我國汽車零部件工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展

1、我國汽車零部件工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)2005年10月貴陽 1一，我國汽車零部件行業(yè)的現(xiàn)狀我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的歷史階段我國汽車零部件企業(yè)的類型2004年我國汽車零部件行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)我國汽車零部件行業(yè)的總體描述我國零部件企業(yè)100強(qiáng)基本情況和比較2我國汽車零部件發(fā)展的歷史階段歷史階段時(shí)間特征典型事件起步階段1953-1978低水平，為卡車配套。一汽，二汽建設(shè)成長階段1978-1992技術(shù)含量上升，開始為轎車配套。上汽，一汽，二汽轎車起步壯大階段1992-2000外商投資加大，國產(chǎn)化率提升國家出臺汽車產(chǎn)業(yè)政策，民營資本擴(kuò)張快速發(fā)展階段2000-整體水平提高，出口增長，向全球采購發(fā)展汽車產(chǎn)

2、量井噴發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)政策出臺，全球采購瞄準(zhǔn)中國3我國汽車零部件企業(yè)的類型企業(yè)類型 企業(yè)特征 代表企業(yè) 現(xiàn)狀主機(jī)依附型與主機(jī)廠一體化，非獨(dú)立核算，優(yōu)先廠內(nèi)配套一汽富奧，東風(fēng)零部件部效仿德爾福，偉世通，探索分離或相對獨(dú)立的改革政府扶植型地方政府扶植，為本地主機(jī)廠，主車型強(qiáng)制配套湖北，廣州（廣標(biāo)階段）地方企業(yè)發(fā)展不一市場自主型民企民營，以備件市場為主，規(guī)模小，起步技術(shù)水平低，發(fā)展快以浙江，江蘇為典型，萬向?yàn)榭０l(fā)展兩極分化外商投資型外商投資，技術(shù)，管理先進(jìn)，內(nèi)外兩個(gè)市場并舉，享受國家優(yōu)惠政策德爾福，偉世通，博世和臺資等投資企業(yè)總體經(jīng)營良好，代表了先進(jìn)水平，具備較強(qiáng)的競爭力。4我國汽車零部件行業(yè)2004

3、年基本數(shù)據(jù)5我國汽車零部件行業(yè)的總體描述基本擺脫了過去那種“數(shù)量多，規(guī)模小，質(zhì)量差”的格局，制造水平明顯提高，全面形成了為國內(nèi)整車廠供貨配套的能力和體系。部分企業(yè)已經(jīng)具備自主開發(fā)和系統(tǒng)供貨的能力，開拓了海外市場，進(jìn)入了國際采購體系，出口量逐年增長。外商投資我國汽車零部件力度繼續(xù)增強(qiáng)，他們掌握著部分關(guān)鍵零部件產(chǎn)品的核心技術(shù)和配套市場.6協(xié)會(huì)對750余家汽車零部件重點(diǎn)企業(yè)2004年的統(tǒng)計(jì)概況虧損企業(yè)面占20%，設(shè)備投資逐年增長，研發(fā)費(fèi)用2004年比2003年不增反降，只占銷售額的1.75%。7全國各省市2004汽車零部件銷售額統(tǒng)計(jì)8我國汽車零部件前100家企業(yè)概況汽車零部件企業(yè)前100家2004年

4、實(shí)現(xiàn)銷售收入1966億元，占零部件行業(yè)總收入的59.4%；最大的零部件企業(yè)萬向集團(tuán)2004年實(shí)現(xiàn)銷售收入208億元，進(jìn)入100家最后一名企業(yè)的銷售收入是5.14億元；前100家企業(yè)中，收入超過100億的有5家，50-100億的有四家，10-50億的有35家，10億以下的有56家；前100家企業(yè)中，中外合資企業(yè)40家（含港澳臺投資企業(yè)），收入總計(jì)599億元，占100家的30%；私營及集體企業(yè)13家，收入總計(jì)301億元，占100家的15%.9中外零部件企業(yè)規(guī)模比較2004世界500強(qiáng)企業(yè)排名企業(yè)名稱銷售收入（億美元）2004中國零部件百強(qiáng)企業(yè)排名企業(yè)名稱銷售收入（億人民幣）94博世411.481萬

5、向集團(tuán)208.6160德爾福280.852湘火炬115.4213電裝226.857延鋒偉世通69.78215江森控制226.468富奧62.87250普利斯通198.7714聯(lián)合電子29.16288米其林180.4823無錫威孚20.9293偉世通176.630江陰模塑15.81328 曼格納國際158.735戴卡輪轂13.54336李爾157.4757深圳航盛7.97356固特異151.19100上海金亭5.1410二，今年我國汽車及零部件行業(yè)運(yùn)行基本情況1-8月份汽車產(chǎn)銷情況1-7月汽車零部件行業(yè)運(yùn)行指標(biāo)1-7月全行業(yè)和各分行業(yè)的銷售收入和利潤比較今年汽車行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)全年汽車產(chǎn)量預(yù)測112

6、005年1-8月累計(jì)產(chǎn)量圖122005年1-8月累計(jì)銷量圖132005年1-8月月產(chǎn)量圖142005年1-8月月銷量圖152005年1-8月轎車月產(chǎn)量圖162005年1-8月轎車月銷量圖17五大集團(tuán)1-8月累計(jì)汽車產(chǎn)量集中度18五大集團(tuán)1-8月累計(jì)汽車銷量集中度19我國汽車零部件行業(yè)2005年1-7月運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)201-7月全行業(yè)及分行業(yè)銷售收入利潤表銷售收入利潤率=5.7%銷售收入利潤率只有4.1%21今年汽車行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)產(chǎn)銷比去年保持8-10%的增長幅度，轎車的產(chǎn)銷增幅高于其它類型車輛，達(dá)到12-15%，全行業(yè)銷售收入保持增長，1-7月增幅為17.7%，但利潤比去年回落較大，降幅達(dá)45%.

7、 產(chǎn)銷利潤率為1.52%，其中零部件統(tǒng)計(jì)企業(yè)的產(chǎn)銷利潤率為5.73%，汽車進(jìn)口下降，出口增幅較大.轎車價(jià)格繼續(xù)下降，但降價(jià)幅度小于去年，更趨理性化。部分汽車價(jià)格還有微升。222005全年汽車產(chǎn)量預(yù)測協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量會(huì)在550-560萬輛。23三，我國汽車零部件企業(yè)面臨的問題，發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)面臨的主要問題發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)零部件本土化的思考發(fā)展的選擇WTO后過度期的產(chǎn)業(yè)安全運(yùn)行24汽車零部件企業(yè)目前面臨的主要問題企業(yè)數(shù)量過多，規(guī)模太小，整體水平較差，缺乏競爭力的局面依然存在。零部件企業(yè)的重組整合缺乏機(jī)制和動(dòng)力，集團(tuán)化發(fā)展的趨勢遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如整車行業(yè)；市場競爭激烈，原材料漲價(jià)，物流成本過高，主機(jī)廠年年壓低采

8、購成本，導(dǎo)致零部件企業(yè)的利潤空間縮小，部分零部件廠的生存環(huán)境堪憂；出口零部件仍然以低附加值產(chǎn)品為主，以售后市場為主，出口價(jià)格相互傾軋，導(dǎo)致出口數(shù)量增長較快，但效益增長不明顯；大部分企業(yè)不具備自主開發(fā)能力，難以介入主機(jī)廠的前期開發(fā)過程，進(jìn)入為主機(jī)配套十分困難；眾多企業(yè)普遍缺乏與國際企業(yè)交往的能力，不能適應(yīng)系統(tǒng)化，模塊化供貨的要求。25汽車零部件企業(yè)面臨發(fā)展的新機(jī)遇十一五期間是繼整車高速發(fā)展后零部件快速發(fā)展的高峰期。整車產(chǎn)量的上升，汽車保有量的增加，不斷增長的中國零部件海外市場等因素都給我國零部件的發(fā)展帶來機(jī)遇；整車市場的激烈競爭迫使整車生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整與零部件廠的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在降低采購價(jià)格的同

9、時(shí)，也通過提高和深化國產(chǎn)化率，加大國內(nèi)采購量等渠道降低其成本，給零部件廠擴(kuò)大配套帶來契機(jī)；全球采購商瞄準(zhǔn)中國，向有成本優(yōu)勢的中國零部件市場轉(zhuǎn)移。26零部件企業(yè)發(fā)展面臨著新一輪的挑戰(zhàn) 1，國際知名零部件集團(tuán)加大投資國內(nèi)零部件行業(yè)的力度，已經(jīng)形成從開發(fā)研制，培訓(xùn)，到生產(chǎn)，銷售全過程的體系，并開始按最佳分工和布局整合在中國投資的企業(yè)。德爾福在中國投資額超過了5億美元，投資了一家研發(fā)中心，一家培訓(xùn)中心和15家企業(yè)。銷售額達(dá)10億美元；博世公司在中國投資額超過6億美元，在華設(shè)立了10個(gè)代表處，5家貿(mào)易公司，18家企業(yè)，銷售額達(dá)到14億歐元。 2，國內(nèi)一些主要原材料生產(chǎn)廠開始向自主生產(chǎn)零部件轉(zhuǎn)移，利用材料

10、成本的優(yōu)勢和同行競爭，占據(jù)市場； 3，國內(nèi)一些金融和IT行業(yè)看好汽車零部件行業(yè)，收購重組部分零部件企業(yè)，加大投資力度，融入先進(jìn)管理，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)行資本運(yùn)作，具備比一般零部件廠更優(yōu)越的潛在競爭優(yōu)勢.27在華主要合資汽車零部件代表企業(yè)概況28零部件本土化的思考從國產(chǎn)化到本土化的轉(zhuǎn)變（localization)，反映了認(rèn)識，思維和內(nèi)涵的升華，新產(chǎn)業(yè)政策取消對國產(chǎn)化率的限制是中國加入WTO后適應(yīng)世界貿(mào)易規(guī)則，融入世界汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，談中國的汽車零部件工業(yè)已經(jīng)離不開在華中外合資企業(yè)和外商獨(dú)資企業(yè)，他們已經(jīng)成為中國汽車零部件的重要組成部分和先進(jìn)水平的代表，外商對中國汽車零部件投資正在發(fā)生三個(gè)轉(zhuǎn)變：從參

11、股向控股轉(zhuǎn)變，從合資向獨(dú)資轉(zhuǎn)變，從占據(jù)市場向壟斷市場轉(zhuǎn)變。外商投資零部件企業(yè)目前掌控著部分關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)和為主機(jī)廠優(yōu)先配套的優(yōu)勢，繼續(xù)享受著國家給予的部分優(yōu)惠政策待遇，具備比其他廠家更強(qiáng)的競爭實(shí)力，本土化供貨在增加，外商的利益在提升，參與合資的中方也從中分到一杯香羹，利益格局的變化正導(dǎo)演著中國未來汽車零部件產(chǎn)業(yè)的重組和演變。29中外合資整車企業(yè)在中國汽車市場的份額不斷攀高，零部件的前景會(huì)是如何？2004年中外合資企業(yè)整車產(chǎn)量在中國汽車市場所占份額占48%。大眾合資占了13%，通用合資占了10%； 2004年中外合資企業(yè)轎車產(chǎn)量在中國汽車市場所占份額占62%。大眾合資占了16%，通用合資占

12、了7%。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料標(biāo)明。今年上半年對中國汽車業(yè)的投資資金達(dá)到14.8億美金。占世界第一位。30中國零部件企業(yè)的發(fā)展選擇-自我定位認(rèn)清現(xiàn)實(shí)：問題明顯，機(jī)遇大好，挑戰(zhàn)嚴(yán)峻；零部件廠要自我合理定位。發(fā)展定位，市場定位，角色定位。 發(fā)展定位：是走自主發(fā)展，技術(shù)引進(jìn)還是尋求合資？ 市場定位：是針對為主機(jī)配套還是瞄準(zhǔn)售后市場？ 角色定位：是當(dāng)一級供貨商，形成系統(tǒng)供貨，模塊供貨能力，還是甘 當(dāng)配角，當(dāng)好二級三級供應(yīng)商，獲取合理的利潤？按照合理定位，選擇自己的發(fā)展道路，制定自身十一五期間切實(shí)的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)；關(guān)鍵一級零部件供應(yīng)商和規(guī)模較大的零部件廠要把形成自主開發(fā)能力建設(shè)擺到重要地位，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)和主

13、機(jī)廠同步開發(fā)甚至超越主機(jī)廠產(chǎn)品發(fā)展的優(yōu)勢，這是增強(qiáng)競爭力的關(guān)鍵所在；要順應(yīng)全球采購的發(fā)展趨勢，增強(qiáng)國際溝通能力，努力擴(kuò)大產(chǎn)品出口，提高出口產(chǎn)品附加值；始終把控制和降低成本作為重要問題來抓。離開產(chǎn)品的低成本，就等于喪失了中國零部件進(jìn)入全球采購的最佳優(yōu)勢。31中國零部件企業(yè)的發(fā)展選擇-戰(zhàn)略重組零部件企業(yè)應(yīng)以技術(shù)，服務(wù)，成本為核心，著力形成零部件集團(tuán)的規(guī)模化，專業(yè)化和競爭實(shí)力，發(fā)展高新技術(shù)，電子技術(shù)零部件產(chǎn)品的研發(fā)，生產(chǎn)和配套，積極發(fā)展與國際優(yōu)勢零部件公司的合作，建立國際化的研發(fā)中心，形成國際競爭優(yōu)勢，民營企業(yè)可以積極參與零部件產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，兼并重組國內(nèi)經(jīng)營發(fā)展困難但基礎(chǔ)較好的零部件企業(yè)。地方政府

14、應(yīng)該加強(qiáng)對零部件企業(yè)集團(tuán)化和兼并重組的鼓勵(lì)和引導(dǎo)。32研究 WTO后過渡期特征，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)安全防范意識，確保汽車零部件行業(yè)健康運(yùn)行。從今年起我國進(jìn)入WTO“后過渡期”，關(guān)稅總體水平降至9.9%;后過渡期的特征是：主要產(chǎn)業(yè)在加入WTO談判時(shí)獲得的過渡期基本結(jié)束，服務(wù)貿(mào)易承諾的過渡期接近尾聲，部分敏感行業(yè)將面臨進(jìn)口產(chǎn)品和服務(wù)更加激烈的競爭.加入WTO 對我國經(jīng)濟(jì)的深層次影響將逐步顯現(xiàn)；汽車行業(yè)的具體標(biāo)志是：進(jìn)口配額許可證全部取消，汽車平均關(guān)稅降至25%，零部件關(guān)稅降至10%；貿(mào)易權(quán)放開，服務(wù)貿(mào)易中銀行，保險(xiǎn)，證券，分銷等所享受的過渡期已接近尾聲，允許外商獨(dú)資或控股；我國將面臨貿(mào)易爭端高發(fā)期，國際經(jīng)貿(mào)

15、環(huán)境更加錯(cuò)綜復(fù)雜。企業(yè)要關(guān)注自身的安全運(yùn)行33四，推進(jìn)中國汽車零部件出口的新局面我國汽車零部件出口連續(xù)保持增長的好勢頭；努力實(shí)現(xiàn)零部件出口的三個(gè)轉(zhuǎn)變，提升出口效益。打造出口基地和出口型企業(yè)，構(gòu)建我國汽車零部件出口的主力軍；努力實(shí)現(xiàn)國家十一五出口目標(biāo)。34汽車零部件出口連續(xù)保持增長態(tài)勢零部件出口連年呈現(xiàn)高增長態(tài)勢；零部件出口是我國汽車行業(yè)出口的主要組成部分。2004年汽車零部件出口占行業(yè)出口總量的45%，如果包含發(fā)動(dòng)機(jī)，汽車輪胎在內(nèi)。則占總量的62%；我國具備出口能力的零部件企業(yè)數(shù)量在增長，規(guī)模在提升，市場在轉(zhuǎn)移。352004年我國汽車商品出口餅圖362004年汽車零部件出口企業(yè)的規(guī)模及其數(shù)量（

16、中國機(jī)電商會(huì)提供）37我國汽車零部件歷年出口走勢382005年1-7月份汽車零部件出口走勢39努力實(shí)現(xiàn)零部件出口的三個(gè)轉(zhuǎn)變，提升出口效益。當(dāng)前汽車零部件出口中存在的問題依然是以低附加值產(chǎn)品為主，以原材料消耗型產(chǎn)品為主，以售后市場為主，以個(gè)體去尋找定單為主的出口格局。要想變更，取決于我國零部件整體實(shí)力的提升；要警惕過度低擋產(chǎn)品出口和自相傾軋的價(jià)格戰(zhàn)可能導(dǎo)致的反傾銷后果；我們必須有意識地引導(dǎo)出口企業(yè)實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變：從售后服務(wù)件向OEM件轉(zhuǎn)變，從低附加值產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，從散亂狀出口向有序化管理轉(zhuǎn)變。從而形成既增加了出口，又提高了效益，還防范了風(fēng)險(xiǎn)的良性出口局面。40汽車零部件出口存在巨大商機(jī)據(jù)

17、有關(guān)資料顯示，到2010年，世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額將達(dá)到1.2萬億美元，汽車業(yè)巨頭到2007年前在低成本國家的零部件采購額累計(jì)將達(dá)500億美元，其中70%計(jì)劃瞄準(zhǔn)中國。41確定十一五出口目標(biāo)，制定出口規(guī)劃汽車零部件是我國汽車出口的主要組成部分，結(jié)合發(fā)改委十一五汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃綱要精神，協(xié)會(huì)擬向商務(wù)部建議到2010年的零部件出口目標(biāo)為350-400億美元；以2004年出口發(fā)動(dòng)機(jī)和零部件出口額61.3億美元為基數(shù)，按每年35%的遞增率簡單計(jì)算，到2010年的總出口額將達(dá)到400億美元；如按35%的速度遞增，到了2008年以后的出口增量將會(huì)很大，每年將遞增100億美元，必須有全面進(jìn)入全球采購體系和穩(wěn)定的O

18、EM市場為依托才能實(shí)現(xiàn)，要充分估計(jì)到實(shí)現(xiàn)出口目標(biāo)的難度。協(xié)會(huì)將按照商務(wù)部確定下來的出口目標(biāo)，組織行業(yè)編制十一五出口專項(xiàng)規(guī)劃，納入零部件總規(guī)劃中去。422010年汽車零部件出口預(yù)測？43五，關(guān)于“十一五汽車零部件專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃”專項(xiàng)規(guī)劃的編制說明專項(xiàng)規(guī)劃框架圖44十一五汽車零部件專項(xiàng)規(guī)劃的提出，指導(dǎo)思想和安排發(fā)改委授權(quán)汽車協(xié)會(huì)利用行業(yè)組織的優(yōu)勢，編制汽車零部件專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃，作為整個(gè)汽車行業(yè)十一五規(guī)劃的補(bǔ)充，規(guī)劃的宗旨是嚴(yán)格按照新產(chǎn)業(yè)政策的要求，貫徹發(fā)改委十一五規(guī)劃綱要精神，由協(xié)會(huì)牽頭組織行業(yè)專家和各分支機(jī)構(gòu)編寫，該規(guī)劃不具行政約束力，主要起到對行業(yè)宏觀發(fā)展戰(zhàn)略有指導(dǎo)性，對企業(yè)的發(fā)展有現(xiàn)實(shí)可操作性，對國家制定零部件發(fā)展策略有建議和可參考性。規(guī)劃分兩部分，一部分是各分支機(jī)構(gòu)的小行業(yè)規(guī)劃，另一部分是涉及行業(yè)整體發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)品規(guī)劃。行業(yè)自籌資金，自主編制，。行業(yè)規(guī)劃由協(xié)會(huì)組織行業(yè)專家和協(xié)會(huì)零部件各分支機(jī)構(gòu)45重點(diǎn)零部件產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃汽車動(dòng)力總成發(fā)展規(guī)劃。將圍繞節(jié)能，環(huán)保和替代能源三個(gè)重點(diǎn)展開，延伸到變速箱，離合器等總成鏈產(chǎn)品，汽車電子產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃。汽車電子產(chǎn)品是今后汽車新技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)，協(xié)會(huì)目前沒有涉及汽車電子產(chǎn)品的分支機(jī)構(gòu)，將邀請行業(yè)專家以及境內(nèi)的外企機(jī)構(gòu)參與編制。主要要掌握發(fā)展方向，認(rèn)準(zhǔn)差距，提出切合實(shí)際的規(guī)劃目標(biāo)，汽車相關(guān)工業(yè)發(fā)展需求規(guī)劃。將圍繞汽車輕量化，環(huán)保，新材料使用等