2022年軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場現(xiàn)狀及未來前景分析

1、2022年軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場現(xiàn)狀及未來前景分析1 、軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張加速，盈利能力穩(wěn)步提升山東漢鑫科技股份有限公司是信息系統(tǒng)集成的解決方案提供商，致力于為政府、 企事業(yè)單位客戶提供信息系統(tǒng)解決方案及相關(guān)服務(wù)，屬于國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)類范疇。 公司主營業(yè)務(wù)為信息系統(tǒng)集成服務(wù)，屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)下的信息系統(tǒng)集 成服務(wù)業(yè)。近年來，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)水平顯著提升，已 發(fā)展成為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。根據(jù)工信部2020 年軟件和信息技術(shù)服 務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè) 2013 年收入 30,587 億元， 2020 年收入達(dá)到

2、 81,616 億元，年均復(fù)合增長率為 15.05%；人均實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入由 2013 年的 65.1 萬元增長至 2020 年的 115.8 萬元，行業(yè)盈利能力穩(wěn)步提升。我國軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要范圍包含軟件產(chǎn)品、信息技術(shù)服務(wù)、信息安全以 及嵌入式系統(tǒng)軟件。其中，軟件產(chǎn)品與信息技術(shù)服務(wù)為行業(yè)主要收入來源，合計(jì)占行業(yè) 收入 80%以上。2020 年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)軟件產(chǎn)品收入 22,758 億元，同比增長 10.1%， 占全行業(yè)比重為 27.9%；信息技術(shù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入 49,868 億元，同比增長 15.2%，占全 行業(yè)比重為 61.1%。公司政校醫(yī)商和涉密單位服務(wù)的發(fā)展主要依托數(shù)字政府建設(shè)所帶動(dòng)的

3、政府類客 戶的信息化、數(shù)字化需求增加。政府信息化建設(shè)自 20 世紀(jì)末至現(xiàn)在始終都是我國 信息化戰(zhàn)略的重要領(lǐng)域，隨著國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的實(shí)施，數(shù)字政府建設(shè)的步伐正在不 斷加快。我國政府于 2017 年啟動(dòng)了數(shù)字政府試點(diǎn)，目前已經(jīng)有十多個(gè)省出臺了數(shù) 字政府建設(shè)規(guī)劃。2018 年，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于加快推進(jìn)全國一體化在線政務(wù)服務(wù) 平臺建設(shè)的指導(dǎo)意見，要求深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”。中國信通院發(fā)布的云計(jì)算發(fā)展白皮書（2019 年）數(shù)據(jù)顯示，全國政務(wù)云在 2018 年已實(shí)現(xiàn) 31 個(gè)省級行政區(qū)全覆蓋，地市級行政區(qū)政務(wù)云覆蓋比例達(dá)到 75%。 2019 年，已上線運(yùn)行國家政務(wù)服務(wù)平臺，聯(lián)通 31 個(gè)省（區(qū)、市）

4、和 40 余個(gè)國務(wù) 院部門政務(wù)服務(wù)平臺，接入地方部門 300 余萬項(xiàng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，政務(wù)流程的優(yōu)化和 政府下屬各部門平臺的打通使服務(wù)效率有效提升。 近年來我國數(shù)字政府的建設(shè)在需求方的刺激下有了迅速的增長，2018 年行業(yè) 市場規(guī)模達(dá)到 3,140 億元左右，同比上漲 15%。隨著中國數(shù)字化進(jìn)程的不斷加速， 數(shù)字政府市場規(guī)模將持續(xù)增長，預(yù)計(jì)到 2025 年中國數(shù)字政府行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到 9,255 億元。據(jù)清華大學(xué)數(shù)據(jù)治理研究中心發(fā)布的2020 數(shù)字政府發(fā)展指數(shù)報(bào)告數(shù)據(jù)顯 示，山東省數(shù)字政府發(fā)展省級排名第 6，發(fā)展梯度屬于優(yōu)質(zhì)型，在組織機(jī)構(gòu)的功能 完善度、政策規(guī)劃的廣泛度、電子政務(wù)平臺的覆蓋度等方

5、面，均處于領(lǐng)先位置。總 體來看，我國東部地區(qū)數(shù)字政府的發(fā)展顯著領(lǐng)先于中部和西部地區(qū)。山東省內(nèi)除副 省級城市和省會(huì)城市外，煙臺市數(shù)字政府發(fā)展指數(shù)在省內(nèi)排名第二，在全國大中型 城市中處于較為靠前的位置。隨著中國數(shù)字化進(jìn)程的不斷加速，煙臺市數(shù)字政府也 將轉(zhuǎn)型至第三階段。軟件和服務(wù)是未來幾年主要增長的細(xì)分領(lǐng)域，而隨著基礎(chǔ)設(shè)備 的完善，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和硬件市場規(guī)模的擴(kuò)大速度逐漸放緩。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息預(yù)測，數(shù)字政府市場規(guī)模將保持持續(xù)增長，預(yù)計(jì)到 2025 年 中國數(shù)字政府行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到 7,522 億元。其中，軟件和服務(wù)是未來幾年主要 增長的細(xì)分領(lǐng)域，而網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和硬件隨著基礎(chǔ)設(shè)備的完善，市場規(guī)模也會(huì)隨之?dāng)U大

6、， 但增速低于軟件和服務(wù)類。圖：2019-2025 年我國數(shù)字政府行業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測公司政校醫(yī)商和涉密單位類信息系統(tǒng)集成服務(wù)的客戶以政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、 學(xué)校、醫(yī)院等公共服務(wù)單位為主，煙臺及其縣級市共有政府機(jī)構(gòu) 451 家，仍具有較 大市場空間。據(jù)山東省統(tǒng)計(jì)局2020 年山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù) 據(jù)顯示，截至 2020 年末，山東省擁有醫(yī)院 2,640 所，比上年末增加 25 所，學(xué)校 4,469 所（其中，普通高校 152 所，中等職業(yè)學(xué)校 397 所，普通高中 682 所，普通 初中 3,238 所）；據(jù)煙臺市統(tǒng)計(jì)局2020 年煙臺市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 數(shù)據(jù)顯示，截至

7、 2020 年末，煙臺市擁有醫(yī)院 186 所（其中，綜合醫(yī)院 88 所、中 醫(yī)醫(yī)院 22 所、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 5 所、?？漆t(yī)院 69 所、護(hù)理院 2 所），初中以上學(xué) 校 315 所（其中，普通高校 16 所，中等職業(yè)學(xué)校 30 所，普通高中 45 所，普通初 中 224 所）。隨著中國數(shù)字化建設(shè)的發(fā)展，山東省及煙臺市內(nèi)的政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單 位、學(xué)校、醫(yī)院的數(shù)字化信息化的需求將逐漸增加，公司該業(yè)務(wù)領(lǐng)域所處的市場空 間廣闊。公司對工業(yè)企業(yè)提供的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)的發(fā)展主要依托于傳統(tǒng)制造型企業(yè) 的轉(zhuǎn)型升級需求，目前公司企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)的業(yè)態(tài)和模式尚不成熟，市場化程 度不高，市場開拓主要依賴政府補(bǔ)助

8、，盈利模式主要為供應(yīng)商返利。2020 年 4 月 7 日，國家發(fā)展改革委與中央網(wǎng)信辦共同發(fā)布關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)培 育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案，提出打造數(shù)字化企業(yè)、構(gòu)建數(shù)字化生產(chǎn)鏈、培育數(shù)字化 生態(tài)的發(fā)展目標(biāo)。2021 年 1 月 28 日山東省發(fā)布關(guān)于加快促進(jìn)服務(wù)型制造發(fā)展的 實(shí)施意見，要求以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加強(qiáng)示范引領(lǐng)，搭建公共平臺，完 善政策環(huán)境，健全服務(wù)型制造發(fā)展生態(tài)，積極利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)賦 能新制造、催生新服務(wù)，加快培育發(fā)展服務(wù)型制造新業(yè)態(tài)新模式，促進(jìn)制造業(yè)提質(zhì) 增效和轉(zhuǎn)型升級。近年來國家和山東省陸續(xù)出臺了鼓勵(lì)支持大數(shù)據(jù)、人工智能、物 聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的政策。煙

9、臺市人民政府啟動(dòng)了煙臺市新基建三年行動(dòng)計(jì)劃（2020-2022 年）調(diào)研起草工作等，對 5G 通信、人工智能等新技術(shù)的發(fā)展提供 了必要的政策支持，進(jìn)一步明確通過大范圍的數(shù)字化改造，實(shí)現(xiàn)廣泛萬物互聯(lián)、擴(kuò) 大社會(huì)化應(yīng)用的發(fā)展方向。據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展與就業(yè)白皮書（2019 年）、 （2020 年）顯示，2018 年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到 31.3 萬億元，增長 20.9%，占 GDP 比重為 34.8%；2019 年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到 35.8 萬億元，增長 14.38%，占 GDP 比重為 36.2%。2019 年，山東省數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模增長在 10%-15%之間，超過 2 萬

10、 億元，然而，相對于北京、上海等城市數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模占比 GDP 超過 50%，山東省的 2018 年的數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模占比 GDP 僅超過 30%。根據(jù)山東省政府新聞辦的公開信息， 截至 2020 年末，山東省市場主體數(shù)量較多，其中規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入 2,000 萬 元及以上的工業(yè)法人企業(yè)）工業(yè)企業(yè) 26,363 家，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)市場空間廣闊。 目前企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的業(yè)務(wù)開拓系由公司在煙臺市內(nèi)發(fā)掘存在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的企 業(yè)及市場主體，并積極向山東省其他地區(qū)進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。而根據(jù)煙臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的公開 信息，開發(fā)區(qū)已有工業(yè)企業(yè) 3 千家，過百億企業(yè) 4 家、過十億企業(yè) 30 家。目前，國家、

11、 山東省、煙臺市出臺了一系列政策來支持企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)發(fā)展。2 、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)集中度低，區(qū)域龍頭地位顯現(xiàn)在信息系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)鏈里，公司處于中游的位置，主要將原本獨(dú)立的軟、硬件產(chǎn) 品通過解決方案集成起來，以發(fā)揮整體效能。公司上游為硬件、軟件產(chǎn)品供應(yīng)商，下游 為終端客戶。 信息系統(tǒng)集成行業(yè)主要受業(yè)務(wù)訂單驅(qū)動(dòng)，向客戶提供整體解決方案等非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn) 品，因此在銷售上難以形成規(guī)模效應(yīng)。另外，行業(yè)客戶在選擇系統(tǒng)集成廠商時(shí)會(huì)著重參 考系統(tǒng)集成廠商能否提供持續(xù)維護(hù)服務(wù)和及時(shí)的問題處理服務(wù)，因此，客戶出于穩(wěn)定性 和便捷性考慮，一般傾向于選擇本地具備實(shí)力的信息系統(tǒng)集成廠商。基于上述兩個(gè)原因， 我國系統(tǒng)集成

12、行業(yè)競爭相對分散，集中度較低。（1）政校醫(yī)商類業(yè)務(wù)公司政校醫(yī)商類服務(wù)屬于智慧城市行業(yè)綜合解決方案。據(jù)中國信息通信研究院對 智慧城市的研究報(bào)告顯示，中國智慧城市產(chǎn)業(yè)范圍大、領(lǐng)域多、鏈條長，包括電信運(yùn)營 領(lǐng)域、系統(tǒng)集成領(lǐng)域、軟件開發(fā)領(lǐng)域等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，因此，智慧城市建設(shè)作為一項(xiàng)復(fù) 雜的系統(tǒng)工程，參與企業(yè)眾多，市場競爭格局分散，集中度不高。公司進(jìn)入信息系統(tǒng)集成類領(lǐng)域較早，憑借持續(xù)的研發(fā)投入和多年的經(jīng)驗(yàn)積累，先 后成功實(shí)施了多個(gè)具有行業(yè)影響力示范項(xiàng)目，例如“哈爾濱工程大學(xué)（煙臺）研究生院 智能化工程”、“煙臺廣播電視臺 LED 背景屏幕系統(tǒng)”、“國家稅務(wù)總局煙臺市稅務(wù)局指 揮中心建設(shè)工程”等項(xiàng)目。公司

13、在 2018-2020 年期間共向 13 家醫(yī)院及 18 家學(xué)校及多個(gè) 政府單位提供智能化建設(shè)服務(wù)，并以樹立行業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)桿為原則，大力拓展具有影響力的 項(xiàng)目，業(yè)務(wù)典型包括山東省立醫(yī)院魯東醫(yī)院、龍口新民學(xué)校等煙臺市當(dāng)?shù)卮笮歪t(yī)院、學(xué) 校的信息化建設(shè)項(xiàng)目。2018-2020 年及 2021 年 1-7 月，公司的中標(biāo)率分別為 63.04%、 68.89%、63.41%和 75.00%，均保持在一定水平，具有一定業(yè)務(wù)拓展能力。圖：我國智慧城市產(chǎn)業(yè)競爭格局（2）涉密單位類業(yè)務(wù)涉密單位類業(yè)務(wù)涉及信息系統(tǒng)的各個(gè)層面，細(xì)分領(lǐng)域較多，包括國產(chǎn)設(shè)備、安全 服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)和網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備等多個(gè)產(chǎn)品類型，市場競爭格局

14、較為分散，每一細(xì) 分市場均有一定數(shù)量的競爭廠商。盡管行業(yè)內(nèi)廠商數(shù)量較多，但由于目前市場的細(xì)分程 度較高，單一企業(yè)難以掌握全部技術(shù)，市場總體的品牌集中度不高，市場份額較分散。在涉密單位類領(lǐng)域，公司為山東省首批取得涉密資質(zhì)的企業(yè)，能夠承接山東省內(nèi) 涉密單位的數(shù)字政府建設(shè)業(yè)務(wù)。憑借涉密資質(zhì)的優(yōu)勢，公司近幾年在山東地區(qū)持續(xù)承接 該類項(xiàng)目，承接的中國共產(chǎn)黨煙臺市紀(jì)律檢查委員會(huì)項(xiàng)目曾被評為國家部委示范項(xiàng)目。 公司持續(xù)跟進(jìn)客戶需求，與客戶保持良好業(yè)務(wù)合作。2019 年公司承接的大型涉密單位 類項(xiàng)目的客戶由于對公司的項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量、方案設(shè)計(jì)滿意度較高，于 2020 年與公司繼 續(xù)維持良好合作。同時(shí)，公司具有新客

15、戶拓展能力，2018-2020 年度公司新客戶的收入 占比均維持在 75%以上的較高水平。（3）工業(yè)企業(yè)類業(yè)務(wù)據(jù)數(shù)字山東發(fā)展規(guī)劃（2018-2022 年）統(tǒng)計(jì)，2017 年，山東兩化（信息化和工 業(yè)化）融合發(fā)展指數(shù)達(dá)到 97.4，有 211 家企業(yè)入選國家貫標(biāo)試點(diǎn)，居全國第三位。累 計(jì)獲批國家智能制造試點(diǎn)示范 23 個(gè)，居全國首位。在全國首推云服務(wù)券補(bǔ)貼制度，工 業(yè)云平臺服務(wù)企業(yè)超過 1 萬家。物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)在農(nóng)業(yè)資源監(jiān)測、生產(chǎn)管理和安全溯 源等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。盡管如此，山東省的數(shù)字化建設(shè)仍然呈現(xiàn)競爭優(yōu)勢不明顯、產(chǎn)業(yè)高 端環(huán)節(jié)布局不足、缺少具有全國影響力的龍頭企業(yè)、數(shù)字創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力不強(qiáng)、缺乏數(shù)

16、字 領(lǐng)域高端人才和復(fù)合型人才、新業(yè)態(tài)及新模式發(fā)展滯后的特點(diǎn)。工業(yè)企業(yè)類領(lǐng)域，公司基于多年的系統(tǒng)集成、定制開發(fā)的技術(shù)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，能夠 識別出數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)中客戶的需求痛點(diǎn)，進(jìn)而提供企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的創(chuàng)新應(yīng)用方案。 同時(shí)，由于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)更側(cè)重軟硬件產(chǎn)品和工業(yè)場景的整合應(yīng)用，公司憑借多 年來積累的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和軟件開發(fā)、部署經(jīng)驗(yàn)，陸續(xù)承接了煙臺勝地汽車零部件制造有限 公司等煙臺市當(dāng)?shù)仄髽I(yè)類客戶。3 、城市數(shù)字化帶動(dòng)需求，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型（1）信息安全需求日益增長，信息化建設(shè)的國產(chǎn)替代是長期趨勢國外產(chǎn)品憑借性能優(yōu)勢占據(jù)我國信息安全市場多年，但是實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的自主可 控是我國國家網(wǎng)絡(luò)安全和信息產(chǎn)

17、業(yè)建設(shè)的重要任務(wù)?！笆濉眹倚畔⒒?guī)劃中， 國家進(jìn)一步明確信息化建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略，要求全面增強(qiáng)信息領(lǐng)域核心技術(shù)設(shè)備自主創(chuàng)新能 力；打造自主先進(jìn)的技術(shù)體系；構(gòu)建先進(jìn)、安全、可控的核心技術(shù)與產(chǎn)品體系。目前我 國自主可控行業(yè)涉及系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)庫、中間件、操作系統(tǒng)、存儲(chǔ)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、 芯片等多個(gè)行業(yè)，未來隨著國產(chǎn)軟硬件的進(jìn)一步發(fā)展，信息安全產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)替代將是一 個(gè)長期趨勢，基于國產(chǎn)操作系統(tǒng)的涉密單位類業(yè)務(wù)具有發(fā)展空間。（2）國家城市發(fā)展帶動(dòng)政校醫(yī)商類信息系統(tǒng)集成服務(wù)需求隨著我國城鎮(zhèn)化率不斷提高，城市資源分配、人口、就業(yè)等多項(xiàng)城市建設(shè)問題的 解決將依靠城市信息化建設(shè)，以數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)驅(qū)動(dòng)是建設(shè)智慧城

18、市的必然趨勢。不斷發(fā) 展的新興技術(shù)與市場需求，使得智能化系統(tǒng)搭建日益復(fù)雜，客戶對于產(chǎn)品要求和智能化 服務(wù)要求則更加嚴(yán)格，因此，根據(jù)客戶需求提供定制化服務(wù)和智能化整體解決方案等信 息系統(tǒng)集成服務(wù)逐漸成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。（3）新一代信息技術(shù)組成的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型近年來，新一代信息技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)行深度融合發(fā)展，形成的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè) 逐步幫助企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)主要包括工業(yè)數(shù)字化裝備產(chǎn)業(yè)及工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)。工業(yè)數(shù)字化裝備涵蓋面向工廠內(nèi)制造、加工、檢測、搬運(yùn)等生產(chǎn) 活動(dòng)的通用設(shè)備、專用設(shè)備和智能儀器儀表等設(shè)備。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)化包含工業(yè)控制、 工業(yè)傳感器、邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)等提供數(shù)字化感知、控制、執(zhí)行等能力的產(chǎn)品與解決方案。 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)測算，我國工業(yè)數(shù)字化裝備產(chǎn)業(yè)存量規(guī)模由 2017 年的 658 億元 增長至 2019 年的 1,045 億元，年復(fù)合增長率高達(dá) 26.00%；我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)化產(chǎn) 業(yè)存量規(guī)模由 2017 年的 829 億元增長到 2019 年的 1,152 億元，年復(fù)合增長率達(dá)到 17.9%。（4）“科技新基建”被多次提及，