釘釘客戶管理篇使用手冊(cè)

1、審批客戶管理使用手冊(cè)-11-18第1頁目錄企業(yè)服務(wù)窗怎樣開啟/刪除/停用其它自定義應(yīng)用共享文件客戶管理外部聯(lián)絡(luò)人企業(yè)服務(wù)窗外部聯(lián)絡(luò)人怎樣添加怎樣查看怎樣共享怎樣修改/編輯外部聯(lián)絡(luò)人業(yè)務(wù)往來關(guān)聯(lián)簽到統(tǒng)計(jì)關(guān)聯(lián)日志統(tǒng)計(jì)外部聯(lián)絡(luò)人設(shè)置字段設(shè)置編輯設(shè)置權(quán)限管理業(yè)務(wù)單業(yè)務(wù)單概述怎樣創(chuàng)建業(yè)務(wù)單流程查看/導(dǎo)出1234567第2頁外部聯(lián)絡(luò)人第3頁外部聯(lián)絡(luò)人外部聯(lián)絡(luò)人釘釘將企業(yè)通訊錄升級(jí)為統(tǒng)一通訊錄，通訊錄除了內(nèi)部同事外，還能夠涵蓋企業(yè)外部聯(lián)絡(luò)人，如客戶、上下游、合作搭檔等，隨時(shí)隨地進(jìn)行業(yè)務(wù)往來每個(gè)員工都能夠添加外部來聯(lián)絡(luò)人注：不能夠添加同企業(yè)組員手機(jī)號(hào)碼為外部聯(lián)絡(luò)人第4頁添加外部聯(lián)絡(luò)人添加外部聯(lián)絡(luò)人路徑手機(jī)端-

2、聯(lián)絡(luò)人-外部聯(lián)絡(luò)人-添加注：當(dāng)前可選擇手機(jī)通訊錄、手動(dòng)輸入、掃名片等3種方式添加外部聯(lián)絡(luò)人添加方式批量從手機(jī)通訊錄添加手動(dòng)輸入添加掃名片添加添加外部聯(lián)絡(luò)人數(shù)量上限 團(tuán)體、初級(jí)認(rèn)證-人 中級(jí)認(rèn)證-10000人高級(jí)認(rèn)證-0人第5頁添加外部聯(lián)絡(luò)人 名片掃描功效名片掃描使用阿里云技術(shù)，準(zhǔn)確率非常高當(dāng)前僅支持單面掃描掃面之后在客戶資料頁面將會(huì)有名片照片，不能夠更換名片；當(dāng)前名片掃描存檔后不支持修改或更換當(dāng)前僅支持簡(jiǎn)體漢字（繁體、英文、外語等暫不支持）iOS能支持自動(dòng)裁剪名片，安卓只支持手動(dòng)拍照 注：若添加客戶電話，提醒已被添加。提議聯(lián)絡(luò)當(dāng) 前該客戶責(zé)任人、責(zé)任人主管或者管理員，共享該 客戶給添加人第6頁

3、釘釘管理后臺(tái)PC端釘釘，聯(lián)絡(luò)人-外部聯(lián)絡(luò)人-批量管理，下載模板，可批量導(dǎo)入第7頁釘釘管理后臺(tái)企業(yè)管理后臺(tái)-通訊錄-外部聯(lián)絡(luò)人，可對(duì)外部聯(lián)絡(luò)人進(jìn)行管理搜索、篩選、添加組員、批量導(dǎo)入/導(dǎo)出、批量刪除、批量邀請(qǐng)?zhí)砑臃?wù)窗第8頁批量導(dǎo)入外部聯(lián)絡(luò)人時(shí)候，只有3個(gè)必填項(xiàng)：姓名、手機(jī)號(hào)碼、標(biāo)簽Excel導(dǎo)入時(shí)候責(zé)任人或者共享給同事時(shí)候只需要輸入同事姓名（企業(yè)真實(shí)名字而非昵稱）不需要同事手機(jī)號(hào)碼，假如存在同名情況會(huì)隨機(jī)分配給其中一個(gè)人，客戶假如有碰到，幫客戶提交需求。釘釘管理后臺(tái)第9頁查看外部聯(lián)絡(luò)人外部聯(lián)絡(luò)人查看路徑手機(jī)端-聯(lián)絡(luò)人-外部聯(lián)絡(luò)人頁面功效展示搜索：能夠按手機(jī)號(hào)、姓名搜索，標(biāo)簽暫不支持搜索篩選：當(dāng)前

4、可按標(biāo)簽篩選權(quán)限篩選： “全企業(yè)”選項(xiàng)只有管理員有，普通員工沒有該選項(xiàng)無人負(fù)責(zé)： “無人負(fù)責(zé)”選項(xiàng)只有管理員有，普通員工沒有該選項(xiàng)第10頁聯(lián)絡(luò)外部聯(lián)絡(luò)人路徑路徑一：在外部聯(lián)絡(luò)人列表，直接點(diǎn)擊聯(lián)絡(luò)人后面對(duì)話、電話小圖標(biāo) 點(diǎn)擊“對(duì)話窗”即是普通釘釘發(fā)消息界面 點(diǎn)擊“電話”就是普通發(fā)起電話界路徑二：點(diǎn)擊某個(gè)聯(lián)絡(luò)人，進(jìn)入客戶資料詳情頁，能夠發(fā)消息、發(fā)起電話、ding、密聊聯(lián)絡(luò)外部聯(lián)絡(luò)人第11頁共享給外部聯(lián)絡(luò)人共享給外部聯(lián)絡(luò)人a、管理員需完成實(shí)名認(rèn)證&所屬企業(yè)完成認(rèn)證b、客戶端-釘盤-共享文件-新建文件夾-設(shè)置按照角色，添加需要共享資料內(nèi)外部組員，外部客戶需要先加為企業(yè)外部聯(lián)絡(luò)人c、釘盤-共享文件即可查

5、閱共享資料，也可進(jìn)入資料所屬企業(yè)服務(wù)窗查看第12頁修改/刪除外部聯(lián)絡(luò)人修改外部聯(lián)絡(luò)人手機(jī)號(hào) a. 若客戶沒有注冊(cè)釘釘，則無法編輯手機(jī)號(hào)碼。假如客戶號(hào)碼修改了，提議用戶先把該客戶刪除后重新添加，注意業(yè)務(wù)往來統(tǒng)計(jì)無法轉(zhuǎn)移暫時(shí)提議方案：不刪除舊，將更換后新號(hào)碼添加為一個(gè)新外部聯(lián)絡(luò)人，如“張三”，“張三1”等b.若該客戶已經(jīng)注冊(cè)使用釘釘，那么該客戶自行更換了釘釘賬戶手機(jī)號(hào)之后，會(huì)自動(dòng)更新到外部聯(lián)絡(luò)人信息中刪除聯(lián)絡(luò)人不論是誰添加外部聯(lián)絡(luò)人，只有管理員才能夠刪除第13頁修改/刪除外部聯(lián)絡(luò)人修改外部聯(lián)絡(luò)人在外部聯(lián)絡(luò)人個(gè)人詳情頁，點(diǎn)擊右上角更多選擇“編輯外部聯(lián)絡(luò)人” 即可進(jìn)行編輯 注：可發(fā)送該客戶名片分享給他

6、人可修改部分： a.能夠姓名、編輯標(biāo)簽、共享范圍、企業(yè)、職位、地址等，但手機(jī)號(hào)碼無法直接修改 b. 只有責(zé)任人、責(zé)任人主管、管理員才以編輯外部聯(lián)絡(luò)人信息第14頁外部聯(lián)絡(luò)人設(shè)置聯(lián)絡(luò)人-管理-外部聯(lián)絡(luò)人選擇字段設(shè)置或標(biāo)簽設(shè)置字段設(shè)置標(biāo)簽設(shè)置僅限企業(yè)管理員可設(shè)置，可設(shè)置外部聯(lián)絡(luò)信息字段及標(biāo)簽第15頁自定義字段、標(biāo)簽信息/標(biāo)簽設(shè)置路徑：管理員登陸手機(jī)釘釘-“聯(lián)絡(luò)人”-“管理”-“外部聯(lián)絡(luò)人設(shè)置”-“信息設(shè)置/標(biāo)簽設(shè)置”說明：標(biāo)簽組有6種顏色可選，能夠自定義標(biāo)簽組和標(biāo)簽，標(biāo)簽組內(nèi)互斥，標(biāo)簽組之前不互斥當(dāng)前標(biāo)簽組數(shù)量、標(biāo)簽組中標(biāo)簽列表數(shù)量，都無上限原本默認(rèn)字段不可刪除，自定義能夠編輯/刪除第16頁外部聯(lián)絡(luò)

7、人權(quán)限業(yè)務(wù)員離職，其外部聯(lián)絡(luò)人怎樣處理：部門有設(shè)置主管： 若業(yè)務(wù)員離職，負(fù)責(zé)外部聯(lián)絡(luò)人歸其直系主管（同部門主管）， 若改員工存在多部門或多主管，系統(tǒng)隨機(jī)分配一位主管部門未設(shè)置主管： 離職員工外部聯(lián)絡(luò)人會(huì)放到無人負(fù)責(zé)外部聯(lián)絡(luò)人可見范圍第17頁外部聯(lián)絡(luò)人權(quán)限外部聯(lián)絡(luò)人編輯權(quán)限外部聯(lián)絡(luò)人和內(nèi)部員工聯(lián)絡(luò)權(quán)限 只要是企業(yè)外部聯(lián)絡(luò)人，企業(yè)內(nèi)部人就能夠給外部聯(lián)絡(luò)人發(fā)消息，假如是有權(quán)限查看人，能夠給外部電話，ding，發(fā)消息 只要是企業(yè)外部聯(lián)絡(luò)人，就能夠給企業(yè)內(nèi)人發(fā)消息第18頁業(yè)務(wù)往來同事間聊天，工作待辦集成展示，待辦事項(xiàng)融于溝通。商務(wù)間溝通，業(yè)務(wù)往來集成展示，客戶信息輕松把握。IM-工作往來工作往來IM-業(yè)

8、務(wù)往來業(yè)務(wù)往來工作往來：同事之間，當(dāng)前只有審批業(yè)務(wù)往來：與客戶之間，包含：簽到、造訪統(tǒng)計(jì)、辦公電話通話統(tǒng)計(jì)、共享統(tǒng)計(jì)、外部審批單統(tǒng)計(jì)、標(biāo)簽統(tǒng)計(jì) 第19頁業(yè)務(wù)往來隨時(shí)隨地查看與客戶業(yè)務(wù)往來簽到情況員工簽到是能夠選擇造訪對(duì)象簽到統(tǒng)計(jì)會(huì)顯示到往來統(tǒng)計(jì)第20頁業(yè)務(wù)往來企業(yè)日志模板無造訪統(tǒng)計(jì)模板，系統(tǒng)自動(dòng)添加，只能編輯字段，不可刪除模板往來統(tǒng)計(jì)-日志：手機(jī)端-微應(yīng)用-日志-造訪日志-選擇造訪對(duì)象，發(fā)送造訪統(tǒng)計(jì)企業(yè)日志模板已經(jīng)有造訪統(tǒng)計(jì)模板，一鍵添加，模板中添加客戶字段隨時(shí)隨地查看與客戶業(yè)務(wù)往來造訪統(tǒng)計(jì)第21頁企業(yè)服務(wù)窗第22頁企業(yè)服務(wù)窗對(duì)于外部人員管理更安全便捷提供類似審批功效、訂貨、維修工單共享文件夾

9、 更安全信息數(shù)據(jù)對(duì)接客服系統(tǒng) 用戶維護(hù)更貼心（待開放）企業(yè)文化、知識(shí)庫搭建支持自定義新增應(yīng)用支持分享企業(yè)服務(wù)窗基于外部聯(lián)絡(luò)人全方面打造外包協(xié)同平臺(tái)，經(jīng)過服務(wù)窗快速鏈接與客戶之間業(yè)務(wù)往來第23頁開啟服務(wù)窗企業(yè)啟用服務(wù)窗管理員和員工無法直接在手機(jī)端查看本企業(yè)服務(wù)窗，需到oa后臺(tái)進(jìn)行管理編輯。只有被邀請(qǐng)外部聯(lián)絡(luò)人才能查看服務(wù)窗。操作路徑：企業(yè)管理后臺(tái)-企業(yè)應(yīng)用-審批后臺(tái)-開啟服務(wù)窗注意：僅限高級(jí)認(rèn)證企業(yè)使用第24頁刪除服務(wù)窗若外部聯(lián)絡(luò)人需要?jiǎng)h除企業(yè)服務(wù)窗， 手機(jī)端進(jìn)入服務(wù)窗，點(diǎn)擊更多刪除服務(wù)窗即可企業(yè)服務(wù)窗刪除第25頁企業(yè)服務(wù)窗停用停用場(chǎng)景：企業(yè)違規(guī)，被舉報(bào)取消認(rèn)證a、企業(yè)服務(wù)窗需要高級(jí)認(rèn)證才能夠使

10、用，假如被降級(jí)了或者是取消認(rèn)證了，那么服務(wù)窗會(huì)停用。b、已經(jīng)開通服務(wù)窗外部聯(lián)絡(luò)人進(jìn)入之后看到紅色提醒該企業(yè)服務(wù)窗已經(jīng)停用。注：當(dāng)前服務(wù)窗開通成功后暫不支持企業(yè)主動(dòng)關(guān)閉第26頁服務(wù)窗分享企業(yè)服務(wù)窗支持分享支持經(jīng)過二維碼分享支持經(jīng)過連接分享支持非釘釘用戶用戶掃碼二維碼申請(qǐng)客戶列表能夠?qū)⑼獠恐鲃?dòng)申請(qǐng)加入服務(wù)窗用戶進(jìn)行審核操作路徑：手機(jī)端-聯(lián)絡(luò)人-服務(wù)窗-分享服務(wù)窗-審核客戶列表第27頁釘釘用戶掃二維碼直接申請(qǐng)?zhí)砑臃?wù)窗管理員審核處理申請(qǐng)加入釘釘用戶和非釘釘用戶均可掃描二維碼，申請(qǐng)加入企業(yè)服務(wù)窗第28頁非釘釘用戶掃二維碼填寫姓名、手機(jī)號(hào)添加服務(wù)窗管理員審核處理非釘釘用戶可使用支付寶、淘寶、微信等掃描二

11、維碼申請(qǐng)加入第29頁業(yè)務(wù)單概述企業(yè)內(nèi)外來往合作，就用企業(yè)服務(wù)窗-業(yè)務(wù)單處理問題企業(yè)間往來合作，能夠經(jīng)過服務(wù)窗中渠道訂貨、協(xié)議審批、加盟申請(qǐng)變得簡(jiǎn)單、透明、有保障。第30頁創(chuàng)建業(yè)務(wù)單注：業(yè)務(wù)單模板創(chuàng)建后，可設(shè)置業(yè)務(wù)單可見范圍、流程設(shè)置、抄送人、停用、刪除企業(yè)管理后臺(tái)-企業(yè)應(yīng)用-審批后臺(tái)-服務(wù)窗業(yè)務(wù)流程-創(chuàng)建業(yè)務(wù)過程-從設(shè)計(jì)器創(chuàng)建業(yè)務(wù)單第31頁當(dāng)前業(yè)務(wù)單審批流程有兩種，需要管理員在【企業(yè)管理后臺(tái)】-【企業(yè)應(yīng)用】-【審批后臺(tái)】-【服務(wù)窗業(yè)務(wù)流程】-【流程設(shè)置】即可設(shè)置審批方式：（示例圖以下）1、無需客戶確認(rèn)：客戶發(fā)起后，客戶責(zé)任人在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批后結(jié)束2、需客戶確認(rèn)：客戶發(fā)起，企業(yè)內(nèi)部流轉(zhuǎn)審批

12、之后，最終需要由客戶再次確認(rèn)后才結(jié)束，比如發(fā)貨后確實(shí)認(rèn)收貨【溫馨提醒】1、客戶責(zé)任人接到申請(qǐng)之后企業(yè)內(nèi)部流轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)，客戶是不可見詳細(xì)流程2、客戶責(zé)任人接到申請(qǐng)之后需要手動(dòng)選擇下一步審批人3、如該客戶沒有責(zé)任人，申請(qǐng)會(huì)默認(rèn)到管理員處業(yè)務(wù)單審批流程第32頁業(yè)務(wù)單視角外部客戶看到業(yè)務(wù)單視角第33頁業(yè)務(wù)單審批統(tǒng)計(jì)搜索外部流程審批后臺(tái)搜索與導(dǎo)出進(jìn)入審批管理后臺(tái)，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”選擇對(duì)應(yīng)流程名稱與條件即可搜索統(tǒng)計(jì)第34頁數(shù)據(jù)查看&導(dǎo)出外部流程審批后臺(tái)搜索與導(dǎo)出進(jìn)入審批管理后臺(tái)，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”選擇對(duì)應(yīng)流程名稱與條件即可搜索統(tǒng)計(jì)第35頁自定義其它應(yīng)用操作路徑：企業(yè)管理后臺(tái)-企業(yè)應(yīng)用-服務(wù)窗應(yīng)用-新建應(yīng)用，自定義添加企業(yè)應(yīng)用客戶服務(wù)窗展示-其它應(yīng)用第36頁僅限企業(yè)管理員新建共享文件夾基于企業(yè)外部聯(lián)絡(luò)人，跨企業(yè)文件共享支持多角色權(quán)限設(shè)置可與服務(wù)窗配合