股份份公司產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系系清晰，不存在在法律障障礙。優(yōu)化股股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)通過制定定合理的的股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)（包包括股本本規(guī)模及及股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)），為股份份公司建建立規(guī)范范的法人人治理結(jié)結(jié)構(gòu)

9、、高高效的管管理體制制，并最最終為公公開發(fā)行行股票并并上市打打下良好好的基礎(chǔ)礎(chǔ)。四、本次次改制方方案根據(jù)我們們掌握的的關(guān)聯(lián)公公司情況況，結(jié)合合貴公司司的要求求，我們們建議本本次設(shè)立立股份公公司采取取以南石石化為主主體整體體變更設(shè)設(shè)立股份份公司的的方式。變更前前的南石石化需要要進(jìn)行資資產(chǎn)重組組，重組組主要內(nèi)內(nèi)容如下下：（一）對(duì)對(duì)南石化化進(jìn)行增增資增資方式式：郭金東東、郭金金林、陳陳寒等南南石化主主要股東東以其擁?yè)碛械慕鸾鹑h(huán)全全部或部部分股權(quán)權(quán)對(duì)南石石化進(jìn)行行增資，具體股股權(quán)比例例等對(duì)金金三環(huán)進(jìn)進(jìn)行審計(jì)計(jì)和整體體評(píng)估后后再做確確定，但但必須保保證增資資后金三三環(huán)成為為南石化化的控股股子公司司。注

10、意：公公司應(yīng)盡盡快向南南京市工工商行政政管理局局咨詢，以股權(quán)權(quán)出資的的可行性性，因各各地做法法不盡一一致。引進(jìn)戰(zhàn)戰(zhàn)略股東東或其他他法人股股東，優(yōu)優(yōu)化股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)南石化目目前股東東均為自自然人，在目前前法律及及政策環(huán)環(huán)境下公公開發(fā)行行上市的的難度較較大，建建議在本本次增資資時(shí)，適適當(dāng)引進(jìn)進(jìn)戰(zhàn)略股股東包括括但不限限于產(chǎn)業(yè)業(yè)基金、與公司司采購(gòu)、銷售等等有關(guān)的的石化集集團(tuán)，這這樣一方方面可以以增加公公司凈資資產(chǎn)，進(jìn)進(jìn)而增加加股份公公司股本本規(guī)模，另一方方面，可可以優(yōu)化化公司股股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)，提升升公司市市場(chǎng)形象象。關(guān)于公公司股東東擬以無無形資產(chǎn)產(chǎn)增資問問題建議：審審慎由于本次次變更以以南石化化為主體體，按照

11、照中國(guó)證證監(jiān)會(huì)有有關(guān)規(guī)定定，公司司應(yīng)在招招股書及及其他申申請(qǐng)文件件中充分分披露公公司設(shè)立立前后歷歷次資產(chǎn)產(chǎn)評(píng)估及及驗(yàn)資情情況，并并提供相相關(guān)的資資產(chǎn)評(píng)估估報(bào)告及及驗(yàn)資報(bào)報(bào)告。如果一定定要以無無形資產(chǎn)產(chǎn)增資，我們建建議：首首先對(duì)作作為出資資的無形形資產(chǎn)所所有權(quán)沒沒有爭(zhēng)議議（律師師發(fā)表意意見），其次以以無形資資產(chǎn)增資資的比例例不宜太太大，最最好控制制在200以下下。轉(zhuǎn)出職職工持股股會(huì)所持持股份目前職工工持股會(huì)會(huì)持有南南石化224.11%的股股權(quán)，按按證監(jiān)會(huì)會(huì)有關(guān)要要求，職職工持股股會(huì)為非非盈利性性機(jī)構(gòu)，不能作作為股份份公司股股東，故故應(yīng)將職職工持股股會(huì)所持持股份轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓。需要說明明的是，如果郭郭金東

12、等等股東以以金三環(huán)環(huán)股權(quán)增增資時(shí)南南石化增增資方案案不能得得到南京京市工商商行政管管理局的的同意，則可以以采取變變通方式式：郭金東等等股東先先尋找名名義買家家，將持持有的金金三環(huán)股股權(quán)出讓讓，取得得出讓現(xiàn)現(xiàn)金（通通過銀行行貸款方方式等），然后后以出讓讓現(xiàn)金對(duì)對(duì)南石化化進(jìn)行增增資。南南石化增增資完成成后，南南石化再再購(gòu)買金金三環(huán)550以以上的股股權(quán)，使使之成為為南石化化的控股股子公司司。（二）業(yè)業(yè)務(wù)、資資產(chǎn)及機(jī)機(jī)構(gòu)重組組由于南石石化股東東控制及及參股的的企業(yè)較較多，股股權(quán)較為為復(fù)雜，為理順順股權(quán)關(guān)關(guān)系、突突出主業(yè)業(yè)，符合合業(yè)務(wù)與與資產(chǎn)相相匹配的的原則，我們建建議應(yīng)對(duì)對(duì)以下公公司/企企業(yè)進(jìn)行行整合

13、：南石化目前南石石化主要要控股及及參股企企業(yè)如下下圖：南京石油化工有限公司55% 60% 411% 700%寧洛石化烏石化公司東方紅天有誠(chéng)天有誠(chéng)誠(chéng)公司成立日期期：19998年年12月18日注冊(cè)資金金：1110萬元元營(yíng)業(yè)范圍圍：貿(mào)易易類公司司股東：南南京石油油化工廠廠 投資資額：660萬元元，占554.555寧波市鎮(zhèn)鎮(zhèn)海區(qū)海海協(xié) 投投資額：50萬元元，占445.445%20000年末總總資產(chǎn)為為1400萬元，20000年實(shí)實(shí)現(xiàn)銷售售收入114000萬元，營(yíng)業(yè)利利潤(rùn)為99.7萬萬元，凈凈利潤(rùn)為為7萬元。20001年實(shí)實(shí)現(xiàn)凈利利潤(rùn)200萬元。建議：將天有誠(chéng)誠(chéng)公司注注銷或?qū)⒐蓹?quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓。東方紅紅公司成

14、立日期期：19999年年3月注冊(cè)資金金：11100萬元營(yíng)業(yè)范圍圍：多功功能復(fù)合合車用燃燃料油清清凈劑；石油化化工助劑劑、添加加劑、催催化劑。股東：南南京石油油化工廠廠 投資額額：660萬元，占 北京燕化化東方工工貿(mào)公司司 -投資額額：4440萬元，占 %20011年末，東方紅紅公司總總資產(chǎn)為為18533萬元，凈資產(chǎn)產(chǎn)為12285萬萬元，220011年實(shí)現(xiàn)現(xiàn)銷售收收入91150萬萬元，營(yíng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)潤(rùn)為2663萬元元，凈利利潤(rùn)為1166萬萬元。建議：東方紅公公司20001年年固定資資產(chǎn)中，固定資資產(chǎn)凈值值為5442萬元元，其中中機(jī)器設(shè)設(shè)備為4407萬萬元，且且盈利能能力較強(qiáng)強(qiáng)，故建建議：南石化與與北

15、京燕燕化東方方工貿(mào)公公司協(xié)議議受讓全全部股權(quán)權(quán)，使之之成為南南石化全全資子公公司，然然后注銷銷法人資資格，使使之成為為分公司司或南石石化整體體的一部部分。優(yōu)點(diǎn)：進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)和資產(chǎn)產(chǎn)整合，擴(kuò)大股股份公司司資產(chǎn)規(guī)規(guī)模，主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)更加突突出，避避免同業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)關(guān)聯(lián)交易易。寧洛石石化19999年7月7日成立立，南京京市工商商行政管管理局核核準(zhǔn)注冊(cè)冊(cè)，目前前注冊(cè)資資本14400萬萬元。投資額投投資比例例（）股東：南南京石油油化工廠廠 5574萬萬元 441洛陽(yáng)石油油化工總總廠惠康康物業(yè)管管理公司司 5546萬萬元 339南京揚(yáng)子子石化實(shí)實(shí)業(yè)公司司 2280萬萬元 220主要經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍：PTAA生

16、產(chǎn)用用催化劑劑、石油油化工催催化劑、助劑、添加劑劑。是否與與南石化化及金三三環(huán)存在在同業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)？20011年末總總資產(chǎn)為為27002萬元元，凈資資產(chǎn)為116299萬元，20001年實(shí)實(shí)現(xiàn)銷售售收入225544萬元，營(yíng)業(yè)利利潤(rùn)為8802萬萬元，凈凈利潤(rùn)為為3600萬元。20011年末固固定資產(chǎn)產(chǎn)為8222萬元元，其中中本年新新增機(jī)器器設(shè)備5525萬萬元。依據(jù)上述述資料，我們建建議：南石化與與其他股股東協(xié)商商，受讓讓全部或或部分股股權(quán)，至至少要保保證受讓讓后寧洛洛石化成成為南石石化的控控股子公公司（南南石化占占寧洛石石化500的股股權(quán)）。優(yōu)點(diǎn)：可以納納入股份份公司合合并會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表，提高股股份公司司

17、資產(chǎn)規(guī)規(guī)模及盈盈利能力力，同時(shí)時(shí)可避免免同業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)和減減少關(guān)聯(lián)聯(lián)交易。烏石化化實(shí)業(yè)有有限公司司南京市工工商行政政管理局局批準(zhǔn)注注冊(cè)，119977年4月領(lǐng)取取企業(yè)法法人營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照。目前注注冊(cè)資本本2000萬元。流通企業(yè)業(yè)股東： 投投資額（萬元） 投資資比例（）南京石油油化工廠廠 1400 700中國(guó)石化化烏魯木木齊石化化總廠 600 33020011年總資資產(chǎn)4337萬元元，凈資資產(chǎn)3228萬元元，20001年年實(shí)現(xiàn)凈凈利潤(rùn)45萬元元。基于上述述考慮，我們建建議：將烏石化化公司注注銷或?qū)⑺止晒煞萑坎哭D(zhuǎn)讓。重組后的的南石化化公司架架構(gòu)為提高本本次股份份制改造造質(zhì)量，保證公公司順利利公開發(fā)發(fā)行

18、并上上市，我我們建議議重組后后的南石石化組織織機(jī)構(gòu)圖圖如下：其他法人股東戰(zhàn)略股東郭金東郭金林陳寒50南京石油化工有限公司（重組后）50 50金三環(huán)寧洛石化金三環(huán)目前金三三環(huán)主要要控股及及參股企企業(yè)如下下圖：南京金三環(huán)實(shí)業(yè)有限公司 442% 58% 667%烏石化精細(xì)化工廠金大盈金中盈烏石化化精細(xì)化化工廠成立日期期：注冊(cè)資金金：股東：金金三環(huán) 投資資額： 萬元，占422尚未提供供資料建議：將金三環(huán)環(huán)所持烏烏石化精精細(xì)化工工廠股權(quán)權(quán)全部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓。南京金金中盈石石化有限限公司19966年5月經(jīng)南南京市工工商行政政管理局局批準(zhǔn)成成立，目目前注冊(cè)冊(cè)資本113533萬元。股東 投投資額（萬元） 投資資比例（

19、）南京金三三環(huán)實(shí)業(yè)業(yè)公司7780萬萬元烏魯木齊齊石化物物資裝備備公司 3300萬萬元江蘇沛縣縣建筑安安裝工程程公司 1173萬萬元北京基建建物資供供應(yīng)公司司 1000萬元元20011年末金金三環(huán)總總資產(chǎn)337255萬元，凈資產(chǎn)產(chǎn)16552萬元元，20001年年實(shí)現(xiàn)銷銷售收入入18774萬元元，凈利利潤(rùn)166萬元。20011年應(yīng)收收賬款：余額118600萬元其中：南南京石油油化工有有限公司司 6448萬元元金三環(huán)實(shí)實(shí)業(yè)有限限公司 111299萬元20011年末固固定資產(chǎn)產(chǎn)為14405萬萬元，其其中通用用設(shè)備為為13229萬元元，另?yè)?jù)據(jù)介紹，金三環(huán)環(huán)生產(chǎn)用用設(shè)備為為金中盈盈所有。建議：金三環(huán)協(xié)協(xié)議

20、收入入金中盈盈全部股股權(quán)，使使之成為為金三環(huán)環(huán)全資子子公司，然后注注銷法人人資格，使之成成為分公公司或南南石化整整體的一一部分。此項(xiàng)工工作十分分重要！優(yōu)點(diǎn)：進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)和資產(chǎn)產(chǎn)整合，擴(kuò)大股股份公司司資產(chǎn)規(guī)規(guī)模，主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)更加突突出，避避免同業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)關(guān)聯(lián)交易易，尤其其解決金金三環(huán)生生產(chǎn)設(shè)備備與銷售售收入不不匹配問問題。 金大大盈目前已進(jìn)進(jìn)入破產(chǎn)產(chǎn)清算程程序。重組后的的金三環(huán)環(huán)公司架架構(gòu)為提高本本次股份份制改造造質(zhì)量，保證公公司順利利公開發(fā)發(fā)行并上上市，我我們建議議重組后后的南石石化組織織機(jī)構(gòu)圖圖如下：其他股東其他法人股東南石化50金三環(huán)公司（重組后）（三）人人員與組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)重組盡職調(diào)查查發(fā)現(xiàn)，出于效效率等方方面的考考慮，目目前南石石化與金金三環(huán)及及其他關(guān)關(guān)聯(lián)公司司之間存存在嚴(yán)重重的人員員、機(jī)構(gòu)構(gòu)、辦公公場(chǎng)所不不分的現(xiàn)現(xiàn)象，我我們建議議：根據(jù)上述述業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及及機(jī)構(gòu)重重組的方方案，將將與南石石化經(jīng)營(yíng)營(yíng)有關(guān)的的人員