2022年汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析

1、2022年汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析1 、我國汽車總銷量趨于平穩(wěn)，但新能源車滲透率快速提高我國汽車銷量歷經(jīng)快速增長過程后，目前總銷量已趨于平穩(wěn)。 隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展， 疊加國家多措施并舉促進汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鼓勵汽車消費，2004 年至 2017 年中國汽車產(chǎn) 業(yè)經(jīng)歷了持續(xù)快速增長過程，汽車銷量從 2005 年的 507 萬輛增長至 2017 年的 2888 萬 輛，復(fù)合增長率為 14.32%。2018 年后，受全球經(jīng)濟下行影響，市場規(guī)模有所收縮，2020 年，受全球疫情影響，我國汽車全年銷量同比下降 1.8%，但由于政府出臺擴大內(nèi)需戰(zhàn)略 以及各項促進消費政策等影響，降幅相對 2019

2、年的 8.2%大幅縮??；2021 年我國汽車 總銷量達到 2628 萬輛，同比增長 3.8%，汽車總銷量趨于平穩(wěn)。缺芯問題逐步緩解，國內(nèi)汽車銷量連續(xù)五個月環(huán)比回升。在經(jīng)歷 2018-2020 年國內(nèi)汽車 市場銷量連續(xù)三年下降后，從 2021 年開始，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整周期進入上升階段，新 能源汽車成為拉動汽車銷量增長的重要推手。分季度來看，2021 年一季度由于上年同期 基數(shù)較低，汽車市場呈現(xiàn)同比快速增長；二季度行業(yè)增速有所回落，三季度受疫情背景 下汽車芯片供給不足影響較大，國內(nèi)汽車銷量同比呈較大幅度下滑；2021 年四季度以來， 我國汽車缺芯問題明顯緩和，8 月-12 月連續(xù)五個月汽車銷售總量

3、環(huán)比提升。雖然我國汽車銷售總量趨于停滯，但新能源汽車銷量仍在快速增長。在政策和市場的雙 重推動下，以電動汽車為代表的新能源汽車是未來汽車行業(yè)發(fā)展的重要方向。2017 年 以來，中國汽車銷量整體呈現(xiàn)下降趨勢，但純電動汽車銷量保持整體增長，且滲透率不 斷提升。具體而言，2020 年我國新能源車總銷量為 132.29 萬輛，同比增長 9.68%，而 2021 年我國新能源汽車銷售總量達到 350.72 萬輛，同比增速高達 165.11%，主要原因 為我國新能源車在動力性能、充電速度和續(xù)航里程等方面進步明顯，市場競爭力顯著增 強。2021 年以來，我國新能源汽車市場份額迎來顯著提高。2020 年全年，

4、我國新能源車滲 透率為 5%左右，而到 2021 年 5 月，我國新能源車滲透率首次突破 10%，至 2021 年 12 月，這一數(shù)字更是達到 19.06%。2021 年全年我國新能源汽車總銷量達到 350.72 萬輛，滲透率達到 13.3%，相比 2020 年的 5.24%實現(xiàn)顯著提高。與燃油車相比，新能源車在動 力體驗、智能交互、使用成本和能耗控制等方面優(yōu)勢明顯，是未來確定的發(fā)展趨勢。全球方面，根據(jù) celantechnica 公布的全球新能源乘用車銷量數(shù)據(jù)，2021 年 11 月，全 球新能源乘用車銷量達 72.15 萬輛，同比增長 74.1%，市場份額為 11.5%，創(chuàng)歷史新高。 按種

5、類來看，純電動車 1-11 月銷量為 51.8 萬輛，占整個新能源乘用車市的 72，占整 個汽車市場的 83。2021 年 111 月，全球新能源乘用車?yán)塾嬩N量達 55760 萬輛。分品牌來看，2021 年 1-11 月，特斯拉累計銷量以 76.50 萬輛高居榜首；比亞迪大幅超 過上汽通用五菱位居第二名，兩者累計銷量分別為 50.06 萬輛和 3948 萬輛；其次， 大眾累銷已超過 30 萬輛，而寶馬、上汽和奔馳累計銷量都已超過了 20 萬輛；沃爾沃、 奧迪、起亞、現(xiàn)代、雷諾、長城、標(biāo)致、廣汽、豐田和福特累銷均已超過 10 萬輛。綜 合來看，1-11 月全球新能源乘用車銷量前 20 的企業(yè)中，

6、有 8 家來自中國大陸，由此可 見大陸企業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域具有舉足輕重的地位。全球新能源汽車滲透率有望超預(yù)期提升，至 2030 年銷量有望達到 4,000 萬輛。在全球 碳中和減排政策、動力電池成本下降和消費者的自愿選購等多重因素驅(qū)動下，全球新能 源汽車滲透率有望超預(yù)期提升。根據(jù) EVTank 預(yù)測，到 2025 年全球新能源汽車銷量有望 達到 1800 萬輛，到 2030 年將達到 4,000 萬輛，滲透率達到 50%左右。圖：2020-2030 年全球新能源汽車銷量預(yù)測國內(nèi)方面，對于 2022 年新能源乘用車的滲透率，中國乘聯(lián)會從原來預(yù)期的 2022 年新能 源乘用車銷售量 480 萬輛上

7、調(diào)至 550 萬輛以上，將滲透率從 20%上調(diào)至 25%左右。乘聯(lián) 會預(yù)測稱，隨著新能源產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模翻倍提升，行業(yè)降成本能力提升，2022 年新能源汽車 有望突破 600 萬輛，新能源汽車滲透率達 22%左右。2、 汽車電子位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，相比普通消費電子具有更高行業(yè)門檻汽車電子位于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游。根據(jù)經(jīng)緯恒潤招股說明書，汽車電子位于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中 游，從產(chǎn)業(yè)鏈具體結(jié)構(gòu)看，其上游主要為電子元器件、結(jié)構(gòu)件和印制電路板等行業(yè)，下 游行業(yè)是整車制造業(yè)，最終在出行和運輸服務(wù)等行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品應(yīng)用。汽車電子元器件主 要包括電阻、電感、電容、IC、晶振、磁材料等；結(jié)構(gòu)件主要包括壓鑄件、注塑件、接 插件、密封件等。

8、半導(dǎo)體是電子元器件中重要的組成部分，近年來其產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到多方 關(guān)注。國際市場呈現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速內(nèi)部整合，行業(yè)集中度較高的態(tài)勢；而從國內(nèi)市場 來看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和國際競爭力逐漸提升，國內(nèi)頭部企業(yè)逐漸縮小 同國際領(lǐng)先企業(yè)的差距。產(chǎn)業(yè)鏈中游為汽車電子行業(yè)，主要針對上游的元器件進行整合，并進行模塊化功能的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售，針對某一功能或某一模塊提供解決方案。近年來汽車電子技術(shù)快速發(fā)展，產(chǎn)品種類不斷豐富。技術(shù)升級推動汽車行業(yè)向智能化和 自動化的方向發(fā)展。整車性能的提升依賴于不斷革新的汽車電子技術(shù)。近年來汽車電子 技術(shù)快速發(fā)展，產(chǎn)品種類不斷豐富。從分類來看，汽車電子可分為車體汽車電子

9、控制裝置和車載汽車電子裝置。 按照對汽 車行駛性能作用的影響劃分，汽車電子可分為車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子裝 置，前者需要與車上的機械系統(tǒng)進行配合使用，即所謂“機電結(jié)合”的汽車電子裝置， 包括發(fā)動機控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)和車身電子控制系統(tǒng)（車身電子 ECU）；后者是在 汽車環(huán)境下能夠獨立使用的電子裝置，與汽車本身的性能并無直接關(guān)系，包括汽車信息 系統(tǒng)（行車電腦）、導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車音響及電視娛樂系統(tǒng)、車載通信系統(tǒng)、上網(wǎng)設(shè)備等。與消費電子相比，汽車電子對產(chǎn)品質(zhì)量要求更加嚴(yán)格。隨著汽車電子產(chǎn)品種類的逐漸增 多和復(fù)雜度的不斷提升，汽車電子系統(tǒng)化及模塊化的趨勢日益明顯。與消費電子相比， 汽車電子關(guān)

10、系到汽車的行駛安全，同時面臨更加嚴(yán)苛的使用環(huán)境，對產(chǎn)品質(zhì)量的要求更 為嚴(yán)格。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的推廣和應(yīng)用，汽車電子產(chǎn)品也面臨著更高的功能安全和信 息安全的要求。3 、汽車“三化”推動汽車電子規(guī)模不斷擴張在 5G、人工智能等技術(shù)引領(lǐng)下，汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢成為必然。國家 能源局在電動汽車安全指南（2019 版）中指出，世界汽車產(chǎn)業(yè)正面臨百年未有之 大變局，正進入重大轉(zhuǎn)型期。而 2020 年 11 月 2 日國務(wù)院辦公廳發(fā)布的新能源汽車產(chǎn) 業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20212035 年）則指出，智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā) 展潮流和趨勢，引領(lǐng)汽車電子產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。從內(nèi)生動力看，新一輪科

11、技革命，特別 是電驅(qū)動相關(guān)技術(shù)、人工智能技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展正在為汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級 提供強大的技術(shù)支撐。從需求端來看，隨著消費者對安全舒適、經(jīng)濟穩(wěn)定、娛樂交互等方面的需求提高，消費者對汽車產(chǎn)品智能化的需求顯著增加，驅(qū)動汽車不斷朝電動化、 智能化和網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展，汽車電子在汽車整車中的占比將越來越高。自動駕駛：感知層、決策層和執(zhí)行層等領(lǐng)域技術(shù)快速發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定技術(shù)基礎(chǔ)。 首先，隨著車載傳感器生產(chǎn)技術(shù)的進步，車載攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等傳感器 價格逐漸下探，加快擴散其在自動駕駛汽車中的應(yīng)用，使得感知層能夠更加敏銳、精準(zhǔn) 地對車輛所處環(huán)境進行實時感知，獲取周圍物體的精確距離及輪廓

12、信息，從而實現(xiàn)避障、 自主導(dǎo)航等功能。5G 網(wǎng)絡(luò)、高精度地圖、車路協(xié)同等“新基建”技術(shù)日趨成熟，使自動駕駛更為安全、 順暢和高效。以 5G 為基礎(chǔ)的無線通信網(wǎng)絡(luò)，在大帶寬和低延時賦能的背景下，將實現(xiàn) 車輛編隊、半自動駕駛、遠(yuǎn)程駕駛等豐富的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用功能，為自動駕駛的廣泛應(yīng)用提 供堅實的技術(shù)支撐。乘用車前視系統(tǒng)裝配率、裝配率顯著提高。根據(jù)佐思汽研的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020 年，中國乘 用車新車前視系統(tǒng)（即公司 ADAS 產(chǎn)品）裝配量為 498.6 萬輛，同比增長 62.1%，前視 系統(tǒng)裝配量裝配率為 26.4%，較 2019 年全年上升 10.9 百分點。隨著前視系統(tǒng)算力提高 以及功能的不斷增加，預(yù)計

13、到 2025 年，我國乘用車前視系統(tǒng)裝配量將達到 1,630.5 萬 輛，裝配率將達到 65.0%。圖：2019-2025 年中國乘用車前視系統(tǒng)裝配量和裝配率汽車智能化成為全球發(fā)展戰(zhàn)略方向，自動駕駛滲透率有望快速提高。汽車電動化、智能 化是全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，自動駕駛滲透率有望快速提高。根據(jù)華為在智能 世界 2030種的預(yù)測，預(yù)計到 2030 年，電動汽車占所銷售汽車的總量達到 50%，智能 汽車網(wǎng)聯(lián)化（C-V2X）達到60%，其中中國自動駕駛新車滲透率將達到20%。而根據(jù)Strategy Analytic 指出，2020 年全球 L2 及以上的智能汽車滲透率，預(yù)計到 2025 年將達到 73%， 其中 L4 在 2030 年實現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用。汽車電子前景廣闊，占整車成本比重逐漸提高。在汽車電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化的趨勢 推動下，單車汽車電子元件價值量得到提升，汽車電子領(lǐng)域也有所拓寬，從一開始的發(fā) 動機燃油電子控制和電子點火技術(shù)發(fā)展到高級駕駛輔助系統(tǒng)（Advanced Driving Assistance System，ADAS）。隨著新能源汽車滲透率逐步提高，預(yù)計汽車電子占整車成本比重也將不斷提升。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020 年汽車電子占