中國路由器市場年度分析報(bào)告

1、2005-2006年中國路由器市場年度分析報(bào)告2005年中國有線網(wǎng)絡(luò)市場呈平穩(wěn)增長狀態(tài)，網(wǎng)民增長速度的進(jìn)一步提高，更使家用網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品起到重要帶動(dòng)作用。2005年，中國路由器市場仍為幾家傳統(tǒng)廠商所壟斷，新興品牌的崛起之勢并不明顯。在家用及中小企業(yè)級路由器市場中，低價(jià)產(chǎn)品的關(guān)注度仍相當(dāng)高，而在高技術(shù)含量、高規(guī)格路由器市場中，由于核心技術(shù)上的劣勢，國內(nèi)品牌差不多未被用戶所關(guān)注。一、市場結(jié)構(gòu)分析(一) 品牌格局目前，中國中低端有線網(wǎng)絡(luò)市場存在著嚴(yán)峻的壟斷現(xiàn)象，依照ZDC的數(shù)據(jù)顯示，在中低端路由器領(lǐng)域中，僅有十家品牌參與正式競爭，而前五大品牌便贏得了高達(dá)90.3%的關(guān)注比例。圖1 2005年度中國市場最受

2、關(guān)注的十大路由器品牌在路由器市場最受用戶關(guān)注的品牌當(dāng)屬TP-LINK，其在2005年度的關(guān)注比例高達(dá)48.2%。在TP-LINK內(nèi)部，依靠巨大的銷量和規(guī)模效應(yīng)給TP-LINK制造了一塊獨(dú)有的成本洼地，使其在依靠價(jià)格優(yōu)勢占據(jù)市場的同時(shí)，也給自己打造了一種專門的良性循環(huán)機(jī)制。占據(jù)第二位的為D-Link。D-LINK在全球家用網(wǎng)絡(luò)市場中一直穩(wěn)居榜首，但由于近幾年渠道策略的變更，使其在2005年往常并沒有在中國體現(xiàn)其在國際市場中的地位，而在2005年，D-Link增長迅速，最終贏得了1/5即20%的關(guān)注比例。華為以10.9%的關(guān)注比例位居第三。華為屬于2005年中國網(wǎng)絡(luò)市場中的一匹黑馬，借助“華為”這

3、一社會品牌的阻礙力，華為在網(wǎng)絡(luò)市場上的進(jìn)展突飛猛進(jìn)，并最終在2005年度躋身路由器品牌關(guān)注排行榜的前三甲之列。占據(jù)第四至第七位的品牌分不為CISCO、Netcore、金浪和LINKSYS，關(guān)注比例依次為7.2%、4.1%、2.7%和2.3%。CISCO和LINKSYS同屬一個(gè)集團(tuán)下的兩大品牌，CISCO得益于在企業(yè)級應(yīng)用上的高知名度而獲得了較高的關(guān)注度，相比之下，LINKSYS受制于高價(jià)位并沒吸引太多用戶關(guān)注，關(guān)注比例僅為2.3%。位居第八至第十的品牌分不為Vigor、阿爾法和網(wǎng)件，三者關(guān)注度較低，關(guān)注比例處于1%左右。綜合分析，在有線網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域中，依靠價(jià)格優(yōu)勢國內(nèi)品牌的排名得以靠前，但如在絕對

4、的高端領(lǐng)域，國內(nèi)品牌尚未擁有太多競爭能力，國內(nèi)品牌在網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的阻礙力亟待加強(qiáng)。同時(shí)，目前，專門多中國網(wǎng)絡(luò)品牌正在全面進(jìn)入迅速增長的無線領(lǐng)域，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)品牌則專門有可能通過這一難得的機(jī)遇打開新的局面，在傳統(tǒng)家用有線產(chǎn)品逐步退出市場后，品牌格局將有可能呈現(xiàn)全新的面貌。(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從2005年度路由器產(chǎn)品關(guān)注排行可表明，中國中、低端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品市場被TP-LINK和D-LINK兩大品牌絕對壟斷。在最受關(guān)注的前十款路由器中，TP-LINK共占據(jù)了五個(gè)席位，D-LINK占據(jù)四個(gè)席位，剩下一席被NETCORE所獲得。圖2 2005年度最受用戶關(guān)注的前十款路由器位居排行榜前兩位的均為TP-LINK產(chǎn)品，型號分

5、不為R410和R402M。TP-LinkR410奪魁的要緊緣故與其上市時(shí)刻較長、用戶口碑較好有專門大關(guān)系。但依照2005年四個(gè)季度的產(chǎn)品關(guān)注排行變化來看，TP-LINKR410差不多不再是市場主流，真正的主流產(chǎn)品應(yīng)屬于位居第二的TP-LINK R402M。TP-LINKR402M是一款特不典型的中國式產(chǎn)品，售價(jià)約為115元。盡管其不是價(jià)格最低的一款產(chǎn)品，但以TP-LINK的品牌和10至20元的差價(jià)，該產(chǎn)品完全有實(shí)力擊敗一些上市時(shí)刻尚短的品牌所推出的產(chǎn)品。占據(jù)第三至第五的產(chǎn)品分不為D-Link DI504、TP-Link R402和D-LinkDI604+，三者關(guān)注度比較接近，關(guān)注指數(shù)均略高于2

6、萬點(diǎn)。后入圍的五款產(chǎn)品關(guān)注度較低，產(chǎn)品型號分不為TP-Link R460、Netcore2105NR、D-Link DI704P、D-Link DI602LB和TP-Link R470。綜合來看，在入圍2005年度最受用戶關(guān)注的前十款路由器中，有七款產(chǎn)品能夠明確定義為家用產(chǎn)品，其平均價(jià)格僅為170.7元，這顯示出了目前家庭用戶對路由器的心理承受價(jià)位。入圍的三款企業(yè)級無線路由器價(jià)格最高的僅為1350元，最低的僅為320元。而需要特不提出的是，這三款產(chǎn)品在2005年第3和第4季度中的排名均已被擠出前十，這正顯示出國內(nèi)家用路由器需求正在呈穩(wěn)步增長狀態(tài)。另外，依照2005年度的產(chǎn)品關(guān)注排行可顯示出，在

7、路由器領(lǐng)域尤其是家用級市場，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象異常嚴(yán)峻。除了在安全功能上略有不同外，一般產(chǎn)品的配置如出一轍。這也表明，目前有線網(wǎng)絡(luò)正在經(jīng)歷換代更新的時(shí)期，在百兆網(wǎng)絡(luò)能夠滿足一般中、低端用戶需求的情況下，產(chǎn)品的升級需求差不多越來越迫切。二、重點(diǎn)廠商競爭力評價(jià)(一) TP-LINKTP-LINK在路由器的統(tǒng)治地位目前仍令其他品牌難以與之抗衡，然而在其他品牌全力推廣產(chǎn)品產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)下，TP-LINK在2005年四個(gè)季度的關(guān)注度呈現(xiàn)了下滑趨勢。圖3 2005年1-4季度TP-LINk路由器關(guān)注比例走勢依照ZDC數(shù)據(jù)顯示，TP-LINK在2005年上半年關(guān)注度相當(dāng)高，所占關(guān)注比例在60%以上，但到下半年，

8、其關(guān)注度出現(xiàn)明顯下滑，到第4季度其關(guān)注比例僅為35.5%。第4季度相比第1季度共下降了近30個(gè)百分點(diǎn)。在2005年度，TP-LINK采取了多項(xiàng)舉措改變其品牌形象或提高品牌效益。為逆轉(zhuǎn)廉價(jià)品牌形象，TP-LINK多次提出品牌價(jià)值升級策略，不管是產(chǎn)品質(zhì)量依舊技術(shù)研發(fā)均加大了投入力度，而TP-LINK的品牌也從原廉價(jià)網(wǎng)絡(luò)品牌形象逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榱肆畠r(jià)網(wǎng)絡(luò)品牌中可信任的品牌形象。在品牌效益提升上，TP-LINK采取了渠道帶動(dòng)策略，以渠道推廣來提升品牌效益。除品牌效益外，TP-LINK面臨的另一大問題在于如何保持價(jià)格優(yōu)勢。眾所周知，新興品牌和某些國外品牌差不多加緊對中國市場的推廣力度。一方面，大品牌采納了追逐

9、策略，拉近與TP-LINK的距離；另一方面，新興品牌大多以TP-LINK為要緊目標(biāo)，以更低的價(jià)格吸引用戶，而最終造成的結(jié)果必定是TP-LINK市場份額的流失。因此，作為曾經(jīng)的霸主，TP-LINK在2006年的品牌策略將至關(guān)重要。(二) D-LINK圖4 2005年1-4季度D-LINk路由器關(guān)注比例走勢作為借用全球規(guī)模效應(yīng)的品牌，D-LINK自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)，因此盡管在中國市場中幾經(jīng)起伏，D-LINK的品牌阻礙力一直較大。作為民用級產(chǎn)品的主流品牌，D-LINK沒有CISCO的高端形象，但卻在品質(zhì)方面，得到了較高的評價(jià)。2005年，D-Link市場關(guān)注度穩(wěn)步增長，從第1季度的12.2%上升到

10、第4季度的26.1%，增幅一倍多。分析2005年D-LINK品牌關(guān)注度的增長，要緊源于三方面緣故。首先，全面投入產(chǎn)品。通過渠道端的資料顯示，D-LINK擁有相當(dāng)長的產(chǎn)品線，產(chǎn)品規(guī)格豐富而完整，而且完全貫徹到渠道中。其次，加大推廣力度。D-LINK在2005年的推廣力度較大，廣告差不多涉及大多數(shù)主流IT媒體，加之在各類評測中D-Link都得到了較高評價(jià)，使得D-Link在宣傳攻勢上的投入得到了相應(yīng)的回報(bào)。第三，追逐式價(jià)格策略。D-LINK在2005年采取了追逐式價(jià)格策略，成功拉近了與TP-LINK之間的價(jià)格差距，由此大量瓜分中低端市場。在網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品平均價(jià)格不斷下降的大環(huán)境下，D-Link差不多嘗到

11、了降價(jià)的甜頭。(三) 華為圖5 2005年1-4季度華為路由器關(guān)注比例走勢位列年度品牌關(guān)注第三的華為屬于2005年中國網(wǎng)絡(luò)市場中的黑馬，其關(guān)注比例從第1季度的2.7%快速提升到第4季度的15.4%，在品牌關(guān)注排行榜的位置也從第五名升至第三名。華為品牌的增長速度之猛，更大程度上是借助“華為”這一社會品牌的阻礙力。作為一家中國聞名的品牌，華為在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域、經(jīng)營領(lǐng)域、治理領(lǐng)域、電信領(lǐng)域等方面的頻繁露面，以及其在國家級媒體中，所打造出的形象，為其全線產(chǎn)品的推廣注入了極大動(dòng)力。2005年之前，華為僅被作為高端網(wǎng)絡(luò)級的品牌，而2005年之后，華為家用產(chǎn)品的不斷推出，迅速占據(jù)市場。這一功勞除了品牌效應(yīng)外，最重

12、要的自然依舊價(jià)格。以2005年網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品關(guān)注度排名看，華為的家用路由器產(chǎn)品BR104，價(jià)格為135元。與TP-LINK的差價(jià)僅為20-30元。而與大多數(shù)品牌相比，這一價(jià)格絕對處在主流地位。在用戶選擇時(shí)，其品牌效應(yīng)帶來的拉動(dòng)力極其明顯。然而，華為產(chǎn)品關(guān)注度的提升背后，卻有著產(chǎn)品線過短的致命傷。從目前市場銷售的情況來看，華為家用級產(chǎn)品僅有兩到三款，其余仍以企業(yè)級為主。由此推斷，家用領(lǐng)域中的迅速成長，只是華為無心插柳之作。從市場渠道上看，華為目前沒有一個(gè)家用產(chǎn)品形象店或?qū)９?，渠道支持在家用產(chǎn)品中體現(xiàn)也不明顯。要在以后接著保持高速增長，華為的家用領(lǐng)域中的投入顯然還需要更大力度。(四) CISCO和LIN

13、KSYS圖6 2005年1-4季度CISCO和LINKSYS路由器關(guān)注比例走勢CISCO和LINKSYS同屬一個(gè)集團(tuán)下的兩大品牌，前者專攻高端，后者專做家用市場。從2005年度二者的表現(xiàn)來看，專攻高端的CISCO整體關(guān)注度明顯高于專做家用的LINKSYS。從各季度的關(guān)注度走勢來看，二者在2005年度均出現(xiàn)下滑態(tài)勢，相比之下，CISCO降幅更大，其從第1季度的7.6%下滑至第4季度的5.9%；而LINKSYS最大降幅尚不到1個(gè)百分點(diǎn)。造成CISCO整體關(guān)注度高，LINKSYS關(guān)注度低的緣故要緊有以下幾點(diǎn)。關(guān)于CISCO而言，作為核心技術(shù)的擁有者，在企業(yè)級應(yīng)用方面，CISCO品牌深受消費(fèi)者信賴。同

14、時(shí)，由于企業(yè)用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，明顯高于家庭用戶，因此削弱了價(jià)格優(yōu)勢所產(chǎn)生的吸引力。另外，CISCO的中小企業(yè)級產(chǎn)品線異常豐富，幾乎涵蓋了所有應(yīng)用，而且在2000元至10000元的價(jià)格區(qū)間中，CISCO能夠?qū)崿F(xiàn)建設(shè)、升級、換代的全系列解決方案，標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，吸引了極高的用戶忠誠度。而關(guān)于LINKSYS而言，盡管其廣告力度差不多相當(dāng)強(qiáng)大，但過高的售價(jià)，使LINKSYS的產(chǎn)品在年度產(chǎn)品關(guān)注排名中，僅排到28名。以后，LINKSYS只能首先解決成本和價(jià)格問題，才有望提升其關(guān)注度，而一旦問題得以解決，LINKSYS極有可能震撼整個(gè)中國中低端網(wǎng)絡(luò)市場格局。(五) 其他品牌路由器其他品牌可大致分為兩大陣營

15、，一是有一定網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品歷史，以關(guān)系模式營銷為要緊銷售渠道，或者以低成本進(jìn)行運(yùn)作，憑借產(chǎn)品的低價(jià)，力求拼得市場中的立足之地的品牌。但由于規(guī)模上的巨大差距，這類企業(yè)以制造為核心經(jīng)營內(nèi)容，專門難在品牌效應(yīng)上取得較大成績。另一類品牌大多為新興品牌，例如華碩、聯(lián)想、網(wǎng)件等，大多在傳統(tǒng)有線網(wǎng)絡(luò)上投入較小，全力投入到無線網(wǎng)絡(luò)的斗爭中。三、市場進(jìn)展趨勢及預(yù)測總體來看，路由器在2006年將會呈現(xiàn)出如下幾大進(jìn)展趨勢：有線網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的增長速度減緩有線網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品差不多形成絕對的壟斷局面，而且我們注意到新興網(wǎng)絡(luò)品牌，差不多在相當(dāng)短的時(shí)刻內(nèi)放棄對中、低端市場的爭奪。失去了新奇血液的支持，這一現(xiàn)象表明，廠商差不多減少了對這一領(lǐng)域

16、的關(guān)注度。側(cè)面反應(yīng)出，全行業(yè)正在將重心轉(zhuǎn)移至迅速升溫的無線網(wǎng)絡(luò)。以目前的市場狀態(tài)來看，在一、二級都市，無線網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品替代有線網(wǎng)絡(luò)的趨勢差不多特不明朗。而以后一段時(shí)刻，有線路由器的增長動(dòng)力，將要緊來自三、四、五級都市的網(wǎng)絡(luò)普及。國內(nèi)市場將會維持以中國品牌為主的格局依照ZDC的關(guān)注度數(shù)據(jù)顯示，中國路由器品牌在國內(nèi)市場中占據(jù)絕對地位。在技術(shù)含量下降，制造工藝相對較低的情況下，中國占有制造方面的絕對優(yōu)勢。因此在有線中、低端產(chǎn)品中，國外企業(yè)難以形成強(qiáng)競爭力。產(chǎn)品的以后進(jìn)展將向安全性轉(zhuǎn)移2005年的路由器產(chǎn)品，差不多具備了一定的安全性。作為目前極少能夠抓住的賣點(diǎn)，各廠商將會在2006年加強(qiáng)產(chǎn)品的安全性能。同時(shí)，在這一方面，會將產(chǎn)品進(jìn)一步細(xì)分，在家庭用戶的需求上，會有更大的擴(kuò)展。有線路