2022年儲能消防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析

1、2022年儲能消防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析技術(shù)積累切入儲能消防黃金子賽道，先發(fā)優(yōu)勢盡享母賽道發(fā)展紅利。青鳥消防通過 發(fā)揮在消防安全領(lǐng)域深耕多年的技術(shù)積累，以“集約型探測器+復(fù)合型滅火”的新 型解決方案切入儲能消防的黃金賽道。目前公司已中標(biāo) 10 尺/20 尺/40 尺儲能集裝 箱（聚通）氣體滅火系統(tǒng)項目、美國 Texas 某儲能變電站項目、華工智能儲能樣箱 等項目。未來隨著儲能行業(yè)尤其是電化學(xué)儲能領(lǐng)域的快速發(fā)展，以及社會對儲能領(lǐng) 域消防安全愈發(fā)重視，在當(dāng)前儲能消防行業(yè)集中度較低的背景下，公司將有望通過 先發(fā)優(yōu)勢及技術(shù)護城河持續(xù)提升市場占有率從而盡享行業(yè)發(fā)展紅利。1、 電化學(xué)儲能前景廣闊，政策

2、支持疊加成本降低促發(fā)展1.1 儲能有效提升電力系統(tǒng)效率，國內(nèi)電化學(xué)儲能前景廣闊儲能應(yīng)用場景豐富，有效提升電力系統(tǒng)運行效率。儲能是通過特定的裝置或物理介 質(zhì)將電能轉(zhuǎn)換為其他形式的能量儲存起來的技術(shù)。通過將儲能應(yīng)用于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng) 側(cè)及用戶側(cè)可有效提升電力系統(tǒng)的整體運行效率：1）發(fā)電側(cè)：參與快速響應(yīng)調(diào)頻 服務(wù)，提高電網(wǎng)備用容量，通過將可再生能源向終端用戶持續(xù)供電有效克服其波動 性、間歇性等缺點；2）電網(wǎng)側(cè)：提高輸電系統(tǒng)的可靠性及電能的質(zhì)量；3）用戶側(cè)： 消除用戶側(cè)晝夜間峰谷差并平抑負(fù)荷。傳統(tǒng)抽水蓄能受地理環(huán)境約束大、建設(shè)周期長，電化學(xué)儲能迎發(fā)展機遇。根據(jù)存儲 原理的不同，儲能主要分為電化學(xué)儲能和機械

3、儲能兩種技術(shù)類型。目前在全球儲能 累計裝機規(guī)模中，抽水蓄能占比 90.30%，占據(jù)絕對主導(dǎo)地位；電化學(xué)儲能占比7.50%，仍有較大發(fā)展空間。相較于傳統(tǒng)的抽水蓄能，電化學(xué)儲能受地理條件影響 較小，建設(shè)周期短，可靈活運用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)及其他各類場景中。同時，隨著 成本持續(xù)下降、商業(yè)化應(yīng)用日益成熟，電化學(xué)儲能技術(shù)優(yōu)勢愈發(fā)明顯，逐漸成為儲 能新增裝機的主流。全球新增投運抽水蓄能項目放緩，新增電化學(xué)儲能高速投運。根據(jù) CNESA 統(tǒng)計數(shù) 據(jù)顯示，截至 2020 年底，全球已投運儲能項目累計裝機規(guī)模達(dá)到 191.1GW，同比 增長 3.4%，其主要增長來源于新增電化學(xué)儲能的高速投運。2015-2020

4、年間，全球新增電化學(xué)儲能裝機規(guī)模從 0.38GW 快速增長至 4.73GW，5 年 CAGR 達(dá) 65.58%，于 2018 年后超過了同期全球新增抽水蓄能規(guī)模，并不斷拉開差距，電化 學(xué)儲能發(fā)展前景廣闊。2020 年國內(nèi)新增電化學(xué)儲能首次突破 1GW，引領(lǐng)全球電化學(xué)儲能建設(shè)浪潮。截至 2020 年底，中國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模 35.6GW，同比增長 9.8%。我國儲 能市場同樣以抽水蓄能為主，2020 年抽水儲能累計裝機規(guī)模占比 89.30%，電化學(xué) 儲能占比 9.20%。近年來中國新增電化學(xué)儲能裝機規(guī)模迎來爆發(fā)式增長，2020 年 中國新增電化學(xué)儲能裝機規(guī)模達(dá)到1.56GW，首次突破

5、1GW。從地域分布來看，2020 年中國新增電化學(xué)儲能裝機規(guī)模占比全球新增的 33%，位居榜首。圖：中國新增電化學(xué)儲能裝機規(guī)模步入快車道1.2 政策支持疊加鋰電池成本下降，雙輪驅(qū)動電化學(xué)儲能加速發(fā)展“30-60-碳達(dá)峰-碳中和”頂層指引，“新能源+儲能”政策支撐電化學(xué)儲能快速發(fā)展。 我國在第 75 屆聯(lián)合國大會提出“二氧化碳排放力爭于 2030 年前達(dá)到峰值，2060 年前實現(xiàn)碳中和”。在這一頂層目標(biāo)的指引下，“新能源+儲能”的配套政策陸續(xù) 出臺，為儲能尤其是電化學(xué)儲能這一新型儲能形式的未來快速發(fā)展提供有力支撐。 其中，2021 年 10 月，國務(wù)院正式印發(fā)2030 年前碳達(dá)峰行動方案的通知，

6、明 確到 2025 年新型儲能裝機規(guī)模達(dá) 30GW 以上，未來五年將實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化 初期向規(guī)?；D(zhuǎn)變，到 2030 年實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。而近年來高速發(fā)展 的電化學(xué)儲能作為新型儲能有望充分享受政策紅利從而加速發(fā)展。鋰電儲能成本快速下降，推動電化學(xué)儲能加速發(fā)展。鋰電池受益于其儲能密度高、 循環(huán)壽命長、環(huán)保成本低等優(yōu)勢成為電化學(xué)儲能的最優(yōu)技術(shù)路線，2020 年鋰電池累 計裝機規(guī)模占比電化學(xué)儲能總累計裝機規(guī)模 88.8%。近年來隨著技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)規(guī) 模擴大、制造商之間的競爭加劇以及產(chǎn)品的一體化程度提高等因素，鋰電池的單位 制造成本持續(xù)下降。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，2010-2019

7、 年間，全球鋰電池 Pack 平均價格從 1183 美元/kWh 降低至 156 美元/kWh，降幅達(dá) 86.8%。作為 電化學(xué)儲能的主要組成部分，鋰電池成本的持續(xù)下降將推動電化學(xué)儲能的大規(guī)模應(yīng) 用，加速新增電化學(xué)儲能的裝機投運。政 策 支 持 疊 加 鋰 電 池 成 本 下 降 ， 預(yù) 計 2030 年 新 增 電 化 學(xué) 儲 能 規(guī) 模 108.00-155.76GW。根據(jù) WoodMackenzie 預(yù)測，未來 10 年電化學(xué)儲能裝機將 以 48.46%的 CAGR 持續(xù)高增長，以此增速計算 2030 年全球?qū)⑿略鲭娀瘜W(xué)儲能裝 機規(guī)模 241.88GW。而中國作為目前全球電化學(xué)儲能建設(shè)的

8、引領(lǐng)者，依靠政策扶持 疊加鋰電池成本持續(xù)下降的雙輪驅(qū)動在當(dāng)前低基數(shù)條件下將有望實現(xiàn)更高速的增 長。鑒于 2011-2020 年間我國電化學(xué)儲能累計裝機規(guī)模 CAGR 為 62.78%，我們預(yù) 計 2020-2030 年間 CAGR 將達(dá) 57-62%，即 2030 年將新增電化學(xué)儲能裝機規(guī)模 108.00-155.76GW。2、 電化學(xué)儲能消防市場空間巨大，公司積極布局盡享行業(yè)發(fā)展紅利2.1 安全標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，打開國內(nèi)儲能消防市場空間當(dāng)前電池儲能技術(shù)安全稟賦差，儲能站電池排布密集易發(fā)生熱失控造成消防事故。 由于能量密度和空間的限制，單個儲能艙內(nèi)電池排布較為緊密，且無工作人員對電 池艙內(nèi)的工作狀態(tài)進(jìn)

9、行實時監(jiān)控。目前儲能電池艙內(nèi)主用的鋰離子電池雖然優(yōu)勢顯 著，但若處于過熱、過充、短路等濫用條件下，單個電池內(nèi)部會因熱量積聚而發(fā)生 熱失控，繼而在電池模塊間、電池柜間甚至是整個儲能電池艙之間傳播蔓延，且鋰 離子電池在自燃同時會釋放氧氣，從而出現(xiàn)復(fù)燃現(xiàn)象，造成大規(guī)模的火災(zāi)甚至爆炸。近年來鋰電池儲能電站起火爆炸事故頻發(fā)，阻礙電化學(xué)儲能發(fā)展。2017-2021 年 7 月間，全球共發(fā)生 32 起鋰電池儲能電站起火爆炸事故，其中韓國發(fā)生儲能電站火 災(zāi)達(dá) 27 起，強制關(guān)閉儲能電站 522 個，導(dǎo)致整個電化學(xué)儲能行業(yè)發(fā)展受到?jīng)_擊。 從電池類型來看，由于三元鋰電池正極材料的分解溫度約 200，燃燒風(fēng)險較高，

10、 大部分事故由三元鋰電池引起。從事故類型來看，21 起儲能電站起火爆炸大多發(fā)生 在充電后或充電中，此時電池電壓較高，電池活性較大，并聯(lián)電池簇間形成環(huán)流， 導(dǎo)致電芯處于過充狀態(tài)，電壓升高形成內(nèi)短路導(dǎo)致火災(zāi)。研究表明，過充、過放、 過熱等外部的電池濫用和電池內(nèi)部的短路是導(dǎo)致電池?zé)崾Э氐闹饕?。圖：儲能電站安全事故多發(fā)站在充電后或充電中未來標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)疊加電化學(xué)儲能規(guī)模加速擴張，有望打開儲能消防市場空間。當(dāng)前我 國電化學(xué)儲能安全標(biāo)準(zhǔn)相較于國外尚不完備，過去的安全標(biāo)準(zhǔn)均未形成覆蓋項目準(zhǔn) 入、產(chǎn)品制造與質(zhì)量、設(shè)計咨詢、施工及驗收、并網(wǎng)及調(diào)度、運行維護、退役管理、 應(yīng)急管理與事故處置等全過程的安全標(biāo)準(zhǔn)。20

11、21 年 8 月，國家能源局起草了電 化學(xué)儲能電站安全管理暫行辦法，旨在對各典型環(huán)節(jié)的儲能項目管理歸屬進(jìn)行認(rèn) 定，突破制約儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展的瓶頸問題，強調(diào)加強儲能電站的消防應(yīng)急管理。 這一辦法的出臺，其核心出發(fā)點就在于為了儲能電站的安全運行保駕護航，隨著未 來相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)的逐漸健全以及電化學(xué)儲能規(guī)模的快速增長，國內(nèi)儲能消防市場空 間廣闊。儲能消防安全標(biāo)準(zhǔn)逐漸標(biāo)準(zhǔn)化疊加電化學(xué)儲能規(guī)?？焖僭鲩L，2030 年國內(nèi)儲能消 防市場規(guī)模有望達(dá) 155.76 億元。根據(jù)前述測算，2030 年電化學(xué)新增儲能裝機量中 國的體量為 108.00-155.76GW，而根據(jù)草根調(diào)研單 GW 消防產(chǎn)品價值在 1-1.

12、5 億之 間，則 2030 年中國儲能消防市場規(guī)模有望至少達(dá)到 108-155.76 億元。2.2 儲能消防亟需系統(tǒng)升級，公司積極布局盡享行業(yè)發(fā)展紅利傳統(tǒng)氣體自動滅火系統(tǒng)無法有效解決電池內(nèi)部火災(zāi)隱患，亟需消防系統(tǒng)升級。儲能 電池艙由于電池的特殊性，通常由電池廠家配套集成供給，電池艙作為設(shè)備直接發(fā) 貨，因而沒有統(tǒng)一的機構(gòu)對其內(nèi)部消防設(shè)施的配置進(jìn)行驗收，從而導(dǎo)致消防配置參 差不齊。目前國內(nèi)電池艙大多集成了氣體自動滅火系統(tǒng)，其對撲滅電氣明火具備一 定的作用，但對于電池艙火災(zāi)還有明顯的短板。鋰電池火災(zāi)相較于普通火災(zāi)有較大 的區(qū)別，具有熱蔓延迅速、燃燒激烈、危險性大、毒性強、煙塵大，撲救難度大、易復(fù)燃等

13、特征。單一的消防系統(tǒng)顯然無法有效預(yù)防和控制電池艙火災(zāi)，需要具備多 功能的多級消防系統(tǒng)聯(lián)合起來發(fā)揮作用。青鳥消防積極發(fā)揮在消防安全領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，在儲能電池模組、電動車電池等方 面開發(fā)設(shè)計解決方案。 在儲能電池模組方面針對電池模組進(jìn)行精準(zhǔn)消防探測+聚焦式滅火的綜合解決方 案：（1）精準(zhǔn)探測：發(fā)揮“朱鹮”芯片、感溫/感煙/氣體探測三位一體的能力，打 造出小型化的集約型探測器，前置/內(nèi)置于電池模組內(nèi)，只有這樣才有可能早發(fā)現(xiàn)、 早行動、早隔離，精準(zhǔn)的探測到具體的電池模組；（2）聚焦式滅火：形成氣體滅 火、高壓細(xì)水霧等相配套的復(fù)合型方案。在電動車電池方面青鳥消防自主研發(fā)“智慧云盒產(chǎn)品”，該產(chǎn)品部署簡單，接入電 源、網(wǎng)線，配置攝像頭和 AI 算法即可開始工作。同時，智慧云盒與青鳥消防云平臺 連接，將報警信息實時傳輸至云平臺，并向物業(yè)管理人員發(fā)出報警通知。通過入門 和電梯里的 AI 攝像頭識別，如檢測有電動車進(jìn)樓、進(jìn)電梯，或者有拎電池進(jìn)入， AI 攝像頭會語音警告、拍照報警，并將報警信號傳至云平臺；同時智慧云盒 AI 功 能聯(lián)動每部電梯的網(wǎng)絡(luò)繼電器控制電梯門不關(guān)閉，有效消除電動車自燃隱患。布局儲能消防黃金賽道，盡享電化