財(cái)力調(diào)研范文

1、財(cái)力調(diào)研一、訪談的分類及其應(yīng)用對(duì)分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（另涉及其上、 同、下級(jí)相關(guān)人員）的調(diào)研訪談可以采取以下形式：一對(duì)一正式 訪談、小組或團(tuán)隊(duì)座談會(huì)、非正式溝通。以上這些訪談形式各有 其優(yōu)劣點(diǎn)，在獲取調(diào)研信息方面有不同的適用性。具體優(yōu)劣點(diǎn)和適用性如下：個(gè)人正式訪談優(yōu)點(diǎn)令有私密性，可做較深層次的溝通令是一種相對(duì)無(wú)限制的專訪，可揭示對(duì)某一問(wèn)題的潛在動(dòng)機(jī)、 信念、態(tài)度和情感適用于獲得一些復(fù)雜和抽象信息缺點(diǎn)主觀，結(jié)果容易受訪問(wèn)員自身的影響費(fèi)時(shí)，訪談的數(shù)量受到限制座談會(huì)優(yōu)點(diǎn)便于團(tuán)隊(duì)溝通，相互激發(fā)縮短信息傳遞的時(shí)間和環(huán)節(jié)（獲得信息的效率較高）適用于獲得一些開放的、基本信息缺點(diǎn)人員同時(shí)參與，難以取得時(shí)間上的統(tǒng)一性

2、有些問(wèn)題難以在公開場(chǎng)合進(jìn)行討論，信息會(huì)被選擇性的過(guò)濾令容易流于形式，走過(guò)場(chǎng)非正式溝通優(yōu)點(diǎn)非結(jié)構(gòu)性，形式多樣、時(shí)間地點(diǎn)靈活隨時(shí)高效獲得調(diào)研信息令增強(qiáng)親近感，利于溝通適合于工作現(xiàn)場(chǎng)考察，增強(qiáng)感性認(rèn)識(shí)，補(bǔ)充豐富正式調(diào)研信息我們?cè)趯?duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)及相關(guān)人員進(jìn)行訪談時(shí)，如條件允許，這 幾種方式最好結(jié)合來(lái)用，以獲得全面、客觀和有深度的信息。下面主要針對(duì)個(gè)人正式訪談，在訪談對(duì)象、內(nèi)容、流程、操 作和重點(diǎn)事項(xiàng)等方面進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。二、訪談對(duì)象的維度及相應(yīng)內(nèi)容針對(duì)分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的考核，分別從個(gè)人、上級(jí)、同級(jí)、下 級(jí)四個(gè)維度組織訪談，以期獲取全面、客觀的調(diào)研信息。本人工作業(yè)績(jī)（財(cái)務(wù)管理計(jì)劃及目標(biāo)完成情況、工作完成質(zhì)量、

3、團(tuán)隊(duì)建設(shè)和員工培養(yǎng)、公司戰(zhàn)略決策的參與）工作能力（基本業(yè)務(wù)能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、信息搜集和處理能力）工作態(tài)度（忠誠(chéng)度、原則性、責(zé)任感）上級(jí)（分公司總經(jīng)理）工作業(yè)績(jī)（公司戰(zhàn)略決策的參與、財(cái)務(wù)管理計(jì)劃及目標(biāo)完 成情況、工作完成質(zhì)量）工作能力（基本業(yè)務(wù)能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、創(chuàng)新能力、溝通協(xié) 調(diào)能力）工作態(tài)度（忠誠(chéng)度、原則性、責(zé)任感）同級(jí)（分公司副總經(jīng)理、其他部門負(fù)責(zé)人）團(tuán)隊(duì)協(xié)作（全局意識(shí)、協(xié)作意識(shí)、服務(wù)意識(shí)）工作能力（基本業(yè)務(wù)能力、創(chuàng)新能力、溝通協(xié)調(diào)能力、）工作態(tài)度（忠誠(chéng)度、原則性、責(zé)任感）下級(jí)（財(cái)務(wù)經(jīng)理和其他崗位財(cái)務(wù)人員）黨B門管理（財(cái)務(wù)部門崗位管理、下屬的培養(yǎng)指導(dǎo)）工作能力（基本業(yè)務(wù)能力、授權(quán)

4、能力、溝通協(xié)調(diào)能力）工作態(tài)度（忠誠(chéng)度、原則性、責(zé)任感）三、訪談的流程及操作對(duì)分公司組織訪談，一般包括以下內(nèi)容和步驟。訪談?dòng)?jì)劃（準(zhǔn) 備1搜集資料、選擇被訪者、擬定問(wèn)題提綱、下發(fā)通知、實(shí)施 訪談、總結(jié)訪談、反饋結(jié)果。訪談?dòng)?jì)劃成立訪談小組2-3人，做好計(jì)劃、聯(lián)絡(luò)、實(shí)施、記錄、事務(wù)等分工，最好在經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)方面能優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)確定訪談公司根據(jù)總部對(duì)分公司年度期間考核訪談?dòng)?jì)劃和分公司實(shí)際經(jīng) 營(yíng)狀況，確定被訪分公司，并初步與相關(guān)負(fù)責(zé)人（一般為財(cái)務(wù)總 監(jiān)）接觸確定訪談時(shí)間先確定計(jì)劃時(shí)間區(qū)間，具體時(shí)間再根據(jù)分公司財(cái)務(wù)周期、業(yè) 務(wù)進(jìn)展、人員安排等情況，溝通協(xié)調(diào)后確定搜集資料搜集被訪分公司的基本資料，包括其組織架構(gòu)、部門

5、設(shè)置、 各部門負(fù)責(zé)人個(gè)人資料，財(cái)務(wù)部各崗位及人員設(shè)置等相關(guān)資料公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、重大決策、經(jīng)營(yíng)狀況、工作重點(diǎn)，關(guān) 鍵事件財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃、工作重點(diǎn)、財(cái)務(wù)管理、年度（半年度） 財(cái)務(wù)報(bào)表等選擇被訪者涵蓋所有的評(píng)估信息來(lái)源，除財(cái)務(wù)總監(jiān)外，訪談對(duì)象還要 包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、其他部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部各崗位人員令除總經(jīng)理（副總經(jīng)理）外，從每一個(gè)不同的群體（如下級(jí) 或同級(jí)）中挑選3-5人，確定初步人選（如財(cái)務(wù)部人員較少，可 進(jìn)行全訪）令通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助，與初選人進(jìn)行電話溝通，統(tǒng)籌安邦滇體訪談時(shí)間，并讓被訪者做好對(duì)訪談為題的準(zhǔn)備工作（如工作總 結(jié)等）擬定訪談問(wèn)題提綱在財(cái)務(wù)總監(jiān)本人、上級(jí)、同級(jí)、下級(jí)四個(gè)訪談對(duì)象

6、維度上，分解出具體的訪談問(wèn)題（參見(jiàn)本文第二部分）對(duì)初步設(shè)計(jì)的訪談問(wèn)題，首先進(jìn)行小組間討論，然后征求 部門領(lǐng)導(dǎo)及其他同事的意見(jiàn)，不斷修改完善發(fā)出通知在一系列的準(zhǔn)備和諸多訪談事項(xiàng)確定后，以集團(tuán)名義正式下 發(fā)訪談通知，內(nèi)容主要包括以下部分：發(fā)放對(duì)象稱謂（分公司各部門）訪談的背景、目的時(shí)間、地點(diǎn)、被訪談人員要求和準(zhǔn)備事項(xiàng)參與訪談確認(rèn)回執(zhí)附件（問(wèn)題提綱、訪談安排） 實(shí)施訪談面談開始，首先問(wèn)候，介紹訪談的目的、時(shí)間，營(yíng)造輕松、活潑、愉快的現(xiàn)場(chǎng)氛圍參考提綱進(jìn)入訪談?wù)}，但不唯綱做好記錄（當(dāng)場(chǎng)除了書面記錄外，最好能錄音但不要太明顯）結(jié)束訪談，總結(jié)訪談效果，留有問(wèn)題接口，心態(tài)平靜地離開整理訪談?dòng)涗洸⒖偨Y(jié)。會(huì)議結(jié)

7、束1-2天內(nèi)完成訪談?dòng)涗?，不要積壓令每次會(huì)議記錄以統(tǒng)一格式記錄或總結(jié)不清楚之處，可回放錄音今提煉總結(jié)訪談?dòng)涗?，形成訪談紀(jì)要訪談結(jié)果（訪談?dòng)涗洝⒓o(jì)要、評(píng)價(jià)結(jié)果）呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)訪談的成敗得失，積累經(jīng)驗(yàn)，不斷提高。四、訪談注意事項(xiàng)和技巧地點(diǎn)、環(huán)境的選擇小型會(huì)議室或接待室環(huán)境要安靜，避免被人打擾雙方最好呈90度直角，或與被訪者并行而坐；距離不要太遠(yuǎn)，距離在50cm-80cm為宜；過(guò)程控制得當(dāng)?shù)倪^(guò)程控制是訪談成功的關(guān)鍵，對(duì)訪談人的經(jīng)驗(yàn)、技巧、 應(yīng)變、駕馭能力都提出了很高的要求。要點(diǎn)和注意事項(xiàng)：營(yíng)造輕松和諧的氛圍，建立之間的信任感語(yǔ)速控制，保持中速掌握發(fā)言者的談話思路脈絡(luò)，如出現(xiàn)跑題或拖杳，順著其 思路

8、自然切入（而不是突兀的打斷），并用點(diǎn)睛之語(yǔ)概括談話內(nèi) 容，然后牽引回主題或進(jìn)入下一問(wèn)題認(rèn)真傾聽，有甘當(dāng)小學(xué)生謙虛精神（也是對(duì)對(duì)方的尊重）， 切忌表現(xiàn)自我（喧賓奪主）提問(wèn)要點(diǎn)和技巧訪談人的提問(wèn)能力很重要，如果不能步步為營(yíng)，深入挖掘, 而是照本宣刻，所獲得的座談成果可能是表面和膚淺的;另外， 還可以通過(guò)提問(wèn)，形成與談話者的互動(dòng)，控制訪談的方向，使話 題緊靠主題。提問(wèn)要開放式問(wèn)題和閉合性問(wèn)題并用，以開放式問(wèn)題為主適時(shí)選擇問(wèn)題類型/事實(shí)（如，這個(gè)部門共有多少人。）/澄清概念（對(duì)您的部門來(lái)說(shuō)，短期是指什么。）/拓展思路（質(zhì)量與數(shù)量之間是什么關(guān)系。）/增進(jìn)信任（發(fā)生那些變化時(shí)您有何感受。）/加深理解（還有哪些重要因素。）/質(zhì)疑（有何證據(jù)可證明此點(diǎn)。）/假設(shè)（假設(shè)您的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手會(huì)發(fā)生什么情況。）/優(yōu)先排序（a和b兩個(gè)方案哪個(gè)更好。）/圍繞討論主題（這一點(diǎn)與主要議題是什么關(guān)系）。選擇提問(wèn)的時(shí)機(jī)/在發(fā)言時(shí)候，一般不要急于提問(wèn)，可先做好記錄，等被訪者說(shuō)完再提問(wèn)/在被訪者發(fā)言停頓或間歇時(shí)提問(wèn)，如果談話者發(fā)言冗